卫士通:从加密机老大到信息安全老大　
寂静的夜里,办公室里一台电脑忽然自动打开,密码很快被破解,屏幕上不断闪现着大量。在这个城市的某个角落里,另一台电脑正在接收着这些数据。你可能认为这只是电影中的情节,但这样的“安全”问题如果你不警惕或加以防范,很容易就会发生在你身上。
对于现代人和企业而言,信息安全的忧虑无处不在。位于四川省成都市的卫士通信息产业股份有限公司(以下简称卫士通),就是专业化解除这种忧虑的企业。
而就在八年前,它还只是仅有几个人的国家科研院所业务处,如今却蜕变成一家指标连续保持80%以上速度递增的信息安全领域的龙头企业。
八年中,它如何不断寻找到资源分配、业务组合和使命不断改善的机会呢?
从技术到市场
从科研院所到企业,从技术向市场,上到卫士通游小明下到普通员工,都历经了一场“脱胎换骨”的蜕变。
游回顾起那段经历,感触颇深:对我影响最大的转折是1996年放弃20多年的理想,告别技术专家的身份而走向市场。
1996年,时值中国电子科技集团公司第30研究所所长罗天文上任不久,几次找游小明交流,动员其到市场处。可当时在研究所,是技术为王的规则。这就意味着游将放弃在通信技术方面小有成就的积累,还有总体部主任的“优势”位置。
彷徨和难以割舍困扰了游很久。
最终,还是罗对民品产业的蓝图规划、坚定的信念以及对游个人定位及发展的分析建议,打动了游小明。
当时的市场处只有几个人,游小明踏上了前途未卜的路:居无定所的出差,马拉松式的会议、谈判,通宵达旦的筹划准备,甚至醒来不知身居何处的繁琐应酬接踵而至……在公司成立的最初三年期间,游过去单纯的生活方式一去不复返。
开弓没有回头箭。还没来得及适应和调整,2800万安全专项的争取和北京独家展示会的任务压在了身上。但最终把事业以外的事抛在脑后,豁出去的结果是到了600万的项目;在黄月江副所长的总指挥下,北京的独家展示会也如期取得了圆满。30所30年积累的成果第一次在首都、在各行各业2000余人的关注下展示出来,为民品产业的启动打下了很好的基础。由此,游小明收获了转型后初战告捷那一份宝贵的信心。
然而,另一个制约公司市场的问题逐渐浮上水面,即销售与技术严重脱节:销售人员的技术短板使其难以准确把握客户需求;而技术人员专注技术本身的局限性使其开发的产品忽略了用户的应用和管理需求。面对这一瓶颈,游小明等领导提出了“市场人员要有技术含量,技术人员也要有市场头脑啊。”于是,对人才需要从单一化向复合化转变的思路变得越来越清晰。
2002年,一个至今令许多人评价为不可思议的大胆举措出台:研发副总、密码专家雷利民调整到北京分管全国市场销售。
跟着雷利民的脚步,吴向阳、胡安友、李新、叶定松等都带着技术优势转战市场;赵秀玲、吕涛、魏洪宽等则在长袖善舞的销售领域之外为自己开辟了新的天空;行政出身的张述领军了卫士通的种子业务――税控事业部。
三年的事实证明,一大批员工在发掘自我潜力、创造更高价值方面的尝试,已经结出了累累硕果。
虽然他们很多是从科研院所走来,但在记者采访卫士通领导团队的过程中,总被一种异样的包围着:这是一支迸发着创造力的,充满着朝气和凝聚力,热情与理性有机融合的特殊团队。
更为重要的是,复合型人才的规模不断扩大,带动了公司运作从注重高新技术成果向注重优质产品,再向注重市场需求、贴近应用,不断转型。
“全员市场、快速反应”的文化由此萌芽,“市场驱动”和“技术引导”两架马车在卫士通并驾驰骋起来。
使命的转变
“基于密码不止于密码,成为中国信息安全主流产品的提供商,信息安全工程集成商”。这是卫士通在2000年就为自己制定的战略定位。
这个战略的提出在卫士通内部其实是经历了一次激烈交锋的。争论的焦点在于是否保留“密码产品老大”的称谓。
当时公司里的人持两种观点:一种认为,“加密机老大”制约了卫士通的发展,应该逐步淡化直至丢弃这个称号;另一种观点则认为,密码技术和产品仍然是卫士通的核心支柱,应该强化。
事实上,我们要到哪里去,是每个追求优秀的公司都必须思考的问题。正如柯达从感光设备制造商到信息影像业的重要参与者的转变一样,企业的资源分配、业务组合和使命总是在不断寻找着显著改善的机会。
卫士通继续强化传统领域的优势,将密码技术从通信领域向IP、以及特定的行业推进、渗透,推出一系列代表国内先进水平的高端密码产品。
摘自： 　　
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全刊杂志赏析网 2015卫士通:安全手机大规模商用化开启,爆发式增长可期
安全手机商用化印证了我们的投资逻辑
公司公告与通信集团联合研制的智能安全手机及后台密钥管理系统成功通过商用密码产品技术鉴定专家评审大会,产品型号为:SJJ1506中国移动智能加密移动终端和SYT1501中国移动智能终端密钥管理系统。安全手机最根本解决的是涉密敏感的党政军人员、涉及商业机密的企业人员的通信安全问题,公司通过收购三零瑞通进入移动互联网安全。本次联合研制的智能安全手机及后台密钥管理系统主要是针对党、政、军等专用领域相对级别较低的市场,安全手机的市场空间将被完全打开。
安全手机市场前景广阔,有望实现爆发式增长
目前公司在安全手机市场占有率45%,客户包含党、政、军、大型国有企业及有特殊要求的大众市场,受益于良好的市场环境及政府大力支持,有望迎来爆发式增长。我们预计公司此次党、政、军等专用领域中低端安全手机从2015年一季度开始大规模推广,假设销售单价约2000元,2015年和2016年出货量分别为25万台、40万台,新增收入5亿元、8亿元。
盈利预测与估值
的加密技术并不仅仅用于加密机,迅速扩展到手机终端,加密技术的内嵌属性及作为中电科旗下,其产品线的后续拓展非常具有想象空间。公司拟投资设立全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司,在国资改革和涉密涉军国企重组背景下,公司预计将承担起三零所及相关兄弟单位资产重组的重要平台作用。我们假设三零盛安、三零瑞通和三零嘉微14年按照全年并表,预计公司年EPS分别为0.63、1.26、1.83元,从业绩弹性、国产化受益程度、政府和股东支持力度、资产注入预期等多方面考虑明显优于其它信息安全公司,维持“买入”评级。
安全手机产品的爆发点仍有一定不确定性,运营商的推广力度有不确定性;资产注入预期不确定性较大;防火墙等新产品面临较大竞争压力。
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近日，中国移动叫停“RF-SIM”模式手机支付业务的报道传出后，为中国移动供货的东信和平(002017，收盘价16.91元)、国民技术(300077，收盘价138.88元)等突然遭遇大跌。而与中国银联合作的卫士通(002268，收盘价21.20元)却从市场中“杀”出来。在没有明确的官方说法之下，手机支付谁主沉浮或已露出些许端倪。
手机支付顿生变
分析人士指出，中国移动力推2.4G标准的“RF-SIM”模式之所以被叫停可能更多来自于主管部门的意愿，该标准为中国移动首家提出，其他电信运营商和银联都不具备这个技术能力，中移动希望借助其高达数亿的移动手机用户主导这个产业，但该模式依然面临诸多问题，比如中国移动倡导的是2.4G技术 (即RF-SIM)，而目前银行、金融等机构布点的POS机等终端大都基于13.56MHz(即NFC)技术，无法和RF-SIM卡实现兼容。而如果中国银联的模式成为主导，中国移动暂停原有的模式，融合到中国银联的模式之中，手机支付则将统一标准。
“现在看来，RF-SIM模式已被边缘化。”上海一位通信行业研究员向《每日经济新闻》表示，长期来看，标准统一后利于行业的快速发展，短期来看，处于RF-SIM领域产业链中的制造企业来说，打击较大。
此前，市场更看好资本实力强大的中国移动主导的手机支付模式。因此，在该产业链条上的上市公司一度遭遇市场爆炒。从POS机终端的南天信息 (000948，收盘价12.33元)、证通电子到搞芯片封装的长电科技(600584，收盘价12.19元)，再到提供SIM卡的东信和平、恒宝股份 (002104，收盘价20.70元)，均一度受到热捧。不久前刚上市的国民技术，由于提供RF-SIM移动支付芯片及解决方案并与中国移动合作，而被市场冠之以“正宗的手机支付”概念。上市之初，国民技术即受到市场的热捧。
如今，正是基于中国移动手机支付模式被叫停，上述个股遭遇连续大跌。与此同时，多家公司向《每日经济新闻》表示，并没有收到中国移动有关叫停RF-SIM的任何通知。
卫士通“得逞”一路狂飙
硬币的另一面则是，谁又会受益于中国银联手机支付模式一统江湖的积极影响？目前，市场积极性最高的似乎只有卫士通。去年年底，卫士通曾公告，公司正与银联四川分公司在成都开展第三代移动支付试点工作，并计划2010年进入推广阶段。公司作为该平台的安全支付服务运营商，主要收入来源于手续费、代理费以及增值服务费等。上周三，当市场传出中国移动叫停“RF-SIM”的消息之后，卫士通即被推上涨停板。在大盘处于低迷之际，卫士通连续三天放量收阳，涨势如潮。
就此，卫士通相关负责人昨日向《每日经济新闻》表示，公司目前与银联的合作正常，没有感受到基本面上的任何异常变化。上述人士还表示，公司将手机支付业务的运作定位于运营商的角色，并非简单的配套服务。
“如果公司定位于运营商，当然能从产业链中分享到更为丰厚的利润！”北京某券商通信行业研究员向《每日经济新闻》表示，这意味着卫士通将与中国银联采取合作分成的形式获取较为丰厚的利润。他进一步指出，卫士通虽然在安全领域具备优势，但在手机支付领域，技术层面并不存在太高的壁垒，在“众多睽睽”之下，卫士通能否从中国银联分到这杯羹？即使能在成都试点成功，能否推广到全国，这些都是有待观察的。
（责任编辑：梁梦晚）
(本文来源：中国经济网
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卫士通：加速安全手机需求释放 推荐评级
作者：来源：长江证券
　　[摘要]　　报告要点：　　事件描述近日，据美国国家安全局泄密者爱德华〃斯诺登新公布的文件显示，美国国安局和英国政府通信总部侵入荷兰手机SIM卡制造商金雅拓公司并窃取加密密钥，这使得他们可以秘密监控语音电话和数据。　　事件评论全球手机通信安全形势告急，解决手机安全痛点。1、英美间谍机构入侵的金雅拓公司是世界最大的手机SIM卡制造商，为全球约450个无线网络运营商提供电话卡，依据公布的内容，全球数十亿部手机语音和数据通讯暴漏在美英监控之下。而中国的金雅拓工厂也是英美间谍机构的目标，中国也面临手机通信安全威胁。2、过往的SIM卡在制造时未考虑通话机密性，成为安全链上脆弱的一环，除非使用额外加密手段，而卫士通推出安全智能手机有效解决这一问题。卫士通和四川移动整合双发在全国率先推出USIM卡加密通信业务平台，以USIM卡加载密钥+终端APP算法加密，实现硬件+软件的全套新的安全机制。卫士通、中国移动和合作的中兴努比亚SJJ1506智能安全手机已于本月在蓉正式亮相，有望在一季度开始推广销售。　　移动安全业务市场空间广阔，爆发式增长可期。1、公司最新推出的安全智能手机主要面向政府、金融、电信、能源、科研等对通讯安全需求迫切的行业用户，我国事业单位超过3000万人，公务员约1000万人（其中县处级干部约100万），以每台售价2000计，则市场空间保守估计超过200亿。2、公司还推出更高安全性能的加密手机，主要针对国家涉密人员，如党政军、国安、武警等，需求预计达两百万人次，市场空间预估达百亿。3、公司和中移动合作的产品包括秘钥管理平台，在盈利模式上除销售利润外，有望在给运营商提供安全平台服务的过程中参与增值服务分成，安全智能手机批量销售后将是公司新增的长期稳定的利润来源之一。　　投资建议：公司自2013年保密产品恢复后恢复高增长，同时整合30所旗下资源打造信息安全全产业链，极大概率成为电科集团信息安全业务整合平台，公司有大格局，面临大空间、大机遇，向信息安全航母迈进，同时安全手机业务具备较大的业绩弹性，长期来看，所有类型智能终端均存在安全需求，强烈看好公司成长，预计年EPS为0.94和1.27元，维持”推荐”评级。
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