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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-18 21:24 标签： 东方财富的筹码怎么看
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东方财富：一站式金融服务战略可期 谨慎增持评级
作者：来源：国泰君安
　　[摘要]　　本报告导读：　　公司上半年净利润增长3,070%，受益于基金销售规模持续高速增长。公司通过投资并购积极补充牌照资源，完善一站式金融服务战略布局，未来发展可期。　　投资要点：　　下调评级至谨慎增持，目标价33元。考虑公司互联网金融业务业绩爆发，上调公司15-17年EPS至0.78(+0.56)/1.39(+0.99)/1.95(+1.30)元，增速为702%、78%、40%。互联网证券子行业15年平均估值为58倍，考虑下半年基金销售市场热度大概率低于市场预期，给予一定估值折价，15年42倍PE，下调目标价至33元，谨慎增持评级。查看本报告全文PDF
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TCL集团“触网” 获两机构上调投资评级
　　本周两市股指出现大幅回调，但个股表现依然活跃，尤其是其中的次新股，不过随着这些个股短线涨幅过大，投资评级开始出现遭下调的情况，其中的变是这样的例子。 而在宣布将转向互联网后，投资评级立即获得了上调。基于一只股票的投资评级被上调或遭下调，公司股价往往会跟随出现上涨或回落！《投资快报》记者特对本周A股股票的评级数据进行整理。　　转向互联网两机构上调投资评级
　　本周两市股指持续回落，不过！本周获券商研究员上调投资评级的股票变动不大。数据统计显示，本周两市有46只个股获级获得机构调高，和上周一天的47只的持平。这其中，比较受关注应是转向互联网的TCL集团(000100)了。　　本周一晚间(2月24日)，TCL集团发布报，财报数据显示，2013年公司实现收入同比增长23%，达到855亿元，净利润29亿元，归属于股东的净利润21亿元，同比增长165%。次日(25日)TCL集团发布了未来五年的经营转型战略――“智能+互联网”与“产品+服务”的“双+”战略，公司将由传统的电子终端产品制造商，转向同时在生产智能终端和提供互联网服务双管齐下。　　25日，发表研报表示，虽然TCL集团多媒体虽业绩不佳，但等业务的增长足以弥补，整体业绩仍将有较好增长。公司拥有产品平台和服务群布局，既有能力引客户，又有能力“变现”，构建公司在互联网时代的竞争优势，可提升公司估值。上调评级为“买入”。　　“公司的战略转型方向正确，积极的人员及各项资源投入实施有效，新的产品结合服务的显现预计很快会呈现端倪。”国信证券研究员王念春在本周四(27日)发表的《TCL集团：“双+”战略转型，双轮驱动》指出，“智能+互联网”是以互联网思维规划极致体验的智能产品和服务，在集团技术和经营方面进行重大转型；同时以“产品+服务”重构互联网时代创新商业模式，实现企业商业模式的重大转型。上调评级至“推荐”。　　暴涨后投资评级遭下调　　或是研究对于后市悲观吧！本周遭到券商研究员的调低投资评级的股票明显增加。数据显示，本周28只股票投资评级遭到下调，较上周的17只增加了11只，增幅达39.29%。　　其中，有15只股票评级被研究员由此前的“买入”下调至 “增持”(16只)和“中性”(1只)；2只股票评级由“强烈推荐”下调至“推荐”(1只)和“谨慎推荐”(1只)；4只股票评级由“推荐”被下调至“谨慎推荐”(2只)和“中性”(2只).　　这当中最受关注的是，年内才上市的次新股众信旅游(002707)了。资料显示，1月23日登陆的众信旅游，上市后曾一口气收出十个涨停板，其中九个为“一”字涨停。一度摸高至92.90元，最近两交易日虽然有所回调，但昨天收盘价83.90元，较首日上市的开盘价27.78元，涨幅仍高达202.02%。　　而在公司收出第十个涨停(25日)的前夕(24日)，也即本周一，研究员姜娅将众信旅游的投资评级由“买入”下调至“增持”。此前，姜娅曾在发表的研报中表示，未来众信旅游在线上线下业务结合、出境自由行业务拓展、出境零售业务加大营销等方面存在增长点，可充分受益于中国出境游市场的高速增长，预计3-5 年复合增长可达30%左右。鉴于公司在“炒新”热情带动下已涨幅较大，现价建议观望公司战略发展情况。　　事实上，从基本面来看，公司经营还是相当不错的，2013年实现营业收入和净利润的增幅达到了39.78%和41.53%；2014年一季度，公司预计营业收入及净利润较2013年同期增长15%至30%；由于公司业务存在一定的季节性，一般下半年好于上半年；因此，公司业绩增速仍有望保持在高位。
(责任编辑：DF126)
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戴维医疗：维持“增持”投资评级
　　(300314)公司发布年报，报告期内营业收入2.17亿，扣非净利润6289万元，经营性现金流净额5649万元，实现每股收益0.4元，同比下降20%，低于预期。两方面因素到时公司业绩不达预期，一是国内政府对婴儿保育设备投入同比减少，二是国际经济环境不稳定及政治动荡。报告期内，国内市场收入同比下降13.64%，国际市场收入同比下降20.98%。营收占比超过50%的培养箱系列收入同比下降22.21%，辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备营收同比分别下降24.63%和17.52%。受公司产品单位成本上升等因素影响，产品综合毛较上年同期下降2.46pp。公司13年募集资金产生的利息收入较去年增加2倍左右，使公司财务费用同比大幅下降，带动公司销售净提升0.61pp。通过加大研发投入和外延式并购提升竞争力。，公司研发投入997.15万元，同比增长5.46%，共取得7项实用新型专利。通过并购，公司拓展了业务领域，丰富了产品线，竞争力得到了提升。预计公司年EPS为0.48、0.59和0.73，同比分别增长20%、23%和23%，对应估值分别为44、36和29倍。作为婴儿保育设备细分行业龙头，公司未来增长点在于产品结构升级和新产品的研发上市，维持公司“增持”的投资评级。
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