绿地集团655亿借壳金丰创纪录
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昨日，停牌超过8个月的金丰投资（600606）披露预案称，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入资产为绿地集团100%股权，预估值达655亿，这也将刷新A股史上最大规模借壳纪录，公司总市值将直逼房企龙头万科。当日，公司股票复牌，毫无悬念地一字涨停。考虑到A股房企直接上市、上市房企再融资大门已经关闭了近4年，如果此次绿地集团借壳能被证监会顺利放行，房企再融资开闸预期渐浓。
原标题：绿地集团655亿借壳金丰创纪录
昨日，停牌超过8个月的金丰投资（600606）披露预案称，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入资产为绿地集团100%股权，预估值达655亿，这也将刷新A股史上最大规模借壳纪录，公司总市值将直逼房企龙头万科。当日，公司股票复牌，毫无悬念地一字涨停。考虑到A股房企直接上市、上市房企再融资大门已经关闭了近4年，如果此次绿地集团借壳能被证监会顺利放行，房企再融资开闸预期渐浓。国企改革助力早在2013年月6月30日晚，金丰投资发布公告，控股股东上海地产(集团)有限公司将研究有关涉金丰投资的重大事项，从7月1日起暂时停牌。不过，当时业内人士普遍认为，出于地产调控的需要，从2009年9月世荣兆业的定增方案获批后，中国内地几乎再无房企再融资计划获批。此次重组选择在此时间段，或增加借壳上市难度。昨日，金丰投资终于披露资产重组预案。公告称，金丰投资本次重大资产重组方案由资产置换和发行股份购买资产两部分组成。首先，公司以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接，拟置出资产的预估值为23亿元。此后，金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。经预估，拟注入资产的预估值为655亿元，为此，公司拟以每股5.58元的价格，非公开发行合计113.26亿股用于支付上述对价。昨日开盘，金丰投资毫无悬念地“一字”涨停，上海本地地产股也集体大涨。 市场人士对《金证券》记者表示，这次绿地集团能够借壳金丰投资，与上海国企改革加速相关。从股权结构来看，上述交易完成后，上海地产集团及全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近，并且都不超过30%，上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。因此，交易完成后的金丰投资虽然属于上海市国资系统，但是变身为多元化混合所有制企业。地产再融资有条件开闸值得一提的是，采访中有券商人士直言，绿地集团搭建A+H股平台的意图明显，但融资能力仍然受限。去年8月，“绿地香港控股有限公司”在港借壳盛高置业上市。按照现行规定，如果房企只是在香港上市，其融资手续比较简单便捷，一旦同时在A股上市了，那么不管在香港还是内地的资本市场融资，都需要取得证监会的审核批准。从目前来看，证监会方面并没有因为某些房企是在香港融资而放松审核标准。“房企再融资肯定是要放开的，只不过是时间问题，绿地集团肯定是有这个资本预期的。”昨日，《金证券》记者接触的券商研究员分析。据介绍，房企再融资由国土部、住建部、证监会三方审核，周期较长。但目前仍有约40家上市房企发布再融资方案，拟募资金额突破千亿元。今年1月底，海印股份非公开增发申请获证监会审核通过，这一度让地产界人士欢欣鼓舞。不过，海印之所以能成为第一家，是因为其纯房地产开发业务不多，其募投项目也并非传统的商业住宅项目。前述人士判断，相关部门逐步放行的迹象比较明显，能否获批关键看资金投向是否为保障房建设、城区改造以及城镇化发展方向，此外其原有土地项目譬如闲置土地是否存在问题。“实际上，只要绿地集团能成功借壳上市，也能通过股权质押融资、债券融资等方式达到融资目的。”他对《金证券》记者补充。
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48小时点击排行快讯：绿地集团655亿元借壳 金丰投资复牌涨停
金融界网站
&&网友评论（）
　　金融界网站3月18日讯：周二早盘，受绿地集团借壳消息刺激，(,)复牌一字涨停，逾300万手封单。截止发稿时，该股涨停，报5.75元。
迅速了解个股压力支撑位，买卖点…
　　去年6月底停牌至今的金丰投资 （600606，SH）重组方案最终出炉。公司拟通过资产置换和发行股份购买资产的方式进行重组，其中金丰投资拟置出资产预估值23亿元，拟注入绿地集团100%股权预估值达到655亿元，公司将于今日复牌。
　　据了解，此次重组是A股迄今为止交易金额最大的一次重组并购，重组如果完成，地产巨鳄绿地集团将通过借壳方式实现A股上市。业内分析认为，成功上市后，绿地集团的市值将跃居行业第二，仅次于万科。
　　部分接受 《每日经济新闻》记者采访的投资人士表示，绿地借壳上市短期内或能提振长期低迷的地产股，地产股有望展开反弹。此外，大盘或许也将因此受益。
　　655亿元创重组纪录
　　据重组预案介绍，金丰投资本次重大资产重组方案由资产置换和发行股份购买资产两部分组成。首先，公司以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接，拟置出资产的预估值为23亿元。
　　在置出资产后，金丰投资将向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分发行价为每股5.58元，合计发行约113.26亿股，经预估，拟注入资产的预估的总价值为655亿元。
　　据了解，此次重组是A股迄今为止交易金额最大的一次，打破了正在进行中的北京信威通信借壳(,)的268亿元纪录。
　　交易完成后，上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过30%，这些股东中没有能够单独对上市公司形成控制关系。
　　因此，交易完成后，上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。预案还披露了相关财务，截至2013年9月末，绿地集团总资产为3088.79亿元，归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。
　　市值或仅次于万科
　　据(,)数据显示，目前地产界市值排名第一的龙头股(,)最近一个交易日的收盘价为7.76元，总股本为110.15亿股，总市值约为855亿元。如果只是比较绿地集团目前100%股权655亿元的价值看，绿地相比万科在市值上还有近200亿元的差距，但市值已跃居行业第二。
　　不过，对于此次重组后的地产行业格局，兰德咨询总裁宋延庆则表示，成功借壳金丰投资意味着绿地A、H上市平台已全部打通。接下来，预计绿地会发行一些定向募股、公司债，相信会对公司资金面会有非常正面的作用。在经营业绩方面，绿地今年有望赶超万科成为行业第一。
　　根据绿地此前的销售计划，今年的销售目标是2400亿元，较前一年增长50%。而如果绿地借壳金丰的预案获最终通过，对其销售规模的最终实现，无疑会有较大的推进作用。与此同时，根据张玉良此前接受《每日经济新闻》记者采访透露的信息，绿地已连续多年净资产收益率超过20%。
　　在已上市的地产企业中，上述净资产收益率属较高水平。如绿地凭高净资产收益率获资本市场认可，那么对推动房地产上市公司整体提升净资产回报，无疑会有一定激励作用。
（责任编辑：马小东）
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中国证券报-中证网
&&网友评论（）
　　绿地集团董事长、总裁张玉良1月10日表示，绿地集团A股上市材料最快本月底下月初递交给中国证监会。上市将是整体上市，因此上市资产规模将较大。上市进程预计最快2014年上半年完成。
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　　2013年8月，绿地集团宣布其通过全资子公司认购盛高置地（香港联交所编号：337）扩大股本后的60%交易正式完成，绿地集团借此成功登陆香港资本市场（绿地香港）。张玉良表示，绿地集团A股整体上市后，绿地香港将作为A股公司的控股子公司。盛高置地将更名为绿地香港控股有限公司，绿地集团通过借壳（，）实现A股上市事宜谋划已久。日，金丰投资公告，公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自日起连续停牌。11月7日，金丰投资再次公告称，控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团有限公司及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项；交易各方正在对重组方案进行细化研究论证；独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。截至目前，金丰投资仍在停牌中。
　　据绿地集团官方信息，2013年，绿地实现业务经营收入超过3300亿元，同比增长33%；年末总资产近3400亿元。其（，）业务实现预销售金额1625亿元，同比增长53%，金额全国同业排名第二，仅次于万科；实现预销售面积超1625万平方米，同比增长38%，全国同业排名第一。公司预计2014年房地产业务销售收入有望达到2400亿元。除房地产业务外，绿地集团还从事石油、煤炭、金融、建筑等业务，且都具有一定规模。例如绿地已先后与贵州、江西、广西签订一揽子金融合作协议，涉及小额、金融租赁、等多种金融业态。2014年绿地集团收入目标直指4000亿元。
　　2013年底，绿地集团还借上海国资改革政策东风，成功引进平安、鼎晖、汇盛聚智、普罗投资、国投协力等5家战略投资者，引入资金117亿元。
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金丰投资已经连续6个涨停 绿地总市值超越万科
　　金丰投资日K线
　　万科A日K线
　　深圳商报记者 钟国斌
　　昨日，绿地集团(简称“绿地”)借壳标的金丰投资(600606)再度无量涨停，报收于9.27元，股价在6个交易日内已大涨75.24%，由此绿地的市值已超过万科而高居行业第一位。万科是我国乃至全球第一大房地产企业，如今市值被借壳上市的绿地超越，不是万科的价值被低估了，就是绿地的泡沫被吹大了……业内人士对此有何评价呢？记者昨日就此采访了相关分析人士。
　　新里程赖戌播等多位接受记者采访的分析人士表示，绿地的总市值超越万科，排地产行业第一只是暂时现象，股价惯性冲高之后将回落。
　　绿地市值
　　跃居行业第一
　　今年3月18日，停牌8个半月有余的金丰投资发布重组预案，其全部资产和负债将进行置出，绿地100%股权为拟注入资产，预估值为655亿元。为此，金丰投资拟以每股5.58元的价格，非公开发行合计113.26亿股用于支付上述对价。交易完成后，将创下A股迄今为止交易金额最大的一次重组纪录。
　　财务数据显示，截至2013年9月末，绿地总资产为3088.79亿元，归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。其2010年度至月营业收入分别为947.82亿元、1478.64亿元、1985.62亿元和1746.25亿元，净利润分别为45.75亿元、56.17亿元、68.76亿元和76.62亿元。而此次注入资产的预估值为655亿元，也就意味着此次绿地资产估值溢价达到88%。
　　借壳方案公布后，借壳标的金丰投资连续6个交易日“一字”无量涨停，截至昨日收报9.27元，较复牌前的5.29元大涨了75.24%。
　　按重组预案中绿地113.26亿股的股权计算，其市值已高达1077.73亿元，截至昨日，万科A收报7.98元，A股市值为878亿元；万科B转H尚未挂牌，截至日停牌前，万科已发行B股总数约为13.15亿股，万科B市值达165.68亿港币，按昨日0.7993汇率折算，B股总市值132.44亿元。万科A、B股总市值合计为1010.44亿元。绿地总市值比万科A、B股总市值超出了67.29亿元。这意味着绿地市值已高居地产行业第一位。
　　绿地估值
　　将回归基本面
　　据公开信息或公开报道，万科是我国第一大房地产企业，绿地为第二大房地产企业。2013年房地产业务销售金额方面，前者为1709亿元，后者为1625亿元；前者总资产为4792亿元，后者为3533亿元(约一半为房地产资产)。从上述的同行业角度，绿地的市值逼近万科是合理的，如今金丰投资连续6个涨停之后，以重组后的总股本计算的市值已超越万科！这自然引出了市场一大疑问：要么绿地的价值被高估了，要么万科的价值被低估了！
　　对此，深圳翼虎投资有限公司总经理余定恒昨日接受记者采访时表示，绿地借壳标的金丰投资市值超过了万科，既不是绿地借壳标的金丰投资估值高了，也不是万科A、B股估值低了，主要是金丰投资向绿地定向发行的113亿股票还没有上市。二者股票供求关系决定了股价短期走势，与二者的估值孰高孰低没有太大的关系。目前万科和金丰投资实际流通股数量不一样，万科110亿股份几乎全部流通，而绿地借壳标的金丰投资实际流通股仅5.18亿股份，此时计算出来的绿地的总市值，不一定能代表公司未来的合理估值。昨日，万科的实际总市值为1010.44亿元，而金丰投资的实际总市值仅为48.05亿元。如果未来绿地借壳发行的113亿股票上市，绿地借壳标的金丰投资股价可能很难维持目前价位！
　　深圳新里程赖戌播昨日接受记者采访时表示，绿地借壳上市总市值超过了万科，可以肯定绿地的估值被高估了。赖戌播分析指出，无论是品牌价值、市场规模、销售金额、业绩成长……绿地哪一方面都不太可能超过万科。如今绿地的总市值超过了万科，主要是市场主力投机炒作借壳题材，导致金丰投资股价惯性冲高的结果。赖戌播认为，绿地总市值超过万科应该是短暂的，是不可能持续和长久的。如果后市地产板块不能维持强势，绿地借壳标的金丰投资炒高的股价也会下来。长远来看，等到绿地113亿股票解锁上市，借壳上市的绿地估值肯定会回归公司基本面，绿地的总市值自然也会落到万科的后头。
　　英大证券研究所所长李大霄接受记者采访时表示，未来国内房地产企业中，万科、绿地、万达将形成三足鼎立、比翼齐飞的格局，某一家公司的市值偶尔超过一点点并不奇怪。绿地是新借壳上市，市场有炒新和炒重组的冲动，绿地的估值容易高估一点。
　　后市不排除
　　还会惯性冲高
　　金丰投资已经连续6个涨停，后市将会如何运行呢？
　　李大霄对记者表示，金丰投资已经被当成了绿地新股上市，市场喜欢炒新和炒借壳的预期，金丰投资后市可能还有惯性冲高可能。重组股炒作和新股炒作都沾边了，不排除投机资金进一步往上拉抬可能。对于中小投资者来说，非高手不宜追高介入。
　　赖戌播认为，绿地借壳标的金丰投资股价已无量6个一字涨停，短线不排除继续冲高的可能性，但如果地产板块整体走势疲弱，金丰投资股价惯性冲高之后，后市股价也会回归到一个合理价位。目前金丰投资48亿元流通市值，操控的却是一个逾1000亿元的巨无霸公司。监管层应对此类个股严加监管，依法打击市场的投机炒作行为。
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　　绿地集团 加码澳大利亚市场
　　近日，绿地集团摘得位于澳大利亚悉尼中心区域一住宅地块。至此，绿地集团在澳项目已增至四个。深圳商报记者了解到，澳大利亚正成为中国房地产开发商出海的“新宠”，仅上市公司就有三家。去年中国在澳大利亚房地产市场投资额飙升至5.9亿美元，同比增幅高达222%，这些项目的主要对象是国内买家。
　　在澳项目增至四个
　　绿地集团新获得的项目为澳大利亚悉尼中心区域的Leichhardt George St住宅地块，地处悉尼大学旁。据参与促成本项目的高力国际华南区董事总经理林国东介绍，该地块面积10130平方米，总建筑面积约22000平方米，容积率2.15，实用及可销售面积约19000平方米，项目将建成5栋约300套高端公寓，为澳洲绿地集团在悉尼的第二个项目，计划于2014年第四季度正式推出市场。
　　至此，绿地集团在澳项目增至四个，其他三个分别为悉尼?绿地中心、墨尔本Fleminton赛马场项目和北悉尼中心Pacific Highway项目。悉尼?绿地中心计划总投资6亿澳元，是中国房企在澳最大规模单笔投资。
　　据悉，绿地2014年海外销售目标增至200亿，明年有望达到400亿。
　　绿地集团董事长张玉良表示，2013年的布局将带来今年的全面丰收，除了在售的韩国济州“绿地汉拿山小镇”及澳大利亚悉尼“绿地中心”项目，绿地在英国、美国、加拿大、泰国、马来西亚的项目年内将全面启动预售。
　　上市房企出海“新宠”
　　据不完全统计，目前在澳大利亚的上市房企已有三家，另两家分别为碧桂园和苏宁环球。
　　2月26日，碧桂园宣布以7300万澳元购买了位于悉尼西北部的一处开发用地，计划开发建设约815套公寓及相关商铺配套。江苏苏宁环球集团有限公司竞得了澳大利亚地块，将兴建包括赌场在内的豪华酒店设施。
　　此外，还有一些开发商在澳也有开发项目，如广州颐和地产在悉尼大学附近推出的公寓项目Summer Court，最近已仅剩尾货。
　　仲量联行研究表明，2013年期间中国在海外商业房地产市场的全球投资额持续大幅增长，增长幅度高达124%，总投资额达到76亿美元。而2012年与2011年的总投资额分别为33亿美元和29亿美元。研究显示，中国房地产投资者在澳大利亚、新加坡、美国和英国的表现最为活跃。2013年，中国在澳大利亚房地产市场投资额飙升至5.9亿美元，同比增幅高达222%。
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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