新疆城建：2016年年度报告
2016 年年度报告 公司代码：600545 公司简称：新疆城建 新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）冯云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净 利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未 来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。 本预案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险因素及对策部分内容。 1 / 179 2016 年年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 8 第五节 重要事项........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第九节 公司治理........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告........................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 179 2 / 179 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《新疆城建（集团）股份有限公司章程》 公司、本公司、新疆城建 指 新疆城建（集团）股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 乌市、本市 指 乌鲁木齐市 PPP 指 即 Public—Private—Partnership 字 母 缩 写 （政府和社会资本合作模式），是指政府为增强 公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过 特许经营、购买服务、股权合作 等方式，与社 会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关 系 EPC 指 即 Engineering Procurement Construction 英 文简称，是指公司受业主委托，按照合同约定对 工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实 行全过程或若干阶段的承包 重大资产重组 指 公司 2016 年第十四、十七次临时董事会审议通 过的资产置换、置出资产承接及股份转让、发行 股份购买资产的交易行为 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆城建（集团）股份有限公司 公司的中文简称 新疆城建 公司的外文名称 XINJIANG URBAN CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XUCC 公司的法定代表人 刘军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李若帆 董玲 联系地址 乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层 乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层 电话
3 / 179 2016 年年度报告 三、 基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层 公司注册地址的邮政编码 830063 公司办公地址 乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层 公司办公地址的邮政编码 830063 公司网址 www.xjcj.com 电子信箱
四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新疆城建 600545 / 六、 其他相关资料 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 内） 签字会计师姓名 邱四平 苏玲 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 3,190,679,801.13 4,379,725,996.98 -27.15 5,665,001,523.92 归属于上市公司股 -227,994,009.49 31,190,743.26 -830.97 96,607,758.91 东的净利润 归属于上市公司股 -245,188,274.27 14,946,030.72 -1,740.49 79,541,890.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -393,708,713.73 -18,023,301.99 -2,084.44 240,790,375.26 金流量净额 本期末比 上年同期 2016年末 2015年末 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 1,831,237,149.11 2,090,618,258.67 -12.41 2,088,992,805.85 东的净资产 总资产 10,058,174,961.43 10,449,082,036.09 -3.74 9,580,249,686.80 4 / 179 2016 年年度报告 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.2 -830.30 0.1430 稀释每股收益（元／股） -0.2 -830.30 0.1430 扣除非经常性损益后的基本每 -0.1 -1,741.63 0.1177 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -11.3 减少13.9 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 -12.1 减少13.0 均净资产收益率（%） 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 192,106,888.87 871,398,512.81 1,084,669,644.36 1,042,504,755.09 归属于上市公司 -53,051,325.63 -31,203,249.70 -138,189,981.47 -5,549,452.69 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -53,292,095.72 -38,640,642.43 -141,705,895.82 -11,549,640.30 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -165,792,592.67 -3,969,324.96 -173,708,577.18 -50,238,218.92 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 5 / 179 2016 年年度报告 非流动资产处置损益 14,214,721.27 主要是本 4,818,332.65 16,408,705.87 期固定资 产处置利 得 越权审批，或无正式批准文件， 0 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 14,699,314.37 主要是政 11,522,812.75 5,443,885.78 公司正常经营业务密切相关，符 府扶持资 合国家政策规定、按照一定标准 金 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,653,764.31 3,633,066.19 -2,310,537.92 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 6 / 179 2016 年年度报告 益项目 少数股东权益影响额 -3,231,828.44 -453,596.37 422,540.22 所得税影响额 -6,834,178.11 -3,275,902.68 -2,898,725.39 合计 17,194,264.78 16,244,712.54 17,065,868.56 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司的主要业务为建筑施工、房地产开发及新型材料的生产与销售，主要业务范 围未发生变化。其中，建筑施工业务是公司的主营业务，占公司全年营业收入的比列最大，达到 85.86%；房地产开发和新型材料的生产和销售分别占比 10.74%，1.13%。 1、建筑施工：公司建筑施工业务涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多个工程领域。作为 西北地区首家以城市基础设施建设为主业的国有上市公司，特级施工总承包企业，公司目前具备 施工资质类别 13 项，其中特级一项（房建）、壹级资质五项（市政、公路、装饰装修、钢结构、 城市及道路照明总承包）。施工技术力量雄厚，市政、公路施工机械齐全，具备明显的道路建设 和房建施工优势、资金优势和资质优势，在新疆建筑市场具有一定的市场分额，其主要经营模式 是通过市场竞争，以施工总承包等方式参与项目建设。不过随着近年国家和新疆地区经济环境的 变化，以及新疆公路和市政基础建设大发展局面的出现。公司建筑施工业务现有的经营模式已不 能完全适应目前的市场竞争环境，在一定程度上需要探索和改革，积极寻求 PPP、EPC、PPP+EPC 等模式承接工程势在必行。 2、房地产开发：公司拥有房地产开发经营壹级资质，目前的房地产开发业务主要集中在乌鲁 木齐市，主要产品为公租房、商品住宅及配套商业用房等，经过多年发展，公司开发建设的住房 在本地市场积累了良好的口碑和信誉。主要经营模式以自主开发、自行销售为主，但随着开发量、 销售量的增加，自行销售模式已经不能完全达到销售的要求，报告期内，公司房产开发业务在主 要楼盘销售环节聘请了代理公司代为销售，整体销售情况良好。 3、新型材料生产和销售：公司新型材料生产和销售业务主要是为市场提供沥青混凝土、混凝 土路面砖、水泥制品、砼结构构件及墙体材料等建筑施工原料产品。公司引进了现代化生产线， 生产流程全部实现机械化、自动化，已打造成为一家集研发、生产、销售为一体的建材产品生产 基地。其主要经营模式：一是努力拓展外部市场，提高市场占有率。二是通过公司强大资源优势 进行内部拉动，降低工程施工成本，提升公司相关业务协同发展。 （二）报告期内公司所从事主要业务的行业情况 1、建筑施工 2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，自治区在交通、水利、能源等基础设施和产业项 目建设方面，安排重点项目 440 项，其中新开工 60 项，完成投资 3000 亿元。同时创新公共基础 设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式， PPP 项目建设模式如雨后春笋，遍地开花。生 产建设兵团各师部相继新建县级市、新疆县县通高速的建设规划掀起大规模的基础设施建设高潮。 根据 2016 年度公司生产经营情况来看，建筑施工收入和利润较上年有所减少，主要是由于市场竞 争环境激烈，公司的市场份额占有率下降，任务量不饱和。当前的经济形式和竞争激烈市场环境， 对公司如何持续和稳健的发展提出了新的挑战。作为西北地区首家以城市基础设施建设为主业的 国有上市公司、总承包特级企业，一方面，公司要充分利用资质、资金和信誉等综合优势加大工 程承揽力度，以承揽重点工程、PPP 项目为目标，增加施工产值和公司的社会声誉。另一方面要 创新市场竞争方式，主动与央企和其他优秀企业合作，利用地缘特点组成联合体，共同参与基础 设施的建设。 7 / 179 2016 年年度报告 2、房地产开发 2016 年房地产行业“刺激与抑制”两条主线贯穿始终，全国去库存的刺激性政策与部分热点 城市控房价紧缩政策相并行。基调上，上半年以刺激为主，下半年开始转向抑制“资产泡沫”， 整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。公司报告期内房地产业务主要集中在乌鲁木齐市，较一二 线城市高房价的特点相比，公司房地产业务的困难主要在于高库存带来的压力，报告期内，公司 凭借销售团队的努力以及营销方式的创新，整体销售情况良好。 3、新型材料生产与销售 目前城市基础设施建设进入门槛较低，从事新型材料的企业越来越多，市场竞争日趋激烈化。 随着“一带一路”战略的推进，大型央企和外围实力雄厚的企业也在新疆市场布局，对本土企业 的发展带来了一定的冲击。在建设体量逐渐减少的市政工程建设中，僧多粥少，低价竞争的情况 普遍存在，多数新型材料生产企业面临着生存和发展的危机。报告期内，公司材料板块努力克服 关联行业建筑业及房地产业的低迷，适时调整销售策略，改进生产技术，积极适应市场变化的新 需求，实现新型材料生产与销售的平稳发展。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势。在“一带一路”政策的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、 金融中心、文化教科中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基 础设施体系，以满足整体发展需求。公司作为新疆本土的建筑企业，从长远看将会在这次政策释 放的红利中受益。 2、品牌优势。公司自成立以来，建筑业一直是主营业务。在该领域内，公司以质量开拓市场， 以管理谋求发展，以效益回报股东，不断提高“新疆城建”的品牌知名度，在市场上积累了良好 的口碑，公司承建的多个项目分获乌鲁木齐市级、自治区级等奖项。 3、资质优势。在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有房 屋建筑工程施工总承包特级资质，建筑行业甲级资质、市政公用工程施工总承包、公路工程施工 总承包等多项壹级资质，在自治区范围内属先进行列，这为公司今后拓宽发展空间、抢占市场先 机等奠定良好基础，增添了“硬实力”。 4、工程施工优势。经过多年在新疆本地从事房屋建筑、基础设施建设的积累，公司拥有大量 经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采 用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年。中国加快了经济发展方式转变和经济结构调整，经 济缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的 结构性矛盾和风险仍然存在。 报告期内，从外部环境看，建筑行业及房地产行业继续承压。由于经济增长和固定资产投资 增速多年持续下滑，受上游投资增速下行的影响，建筑业及房地产业持续快速发展仍面临较大压 力。据国家统计局数据显示，2016 年我国全年完成固定资产投资（不含农户）596,501 亿元，同 比增长 8.1%,增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点。其中，西部地区投资 154,054 亿元，增长 12.2%， 增速回落 0.4 个百分点。房地产行业方面，全国全年完成商品房销售面积 157,349 万平方米，比 上年增长 22.5%，增速比 1-11 月份回落 1.8 个百分点。其中，西部地区商品房销售面积 38,346 万平方米，增长 15.6%，增速回落 0.2 个百分点；销售额 20,046 亿元，增长 18.3%，增速回落 0.3 个百分点。而据新疆统计局数据显示，2016 年前三季度，全区房地产开发投资持续回落，商品房 销售虽向好，但去库存压力依然较大，1-9 月全区完成房地产开发投资 724.00 亿元，比上年同期 8 / 179 2016 年年度报告 下降 4.3%；受房地产投资增速持续回落、新开工面积不足影响，全区建筑业主要指标增速同样出 现回落的情况，建筑企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑 业企业）完成建筑业总产值 1425.06 亿元，比上年同期减少 39.65 亿元，在上年下降 4.7%的基础 上继续下降 2.7%。从上述数据可以看出，不管是国内市场还是新疆本地市场，建筑行业及房地产 开发行业仍面临较大发展压力。 报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业竞争，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标， 以坚持“重管理、重创新、重品质、重效益”四重和“适应新常态、展现新风貌、追求新作为” 三新的工作总思路，抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大中心任务，坚持问 题导向，解决突出问题，努力扭转经济下滑局面，实现了“十三五”的良好开局和各业务板块的 平稳发展。 一、建筑施工业务 报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入 273,967.29 万元，较上年同期减少 30.01%。业 绩下滑的原因系市场竞争环境激烈，公司建筑施工业务市场份额占有率下降，任务饱和量不足所 致。报告期内，公司在建工程 133 项，其中主要项目有乌鲁木齐市市属行政事业单位集资统建房、 乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 04 合同段、国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路 工程、国道 216 线白杨沟至后峡段公路改建工程第 BH-2 标段等。全部在建工程均按合同约定进行 施工，履约情况良好，未出现承包人违约现象，年度工程合同履约率达到 100%。报告期内，公司 建筑施工业务继续秉承“重管理、提效益、控风险”的发展理念，加强质量和安全管理。完善风 险控制体系，梳理投标、采购、施工、管理等各项环节，有效规避了运营风风险。 二、房地产开发业务 报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 34,257.05 万元，较上年同期增加 0.31%。目 前，公司房地产开发业务主要集中在乌鲁木齐市，主要在售楼盘有紫宸迎宾、紫煜臻城、紫美雅 和等小区，涉及商业住宅及配套商业用房等。报告期内，公司积极拓宽营销渠道、丰富营销手段， 加大销售力度，加快资金的回笼，实现房屋销售整体情况平稳发展。 三、新型材料生产与销售 报告期内，公司新型材料生产与销售业务由于受生产结构单一销路不畅、市场占有率低、高 库存积压等因素影响，全年实现营业收入 3,579.94 万元，较上年同期减少 34.63%。 四、重大资产重组进展情况 2016 年 5 月 31 日，公司因控股股东国资公司筹划与本公司有关的重大事项，经向上交所申 请，本公司股票于 2016 年 5 月 31 日起停牌。经与有关各方论证和协商，国资公司可能涉及转让 所持有的本公司国有股权及本公司控制权变更等相关事项构成了重大资产重组，公司于 2016 年 6 月 16 日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票按照重 大资产重组事项连续停牌。后经公司 2016 年第 14 次临时董事会、2016 年第 17 次临时董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 1 月 24 日将重大资产重组申报文件上报中 国证监会，并分别于 2017 年 2 月 10 日和 2017 年 3 月 17 日收到中国证监会下发的《中国证监会 行政许可申请受理通知书》（170204 号）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （170204 号）。目前，公司及相关中介机构正按照反馈意见通知书的要求，积极推进相关工作， 对相关问题逐项落实。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司董事会按照 2016 年的经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报 告期内，公司实现营业收入 319,067.98 万元；实现利润总额-25,407.78 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润-22,799.40 万元。 报告期内，公司营业收入和净利润等财务指标较上年同期减少的原因主要是： 1、报告期内公司建筑施工业务收入较去年同期下降，主营业务收入减少。 2、近年大型央企和有实力的施工企业进驻新疆，加剧了新疆本地建筑行业的竞争环境，公司 盈利能力有所下降。 3、报告期内计提的资产减值准备较大。 9 / 179 2016 年年度报告 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,190,679,801.13 4,379,725,996.98 -27.15 营业成本 2,912,618,562.71 3,878,154,348.64 -24.90 销售费用 40,267,567.82 23,362,624.03 72.36 管理费用 121,099,489.69 111,906,552.16 8.21 财务费用 165,088,697.49 150,279,448.93 9.85 经营活动产生的现金流量净额 -393,708,713.73 -18,023,301.99 -2,084.44 投资活动产生的现金流量净额 195,896,501.82 -94,251,985.14 307.84 筹资活动产生的现金流量净额 -325,833,662.37 898,560,624.56 -136.26 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 工程施 2,739,672,927.84 2,606,075,881.40 4.88 -30.01 -27.28 减少 工 3.57 个 百分点 房地产 342,570,499.97 217,789,685.06 36.42 0.31 25.35 减少 12.71 个 百分点 材料制 35,979,351.35 34,242,734.42 4.83 -34.63 -45.20 增加 造 18.36 个 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 房建和 2,739,672,927.84 2,606,075,881.40 4.88 -30.01 -27.28 减少 基建工 3.57 个 程 百分点 房屋销 342,570,499.97 217,789,685.06 36.42 0.31 25.35 减少 售 12.71 个 百分点 新型建 35,979,351.35 34,242,734.42 4.83 -34.63 -45.20 增加 材 18.36 个 百分点 主营业务分地区情况 10 / 179 2016 年年度报告 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分地区 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 疆内 3,158,581,150.18 2,880,077,565.30 8.82 -27.08 -24.99 减少 2.54 个 百分点 疆外 32,098,650.95 32,540,997.41 -1.38 -33.57 -16.00 减少 21.21 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入及重庆基础设施建设项目收入，本期较上期减 少的主要原因为安徽南溪丽城房产项目所剩房源较少及重庆基础设施建设项目收入减少所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构 总成本 期占总 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 年同期 成项目 比例 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 工程施 人工费 478,557,120.64 18.36 668,724,802.65 18.66 -28.44 工 材料费 1,905,411,160.47 73.11 2,688,727,768.51 75.03 -29.13 机械费 151,217,915.66 5.81 163,513,954.64 4.56 -7.52 间接费 70,889,684.63 2.72 62,730,549.12 1.75 13.01 小计 2,606,075,881.40 100.00 3,583,697,074.92 100.00 -27.28 房地产 土地成 35,465,443.14 16.28 30,424,723.43 17.51 16.57 本 建安及 182,324,241.92 83.72 143,322,061.57 82.49 27.21 其他成 本 小计 217,789,685.06 100.00 173,746,785.00 100.00 25.35 材料制 直接人 10,930,976.90 31.92 12,990,593.14 20.79 -15.85 造 工 原材料 13,599,714.91 39.72 22,414,750.98 35.87 -39.33 制造费 9,712,042.61 28.36 27,077,617.20 43.34 -64.13 用 小计 34,242,734.42 100.00 62,482,961.32 100.00 -45.20 租赁及 租赁及 35,214,699.94 100.00 25,688,615.46 100.00 37.08 物业 物业成 本 其他 其他成 4,180,686.45 100.00 5,236,163.48 100.00 -20.16 本 11 / 179 2016 年年度报告 分产品情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构 总成本 期占总 情况 分产品 本期金额 上年同期金额 年同期 成项目 比例 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 房建工 人工费 361,402,853.17 18.66 571,268,469.56 18.45 -36.74 程 材料费 1,482,410,202.68 76.54 2,382,797,392.72 76.95 -37.79 机械费 65,850,466.28 3.40 113,635,062.14 3.67 -42.05 间接费 27,114,897.88 1.40 28,797,404.84 0.93 -5.84 小计 1,936,778,420.01 100.00 3,096,498,329.26 100.00 -37.45 基建工 人工费 117,154,267.47 17.50 97,456,333.09 20.00 20.21 程 材料费 423,000,957.79 63.20 305,930,375.80 62.80 38.27 机械费 85,367,449.38 12.75 49,878,892.49 10.24 71.15 间接费 43,774,786.75 6.55 33,933,144.27 6.96 29.00 小计 669,297,461.39 100.00 487,198,745.66 100.00 37.38 房屋销 土地成 35,465,443.14 16.28 30,424,723.43 17.51 16.57 售 本 建安及 182,324,241.92 83.72 143,322,061.57 82.49 27.21 其他成 本 小计 217,789,685.06 100.00 173,746,785.00 100.00 25.35 新型建 直接人 10,930,976.90 31.92 12,990,593.14 20.79 -15.85 材 工 原材料 13,599,714.91 39.72 22,414,750.98 35.87 -39.33 制造费 9,712,042.61 28.36 27,077,617.20 43.34 -64.13 用 小计 34,242,734.42 100.00 62,482,961.32 100.00 -45.20 租赁及 租赁及 35,214,699.94 100.00 25,688,615.46 100.00 37.08 物业 物业成 本 其他 其他成 4,180,686.45 100.00 5,236,163.48 100.00 -20.16 本 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 64,637.70 万元，占年度销售总额 20.26%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 25,798.45 万元，占年度销售总额 8.09 %。 前五名供应商采购额 14,490.54 万元，占年度采购总额 10.66%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用较上年同期增加 72.36%，主要系本期销售佣金、广告费及空置费用增加所致。 （2）管理费用较上年同期增加 8.21%，主要系本期职工薪酬、中介费等增加所致。 12 / 179 2016 年年度报告 （3）财务费用较上年同期增加 9.85%，主要系本期借款利息支出增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -393,708,713.73 -18,023,301.99 -2084.44 投资活动产生的现金流量净额 195,896,501.82 -94,251,985.14 307.84 筹资活动产生的现金流量净额 -325,833,662.37 898,560,624.56 -136.26 经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资 活动产生的现金流量净额增加主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是取得借款收到的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明 产的比例 产的比例 动比例 （%） （%） （%） 预付款项 666,273,404.80 6.62 163,893,576.95 1.57 306.53 主要系本期 预付土地出 让金所致 其他应收 541,820,694.70 5.39 776,177,042.51 7.43 -30.19 主要系本期 款 收回原东风 汽车厂项目 补偿款及供 水事业部资 产转让款所 致 其他流动 29,642,273.92 0.29 19,129,151.24 0.18 54.96 主要系本期 资产 应交税费重 分类增加所 致 长期应收 1,170,041,518. 11.63 717,761,855.97 6.87 63.01 主 要 系 BT 13 / 179 2016 年年度报告 款 59 项目工程款 增加所致 投资性房 471,941,635.34 4.69 350,586,500.36 3.36 34.61 主要系本期 地产 在建工程转 入所致 在建工程 2,485,030.48 0.02 26,742,229.73 0.26 -90.71 主要系本期 在建工程转 入固定资产 及投资性房 地产所致。 无形资产 61,479,762.14 0.61 106,244,979.69 1.02 -42.13 主要系本期 吉林凯乐新 材料有限公 司土地使用 权政府购回 所致 应付票据 107,340,000.00 1.07 342,780,000.00 3.28 -68.69 主要系本期 承兑汇票到 期承兑所 致。 应付账款 603,546,037.47 6.00 373,322,040.26 3.57 61.67 主要系本期 应付劳务费 及房建款增 加所致。 预收款项 395,169,240.08 3.93 82,036,352.56 0.79 381.70 主要系本期 预收售房款 增加所致 应交税费 27,629,503.21 0.27 165,595,620.72 1.58 -83.32 主要系企业 所得税及营 业税减少所 致。 其他应付 1,163,938,681. 11.57 730,105,675.25 6.99 59.42 主要系本期 款 00 借款增加所 致。 应付利息 5,347,673.26 0.05 19,679,666.66 0.19 -72.83 主要系偿还 短期融资券 利息所致。 一年内到 1,310,182,000. 13.03 703,440,000.00 6.73 86.25 主要系一年 期的非流 00 内到期的长 动负债 期借款增加 所致。 其他流动 1,617,031,407. 16.08 2,551,079,624. 24.41 -36.61 主要系应付 负债 42 58 短期融资券 到期兑付所 致 其他说明：无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 14 / 179 2016 年年度报告 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 持有待 一级土 合作开发 开发土 规划计容建 合作开发项 序 持有待开发 地整理 是/否涉及合 项目的权 地的面 筑面积(平 目涉及的面 号 土地的区域 面积(平 作开发项目 益占比 积(平方 方米) 积(平方米) 方米) (%) 米) 1 乌鲁木齐市 300,000 300,000 778,615 是 397,093 51 高新区 2 乌鲁木齐市 81,747 81,747 137,690 是 93,629 62 水磨沟区 3 乌鲁木齐市 110,484 110,484 324,991 是 165,745 51 高新区 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在 建 项 目 / 新 项目规 项目用 在建建 开 划计容 总建筑 已竣工 报告期 序 地 项 经营 地面积 筑面积 总投资 工 建筑面 面积(平 面积(平 实际投 号 区 目 业态 (平方 (平方 额 项 积(平方 方米) 方米) 资额 米) 米) 目 米) / 竣 工 项 目 乌 鲁 木 在 揽 住 齐 建 1 翠 宅、 10,430 49,489 63,900 63,900 63,900 15,000 12,134 市 项 园 商业 米 目 东 区 乌 观 在 2 住宅 3,000 8,910 10,200 10,200 / 3,000 2,948 鲁 湖 建 15 / 179 2016 年年度报告 木 居 项 齐 目 市 天 山 区 乌 鲁 木 齐 在 欣 住 市 建 3 悦 宅、 80,601 129,946 159,400 18,061 111,345 48,400 37,754 沙 项 园 商业 依 目 巴 克 区 乌 鲁 木 紫 在 住 齐 宸 建 4 宅、 38,963 77,926 99,000 99,000 / 26,000 23,732 市 迎 项 商业 高 宾 目 新 区 乌 鲁 紫 木 煜 竣 住 齐 臻 工 5 宅、 63,513 163,496 199,000 199,000 199,000 70,000 65,176 市 城 项 商业 高 一 目 新 期 区 乌 鲁 紫 木 煜 竣 住 齐 臻 工 6 宅、 41,238 111,300 131,400 131,400 131,400 53,000 38,643 市 城 项 商业 高 二 目 新 期 区 乌 鲁 紫 木 美 在 齐 雅 建 7 市 住宅 157,265 138,490 209,900 209,900 / 96,600 57,103 和 项 水 一 目 磨 期 沟 区 8 阿 阿 住 竣 14,209 88,247 100,189 100,189 100,189 36,368 34,472 16 / 179 2016 年年度报告 克 克 宅、 工 苏 苏 商业 项 市 财 目 友 富 谊 广 路 场 六 安 南 竣 住 市 溪 工 9 宅、 70,000 175,000 203,000 203,507 203,507 81,200 81,674 舒 郦 项 商业 城 城 目 县 3. 报告期内房地产销售情况 √适用 □不适用 序 可供出售面积 已预售面积 地区 项目 经营业态 号 (平方米) (平方米) 1 乌鲁木齐市米东区 揽翠园 住宅、商业 37,200 / 2 乌鲁木齐市高新区 紫煜臻城一期 住宅、商业 171,729 137,721 3 乌鲁木齐市高新区 紫煜臻城二期 住宅、商业 130,999 46,312 4 阿克苏市友谊路 阿克苏财富广场 住宅、商业 100,189 28,052 5 六安市舒城县 南溪郦成 住宅、商业 177,148 169,614 6 乌鲁木齐市高新区 紫宸迎宾 住宅、商业 86,228 46,477 7 乌鲁木齐市水磨沟区 紫美雅和一期 住宅 209,900 11,594 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 租金收入 出租房地产 是否采用 序 出租房地产 /房地产 地区 项目 经营业态 的建筑面积 公允价值 号 的租金收入 公允价值 (平方米) 计量模式 (%) 乌鲁木齐市 1 欣悦园 住宅 72,197 830 否 / 沙依巴克区 乌鲁木齐市 2 吉祥苑 商铺 6,420 403 否 / 沙依巴克区 乌鲁木齐市 城建大 3 写字间 9,733 547 否 / 水磨沟区 厦 5. 报告期内公司财务融资情况 □适用 √不适用 17 / 179 2016 年年度报告 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 21 3 0 0 0 24 总金额 362,178.63 17,374.67 0 0 0 379,553.30 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 24 0 24 总金额 379,553.30 0 379,553.30 其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 55 78 0 0 0 133 总金额 599,861.28 296,595.93 0 0 0 896,457.21 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 133 0 133 总金额 896,457.21 0 896,457.21 3. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项 业 目 务 项目 完工百 本期确认 累计确认收 本期成本 累计成本 工期 名 模 金额 分比 收入 入 投入 投入 称 式 乌 施 19,126.74 - 84.22% 1,615.61 16,108.77 1,371.66 13,676.35 市 工
市 总 属 承 行 包 政 事 业 单 位 集 18 / 179 2016 年年度报告 中 统 一 建 设 住 房 观 园 路 片 区 D 区 乌 施 116,218.6 - 88.07% 29,321.61 102,357.33 24,929.06 86,936.38 市 工 5
市 总 属 承 行 包 政 事 业 单 位 集 中 统 一 建 设 住 房 观 园 路 片 区 C 区 乌 施 66,756.21 - 91.69% 6,895.60 61,209.39 5,854.36 51,966.77 市 工
市 总 属 承 行 包 政 事 业 单 位 集 19 / 179 2016 年年度报告 中 统 一 建 设 住 房 观 园 路 片 区 B 区 天 施 47,016.59 - 71.83% 12,491.34 33,772.96 10,419.19 29,321.66 山 工
牧 总 歌 承 一 包 期 住 宅 小 区 天 山 区 政 府 集 资 建 房 C 标 段、 D 标 段 益 施 52,730.94 - 84.84% 14,929.51 44,736.06 12,694.13 38,015.60 民 工
大 总 厦 承 包 乌 联 14,000 - 0.00% 0.00 0.00 153.92 153.92 市 合
轨 体 道 施 交 工 通2 20 / 179 2016 年年度报告 号 线 一 期 工 程 土 建 施 工 04 合 同 段 国 施 51,486.18 - 19.33% 9,953.95 9,953.95 8,748.30 8,748.30 道 工
218 总 线 承 阿 包 热 勒 托 别 至 那 拉 提 段 公 路 工 程 其他情况说明：按照业务模式，在建重大项目的定价机制、回款安排、融资方式等 项目名称 业务模式 定价机制 回款安排 融资方式 乌市市属行政事业单位集 中统一建设职工住房观园 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 路片区 D 区 乌市市属行政事业单位集 中统一建设职工住房观园 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 路片区 C 区 乌市市属行政事业单位集 中统一建设职工住房观园 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 路片区 B 区 天山牧歌一期住宅小区天 山区政府集资建房 C 标段、 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 D 标段 益民大厦 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 乌市轨道交通 2 号线一期工 联合体中标 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 程土建施工 04 合同段 21 / 179 2016 年年度报告 国道 218 线阿热勒托别至那 施工总承包 投标报价中标 项目业主按工程进度支付工程款 不适用 拉提段公路工程 4. 报告期内境外项目情况 □适用 √不适用 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 累计已发生成 累计已确认毛 已办理结算的 已完工未结算 项目 预计损失 本 利 金额 的余额 金额 1,670,907.92 162,668.17 - 1,830,229.76 3,346.34 6. 其他说明 √适用 □不适用 （1）报告期或未来拟进入的主要业务开展区域的固定资产投资规模、增速及工程项目建设规划 报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入 273,967.30 万元，较上年减少 30.01%。主要业 务开展区域在疆内首府城市和地州内，全年新签合同额 27.42 亿元，较上年减少 15%。2017 年， 自治区紧紧抓住国家实施“一带一路”战略这一千载难逢的历史机遇，着眼于加快丝绸之路经济 带核心区建设，围绕调结构、补短板、惠民生，加强基础设施建设，充分发挥投资对经济增长的 关键性带动作用，力争实现全社会固定资产投资 1.5 万亿元以上。加快交通基础设施建设，重点 实施“高速公路联网畅通、国省干线升级提质、农村公路暖心惠民、固边兴边联通保障、运输服 务提升品质”五大工程，加快推进县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路。加快乌鲁木齐城市 建设步伐，大力推进城市棚户区、老城区改造提升工程。积极推进城市轨道交通、城际铁路、地 下综合管廊等重点基础设施建设，着力提高城镇供水、供热、供气、公共交通和污水、垃圾处理 等基础设施服务能力。2017 年经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7%以上，全社会固定 资产投资增长 50%以上。 （2）公司建筑施工业务的区域市场竞争格局、市场集中程度、公司的市场份额 根据 2016 年度公司的生产经营情况来看，建筑施工收入和利润较上年有所减少。大量区外建 筑企业进入我区建筑市场，公共基础设施投融资体制的推广，使得国有大型建筑企业实施一揽子 的项目增多，占据了大量的市场份额，呈现出居于主体和主导地位的趋势。由于市场竞争环境激 烈，公司的市场份额的占有率下降，任务量不饱和。近几年区内重点基建项目和公共设施建设项 目被“大而全”的国有大型建筑企业承揽，区域内的房建工程被具有融资能力和信誉度较好的本 地企业承担。公路工程竞争激烈，本地企业逐年减少的业绩越来越无法满足投标门槛要求，水利 土地整理项目较为分散，管理成本和地域成本风险较大，一般大型施工企业涉足较少。目前，公 司的建筑市场还是多集中在疆内的一些主要城市，房屋建筑工程及市政工程主要的市场份额还是 在乌鲁木齐地区，公路及水利土地整理工程主要分布在疆内地州区域。 （3）公司在品牌、专业技术及项目管理等方面的优势 a、品牌优势 公司是国内一流、疆内领先的城市基础设施建设和房屋建筑品牌，是全国建筑 500 强企业之 一，公司在疆内及全国各地承建房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、铁路、港口与航道、钢 结构、装饰装修、城市及道路照明、压力管道、园林绿化工程施工并获得中国市政金杯示范工程 奖 4 项， 年公司获全国建筑业先进企业，各类省部级奖 50 项以上。 b、专业技术优势 公司是自治区创新型企业，坚持走科技创新，质量兴企之路，公司建立的特级企业信息化管 理平台系统已在组织内有效运行，成立的研发中心和中心试验室，获自治区级企业技术中心认证， 主编和参编国家工程建设类标准两项，自治区级标准 5 项，取得 4 项国家级工法，12 项省级工法， 拥有 40 项国家专利、获乌鲁木齐及自治区科技进步类 3 项。连年被评为“科技创新型企业”。 科技创新引领集团公司在建筑节能、市政高架路桥、污水处理、高层建筑施工技术等领域走在了 全疆前列，这些优秀的成果以及领先的技术，构成了企业强大的核心技术优势。 22 / 179 2016 年年度报告 截止 2016 年 12 月 31 日，公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（可承包房屋建筑、公路、 铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包，工程总承包和项目管理业务）； 市政公用工程、公路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；钢结构工程、建筑装 饰装修、城市及道路照明工程专业承包壹级；建筑幕墙工程、园林绿化工程专业承包贰级；环保 工程和消防工程专业承包叁级；建筑行业（建筑、人防）设计甲级；房地产开发壹级；物业管理 壹级等多项资质。 c、项目管理优势 公司积极引进国内外项目管理的先进理念，形成了实行全员质量、环境及职业健康安全管理， 完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，公司依据 GB/T idt ISO《质 量管理体系要求》、GB/T/ ISO1《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T《职业健康安全管理体系规范及使用指南》，GB/T《工程建设施工企 业质量管理规范》，相关的法律法规要求，结合建筑行业及本企业生产管理特点，形成公司的《QEO 管理手册》，本公司全体员工将其作为企业管理场所和管理行为的行动指南，融汇贯彻到企业管 理的活动中。 （4）报告期内公司相关资质情况 报告期内取得建筑机电安装工程专业承包三级资质，发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期 至：2021 年 1 月 27 日。可承担单项合同额 1000 万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管 道的安装，非标准钢结构件的制作、安装。完成中国人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压 力管道）延期换证，发证日期：2016 年 9 月 29 日，有效期至 2020 年 9 月 28 日。 报告期内相关资质发生两次变化： 第一次变化，建筑业企业资质证书版本变更。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发文 （建办市函【 号“关于换发新版建筑业企业资质证书的通知”），完成换发新版建筑 业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 20 日，有效期至：2021 年 1 月 20 日；资质类别及等级 为：建筑工程施工总承包特级，公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包一级，钢结 构工程专业承包一级；根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅建筑市场建管处发文“关于换发 新版建筑企业资质证书的通知”，完成换发新版建筑业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 15 日，有效期至：2021 年 1 月 15 日；资质类别及等级为：水利水电工程施工总承包二级，建筑装 修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包一级；根 据乌鲁木齐市建筑市场管理站发文“转新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于换发新版资质证 书的通知”，完成换发新版建筑业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期至：2021 年 1 月 27 日；资质类别及等级为：环保工程专业承包三级。 第二次变化，建筑业企业资质证书中社会统一信用代码（或营业执照注册号）变更已完成。 由原营业执照注册号：520 变更为现营业执照注册号：97579H。中华 人民共和国住房和城乡建设部发证日期：2016 年 6 月 23 日，有效期至：2021 年 1 月 20 日；新疆 维吾尔自治区住房和城乡建设厅发证日期：2016 年 6 月 14 日，有效期至：2021 年 1 月 15 日；乌 鲁木齐市建设委员会发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期至 2021 年 1 月 27 日。 下一报告期内：安全生产许可证需延期申报，发证日期：2014 年 6 月 3 日，有效期至：2017 年 6 月 2 日。公司现状满足续期条件，在有效期内完成申报。 （5）报告期内建筑施工业务的主要业务模式及未完工项目的数量、金额和主要风险 a、主要业务模式 公司建筑施工板块涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多个工程领域。作为西北地区首家 以城市基础设施建设为主业的国有上市公司，公司拥有房屋建筑施工总承包特级资质，建筑行业 甲级，市政、公路工程、装饰装修、钢结构、城市及道路照明等多项壹级资质，施工技术力量雄 厚，施工机械设备齐全，具备明显的施工优势、资质优势和资金优势，在新疆建筑市场具有一定 的市场分额。报告期内公司的基建业务类型为房屋建筑、市政道路、公路、水利工程的施工，业 务模式基本以投标形式承揽施工业务，中标后与业主签订工程施工合同并入场施工建设，业主根 据合同约定时间和比率支付工程进度款，工程竣工结算后支付剩余工程款。 报告期内，公司基建业务基本为施工业务，其中 2012 年和 2014 年承接的两项 BT 项目因拆迁、 方案变更等原因还在施工中，本报告期内施工不涉及其他业务模式。 23 / 179 2016 年年度报告 b、未完工项目的数量、金额和主要风险 单位：万元 币种：人民币 业务模式 业务分类 未完工项目数量 未完工项目金额 房屋建设 15 116,252.65 施工合同模式 基建工程 27 167,023.10 其他 0 0 融资合同模式 基建工程 2 10,687.6 （BT） 合计 44 293,963.36 报告期内工程施工板块未完工项目 44 个、未完工项目金额 29.4 亿元。根据工程施工行业特 点，公司基建业务面临的主要风险有承揽工程难度增大、原材料及人工价格上涨使得施工成本加 大、应收款回收较慢、管理成本和财务成本较大，利润率较低等风险。施工合同模式下的项目结 算、回款有一定的滞后性，面临结算支付风险；融资合同（BT）模式下的项目面临筹资风险和业 主不能按期回购的风险。 （6）按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业收入 项目 2014 年营业 占营业收入 2015 年营业 占营业收入 2016 年营业 占 营 业 收 收入（万元） 比重（%） 收入（万元） 比重（%） 收入（万元） 入比重（%） 基础建设 70,483.33 12.44 48,295.75 11.03 69,534.58 21.79 房屋建筑 410,635.11 72.49 343,161.34 78.35 204,432.71 64.07 合计 481,118.44 84.93 391,457.10 89.38 273,967.29 85.86 情况说明：受行业环境和竞争激烈的影响，报告期内建筑施工总收入较上年减少，市政、公 路等基础建设的收入占比较上年有所上升，房屋建筑收入占比较上年降低。 （7）按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业成本构成 项目 2014 年成本 占营业成本 2015 年 成 本 占 营 业 成 2016 年成本 占 营 业 成 金额（万元） 比重（%） 金额（万元） 本比重（%） 金额（万元） 本比重（%） 基建工程 79,950.28 16.08 48,719.88 12.56 66,929.75 22.98 房屋建筑 357,769.93 71.96 309,649.83 79.84 193,677.84 66.50 合计 437,720.21 88.04 358,369.71 92.40 260,607.59 89.48 情况说明：从细分行业看，房屋建筑成本相比上年占比减少，市政、公路等基础建设相比上 年占比增加。变动原因系受行业环境和竞争格局影响，房屋建筑的承建施工量减少，基建工程的 承建施工量提高，人工成本一直处在逐年涨幅现象，材料成本总体占施工成本比率基本没有大的 变化，总体略微上涨。 （8）报告期内公司质量控制体系运行情况 公司始终严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规， 严格贯彻落实住建部要求，持续改进质量管理控制体系。公司建立了《质量/环境/职业健康安全 管理体系》ISO、ISO、GB/T，《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T，对公司承接的市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程及建筑 装修装饰工程施工管理全过程（从投标到售后服务）的质量、环境及职业健康安全管理控制。 报告期内，公司建筑施工业务板块上下紧紧围绕年初确定的目标任务，在经济下行、竞争加 剧的市场环境下，按照公司制定的“重管理、重创新、重品牌、重效益”的工作方针。质量安全 管理指标保持了稳中趋优的良好态势，较好地完成好公司下达质量创优和安全文明工地创建的年 度目标。 报告期内，施工质量管理目标完成情况：今年在建工程 111 项，交竣工验收 23 项，工程合 格率 100%，交竣工率 21%，工程主体中检 65 次，一次通过率 100%。接受自治区建设厅和乌鲁木 齐建委等上级建设行政主管部门综合检查 7 次，工程质量有所提高，总体质量受控。 公司在报告期内工程质量管理体系运转正常，整体工程质量处于受控状态，未发生重大质量 事故。 （9）报告期内公司安全制度运行情况 报告期内，公司建筑施工业务板块进一步加大安全生产管理力度，共投入安全生产费用 4673 万元（占施工总产值 2.22%）。组织安全生产定期检查 7 次，动态巡查 53 次，共计 260 工作日， 24 / 179 2016 年年度报告 提出整改意见 256 条，整改率 93%；监管中共出检 60 人次，考核检查 10 次，巡查、检查了在建 的 145 项单体工程，签发安全隐患整改通知单 336 份，其中停工整改通知 29 份，组织开展安全 隐患排查活动 7 次，针对深基坑、高支模、脚手架、幕墙、塔吊起重设备安拆等超过一定规模危 险性较大的分部分项工程，公司购置专项安全方案设计软件，并组织学习，在施工前，按（建质 [2009]87 号）文件要求编制专项方案 247 余项，组织专家论证 25 项，长春路超高层深基坑支护、 土方开挖降水、高支模、塔吊安装、钢结构安装组织了 5 次专家论证，各工地制定反恐防暴应急 预案并进行演练。通过定期、不定期、大量、多层次的安全检查，消除了大量的现场事故隐患。 报告期内公司未发生重大及以上安全事故，安全生产形式整体稳定。 （10）公司融资安排的有关情况 报告期内，公司贷款余额 397,737.5 万元，同比上升 4.89%。长期借款 246,737.5 万元，其 中一年内到期的长期借款 130,825 万元。报告期公司财务从金融机构获得提供足够备用资金的承 诺，以满足短期和长期的资金需求。 （11）前 5 名销售客户基本情况 报告期内，公司来自前 5 名销售客户营业收入的总额为 64,637.70 万元，占公司营业收入比 重的 20.26%。 单位：元 销售客户单位全称 销售金额 占公司全部营业收入的 比例（%） 1 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 144,946,715.15 4.54 2 乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 132,616,154.72 4.16 3 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 125,368,382.08 3.93 4 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 122,170,583.93 3.83 5 乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心 121,275,122.21 3.80 合计 646,376,958.09 20.26 （12）前 5 名供应商基本情况 报告期内，公司向前五名供应商的采购总额为 14,490.54 万元，占采购总额比重的 10.66%。 单位：元 供应商单位全称 采购金额 占采购总额的比例（%） 1 新疆亚鑫金彬国际经贸有限公司 93,670,000.00 6.89 2 新疆联众商品混凝土有限公司 15,298,323.50 1.13 3 新疆交建物流有限公司 13,154,823.57 0.97 4 乌鲁木齐市柏威工贸有限公司 11,760,255.02 0.87 5 乌鲁木齐市米东区嘉宝幕墙配件 11,021,984.10 0.81 合计 144,905,386.19 10.66 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 截止报告期末，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有 19 家，其中全资或控股子公 司 14 家，参股公司 5 家。 公司 2016 年第二次临时董事会审议通过了“关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司 （暂定名）的议案”。为进一步提升公司经济效益，促进业务发展，本着互惠互利、资源优势互 补的原则，同意公司与新疆亚鸿房地产开发有限公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂 定名），该公司主营业务为：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资等。具体内容详见公 司于 2016 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新疆城建（集团）股份有限公司关于设立 控股子公司的公告》（临
号）。 25 / 179 2016 年年度报告 (2) 重大的非股权投资 报告期内，公司未发生重大的非股权投资。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公 主要 司 注册资 产品 持 公司 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 本 或服 股 务 比 例% 生产 制造 新 疆 PE 、 宝 深 HDPE 管 业 3,800 100 给水 7,993.30 24.34 740.65 -999.22 -1,016.03 有 限 聚乙 公司 烯管 道等 房地 产开 发、 安 徽 销 新 徽 售、 置 业 2,000 51 物业 8,192.29 2,525.58 1,936.34 -1,169.18 -1,128.46 有 限 管 公司 理， 房屋 租赁 物业 管 新 疆 理、 城 建 房屋 物 业 设备 700 100 有 限 租 3,441.06 885.88 4,329.71 53.16 34.92 责 任 赁、 公司 建材 销售 等 26 / 179 2016 年年度报告 房地 产开 新 疆 发及 恒 通 经 房 地 营、 产 开 1,000 62 工程 60,260.45 -5,889.37 14.86 -912.32 -689.32 发 有 咨 限 公 询、 司 房屋 租赁 墙体 材料 新 疆 制造 凯 乐 及销 新 材 售 , 19,500 100 26，327.04 -12,008.0 -10,499.5 -10,211.9 料 有 新型 905.04 2 3 6 限 公 建筑 司 材料 的研 究 房地 乌 鲁 产开 木 齐 发经 国 经 营； 房 地 1,632. 荒 山 51 121,773.6 22,927.6 产 开 65 24,649.04 7,743.67 5,037.67 绿 7 8 发 有 化、 限 公 房屋 司 租赁 水利 水电 工 程、 新 疆 公路 通 力 工 建 设 程 、 19. 10,000 50,337.6 股 份 市 政 33 85,422.70 12,873.22 145.97 80.82 7 有 限 公用 公司 工程 施工 总承 包贰 级等 注：全资子公司新疆凯乐新材料有限公司亏损原因主要为产量小单位成本较高及计提资产减值准 备所致。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 27 / 179 2016 年年度报告 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、建筑施工 公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状 态。2016 年，新疆本地建筑行业发展增速继续放缓，全区完成固定资产投资（不含农户）9,983.86 亿元，同比下降 6.9%。同时随着区内建筑业入库企业的增加，大型国有施工企业 PPP 项目的实施， 使得市场竞争更趋激烈化，企业生存空间相对趋紧，报告期内公司建筑施工业务市场份额减少， 合同签约率呈现下滑态势。 未来一段时间，在“一带一路”、“海绵型城市”、“装配式建筑及管廊”等发展战略推进 下，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求。2017 年 2 月 13 日，自治 区领导在新闻发布会上介绍 2016 年新疆经济运行情况时表示，“新疆基础设施建设与发达省区相 比仍然比较滞后，要紧紧抓住基础设施建设龙头，融入“一带一路”国家战略，用好建设丝绸之 路经济带核心区这一抓手，实施一批重大基础设施项目，刺激更多的投资需求”。同时，还确定 了 2017 年“全年固定资产投资 1.5 万亿元、增长 50%以上的计划目标”。（前述数据及观点摘自 《乌鲁木齐晚报 2017 年 2 月 14 日 A07 版》）作为西北地区首家以基础设施建设为主业的国有上 市公司，公司将充分利用地缘优势，紧抓全区 1.5 万亿固定资产投资红利，积极抢抓市场机遇， 不断做强主业，推动公司健康持续发展。 二、房地产开发 2016 年房地产行业“刺激与抑制”两条主线贯穿始终，全国去库存的刺激性政策与部分热点 城市控房价紧缩政策相并行。基调上，上半年以刺激为主，下半年开始转向抑制“资产泡沫”， 整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。报告期内，公司积极拓宽营销渠道、丰富营销手段，加大 销售力度，加快资金的回笼，实现房屋销售整体情况平稳发展。 预计 2017 年政策会保持相对稳定，但仍会在快速上涨的地方调控将继续加码，若市场未出现 明显扭转，不排除再出现更为严格的调控政策。政策风向转变之下，房价趋于企稳，上涨和下跌 的空间都比较有限，但行业集中度将会进一步提升。 三、新型材料生产与销售 公司新型材料生产与销售业务为建筑业及房地产业的关联产业，目前，公司的新型材料业务主 要是沥青混凝土、混凝土路面砖、水泥制品、砼结构构件及墙体材料等的生产与销售，业务范围 主要集中在乌鲁木齐市周边地区，适当向疆内 范围扩展。报告期内，由于受关联产业建筑业及房 地产业的影响，公司新型材料生产与销售业务受到一定影响。未来一段时期，随着国家继续深化 推进科技创新、技术创新工作，同时公司自身工艺技术的改进，新型材料生产销售的产品在市场 应用上将会有进一步的发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 多年以来，公司始终贯彻以房屋建筑、基础设施建设为主线，以房地产开发、物业管理和新 型材料生产销售为两翼、以资本市场为助力的“大城建”发展战略。面对新一轮改革政策的实施， 尤其是“一带一路”政策的推行及新疆基础设施建设大发展的机遇，公司将继续围绕基础设施建 设发展愿景、不断实现产业链在纵向和横向上的延伸，努力提升经济效益，继续做好优化产业结 构、加强公司治理水平，建立、健全内部控制体系，提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、 深化技术创新等各个方面的工作，逐步形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、 运营风险全面受控、企业价值持续提升的良好公司形象。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、维护稳定大局，加强安全生产。坚决落实自治区党委维稳“组合拳”，实现维护稳定常态 化长效化。完善维稳责任体系，强化巡查防控模式，加强对人员密集场所及重要节点时期的整体 防控，牢牢把握正确舆论导向，确保员工、企业、社会和谐稳定；同时，深入落实各级安全生产 28 / 179 2016 年年度报告 责任制，以整治违规违章和排查隐患漏洞为重点，推进安全检查常态化、规范化、制度化。加强 应急管理，完善应急处置机制。开展工程项目安全专项整治活动，努力构建本质安全型企业。 2、推动各业务板块创新升级，提高企业经济效益。建筑施工业务：一要优化业务结构点，促 进市政、房建、公路、水利、绿化五项并进，通过资质申报升级、精品示范等方法，提高工程各 业务口的投中标率，促进工程建设综合发展。二要加强项目建设，提高工程施工技术含量和科学 管理水平，从施工的工期、质量、效益、安全、环保等多个方面建立一套标准化、规范化且行之 有效的项目管理制度，发挥“工匠精神”，坚持品牌效应，参与承揽到一些“高、大、精、尖” 的工程项目中去。房地产开发业务：继续深化去库存重任；继续加大房产开发前期工作力度；继 续调控稳健的房产开发速度，将房产开发做精做细，将产品的附加值、服务空间以及客户的认可 度做出更好的成绩。建材业务：以市场需求为主导，做到以销定产，削减过剩产能，清除过剩库 存；以准确判断市场为前提，关注市场需求，加大市场调研力度，瞄准市场需求突破口，找寻、 开发适销对路的产品，增强建材业务的创新发展能力，产品竞争力和市场占有率。 3、提升企业核心实力，增强市场竞争力。积极贯彻“强管理、重创新、提品质、增效益”总 方针。创新管理模式，学习引入先进科学的管理方法，利用信息管理平台、内控审计等方法促进 管理标准化、制度化、规范化、程序化。加强公司科技创新能力，开展装配式建筑领域等新兴技 术研究、应用、推广，结合 BIM 技术在集公司内推广应用，强化公司各业务板块产业链关系，推 进工程总承包能力。以提高企业诚信平台名次为抓手，从管理水平、产品和服务质量、信誉等级 多方面，促进公司整体发展品质上升。 4、增强市场投资和开拓能力。一是创新投资模式，加快推进疆内疆外 PPP 模式、EPC 模式等 项目的可研、申报工作，力争早日核准、实施，提高投资的有效性和精准性，培育发展新动能。 二是加强合作方式，寻找有实力、有能力的合作伙伴，采取强强联合，多元化合作，签订战略合 作协议，依托各自资源优势，深化领域、扩展空间，建立更高层次的发展平台，开展更深层次合 作，实现互利双赢，推动城市基础设施建设项目的经营开发。 5、加强员工队伍建设，提高员工队伍的综合素质。新常态下企业发展要更加重视和加强员工 业务水平综合的提升。一要将项目经理培育成为不仅能够管理项目队伍，更可以进驻市场，开拓 市场的经营主办，形成一支能扛着特级资质的项目管理团队，提升市场竞争能力。二要大力加强 人员专业技能培训学习，针对当前集团关键技术、科技攻关等领域加大培训力度，培养一支高质 量、高水平的专业技术人才队伍。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观政策风险。公司所处行业为基础设施建设业，该行业易受社会固定资产投资规模、城 市化进程等宏观经济因素的影响，宏观经济周期的变化和固定资产投资规模的调整对本公司的业 务有直接的影响。若我国宏观经济增速未来持续放缓，基础设施投资规模减小则将会给行业及公 司业务经营带来不利影响，对此，公司将高度关注国家宏观经济政策和市场走向，加强项目可行 性研究，加强风险防控能力，积极做好市场分析、市场研判、财务评估等工作，进一步提高公司 综合盈利能力。 2、房地产行业下行风险。近两年来，受房地产调控和前期库存压力较大的影响，全国房地产 市场进入调整期，整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期，全行业去库存压力 居高不下，公司房地产业务经营存在一定的下行风险。为此，公司将坚持深耕现有区域为主、自 我平衡、滚动发展的土地储备策略，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理， 改善销售、加速资金回笼，积极适应房地产行业发展的“新常态”。 3、现金流短缺风险。公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹 措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资 方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资 券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求。 4、工程安全风险。公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方 面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明 工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。 29 / 179 2016 年年度报告 5、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程周期都很长，工程在验收和 审计决算等方面存在一定的滞后性，故公司应收账款较大，回款周期较长。对此，公司将继续通 过加强合同管理、客户信用管理等方面的工作，进一步加大清欠力度，做好回款的对接工作，以 此来控制该风险。 6、重大资产重组风险。公司股票自 2016 年 5 月 31 日开市起停牌，2016 年 6 月 16 日进入重 大资产重组程序，目前公司已将重组申报文件上报中国证监会进行审核。公司重大资产重组事项 须经中国证监会的核准批复后方可实施，目前尚存在重大不确定性。为保障全体股东的合法权益， 公司将及时向广大投资者履行信息披露义务。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2015 年 4 月 20 日，公司召开第八届二次董事会会议，根据公司所处行业、公司发展阶段、 经营及投资计划及对未来盈利能力的预测，公司董事会制定并审议通过了《未来三年（ 年度）股东分红回报规划》，此议案已经公司 2014 年度股东大会审议通过。 公司近三年（2013 年、2014 年、2015 年）均实施了现金分红方案，三年累计分红 116,910,939.59 元，符合《公司章程》的相关规定。公司现金分红方案在实施前均经董事会审议通过，并提交股 东大会决策后实施，相关决策和实施程序均合法有效。 报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.50 元（含税），合计分配 33,789,288.90 元。公司董事会于 2016 年 7 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（编号：临 ），利润分配已于 2016 年 7 月 7 日实施完毕。 2016 年度利润分配预案：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-227,994,009.49 元，每股收益-0.3374 元。由于 2016 年度公 司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 每 10 股 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 现金分红的数 分红 派息数 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 额 年度 (元)（含 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） 税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0 0 0 0 -227,994,009.49 0 2015 年 0 0.50 0 33,789,288.90 31,190,743.26 108.33 2014 年 0 0.43 0 29,058,788.45 96,607,758.91 30.08 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 30 / 179 2016 年年度报告 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未 是 能及 如未 否 时履 能及 是否 及 行应 时履 承诺时 承诺 承诺 承诺 有履 时 说明 行应 承诺背景 间及期 类型 方 内容 行期 严 未完 说明 限 限 格 成履 下一 履 行的 步计 行 具体 划 原因 解决 乌鲁 避免同业竞争 2002 年 否 是 同业 木齐 1 月至今 竞争 国有 与首次公开 资产 发行相关的 经营 承诺 （集 团）有 限公 司 解决 乌鲁 具体内容详见公司 2015 年 是 是 同业 木齐 于 2015 年 5 月 19 日 至 2017 竞争 国有 刊登在上海证券交 年 资产 易所网站的《新疆城 经营 建（集团）股份有限 （集 公司关于控股股东 团）有 解决同业竞争承诺 限公 函的公告》（临 司
号） 其他 乌鲁 根据中国证监会的 2016 年 是 是 木齐 相关规定，为保证公 4 月至 与再融资相 国有 司配股事项填补回 2016 年 关的承诺 资产 报措施能够得到切 9月 经营 实履行，公司控股股 （集 东作出以下承诺： 团）有 （一）不越权干预发 限公 行人的经营管理活 司 动，不侵占发行人的 利益；（二）承诺出 具日后之新疆城建 本次配股实施完毕 前，若中国证监会作 出关于填补回报措 31 / 179 2016 年年度报告 施及其承诺的其他 新的监管规定的，且 承诺相关内容不能 满足中国证监会该 等规定时，届时将按 照中国证监会的最 新规定出具补充承 诺。 分红 公司 具体内容详见公司 2015 年 是 是 于 2015 年 4 月 22 日 至 2017 其他对公司 在上海证券交易所 年 中小股东所 网站刊登的《新疆城 作承诺 建未来三年 （ 年度） 股东分红回报规划》 情况说明：上述与再融资相关的承诺系公司 2014 年度配股发行事项相关方所做的承诺。报告 期内受公司重组等客观因素影响，公司已不具备配股发行的条件，为切实维护投资者利益，经有 关各方商议，根据公司 2014 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第十二次临时董事会，审议通过了《关于终止公司 2014 年度配股发行事项的议案》， 决定终止公司 2014 年度配股发行事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建 （集团）股份有限公司关于终止 2014 年度配股发行事项的公告》（临
号）。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发&增值税会计处理规定&的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于&增值税会计处理规定&有关问题的解读》（以下统称“规定”）, 对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报 表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追 溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。 会计政策变更是根据上 述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 32 / 179 2016 年年度报告 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 85 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 40 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2016 年 5 月 12 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2016 年度财务审计 机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》 和《公司章程》有关规定及公司董事会审计委员会提议，公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。财务会计报告 审计费用为人民币 85 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元，此两项费用合计为人民币 125 万元。 情况说明：2016 年 11 月 15 日，公司在指定信息披露媒体发布了《新疆城建（集团）股份有 限公司关于所聘会计师事务所更名的公告》（临
号）。由于工作需要，“中审华寅五洲 会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。此前 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、 权利和义务由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行，原联系方式不变。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 审计期间，公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 33 / 179 2016 年年度报告 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 公司原董事、总经理季为因严重违纪行为受到开除党籍、公职处分，2016 年 1 月 12 日和 2016 年 1 月 28 日公司分别召开 2016 年第一次董事会和 2016 年第二次临时大会，审议通过关于免去季 为总经理、董事职务的议案，季为不再担任公司总经理、董事等职务。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 29 日发布的《新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时董 事会决议公告》（临
号）和《新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东 大会决议公告》（临
号）。 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司、控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未尝清等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占同类 交易价格 关联 关联交 交易金 与市场参 关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易 市场 易定价 关联交易金额 额的比 考价格差 易方 系 易类型 易内容 易价格 结算 价格 原则 例 异较大的 方式 (%) 原因 新疆城 按合 联营公 接受劳 工程施 建工程 市场价 4,519,058.70 0.17 同约 司 务 工 建设有 定方 34 / 179 2016 年年度报告 限公司 式 新疆通 按合 力建设 联营公 接受劳 工程施 同约 市场价 23,589,424.18 0.91 股份有 司 务 工 定方 限公司 式 新疆亚 按合 鸿房地 参股子 其它流 房屋租 同约 产开发 市场价 348,788.03 12.04 公司 出 赁 定方 有限公 式 司 新疆通 按合 力建设 联营公 提供劳 工程施 同约 市场价 437,958.66 0.02 股份有 司 务 工 定方 限公司 式 乌鲁木 齐城市 按合 建设投 参股股 提供劳 工程施 同约 市场价 125,368,382.08 4.58 资(集 东 务 工 定方 团)有 式 限公司 乌鲁木 齐市新 按合 资源地 股东的 提供劳 工程施 同约 市场价 132,616,154.72 4.84 产投资 子公司 务 工 定方 开发有 式 限公司 新疆通 按合 力建设 联营公 利息收 同期贷 同约 集团股 借款 292,187.50 5.70 司 入 款利率 定方 份有限 式 公司 新疆城 按合 建工程 联营公 利息收 同期贷 同约 借款 1,189,981.68 23.23 建设有 司 入 款利率 定方 限公司 式 乌鲁木 齐城市 按合 建设投 参股股 利息支 同期贷 同约 借款 1,492,500.00 0.88 资（集 东 出 款利率 定方 团）有 式 限公司 乌鲁木 齐市国 按合 有资产 控股股 利息支 同期贷 同约 经营 借款 8,919,468.68 5.26 东 出 款利率 定方 （集 式 团）有 限公司 合计 / / 298,773,904.23 57.63 / / / 大额销货退回的详细情况 无 35 / 179 2016 年年度报告 关联交易的说明 无 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 具体内容详见本报告“第五节”之 “十五、其他重大事项的说明”中关于重大资产重组说明 的相关情况。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司 向关联方提供资金 提供资金 关联方 关联关系 期初 期末 期初 期末 发生额 发生额 余额 余额 余额 余额 乌鲁木齐国有资产 控股股 205,045,257 205,045,257. 经营（集团）有限 223,278.23 0.00 183,278.23 0.00 东 .11 11 公司 乌鲁木齐市新资源 股东的子 136,291,075. 地产投资开发有限 136,828,455.44 143,402,619.75 公司 19 公司 乌鲁木齐国经房地 控股子 548,810,700. 608,556,116.57 254,583.73 产开发有限公司 公司 30 新疆恒通房地产开 控股子 397,666,843. 348,868,951.47 59,500,000.00 发有限公司 公司 82 新疆凯乐新材料有 全资子 362,688,594. 337,664,893.76 18,350,523.09 限公司 公司 16 安徽新徽置业有限 控股子 34,195,550.6 38,580,690.31 243,739.78 公司 公司 4 新疆宝深管业有限 全资子 61,695,845.3 37,067,311.75 24,628,533.61 公司 公司 6 新疆城建环保有限 控股子 16,788,074.6 16,131,333.37 5,500,000.00 公司 公司 3 北京豪斯泰克钢结 控股子 13,599,907.07 1,534.00 13,601,441.0 36 / 179 2016 年年度报告 构有限公司 公司 7 新疆城建集团阿克 全资子 苏兴业建设有限公 12,210,851.73 2,856,593.64 2,338,881.37 公司 司 新疆城建建科工程 控股子 质量检测有限公 4,170,362.36 2,288,189.06 6,700,342.11 公司 司 吉林凯乐新材料有 控股子公 限公司 司的控股 86,734.02 86,734.02 - 子公司 新疆城建物业有限 全资子 10,000,0 10,000,000.0 35,283.00 35,283.00 0.00 责任公司 公司 - 00.00 0 阿克苏城建物业有 控股子公 - 限责任公司 司的控股 336,395.19 336,395.19 子公司 新疆城建装饰设计 控股子 - 123,364.96 123,364.96 有限责任公司 公司 新疆城建鸿业投资 控股子 490,452,180. 488,800,000.00 发展有限公司 公司 - 75 新疆城建材料有限 控股子 1,864,87 27,765,397.80 0.00 1,864,872.03 责任公司 公司 - - 2.03 乌鲁木齐城市建设 27,688,995.4 500,000, 501,492,500. 投资（集团）有限 参股股东 341,131,204.87 237,739,223.87 0.00 8 000.00 00 公司 新疆城建工程建设 48,654,742.3 联营公司 41,645,945.78 7,038,733.98 有限公司 0 新疆金石沥青股份 其他 179,074.40 0.00 2,079,074.40 有限公司 新疆通力建设集团 59,163,930.1 联营公司 73,912,595.52 713,806.97 股份有限公司 6 新疆通力塔格拉克 95,617,174.9 其他 95,617,174.96 0.00 水电有限公司 6 新疆亚鸿房地产开 参股子公 41,400,0 41,981,313.3 0.00 0.00 0.00 0.00 发有限公司 司 00.00 6 2,106,474,881. 1,019,578,522. 2,305,198,50 205,045,257 553,264, 760,383,942. 合计 61 43 2.10 .11 872.03 50 关联债权债务形成原因 工程应收款、借款及垫付款 关联债权债务对公司的影响 无 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 37 / 179 2016 年年度报告 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担保是 关 是否存 是否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 新疆 公司 乌鲁 30,00 .8 2019.8 连 带 否 否 0否 否 城建 本部 木齐 0.00 8.29 .29 .29 责 任 （集 经济 担保 团）股 技术 份有 开发 限公 区建 司 设投 资开 发有 限公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 30,000.00 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 30,000.00 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 31,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.93 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0.00 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 38 / 179 2016 年年度报告 担保情况说明 无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 √适用 □不适用 1、报告期内，公司收到乌鲁木齐建设工程招标投标管理办公室《中标通知书》，通知中铁三 局集团有限公司（联合体成员牵头人）和新疆城建（集团）股份有限公司（联合体成员）联合体 中标乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 04 合同段，中标金额 307,888,553.00 元人民 币，工期为 2016 年 06 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发 布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临
号）。 2、报告期