铁路设备行业:铁路“十三五”规划即将出台,投资规模预期内,关键还看后市场
1.投资规模符合预期。
十三五规划预计投资3.5-3.8万亿,较十二五(2.8万亿)提升近25%-35%;其中基建投资近3万亿,较十二五(约2.1万亿)提高近42%;国内建设将集中于路网完善。
2.车辆设备增速放缓,环比增,增长介于10%-20%。
预计十三五车辆设备年均投资亿,总规模较十二五(约亿)提升近20%-60%,环比15年车辆投资完成额(约1200亿)提升近25%。车辆设备投资增速下降符合客观规律,预计十三五期间投资增速将维持在年均10%-20%之间。
3.十三五铁路投资将集中于高速铁路网的完善及升级改造,部分大主干项目依然会出台,但是城际项目及一路一带、接驳跨国线路的项目将成为主战场。
4.十三五动车保养检修市场增长迅猛。
目前全国高铁动车组保有量已超过2000列,同时7大动车基地及46个检修基地的格局已经形成,预计十三五末动车保有量将达3000列。动车保养、检修、零部件更新需求将成为新增长点。如耗材中刹车片年均需求近80亿,空心轴25亿。(详情请参阅轨交后市场深度报告《轨交帝国,掘金装备后市场》)。
5.投资建议:
长期看好动车后市场核心标的:、、、、、*ST春晖等核心检修设备及零部件供货商。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved摸底“野蛮人”敲门后遗症 谁是A股举牌王？
来源：21世纪经济报道
　　导读　　举牌的喧闹过后，一些上市公司很快被抛弃，把最后一棒留给了散户。比如泽熙投资举牌了十余家上市公司，但是股价炒高后，很快退出。截至今年三季末，其仅进入两家上市公司的前十大股东，其中一家还是承诺不减持的。　　本报记者 安丽芬 广州报道　　资本市场的
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门口的“野蛮人”愈来愈多，阳光私募、股权基金、险资，甚至个人投资者等渐次粉墨登场。　　近期引发市场关注的，比如，在资本市场鼎鼎有名的，2009年度私募冠军、新价值投资掌舵人罗伟广。11月20日，（300093.SZ）披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。罗伟广及其一致行动人将成为公司的实际控制人。　　据21世纪经济报道记者梳理，新价值投资在今年8、9月专门成立了四只举牌基金专事举牌。仅11月以来，新价值投资旗下举牌基金便接连举牌了（000710.SZ）、（300340.SZ）、（000613.SZ）、（300192.SZ）等4家上市公司。　　昔日“私募一哥”徐翔、罗伟广等代表的阳光私募虽然频频举牌，但远不是A股的“举牌王”。　　另一项统计数据显示，从举牌数量和耗资规模来看，以前海人寿、国华人寿为代表的险资，似乎无悬念成为A股的“举牌王”。跟阳光私募专挑小盘股不同，财大气粗的险资瞄上了银行、地产等超级大盘股。　　在争锋谁是“举牌王”的对面，频繁的举牌给标的上市公司究竟带来什么样的影响？　　四路资金最“凶猛”　　据21世纪经济报道记者梳理，从举牌方来看主要分为4类：以泽熙投资和新价值投资为代表的阳光私募、以中科招商和硅谷天堂为代表的股权基金、以前海人寿和国华人寿为代表的险资，以及以胡波、胡彪（下称胡氏兄弟）为代表的个人投资者。　　目前，徐翔本人身陷囹圄，其自2013年底以来一大引领市场热点之举便是举牌。　　据21世纪经济报道记者统计，2013年底以来，被泽熙投资旗下产品举牌的上市公司有（300292.SZ）、（600051.SH）、（002213.SZ）、（002039.SZ）、（002269.SZ）等约11家上市公司。　　此后多家阳光私募纷纷“举牌”接力。　　长城汇理、广州穗富、新价值投资等纷纷加入“举牌”大潮。其中，新价值投资专门成立了四只举牌基金，据一位接近管理层的内部人士透露，“仅其中三只举牌基金的规模就有一二十亿元，后期还会发行。”截至目前，新价值投资举牌了4家上市公司、长城汇理和广州穗富分别举牌了1家。　　从举牌标的来看，新价值举牌的多是50亿元以下的小盘股。　　根据一位熟稔私募的市场人士介绍，泽熙投资通过举牌拥有提案权后，便提出“高送转”，在二级市场掀起一轮爆炒，比如宁波联合、黔源电力等，然后泽熙产品逢高出货。长城汇理频频举牌（600671.SH）则是为了谋求控制权，广州穗富举牌让市场有了高送转的预期。　　但根据本报记者统计，6月中旬发生股灾以来，具有资金优势的险资已逐步替代阳光私募成为举牌主力，掀起了第二轮“举牌潮”。　　其中，举牌最多的当属前海人寿和国华人寿。7月7日-8月17日，资本大佬刘益谦旗下的国华人寿“举牌”（600206.SH）、（000004.SZ）、（600620.SH）等6家上市公司；前海人寿举牌（000601.SZ）、A（000002.SZ）、（600872.SH）等7家上市公司。另外中国人保举牌（601166.SH）、阳光人寿举牌（600493.SH）、君康人寿举牌（002159.SZ）、富德生命人寿举牌（600000.SH）等。其中，富德生命人寿仅买入浦发银行便耗资约433亿元、前海人寿举牌耗资约300亿元、中国人保买入兴业银行耗资约95亿元。　　据记者不完全统计，今年险资举牌资金超过千亿元，成为名副其实的“举牌王”。　　据北京一位保险教授介绍，险资举牌除了长期财务投资，可能还考虑到金融牌照的布局，比如银行、信托、券商等，往金控方向发展。　　几乎跟险资同时，中科招商也加入了“举牌”大军。今年中科招商一口气举牌了国农科技、（600692.SH）、（600980.SH）等16家上市公司。　　而硅谷天堂自2014年来便频繁举牌，比如（600355.SH）、（600438.SH）、（000757.SZ）等。　　“像硅谷天堂、中科招商这类PE举牌上市公司，更重要的是往后的资本运作。他们手里有很多项目资源，然后运作注入上市公司，一二级的钱都能赚。”曾在硅谷天堂工作的一位项目经理表示。　　“举牌”后遗症　　巨额资金举牌往往会在资本市场引起热烈响应，不少拥趸者会跟随买入，尤其像泽熙这类业绩超好的私募，更是一呼百应，股价很快就会被炒高。　　一场由徐翔掀起的A股首轮“举牌”潮还在继续汹涌。　　但是泽熙举牌10余家上市公司后，并没有长期持有，而是很快减持。其持股超过5%拥有提案权后，提出的要求仅仅是“高送转”，而“高送转”是很多投资者乐此不疲的炒作概念。　　比较典型的是，2014年4月，泽熙投资委托华润信托向宁波联合提交了一份临时提案，较宁波联合原来的利润分配预案多了一项“每10股转增15股”。　　后其又在黔源电力身上上演了提议“高送转”的戏码，另外泽熙举牌的美邦服饰、等均因“高送转”被爆炒。　　“其实提议高送转对大股东没什么损失，又不是提议分红。”广州一位私募老总表示，这种提议对公司治理结构没有任何作用，只是让二级市场有了炒作的砝码。　　21世纪经济报道记者发现，泽熙投资旗下产品三季度末只进入了两家上市公司的前10大股东，其他举牌的10家上市公司早已减持。　　而个人投资者“任性”举牌上市公司后也招致诉讼。11月18日，公告了拉萨市中院的判决结果，驳回了胡波、胡彪兄弟的解除有关股权“行为保全”的申请，意味着胡氏兄弟成为首例没有投票、提案、召开股东大会权利的10%持股股东。　　跟阳光私募举牌比，险资举牌就被证券分析师们解读为利好，认为被举牌公司迎来了长线资金。比如、三特索道、A等被险资举牌后都获得券商分析师的增持推荐。　　“我们险资投资一般是看好上市公司长远的发展，投资期限较长，希望公司能够带来稳定的利润。”举牌的一家险资内部人士表示。　　作者：安丽芬
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