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六大“主流”CRM系统综合评比
关键字：企业信息化
　　刚刚过去的2012年，是市场迅猛发展的一年。持续低迷的经济环境，让更多的中小型认识到客户关系管理的重要性，希望借助于CRM系统来规范自身的销售管理工作，提升企业的综合竞争能力。的巨大需求，促成了CRM市场的逆势增长。
　　然而，中小企业的CRM之路却并非一帆风顺。当今市面上的CRM软件林林总总，产品性能也参差不齐。面对种类繁多的CRM软件，究竟哪一款才是最适合自己的？成为困扰用户的一个新问题。
　　众所周知，影响CRM项目成败的关键因素有两点：第一是产品的功能，要与企业的实际业务需求相适应;第二是产品易用性要好，以便能够在企业顺利推广。因此，本文就从产品功能、产品易用性，以及大家较为关注的软件价格三个方面，对当今市面上六款主流CRM系统进行一次综合评比，以供参考。
　　MOONCRM
　　MOONCRM是由上海昕月信息技术有限公司()推出的一套客户关系管理系统，主要目标客户群为100名销售人员以下的中小型企业。其主要特点在于产品易用性极佳，用户界面亲切友好，销售人员无需经过任何培训，便可熟练掌握系统的各项功能。极佳的产品易用性，确保了其项目成功率高居行业首位，被公认为是最好用的CRM软件。
　　在产品功能方面，MOONCRM以客户管理和销售管理为核心，将与客户相关的所有信息(包括联系人、跟进记录、报价、合同、回款等等)，以客户为中心进行有机组织，形成一套完备的客户档案管理体系。销售人员选中任意一家客户，便可方便地查看与此客户相关的全部信息，方便对客户的全面跟进。同时，MOONCRM系统提供了一套强大的客户价值评估体系，可以帮助销售人员准确地甄别最具跟进价值的优质客户，让销售人员将更多的准确锁定在购买力最强的客户身上，充分利用二八原理，提升销售业绩。同时，在信息协同方面，MOONCRM系统也提供了一套基于公司组织架构的信息共享体系，方便上司对下属销售人员的客户信息进行有效管理，并强化销售团队内部的信息协同。
　　除客户管理和销售管理这两大核心功能外，根据中小型企业的需求特点，MOONCRM还对财务、仓库、、办公等方面进行了强有力的功能延伸。一套系统即可全面地覆盖企业管理中的多方面需求，用户不必再为各业务部门(如财务、仓库等)引入单独的管理系统，省去了企业使用维护多套管理系统的麻烦，同时也很好地解决了各业务部门之间数据整合的问题。
　　MOONCRM主推基于平台的在线版CRM服务，同时也提供安装在用户自己上的本地版CRM软件，用户可以根据自己的实际需求选择合适的版本。在软件价格方面，因其在线用户数量已突破了5000家，庞大的用户群体所形成的规模优势，大幅摊低了公司的运营成本，所以其在线版价格于年初进行了一次大幅调整。50用户以下、50至100用户、100用户以上三个区间的价格分别为每用户每月30元、20元、15元，并且根据付费时长还有一定的优惠措施，使得其产品价格更具竞争力。
　　明确的市场定位，完善的产品功能，极佳的产品易用性，再加上极富竞争力的产品价格，确保了MOONCRM在行业中的领先地位。超过5000家的用户群，也为其产品的成熟度，稳定性提供了有力的保证。良好的用户口碑让MOONCRM倍受中小型企业的青睐，成为中小型企业实现销售管理的首选平台。
　　SALESFORCE
　　SALESFORCE是在线CRM的鼻祖，其创始人贝尼奥曾任公司的高级副总裁。SALESFORCE是公认的在线CRM全球领导者，其强大的产品功能让其它竞争对手望尘莫及，DELL、FUJITSU等跨国巨头都是其典型客户。其全球客户数量已超过10万家，但其中国市场的开拓却举步维艰，用户数量不足千家，不到全球市场总额的1%。
　　SALESFORCE之所以未能在中国市场再现辉煌，从根源上来说主要有两个原因。第一个原因就是产品的易用性问题。SALESFORCE产品功能的强大，让人毋庸置疑，但其漫长而复杂的实施过程，却成为诸多企业无法跨越的使用障碍。SALESFORCE尤如一艘先进的核动力航母，富有强大的作战能力，可绝大多数的中小型企业却没有驾驭它的能力，这是导致其在中国市场举步维艰的根本原因。此外，SALESFORCE诸多业务流程的设置，也是基于西方的管理思想，与国内企业的实际业务需求有较大的差异，这也是导致其水土不服的一个重要因素。
　　据一份调查数据显示，大多数CRM项目的失败，都不是因为软件功能不够强大，而是因为产品操作太过复杂，无法顺利在企业进行推广而造成的。SALESFORCE在全球市场的巨大成功，和在中国市场的四处碰壁，形成了一个鲜明的对比。这也充分地说明了产品易用性对CRM系统是多么的重要。
　　除产品易用性因素外，产品价格也是制约SALESFORCE在中国市场发展的一个主要因素。其每用户每月65美元的定价，让许多中国企业，特别是中小型企业无法接受。当然，这与美国企业高昂的运营成本不无关系。
　　从其产品功能设计，价格体系的设立，我们不难看出SALESFORCE的市场定位。其主要目标客户群体，是对于价格并不敏感的跨国巨头或大型企业;而对利润偏薄的中小企业市场，却并无多大兴趣。这也就是为什么SALESFORCE在全球市场和中国市场形成巨大反差的根本原因。
　　DYNAMICS
　　DYNAMICS是由推出的一套企业管理套件，CRM是其核心部分。该产品最大的优势在于其出身于微软家族，保持了微软产品的一贯界面风格，让用户较为熟悉。同时，其与OFFICE等办公软件的紧密集成，也是一大竞争优势。
　　DYNAMICS最大的优势是其显赫的出身背景，但这却并未如人们所期待的那样给它带来多少贵族气息。微软在软件行业的地位毋庸置疑，但企业管理软件却从来都不是其强项，或者说是其对企业管理软件领域从来都没有真正地上过心。这让DYNAMICS在儿孙满堂的微软大家庭里成了一个失宠的可怜儿，在微软诸多产品线的内部竞争中，未能得到应有的重视。产品功能平淡出奇，与竞争对手相比毫无亮点可言，其市场表现的惨淡也在情理之中。
　　除产品功能因素外，微软的分销体系导致其运营成本居高不下。价格因素也成为影响其市场占有率的重要原因。DYNAMICS现在主推的是安装在用户自己服务器上的本地版CRM软件。在基于云计算的在线服务方面，微软目前在国内并未推出自己的云计算服务平台，而是选择与本土企业合作，将在线服务委托给数家代理商运营，对在线服务缺少统一的管理与技术支持，这也从一定程度上对用户体验造成了不好的影响。
　　TURBOCRM
　　TURBOCRM是旗下的一款CRM软件，虽说其是用友半路收购的独立企业，但其创始人与用友之间，也有说不清的渊源。借助于用友在企业管理软件市场的领先地位，最近几年的市场表现也比较可观。
　　用友在企业管理软件市场有着多年的经验，TURBOCRM的产品功能也是可圈可点，曾一度被认为是国产CRM的标杆。TUROBCRM的市场定位在于国内的大中型企业，其软件的管理思想也与国内企业的实际运营模式较为贴合，用户界面也与国人的操作习惯较为适应，故而在国有大中型企业和大型民营企业中有着较为可观的市场占有率。但在中小型企业市场，因其产品价格因素，则鲜见其身影。
　　XTOOLS
　　XTOOLS是北京力森信息技术有限公司推出的一款在线CRM系统，主要目标客户群为国内的中小型企业。从其产品功能设计，也可以很好地体现其市场定位。XTOOLS的产品功能设计较为简单，主要立足于中小型企业较为常用的业务范围，比如客户、联系人、报价、合同等。其系统部署也较为简便，无需漫长而复杂的实施过程，因而受到了不少中小型企业的青睐。
　　在产品定价方面，其标准定价为每用户每月60元，但大多数时间是以50元促销，也处在中小型企业可以接受的范围之内。但其用户界面的设置，还有待进一步的改进。
　　800APP
　　800APP是由北京八百客信息技术有限公司推出的一套在线CRM系统。严格来说，800APP并不是一款自主设计的CRM软件，而是SALESFORCE的一个山寨版。而八百客自身的企业口号，也是要做中国的SALESFORCE。其软件功能，操作界面等都与SALESFORCE有着诸多的相似性，而产品价格方面，却比SALESFORCE低了许多，根据不同版本，每用户每月的费用在60到120元之间。
　　通过两轮的，八百客在市场宣传方面加大了投入。但因其软件没有自己的管理思想，软件功能定位，产品易用性等方面，都跟SALESFORCE一样，显得水土不服。用户普遍反应其管理流程与企业实际业务流程不符，并且系统设置过于复杂，故而实际用户增长数量并不太理想。
[ 责任编辑：晴朗 ]
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1、金融行业特点与现状
WTO的来临以及IT技术的日益精进，逐步改变了中国金融业的规则，今天的中国金融业正步入客户主导的买方市场。这表现在以客户为中心的思想广泛普及，体现在金融企业行销和服务的每一个具体环节。而随着市场竞争的加剧以及企业业务规模的增长，金融企业都在大力引入先进的管理理念和工具，以适应内外部环境的不断变化。可以说，客户关系和资源掌控的格局，时刻改变着金融市场的力量对比。
在金融业，无论银行、证券还是保险、基金公司，都应该意识到，客户是企业至关重要的商业资源。客户关系的建立、维持和培育应成为自己最该重视的任务。对于企业来说，业务人员流动是造成公司客户流失的顽疾。只要一有人事变动，业务交接的过程中总是存在客户资料交接不完善的情况，而且这种情况非常严重，很多重要的客户都因为业务员的离去而流失了。因此，实现客户资源的企业化成是金融企业的首要目标。
2、安凌CRM金融行业解决方案
作为知识密集型产业，现代金融行业在组织结构、业务流程、业务开拓以及客户服务等方面，日益体现出以知识和信息为基础的特征。一直以来，金融行业都非常重视信息技术的应用，信息化成为引领金融现代化建设的重要手段。安凌CRM的随需定制平台可以满足金融业的上述需求，具体如下：
（1）、为金融企业提供一个统一的销售管理平台。这个平台可以帮助公司统一管理客户资源，使公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。同时，帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售管线、客户、联系人、销售机会、定单、日常行动等各方面信息，及时了解重要销售机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求，及时了解保单的销售情况、执行情况和理赔信息。
（２）、通过对各类信息的分类和统计分析，安凌CRM系统能够帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门订单签订情况、实际汇款情况和新增客户等各类信息。
（３）、通过CRM系统中量化的销售过程的跟踪和管理，能够将销售管理落实到具体的行动上，使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯，从而提升整个公司的销售能力和销售业绩，使公司的销售管理制度化、规范化。北京科蓝软件系统股份有限公司，正式成立于1999年12月，在北京高新技术开发区注册，是一家由美国华尔街金融专家和硅谷技术精英归国组建的，专业从事金融软件产品应用开发和咨询服务的高科技企业。公司现有员工2400余人，在北京、上海、深圳、福州、成都、南京、重庆、香港等地设有分支机构、研发中心或合资企业，管理团队由多年从事金融系统管理工作的专家和业界资深的IT技术及金融业务专家组成。
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京ICP备号&“用起来”才有价值 ——平安银行对公CRM系统的实践
中华网财经
&我们的业务是什么？我们的顾客是谁？顾客认知的价值是什么？&&&这是现代管理学之父彼得&德鲁克提出的三大基本问题。对进入互联网平台经济时代的金融业而言，问题依然，解决的方式却完全变了。&目光聚集之处金钱必将跟随&，互联网聚焦于用户经营，其营收的关键是把用户圈进来之后、获取增值服务收入。当前，银行业面临着&最坏&与&最好&交织的&新常态&：&坏&的是存贷利差缩减、金融同质化竞争加剧、互联网金融不断冲击、资本约束压力增大。&好&在于信息技术和大数据的飞跃发展为银行开启一扇崭新的大门，以客户为中心、协同整合销售资源、实践精细化管理成为银行业在&新常态&中保持长期竞争优势的&法宝&，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）成为商业银行培育核心竞争力的重要手段，即所谓&得人心者得天下&。美国银行家协会（ABA）对全美排名前100位的商业银行调查显示，几乎全部银行都在客户关系管理中实施了数据仓库和数据挖掘项目，不少国际知名银行如花旗、美洲、汇丰等都是CRM的受益者。但在国内，商业银行对公CRM系统建设仍是一项颇具争议的工程。一方面，需求倒逼这一精细化管理工具；另一方面，对公CRM系统建设缺少标杆性范本，咨询公司的推介总是&看起来很美&，诸多功能都因脱离业务实践而广受诟病。在这种情况下，平安银行对公CRM系统&用起来&的成功实践经验尤其值得关注与重视。秉持&业务思路先行、系统建设跟进&的思路，并立足于构建打通客户、产品、队伍的立体化CRM，平安银行历经三年的不懈探索，如今初尝&阶段性成果&，弥足珍贵。&用的&系统颠覆&看的&系统中国哲学上有&看山不是山&一说。同样的，CRM不单纯是一个系统，其背后是以客户为中心的管理理念和一整套精细化管理思路的集合。平安银行对公CRM系统的实践之路，正是对原有客户关系管理体系的变革过程。根本原则是&业务思路先行、系统建设跟进&，通俗的说法是真正&用起来&。为何加&真正&二字？分析国内外多家商业银行的CRM实践可以发现，一些国内银行的CRM实践，只引进其手段而未能领悟其思想，并未真正按照&以客户为中心&的理念重组内部组织机构及业务流程，业务流程和系统流程割裂为&两张皮&,CRM建设常流于形式。但是经典的互联网产品成功案例表明，系统不是规划出来的，是演变出来的。例如微信的每个新版本该做什么，都是在上个版本运行后&进化&而来的。如果没有契合实际业务的需求，或者重视程度、推动力度不足，银行就无法实现新旧流程及管理模式的转变，系统或者半途而废，或者投产之后乏人问津；如果转变带来的收益不能覆盖过程中的显性和隐性成本，系统建设最后还是会以失败告终。平安银行明确了&业务思路先行、系统建设跟进&的根本原则，基于实际业务及管理需求进行系统开发，并始终坚持这一思路不变，从而成功避免了CRM系统建设的诸多误区。&用&则通，通则顺平安银行对公CRM建设之初，外部专家从系统规划角度出发，建议把销售流程管理和精准营销作为开发重点；在基础管理部分，建议先梳理产品核算数据，再汇总分析客户层面的数据，最后实现客户经理考核。但平安银行的对公CRM实践却完全&逆势而行&：先基础管理，再流程管理；先队伍管理，再客户管理；最后才是产品管理。平安银行对公CRM建设真正做到了系统规划和系统需求服务于业务规划和业务需求。这样的规划可以确保开发出来的系统能够满足业务需求，能被运用于业务实践，从而能够随着业务发展不断地充实完善。系统起步阶段就做到了&有用&，为对公CRM建设打下了良好基础。虽然系统建设之初，业务部门和科技部门都面临基础数据规则和口径清理的艰巨任务，但是由于遵行着&业务思路先行、系统建设跟进&的原则，并得到了行领导的高度重视，平安银行对公CRM系统建设得到了资源倾斜并能够自上而下有效落实。前期系统开发和使用过程中的大量数据梳理和经验积累，大大降低了后续开发的难度，使得平安银行有把握启动产品核算、精准营销等新的项目。新项目的有序开发及运用又为新一轮对公CRM系统建设提供了数据基础和技术支持。首页上一页1
编辑：nf04 来源：金融时报