辽通化工(000059):定向增发投产尿素 绩增1.6倍(世纪证券)
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&&&&　　 　　中石油3.3万亿的冻结资金将与周三解冻，这庞大的解冻资金量无疑将为市场注入大量的“血液”，踏空资金的介入将成为目前市场继续反弹的生力军，市场对这一局面凭预期作出了提前反应，市场剩余资金推动大盘继续大幅反弹，从未明显放大的成交量可以充分说明这一点，目前市场仍是存量资金在推动，相信随着中石油3.3万亿冻结资金的解冻，将会有新的作多力量进入二级市场，因此预计周三大盘将放量上涨。从目前的盘面来看，我们可以明显看出热点主要集中在三个方面：一是受中石油回归以及油荒的影响，石化板块出现大涨；二是受人民币升值影响的银行、地产和航空板块；三是严重超跌股集体展开反弹。目前市场具备如此多的作多动能，短期大盘有望向上形成突破。　　 　　目前油荒的出现对国内油供应价格将造成直接的影响，涨价预期较为明显，从而带动了以中石化为首的石化板块走强；而维生素价格的上涨同样也促进相关上市公司股价的走强，如生产维生素的浙江医药（600216），在维生素涨价这一利好的带动下股价持续走强，从8月8元左右的股价目前已经涨到24元附近，短短3个月的时间股价涨了3倍，由此可以充分看出，产品涨价对二级市场的影响是非常大的！因此，未来具备产品涨价题材的股票仍值得挖掘。　　 　　据报道，化肥行业将长期向好，尿素高盈利周期将持续10年以上。07年尿素的需求量预计将超过140万吨，同时板材行业目前的发展势头也很好，对尿素的需求量也将保持10%以上的增长。目前三个方面因素促国内尿素行业呈良好增长。1、未来农业面临一个较好发展机遇；2、农产品价格上涨使尿素需求增大；3、国家要发展“三农”，就得加大化肥行业投入。尿素或将涨价，辽通化工（000059）公司07年三季度绩增1.6倍，公司是国内尿素行业里龙头。目前在辽宁省的市场占有率高达90％以上，在新疆南疆有50％的市场份额。东北和南疆作为我国的农业基地之一，是国家三农重点发展的地区，未来随着尿素的需求将大大增加，公司将有望因尿素涨价而业绩大升！　　 　　近期公司通过定向增发募集资金投入到业绩连续增长的尿素业务中，公司在新疆阿克苏和辽宁锦盘，葫芦岛共拥有150万吨尿素产能。2007年新建的新疆50万吨逐渐达产，是公司主要业绩来源。公司三季报披露，净利同比增长163.73％，发展前景看好。　　 　　二级市场上，该股短线超跌高达20%，同时具备了超跌与产品涨价双重市场热点，短线反弹欲望强烈，可积极关注。
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【辽通化工(0】
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辽通化工：上半年业绩将持续恶化 中性评级
：谭志勇 贾鹏&&&&&评级类别中性&EPS预测2013年&2014年&2015年&成长性13-14年&14-15年&评级变动维持&&&&39.13%&15.63%&报告日昨收盘价:5.9&目标价:6.5&上涨空间:10.17%&价值评级维持中性-A 的投资评级，6 个月目标价为6.5 元。&
■下滑超预期：报告期内，营业总收入 106.07 亿元，同比上升
8.96%；实现归属于上市公司股东净利润-8,209 万元，折合 EPS-0.07
元，同比下滑 147.79%。一季度公司毛利率、净利率分别为 10.75%、
-0.81%，同比分别下滑 3.93、2.57 个百分点；环比分别下滑 3.89、5.94
个百分点。业绩出现亏损主要原因是，虽然化肥板块持续盈利，一季
度累计净利润 14000 万元；但是石化产业链出现大幅亏损，成品油市
场低迷，公司主要产品柴油销售不畅，价格下滑；同时，受消费税影
响，公司液化品成本上升，成品油出现亏损；聚烯烃产品持续低迷，
销售价格与成本倒挂，亏损近 2 亿元。
■预计上半年亏损 2.5 亿元至 3.2 亿元：公司预计今年上半年将出现
2.5 亿元至 3.2 亿元的亏损，这意味着二季度公司将出现 1.7 亿元至 2.4
亿元的亏损，较一季度的亏损
04/20 05:0604/09 17:24
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辽通化工(000059):定向增发投产尿素 绩增1.6倍(世纪证券)
　　 　　中石油3.3万亿的冻结资金将与周三解冻，这庞大的解冻资金量无疑将为市场注入大量的“血液”，踏空资金的介入将成为目前市场继续反弹的生力军，市场对这一局面凭预期作出了提前反应，市场剩余资金推动大盘继续大幅反弹，从未明显放大的成交量可以充分说明这一点，目前市场仍是存量资金在推动，相信随着中石油3.3万亿冻结资金的解冻，将会有新的作多力量进入二级市场，因此预计周三大盘将放量上涨。从目前的盘面来看，我们可以明显看出热点主要集中在三个方面：一是受中石油回归以及油荒的影响，石化板块出现大涨；二是受人民币升值影响的银行、地产和航空板块；三是严重超跌股集体展开反弹。目前市场具备如此多的作多动能，短期大盘有望向上形成突破。　　 　　目前油荒的出现对国内油供应价格将造成直接的影响，涨价预期较为明显，从而带动了以中石化为首的石化板块走强；而维生素价格的上涨同样也促进相关上市公司股价的走强，如生产维生素的浙江医药（600216），在维生素涨价这一利好的带动下股价持续走强，从8月8元左右的股价目前已经涨到24元附近，短短3个月的时间股价涨了3倍，由此可以充分看出，产品涨价对二级市场的影响是非常大的！因此，未来具备产品涨价题材的股票仍值得挖掘。　　 　　据报道，化肥行业将长期向好，尿素高盈利周期将持续10年以上。07年尿素的需求量预计将超过140万吨，同时板材行业目前的发展势头也很好，对尿素的需求量也将保持10%以上的增长。目前三个方面因素促国内尿素行业呈良好增长。1、未来农业面临一个较好发展机遇；2、农产品价格上涨使尿素需求增大；3、国家要发展“三农”，就得加大化肥行业投入。尿素或将涨价，辽通化工（000059）公司07年三季度绩增1.6倍，公司是国内尿素行业里龙头。目前在辽宁省的市场占有率高达90％以上，在新疆南疆有50％的市场份额。东北和南疆作为我国的农业基地之一，是国家三农重点发展的地区，未来随着尿素的需求将大大增加，公司将有望因尿素涨价而业绩大升！　　 　　近期公司通过定向增发募集资金投入到业绩连续增长的尿素业务中，公司在新疆阿克苏和辽宁锦盘，葫芦岛共拥有150万吨尿素产能。2007年新建的新疆50万吨逐渐达产，是公司主要业绩来源。公司三季报披露，净利同比增长163.73％，发展前景看好。　　 　　二级市场上，该股短线超跌高达20%，同时具备了超跌与产品涨价双重市场热点，短线反弹欲望强烈，可积极关注。
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辽通化工:Q4业绩历史最佳,推荐评级
00:00:00 作者： 来源：
事件:辽通化工(000059)于日发布业绩修正预告,修正后预计2012年归属于上市公司股东的净利润为1000万元-2000万元,同比下降97.62%-98.81%;2012年10月公司曾在三季报中预计2012年全年盈利1亿元-2亿元,与之相比,本次公告将2012年业绩预测向下修正90%。
点评:1、四季度业绩创历史最佳,略低于前次预测2012年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损5.61亿元,据此测算,公司四季度单季实现归属于上市公司股东的净利润达5.7-5.8亿元,同比增长85%以上,创历史最佳水平,虽然从全年来看业绩向下修正幅度达90%,但四季度的盈利预测仅向下修正了14%左右。2、四季度盈利扭转主要得益于内部提产增效公司四季度能实现大幅盈利,一举扭转前三季度的颓势,我们认为主要由以下几方面的原因。第一,大环境来看,四季度宏观经济回暖,且又是传统成品油和石化消费旺季,公司产品销量有明显提升,历来公司四季度业绩明显好于二三季度。而产品价格方面,四季度尿素价格整体维持低迷,12月开始略有反弹,石化市场波澜不惊,原油、成品油和多数聚烯烃产品价格窄幅波动,外部环境总体稳定,为取得好的业绩创造了一定条件,但较10月发布三季报时略差,这也是业绩低于前次预测的原因;第二,公司三季报时曾披露盈利大幅预增的原因:(1)各装置大修完毕,为生产能够平衡连续创造条件;(2)炼化装置改造工程顺利完成,装置产能有所增加,能耗下降;(3)化肥装置盈利情况创历史最好水平。我们认为,公司内部提产增效、能耗和原料单耗降低是业绩扭转的主要原因,否则难以解释同比85%以上的巨幅增长,上述因素可持续性强,标志着盈利能力的永久提升,为公司2013年取得好的业绩升创造了有利条件。综合来看,虽然四季度盈利低于三季报时的预期,但考虑到尿素价格低迷、部分石化产品价格下跌、原油持续高位等因素的影响,我们认为四季度的盈利水平还是非常不错的,创造了单季度历史最好水平,显示出公司内在改进的实效。3、2013年一季度业绩乐观,全年也较有保障一方面,2013年一季度业绩将得益于公司内部提产增效带来的盈利能力永久提升;另一方面,2012年12月中下旬以来,中国经济回暖态势明朗,尿素价格明显反弹,烯烃、苯系等多数石化产品价格走势也较为强劲,其中,尿素价格从最低的1900元/吨回升至2150元/吨左右,C9价格从11月最低的5500元/吨涨至目前的6500元/吨;东北亚乙烯到岸价从1155美元/吨涨至1290美元/吨,LDPE从10450元/吨涨至11450元/吨,苯乙烯从13000元/吨左右上涨到14000元/吨,丁二烯从11200元/吨上涨到13300元/吨。综合来看,公司主要产品价格回升态势明朗,一季度业绩乐观。另外,公司2012年二季度受油价暴跌,三季度受装置检修等因素影响,出现巨额亏损,而2013年随着中美经济形势的好转,我们预计原油价格将温和上涨,出现剧烈波动概率较小,同时公司装置运行状态良好,没有大修的影响,因此全年业绩都较有保障。4、预计2013年业绩爆发性增长,目前估值显著偏低,给予推荐评级。我们原油价格不出现剧烈波动,公司生产装置不出现意外检修的假设下,预计公司年EPS分别为:0.0125元,1.0元和1.1元,对应542倍,6.8倍和6.2倍PE,目前股价显著低估,明年业绩将出现爆发性增长,首次覆盖,给予推荐评级。风险提示:原油价格大幅下降,装置故障检修
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