神雾环保:2016年半年度报告_神雾环保(300156)_公告正文
神雾环保:2016年半年度报告
公告日期：
神雾环保技术股份有限公司
2016年半年度报告
2016年08月
第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人刘银玲及会计机构负责人(会计主
管人员)许辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第一节重要提示、释义......2
第二节公司基本情况简介......6
第三节董事会报告......10
第四节重要事项......24
第五节股份变动及股东情况......38
第六节董事、监事、高级管理人员情况......442
第七节财务报告......44
第八节备查文件目录......118
公司/本公司/神雾环保
神雾环保技术股份有限公司
神雾环保技术股份有限公司股东大会
神雾环保技术股份有限公司董事会
神雾环保技术股份有限公司监事会
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
北京华福工程有限公司
江苏省冶金设计院有限公司
北京万合邦投资管理有限公司
北京洪阳冶化工程科技有限公司（原北京华福神雾工业炉有限公司)
神雾环保技术新疆有限公司
新疆圣雄能源股份有限公司
新疆胜沃能源开发有限公司
内蒙古港原化工有限公司
新疆博力拓
新疆博力拓矿业有限责任公司
乌海神雾煤化科技有限公司
新疆中泰化学股份有限公司
港原化工节能技改项目
内蒙古港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目
内蒙古港原化工有限公司633000KVA电石炉技改年产1亿
NmLNG项目PC总承包项目
新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化项目示范项目
新疆胜沃二期
（二期工程）总承包项目
乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承
印尼金光项目
印尼金光水处理项目
敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司
德丰投资有限公司
吉林三鸣页岩科技有限公司（与长岭三鸣同称“油页岩公司”）
长岭永久三鸣页岩科技有限公司（与吉林三鸣同称“油页岩公司”）
工程总承包
合同能源管理
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
第二节公司基本情况简介
一、公司信息
公司的中文名称
神雾环保技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）
公司的外文名称（如有）
ShenwuEnvironmentalTechnologyCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座6层
注册地址的邮政编码
北京市朝阳区将台路5号院15号楼座5-7层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
www.swet.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点
证券法务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期比上年同
营业总收入（元）
1,125,595,655.83
295,302,690.23
453,655,976.90
归属于上市公司普通股股东的净利润
254,530,662.18
30,609,413.85
50,086,908.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
192,051,203.96
30,528,297.39
50,005,791.55
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-638,539,562.33
-62,289,350.64
48,015,587.08
-1,429.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
本报告期末比上年
本报告期末
总资产（元）
4,713,316,973.95
2,515,867,448.89
3,139,878,542.72
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,069,182,161.54
1,476,993,322.93
1,749,548,502.48
归属于上市公司普通股股东的每股净资
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
631,054.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,052,427.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
因工程扣款冲回原承德正和炉
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
640,769.99料开发有限公司计提的坏账准
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
公司本期转让新疆圣雄6.28%
股份，产生收益5000万元；本
期转让乌海神雾90%股份，产生
其他符合非经常性损益定义的损益项目
51,225,902.59
收益226,507.06元；本期对敖龙
煤炭终止委托经营，产生收益
999,395.53元
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
62,479,458.22
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、资金需求风险
公司目前主要利用工程总承包模式向煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，项目执行过程需要充足的资金；另
一方面，公司依托“乙炔法煤化工新工艺”向产业链下游进行延伸，自主投资进行项目建设，需要长期大额资金支持。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的运营能力，另一方面通过多种渠道多种融资方式
筹措流动资金，满足公司运营发展的资金需求。
2、应收账款风险
报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占
资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致未按合同规定及时支付，可能给公司的应收账款带来
坏账风险。公司始终积极加强对客户的催款力度，必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。
3、技术研发风险
公司坚持创新驱动理念，针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划，公司致力于成长为针对
煤化工、石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商，着力向煤制乙炔化工下游延伸及“大环保”
产业链进行外延式拓展。因此，公司必须始终加大研发投入，以保持核心竞争优势，提升核心竞争力。新技术、新工艺的研
发存在一定的不确定性与市场风险。为此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，切合市场需求，稳固并充实现
有研发团队，加强与重点科研院所、研究机构的研发合作，依托工程实践验证并优化研发成果，同时不断改进公司技术创新
的风险管控水平，依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。
第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司在董事会和管理层的坚强领导下，认真贯彻落实年度经营计划，各项工作稳步推进，取得良好经营业绩。
市场订单方面，公司新签新疆胜沃二期、乌海项目重大合同，合同总金额约70亿元，市场开拓成果丰硕。项目建设方面，首
个示范项目“港原化工节能技改项目”顺利竣工，各项节能指标符合预期；其他重点工程项目也按计划扎实推进。公司报告期
内总体经营状况良好。
报告期内，公司实现营业总收入112,559.57万元，较上年同期增长148.12%；实现营业利润27,038.53万元，较上年同期增
长471.98%；实现利润总额28,106.68万元，较上年同期增长493.32%；实现净利润25,456.89万元，较上年同期增长452.10%；
归属于上市公司股东的净利润25,453.07万元，较上年同期增长408.10%。
主要财务数据同比变动情况
本期新疆胜沃、港原三
期、新疆博力拓、乌海
1,125,595,655.83
453,655,976.90
项目、印尼金光等项目
本期新疆胜沃、港原三
753,414,814.16
325,768,432.60
131.27%期、新疆博力拓、印尼
金光等项目成本增加
2,617,161.20
3,949,511.45
-33.73%公司节约销售成本
66,246,660.64
55,974,780.69
本期支付贷款利息、及
28,278,207.78
11,607,135.07
143.63%融资费用较上年同期增
本期利润比上年同期增
所得税费用
26,497,865.56
1,262,875.88
1,998.22%加，增加当期所得税费
本期新疆胜沃、港原三
经营活动产生的现金流
-638,539,562.33
48,015,587.08
-1,429.86%期、新疆博力拓等项目
投资活动产生的现金流
本期收到转让新疆圣雄
185,132,409.46
-223,232,847.31
股权价款2.5亿元
筹资活动产生的现金流
977,564,658.18
9,865,710.93
9,808.71%本期增加3.5亿元融资
租赁业务，非公开发行
4.5亿元公司债券
本期收到新疆圣雄股权
转让价款2.5亿元，收到
现金及现金等价物净增
524,278,667.60
-165,351,549.30
-417.07%融资租赁款项3.5亿元，
非公开发行4.5亿元公
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入同比增长148.12%，主要得益于：公司新签新疆胜沃二期项目、乌海项目重大合同，在执行的
新疆胜沃项目、港原三期项目、新疆博力拓项目等工程进度的快速推进，同时港原节能技改项目顺利竣工投产并贡献节能分
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√适用□不适用
1、公司于日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石
工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于日在中国证监会指定网站披
露的《关于重大合同的进展公告》）。受国内经济环境的影响，该项目推迟开工。
2、公司于日与临沂亿晨镍铬合金有限公司（以下简称“临沂亿晨”）签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA
镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行
合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。
因业主原因，公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼，要求解除合同及赔偿损失。公司已于日在中国证监会指定
网站发布了《关于诉讼事项的公告》。
3、日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程
供货及施工合同》，合同总金额51900万元。日，公司与新疆胜沃签订《技术转让合同》（合
同金额为人民币700万元）及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编
制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资公
司签订重大合同的公告》)。报告期内，该项目稳步推进，截止报告期末，项目进度已达到78.72%。
4、日，公司与港原化工签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同能源
管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16,044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的
技术改造(详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》。该项目
已于2016年2月底成功投产，并从日起进入合同约定的节能效益分享期。报告期内，实现效益1,767.4万元。
5、日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程
预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20800万元整（详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目稳步推进，截止报告期末，项目进度已达到78.72%。
6、日，公司与石家庄化工化纤签订了《合同能源管理项目合同》，按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有
限公司20万吨/年电石炉改造项目”进行电石炉专项节能服务，本项目公司投资3.5亿元（详见公司于日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》）。因业主方仍在办理项目相关建设手续，因此，该项
目仍处于前期设计及采购施工的准备阶段。
7、日，公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》（以
下简称《PC合同》），合同总金额为103718万元。为保证《PC合同》的顺利实施，公司及神雾新疆与山西襄矿分别签订本
项目的两个附属合同，即：公司与山西襄矿签订《技术转让（专利实施许可）合同》，合同价款为人民币2500万元，神雾新
疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公40万吨/年电石项目技术服务合同》，合同价款为人民币2417万元。（详见公司于
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。因业主方拟采用
融资租赁方式实施工程建设，因此在业主方融资方案落实前，项目仍处于设计和施工准备阶段。
8、日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与港原化工签订了《内蒙古港原化工有限公司6ｘ33000KVA
电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3项目PC
合同》，合同总金额合计55,046万元。（详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于
全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目稳步推进，截止报告期末，该项目进度已达到77.38%。
9、日，公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5x600t/d石灰窑工程EPC
总承包合同》，合同总金额为46,846.65万元。(详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。截止本报告期末，该项目进度达到22.39%。
10、日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与新疆胜沃签订了《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利
用化工一体化示范项目（二期工程）PC总承包合同》及《设备买卖合同》，合同总金额合计285,158.76万元。(详见公司于
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。截止报告期末，
该项目进度达到25.38%。
11、日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与乌海神雾煤化科技有限公司签订了《乌海神雾煤化科技有
限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同》和《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖
合同》，合同金额合计391,515万元。（详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全
资子公司签订重大合同的公告》）。
报告期内业务订单的相关信息如下：
（一） 节能环保工程类订单
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
确认收入订单
期末在手订单
已签订合同
尚未签订合同
未确认收入
金额（万元）
金额（万元）
709,673.76
709,673.76
108,648.35
793,593.74
709,673.76
709,673.76
108,648.35
793,593.74
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）
订单金额（万
项目执行进
本期确认收入
累计确认收入
项目进度是否达预期，如未达到披露原因
乌海懿峰80万吨/年电石工程项
0 受国内经济环境影响，项目推迟开工。
临沂亿晨633MVA镍铬合金生产线
因业主原因，公司已就本项目对临沂亿晨提起诉
讼，要求解除合同及赔偿损失。
新疆胜沃40万吨/年电石工程供
货及施工合同
因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设，因
山西襄矿集团有限公司40万吨/
108,635.00
0 此，在业主方融资方案落实前，项目仍处于设计
年电石项目PC合同
和施工准备阶段。
内蒙港原6×33000KVA电石炉技
改年产1亿Nm3LNG项目PC合同
新疆博力拓5×600t/d石灰窑工
长焰煤分质利用化工一体化示范
项目（二期工程）密闭电石炉及其
配套炉气净化装置
长焰煤分质利用化工一体化示范
244,520.00
项目（二期工程）PC
乌海神雾40万吨/年PE多联产示
范项目设备买卖合同
乌海神雾40万吨/年PE多联产示
334,942.00
范项目EPC总承包
（二）节能环保特许经营类订单
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
尚未执行订单
处于施工期订单
处于运营期订单
已签订合同
尚未签订合同
本期完成的投资
未完成投资金
投资金额数
投资金额（万元）
（万元）量
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务包括乙炔法煤化工新工艺、水污染综合治理、炼油与化工、特色工艺装置四大业务板块。依靠独有的“乙炔法
煤化工新工艺”颠覆技术和差异化竞争优势，以EPC、EMC等多种商业模式，向煤化工、石油化工行业客户提供节能环保综
合解决方案。
报告期内，公司“港原化工节能技改项目”成功投产，从日起进入节能效益分享期，标志着神雾环保“乙炔法煤化
工新工艺”首次实现工程化的成功应用，具有广泛而深刻的示范效应。此外，公司积极推进新疆胜沃项目、内蒙古港原三期、新疆博力拓等项目，并新签新疆胜沃二期、乌海项目重大合同（合同总金额约70亿元）。截止到日，公司实现
营业总收入112,559.57万元，实现营业利润27,038.53万元，净利润25,456.89万元，归属于上市公司股东的净利润25,453.07万
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品或服务
设计及技术服务
60,000,000.00
1,436,826.20
工程总承包
962,761,674.77
677,133,399.86
资源综合利用及
21,399,158.41
16,095,377.95
合同能源管理项
17,674,000.00
10,496,031.33
63,721,807.96
48,253,178.82
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
6、主要参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司作为北京市科委认定的高新技术企业，在报告期内，公司研发团队组织了多个研发项目的立项、管理，包括蓄热式电石
新工艺节能技术及信息服务系统、电石炉尾气高温除尘及热量回收研发、预热炉荒煤气油气分离机高温热量回收、特殊工业
污水处理技术研发等。同时积极组织专利申报，共申报专利20项。并积极参与国家级课题申报，公司的《电石新工艺技术信
息服务系统》获得北京市中关村现代服务业奖，顺利完成了课题验收。
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
一、神雾环保独有的以“蓄热式电石生产新工艺”为核心的“乙炔法煤化工新工艺”在有效降低电石生产成本的同时能副产大量
的合成气、天然气、轻质石油等，颠覆了传统电石生产工艺及现有以煤气化为龙头的现代煤化工工艺，在国内外煤化工和石
油化工行业独树一帜，有效破解了我国现代煤化工投资大、能源转换率低、二氧化碳排放大、水耗高等困局，创新出一条煤
炭清洁高效利用的新路径，为我国中低阶煤炭的高效清洁利用开辟了新方向。随着乌海项目即首个PE多联产示范项目的落
地，公司依托“乙炔法煤化工”向煤化工产业链下游延伸的战略得以实施。乌海项目成功实施后，“煤炭-电石-乙炔-乙烯”的技
术路线将得以打通，在电石节能改造后，神雾环保有望走出引领能源变革、重塑煤炭消费格局的重要一步，重塑能源生产与
消费体系，为践行绿色低碳发展提供重要的科技支撑。
二、公司水污染综合治理业务具有良好的外部经营环境。自“十二五”规划提出推动绿色发展、建设环境友好型社会以来，国
家先后出台了一系列利好水务环保行业的政策法规。2015年4月出台了《水污染防治计划》（又称“水十条”），涉及工业污
水防治、城镇生活污水治理、城市黑臭水体治理、水循环再生利用等，其中工业园区废水治理、城镇污水处理的提标改造和
达标排放等污染源头控制是关注重点，水污染治理成新常态。2015年5月，财政部、环保部联合印发《关于推进水污染防治
领域政府和社会资本合作的实施意见》，积极引入社会资本参与基础建设投资的PPP模式，促使地方政府将存量及未来增量
水务项目的投资全面向社会资本开发，市场将迎来水务投资的黄金时期，为水处理企业提供巨大的市场机遇。
污水处理工程是煤化工项目建设的必要环节，废水零排放是煤化工污水处理工程的发展方向。公司水污染综合治理业务
具备特有的煤化工污水零排放技术，拥有多种高效预处理工艺、膜分离浓缩工艺、蒸发结晶工艺技术。与公司的“乙炔法煤
化工新工艺”相结合，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司管理层根据董事会的战略部署，积极开展各项工作，切实执行、稳步推进年初制定的年度经营计划。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见第二节公司基本情况简介/七、重大风险提示
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
118,107.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司投入募集资金11,012.25万元。截止到日，公司累计投入募集资金118,107.19万元。募集
资金已全部使用完毕，募集资金账户已经注销。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
是否已 募集资
截至期 截至期
调整后 本报告
到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺
末累计 末投资
投资总 期投入
可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向
目(含部 投资总
投入金 进度(3)
状态日 的效益 现的效
额(2) ＝(2)/(1)期
承诺投资项目
01,903.月31
节能环保技术装备是
基地建设项目
港原化工密闭电炉
节能技术改造合同是
100.00%02月29
1,767.4 1,767.4是
能源管理项目
承诺投资项目小计
1,767.4 1,767.4
超募资金投向
港原化工密闭电炉
节能技术改造合同是
05,563.月29
能源管理项目
石家庄化工化纤有
限公司20万吨/年电是
2,000 15.38%12月31
石炉改造合同能源
节能环保技术装备是
0.00%06月30
基地建设项目
归还银行贷款（如
补充流动资金（如
57,794.257,794.211,012.257,794.2
137,749.106,216.11,012..
超募资金投向小计
150,980.119,447.11,012..
1,767.4 1,767.4
1、受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”一直未有
实质进展。此外，公司高效煤粉锅内业务也因2014年4月空港天立能源工程技术（北京）有限公司
60%的股权对外转让而面临终止。因此，原募投项目已不再适应公司战略发展规划。公司根据目前战
略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目，将原有“节能环保
技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。“港原化工密闭
未达到计划进度或 电炉节能技术改造合同能源管理项目”由公司投资16,044万元，原募投项目“节能环保技术装备基地建
预计收益的情况和 设项目”剩余募集资金12294.56万元投资本项目，差额部分使用超募资金投入。2、石家庄化工化纤有
原因（分具体项目）限公司20万吨/年电石炉改造合同能源管理项目，由于该项目处于京津冀地区，对于化工建设项目尤
其是可能涉及高污染、高耗能项目的审批及环保监管非常严格，导致项目业主方尚未取得本项目的全
部建设审批手续。同时本项目的投资方式为公司自主投资，因此在未取得全部合规建设手续前，公司
基于投资风险的考虑，经与业主协商一致，暂未启动项目施工建设，目前仍处于前期设计及采购施工
的准备阶段。
公司2014年度由于受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，募投项目由“节能环保技术装
项目可行性发生重 备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”（详见中国证监会指定
大变化的情况说明 网站巨潮资讯网公告编号号《关于变更部分募投项目的公告》，并召开来了2014年第六次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，项目可行性相应发生变化。
1、经公司第一届董事会二十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超
募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金8,800万元永久补充流
动资金及10,000万元偿还银行贷款，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募
资金的使用。公司已于日完成补充流动资金8,800万元事项；日公
司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行4,000万元贷款；日公司偿还了
北京银行清华园支行4,000万元贷款；日偿还了杭州银行北京分行2,000万元贷款。
2、公司于日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第九次会议、2011
年9月1日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资
金的议案》，公司计划使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之
日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司用于暂时补充流动资金总额为15,000万元，实际用于
暂时补充流动资金总额14,000万元。日公司将14,000万元超募资金归还并存入公司募
集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募
集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
超募资金的金额、用3、公司与日召开的第二届董事会第五次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）
途及使用进展情况 会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金9,500万元
临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2012
年9月5日将9,500万超募资金已一次性归还完毕公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保
荐代表人。
4、公司于日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司计划使用部分超募资金19,500万元永久补充流动资
金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。
5、公司于日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过
《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金9,500万元临时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。日将
9,500万超募资金已一次性归还完毕公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
6、经公司第二届董事会第十五次会议决议，通过《关于变更部分募投项目的议案》将原有“节能环保
密闭矿热炉产能建设项目”和“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”合并，在浙江省诸暨市成立全
资子公司并实施“节能环保技术装备基地建设项目”，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设
项目”拟投资金额为15000万元，与原募投项目投入资金的差额为4,555万元，拟使用超募资金投入。
7、日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关
于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,公司计划使用超募资金9,500万元临时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。日公司将9,500万超募资金已一次性
归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
8、公司于日召开第二届董事会第三十二次（临时）会议与第二届监事会第十七次（临
时）会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用部分超募资金人民币
19,500万元偿还银行贷款，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。
9、日，公司召开第二届董事会第四十六次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临
时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金
9,500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还募集资金账户。
日公司将9,500万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保
荐机构及保荐代表人。
10、日，公司召开第二届董事会第四十七次（临时）会议、第二届监事会第二十三次
（临时）会议决议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司根据目前战略发展和商业模
式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，拟变更部分募投项目，将原有“节能环保技术装备基地
建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。原募投项目拟使用募集资金
15000万元，变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集
资金的差额为3,749.44万元，拟使用超募资金投入，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上
述募投项目的变更。公司于日召开2014年第六次临时股东大会，审议通过《关于变
更部分募投项目的议案》。
11、日，公司召开第二届董事会第五十二次（临时）会议、第二届监事会第二十五次
（临时）会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》，公
司于日与石家庄化工化纤有限公司签署了《合同能源管理项目合同》，由公司按合同
能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目”提供电石炉改造专项节能服
务。本项目由公司自主投资35,000万元，节能效益分享期限为4年，公司累计能分享的节能效益总额
为人民币63,174.2万元。为加快项目建设，提高公司超募资金的使用效率公司拟使用超募资金35,000
万元投资本项目建设，《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》已经2014
年第八次临时股东大会审议通过。
12、日，公司召开第二届董事会第五十六次（临时）会议、第二届监事会第二十七次
（临时）会议，审议通过了《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》，根
据公司对于石家庄化工合同能源管理项目资金使用以及意向银行融资等的通盘考量，为有效利用银行
融资，高效使用募集资金，公司拟将石家庄化工合同能源管理项目的超募资金计划使用金额由原3.5
亿元变更为1.3亿元，其余2.2亿元将通过银行融资方式予以解决。《关于变更石家庄化工合同能源
管理项目超募资金使用计划的议案》已经2015年第三次临时股东大会审议通过。
13、日，公司召开第二届董事会第五十六次（临时）会议、第二届监事会第二十七次
（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公
司计划使用超募资金10900万元偿还银行贷款，使用超募资金不超过17600万元永久补充流动资金。
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》已经2015年第三次临时股东大
会审议通过。
14、日，公司召开第二届董事会第五十八次会议、第二届监事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用节余募集资金
8,820,428元及其利息永久性补充流动资金。《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》已经2015年第四次临时股东大会审议通过。
15、日，公司召开第三届董事会第十二次（临时)会议、第三届监事会第四次临时会议，
审议通过了《关于终止使用超募资金投资石家庄化工项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》，由于业主方仍在办理项目建设的相关行政审批手续，导致项目仍处于设计和施工准备阶段，项
目施工建设的启动时间尚存在不确定性。为提高超募资金的使用效率，规范募集资金的管理和使用，
公司决定终止使用超募资金投入石家庄化工项目；同时结合公司实际经营情况及财务状况，拟使用剩
余超募资金1.1亿元及利息永久补充流动资金。《关于终止使用超募资金投资石家庄化工项目并将剩余
超募资金永久补充流动资金的议案》已经2016年第三次临时股东大会审议通过。
以前年度发生
募集资金投资项目 公司根据目前战略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，将原有“节能环保技术
实施地点变更情况 装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”，公司凭借创新节能
技术与合同能源管理（EMC)模式的聚合效应，能够有效应对电石企业普遍经营状况不佳的局面，积
极为客户创造节能减排效益并与之分享，达致客户与公司双赢的局面。
以前年度发生
受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素的影响，“节能环保技术装备基地建设项目”一直未有实质
性进展。此外，公司高效煤粉锅炉业务也因2014年4月空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%
募集资金投资项目 的股权对外转让而面临终止，因此，原募投项目已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战
实施方式调整情况 略发展和商业模式创新的需要，为提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目，将原有“节能环保
技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。“港原化工密闭
电炉节能技术改造合同能源管理项目”由公司投资人民币16,044万元，原募投项目“节能环保技术装备
基地建设项目”剩余募集资金12,294.56万元投资于本项目，差额部分使用公司超募资金投入，详见在
中国证监会指定网站巨潮资讯网于日披露的公司《关于变更募投项目用于投资港原化
工技改项目的可行性研究报告》。
根据日公司第一届董事会第七次会议、日公司第五次临时股东大
会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金2,786万元投资于公
募集资金投资项目 司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该
先期投入及置换情 募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公
司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金1,380万元投入研发中心建设项目的开发建
设。利安达会计师事务所有限责任公司于日出具了利安达专字【2011】第1066号
《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金
投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
尚未使用的募集资 截止日，公司的募集资金已全部使用完毕。
金用途及去向
1、公司于2014年度变更了部分募投项目，原“节能环保技术装备基地建设项目”因项目建设流动资金
需要，申请使用募集资金2705.44万元，该笔募集资金从募集资金账户转出并存入普通银行账户，截
止日，该募投项目已使用423.55万元，剩余流动资金2281.89万元于
募集资金使用及披 日转入北京银行股份有限公司安华路支行募集资金账户（详见公司于日在中国证监会
露中存在的问题或 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告）。2、公司2015年度投资“石家庄化工化纤有限公司
20万吨/年电石炉改造合同能源管理项目”净额2000万元，因业主方仍在推进办理项目相关建设手续，
该项目目前处于设计和采购施工的准备阶段。受进度影响，公司于2015年12月收回年初预付项目款
1.1亿元。3、公司在本报告期内不存在募集资金使用及披露的问题。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
√适用□不适用
公司2015年度成功实施重大资产重组，发行股份购买神雾集团持有的洪阳冶化100%股权。根据公司与神雾集团签署的《盈
利预测补偿协议》，神雾集团承诺标的公司洪阳冶化在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额，将不低于《资产评估
报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应每一会计年度应享有的预测净利润数额，即2015年至2017年，扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于14,461.80万元、23,322.91万元和23,536.17万元。
2015年度，洪阳冶化实现净利润15,172.13万元，实现盈利预测承诺；2016年上半年，洪阳冶化实现净利润16,490.61万元。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2015年年度利润分配方案为：以公司现有总股本404,009,766股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红后总股本增加至1,010,024,415股。现金分红总额（含税）为40,400,976.6
本次权益分派的股权登记日为日，除权除息日为日。
本次送（转）股已于日直接记入股东证券账户。公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2016
年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分
公司未分配利润的用途和使用计划
配预案的原因
报告期内，公司新签新疆胜沃二期、乌海项目重大合同，合
同总金额约70亿元。随着该等大型项目的启动与实施，公司用于保障公司的日常经营及科技研发，确保重大项目的顺利
需要充裕的资金来支持在执行工程项目的顺利建设。为确保实施。
重点项目的顺利实施，公司决定2016年半年度不进行利润
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
结果及影响
决执行情况
公司就建设工程合
巨潮资讯网
同纠纷对临沂亿晨
2015年10月
镍铬合金有限公司
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√适用□不适用
对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司
交易价 资产为
资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
公司的 贡献的
披露日 披露索
出售日 格（万 上市公
售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
用关联 否已全 否已全
（注3）占净利
交易情 部过户 部转移
前海恒泽疆圣雄
荣耀（深266,6662016年
2016年讯网第
圳）基金,666股 1月29
5,000公司在 19.64%了《神否
管理有限股权日
不适用 不适用
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交 占同类 获批的
是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交
关联交 易金额 交易金 交易额
的同类 披露日 披露索
过获批 易结算
易类型 易内容
额的比 度（万
集团将 本次关
其拥有 联交易，
的与电 属于关
雾环境 神雾集
石生产 联方无
2016年讯网
能源科 团系公 无偿赠 相关的 偿赠与，0
不适用 不适用 01月
技集团 司控股与
6项专 公司无
股份有 股东
利、29 需支付
项专利 任何对
申请权 价。
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联无
交易进行总金额预计的，在报告期
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
大的原因（如适用）
关联交易事项对公司利润的影响无
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
1、油页岩项目
2015年7月，公司与王利品先生签署《股权托管协议》，将公司所持吉林三鸣与长岭三鸣100%股权托管于王利品先生，托管
期限二年，在托管期限届满前，王利品应按5000万元的价款直接收购或委托第三方收购公司持有的吉林三鸣与长岭三鸣100%
股权。（详见公司于日在巨潮资讯网披露的号公告）。
2、高氮钢项目：
2016年3月，公司与沈文富签署《股权托管协议》，将所持上海高氮51%股权正式托管于沈文富，由沈文富负责上海高氮清算、注销事宜。
2016年3月，公司与沈文富签署《股权托管协议》，将所持泰州高氮50.49%股权正式托管于沈文富，托管期限不超过三年，
由沈文富于托管期限届满前按1020万元的价格收购。
2016年4月，公司与季长涛签署《股权托管协议》，将所持吉林高氮87.75%股权正式托管于季长涛，托管期限不超过三年，
由季长涛于托管期限届满前按1020万元的价格收购标的股权（实缴部分）。
3、2016年6月，公司控股子公司兴安盟科洁新能源有限公司与内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司、敖汉旗敖龙煤炭供销有限
公司签署《终止委托经营管理协议书》，约定兴安盟科洁受托管理敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司的期限自日终止。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
是否履行是否为关
担保对象名称
相关公告 担保额度
（协议签署
实际担保金额
主债务履行
内蒙古港原化工有 2015年09
2015年09月
连带责任保
期限届满之否
报告期内审批的对外担保额度
报告期内对外担保实际发生
合计（A1）
额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额
报告期末实际对外担保余额
度合计（A3）
合计（A4）
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
是否履行是否为关
担保对象名称
（协议签署
实际担保金额
为深圳市高
新投保证担
保有限公司
洪阳冶化工程科技 2015年08
2015年09月
连带责任保
向汇丰银行否
出具的担保
函有效期届
被担保债务
江西隆福矿业有限 2015年11
2015年11月
连带责任保 的履行期届
满之日起两
反担保期限
为自反担保
合同生效之
洪阳冶化工程科技 2016年01
2016年02月
连带责任保
日至主合同否
履行期届满
之日后两年
担保期限为
租赁合同项
神雾环保技术新疆 2016年01
2016年01月
连带责任保 下主债务履
行期届满之
日起期满两
年的期间。
担保期限为
租赁合同项
洪阳冶化工程科技 2016年02
2016年03月
连带责任保
下主债务履否
行期届满之
日起期满两
年的期间。
反担保期限
为自反担保
洪阳冶化工程科技 2016年04
2016年04月
连带责任保 函签发之日
起至保函有
效期届满24
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
度合计（B1）
发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
保额度合计（B3）
余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
实际发生日期
是否履行是否为关
担保对象名称
相关公告 担保额度
（协议签署 实际担保金额
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
度合计（C1）
发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
保额度合计（C3）
余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
（A1+B1+C1）
计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
计（A3+B3+C3）
（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方
是否履行必要
受托方名称
委托起始日期 委托终止日期
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股权激励承诺
本公司将不以
任何方式从事，
包括与他人合
作直接或间接
从事与天立环
保及其子公司
相同、相似或在
任何方面构成
竞争的业务；将
尽一切可能之
努力使本公司
控制的天立环
保其他关联方
不从事与天立
环保及其子公
司相同、类似或
北京神雾环境 在任何方面构
报告期内，相关
能源科技集团成竞争的业务；
承诺人严格履
股份有限公司、
不投资控股于
行了上述承诺，
北京万合邦投
业务与天立环
不存在违背上
资管理有限公 保及其子公司
述承诺的行为。
相同、类似或在
收购报告书或权益变动报告书中所作承
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织；不向其他
业务与天立环
保及其子公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
一致行动人承
诺：1、在向公
司股东大会、董
报告期内，相关
北京万合邦投
上述承诺在各
事会行使提案
承诺人严格履
资管理有限公
方为神雾环保
权和公司股东
行了上述承诺，
司；席存军；王
股东期间持续
大会、董事会上
不存在违背上
行使表决权时
述承诺的行为。
保持一致； 2、
在行使公司董
事（含独立董
事）、监事和高
级管理人员候
选人的提名权
时保持一致；3、
在行使公司临
时股东大会的
召集权时保持
一致。4、上述
承诺在各方为
神雾环保股东
期间持续有效。
一、避免同业竞
争的承诺：北京
神雾环境能源
科技集团股份
有限公司、吴道
洪分别出具如
下承诺：1、自
本承诺函出具
之日起，承诺人
及其控制的公
司（不含神雾环
保及其控制的
公司）将不生
产、开发任何与
神雾环保和神
雾工业炉及其
他神雾环保下
属子公司生产
的产品或提供
的服务构成竞
争或可能构成
竞争的产品或
报告期内，相关
北京神雾环境
服务，不直接或
承诺人严格履
能源科技集团
资产重组时所作承诺
间接经营任何
行了上述承诺，
股份有限公司、
与神雾环保和
不存在违背上
神雾工业炉即
述承诺的行为。
其他神雾环保
下属子公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的业务，
也不参与投资
任何与神雾环
保和神雾工业
炉及其他神雾
环保下属子公
司生产的产品、
提供的服务或
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的其
他企业。2、自
本承诺函出具
之日起，如承诺
人及承诺人控
制的公司（不含
神雾环保及其
控制的公司）进
一步拓展产品
和业务范围，承
诺人及承诺人
控制的公司（不
含神雾环保及
其控制的公司）
将不与神雾环
保和神雾工业
炉及其他神雾
环保下属子公
司拓展后的产
品、服务或业务
相竞争；若与神
雾环保和神雾
工业炉及其他
神雾环保下属
子公司及拓展
后产品、服务或
业务产生竞争，
则承诺人及其
控制的公司（不
含神雾环保及
其控制的公司）
将以停止生产
或经营相竞争
的业务、产品或
服务的方式，或
者将标的相竞
争的业务纳入
到神雾环保或
神雾工业炉经
营的方式、或者
将相竞争的业
务转让给无关
联关系的第三
方的方式避免
同业竞争。3、
如承诺人违反
本承诺函承诺
的不竞争义务，
承诺人将向神
雾环保和/或神
雾工业炉赔偿
一切直接和间
接损失，并承担
相应的法律责
二、关于减少和
规范关联交易
承诺函：自本承
诺函出具之日
起，承诺人在作
为神雾环保的
实际控制方期
间，承诺人及所
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织（不
含神雾环保及
其控制的公司）
将尽量减少并
规范与神雾环
保、神雾工业炉
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织之间的关联
交易。对于无法
避免或有合理
原因而发生的
关联交易，承诺
人及其所控制
的其他公司、企
业或者其他经
济组织（不含神
雾环保及其控
制的公司）将遵
循市场原则以
公允、合理的市
场价格进行，根
据有关法律、法
规及规范性文
件的规定履行
关联交易决策
程序，依法履行
信息披露义务
和办理有关报
批程序，不利用
股东优势地位
损害神雾环保
及其他股东的
合法权益。承诺
人若违反上述
承诺，将承担因
此而给神雾环
保、神雾工业炉
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织造成的一切
股份锁定期承
诺函：神雾集团
承诺对其在本
锁定至下述两
次发行中认购
个日期中较晚
的神雾工业炉
的日期：（1）自
股份锁定至下
本次发行股票 报告期内，相关
述两个日期中
上市之日起满
北京神雾环境
承诺人严格履
较晚的日期： 三十六（36）个
能源科技集团
行了上述承诺，
（1）自本次发日
月之日；（2）《盈
股份有限公司
不存在违背上
行股票上市之
利预测补偿协 述承诺的行为。
日起满三十六
议》约定的各项
（36）个月之
盈利预测补偿
日；（2）《盈利
（如有）均实施
预测补偿协议》
完毕之日。
约定的各项盈
利预测补偿（如
有）均实施完毕
之日。在上述锁
定期内，神雾集
团将不会以任
何方式转让本
次认购的公司
股份，包括但不
限于通过证券
市场公开转让
或通过协议方
式转让标的股
份，也不由神雾
环保回购本次
认购的公司股
份（因双方签署
的《盈利预测补
偿协议书》项下
约定的业绩补
偿回购的情形
除外）。如认购
股份由于神雾
环保送红股、转
增股本等原因
而增加，增加的
神雾环保股份
亦遵照前述的
锁定期进行锁
关联方资金占
用事项承诺函：
截至2015年3
月31日，北京
神雾环境能源
科技集团股份
有限公司（“神
雾集团”）已全
部归还对北京
华福神雾工业
炉有限公司的
资金占用款项；
报告期内，相关
未来，神雾集团
北京神雾环境
承诺人严格履
将切实履行神
能源科技集团
行了上述承诺，
雾环保技术股日
股份有限公司
不存在违背上
份有限公司
述承诺的行为。
（“上市公司”）
控股方责任，杜
绝对上市公司
资产占用情形
的发生；恪守控
股方对上市公
司各项承诺，支
持上市公司规
范运作，并自觉
接受证券监管
部门及社会公
众股东的监督。
关于避免同业
报告期内，相关
首次公开发行或再融资时所作承诺
竞争的承诺：公日
承诺人严格履
司董事、股东王
行了上述承诺，
利品先生为保
不存在违背上
障公司及全体
述承诺的行为。
股东的利益，做
出放弃同业竞
争与利益冲突
的承诺：本人目
前未对外投资
与公司主营业
务相同或构成
竞争关系的业
务，也未直接或
以投资控股、参
股、合资、联营
或其它形式经
营或为他人经
营任何与公司
的主营业务相
同、相近或构成
竞争的业务。在
今后的任何时
间，本人不会直
接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合资或联营）参
与或进行与公
司营业执照上
所列明经营范
围内的业务存
在直接或间接
竞争的任何业
务活动；不向其
他业务与公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
业秘密；不利用
股东地位，促使
股东大会或董
事会作出侵犯
其他股东合法
权益的决议；对
必须发生的任
何关联交易，将
促使上述交易
按照公平原则
和正常商业交
易条件进行。上
述承诺长期有
效，除非本人不
再为公司的股
东。如有违反，
本人愿根据法
律、法规的规定
承担相应法律
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□适用√不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、日，公司非公开发行4.5亿元债券，期限3年，前2年固定利率8%，第3年利率由发行人行使票面利率调整选
择权后确定。起息日为日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司于2016
年3月23日收到承销人华创证券有限责任公司扣除承销费后的募集资金净额43,075万元。神雾环保非公开发行公司债券事项
详见公司于日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《神雾环保技术股份有限公司非公开发行公司债券预案
的公告》，并于日召开的2015年第八次临时股东大会审议通过了该项预案。）
日，公司收到深交所《关于为神雾环保技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券提供转让服务的通知》（深
证上[号），神雾环保2016年非公开发行公司债券自日起在深交所综合协议交易平台进行转让服务，证
券代码：118579，证券简称：16环保债。
2、报告期内，公司控股股东神雾集团为增加其直接持股比例，稳定控制权结构，拟对公司第二大股东万合邦进行吸收合并。
本次吸收合并完成后，神雾集团将承继万合邦持有的全部公司股份。本次吸收合并触发要约收购义务，但由于神雾集团与万
合邦同属于同一实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，神雾集团向中国证监会提出了免于以要约方
式增持股份的申请（详见公司于日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《神雾环保技术股份有限公司收购
报告书》及相关公告文件）。
日，神雾集团收到中国证监会出具《关于核准豁免北京神雾环境能源科技集团股份有限公司要约收购神雾环保技
术股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【号），本次豁免要约收购义务申请已获中国证监会核准（详见公
司于日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《神雾环保技术股份有限公司关于控股股东豁免要约收购义务申
请获得中国证监会核准的公告》）。
3、公司董事会于日收到财务总监董新女士的书面辞职报告。董新女士由于工作变动原因，申请辞去公司财务总
监职务，辞职后不在公司担任任何职务。详见公司于日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于高级管
理人员辞职的公告》。
公司于日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘银
玲女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。详见公司于日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站发布的《神雾环保技术股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告》、《关于聘任财务总监的公告》。
九、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
第五节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
606,014,61,010,024
三、股份总数
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案，通过资本公积金转增股本，公司股份总数由404,009,766股增加至1,010,024,415
股份变动的原因
√适用□不适用
鉴于公司2015年度经营状况良好，为有效回报股东，与投资者共同分享公司发展成果，公司第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》：以公司现有总股本
404,009,766股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润
分配方案的议案》；
2、日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.18元，稀释每股收益0.18元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.73
元。截止到日，基本每股收益为0.25元，稀释每股收益0.25元，归属于公司普通股股东的每股净资产2.04元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
期初限售股数
期末限售股数
拟解除限售日期
自本次发行股份
上市之日起满三
十六个月之日或
北京神雾环境能
《盈利预测补偿
首发后机构类限
源科技集团股份
115,289,766
172,934,649
288,224,415
协议》约定的各
项盈利预测补偿
（如有）均实施
完毕之日两者中
较晚的日期。
监事自离职之日
起六个月内其持
22,893,751
32,705,358高管锁定股
有及新增的股份
予以全部锁定。
董事自离职之日
起六个月内其持
22,893,750
32,705,357高管锁定股
有及新增的股份
予以全部锁定。
报告期内，该等
16,338,059
16,338,059
0高管锁定股
限售股份已全部
被司法划转
受让司法划转的申请解除限售之
1,726,795限售股
151,251,039
16,338,059
220,448,945
355,361,925
二、公司股东数量及持股情况
报告期末股东总数
持股5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无
质押或冻结情况
报告期 内增减 限售条 限售条
末持股 变动情 件的股 件的股
份数量 份数量
北京神雾环境能
288, 288,224
源科技集团股份
境内非国有法人
237,875,000
北京万合邦投资
境内非国有法人
142,825,000
管理有限公司
32,705,19,623, 32,705,
境内自然人
32,705,19,623, 32,705,
境内自然人
华宝信托有限责
任公司-“华宝丰
9,205,39,205,3
进”1号单一资金
全国社保基金一
9,035,75,842,0
上海北信瑞丰资
产-工商银行-北信
7,595,17,595,1
瑞丰资产星辰3号
资产管理计划
中国建设银行股
份有限公司-华夏
7,447,44,918,4
盛世精选混合型
证券投资基金
前海开源基金-民
生银行-前海开源
7,101,77,101,7
长丰2号资产管理
6,700,04,926,0
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参无
1、万合邦是神雾集团全资子公司。2、日，万合邦与王树根、席存军
签署了《一致行动人协议》（详见公司于日在中国证监会指定网站巨潮
上述股东关联关系或一致行动的说 资讯网披露的《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》。3、王树根是席存军
姐姐的配偶。4、除上述三项外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
北京万合邦投资管理有限公司
142,825,000人民币普通股
142,825,000
华宝信托有限责任公司-“华宝丰
9,205,358人民币普通股
进”1号单一资金信托
全国社保基金一零七组合
9,035,778人民币普通股
上海北信瑞丰资产-工商银行-北信
7,595,195人民币普通股
瑞丰资产星辰3号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-华夏盛
7,447,465人民币普通股
世精选混合型证券投资基金
前海开源基金-民生银行-前海开源
7,101,718人民币普通股
长丰2号资产管理计划
6,700,002人民币普通股
6,651,032人民币普通股
6,067,850人民币普通股
国联安基金-民生银行-国联安-星辰
6,052,082人民币普通股
一号资产管理计划
1、万合邦是神雾集团的全资子公司。2、日，万合邦与王树根、席存
前10名无限售流通股股东之间，以军签署了《一致行动人协议》（详见公司于日在中国证监会指定网站披
及前10名无限售流通股股东和前10露的《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》）。3、除上述两项外，未发现股
名股东之间关联关系或一致行动的 东间有关联关系或或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
1、王礼先通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明
证券账户持有6,700,002股，合计持有6,700,002股。2、代国华通过普通证券账户持有
（如有）（参见注4）
0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,651,032股，合计
持有6,651,032股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第六节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√适用□不适用
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
期初持股 本期增持 本期减持 期末持股
励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
股份数量 股份数量
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
董事、副董
事长、总经现任
董事、副总
经理、董事现任
独立董事 现任
独立董事 现任
独立董事 现任
副总经理 现任
财务总监 现任
董事、副董
032,705,357
监事会主 离任
032,705,358
065,410,715
2、持有股票期权情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
担任的职务
金健由于个人原因申请辞去董事及董事会战略委员会
委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。详见公司
于日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的《关于董事辞职的公告》。
席存军由于个人原因申请辞去副董事长、董事及董事
会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不在公司担任
董事、副董事长离任
任何职务。详见公司于日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事、监事
辞职的公告》。
王树根由于个人原因申请辞去公司监事、监事会主席
职务。辞职后不在公司担任任何职务。由于王树根辞
职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此
监事、监事会主
其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后方才
生效。详见公司于日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站发布的《关于董事、监事辞职
的公告》。
经公司2015年年度股东大会选举，增补张奕平为公司
第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司于日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站发布的《2015年年度股东大会会议决
议的公告》。
经公司2015年年度股东大会选举，增补卢邦杰为公司
第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。
详见公司于日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站发布的《2015年年度股东大会会议决
议的公告》。
经公司2015年年度股东大会选举，增补杨晓红为公司
第三届监事会监事，任期与第三届监事会任期一致。
详见公司于日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站发布的《2015年年度股东大会会议决
议的公告》。
第七节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：神雾环保技术股份有限公司
流动资产：
1,025,209,998.62
485,937,379.97
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
800,000.00
9,788,431.06
1,090,867,282.17
635,396,300.78
189,149,100.87
129,580,706.78
应收分保账款
应收分保合同准备金
2,994,444.44
1,069,444.44
其他应收款
368,736,056.31
113,887,527.90
买入返售金融资产
1,192,797,079.32
682,510,529.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
71,143,917.04
59,778,186.34
流动资产合计
3,941,697,878.77
2,117,948,506.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
83,646,806.61
477,658,449.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
210,244,855.04
219,697,957.01
38,721,059.06
28,748,725.90
固定资产清理
生产性生物资产
172,856,513.63
76,520,874.68
20,853,370.91
20,853,370.91
长期待摊费用
51,185,625.16
15,946,681.62
递延所得税资产
33,933,205.00
28,830,981.11
其他非流动资产
160,139,287.37
153,634,623.37
非流动资产合计
771,619,095.18
1,021,930,036.11
4,713,316,973.95
3,139,878,542.72
流动负债：
589,000,000.00
340,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
75,000,000.00
34,500,000.00
561,744,424.74
495,712,169.01
32,587,676.02
21,861,061.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,346,641.69
4,614,929.05
26,621,284.12
9,944,826.56
13,210,465.70
606,986.73
其他应付款
34,966,139.14
33,438,469.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
151,450,685.06
63,866,344.25
其他流动负债
流动负债合计
1,488,927,316.47
1,004,554,785.88
非流动负债：
100,000,000.00
429,750,000.00
其中：优先股
长期应付款
552,509,426.63
307,913,207.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
3,254,101.04
3,291,939.42
递延所得税负债
6,614,464.25
6,849,220.56
其他非流动负债
非流动负债合计
1,092,127,991.92
318,054,367.21
2,581,055,308.39
1,322,609,153.09
所有者权益：
1,010,024,415.00
404,009,766.00
其他权益工具
其中：优先股
351,075,602.53
851,484,251.53
减：库存股
其他综合收益
595,057.03
697,083.55
40,414,043.68
40,414,043.68
一般风险准备
未分配利润
667,073,043.30
452,943,357.72
归属于母公司所有者权益合计
2,069,182,161.54
1,749,548,502.48
少数股东权益
63,079,504.02
67,720,887.15
所有者权益合计
2,132,261,665.56
1,817,269,389.63
负债和所有者权益总计
4,713,316,973.95
3,139,878,542.72
法定代表人：吴道洪
主管会计工作负责人：刘银玲
会计机构负责人：许辉
2、母公司资产负债表
流动资产：
747,941,224.75
147,022,840.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
670,000.00
520,000.00
303,869,535.05
373,011,126.70
70,834,388.35
61,677,948.18
其他应收款
1,185,442,701.04
559,588,685.11
75,187,779.77
37,914,298.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
22,552,910.13
24,416,006.76
流动资产合计
2,406,498,539.09
1,204,150,905.05
非流动资产：
可供出售金融资产
106,081,582.35
500,093,224.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
538,504,483.24
543,212,058.24
投资性房地产
192,152,999.20
203,901,320.41
29,603,141.57
29,603,141.57
固定资产清理
生产性生物资产
112,431,641.52
8,969,849.47
长期待摊费用
6,276,466.11
8,035,744.40
递延所得税资产
21,109,473.65
17,206,420.81
其他非流动资产
非流动资产合计
1,006,159,787.64
1,311,021,759.75
3,412,658,326.73
2,515,172,664.80
流动负债：
449,000,000.00
250,010,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
10,000,000.00
5,000,000.00
144,311,563.27
103,377,190.53
176,825,814.67
18,404,217.21
应付职工薪酬
3,061,518.89
2,858,559.51
1,263,252.84
401,379.81
12,886,524.96
435,897.24
其他应付款
156,172,432.57
160,395,184.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
93,117,351.74
63,866,344.25
其他流动负债
流动负债合计
1,046,638,458.94
604,748,772.56
非流动负债：
429,750,000.00
其中：优先股
长期应付款
260,842,759.95
307,913,207.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
690,592,759.95
307,913,207.23
1,737,231,218.89
912,661,979.79
所有者权益：
1,010,024,415.00
404,009,766.00
其他权益工具
其中：优先股
534,080,085.77
1,034,488,734.77
减：库存股
其他综合收益
37,469,464.56
37,469,464.56
未分配利润
93,853,142.51
126,542,719.68
所有者权益合计
1,675,427,107.84
1,602,510,685.01
负债和所有者权益总计
3,412,658,326.73
2,515,172,664.80
3、合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
1,125,595,655.83
453,655,976.90
其中：营业收入
1,125,595,655.83
453,655,976.90
手续费及佣金收入
二、营业总成本
906,436,273.15
406,384,121.03
其中：营业成本
753,414,814.16
325,768,432.60
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
1,081,091.66
1,132,509.21
2,617,161.20
3,949,511.45
66,246,660.64
55,974,780.69
28,278,207.78
11,607,135.07
资产减值损失
54,798,337.71
7,951,752.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
51,225,902.59
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
270,385,285.27
47,271,855.87
加：营业外收入
10,683,481.92
117,331.51
其中：非流动资产处置利得
631,054.64
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
281,066,767.19
47,371,692.62
减：所得税费用
26,497,865.56
1,262,875.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
254,568,901.63
46,108,816.74
归属于母公司所有者的净利润
254,530,662.18
50,086,908.01
少数股东损益
-3,978,091.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
（二）以后将重分类进损益的其他
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的
七、综合收益总额
254,568,901.63
46,108,816.74
归属于母公司所有者的综合收益
254,530,662.18
50,086,908.01
归属于少数股东的综合收益总额
-3,978,091.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：吴道洪
主管会计工作负责人：刘银玲
会计机构负责人：许辉
4、母公司利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
187,908,969.93
11,834,271.01
减：营业成本
159,078,212.17
7,958,612.61
营业税金及附加
884,379.64
36,339,695.13
25,206,605.01
22,233,965.82
6,560,095.72
资产减值损失
26,055,292.43
4,941,355.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,104,782.50
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-6,586,059.43
-32,916,576.99
加：营业外收入
10,394,406.02
其中：非流动资产处置利得
394,406.02
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,808,346.59
-32,854,102.01
减：所得税费用
-3,903,052.84
-2,899,310.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,711,399.43
-29,954,791.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
7,711,399.43
-29,954,791.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
144,282,454.15
195,652,958.81
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,952,597.20
收到其他与经营活动有关的现金
28,927,463.87
157,952,499.28
经营活动现金流入小计
173,209,918.02
355,558,055.29
购买商品、接受劳务支付的现金
688,552,868.47
176,814,249.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,425,758.23
35,887,638.17
支付的各项税费
32,684,440.68
22,342,130.11
支付其他与经营活动有关的现金
48,086,412.97
72,498,450.26
经营活动现金流出小计
811,749,480.35
307,542,468.21
经营活动产生的现金流量净额
-638,539,562.33
48,015,587.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
35,075,806.70
223,264,507.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29,791,783.84
投资活动现金流出小计
64,867,590.54
223,264,507.31
投资活动产生的现金流量净额
185,132,409.46
-223,232,847.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
619,000,000.00
685,010,000.00
发行债券收到的现金
430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
350,000,000.00
48,111,536.77
筹资活动现金流入小计
1,399,750,000.00
733,121,536.77
偿还债务支付的现金
270,010,000.00
654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
52,980,545.97
14,424,536.73
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
99,194,795.85
54,831,289.11
筹资活动现金流出小计
422,185,341.82
723,255,825.84
筹资活动产生的现金流量净额
977,564,658.18
9,865,710.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
121,162.29
五、现金及现金等价物净增加额
524,278,667.60
-165,351,549.30
加：期初现金及现金等价物余额
465,834,232.81
549,210,545.37
六、期末现金及现金等价物余额
990,112,900.41
383,858,996.07
6、母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
371,214,406.88
20,824,900.00
收到的税费返还
1,952,597.20
收到其他与经营活动有关的现金
10,441,247.09
135,670,212.71
经营活动现金流入小计
381,655,653.97
158,447,709.91
购买商品、接受劳务支付的现金
84,780,031.51
32,191,207.65
支付给职工以及为职工支付的现
17,995,029.94
13,353,260.67
支付的各项税费
146,472.54
1,915,568.10
支付其他与经营活动有关的现金
423,432,932.94
242,607,053.15
经营活动现金流出小计
526,354,466.93
290,067,089.57
经营活动产生的现金流量净额
-144,698,812.96
-131,619,379.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,878,880.68
183,376,172.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
53,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
57,878,880.68
183,376,172.42
投资活动产生的现金流量净额
192,121,119.32
-183,344,512.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
399,000,000.00
615,010,000.00
发行债券收到的现金
430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
20,111,536.77
筹资活动现金流入小计
829,750,000.00
635,121,536.77
偿还债务支付的现金
200,010,000.00
584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,462,129.30
11,379,170.06
支付其他与筹资活动有关的现金
32,769,795.84
7,750,641.67
筹资活动现金流出小计
281,241,925.14
603,129,811.73
筹资活动产生的现金流量净额
548,508,074.86
31,991,725.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
595,930,381.22
-282,972,167.04
加：期初现金及现金等价物余额
142,006,443.48
386,405,796.50
六、期末现金及现金等价物余额
737,936,824.70
103,433,629.46
7、合并所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
697,083 40,414,
452,943 67,720,
一、上年期末余额 9,766.
.55 043.68
,357.72 887.15
加：会计政策
制下企业合并
697,083 40,414,
452,943 67,720,
二、本年期初余额 9,766.
.55 043.68
,357.72 887.15
三、本期增减变动606,01
214,129-4,641,
金额（减少以“－” 4,649.
83.13 ,275.93
（一）综合收益总
254,530 38,239.254,568
45 ,901.63
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
3．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益 4,649.
1．资本公积转增 4,649.
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
-98,025.-200,05
（五）专项储备
1．本期提取
-98,025.-200,05
2．本期使用
-4,581,5-4,581,5
（六）其他
595,057 40,414,
667,073 63,079,
四、本期期末余额024,41
.03 043.68
,043.30 504.02
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
238,804 37,469,
183,842 85,074,
一、上年期末余额 0,000.
.69 464.56
,781.57 204.08
加：会计政策
制下企业合并
238,804 40,414,
271,731 85,074,
二、本年期初余额 0,000.
.69 043.68
,657.60 204.08
三、本期增减变动115,28
181,211-17,
金额（减少以“－” 9,766.
,700.12 ,316.93 ,372.28
（一）综合收益总
181,211 -5,729,175,482
,700.12 549.76 ,150.36
（二）所有者投入
-11,623,-30,439,
和减少资本
767.17 056.94
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
3．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
697,083 40,414,
452,943 67,720,
四、本期期末余额 9,766.
.55 043.68
,357.72 887.15
8、母公司所有者权益变动表
其他权益工具
减：库存其他综合
未分配所有者权
专项储备盈余公积
优先股 永续债
37,469,,602,510
一、上年期末余额 766.00
4.56 ,719.68
加：会计政策
37,469,,602,510
二、本年期初余额 766.00
4.56 ,719.68
三、本期增减变动606,014,
-32,689,72,916,42
金额（减少以“－” 649.00
（