2016用友ＥＲＰ－Ｕ８６１薪资管理系统操作常见问题解析
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　【摘要】 随着我国会计信息化进程的加快，用友ERP-U8软件已成为国内众多企事业单位之首选。除使用总账系统、报表系统外，应用薪资管理等模块的单位也在不断增加。本文根据多年应用与讲授用友ERP软件的经验，以用友ERP-U861薪资管理系统操作为例，从薪资管理系统操作的主要知识点出发，针对薪资管理系统操作时经常出现的错误现象予以解析与探讨。 　　【关键词】 用友ERP-U861；薪资管理；常见问题；解析 　　 　　随着我国企业信息化进程的加快，用友ERP-U8软件不仅已成为国内诸多企事业单位之首选，而且除使用总账系统、报表系统外，应用薪资管理等模块的企业也在成倍地增长。薪资管理系统的功能可概括为以职工个人薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资并进行其他相关处理。具体内容包括：工资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、账薄管理和薪资报表管理。其操作又分为薪资系统初始化、日常业务处理和月末处理三个阶段。当然，在学习和使用用友ERP-U8薪资管理系统的过程中，常会出现一些令人费解的问题。 　　 　　一、薪资系统初始化常见错误 　　 　　假设XXX单位工资分为管理人员和生产人员（计件工资）两个工资类别，进行扣零处理、所得税处理，在中国工商银行代发工资。 　　现象1：建立工资账套后，没有工资类别菜单，无法新建工资类别，如图1所示。 　　[主要原因] 建工资账套时，将工资类别错选为单个。 　　[分析] 本单位只有一个工资类别时，根本不需要再进行分类，故不出现工资类别。 　　[解决方案] 重建工资账套，注意将工资类别选为多个即可。 　　现象2：进行工资项目设置时，名称参照为空，如图2所示。 　　 [主要原因] 打开具体工资类别前没有进行所有类别工资项目的设置。 　　[分析] 具体类别工资项目来源于关闭工资类别时所设的工资项目，若直接打开某类工资类别进行工资项目设置，可供选择的工资项目“源”是空的。 　　[解决方案] 分为三个步骤：首先，关闭工资类别；其次，将各类工资所涉及到的所有不同的工资项目设置完毕；最后，再打开具体工资类别进行工资项目设置。 　　现象3：工资项目设置后，无法进行公式设置。 　　[主要原因] 当前打开的工资类别中尚无人员档案。 　　[分析] 公式主要用于工资表中项目的计算，无人员档案时无法进行公式计算。 　　[解决方案] 先增加该类工资中的“人员档案”，再进行该类工资的“工资项目设置”。 　　现象4：增加某类工资的人员档案时，无法添加基础设置中已有的人员， 如图3所示。 　　　[主要原因] 　　（1）操作员身份不对； 　　（2）要增加的人员不在现有工资类别中，如：生产人员不应出现在管理人员工资类别中。 　　[分析] 　　（1）一般人员无权决定该给何人发放工资，因此，增加某类工资的人员档案时须以账套主管的身份进行操作。 　　（2）属计件工资的人员档案录入时没选选项“计件工资”，如图4所示。 　　　　[解决方案] 　　（1）将操作员更换为账套主管即可。 　　（2）修改计件工资人员档案，在图6中选择选项“计件工资”。 　　 　　二、业务处理时常见错误 　　 　　现象1：扣缴的个人所得税金额明显错误。 　　 [主要原因] 　　（1）个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为8元。 　　（2）个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。 　　（3）个人所得税对应的工资项目（扣税基础）不对。 　　[分析] 　　（1）没有修改系统默认个人所得税基数。系统默认个人所得税起征点为8元，与28年3 月1日起在我国执行的个人所得税起征点2 元不符。 　　（2）个人所得税基数修改后，如果不回到工资变动中重新进行工资计算与汇总，所看到的工资表的数据仍是未修改前的数据。 　　[解决方案] 执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮，出现如图5所示窗口。先修改个人所得税基数为2后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。 　　现象2：扣款合计金额明显错误。 　　 [主要原因] 增加应扣的工资项目（如：缺勤扣款）时增减项误为“增项”。 　　[分析] 增加应扣的工资项目时增减项使用了默认值“增项”。 　　[解决方案] 将增减项有误的应扣工资项目予以更正，如图6所示。 　　　现象3：银行代发一览表出现空白，如图7所示。 　　[主要原因] 　　（1）输入发工资人员档案时，没选择开户银行和账户。 　　（2）所选银行与人员档案中的开户银行不符。转贴于 看准网
　　[分析] 　　（1）不在银行开户，就意味着工资不是银行代发，当然不能生成相关文件。 　　（2）如图8所示，将银行选错。在所选银行没有账户， 必然导致银行代发一览表空白。 　　[解决方案] 　　(1)在图4所示的人员档案明细中修改人员档案并补填其银行和账号信息； 　　（2）在图8中，重新选择代发工资所在的银行。 　　 　　三、工资分摊时常见错误 　　 　　现象1：工资分摊时，不出现数据，如图9所示。 　　　[主要原因] 人员类别没选对，特别是人员类别无分类时极易出现此种情形。 　　[分析] 现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。 　　[解决方案] 在图1所示的“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。 　　现象2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空，如图11所示。 　　[主要原因] 在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”。 　　[分析] 在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，如图11所示。 　　[解决方案] 如图12所示，在工资分摊窗口选择 √明细到工资项目。 　　现象3：工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。 　　[主要原因] 点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”。 　　[分析] 在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。 　　[解决方案] 图11中，点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。 　　现象4：本月各类工资分摊太烦琐，每类工资均需生成银行格式文件。 　　[主要原因] 工资分摊前， 没有将本单位各类工资汇总。 　　[分析] 本单位若有多类工资，工资分摊设置及分摊过程相似，不必做重复性工作，应针对各类工资的总额进行一次性的工资分摊。 　　[解决方案] 利用用友ERP-U861中的“汇总工资类别”功能，先将各类别工资汇总形成一个新工资类别——汇总工资类别，再对汇总工资类别进行工资分摊，最后只需生成一份银行格式文件。 　　 　　【主要参考文献】 　　[1] 王新玲，汪刚主编. 《会计信息系统实验教程》（用友ERP-U861），清华大学出版社，26年9月第1版. 转贴于 看准网 """
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友情链接链接合作QQ：会计专业学生，帮做作业用友u8v10.1版_百度知道用友U872薪资管理系统常见问题解析|2014年|第六月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
2014年 第 11 期总第 687 期
财会月刊（上）
会计电算化
用友U872薪资管理系统常见问题解析
【作　　者】王纯杰【作者单位】（广西财经学院会计与审计学院
530003）【摘　　要】&&&&& 【摘要】在使用用友薪资管理系统时，由于系统操作顺序不正确或理解错误，在使用时会出现一些问题，本文以初始化——日常业务——期末业务的过程，逐一分析了每一过程中常见问题，并提出对应解决对策。【关键词】薪资管理&& 用友U872&& 解析薪资管理是现行财务软件常用的一个模块，其主要的功能是实现对企业薪资的核算和管理。在企业中，薪资管理对企业本身来说非常重要，薪资属于企业一项重要的成本费用，企业必须控制好，而且薪资又关系到每一个员工的切身经济利益，对薪资数据的准确性和及时性都有很高要求，同时它也是激励员工的一种有效手段，企业也必须管理好。本文以通用财务软件用友ERP-U872为例，以薪资系统的初始化、日常业务和期末处理三个阶段为线索，依次对其中常见的操作问题进行分析，希望能对用户提供一些帮助。一、系统初始化初始化是每一个模块第一次使用都必须做的工作，它的本质是将“通用”系统“专用”化的一个过程，也是保证系统正常运行的基础，薪资系统也不例外，在这个过程中，容易出现以下几个方面问题：1. 人员档案设置。薪资系统中除了对薪资数据进行管理，还用于对企业人事档案信息进行管理，在系统中除了能增加员工基本信息，还可以自定义附加信息。薪资系统在设置人员档案时常见问题有：（1）无法批增人员信息或批增后不显示。薪资系统中人员档案数据全部来自基础档案中的人员档案，是从基础档案中复制过来。问题在于薪资系统中批增人员后，列表中却未出现已选择人员。其原因有：①部门没有设置，也就是在薪资系统中工资类别对应部门档案没有勾选，因此无法选择该部门下的人员，解决办法是重新设置部门档案。②在选择部门时，没有选择到最末级部门，例如部门档案下车间一级部门下分了一车间、二车间两个二级部门，若要选择二车间下人员，则先要选择二车间，解决办法是勾选部门档案的最末级。（2）批增后的信息中人员类别或薪资部门名称错误。原因是在薪资系统中复制过来人员档案后，在基础档案处又修改过。解决方法是到薪资系统人员档案处，选择“同步”将薪资系统中人员信息与基础档案处人员信息保持一致。2. 工资类别设置。工资类别的运用主要因为企业中有不同类型的员工，他们在计算工资时有很大差别，或者企业每月分多次发工资，就可用多个工资类别。不同工资类别内数据完全独立，但到期末可将不同工资类别数据进行汇总，生成“汇总工资类别”。设置工资类别时会出现以下问题：建立工资账套后无法新建工资类别。建立账套后无“工资类别”管理选项，无法新建、打开、删除工资类别。其原因主要是建立薪资账套时在“参数设置”中工资类别没勾选“多个”，解决办法是修改工资账套参数。选择“设置”→“选项”→“参数设置”，点击“编辑”重新勾选工资类别个数为“多个”便可解决。3. 工资项目设置。企业员工工资由很多不同项目构成，企业可根据实际情况进行设置，易出现的问题有：（1）无法增加某工资项目。U872中的工资项目设置有两个步骤：首先是关闭工资类别，增加工资项目，此处增加是针对所有的工资类别而言，可以自定义增加或参照增加，其次是设置工资项目的类型及增减项。打开工资类别后，工资项目只能从之前已增加工资项目中进行选择，无法对工资项目进行增加、修改或删除。无法增加某工资项目的原因有：①第一步中没有增加该工资项目，导致第二步中无法选择该工资项目，解决方法是关闭工资类别设置该工资项目，然后选择工资项目参照增加该工资项目；②工资项目名重复，无论第一步还是第二步中的工资项目名都不能重复。（2）无法设置工资项目公式。U872中的工资项目主要有两类：一种是工资数据要直接录入，如基本工资、缺勤天数等，另一种是根据其他工资项目数据计算出来，这类工资项目需要定义计算公式。有时会出现公式设置的标签无法找开，其原因主要有两种：①没有打开工资类，解决方法是打开工资类别选择好工资项目后再定义公式；②该工资类别中没有人员档案，解决方法是先设置有该工资类别中的人员档案，再定义公式。（3）工资项目公式出错。定义好公式后，进行公式确认时，系统提示公式错误，原因主要有：①公式语法错误，特别公式中的一些函数都有特定的格式，如OR前后要加空格。②公式标点字符错误，在U872中公式中标点字符都要用英文状态半角，否则系统不识别，认为错误。③系统默认的工资项目出错，“应发合计”是所有“增项”工资项目和，“扣款合计”是所有“减项”工资项目和，若默认的工资项目错则必须关闭工资类别，修改其他工资项目的属性“增减项”。二、日常业务处理1. 个人所得税计算。为方便企业代扣代缴个人所得税，系统中设置了代扣税功能，运用此功能必须在建立工资账套时选择参数“代扣税”。运用代扣税功能时的常见问题有：（1）无法修改税率、税基。工资系统可以自动计算员工个人所得税，系统中已经预置了税率、税基，直接修改时可能会发现税率、税基是灰色，无法修改。解决方法是在设置中依次选择“选项”→“扣税设置”，点击“编辑”，修改正确后选择“保存”。（2）代扣个人所得税计算不正确。系统自动计算个人所得税时，往往会出现明显的错误，原因主要有：①计税工资项目出错，解决方法增加工资项目“应税所得”，其增减项设置成“其他”，将该工资项目的公式定义为：应发合计减五险一金，然后再将项目“应税所得”计算个人所得税，便可解决问题。②修改计税参数后没有执行工资重新计算和汇总，解决方法是在工资变动中点击“计算”和“汇总”。2. 银行代发。相对于现金发工资而言，银行代发在安全性、保密性上要好得多。企业在使用银行代发方法时，关键问题在于代发文件生成。在生成代发文件时容易出现以下问题：①代发文件空白。不同的银行要求的代发文件的格式有所区别，因此在发现代发文件空白时，极可能是没有设置代发银行及对应格式，解决方法是按企业实际代发银行设置银行并设置对应格式。②代发文件中有人员信息未出现。若代发文件中有人员信息没有，原因有：人员档案中没有写人员开户银行和对应账号；所选银行和人员档案中开户银行不一致。解决方法是修改人员档案，确保银行信息无误并且代发银行也无误。3. 计件工资。在U872中，计件工资模块已经独立出来，并且它也与成本核算系统进行了更有效衔接。在使用中易出现如下问题：①无法使用计件工资。计件工资模块没有启用，解决方法，单击“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用计件工资系统。另一种原因是人员档案中没有勾选计件工资，解决办法勾选核算计件工资人员档案中选项“是否计算计件工资”。②无法删除计件要素。删除某计件要素时系统显示已经被使用，但使用过的地方都已删除。问题原因是计件要素有一属性“是否启用”，已选择“是”，解决办法是修改将是否启用改为“否”，然后便可直接删除。三、期末业务处理1. 薪资分摊。工资分摊实质是按受益对象，将工资以及工资的附加费用分配到不同会计科目的过程。一般而言按人员类别和部门进行分配，如行政管理人员记入“管理费用”科目，车间管理人员记入“制造费用”科目，车间生产人员记入“生产成本”科目。在分摊前要进行分摊设置，本质就是将前面计算的工资数据进行分类汇总，该过程中易出现的问题有：①分摊数据不正确。分摊数据全来自于工资变动中的数据，若出现错误，两种原因：一种是工资数据计算错误，解决方式检查录入固定工资数据正确与否以及变动工资项目公式是否正确；另一种就是分摊设置不正确，解决方法是检查分摊表，部门、人员类别有无错误。②分配表中没有会计科目。分配表中有数字，并且正确，但分配表中无科目，如此会导致生成的凭证也无科目，解决方法是工资分摊界面选择“明细到工资项目”。2. 凭证生成。工资系统中生成的工资费用分配的记账凭证会传递到总账中。①凭证无法生成。若分配表是用绿色标识，无法生成的原因是已经生成，不能重复生成，若要重新生成则必须将已生成的凭证删除。若分配表是白色，但还是无法生成，则可能已经结账，无法再进行当月业务处理，解决方法是取消工资系统结账，再重新生成凭证。②生成凭证有很多行。生成的记账凭证有很多行，有一些是相同的科目没有合并，解决方法是生成凭证之前选择“合并科目相同、辅助项相同的科目”。3. 月末处理。月末处理实际是给工资系统数据打上标记，表示本期数据处理完毕。常见问题如下：①月末处理不成功。出现此问题的原因是：第一，工资数据没有汇总，表明本月业务没处理完毕，解决方法是对工资数据进行汇总。第二，没有打开工资类别，工资系统中每一工资类别都需月结，结账时先要打开该工资类别。第三，汇总工资类别不用月末处理。②无法反结账。出现此问题原因是：第一，需要到下月反结上月；第二，已经汇总工资类别，需要删除汇总工资类别后再反结。主要参考文献陈欢欢.用友ERP-U8.72薪资管理的常见问题.财会月刊，2014；3用友T+主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理
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用友U8工资管理操作-U8的薪资管理模块操作步骤
来源：.cn&作者：&发表时间: 15:07:33
用友U8工资管理操作,U8的薪资管理模块操作步骤一、建立工资账套
注：只在第一次登陆工资系统时建立步骤：财务会计―&工资管理二、工资类别工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。1、新建工资类别步骤：工资管理―&工资类别―&新建工资类别―&输入工资类别名称（如：正式人员）―&下一步―&选定全部部门―&完成―&是注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别2、打开工资类别步骤：工资类别―&打开工资类别―&选择工资类别―&确认3、关闭工资类别步骤：工资类别―&关闭工资类别4、删除工资类别步骤：工资类别―&删除工资类别―&选择工资类别―&确认注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别三、初始设置1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）注：关闭工资类别（1）人员附加信息设置步骤：设置―&人员附加信息设置―&增加―&参照―&选择（如：性别）―&增加―&参照―&选择―&增加（2）人员类别设置步骤：设置―&人员类别设置―&增加（3）工资项目设置步骤：设置―&工资项目设置―&增加―&参照―&选择类别，长度，小数位，增减项注：可以采取手动输入（4）银行名称设置步骤：设置―&银行名称设置―&输入银行名称―&增加―&输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度―&返回2、具体初始化（针对于具体的工资类别）注：打开工资类别（1）人员档案步骤：设置―&人员档案―&增加―&录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等―&确认（2）工资项目设置注：不能手动输入，只能用参照的项目步骤：设置―&工资项目设置―&增加―&名称参照―&选择工资项目（3）工资项目公式设置步骤：设置―&工资项目设置―&公式设置―&增加―&选择工资项目―&在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）―&公式确认四、日常业务处理注：打开工资类别1、工资变动（录入工资表数据）步骤：业务处理―&工资变动―&录入工资数据―&计算―&汇总工资数据的录入方法：（1）在表格中直接录入（2）利用“编辑”工具逐个人录入步骤：业务处理―&工资变动―&编辑―&录入工资数据―&保存―&下一个（3）利用过滤器逐个工资项目录入步骤：业务处理―&工资变动―&过滤器（表格左上方）―&过滤设置―&在工资项目框选择工资项目到已选项目―&确认2、个人所得税税率设置步骤：业务处理―&扣缴所得税―&确认―&税率―&录入基数、上下限、税率―&确认3、银行代发表步骤：业务处理―&银行代发―&插入行―&输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源―&确定4、工资分摊（1）工资分摊设置注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置步骤：业务处理―&工资分摊―&工资分摊设置―&增加―&输入计提类型名称、分摊计提比例―&下一步―&选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目―&完成（2）工资分摊注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次步骤：业务处理―&工资分摊―&选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目―&确定―&制单―&输入凭证类型、日期―&保存五、月末处理步骤：业务处理―&月末处理―&确认―&是―&是―&选择清零项―&确定―&确认
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