潍坊农商银行手机银行约“惠”新春营销活动效果显著--潍坊--人民网
潍坊农商银行手机银行约“惠”新春营销活动效果显著
&&&&来源：&&&&&
人民网潍坊3月3日电　为积极推动省联社2015年一季度手机银行约“惠”新春营销活动开展，在市联社的指导下，近日，潍坊农商银行联合上海方付通商务公司，在潍城支行营业部、东郊东关支行和行本部营业部3处社区银行试点网点开展了手机银行约“惠”新春营销活动。本次营销活动重在实施客户体验式营销。活动期间，试点网点在营业厅客户等候区设置了悦购商品展示区，客户在现场可以随时品尝悦购商品并参与购物抽奖活动，还可以通过大堂经理了解潍坊市农商银行手机银行业务和“精品悦购”商品优惠信息，也可以现场通过手机银行财富在手卡直接购买商品。客户在轻松购物的同时，对潍坊市农商银行电子银行产品的体验舒适度大大提升。
通过营销活动，初步实现了三个目标：一是为周边社区居民购物消费提供了便利，依托此活动开展的社区营销活动获得了广大社区居民的广泛认可；二是引导客户使用手机银行进行购物，有效了增强客户对潍坊市农商银行的归属感；三是作为社区金融营销模式的一次崭新尝试，为全行社区金融服务建设积累了有效和丰富的经验。活动开展仅10天，就有800余人前来咨询，累计拓展个人客户216户，开立银行卡174张，新开立个人网银9个、手机银行126个。累计销售悦购商品200余件，销售额达到1万多元。（李金诺）
(责编：杨文鹏、王鑫福)
手机读报，精彩随身，移动用户发送到RMRB到，订阅人民日报手机报。
青州花博会当前位置：正文
微信扫一扫分享到朋友圈
&关注我，每天可看到精彩文章关注方法：点标题下面的蓝色小字，再点关注每天进步1%，坚持三个月胜读MBA&&&很多人使用信用卡，两三年了他的信用额度并没有提高多少，大多数是3到5万元的信用额度。一张信用卡怎么样通过刷卡的方式提高到10万8万呢？ &&&&&&银行内部拥有一个电脑程序的自动化检测系统，每家银行的系统标准不一样，但是基本的东西是一样的。&&&&&&第一个是刷卡频率，你一个月刷卡的次数至少需要刷卡10次，充值话费，去超市买东西，没什么事只要方便都可以去超市刷卡买两瓶矿泉水&，一个月的生活用品去超市买分几次去买也可以。信用卡拿来套现做资金周转的朋友，一定记得不要套现完，留下200左右做刷卡频率。这个刷卡频率非常重要的。& & &&第二个重要的是还款方式，做代还款的时候切忌在还款日当天一次性代还款，再一次性消费刷卡出来，特别是你的信用卡负债3万元以上的时候操作代还款，如果都是一次性还款再一次性消费出来的话，你的信用卡额度不会提高多少，你的信用卡被银行系统自动注销的机会很高。&&&&&&好的操作程序应该这样操作，假设你的信用卡20号需要还款3万元，在15号你去操作代还款1万元左右，刷卡消费出来的时候分开两次刷卡，可以提高刷卡频率，18号你再去操作代还款1万元左右，刷卡消费出来的时候还是分开两次刷卡，19号或者20号都可以把剩下的操作完成了。信用卡额度大的可以多一点操作的次数，10万元以上的信用卡最好分4次操作完成，能够在不同一台POS上操作就尽量不要在一台POS机器是操作。&&&&&&信用卡负债3万元以上的时候特别注意应该在在还款日前3天操作完成还款，因为有时候星期日或者节假日无法操作代还款，超过日期利息费用比较高，产生逾期信用不是很好，滞纳金很可怕。&&&&&&做代还款千万不要去封顶机去操作，封顶机就是银行收费最低的POS机，就是消费几万元银行收费都是35元或者50元的机器。每个月拥有两次以上去酒店的POS机，黄金珠宝专卖的POS机或者餐饮场所的POS机刷卡对你的额度提高有很大的帮助，有些专业套现代还款的专业人士拥有这样的POS机器，只是费用需要高一点，套现300至500会需要10到20元之间，行业叫养信用卡，如果你身边认识有这样的专业人士，你的信用卡额度提高10万很容易。&&&&&当你拥有一张信用卡10万的时候，你再去办理5家到8家银行的信用卡的时候，等于你可以用你的个人信用可以从银行贷款50万左右不需要任何的抵押了。而且费用最多是抵押贷款的一半，而且拥有还款的灵活性。&&& & &信用卡怎么样使用会成为赚钱的工具?就是你拿信用卡的钱是用来投资的，你投资的东西和项目赚不赚钱是你的能力和财商能力怎么样的问题。你拿信用卡的钱去买好的手机、电脑、化妆品等等消费品时他不会成为你赚钱的工具。&&&&&这里分享一个一张信用卡2万元操作到10万的操作过程，一年半的时间内，光大银行信用卡。保持每个月去超市购买生活用品刷卡三次，去便利店刷卡三次，这些地方所有的刷卡消费金额不会超过400元，但是这些地方每个月需要刷卡至少六次。每个月都会把里面的额度套现刷卡消费完，如果银行给有多少临时额度也会套现完，所有套现刷卡的POS机都有积分。&他的钱套现出来之后是投资去了，去帮别人代还款或者套现，周转速度快的时候一个月可以赚钱5000元左右。一张信用卡重复的操作一年半额度提高到12万。重要提醒观看过这篇日志的朋友，如果你进行信用卡投资非常有必要认识你身边的套现、代还款专业人士&。&&&&&&练习投资和融资就像练习开车，需要自己去常常体验练习才会熟练，就像你去学习开车开到第十次是时候，感觉好很多了，练习到100次的时候一个手操作都没有问题了。花10年打拼赚第一桶金,不如花1天学习如何融到第一桶金!《终极财富秘密》揭秘如何融资？如何投资钱生钱？如何用债本位去赚钱买豪房？如何建立企业自己的储备银行吗？如何利用信用杠杆，学会钱生钱的投资理财方式，快速打造和提升自己的资产。& &&★★你知道吗？信用卡里的钱一辈子“不用还”。& &&如果你没房没车没钱：只要你诚信良好，按照我们的方法每一个细节都严格操作，1个月以内你可以办到100万的信用卡，教你如何用100万的信用卡产生每个月2万元的被动收入。& &&★★你知道吗？买豪宅买豪车可以“不花钱”。&& &&如果你没房没车没钱：只要你信用良好，按照我们的方法每一个细节都严格操作，6个月到1年内就可以让你在北京、上海、广州、深圳等大城市拥有一套价值500万的豪宅和价值100万的豪车，每个月还有2万元的被动收入。 && &★★你知道吗？小公司也可以“赚大钱”。& &&如果你是一个“小老板”：教你如何快速把公司的资产“包装大”，如何把公司的“融资后门”开启起来，如何用公司直接融资500万。用融资的钱继续钱生钱创造长期稳定的被动现金流。&& &&★★你知道吗？你的公司如果想“上市”就一定可以“上市”的。& &&如果你是一家实体公司的“老板”想要把公司运作“上市”，教你如何把你的公司变 & &成“银行”，如何通过资源整合把你同行和上下游“装”进你的公司，把你的企业变成“大公司”，“准上市公司”，如何让别人帮助你创造业绩，如何通过资源整合、财务优化、金融杠杆等动作运作上市。&& &马云说：成功的人每时每刻都会分享有价值的信息，传递给身边的朋友，你在他们的心目中会变得更有价值。分享给朋友的方法：点击右上角，再点分享到朋友圈&&也许：一个观念，让你从此改变未来一生的命运；一个策略，让你每年资产增值10倍以上；一个提醒，让你避免百万千万的损失；一次选择，让你我成为一生的朋友！&如果您喜欢本文章，欢迎推荐给身边的亲朋好友，与他们一起分享哦！融资专家告诉我们：穷人爱存钱，富人爱融资。做好靠管理，做大靠融资。管理做加法，融资做乘法。沒有融不到的资金，只有不会融资的人。专业的事找专业的人做，我们要想轻松成功融资，就必须找最专业的融资机构解决！花10年打拼赚第一桶金,不如花1天学习如何融到第一桶金！☆ 「穷人到银行存款，富人到银行贷款。结果穷人越来越穷，富人越来越富！」--林毅夫无论你是已有成就的企业家，还是从零起步的创业者或工薪层，你都不能错过这个难得的机会，一堂彻底改变你人生的课程《终极财富秘密》！如何融资？如何投资？如何借钱生钱？如何办理大额信用卡？（最高500万，共6张）如何迅速提升个人的银行信用？如何做到零首付零月供买豪宅买豪车？信用卡用于投资是“不用利息”的、花信用卡的钱是一辈子不用还的，您知道吗？你知道投资理财90%以上赚钱的操作方案吗？红蓝紫合作社社长为您解密罗伯特.清畸的《终极财富秘密》用信用来赚钱，用银行的钱来赚钱，打造企业家信用资本体系、复制银行盈利模式、办理大额信用卡、免首期买房买豪车、倍增企业现金流、放大信用资本10倍、100倍，打造企业和银行成为利益共同体！如何利用信用杠杆，学会钱生钱的投资理财方式，快速打造和提升自己的资产.....&&报名《终级财富秘密》总裁班 ，开启财富之路：【时间】1月18号南宁【8:30签到，收场地费200元，9：00开课】【地址】南宁市桃源路43号农资大夏富满地国际大酒店&席位有限，提前报名，谢绝空降！【报名】发送短信(姓名+手机号+开课日期)到手机&&王鑫&。介绍3位朋友参加，您免费！了解更多加微信号:q&与公众帐号:qq&。&全国开课：最近课程：&1月18日南宁&1月19日深圳&&1月21日中山&&1月22日北京【提前报名】发送短信(姓名+手机号+开课日期)到手机&&王鑫&。介绍3位朋友参加，您免费！随时关注最新课程时间表和活动信息，请加微信号:q&与公众帐号:qq&。&祝您生活愉快！财源滚滚！「红蓝紫总部」王鑫&&&& &&
分享给好友
分享到微信朋友圈：
第一步 打开微信底部扫一扫
第二步 扫下面的文章二维码
第三步 右上角点击转发
相关文章Relevant
点上方“生如夏花”免费订阅本刊^-^+生如夏花 微信号:life-flowers唱的太棒了!小小年纪就唱的这么好!--优质公众号推荐--悦读时光 ...
1、被录取到很不如意的专业,心情糟得很,真是欲进无味,欲退无路啊.——人生的关键不在于拿了一副好牌,而在于打好一副坏牌...
(摘自微信号:每天读一点)上海地区大客户订报专线:点击下方“阅读原文”关注报刊文摘服务号可免费试读更多精彩文...
点击“有情有趣”免费订阅艺术,别想歪了.太牛了!9个人在电梯,你是第10个.....这是一道“美国FBA特别刑事组”招聘的测试题....
有一个人,不管习总书记在什么场合他都跟随在习总书记身边,网友戏称他为“大内第一高手”,下面一起来看看这位“大内高手”的...
点左上蓝字可加关注微信号:十点读书文 风来的文字出身和运气是无法选择的,但“一个人的才华和学识是通过努力必然获得的东西”...【TechWeb报道】5月28日消息，中消协公布了一份网上银行体验式调查报告，报告称，被调查的16家网银服务情况总体表现较好，但在安全措施、权益保护以及体验感知等方面，一些网上银行相关服务还有很多值得改进的地方。
随着电话的普及，电话诈骗的花样也不断翻新，名堂越来越多。最近网上爆出了关于许多关于工行被盗刷的情况，对于这样的情况，小编一行人秉承“为人民服务”的传统，通过视频来亲身演示关于工行被盗刷的情况，当然还有防范措施哟，接下来就是重点了。
【环球科技报道&记者&陈薇】据美国《华尔街日报》6月17日报道，阿里巴巴集团的金融关联公司计划在6月25日推出网上银行MYbank。
华尔街日报：蚂蚁金服6月25日推网上银行MYbank
阿里巴巴的关联公司蚂蚁金融
支付宝成老赖隐匿财产新宠 增大法院执法难度
本报北京12月15日讯 记者黄洁 记者今天从北京市昌平区人民法院获悉，截至今年11月30日，昌平法院共向最高人民法院失信被执行人名单库中录入失信被执行人701人，通过公布
国外网购缘何不怕被&盗刷& 美国由银行承担网上支付安全
2月11日是国际互联网安全日。随着网上消费规模的不断增长，网上支付安全问题日益受到关注。在全世界网购最发达的英国、美国和日本等国，网络支付
【赛迪网讯】11月15日消息，日前，拉卡拉即推出手机钱包之后，再出奇招，在新版本客户端中升级还款管理功能，推出&无卡还款&，用户可以一次绑定三张借记卡，在做信用卡还款时，可以根据卡内资金情况自行
腾讯科技讯（启言）10月25日消息，10月24日，国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民在第28次全国计算机安全学术交流会上正式发布2012年全国信息网络安全状况与计算机及移动终端病毒疫情调查报告，报告显示，有
Square Cash使用步骤腾讯科技 王鑫 10月16日报道如果发一封邮件就可以把钱转账到他人的账户，你是否觉得这要比输入一长串的卡号方便很多？国外移动支付公司Square的最新产品Square Cash瞄准了电子邮件渠道。在评价这
原标题：央行将于国庆期间升级支付系统 部分渠道跨行转账将暂停
新华网北京９月２６日电（记者王宇、王培伟）中国人民银行２６日发布公告称，将于国庆节假期期间对目前运行的大额实时支付系统、小额批量支付系统和网
腾讯科技讯 5月13日，苏宁易购今日将推出“苏宁门店付款”支付方式，消费者在苏宁易购上购买商品，可以选择在苏宁的任意门店进行支付。这项服务是为了支持苏宁易购“顾客自提”与“苏宁配送”两种配送方式而衍生出来
元旦过完了，一年一度“抢票”回家过春节的日子就不远了。不管是在网上抢购火车票还是购买飞机票，预装好网上购票需要的软件，并确保其正常使用非常重要。而“联想远程软件服务”，恰恰是最有力的“后盾”，它可以让
京东召集供应商开会(腾讯科技配图)腾讯科技讯（乐天）11月20日消息，收购网银在线、获得第三方牌照后，京东加速了变现步伐。京东内部证实昨日下午面对供应商们召开推介会，宣讲供应链金融服务。京东还推出投资项目“
2011年以来的中国网上银行交易规模增长趋势
新浪科技讯 11月1日下午消息，易观智库《2012年第3季度中国网上银行市场行业数据库》数据表明，三季度中国网上银行市场交易规模为262万亿元，环比增长10.5%，同比增长31.
如今，电子银行已经成为一种时尚。通过网络的连接，足不出户就可以办理账目查询、实时转账、水电费缴纳等多种业务，享受IT为现代生活带来的各种便利。随着网上银行业务越来越多地渗透到生活的方方面面，我们已经很难
曾航 上海报道
当用户打开自己智能手机上的银行客户端，那里不再只是一个查询余额、转账的简单银行应用，银行正试图让这些客户端变得越来越复杂，手机银行开始被打造成一个可以购物、买彩票、买基金、订机票的手机
活动时间： 19:30:00
活动地址：海淀南路36号海润艾丽华酒店ARIVA三层伦敦厅
活动嘉宾：虚拟运营商产业联盟秘书长邹学勇 、 蜗牛移动陈艳、 国美张一凡
无论是传统媒体还是新媒体，都是生意，生意的好坏由账...[]
你卖到100亿或者没到100亿，和食客又有多少关系?100亿...[]
不必刻意腹诽传统媒体和硬广，不必把互联网思维当万能...[]
Copyright &
All rights reserved.保荐及承销费用１２，５００
律师费用４５０
专项审计及验资费用８００
资信评级费用２５
信息披露费用３００
印花税及其他１８０
合计１４，２５５
本次Ａ股可转债保荐及承销费将根据本次Ａ股可转债的保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露费用、印花税及其他费用等将根据实际发生情况增减。（七）与本次发行有关的时间安排
时间发行安排
２０１０年８月２６日Ｔ－３日刊登募集说明书摘要、发行公告
２０１０年８月２７日Ｔ－２日刊登网上路演公告
２０１０年８月３０日Ｔ－１日网上路演、除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售股权登记日
２０１０年８月３１日Ｔ日刊登发行方案提示性公告；除控股股东以外的原Ａ股股东优先认购日；网上、网下申购日
２０１０年９月１日Ｔ＋１日网下机构投资者申购定金验资
２０１０年９月２日Ｔ＋２日网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号
２０１０年９月３日Ｔ＋３日刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
２０１０年９月６日Ｔ＋４日刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金
上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，承销商将及时公告，修改发行日程。（八）本次发行证券的上市流通本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后，本行将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。三、可转债持有人及可转债持有人会议（一）债券持有人的权利与义务可转债持有人根据法律、行政法规的规定和募集说明书的约定行使权利和义务，监督发行人的有关行为。可转债持有人的权利和义务如下：１、可转债持有人的权利（１）依照其持有可转债数额享有约定的利息收益；（２）根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份；（３）根据约定条件行使回售权利；（４）依照法律、行政法规及本行公司章程的规定转让或质押其所持有的可转债；（５）依照法律、本行公司章程的相关规定获取本行业务以及财务状况有关信息；（６）按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；（７）法律、行政法规所赋予的其作为本行可转债债权人的其他权利。２、可转债持有人的义务（１）遵守本行发行可转债募集说明书的相关规定；（２）依据其所认购的可转债数额缴纳相应的认购款项；（３）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息；（４）法律、行政法规所规定其作为本行可转债持有人承担的其他义务。（二）可转债持有人会议１、可转债持有人会议的召开情形当本行存在有下列事项之一的，本行董事会应召集可转债持有人会议：（１）拟变更募集说明书的约定；（２）本行不能按期支付本息；（３）本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；（４）其他影响可转债持有人重大权益的事项。２、下列机构或人士可以提议召开可转债持有人会议：（１）本行董事会；（２）持有１０％及１０％以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议；（３）中国证监会所规定的其他机构或人士。（三）可转债持有人会议的召集与通告１、可转债持有人会议由本行董事会负责召集和主持；２、本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开可转债持有人会议。本行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上向全体可转债持有人公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等相关事项，上述事项由本行董事会确定。（四）可转债持有人会议的出席人员及其权利１、除法律、法规另有规定外，在可转债持有人会议登记日登记在册的该次发行债券之可转债持有人均有权出席或者委派代表出席可转债持有人会议，并行使表决权；２、下列机构或人员可以参加可转债持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：（１）债券发行人（即“本行”）；（２）其他重要关联方。３、本行董事会应当聘请律师出席可转债持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。（五）可转债持有人会议的程序１、首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人组织对议案进行讨论及进行表决，经律师见证后形成可转债持有人会议决议；２、可转债持有人会议由本行董事长主持。在本行董事长未能主持会议的情况下，由副董事长主持；如果本行董事长和副董事长均未能主持会议，则由出席会议的可转债持有人以所代表的债券面值总额５０％以上多数（不含５０％）选举产生一名可转债持有人作为该次可转债持有人会议的主持人；３、召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。（六）可转债持有人会议的表决与决议１、可转债持有人会议进行表决时，以每张债券为一单位表决权；２、可转债持有人会议采取记名方式进行投票表决；３、可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；４、可转债持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；５、可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的事项，自有权机构批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；６、除非另有明确约定，可转债持有人会议决议对决议生效之日登记在册的全体可转债持有人有效；７、可转债持有人会议做出决议后，本行董事会应当以公告形式通知可转债持有人，并负责执行会议决议。四、本次发行的有关机构
（一）发行人&
&名称：中国工商银行股份有限公司
&法定代表人：姜建清
&联系人：谷澍
&经办人：刘亚干、吕宇、徐可达、陈明、吕超、刘晓霖、蔡雪珍、辛华
&办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
&联系电话：０１０－６６１０ ８６０８
&传真：０１０－６６１０ ６１３９
（二）保荐人（主承销商）
&名称：中国国际金融有限公司
&法定代表人：李剑阁
&保荐代表人：贺新、朱超
&项目协办人：乔飞
&经办人员：黄朝晖、夏天、秦跃红、刘淑贞、余燕、靳莹、李文喆、兰希
&办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
&联系电话：０１０－６５０５ １１６６
&传真：０１０－６５０５ １１５６
（三）主承销商&
&名称：国泰君安证券股份有限公司
&法定代表人：祝幼一
&经办人员：万健、陈南、王培玉、徐岚、王磊、何佳睿、李娴、康赞亮、池惠涛
&办公地址：上海市浦东新区商城路６１８号
&联系电话：０１０－５９３１ ２９１８
&传真：０１０－５９３１ ２９０８
&名称：瑞信方正证券有限责任公司
&法定代表人：雷杰
&经办人员：黄峥、殷岩峰、马建伟、郭宇辉、王姝、程曼丽、唐瑾
&办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１２、１５层
&联系电话：０１０－６６５３ ８６６６
&传真：０１０－６６５３ ８５６６
（四）财务顾问兼副主承销商
&名称：中信证券股份有限公司
&法定代表人：王东明
&经办人员：马尧、杨海、王丽平、石衡、林松、陈武军、胡建敏、严小洋、龙定坤
&办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
&联系电话：０１０－８４５８ ８８８８
&传真：０１０－８４８６ ５６１０
（五）财务顾问&
&名称：中信建投证券有限责任公司
&法定代表人：张佑君
&经办人员：吕晓峰、郭瑛英、常亮、王军、周磊、陈永、易昊、吕佳、曾琨杰、冯实仁
&办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号
&联系电话：０１０－８５１３ ０６５０
&传真：０１０－６５１８ ５２２７
&名称：中德证券有限责任公司
&法定代表人：侯巍
&经办人员：陈锐、万新、万明、宋子一、俞岳、吴子维、张翼、冯书、王鑫
&办公地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１座写字楼２２层
&联系电话：０１０－５９０２ ６６００
&传真：０１０－５９０２ ６９７０
&名称：高盛高华证券有限责任公司
&法定代表人：蔡金勇
&经办人员：唐伟、金雷、蒋晓婕
&办公地址：北京市西城区金融大街７号北京英蓝国际金融中心十八层１８０７－１８１９室
&联系电话：０１０－６６２７ ３３３３
&传真：０１０－６６２７ ３３００
（六）副主承销商&
&名称：华融证券股份有限公司
&法定代表人：丁之锁
&经办人员：朱旭、李哲峰
&办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座
&联系电话：０１０－５８５６ ８２９０
０１０－５８５６ ８２０３
&传真：０１０－５８５６ ８０３２
（七）发行人律师&
&名称：北京市金杜律师事务所
&负责人：王玲
&经办律师：杨小蕾、苏峥
&办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层
&联系电话：０１０－５８７８ ５５８８
&传真：０１０－５８７８ ５５６６
（八）审计机构&
&名称：安永华明会计师事务所
&法定代表人：葛明
&经办注册会计师：葛明、王静
&办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层
&联系电话：０１０－５８１５ ３０００
&传真：０１０－８５１８ ８２９８
（九）资信评级机构&
&名称：中诚信证券评估有限公司
&法定代表人：周浩
&经办人员：邵津宏、王文华、王娟、葛鹤军
&办公地址：上海市黄浦区西藏南路７６０号安基大厦８楼
&联系电话：０１０－５７６０ ２２８８
０２１－５１０１ ９０９０
&联系传真：０１０－５７６０ ２２９９
０２１－５１０１ ９０３０
（十）申请上市的证券交易所
&名称：上海证券交易所
&注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号证券大厦
&联系电话：０２１－６８８０ ８８８８
&传真：０２１－６８８０ ４８６８
（十一）收款银行
&账户名称：中国国际金融有限公司
&账号：０２０００４１６２９０２７３０５９４１
&开户行：中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行
&账户名称：中国国际金融有限公司
&账号：０２００２５０１２９２００１２６６６４
&开户行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行
&账户名称：中信证券股份有限公司
&账号：０２００００３３２９２７３３１３０３９
&开户行：中国工商银行股份有限公司北京长安支行
（十二）证券登记机构&
&名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
&法定代表人：王迪彬
&办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
&联系电话：０２１－５８７０ ８８８８
&联系传真：０２１－５８８９ ９４００
第二节 发行人主要股东情况截至２０１０年３月３１日，本行股本总额为３３４，０１８，８５０，０２６股，本行的股本结构如下：
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月２００９年２００８年２００７年
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&
客户存款净增加额５６１，５５０８９０，３２１１，５４８，１９２１，３３７，８８６５８５，３６８
存放同业及其他金融机构款项净额－２，７３０－－４，１４７
拆出资金净额７，３７９－－１４，６６０１２，６０６
同业及其他金融机构存放款项净额１４４，４９９２８６，４９６３３８，４５３－３６１，１２９
拆入资金净额２１，５２０－１７，０１７－４６，２０２
买入返售款项净额８９，４２０－－－－
卖出回购款项净额－３０９３１，４１２－１４６，５２２
为交易目的而持有的投资款项净额８，６５６４，９９１１３，００５６，５８０－
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额７９１７４３９６１，１８２－
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额４，４８３－４，０６５－－
收取的利息、手续费及佣金的现金１１８，３８２１１１，２０７４５８，１５７４７１，８５４３６６，５８２
处置抵债资产收到的现金５２２０４２，１８２３，６１４６，５６９
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益４７３０６６５７１，９５７１，５５４
收到的其他与经营活动有关的现金１７，９１２２５，６４７１１，００４３９，２０９３，５０６
经营活动现金流入小计９７３，９７９１，３２２，３８５２，４２４，５４０１，８７６，９４２１，５３４，１８５
客户贷款及垫款净增加额－３３７，５７７－６４０，６５５－１，１６９，８９１－５４１，０２５－４７５，７６０
存放中央银行款项净额－２２０，３０６－９３，５１４－２８４，１２７－２６２，３１２－４２２，７３４
存放同业及其他金融机构款项净额－１５，８６２－－６２，８５１－８５９－
同业及其他金融机构存放款项净额－－－－１２９，５２４－
拆入资金净额－－１，６８３－－１８，７３５－
拆出资金净额－－１７，９９３－９，７１０－－
买入返售款项净额－－６１８，０３７－１５３，５００－５６，１１５－３７，５００
卖出回购款项净额－３５，４４３－－－１８８，８３５－
为交易目的而持有的投资款项净额－－－－－１２，２３５
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额－－－－－９７４
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额－－８３７－－６，７５９－１６，５５９
支付的利息、手续费及佣金的现金－３５，４５５－４２，２８４－１６６，８１５－１５１，４９８－１２１，３９２
支付给职工以及为职工支付的现金－１６，６７８－１４，３６２－５９，６６０－５２，５２０－４２，７６６
支付的各项税费－１０，１２６－９，８５４－７８，９０８－５８，４０４－３５，２１４
支付的其他与经营活动有关的现金－１７，９５４－１５，８４７－３５，２１６－３９，４４３－７２，９２２
经营活动现金流出小计－６８９，４０１－１，４５５，０６６－２，０２０，６７８－１，５０６，０２９－１，２３８，０５６
经营活动产生的现金流量净额２８４，５７８－１３２，６８１４０３，８６２３７０，９１３２９６，１２９
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&
收回投资收到的现金４１５，８１１２０４，２３０９９２，４０６１，１２７，４４８１，２１７，４２５
处置联营公司所收到的现金－－２５－９４
取得子公司所收到的现金净额－－－２，２６１１４４
分得股利所收到的现金－１６５４４６５２７４
注：（１）本表中“外资持股”指境外战略投资者高盛集团持有的股份。“境外上市的外资股”即Ｈ股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第５号——公司股份变动报告的内容与格式》（２００７年修订）中的相关内容界定。（２）“有限售条件股份”是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份。截至２０１０年３月３１日，根据本行股东名册，本行前１０大股东及持股情况如下：
项目股份数量（股）股份比例（％）
一、有限售条件股份１３，１８０，８１１，３２４３．９
１、外资持股１３，１８０，８１１，３２４３．９
二、无限售条件股份３２０，８３８，０３８，７０２９６．１
１、人民币普通股２５０，９６２，３４８，０６４７５．２
２、境外上市的外资股６９，８７５，６９０，６３８２０．９
三、股份总数３３４，０１８，８５０，０２６１００．０
注：（１）香港中央结算代理人有限公司是以代理人身份，代表截至２０１０年３月３１日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数，其中包括社会保障基金理事会所持有的本行Ｈ股股份。（２）高盛集团持有本行限售股份可上市交易时间为２０１０年４月２８日。（３）本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。第三节 财务会计信息本行聘请安永华明会计师事务所依据中国注册会计师审计准则的规定对本行及本行子公司（以下简称“本集团”）截至２００７年度、２００８年度和２００９年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为安永华明（２００８）审字第６０４３８５０６＿Ａ０３号、安永华明（２００９）审字第６０４３８５０６＿Ａ０２号、安永华明（２０１０）审字第６０４３８５０６＿Ａ０１号。本募集说明书摘要中，本行２００９年第一季度及２０１０年第一季度财务数据均未经审计。投资者如需了解本行及本集团近三年及一期的财务报告，请于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本行２００７年至２００９年年度报告以及２０１０年第一季度报告。一、财务报表（一）资产负债表１、合并资产负债表单位：百万元
股东名称股东性质持股数量（股）持股比例（％）股份类别条件股份数（股）质押或冻结的股份数量
汇金公司国家１１８，３１６，８１６，１３９３５．４Ａ股－无
财政部国家１１８，００６，１７４，０３２３５．３Ａ股－无
香港中央结算代理人有限公司境外法人６８，５７７，６６７，６８７２０．５Ｈ股－未知
高盛集团境外法人１３，１８０，８１１，３２４３．９Ｈ股１３，１８０，８１１，３２４无
美国运通境外法人６３８，０６１，１１７０．２Ｈ股－无
中国华融资产管理公司其他内资４８０，７６９，００００．１Ａ股－无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪其他内资４０４，３２３，４２９０．１Ａ股－无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪其他内资３０５，８３０，８１７０．１Ａ股－无
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他内资２５２，０８０，４７２０．１Ａ股－无
易方达５０指数证券投资基金其他内资２４６，９１８，６５９０．１Ａ股－无
项目２０１０年３月３１日２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
资产：&&&&
现金及存放中央银行款项２，０１７，３３５１，６９３，０４８１，６９３，０２４１，１４２，３４６
存放同业及其他金融机构款项２６８，８９６１５７，３９５４１，５７１２９，４０６
贵金属５，２０３２，６９９２，８１９１，１３４
拆出资金１０３，５６１７７，９０６１２６，７９２１７０，３５２
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产１１，５７４２０，１４７３３，６４１３４，３２１
衍生金融资产５，１７２５，７５８１５，７２１２２，７６９
买入返售款项４５２，３８３４０８，８２６１６３，４９３７５，８８０
客户贷款及垫款５，９１６，０９４５，５８３，１７４４，４３６，０１１３，９５７，５４２
可供出售金融资产９８７，２９１９４９，９０９５３７，６００５３１，２４１
持有至到期投资１，４６０，８５３１，４９６，７３８１，３１４，３２０１，３３０，０８５
应收款项类投资１，０４９，０５２１，１３２，３７９１，１６２，７６９１，２１１，７６７
长期股权投资３５，９００３６，２７８２８，４２１１７２
固定资产８４，２１４８４，６２６７９，７５９７６，６２８
在建工程８，７８１８，６９３５，１８９２，５１８
递延所得税资产１５，９４４１８，６９６１０，７７５５，８６５
其他资产１３１，１３２１０８，７８１１０５，７４９９２，２６２
２、公司资产负债表单位：百万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金９５１０１１，４０７５２０２，８２３
投资活动现金流入小计４１５，９０６２０４，３４７９９４，３８２１，１３０，８８１１，２２０，５６０
投资支付的现金－３３１，２４３－１８５，７１４－１，５５９，３７６－１，０８６，０４８－１，４５５，８３３
购买联营公司所支付的现金－－－－３７，４２０－１３４
投资合营公司所支付的现金－－－５－－
收购少数股东权益所支付的现金－－－－１，７８３－
购买子公司所支付的现金净额－２２８－－－－
出售子公司所支付的现金净额－５２８－－－－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金－１，８２０－５１４－１３，０３７－１０，９７５－７，２２６
增加在建工程所支付的现金－４６８－３０６－７，２４８－４，５７９－２，１５９
投资活动现金流出小计－３３４，２８７－１８６，５３４－１，５７９，６６６－１，１４０，８０５－１，４６５，３５２
投资活动产生的现金流量净额８１，６１９１７，８１３－５８５，２８４－９，９２４－２４４，７９２
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&
少数股东行使认股权所收到的现金－－－６６－
吸收少数股东投资所收到的现金－－８０－－
发行债券收到的现金－－４０，０００－－
筹资活动现金流入小计－－４０，０８０６６－
支付次级债券利息－１１９－１８４－１，１６８－１，２４０－１，２０５
分配普通股股利所支付的现金－－－５５，１１３－４４，４２５－１５，４９０
向少数股东分配股利所支付的现金－－－８６－３２５－３９８
筹资活动现金流出小计－１１９－１８４－５６，３６７－４５，９９０－１７，０９３
筹资活动产生的现金流量净额－１１９－１８４－１６，２８７－４５，９２４－１７，０９３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－４５０－９７８－１８８－９，４６１－７，９１７
五、现金及现金等价物净变动额３６５，６２８－１１６，０３０－１９７，８９７３０５，６０４２６，３２７
加：期／年初现金及现金等价物余额４０９，３９４６０７，２９１６０７，２９１３０１，６８７２７５，３６０
六、期／年末现金及现金等价物余额７７５，０２２４９１，２６１４０９，３９４６０７，２９１３０１，６８７
（二）利润表１、合并利润表单位：百万元
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月２００９年２００８年２００７年
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&
客户存款净增加额５４１，７１９９０４，７５０１，５１３，１９７１，３２５，８４３５５０，０１０
拆出资金净额－－－１６，９２４１０，６０８
同业及其他金融机构存放款项净额１４４，９７４２８５，４７４３３９，１１６－３６１，１６７
拆入资金净额８，８９３５９２９，９７４－４１，４７６
存放同业及其他金融机构款项净额－１，７９３－－－
买入返售款项净额８９，７８３－－－－
卖出回购款项净额－１０４３０，０３４－１４８，１０６
为交易目的而持有的投资款项净额７，０４３３，０８４１０，８０１６，２３６－
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额－－－９９４－
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额３，４８８－８，０２４－－
收取的利息、手续费及佣金的现金１１６，１５２１０８，８６０４４９，４９４４６２，７２３３５７，４８５
处置抵债资产收到的现金５２２０４２，１８２３，６１４６，５６９
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益３９２７３５５７１，７７０１，３７２
收到的其他与经营活动有关的现金１５，７６４２４，６１１９，１６１３８，８８４３，５０１
经营活动现金流入小计９２７，９０７１，３２９，７４５２，３７２，５４０１，８５６，９８８１，４８０，２９４
客户贷款及垫款净增加额－３０９，９７１－６５１，００７－１，１２４，３８９－５０３，４８５－４３１，２８２
存放中央银行款项净额－２２０，６７４－９３，９７６－２８３，３５７－２６１，５７４－４２２，６２０
存放同业及其他金融机构款项净额－１５，８０１－－６４，４８２－５０１－３，００７
同业及其他金融机构存放款项净额－－－－１３１，３１５－
拆入资金净额－－－－２６，１３４－
拆出资金净额－２，５５６－２５，６７０－２３，９２９－－
买入返售款项净额－－６１９，７３２－１５４，５７６－５４，８１２－３７，５００
卖出回购款项净额－３４，０２７－－－１９１，２９７－
为交易目的而持有的投资款项净额－－－－－１２，３５０
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额－－－－－９７５
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额－－２８８－－７，４４０－１３，９３０
支付的利息、手续费及佣金的现金－３４，９５９－４１，６４９－１６４，６４７－１４７，２８５－１１６，４８７
支付给职工以及为职工支付的现金－１６，３４４－１４，０９４－５８，６０４－５１，５４５－４１，９２１
支付的各项税费－１０，０２８－９，８２９－７８，５５２－５７，７８２－３４，６７６
支付的其他与经营活动有关的现金－１７，６９０－１４，４４２－３０，１５７－３６，３０８－６９，５７４
经营活动现金流出小计－６６２，０５０－１，４７０，６８７－１，９８２，６９３－１，４６９，４７８－１，１８４，３２２
经营活动产生的现金流量净额２６５，８５７－１４０，９４２３８９，８４７３８７，５１０２９５，９７２
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&
收回投资收到的现金４１０，５３１２０２，５００９８９，０１３１，１０９，９３３１，２１０，７２３
处置联营公司所收到的现金－－－－９４
出售子公司所收到的现金３２７－－－－
分得股利所收到的现金－１６８７６７５９３２３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金９５１０１１，３７５５０５２，３４５
投资活动现金流入小计４１０，９５３２０２，６１７９９１，２６４１，１１１，１９７１，２１３，４８５
投资支付的现金－３２２，５１５－１８１，８０４－１，５４１，６９４－１，０６６，００９－１，４４３，３７５
收购联营公司所支付的现金－－－－３７，４２０－
收购少数股东权益所支付的现金－－－－１，７８３－
增资及收购子公司所支付的现金－１，０９５－－５，６５４－５，１９３－４，４９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金－２７１－４９８－１１，４５１－１０，５０５－７，０９５
增加在建工程所支付的现金－４６８－３０６－７，２４８－４，５７９－１，９８７
投资活动现金流出小计－３２４，３４９－１８２，６０８－１，５６６，０４７－１，１２５，４８９－１，４５６，９５１
投资活动产生的现金流量净额８６，６０４２０，００９－５７４，７８３－１４，２９２－２４３，４６６
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&
发行债券收到的现金－－４０，０００－－
筹资活动现金流入小计－－４０，０００－－
支付次级债券利息－１１９－１８４－１，１６８－１，２４０－１，２０５
分配普通股股利所支付的现金－－－５５，１１３－４４，４２５－１５，４９０
筹资活动现金流出小计－１１９－１８４－５６，２８１－４５，６６５－１６，６９５
筹资活动产生的现金流量净额－１１９－１８４－１６，２８１－４５，６６５－１６，６９５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－４３０－４０５９１－８，７１５－６，６４９
五、现金及现金等价物净变动额３５１，９１２－１２１，５２２－２０１，１２６３１８，８３８２９，１６２
加：期／年初现金及现金等价物余额３９１，６５９５９２，７８５５９２，７８５２７３，９４７２４４，７８５
六、期／年末现金及现金等价物余额７４３，５７１４７１，２６３３９１，６５９５９２，７８５２７３，９４７
２、公司利润表单位：百万元
资产合计１２，５５３，３８５１１，７８５，０５３９，７５７，６５４８，６８４，２８８
负债：&&&&
同业及其他金融机构存放款项１，０７５，４８９９３１，０１０５９２，６０７７２７，６０９
拆入资金９２，１２５７０，６２４５３，６４７７７，５６５
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债２０，３１４１５，８３１１１，８３４１５，５９０
衍生金融负债７，１５１７，７７３１３，６１２７，１２７
卖出回购款项６１７３６，０６０４，６４８１９３，５０８
存款证及应付票据２，００７１，４７２７２６５６２
客户存款１０，３３２，６１６９，７７１，２７７８，２２３，４４６６，８９８，４１３
应付职工薪酬１８，４６８２０，７７２１９，９４２１９，２０６
应交税费３４，８５５２８，６２６４４，９７９４０，８６７
应付次级债券７５，０００７５，０００３５，０００３５，０００
递延所得税负债２３６１７８１６３３７
其他负债１７０，３０６１４７，４９６１５０，０５９１２４，２５２
负债合计１１，８２９，１８４１１，１０６，１１９９，１５０，５１６８，１４０，０３６
股东权益：&&&&
股本３３４，０１９３３４，０１９３３４，０１９３３４，０１９
资本公积１０５，６６８１０２，１５６１１２，４６１１０６，２０７
盈余公积３７，４８４３７，４８４２４，６５０１３，５３６
一般准备８４，２４５８４，２２２６９，３５５４０，８３４
未分配利润１５９，４５５１１７，９３１７２，１４６４５，４４０
外币报表折算差额－１，７８２－１，９１９－９，４４８－１，０８９
归属于母公司股东的权益７１９，０８９６７３，８９３６０３，１８３５３８，９４７
少数股东权益５，１１２５，０４１３，９５５５，３０５
股东权益合计７２４，２０１６７８，９３４６０７，１３８５４４，２５２
负债及股东权益总计１２，５５３，３８５１１，７８５，０５３９，７５７，６５４８，６８４，２８８
（三）现金流量表１、合并现金流量表单位：百万元
项目２０１０年３月３１日２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
资产：&&&&
现金及存放中央银行款项２，０１２，０４２１，６８６，０７４１，６９１，４６６１，１４１，４６１
存放同业及其他金融机构款项２６２，４９１１５３，６６２３３，２６０２８，０３４
贵金属５，２０３２，６９９２，８１９１，１３４
拆出资金１０８，０７２８４，９００１２１，０９７１４６，９６３
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产７，４６６１４，３８９２５，５０６３２，６２７
衍生金融资产４，０１９４，７８１１３，９９１２２，３５８
买入返售款项４５１，７９５４０８，６０１１６２，１９２７５，８８０
客户贷款及垫款５，６９８，１５９５，３９２，５２５４，２８９，９５５３，８３８，９２２
可供出售金融资产９５１，７０１９１８，１１２５２０，５９６５１５，３１５
持有至到期投资１，４６６，９１２１，５０１，０６７１，３１９，１０６１，３３４，５０８
应收款项类投资１，０４９，０５２１，１３２，３７９１，１６２，７６９１，２１１，７６７
长期股权投资６２，７７７６２，２５９４８，７４２１２，８２９
固定资产８０，８０８８２，７６７７９，２９６７６，４３７
在建工程８，７８１８，６９３５，１８９２，５１８
递延所得税资产１５，９０２１８，６３５１０，６３６５，８４２
其他资产１１８，３２６９６，１８２９５，１７５８６，３５０
资产合计１２，３０３，５０６１１，５６７，７２５９，５８１，７９５８，５３２，９４５
负债：&&&&
同业及其他金融机构存放款项１，０７６，１１９９３１，１６５５９２，０９９７２８，２４１
拆入资金５９，４７４５０，５９７４０，６６１７０，７７２
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债１８，０６９１４，５８１６，５５３１０，２７８
衍生金融负债５，８１０６，６８９１１，００３６，５９２
卖出回购款项２５３３４，２８０４，２４６１９５，５６５
存款证及应付票据１，４６３１，１５６－－
客户存款１０，１３２，４２６９，５９０，７６９８，０７７，７３２６，７６９，６０６
应付职工薪酬１８，２８２２０，５３４１９，８００１９，０５７
应交税费３３，１１７２７，０３０４４，９８７４０，６７１
应付次级债券７５，０００７５，０００３５，０００３５，０００
其他负债１６６，６９５１４４，２５３１４６，６０１１２０，５６９
负债合计１１，５８６，７０８１０，８９６，０５４８，９７８，６８２７，９９６，３５１
股东权益：&&&&
股本３３４，０１９３３４，０１９３３４，０１９３３４，０１９
资本公积１０３，６２７９９，９６１１１１，５７９１０３，８９７
盈余公积３７，３９８３７，３９８２４，５９４１３，５３３
一般准备８３，９８８８３，９８８６９，１７５４０，８０１
未分配利润１５７，４３９１１６，１０２７１，０８６４４，４２５
外币报表折算差额３２７２０３－７，３４０－８１
股东权益合计７１６，７９８６７１，６７１６０３，１１３５３６，５９４
负债及股东权益总计１２，３０３，５０６１１，５６７，７２５９，５８１，７９５８，５３２，９４５
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月２００９年２００８年２００７年
一、营业收入８７，３３８７２，８８７３０９，４５４３０９，７５８２５５，５５６
利息净收入６８，４０１５７，７４８２４５，８２１２６３，０３７２２４，４６５
利息收入１０６，０３６１００，０６６４０５，８７８４４０，５７４３５７，２８７
利息支出－３７，６３５－４２，３１８－１６０，０５７－１７７，５３７－１３２，８２２
手续费及佣金净收入１８，２５６１３，５４８５５，１４７４４，００２３８，３５９
手续费及佣金收入１９，２８１１４，２３９５９，０４２４６，７１１４０，０１５
手续费及佣金支出－１，０２５－６９１－３，８９５－２，７０９－１，６５６
投资收益６９６９８６９，９０４３，３４８２，０４０
其中：对联营及合营公司的投资收益６０１４０５１，９８７１，９７８１６
公允价值变动净损益１８３９２－１０１－７１－１２８
汇兑及汇率产品净损益－１６９３９２－１，２４６－８５１－９，４５７
其他业务收支－２９１２１－７１２９３２７７
二、营业支出－３３，４２１－２７，４０９－１４３，４６０－１６６，２２７－１４２，３７１
营业税金及附加－５，１１９－４，４２０－１８，１５７－１８，７６５－１４，５１１
业务及管理费－２４，２９８－１８，６８０－１０１，７０３－９１，５０６－８９，０３０
资产减值损失－３，９１６－４，２０３－２３，２１９－５５，５２８－３７，４０６
其他业务成本－８８－１０６－３８１－４２８－１，４２４
三、营业利润５３，９１７４５，４７８１６５，９９４１４３，５３１１１３，１８５
加：营业外收入３０４２５４２，２１３２，８３４３，２６０
减：营业外支出－１０６－１０８－９５９－１，０６４－１，３３１
四、税前利润５４，１１５４５，６２４１６７，２４８１４５，３０１１１５，１１４
减：所得税费用－１２，３９０－１０，３３５－３７，８９８－３４，１５０－３３，１２４
五、净利润４１，７２５３５，２８９１２９，３５０１１１，１５１８１，９９０
归属于：母公司股东４１，５４７３５，１５３１２８，５９９１１０，７６６８１，２５６
少数股东１７８１３６７５１３８５７３４
２、公司现金流量表单位：百万元
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月２００９年２００８年２００７年
一、营业收入８５，９９７７１，７５３３０３，７９１３０５，３４７２５１，６３５
利息净收入６７，１５０５６，８６３２４１，９０４２５９，５４２２２１，７１５
利息收入１０４，２００９８，７１２４００，２３４４３３，２３５３４９，７５８
利息支出－３７，０５０－４１，８４９－１５８，３３０－１７３，６９３－１２８，０４３
手续费及佣金净收入１７，６７０１３，１９２５３，２４０４２，３３０３６，７２９
手续费及佣金收入１８，６３８１３，８４１５６，８５９４４，８５１３８，１８１
手续费及佣金支出－９６８－６４９－３，６１９－２，５２１－１，４５２
投资收益１，３０５１，１４７１０，５４４４，１１９２，４６３
其中：对联营公司的投资收益５９７４０２１，９６８１，９７７６
公允价值变动净损益１３１３－４７７２９９－１９
汇兑及汇率产品净损益－２２８４１７－１，３８９－１，１９７－９，５４９
其他业务收支－３１１３１－３１２５４２９６
二、营业支出－３２，６７２－２６，７７０－１４０，０３８－１６２，６３８－１４０，１２９
营业税金及附加－５，０８２－４，４０２－１８，０６７－１８，６８９－１４，４７５
业务及管理费－２３，７３４－１８，２０６－９９，４７５－８９，４７８－８７，３２１
资产减值损失－３，７７６－４，１１３－２２，２４７－５４，２４８－３７，１９３
其他业务成本－８０－４９－２４９－２２３－１，１４０
三、营业利润５３，３２５４４，９８３１６３，７５３１４２，７０９１１１，５０６
加：营业外收入２９３２４６２，１５４２，７５５３，１１１
减：营业外支出－１０６－１０８－９３７－１，０５４－１，３２９
四、税前利润５３，５１２４５，１２１１６４，９７０１４４，４１０１１３，２８８
减：所得税费用－１２，１７５－１０，２３９－３７，２２４－３３，８８９－３２，６４１
五、净利润４１，３３７３４，８８２１２７，７４６１１０，５２１８０，６４７
二、非经常性损益表非经常性损益项目依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号–非经常性损益》（２００８）的规定确定。单位：百万元
项目２００９年２００８年２００７年
非流动资产处置收益４３６９８８１，０２１
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的资产减值准备－－１，２７９－
盘盈清理净收益６４０５３４６４１
其他１７８２５７２５４
所得税影响数－３３０－１３０－７５５
合计９２４３７０１，１６１
其中：归属于母公司股东的非经常性损益９１６３６１１，１７４
归属于少数股东的非经常性损益８９－１３
三、最近三年及一期的主要财务指标（一）主要财务指标
报告期报告期利润加权平均净资产收益率（％）每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
２０１０年１－３月归属于公司普通股股东的净利润５．９７０．１２０．１２
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润５．９５０．１２０．１２
２００９年归属于公司普通股股东的净利润２０．１４０．３９０．３９
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２０．０００．３８０．３８
２００８年归属于公司普通股股东的净利润１９．３９０．３３０．３３
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润１９．３３０．３３０．３３
２００７年归属于公司普通股股东的净利润１６．１５０．２４０．２４
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润１５．９２０．２４０．２４
（二）补充财务指标
项目２０１０年１－３月２００９年２００８年２００７年
盈利能力指标（％）&&&&
净利息差（１）２．２３２．１６２．８０２．６７
净利息收益率（２）２．３２２．２６２．９５２．８０
平均总资产回报率（３）１．３７１．２０１．２１１．０１
占营业收入百分比（％）&&&&
利息净收入７８．３２７９．４４８４．９２８７．８３
非利息净收入２１．６８２０．５６１５．０８１２．１７
成本收入比（４）２７．８２３２．８７２９．５４３４．８４
项目２０１０年３月３１日２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日
资产质量指标（％）&&&&
不良贷款率１．３５１．５４２．２９２．７４
拨备覆盖率（５）１７９．７６１６４．４１１３０．１５１０３．５０
贷款总额准备金率（６）２．４２２．５４２．９７２．８４
资本充足率指标（％）&&&&
核心资本充足率９．５８９．９０１０．７５１０．９９
资本充足率１１．９８１２．３６１３．０６１３．０９
其他指标（％）&&&&
最大单一客户贷款比例（７）２．７２．８２．９３．１
最大十家客户贷款比例（８）２０．５２０．９２０．４２１．１
注：（１）净利息差＝平均生息资产收益率－平均计息负债付息率，２０１０年１－３月数据已年度化处理。（２）净利息收益率＝利息净收入 ／ 平均生息资产，２０１０年１－３月数据已年度化处理。（３）平均总资产回报率为净利润除以期初和期末总资产余额的平均数，２０１０年１－３月数据已年度化处理。（４）成本收入比＝业务及管理费 ／ 营业收入。（５）拨备覆盖率＝贷款减值准备余额 ／ 不良贷款余额。（６）贷款总额准备金率＝贷款减值准备余额 ／ 客户贷款及垫款总额。（７）最大单一客户贷款比例＝最大一家客户贷款总额 ／ 资本净额。（８）最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款总额 ／ 资本净额。第四节 管理层讨论与分析在本节讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆为本行合并财务报表数据。报告期内，本行持续推进资产结构和增长方式的战略转型，各项业务健康、持续发展。规模优势不断巩固，资产负债、收益、渠道和客户结构继续优化，风险管理与成本控制不断加强，以合理的信贷投放速度支持了较快的利润增长，经营业绩大幅提升。１、资产规模稳健增长，资产负债结构持续优化本行的资产规模平稳增长，存贷款业务持续健康发展。截至２０１０年一季度末，资产总额为１２５，５３３．８５亿元，较２００９年末增长６．５％；２００７年末至２００９年末，资产总额从８６，８４２．８８亿元增加至１１７，８５０．５３亿元，年均复合增长１６．５％。本行充分发挥综合竞争优势，积极引导客户调整金融资产结构，促进存款业务稳定增长。截至２０１０年一季度末，存款总额为１０３，３２６．１６亿元，较２００９年末增长５．７％；２００７年末至２００９年末，存款总额从６８，９８４．１３亿元提升至９７，７１２．７７亿元，年均复合增长１９．０％。同时，本行坚持稳健的信贷政策，在防范风险的前提下，合理把握信贷总量和投放进度。截至２０１０年一季度末，贷款总额为６０，６２７．９３亿元，较２００９年末增长５．８％；２００７年末至２００９年末，贷款总额从４０，７３２．２９亿元增加至５７，２８６．２６亿元，年均复合增长１８．６％。本行在规模稳步扩张的同时，注重推进资产负债业务的转型发展。２０１０年一季度末、２００９年末、２００８年末和２００７年末，本行风险加权资产占总资产的比率分别为５０．７％、５０．２％、４８．７％和５０．７％，贷存款比例保持在合理水平，体现了本行稳健发展的经营策略；信贷结构中，产品、行业、客户结构全面改善，个人贷款、小企业贷款和贸易融资等业务比重不断提高；个人贷款占贷款总额的比例从２００７年末的１８．４％提升到２０１０年一季度末的２２．１％。存款结构持续优化，２０１０年一季度末境内活期存款占境内公司存款和境内个人存款总额的比例达５１．８％。２、收益结构持续优化，盈利能力稳步提升报告期内，本行加快业务创新，促进收益结构的多元化发展。利息净收入２０１０年一季度为６８４．０１亿元，同比增长１８．４％；２００７年至２００９年在利率环境波动加剧的情况下，本行的利息净收入总体仍保持平稳增长。本行的中间业务快速发展，手续费及佣金净收入２０１０年一季度为１８２．５６亿元，同比增长３４．８％，２００７年至２００９年年均复合增长率为１９．９％，占营业收入的比重从２００７年的１５．０％提升至２０１０年一季度的２０．９％。其中，包括结算清算与现金管理、投资银行、个人理财及私人银行和银行卡等在内的中间业务收入贡献显著提升。与此同时，本行进一步提升成本控制管理能力。２００７年至２００９年，业务及管理费年均复合增长率为６．９％，低于同期营业收入的复合增长率，成本收入比保持在合理水平。报告期内，本行的盈利水平持续提升。２０１０年一季度，本行的净利润为４１７．２５亿元，同比增长１８．２％；２００７年至２００９年净利润从８１９．９０亿元增长至１，２９３．５０亿元，年均复合增长率２５．６％。加权平均净资产收益率从２００７年的１６．１５％提升至２００９年的２０．１４％，加权风险资产收益率从２．００％提升至２．４２％。３、资产质量持续改善，风险抵补能力进一步增强报告期内，本行统筹兼顾业务发展与风险防范，优化资产质量，秉持审慎稳健的拨备提取政策，确保经营安全可靠。报告期内，本行的不良贷款余额和不良贷款率保持双降。２００７年至２０１０年一季度末，不良贷款余额从１，１１７．７４亿元下降到８１６．０９亿元，不良贷款率从２．７４％下降到１．３５％，拨备覆盖率从１０３．５０％提升到１７９．７６％。第五节 本次募集资金运用一、预计募集资金数额２０１０年５月１８日，本行２００９年度股东年会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券并上市方案的议案》，本次发行可转债的募集资金总额不超过２５０亿元人民币。二、本次募集资金投向本次发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于补充本行的资本金，提高资本充足率。经中国银监会批准后，本行本次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行附属资本，在可转债持有人转股后将全部已转股金额补充核心资本。三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响本次募集资金的运用，对本行的财务状况及经营成果产生的直接影响主要表现在：１、对净资产和每股净资产的影响：通过本次发行，本行的净资产和每股净资产将增加。２、对每股收益和净资产收益率的影响：随着可转债的逐步转股，本行总股本将逐步增加，将对每股收益和净资产收益率产生一定的摊薄作用。３、对资本充足率的影响：经中国银监会批准，本次募集资金到位后，本行的资本充足率将得以提高，待可转债持有人转股后，将提高核心资本充足率。４、对经营成果的影响：通过本次发行，将有助于满足本行未来发展战略的需要，增强抵御风险能力，为本行各项业务持续、健康发展提供资本保障。第六节 备查文件一、备查文件除募集说明书外，本行将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：（一）发行人最近三年财务报告和审计报告及最近一期的未经审计的财务报告；（二）保荐机构出具的发行保荐书；（三）法律意见书和律师工作报告；（四）资信评级机构出具的资信评级报告；（五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；（六）中国证监会核准本次发行的文件；（七）其他与本次发行有关的重要文件。二、查阅地点和查阅时间自募集说明书公告之日起，投资者可至本行、保荐人住所或本行网站查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文。中国工商银行股份有限公司日
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">