3月17日调入，30日调出
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军工国企改革推进加速 八只概念股腾飞(名单)
　　国防军工行业：划定底线，军工改革推进加速　　类别：行业研究机构：股份有限公司研究员：苏立峰日期：　　投资要点：　　一周市场及国防军工板块表现。　　上周市场先扬后抑继续大幅震荡。全周沪指涨9.52%，深成指涨9.75%，指涨10.13%，指涨8.35%，至3885.6点新高。SW国防军工全周上涨4.64%，涨幅位列行业倒数第一。军工集团方面，航天科工集团和兵器集团上涨分别上涨11.32%和11.78%，继续领涨；电科集团跌1.66%位列倒数第一。个股方面，周涨39.45%、(37.44%)连续涨停涨幅居前；军工集团及民参军涉及12家上市公司停牌。　　本周关注：底线&国防科工战略委员会成立。　　1、习近平主持中央深改组会议：国企改革坚持党的领导，防止国有资产流失；2、国防科技工业发展战略委员会正式成立。委员会将着眼国家安全和长远发展，落实中央重大战略决策部署，围绕建设中国特色先进国防科技工业体系的目标，加强战略性、综合性、前瞻性问题研究，为国防科技工业改革发展和科技创新提供政策建议和咨询意见。国防科工局局长许达哲兼任国防科技工业发展战略委员会主任。许达哲表示，成立国防科技工业发展战略委员会，主要是搭建国防科技工业发展战略咨询平台，听取军地有关部门、单位领导和院士专家意见建议，充分利用军地各方战略研究力量和资源，通过交流沟通和咨询研讨，获得对国防科技工业改革发展和科技创新的外脑支持。战略委员会的成立无疑对军工体制和国防工业改革进程的推动有着很大的推动。　　：国企改革顶层设计明确后，国防工业改革将在推动军工国企整合、提升资产证券化水平、推进军民深度融合、科研体制改革等方面进行实质推进。　　围绕改革与主题机会，推荐受益改革与政策红利(两船：、)；两机：、)、航空航天制造整机龙头(、、)、民参军(、、).　　中国重工：海军装备第一股，起航！　　中国重工 601989　　研究机构：齐鲁证券分析师：笃慧撰写日期：　　投资要点　　我们推荐中国重工的核心逻辑为：(1)“”作为重要的国家战略必将带动海军装备业的快速发展，而中国重工作为纯正的海军装备龙头股，将充分享受“”对基本面和估值的双重积极影响；(2)在国企改革背景下，公司依托强大的集团(北船)，存在集团科研院所、军工资产、非船资产等资产注入的预期。　　“一带一路”带动海军装备加速发展，军船总装业务注入增长潜力巨大：公司2014年成功收购控股股东重工集团公司旗下大连造船厂和武昌造船厂分别持有的军工重大装备总装业务及资产，成为市场首家军工重大装备总装上市公司。考虑到“一带一路”战略的实施，海军地位的日益凸显，新增舰船巨大的市场价值，加上存量舰船的更新换代，公司军船业务的增长有较大空间。　　科研院所分类启动是积极信号，我们预计科研院所改制或将在2016年试点：中船重工集团下属有28家研究所，作为优质资产，在集团净利润的贡献中约占30%，我们认为未来如果能够改制注入，将对上市公司带来明显的业绩增厚。目前28家科研院所已经完成了“一所两制”改革，另外公司去年公告对旗下的科技产业公司进行了重组整合，采取“新设”方式组建了控股公司，有关科技产业公司作为上述控股公司的子公司，标志着平台公司性质的科技产业集团已经搭建完毕，未来科技控股公司将可能作为科研院所改制上市的载体。我们预计今年各军工科研院所分类将会完成，2016年可能会试点改革，最终有可能在2020年左右完成。　　和投资建议：我们预计公司年营业收入588、650、766亿元，同比增长-3.57%、10.53%、17.88%；归属上市公司股东净利润23.60、38.66、49.86亿元，同比增长4%、5.9%、6.5%，对应EPS为0.13、0.21、0.27元。综合公司绝对估值和相对估值结果，给予公司目标价格21.65~26.90元，考虑到公司在行业中的地位、军船业务的潜力和潜在的资产注入预期，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：民船业务持续低迷、科研院所改制进展缓慢、军工股高估值风险。　　中船防务：扬帆远航　　中船防务 600685　　研究机构：中信建投证券分析师：高晓春撰写日期：　　事件。　　5月25日，公司证券简称变更为“中船防务”。　　简评。　　改名“中船防务”，“广船国际”成为历史。　　日召开的第八届董事会第十七次会议和5月8日召开的2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更本公司名称的议案》，同意将公司中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；5月15日晚，广船国际H 股发布公告，工商行政管理局已批准更改公司名称并于日向公司签发了新的营业执照；经公司申请、并经上交所核准，公司证券简称从5月25日起变更为“中船防务”。　　改名彰显平台地位。　　集团老领导在2013年初首提四大“海洋装备”新概念，海洋装备包括：海洋防务(或安全)装备、海洋科考装备、海洋运输装备(即民船)和海洋开发装备(即海工)。广船改名“海洋与防务”装备，其中海洋装备就已经包括防务装备，所以这个改名明显就是要突出军船(防务)特性；同时，冠以“中船”打头，彰显未来广船就是中船集团军船、民船总装的唯一平台！我们预计，中国船舶旗下民船总装资产(海洋运输装备)很可能也将进入广船国际(中船防务).　　坚定看好南北船合并。　　其一，南北船合并不是空穴来风，最早去年底船舶工业退休老干部向国务院提出建议，合并理由不是避免出口价格竞争(南北车)、而是完善军船产业链(南船军船制造总装占一半份额，但上游军船设计、下游配套都来自北船)；其二，南北船合并是继南北车、中电投国核合并之后，最有可能贯彻“一带一路”战略规划的合并动作，都是要推动我国有竞争力的重大技术装备出口；其三，今年是央企整合之年，规划将一百多家家央企整合为三五十家，南北船合并符合国家规划；其四，南北船领导在不合适的时间(南船资本运作未到一半、北船接受专项巡视过程中间)交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。　　先整后合，双重机遇。　　如果南北船合并，将以北船为主导，从收入、利润、净资产和市值看北船远大于南船；而且目前南北船领导安排为未来的合并做好铺垫。中国重工、广船国际都面临着“先整后合、双重机遇”。我们看好北船以中国重工为平台进行科研院所资产注入等，以广船国际(中船防务)为平台进行南船军船资产证券化。我们提高中国船舶目标价到80元、提高广船国际目标价到100元，维持买入评级；暂维持对中国重工20元目标价和买入评级判断。
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国泰君安：以退为进，或迎来凌厉的反弹。[]
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公司是我国某大型军工集团旗下上市公司,而且是 一只军工国企改革概念股600***
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主要涉及集团在公司所属行业内未上市资产的注入、在7月初的证金公司第一轮救市中，其中包括至少4家研究院；　　4、1家信托新进入驻该股，合计抢筹超5亿，也是该行业内唯一资产整合平台，公司半年报数据显示二季度5家基金。另外7月初公司实际控制人中航工业以及中航工业高管分别在二级市场买入公司股票以维稳股价、除了国家队扫货和高管增持外；　　2，该股也成为潜在的证金概念股，机构对该股也青睐有加，该股成为唯一一只被国家队扫货的正宗军工股、近期集团旗下另外4家上市公司集体停牌筹划定增使集团国企改革进程加速推进，而且是所属军工细分行业中的绝对龙头；　　3，而按计划下一步该公司所属行业的混改也将拉开序幕公司是我国某大型军工集团旗下上市公司，一家基金加仓该股、公司是我国某大型军工集团旗下上市公司,而且是 一只军工国企改革概念股600***　　1
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出门在外也不愁国企改革上市公司有哪些？国企改革相关个股一览
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国企改革上市公司有哪些？国企改革相关个股一览
国企改革上市公司有哪些？国企改革相关个股一览
　　1.集团资产平台相关个股：
　　锦江集团：锦江股份、锦江投资（600650）华谊集团：氯碱化工（600618）、三爱富（600636）、双钱股份（600623）
　　百联集团：百联股份（600827）、友谊股份、上海物贸（600822）
　　光明集团：光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）、海博股份（600708）、上海梅林（600073）
　　电气集团：上海电气（601727）、上海机电（600835）、自仪股份（600848）、海立股份（600619）、SST中纺
　　仪电集团：广电电子、广电信息、飞乐音响（600651）、飞乐股份、上海金陵
　　2.集团资产注入预期个股：
　　包括上海地产集团的中华企业（600675）、金丰投资（600606）；上实集团的上实发展（600748）；久事公司的强生控股（600662）(前述个股近期已停牌重组)；城建集团的隧道股份（600820）；交运集团的交运股份（600676）；建工集团的上海建工（600170）；华虹集团的上海贝岭（600171）；兰生集团的兰生股份（600826）；建材集团的棱光实业（600629）等。
　　3.区国资委旗下个股：
　　如金山区的金山开发（600679）；闸北区的西藏城投（600773）、ST二纺；黄浦区的老凤祥（600612）、新世界；崇明区的亚通股份（600692）；卢湾区的益民商业；静安区的上海九百（600838）；浦东新区的上工申贝（600843）、浦东建设（600284）。
　　广东省广弘资产经营有限公司 广弘控股（000529）。
　　广东省广晟资产经营有限公司 中金岭南（000060）、风华高科（000636）(还传闻近期要注入澳洲的一个矿)、广晟有色（600259）。
　　广东省广新外贸集团有限公司 星湖科技（600866）、佛塑科技（000973）、省广股份（002400）；生益科技（600183）(持股)。
　　广东省交通集团有限公司 粤高速A。
　　广东省粤电集团有限公司 粤电力A。
　　广东省机场管理集团公司 白云机场（600004）。
　　广东省水电集团有限公司 粤水电。
　　北京市委市政府召开北京市深化国资改革推进会，同时印发了《关于全面深化市属国资国企改革的意见》。此外，改革方案中围绕京津冀发展以及治理北京市“城市病”等方面提出了相关措施，其中重点提及要和央企、中关村企业、区县企业互相参股，
　　不完全统计，目前A股市场上受到认可的北京国资概念股包括17只，分别为，中国国贸（600007）、大龙地产（600159）、有研新材（600206）、首旅酒店（600258）、北京城建（600266）、首开股份（600376）、金自天正（600560）、中电广通（600764）、京能置业（600791）、北京城乡（600861）、北辰实业（601588）、金隅股份（601992）、中信银行（601998）、金融街、经纬纺机（000666）、顺鑫农业（000860）、安泰科技（000969）。
　　继江淮汽车（600418）整体上市开启安徽国资改革大幕后，国元集团等省属企业有望接力，在混合所有制改革上取得进展，目前已有万达、联想等知名企业提出参股意向。
　　分析人士称，从目前情况看，改革方案有望加速实施，由此带来的机会值得关注，如国元集团旗下国元证券（000728）有望受益集团混改带来的激励机制改革；皖能电力（000543）作为皖能集团整合电力资产的主要平台，资产注入或将提速。
　　此外，安徽水利（600502）、铜陵有色（000630）( 000630 )等也值得关注。
　　川化股份、泸天化、四川路桥（600039）等是四川本地国资。
　　河南省国资委网站消息，为全面落实中央和省委全面深化改革的方针政策和工作部署，省政府国资委成立了全面深化改革领导小组，积极深化我省国资国企改革各项工作。
　　银鸽投资、神马股份（600810）、安阳钢铁（600569）、大地传媒（000719）等都是河南国资概念股。
　　湖北省委、省政府日前出台《关于深化国有企业改革的意见》。《意见》共八条，拟定新一轮国企改革“路线图”和“时间表”：到2020年，形成更加符合基本经济制度和社会主义市场经济要求的国有经济实现形式、国有资本运营方式、国有企业运行机制、国有资产监管体制。
　　湖北国资改革概念股：武汉控股（600168）、楚天高速（600035）、武汉中商（000785）、楚天高速、湖北能源（000883）、襄阳轴承（000678）、鄂武商A、光电股份（600184）。
　　甘肃国资概念股：靖远煤电（000552）、敦煌种业（600354）、酒钢宏兴（600307）、亚盛集团（600108）、莫高股份（600543）、长城电工（600192）、*ST派神、甘肃电投（000791）、佛慈制药（002644）。
　　山东省出台了《关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》(以下简称“意见”)，共计26条。意见指出，将引入社会资本参与省属国有企业改革，组建国有资本投资运营公司，到2020年省属国有企业公司制、股份制改革全面完成，基本建立“国资监管机构――国有资本投资运营公司――国有出资企业”管理架构。
　　截至去年底，山东共有省属企业23家，资产总额12906亿元。其中涉及上市公司的有：山东钢铁（600022）集团(下辖上市公司山东钢铁)、山东黄金（600547）集团(山东黄金)、山东商业集团(鲁商置业（600223）、银座股份（600858）)、山东高速（600350）集团(山东高速、山东路桥（000498）)、山东航空集团(山航B)、山东重工集团(潍柴动力（000338）、山东重机)、山东省国有资产投资控股有限公司、浪潮集团(浪潮信息（000977）、浪潮软件（600756）)、鲁银投资（600784）、新华制药（000756）、鲁抗医药（600789）等。
　　云投集团下有绿大地、云南城投（600239）等上市公司，云铜、云铝、云内动力（000903）等都是具有国资背景上市公司。
　　湖南省委下发《关于进一步深化国有企业改革的意见》，从2014年起，湖南全面启动新一轮深化国有企业改革工作，按照清理退出一批、重组整合一批和发展壮大一批的思路，分类推进国企改革，到2020年完成改革目标。
　　相关概念股：湖南投资（000548）、湖南发展（000722）、湘邮科技（600476）、隆平高科（000998）。
　　贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划启动，表明在国资委控股公司数目较多的省市，改革竞赛正在展开。
　　相关概念股：贵州茅台（600519）、盘江股份（600395）、赤天化（600227）、久联发展（002037）、贵绳股份（600992）、振华科技（000733）。
　　据重庆国资委消息，积极发展混合所有制经济，是新一轮国资国企改革的着力点。重庆为此率先发力，推出百个开放项目、提速国企集团股权多元化、引导各类资本参与国企改制重组等，力图以“混合”发展激发国企活力。
　　重庆国资改革概念股：太极集团（600129）、重庆百货（600729）、桐君阁、西南药业、重庆港九（600279）、涪陵榨菜（002507）。
　　“天津版”国企改革颁布，方案共有22条，分六大部分。方案明确，到2017年底，90%的国有资本聚积到重要行业和关键领域，国有资本布局聚积到40个行业左右。
　　相关概念股：中环股份（002129）、天津普林（002134）、滨海能源（000695）、泰达股份（000652）、津滨发展（000897）、力生制药（002393）、中新药业、天药股份（600488）。
　　在江西省发布《关于进一步深化国资国企改革的意见》后，江西省又将举行深化国资国企改革动员大会，以调动全省力量推动改革。
　　在江西省国资改革的大潮下，*ST昌九、凤凰光学、安源煤业（600397）、华意压缩（000404）、赣能股份（000899）、中江地产（600053）、黑猫股份（002068）、江中药业（600750）、江西铜业（600362）、江西长运（600561）等诸多江西省国资委旗下的上市公司有望受到江西国资改革的影响出现新的变动。
　　山西省政府日前公布《2014年省属国资国企改革工作计划》。作为重点工作，山西将探索推进省属国有企业股权多元化改革，探索国有企业分类监管、分类考核，探索改组(组建)国有资本投资(运营)公司，完善现代企业制度建设。
　　概念股：阳泉煤业（600348）、西山煤电（000983）、盛和资源（600392）、潞安环能（601699）、山煤国际（600546）、大同煤业（601001）。
　　为深入贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，青海省委省政府于7月底出台了青海省《关于深化国资国企改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)。成为全省国有企业坚持和完善基本经济制度、全面深化国资国企改革的重要纲领性文件。
　　青海国资委实际控制的上市公司主要有盐湖股份（000792）、*ST贤成、西宁特钢（600117）、西部矿业（601168）、金瑞矿业（600714）、青海华鼎（600243）。
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联系电话：400-690-9926　E-MAIL:　　鄂公网安备26号国企改革主题投资升温
　　将使A股的上市国企迎来估值与盈利的双击，国企改革的相关股票将持续受到资金的追捧。
　　本刊记者 张学庆
　　市场逐步企稳，为股市恢复正常融资功能创造了有利条件，同时也有利于国资资产证券化和资本运作的加速推进，为国企改革加速奠定了市场基础。
　　“IPO新政下取消预缴款的市值配售模式，也增加了蓝筹股的配置吸引力，国企改革主题投资有望升温。”分析人士表示。
　　开展国有资本投资、运营公司试点
　　近日发布的《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》明确要求国资委将专司国有资产监管，不行使政府公共管理职能，不干预企业自主经营，将投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利让渡给企业，采用法治化、市场化方式监管。这将为国有企业自主经营决策提供制度保障，让其成为真正的市场主体。
　　国有资本投资、运营公司成新体制核心。在国有资本授权经营体制中，国有资本投资、运营公司履行出资人职责，行使股东权利，并且主要定位为国有资本市场化运作的专业平台，承担国有资本保值增值责任。因此，在国资监管机构、国有资本投资运营公司、出资企业的三级架构中，国有资本投资、运营公司处于核心环节，成为国有资本经营决策中心。
　　国有资本投资、运营公司有两种方式：一是通过划拨商业类国有企业国有股权以及国有资本经营预算注资组建的国有资本运营公司，以提高国有资本运营效率和回报率为主要目标，注重财务性投资；二是国有独资企业集团改组设立国有资本投资公司，以服务国家战略、提升产业竞争力为主要目标，以战略性核心业务控股为主。
　　当下，我国国有资本大部分处在传统行业，战略性、产业链高端环节分布较少，这决定国有资本效率低下。《意见》提出要优化国有资本布局，推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施领域前瞻性战略性集中，并主要通过优化重组来进行。同时，《意见》提出要开展国有资本投资、运营公司试点。
　　三条投资脉络
　　安信证券认为，国有企业作为我国政治、经济社会的根基，在经济转型的大背景下，国企改革之于大国战略的重要意义不言而喻，不管对于我国的政治、经济还是资本市场，国企改革许胜不许败。（1）政治方面，国企改革有助于从根本上解决国有企业履行其政治职能所面临的三重困局；（2）经济方面，国有企业自身和其外部效应造成的双重效率损失必须由国企改革来修正；（3）资本市场方面，国企改革将使A股的上市国企迎来估值与盈利的双击，国企改革的相关股票将持续受到资金的追捧。同时，A股市场的估值水平和盈利能力将从整体上得到提升。
　　国企改革作为未来两年A股市场上穿越牛熊的确定性最高的主题投资机会，建议投资者把握三条投资脉络。
　　（1）中央国企，叠加央企第一批名单大幅上涨的示范效应以及试点名单标的的集中性和稀缺性，未来央企改革第二批试点名单中进行国有资本投资公司试点的相关上市公司必须给予足够多的重视。
　　（2）省级国企，以资产证券化为核心，在紧跟可能整体上市和资产注入的相关标的的基础上，未来各省公布的国企改革方案细则中所涉及到的组建国有资本投资公司试点的标的是投资的重点方向。
　　（3）地方国企，把握“多重催化剂”和“单一上市平台”两条主线将有助于投资者在参与地方国有企业改革投资机会获得收益的同时，对冲掉大部分不确定因素导致的风险。
　　(,)认为，在存量博弈格局暂未打破、蓝筹股估值阶段性修复之后，中期反弹的动力仍然在成长股。中小盘地方国改股有望同时受益于成长股行情扩散以及国企改革的实质推进。
　　各地国改悄然推进
　　“并购、重组、上市是国有企业资产证券化的主要途径，地方将大力推动地方国企改制上市。2013年地方国企资产达55.5万亿元，而资产证券化率总体不到30%，未来几年可能有近10万亿元地方国企资产实现证券化，这将带来大量投资机会。”(,)表示。
　　从地区投资思路来看，、广深、安徽、、江西等地值得关注。地区改革进度跟当地经济开放程度和地区领导的风格有关，南方经济发达地区，以及领导对改革态度较开明的地区进展比较快，这些板块的弹性也较强；各地国企改革龙头股在各阶段变动不大。
　　近日，省国资委已经按下“大动作”的启动按钮，连续召开两场专门会议，就提升资产证券化率、加速资本运作等国资改革措施，下达了具体的“作战任务”，并给出了时间表。
　　广东省国资委四季度将在二级市场上猎取至少4家上市公司。具体操作上或将会参考(,)的模式，通过新设公司在二级市场悄悄布局，一举达到控制上市平台的目的。
　　广东省属国资旗下拥有上市平台最多的是广晟公司，有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)5家；广新公司旗下有(,)、(,)、(,)、生益科技4家；广业公司有(,)、(,)2家；有1家上市平台的如：广东省机场集团的(,)、粤电集团的粤电力、交通集团的粤高速、广东省水电集团的(,)以及广东省商贸控股集团的(,)。
　　分析认为，随着国资改革的逐步深入，A股市场国资改革概念受到资金重点关注。广东至今仍没有上市平台的大型集团包括广东物资集团、、丝纺集团、中旅集团、白天鹅酒店集团等。作为地方国资改革的重头戏之一，广东国资改革被市场各方寄予厚望，而作为国资委旗下的上市公司有望成为投资者围猎的主要目标。综合来看，广东国资改革概念股建议关注：粤水电、粤高速A、贵糖股份、风华高科、宏大爆破、星湖科技、广弘控股等。
　　招商证券认为，不同行业的国有企业，股价对公司改革动作的弹性也不同。结合地区国企改革龙头与行业研究员自下而上推荐的个股有：(,)、广船国际、(,)、(,)、(,)、闽福发、(,)、(,)、(,)、(,)、ST银鸽、(,)、(,)、ST宜纸、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、省广股份、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、广东宏图、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。
　　上海、安徽、广州国企改革投资标的一览表
　　公司 主要投资看点
　　(,)上海城建集团的大部分核心资产已完成注入，下一阶段改革重点将围绕引入战略投资者和激励机制
　　(,)公司通过资产出售、置换以实现业务的转型和基本面的实质性改善；未来的转型力度和方向更值得期待。
　　(,)注入智慧城市等项目
　　(,).0布局；集团整体上市。
　　(,)绿地集团整体上市、资产注入预期。
　　上汽集团 预计集团股权继续划转至平台，然后实行混改
　　(,)公司大股东将变更为兴泰控股，预计将成为兴泰控股的上市平台
　　(,)工业 4.0 布局；管理层激励、整体上市
　　(,)集团资产注入
　　(,)教育布局良好，国企改革提升效率
　　(,)新产品增长迅速，管理层激励预期
　　广州浪奇 “小公司、大集团” ，广州轻工工贸集团未来通过广州浪奇实现整体上市的概率较大。
　　(,)收购广州金融控股第一平台越秀金控，且还有注入越秀金控收购的创兴银行 75%股权的预期。
　　(,)依托广州无线电集团，横跨高端制造业和高端服务业的远程智慧银行（VTM）龙头。
　　(,)粤科集团资产注入预期
　　(,)军工资产注入预期
　　资料来源：招商证券
（责任编辑：HN022）
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