在投资人眼中 布局医疗服务行业关键点、前景各是什么？　 　 ');投资界6月19日消息，今天由清科集团主办的第四届中国医疗健康产业投资与并购大会在北京举行。会上各路医疗服务行业投资人分享了对于未来相关行业投资关键点以及前景的看法。　　投资界6月19日消息，今天由清科集团主办的第四届中国医疗健康产业投资与并购大会在北京举行。会上各路行业投资人分享了对于未来相关行业投资关键点以及前景的看法。
　　对于行业，无论是投资人还是医疗事业人士都认为，相关行业投资周期较长，合伙人认为，投资人的投资资金需要高匹配度。
　　“医疗健康和医疗服务的行业是一个长期的投资，尤其是人民币的基金，08年开始募集，早期的基金都是五年期，现在延到七年，但是人民币比较少的有超过十年的。”
　　“对于医疗健康服务这个领域资金的募集，投资人需要明确投资所用资金的性质，就是投资这个领域资金要有很好的匹配度，所以要有专业医疗的专业基金去设立，这样才有可能孕育出中国医疗健康、医疗服务真正的品牌，要不然都急功近利，其实是达不到我们产生行业里面真正好的服务机构和好的品牌。”
　　透露，已经投资包括做康复服务的医疗服务企业，“我们投的这家企业，他是比较新的领域，从器械和服务都有系列的产品，不同于一般的医疗服务，他可能有产品，我们要探索的可能就是在他连锁服务模式，可能在区域有康复的模式，怎么样把它做成全国性的模式，又有产品作为一个支撑。”
　　“健康细分领域，我觉得这个对投资人可以去发掘的。”
　　投资合伙人则表示，在国内投资医疗服务行业难点在于医生、医疗管理团队以及品牌问题。
　　因为在中国的目前状态下，你要找到一个非常好的医生团队非常难的。现在90%多的民营医院，不管你是福建人的民营医院，还是各路资本投的民营医院，都面临一个问题，合格的医生到哪里找。我到沿海地区到甘肃去找一个医生，但是我心目中合格的一个医生，应该是完成了大学六七年的本科教育，在大型医院受过住院医生三年的培训。这种医生很难从大型医院跑到我们医院来，所以对我来说又面临着这么一个问题，光找一个退休学科带头人没用，比如一个科室需要各个层次的，特别是主治医生非常难找。
　　在中国要找到非常好的医院管理团队，非常难。医疗行业的医院管理是一个非常专业的问题，不像其他的行业，一个英雄要做一个医院的院长，百分之百失败，我们经常会投一个做得成功的企业团队，他跳到另外一个领域去做，他仍然能做成，我们愿意投。但是医院管理不是这样，医院管理非常专业，一个合格的医生要学七八年，医院管理不是那么简单的。而中国的医院管理水平又很差，中国的医疗管理界有点像国内70年代中国的企业界，中国的医院院长就是上级任命了，不要出错误就行，正因为这样的状态，导致了这个团队非常难找。
　　另外一个原因，很多人都聊到医疗行业是一个长期的投资，其实就是一个品牌的问题，现在国有企业在改革，我是垂涎已久，国企最值钱就是品牌，第一医院和第二医院不拿出来的，第三医院也够了。品牌就是门一打开，一年三五个亿的销售额，不要做任何的品牌宣传。
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(C)清科集团版权所有京ICP备号-2京公网安备32号当下自动驾驶行业格局是什么模样，未来会是殊途同归吗？
20:18:12来源: 汽车商业评论 关键字：&&
忽如一夜春风来，似乎一下成为所有汽车公司的标配，甚至那些原本离着十万八千里的企业也在试图挤进来，而这一切，发生的时间不过就是过去一年。
参与者的动机并不难分析，无论为了转身成出行服务提供商做准备，还是仅仅为在自动驾驶的热潮中尽快&套现&，总而言之基本都是由商业利益所驱动。
外界对自动驾驶的关注始于约三年前，彼时，行业内外关于车联网发展前景讨论正嚣，自动驾驶，或者说无人驾驶，普遍被视为智慧交通中汽车的最终阶段而存在。从社会监管层面考量，大幅度降低交通事故伤亡率是他们对自动驾驶最大的期望之一。
2015年年中，以 &颠覆一切&自居的埃隆&马斯克（Elon Musk）开始高调宣传特斯拉的&自动驾驶&技术，令一般消费者对这一话题陡然生趣。
尽管今年夏天集中曝光的几起事故证明了Autopilot不过就是一套辅助驾驶系统，但《汽车商业评论》认为，特斯拉在自动驾驶概念普及方面的功劳绝不可被抹灭。
与此同时，随着谷歌测试自动驾驶技术频频曝光，以及AlphaGo与李世石的围棋大赛，也让人们幻想着科技公司也许能创造出一辆完全不一样的汽车。
近日，一份来自德国商业银行的调研报告显示，92%的中国人、75%的美国人和67%的德国人都坚信，自动驾驶会最终来临。其中，91%的中国人渴望拥有一辆自动驾驶汽车。
消费热情与行业进步互为促进，丰田汽车态度的转变就是最明显的例证。
2014年年底，一位丰田高管曾态度坚决地公开表态：人才是&传感器融合趋势中的集大成者&，未来汽车注定仍要由人来驾驶。
不过一年后，2015年年底，丰田即宣布在硅谷建立自动驾驶和机器人研究机构（Toyota Research Institute），称其为&2020年自动驾驶汽车上高速&规划的一部分。
今年3月，它将美国汽车自动化技术公司Jaybridge Robotics并入麾下，5月，在密歇根州安娜堡（Ann Arbor）成立新的研发中心。随后，又有消息称，丰田将收购谷歌的机器人部门。
社长丰田章男称：&我相信丰田加入到自动驾驶领域是有意义的，并且我们也拥有所需要的资源。&
事实上，在新近大手笔并购外，早在十几年前丰田便已提出了自动驾驶理念&& Mobility Teammate Concept（MTC），只是一直没有明确要在量产车上使用。有传闻称，丰田手握1400多项自动驾驶相关专利，是车企中最多的。
这时，舆论才逐渐意识到，原来这些汽车制造商在自动驾驶领域同样有所作为，并不是所谓的保守派。当然，他们其中也不乏挂着&自动驾驶&名号浑水摸鱼之辈。
整体而言，如果从实现方式考量，全球自动驾驶汽车开发主要有两条路径：一条路线是从辅助驾驶功能逐步过渡到自动驾驶的进阶路线。
很多机构和汽车公司都以功能角度设定了自动驾驶的不同层级&&比如美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和美国汽车工程师学会（SAE）的自动驾驶分级&&他们按部就班逐级实现。
另一条路线则是跳过所有这些阶段，直接实现完全自动化，也就是无人驾驶阶段。
包括丰田在内的传统汽车制造商普遍采用第一条实现自动驾驶的路线，沃尔沃、&德系三强&（奥迪、宝马、奔驰）、通用汽车，以及特斯拉是其中公认的杰出者。
他们从辅助驾驶切入，掌握了大量数据与技术经验。例如奥迪从1994年开始设想自适应巡航（ACC）功能，1998年着手开发，到2003年在A8上量产，距今已经20多年。
以此为基础，这些汽车公司普遍将量产具有&有条件自动化&（NHTSA和SAE标准3级）水平的自动驾驶汽车设为近期目标。
如果以功能形式为标准，当下汽车行业普遍处于1～2级水平，车道偏离预警（LDW）、前撞预警（FCW）等警告类功能，以及ACC、车道保持辅助（LKA）、紧急自动刹车（AEB）、自动泊车（AP）等干预辅助类功能均已在量产车上使用。
3级功能的技术储备目前已达到比较成熟的阶段，主流车企都计划在2018年～2020年间推出相应车型。奥迪2018年上市的全新A8将搭载拥堵自动驾驶系统（Traffic Jam Assist），便是典型的此类产品。
奥迪中国企业管理有限公司底盘研发部自动驾驶研发工程师薛迟告诉《汽车商业评论》，为确保使用安全，奥迪为这套系统设定了严格的激活条件，包括时速不能超过60公里／小时；行驶在只有汽车，没有行人或其他交通工具的封闭环路上；有清晰的车道线和标示等，上述一项得不到满足，Traffic Jam Assist便会自动退出，由驾驶员接管车辆。
至于4、5阶段，各家也都有预期，2025年是普遍预测的集中性技术爆发期，但车子能否上路，还取决于成本、互联通信、法律法规等一系列其他因素。
需要明确的是，辅助驾驶不等于自动驾驶，后者系统在开发时便设有冗余设计。现在一些搭载辅助驾驶功能汽车的公司也号称自动驾驶，这为消费者造成了误导。
国内主机厂自动驾驶的路线基本也遵循了进阶式理念，已纷纷公布了阶段性和长远的规划。《汽车商业评论》认为，这表明自主品牌已经意识到全球汽车行业正进行深度变革，自己不可能置身事外，然而，在其研发和实现量产过程中却有些不容忽视的话题。
特斯拉自动驾驶采取线迭代升级（OTA）模式，为企业收集数据提供了巨大的便利性，在开发Autopilot时，仅公开使用的车主行驶数据便达18个月7.8亿英里的累积量。
通用汽车原计划今年借凯迪拉克CT6推出半自动驾驶系统&Super Cruise&，但却将发布时间延至明年，重要原因之一便是测试量还不足以支持其真正商用。
此前，国内企业大多忙于应对严峻的市场形势，在&活下去为先&的理念下，关于自动驾驶并没有太多积累，特别是辅助驾驶功能和驾驶员行为的数据。
一位外资品牌的自动驾驶开发人员告诉《汽车商业评论》，中国很多车企在做自动驾驶研发时根本不知道自己要什么，完全都听供应商的。
现在，相当一部分中国车企都是在与博世、大陆等联合开发辅助驾驶系统，后者凭借与跨国主机厂的合作经验，拥有了很强的自动驾驶开发能力，从而为自主品牌提供整体解决方案。
这确实在一定程度上解决了车企的燃眉之急，但也意味着，在自动驾驶领域，中国人依旧没有know－how。
毫无疑问，谷歌是第二条路线最典型的代表。
根据公开资料显示，谷歌从2009年便开始测试无人驾驶汽车，到今年年中，60辆测试车已共跑了近200万英里。
谷歌最初两代无人驾驶汽车分别是由丰田普锐斯和雷克萨斯改装而来，它要求有驾驶员坐在方向盘的后面，随时准备在有情况发生时接管汽车，同时还有一个技术人员在车内监控导航计算机。
到2013年，谷歌突然决定放弃这种人干预的技术方式。因为工程师们发现，在紧急情况下，很难找到有效方式将汽车控制权高效而安全地交回给司机，所以与其如此，还不如放弃由人参与的想法。
于是，我们便看到了那款时速不超过25英里/小时的&萌萌哒&小车&&没有方向盘，仅囿于法律限制安装了游戏操纵杆；没有刹车踏板和油门；没有雨刷，因为无需人类在雨中判断路况；为最大程度地保护行人，挡风玻璃的材质选用塑料，车身外部增加泡沫。
谷歌表示，最快到2019年，这样的无人驾驶车便将投入市场。
显然，这是一种&特别&的汽车开发思路，但如果仅从自动驾驶设计理念角度分析，谷歌与传统车企并无不同，只是一步到位，跳过辅助驾驶阶段而已。这也是遵循此条路线的公司普遍的特点。
与传统车企相比，科技公司有其自身优势：掌握高水平算法，部分企业本身就是高精地图供应商；没有历史包袱，可以直接跨入自动驾驶较高阶段。
不过，它们的劣势也显而易见。比如百度，也试图用这种方式造出自动驾驶汽车，目前尚处起始阶段，虽然在算法上它可能会有些优势，但对车本身的熟稔度同样处于起始阶段。
福特可以说是传统车企中的&异类&，它正通过Fusion开发&无需驾驶员干涉的自动驾驶汽车&，计划4年～5年实现商业化。
福特之所以这样做，理由同样是解决不了&人机切换&问题。与科技公司相比，它却是更懂汽车，不过如何分析处理传感器传回的海量数据，对福特而言是最大的挑战。
商业化是&谷歌们&很难逾越的鸿沟。
一方面，谷歌和百度展示的自动驾驶汽车均使用了价值64万元人民币的激光雷达，此外，高精度的GPS、高精度的惯性导航系统等加起来也将近100万元，如此成本显然不可能达成量产。
另一方面，在盈利能力上，汽车制造商也远远不如互联网公司，后者直接大规模投入汽车产业，在商业逻辑上也不大可能成立。
基于这些原因，有些业内专家猜测，谷歌的野心或许在于自动驾驶操作系统，而非车本身，正如其在移动互联领域一样。今年5月公开的它与克莱斯勒的合作似乎也证明了这一点。
谷歌在声明中表示：&这次与菲亚特-克莱斯勒的合作是公司首次直接与汽车制造商合作进行无人驾驶汽车开发项目。菲亚特-克莱斯勒公司将设计2017款Pacifica，它能够非常易于安装我们的无人驾驶系统，包括安装运行系统软件的电脑。&
双方计划，今年底上市的这款车将达到3级～4级的自动驾驶水平。
至此，谷歌自动驾驶领域方案已渐露雏形：不遗余力地开发系统，借与车企合作推广，并弥补商业上的亏空。
沃尔沃曾在全球31个国家涉及50000人进行的一项调查显示：72%的人认为，最先将自动驾驶汽车变为现实的会是传统汽车制造厂商，而非谷歌这样的高科技公司。
同样的人，身处车外时，希望无人驾驶在紧急状态下为更大的公共利益而不惜自我牺牲，但当将自己假想为购买者和乘客时，他们却会对这种无人驾驶车敬而远之。
合作与转型
无疑，谷歌是一家非常聪明的企业，而运营状况一直不佳的克莱斯勒也借此节省了研发资金，如果合作最终成功，将会是自动驾驶领域发展中的重要里程碑。
而就在此不久之后，7月初，宝马、英特尔、Mobileye宣布合作，计划在2021 年前量产基于宝马iNext 概念车打造的高度自动驾驶和全自动驾驶汽车。同时，三家会联合打造出一个开放的自动驾驶平台，供行业其他企业使用。
此项结盟的意义颇为重大。
第一，宝马自动驾驶商业化的技术路径得以明确。
很早之前，奥迪自动驾驶就确定采用&多传感器融合&路线，2015年初联合网络安全控制供应商TTTech、Mobileye、英伟达和德尔福推出了自动驾驶控制模块zFAS。
如今，该模块已升级到第二代，可以实现完整的感知、控制和决策数据处理。与之相比，宝马则一直没有明确的思路。
来自以色列的Mobileye是自动驾驶领域的视觉硬件、软件供应商，在环境感知技术方面处于绝对领先地位，世界上超过90%的汽车厂商使用着它的EyeQ芯片。宝马决议与其达成深度合作意味着，视觉将成为慕尼黑人在感知层面的主攻方向。
第二，车企、供应商以及新兴科技公司优势互补，达成合作渐成自动驾驶的行业趋势。这一点与车联网的过往经验如出一辙。
第三，自动驾驶领域的强势供应商，或者说参与者正在转型升级。Mobileye正是典型一列。
《汽车商业评论》认为，宝马之所以会与Mobileye结盟，除了其视觉传感器方面的能力外，还看中了它在高精地图绘制和整体解决方案提供的潜力。
Mobileye正在通过众包的方式，利用已经装载在汽车上的摄像头芯片采集数据，制作三维地图。
根据它的说法，其采用的Road Experience Management软件能识别路标等特定道路信息，所需带宽每公里大约只需10KB。这样，它的地图虽然没有谷歌精确，但再结合摄像头等，也能让一辆汽车的定位距离不超出10厘米，对于自动驾驶而言这样的定位精度已经足够了。
在整体解决方案层面，Mobileye将于2018年推出下一代自动驾驶芯片EyeQ5，它被称为&用于传感器融合的中央计算机&，号称能结合高精地图等提供系统级解决方案。
业内人士普遍认为，此举是为了对抗英伟达具备深度学习优势的高性能超级电脑平台Drive PX2。
自动驾驶为诸多企业提供了新的商业机会，也为新入者带来了可能，每天都有数不清的创业公司加入到这个领域之中。两组数字可以说明问题：
美国咨询公司AlixPartners 6月30日公布的一项研究显示，到2020年，具备自动加速、刹车和转向能力的车辆将额外创造200亿～250亿美元的年销售额，这些收入主要来自传感器和软件。
在中国，根据佐思产研的信息，过去一年中，国内新出现的提供高级汽车辅助驾驶（ADAS）视觉方案的企业接近50家，开展毫米波雷达开发的企业有30多家，从事激光雷达开发的企业有十几家。
此外，试图从大数据运用、驾驶行为信息收集、系统软件开发等角度切入这个行业的公司更是不计其数。
《汽车商业评论》了解到，滴滴出行可能正在尝试凭借庞大的用户量，通过收集驾驶行为数据的方式，与车企或IT公司达成合作，进入自动驾驶领域。
自动驾驶巨大的潜在收益无疑具有诱惑力，但所有人也都明白，它能否真正实现还需要面对很多问题，比如法规，比如道德的纠结。
近期发表于美国《科学》杂志上的一项调查结果显示，同样的人，身处车外时，希望无人驾驶在紧急状态下应该遵循效益最大化原则，为更大的公共利益而不惜自我牺牲，但当将自己假想为购买者和乘客时，他们却会对这种无人驾驶车敬而远之。
研究者指出，如何制造出有道德的自动机械或许才是当今人工智能领域最棘手的挑战。
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编辑：鲁迪
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017年中国种子行业发展概况分析、发展现状分析及行业竞争格局分析【图】_中国产业信息网
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2017年中国种子行业发展概况分析、发展现状分析及行业竞争格局分析【图】
& & 种子行业是处于农业生产链条的上游行业，对农业稳定生产和粮食安全具有重要意义。欧美发达国家种业较为成熟，形成了集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的相当完善、颇具活力的可持续发展的产业体系。我国种业发展起步较晚，商业化体系构建尚不完善，仍存在一些问题。& &&一、世界种业发展历程及现状特征& &&世界种业发展经历四个时期：& &&（1）政府主导时期（年)& &&大多数发达国家在种业发展初期，由于缺乏必要的法律及政策法规约束，种子市场经营极不规范，缺乏监管、市场混乱、研发无序等问题较为突出。基于当时市场机制还不健全等因素，很多国家不得不由政府出面，釆取政府主导的方式开展经营活动。以美国为例，上世纪20年代美国专门成立了&作物品种改良协会&及配套的&种子认证机构&，负责品种研发和审定工作，一直到20世纪30年代，美国还一直采用的是品种由州立大学和科研机构联合培育，政府审定、农民购买的经营模式。& &&（2）立法过渡阶段(年)& &&通过制定相关法律制度对品种知识产权的保护标志着种业市场化进程的开启。这一时期种业市场结束了过去以公立机构为主的经营模式，开始向以私立公司为主的经营模式转变。市场经营主体也由最初的从事种子加工、包装和销售的私人公司逐渐演变成为专业性或地域性的种子公司，一些公司靠销售公共品种起家，也有公司聘用专家，培育新品种或出售亲本材料，后期甚至出现了品种研发、繁育和销售紧密结合起来的&育繁推一体化&的大型种业公司。& &&（3）垄断经营阶段(年)& &&这一时期出现了以市场垄断为目的的私营种子公司，通过建立属于自己的品种研发中心，依靠政府出台的保护品种产权的政策法规，不断加快扩大市场规模的步伐，并在种业市场发展中占据主导地位。随着种业市场竞争的不断加剧,有实力的企业开始依靠自身先进的技术优势和资源优势通过并购、合资等方式进一步壮大自身实力，巩固在市场中的垄断地位，并使公司朝集研发、繁育、销售一体化的跨国种业巨头方向发展。& &&（4）种业全球化阶段（1990年至今）& &&随着市场化、贸易自由化进程的加快，开始于20世纪初期的以美国等发达国家为主要代表的全球种子行业，已经完成了工业化、现代化进程，并进入了以高新技术为核心，通过兼并、重组等方式推动种业全球化发展为主要特征的种子产业垄断阶段。这一时期有实力的跨国种业公司掀起了并购的浪潮，进而呈现出跨国种业巨头并存，少数公司占据了国际种业市场大部分市场份额的局面。具体体现在两个方面：1）跨国种业巨头集中在少数几个起步早、技术水平高的发达国家，如美国、法国、德国等；2）全球排名前十位的种业公司所占市场份额不断增加，寡头地位逐渐形成。& &&二、我国种业概况& &&中国种业发展起步较晚，直到新中国成立以后，种业市场才初步形成并缓慢发展，在当时特殊的内外部环境下，政府控制着种业市场的生产、经营等活动，由于自身种业竞争力较弱并且受特殊经济环境影响，中国种业市场采取的是封闭的发展模式。但随着经济发展、市场改革及外部环境的变化，过去政府主导一切、封闭式的种业发展模式已不适应新形势的需要，20世纪90年代一系列种业政策的出台拉开了种业市场改革的序幕，从此，中国种业市场进入了产业化、市场化发展的新阶段。21世纪初，中国成功加入世界贸易组织标志着种业市场的全面开放，全球化背景下的中国种业市场又面临新的机遇和挑战。& &&（1）我国种业的历史发展阶段& &&新中国成立以来，我国种业经历了计划经济&四自一辅&时期、改革开放&四化一供&时期和市场经济发展时期三个阶段：& &&一是计划性&四自一辅&时期（），种子工作主要依靠农业合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂，在全国形成了以县级良种场为核心，公社、大队良种场为桥梁，生产队种子田为基础的三级良种繁育体系，加快了农作物良种的繁育和推广速度。& &&二是改革开放&四化一供&时期（），种子工作逐步实现品种布局区域化、种子生产专业化、种子加工机械化和种子质量标准化，实行以县为单位统一供种。&四化一供&标志着种子生产由传统农业向现代农业转变。& &&三是市场化阶段（2001-至今），随着《种子法》的颁布实施，各类竞争主体能够平等参与竞争，特别是《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革，加强市场监管的意见》（国办发[2006]40号）发布后，各类种子企业纷纷自主研发或从科研部门购得品种开发经营权，形成品种研发渠道的多元化，种业主体多元化格局基本形成。《植物新品种保护条例》实施后，有效维护了品种权人的合法权益，有力推动了植物新品种的培育，高产优质新品种审定数量增加，种子企业逐步发展成为技术创新的主体。& &&随着2011年国务院《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》出台，种子企业作为商业化育种体系核心的地位得到明确，行业准入门槛大幅度提高，鼓励和支持繁育推一体化的大型企业进行兼并重组，行业将迎来高速发展期。& &&（2）我国种业发展现状& &&1）目前我国种业发展的特点表现为：& &&①种子企业数量下降。截至2014年底，我国持有效经营许可证的企业数量为5,064家，与2013年相比减少885家。其中持部级颁证企业183家；持省级颁证企业1906家，同比减少263家；持市县两级颁证企业2,975家，同比减少623家。自2010年以来，种子企业数量减少3,636家，合计减幅达41.80%；& &&②种业企业逐步发展壮大。2014年度，全国种子企业资产总额达到1,639.33亿元。资产总额1亿元以上的达到306家，与2013年相比增长63家，其中10亿元以上（含）的种子企业14家，5亿元至10亿元（含）的17家，2亿元至5亿元（含）的95家，1亿元至2亿元（含）的180家；& &&③技术竞争更加激烈，企业科技创新速度加快。2014年度，规模企业（注册资本&3,000万元）科研投入达38.69亿元，科研投入占种子销售收入的4.87%。同时，2014年度，企业通过国审品种数为53个，省审品种数为732个。其中，企业选育国审玉米品种18个，所占比例达到62.07%；企业选育水稻品种17个，所占比例达到36.14%，企业选育品种所占比例较前几年均有所提高。& &&④骨干种子企业逐渐发展成为行业主力。2013年中国种子协会评选出56家中国种业信用骨干企业。2014年，骨干企业总资产为392.92亿元，占行业所有种子企业总资产23.99%。骨干企业科研总投入达到12.57亿元，占行业所有种子企业科研投入总额比例为32.49%。& &&2）我国种业发展也存在不少问题，主要表现为：& &&①种子企业数量众多，但竞争力有限，行业集中度仍然较低。截至2014年底，我国持有效经营许可证的企业数量为5,064家，但最大的公司市场份额不到5%。种子销售收入前十强企业收入总额为123.52亿元，占全行业总收入的比例仅为15%。拥有育繁推一体化实力的公司不到100家，绝大多数公司没有品种权，只是&代繁公司&或者&经销公司&。& &&②企业育种研发能力不足，缺乏长期发展的竞争力。长期的计划经济体制下中国的育种研发都是由国家出资，种子公司只负责销售。虽然市场化已有十多年的发展，公司仍然缺乏自主研发的积极性，研发投入不足，大部分企业研发投入占销售比例都在5%以下，远低于国外10%以上的先进水平。另外，国内主要育种科技资源集中在高校院所，而非企业。科研单位主导的育种存在着研究与市场需求脱节，缺乏分工合作，研发成果产业转化率较低等问题。目前，大部分公司的经营模式都是购买&品种经营权&，真正具有育种研发能力的较少。& &&③种子定价机制不合理。与发达国家相比，我国种子定价偏低，与种子对农作物增产的贡献不匹配。根据《全国农产品成本收益汇编》和美国农业部数据，2014年，我国种子费用在种植总成本中的比例在5%左右，同时期，美国种子费用在种植总成本中比例为15%左右。种子价值与其贡献的不匹配对于种业企业研发和推广良种带来负面的影响。& &&（3）我国玉米种业发展现状& &&我国的玉米种子以杂交玉米种子为主，是我国商品化率最高的农作物种子之一，用种面积广泛，市场潜力巨大，玉米种子市场在整个种业市场中地位显著，商业价值高。2014年，杂交玉米种子市场市值占六种农作物种子市值总额的41%。2014年主要农作物种子市值占其市值的比例& &&2014年，玉米种子商品化率接近100%，用种面积达到61,681万亩，占主要农作物总用种面积的35%。从事玉米种子相关企业具有较大发展空间。2014年全国主要农作物种子商品比率2014年全国主要农作物用种面积及其占比& &&我国玉米杂交种零售价格从2009年到2012年呈现出小幅上涨的趋势，从2012年开始价格相对平稳。2014年每公斤杂交玉米种零售价格为22.93元/公斤。年杂交玉米种零售价格& &&（4）我国玉米种植情况、商品玉米情况及其对玉米种业的影响& &&玉米种子行业的下游是玉米种植业，玉米种植规模影响玉米种子的需求量。玉米种植规模与商品玉米市场关系密切，商品玉米价格会影响到种植户种植玉米的积极性。& &&1）国内玉米种植情况& &&我国玉米种植主要集中在东华北、黄淮海和西南三大区域，分别占全国玉米种植面积的43.1%、36.8%和15.7%。其中东华北的春玉米种植区域一般全年只种一季玉米，生长周期长，水肥条件好，单产高于全国平均水平；黄淮海区域是冬小麦夏玉米轮作、一年两熟，生长周期比东华北区域短，单产和全国平均水平相当；西南地区主要是山地和丘陵种植玉米，土地和灌溉条件较差，因此单产低于全国平均水平。& &&美国是全球第一大玉米生产国，玉米产量占世界总产量的30%左右，中国仅次于美国，占25%左右。相比于玉米产业发达的美国，我国玉米种植成本较高。& &&根据美国农业部数据及《全国农产品成本收益资料汇编》，2014年美国每亩玉米生产总成本在689.8美元/英亩，同期中国每亩玉米生产成本为1,063元/亩，经过折算，美国玉米成本为中国的70%。& &&玉米种子成本是玉米种植成本的组成部分，我国玉米种子成本在玉米种植成本中占比较小。2014年，我国玉米生产成本主要由人力成本、化肥和土地成本构成，占总成本44.7%、12.27%和21.1%，种子仅占总成本的5%左右。从美国的成本结构看，美国玉米成本主要由土地机会成本、肥料和种子构成，分别占总成本的25.6%、21.6%和14.6%，玉米种子在美国玉米生产中的地位突出。2014年美国玉米成本构成 2014年中国玉米成本构成& &&2）我国商品玉米市场情况& &&2008年到2016年的玉米消费量整体稳定。2013年到2016年，我国的玉米供给量从248,601千吨增长到453,918千吨，上升幅度较大。受到玉米供给量增加的影响，我国玉米库存量提升，玉米价格呈现下行的趋势。年我国玉米消费量年全国农产品生产价格指数-玉米& &&国家实施的玉米临时储备政策是玉米供给量增加的因素之一。2007年开始，国家在东北三省和内蒙古实施玉米临时收储政策，以保护性价格收购，调动了农民种植玉米的积极性，推动了玉米种植量的增加。2016年，我国取消了玉米临储政策，改为市场化收购及直接补贴政策。& &&3）对玉米种子行业的影响& &&受高库存和临储政策取消的影响，商品玉米价格呈现下行趋势，影响到农民种植玉米的积极性，部分农民更换种植作物，对玉米种业企业在年度销售带来一定的负面影响。& &&从长期看，优秀的玉米种业企业依旧有市场机遇：随着国家土地政策改革以及机械化程度提高，我国玉米种植的人力成本与土地成本有进一步下降的空间，参照美国玉米成本构成情况，我国玉米种子价值有上升空间，未来可能在玉米种植成本中占据更大的比例，拥有核心技术的玉米种业企业会有更多获利空间。& &&同时随着我国新《种子法》及其配套的《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》法律法规的实施，国家将大力推进育繁推一体化，提升种业自主创新能力，强化企业育种创新主体地位，加快培育具有国际竞争力的现代种业企业。未来研发实力弱、缺乏核心竞争力的种子企业将会被逐步淘汰，具备自主创新能力的育繁推一体化种业公司必将在大浪淘沙的市场竞争中，逐步发展壮大，提高行业集中度，扩大市场占有率。& &&三、行业竞争格局& &&1、全球市场竞争情况& &&近些年，全球种子发展迅速。根据&国际农业生物技术应用服务组织&的统计数据，2010年全球种子市场价值约340亿美元，到2014年增长到450亿美元。美国和中国农作物种植面积较大，是全球重要的种子市场。& &&美国种业企业发展历史悠久，实力雄厚，在世界种业市场上有重要的市场份额。美国孟山都公司在2015年全球销售收入达到150.01亿美元，玉米种子销售收入达59.53亿美元，美国杜邦先锋公司在2015年全球销售收入251.30亿美元，农业相关销售收入达到97.98亿美元。瑞士先正达（Syngenta）与法国利马格兰（Limagrain）公司是世界知名种业企业，在国际种子市场中占有重要地位，主要业务包括小麦、玉米、蔬菜种子销售。& &&2、国内市场竞争情况& &&（1）行业竞争特点& &&①种子研发实力是竞争力的体现& &&种子研发水平决定了企业在市场竞争中所处的地位。为了强化自身的竞争优势，大型种子企业注重对新品种和新技术的研发。国家也积极为科研院所和高等院校的种质资源、科研人才等要素向种子企业流动创造条件，国家通过成立国家玉米技术产业体系、国家水稻产业技术体系等加强行业技术交流。借助国家产业政策的支持，拥有较强资金实力、具备丰富研发经验和种质资源的企业将在行业竞争中脱颖而出，逐步占据主导地位。& &&②育繁推一体化发展是竞争的新方向& &&&育繁推一体化&资质代表种子企业具有种子选育、扩繁以及销售与推广的全流程服务能力，是种子企业具备较强市场竞争力和综合实力的重要体现。近几年，各地纷纷出台《现代农作物种业发展规划》，强调要重点打造一批优质&育繁推一体化&种子企业，并从资金、技术以及审定便利等方面为&育繁推一体化&种子企业提供政策扶持，新《种子法》允许&育繁推一体化&企业享受品种审定的&绿色通道&，加快品种审定速度。截至2016年1月底，农业部颁发的具有&育繁推一体化&资质的种子企业数量为77家。& &&③借力资本市场日益成为重要的竞争思路& &&随着我国种子市场规模扩大、行业集中度不断上升，种子行业竞争也更加激烈。为了应对市场竞争，众多种子企业纷纷借力资本市场来谋求更大发展。截至2016年11月底，国内种业相关上市公司有8家，登录新三板的种业企业共27家，目前也有不少企业已经向证监会或者全国股转系统递交了相应的申请材料。& &&（2）国内竞争格局& &&近些年，我国种业企业迅速发展壮大，销售收入不断增长，从2010年至2014年，我国种业企业的销售收入逐年上升，增长幅度达到85.14%。拥有农业部颁发的经营许可证的种业企业数量不断增加，截至2014年年底，我国持有效经营许可证的企业数量为5,064家，其中持部级颁证企业183家，持省级颁证企业1,906家，持市县两级颁证企业2,975家。年企业种子销售收入变动情况& &&国内种子市场经营的集中度也在随着种子企业的壮大而逐步上升。全国持有有效经营许可证的企业由2010年的8,700家减少为2014年的5,064。相比之下，持部级经营许可企业实力大幅增加，部级许可证企业销售收入从2010年的170.65亿元，上升至2014年的311.60亿元，占当期全国种子企业销售额的比例达到39.22%。& &&2014年，全国销售收入前50名企业在2014年达到251.33亿元，占2014年全国种子企业销售额的31.63%，杂交玉米种子产品销售量前20的企业占全国玉米种子使用量的47.41%，大型综合种业企业的产品逐渐成为市场主流。根据《全国现代农作物种业发展规划（年）》，我国要实现在2020年全行业前50强企业市场占有率达到60%，大型种业企业未来具有较大的发展空间。行业的利润水平与变动趋势& &&从盈利水平来看，种子行业目前的盈利水平略高于许多传统行业，其中上市公司玉米种子的毛利率在30%-50%左右，登海种业2015年毛利率达到54.05%，处于行业较高水平。2014年度，全国种子企业实现种子销售利润75.04亿元，较2013年增长2.95亿元。种子销售净利润74.41亿元，较2013年增长7.25亿元。盈利企业3,784家，实现利润88.69亿元，亏损企业746家，亏损额13.65亿元。其中，利润前5名企业实现利润18.57亿元，同比增长1.98亿元；前10名企业利润22.70亿元，同比增加1.76亿元；前50名企业利润38.53亿元，同比增长1.28亿元。& &&未来，随着行业集中度的不断提高，拥有更多技术积累及研发实力的公司将会在利润率上有更好的表现。行业整体利润率的上升主要由国家对种业的政策支持、行业整合进度加快、市场集中度不断提高、流通环节将不断优化、良种商品化率不断提高、种子费用占种植总成本比例明显上升等因素驱动。& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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