东软集团：巨龙抬头 直指千亿市值
腾讯证券特约
叱咤IT 江湖25年,是中国最大的IT 解决方案与服务供应商。我们认为,本次定增将点燃东软集团“二次创业”的激情,充分发挥其积累的技术、产品、渠道、客户、数据等天然优势,在大、智、移、云时代,开启新的征程:项目一:基于全产业IT 龙头地位的天然优势,建立国内最全的人口库、法人库、信用库,数据运营价值空间不可限量。1、医保控费及医疗大数据,东软集团在人社部的保险管理和服务平台市场份额超过50%,覆盖24个省、150个地级市、4亿人口、700万个参保单位、12个医疗两定单位,加之其医院IT、公共卫生IT、电子病历等近60%的市占率,有望三年内建立覆盖5亿人口、20万药店医疗健康生态平台,汇集大数据制定医疗方案,进而为C 端提供全生命周期的健康管理服务;2、政务大数据平台,东软过去已积累超过1200个行业和各级政府客户,将建立起包括社保、公安、环保等行业信息库和横向融合交换社保、公安、住建、财政、税务、教育、环保等跨行业大数据集群;3、智慧城市运营,将为50个以上的地方城市提供政务信息库和大数据开放平台的建设和运营,进而为C 端提供医保药箱、医保大数据、停车引导、违章信息查询、就业信息查询、社区政务“一门式”等11类民生服务.项目二:平台化经营新一代医疗服务体系,直击医改痛点。东软集团的医疗服务代表中国最高水平:医院IT 产品涵盖临床、医技、医务、供应链等全部业务,覆盖600家三级医院、2,000多家大型医疗机构、17,000多个基层医疗卫生机构;医疗设备拥有CT、PET/CT、核磁、彩超等10大系列50余种,服务中国大中型医疗机构1,500家,并覆盖全球108个国家的9,000多家医疗机构;社区医疗方面,公司的“云医院”今年已惠及十多个城市的2,000万居民;公共卫生方面,已承担了9个省级、20个市级、16个县区级区域卫生平台。以上全生命周期的医疗IT 服务连续五年市占率第一(2014年占比12.4%),共积累了12,000T 医疗影像数据、3,000T 结构化数据、4.75亿条居民电子健康档案,约覆盖5亿居民。基于此,公司将建设覆盖3,000家医院, 服务超过30个医联体的新一代医疗和公共卫生信息平台,直击新医改的四大重心,即分级诊疗、院内服务向院外延伸、数据互联互通、医患互动: 1、新一代医疗平台与服务,通过采集临床数据、物联各类医疗设备、医疗服务资源共享,并进行医疗IT 核心系统的多端化+云化,旨在囤积最全面的临床大数据,为患者勾勒临床信息全局视图, 最终支持临床决策支持、药品开发、预防医学的发展;2、新一代公共卫生平台与服务, 连接各级医疗健康机构,管理患者全生命周期健康数据,着力汇集医生、培训护士,共同实现远程会诊、预约挂号、预约检查、检查检验共享、分级诊疗。项目三:汽车智能化产品与UBI 保险结合,最大程度发挥中国人保合作伙伴的价值。东软集团的汽车业务客户包括超过一半的知名汽车品牌,, 1、下一代的汽车电子座舱系统(Cockpit) ,将与国际知名芯片厂商合作,采用具有高计算性能、高图形及音视频处理能力的CPU,将中控显示和仪表紧密结合,并搭载最新的V2X、V2I 技术,和公司自主研发的新一代安全化操作系统。2015年中国车联网用户的渗透率有望突破10%而超过1,500亿元,预计到2016年中国市场规模将超过740亿美元,市场空间广阔。预计公司的电子座舱系统将覆盖15家车厂,产品每年服务于50万台车辆;2、驾驶行为数据分析平台,由爱驾驶APP、Sensteer 数据分析平台和Sensteer 云服务平台组成,打通车主数据采集+分析+服务闭环,为大势所趋的UBI 保险(基于使用情况的定制化车险)的发展提供必要支撑。加之本次定增参与方中国人保在车险市场的龙头地位,将促进公司UBI 业务的长足发展。预测2020年UBI 的渗透率将达到25%,市场规模约3,000亿元。目前,本项目已实现5大类60余种数据采集接入、20余种驾驶行为分析模型、经过了数万公里驾驶的校验、申请了16项发明专利。预计驾驶行为分析数据服务将覆盖500万用户,累计管理75亿公里驾驶里程数据。项目四:夯实全行业大数据运营能力:该项目产品包括UniEAP 业务基础平台、SaCa 云应用平台、RealSight(睿见)大数据分析应用平台等,东软集团的UniEAP 和SaCa 在政府、医疗、制造、电信、能源、教育、金融、交通等十多个行业领域已拥有2,500多家客户、几万名开发者,服务于近10亿用户,该项目将帮助企业客户实现数字化转型、精准化营销,并推动政府大数据资源共享平台、社交化CRM 应用、企业云环境性能监控等,并是公司大数据运营项目得以实现的基石。股权转化信号已释放,巨龙抬头直指千亿市值。从股权变更方面来看,本次定增中,东软控股大手笔认购20亿元,发行后其持股比例将从当前的4.95%增长到12.22%,而东北大学科技产业集团的股权将从15.47%降至13.71%,二者持股比重相差无几。我们认为,在、大数据等支持下的新业务征程,理应匹配更加充分的激励机制,未来东软集团股权逐步转化甚至“私有化”也不无可能。从业绩成长性方面来看,我们认为, 未来汽车、医疗两大行业有望成为公司收入成长的主要阵地,但由于新业务步入大力投入期,预计年EPS 为0.31、0.47、0.85元,对应PE 为76倍、50倍、27倍,给予买入评级。微信扫一扫，关注您的私人投资管家——腾讯证券公众号：腾讯证券（qqzixuangu）
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&报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
2014年12月,股东大会同意威志环球(实际控制人为弘毅投资)、高盛、通和、东软控股合计出资113300万元购买东软医疗一定比例股权,并与东软医疗员工持股公司对东软医疗增资160000万元。另外,景建创投、高盛、协同禾创、熙康员工持股公司、东软控股对熙康增资17000万美元。东软医疗作为中国领先的数字化医学影像设备提供商,成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超以及核医学成像设备等系列产品,产品已销往全球90多个国家和地区,拥有近8000家医疗机构用户。熙康致力于成为全球领先的云医疗与健康管理服务提供商,目前,熙康在中国30多个城市推进“健康城市”、“健康社区”的布局,构建了覆盖5000多个城乡社区、2000多万人口的健康医疗服务网络,公司所获11.33亿元将主要用于云计算及大数据、智慧城市、互联网解决方案、汽车信息技术、核心平台产品等业务领域的研发投入和市场拓展。本次投资后,本公司将持有东软医疗33.35%股权,间接持有熙康32.81%股权,预计增加公司净利润共约100000万元。
2014年1月,东软飞利浦25%股权转让完成工商变更登记,成为本公司间接控股子公司。股权转让交易最终价格9289.38万元。2013年7月,Philips将占东软飞利浦注册资本25%的股权转让给公司全资子公司东软医疗。完成后,东软医疗将持有原东软飞利浦74%的股权;东软医疗、原东软飞利浦将继续从事CT、MRI、X线机、超声等医学影像设备的研发、生产和销售,东软医疗将以更加积极的产品策略,继续拓宽产品线,积极拓展全球市场;同时,原东软飞利浦将继续为Philips供应医疗设备产品,Philips承诺排他性的向原东软飞利浦购买经双方确认的超声产品,并在交易完成后两年内向原东软飞利浦订购价值不少于4.05亿元的CT产品。
2013年10月讯,公司明年有望在新建养老社区推出“智慧养老”系统,这是一种智能养老的概念,借助射频传感技术,向子女监护人传递老人的家居活动、运动质量、身体指标等数据。目前产品的相关验证工作已经完成。日上证报讯,董事长兼CEO刘积仁表示,集团十分看好中国医疗保健的巨大潜力。“目前已经有几千家医院是东软的客户,熙康的客户也呈快速增长,不用太长的时间,就能达到几百万名、上千万的客户,届时将能实现赢利。”同时,刘积仁表示,未来10年东软的国际业务收入将占公司全部收入的60%以上;来自于产品与持续服务的收入要占公司全部收入的50%以上;公司营业收入要有5倍以上的增长。2014年1月至12月公司医疗系统业务实现收入14.03亿元,比上年同期增长了59.87%。
2014年中报披露,熙康BUDDY蓝牙智能腕表在京东等电商平台开始销售,公司在北京、大连等地熙康健康管理中心正式运营。2013年10月讯,公司在三年前就开始研发健康腕表等可穿戴设备,智能腕表包括:老年腕表,可提供老人的定位情况,提醒吃药、测量血压;糖尿病人专用腕表,可定时测量血糖等指标,亚健康人群使用腕表,可提醒减肥等功能,集成腕表,可监控各项生理指标。目前,智能腕表已经销售数万枚以上。此外,公司还将很快推出睡眠监控仪器。
赛迪顾问发布的《中国网络安全产品市场分析报告》显示,东软NetEye在中国网络安全防火墙市场连续8年品牌排名第一,也是国内唯一在FW、SOC、IDS领域市场占有率全部进入前三名的安全品牌,2012年度,在网络安全领域,公司签约国家财政部、国家工信部、国家电网等多家客户,进一步巩固市场占有率,2014年中报披露,在移动互联网信息安全方面,承接山东、河南、云南等9省的垃圾短彩信及骚扰电话拦截系统建设。
日晚间公告称,公司董事会同意公司参与设立阳光融和健康保险股份有限公司(暂定名),该健康险保险公司注册资本为5亿元,其中公司出资1亿元,占该健康保险公司总股本的20%。拟参与设立该健康险保险公司的其他股东还包括阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司,出资额分别为3.3亿元和0.7亿元,持股比例分别为66%和14%。
该健康保险公司将以大数据分析为基础,依托阳光产险、阳光人寿在保险行业领域多年积累的经验,充分发挥其市场与渠道优势资源,实现对健康保险需求的深度发掘与引导、产品和服务的创新设计,并与阳光保险集团已投资的保险公司资源形成协同效应,快速实现健康保险业务增长。此次投资是公司将信息技术积累与金融保险业的融合,公司将以信息技术、大数据、医疗管理为核心,通过技术创新,商业模式创新,推动以管理医疗模式的健康保险业务的发展。
日晚间公告,公司与四维图新签署了《战略合作框架协议》,双方有意在六个方向探讨并细化合作方案:一是地图数据和动态交通信息;二是无人驾驶技术;三是车联网应用服务体系;四是手机车机互联技术;五是OEM(原始设备制造商)NAVI(导航)及后装导航、地图数据Compiler(编译);六是全球业务。本次合作将充分发挥东软在车载信息娱乐系统、ADAS 辅助驾驶系统领域的技术优势,及四维图新在电子地图数据领域的市场领先优势,双方优势互补,在无人驾驶、车联网、手机车机互联等领域形成联合解决方案,加速商业模式创新与新技术、新业务拓展。
日公司公告,控股子公司东软医疗拟共计投资14241.46万元,包含以东软安德部分股权作价和现金出资,其中现金出资万元,完成后将持有威特曼55%股权。
威特曼主营二类6840体外诊断试剂,6840临床检验分析仪器的生产及销售,二类医疗器械及三类注射穿刺器械,体外诊断试剂等医疗器械的批发,佣金代理(拍卖除外)。(按医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证所列事项经营),提供相关配套的售后服务。
本次东软医疗投资体外诊断试剂专业生产企业威特曼,有助于东软医疗丰富现有体外诊断试剂产品种类,进一步完善体外诊断仪器及试剂产业布局,抓住体外诊断行业快速成长的机遇。
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东芝解决方案株式会社股票“纯度”和投资“精度”,卫宁软件为什么比东软集团市值高
导读：卫宁和东软集团都有医疗软件，而东软是最大的医疗软件公司，凭什么东软的估值仅仅是卫宁的几分之一？
前天我去了趟合肥，调研了&&，同去的同行不少，足有30多位。老实说，我们都对美亚评价不错，因为这个企业很聪明。
美亚原来是靠做食品色选机起家的（一种靠光谱分辨筛选劣质食品的机器），而且一直是这个领域的全国老大，一年卖好几个亿，毛利也相当的好。特别是又经过IPO，募集了8个多亿，公司本是相当的悠哉。
但这个企业不满足，又竟然逐步进军医疗器械产业，特别是选择了牙科产业链做入口，全力开发牙科CT为主要产品。
而在美亚之前，进口的牙科CT机，一般要卖到130-200万人民币，相当于一个牙科诊所50-70%的投资，而要开展种植牙业务，必须得有牙科专用的CT机。而美亚强烈的挑战了国外品牌，他的CT机，质量也很好，但才卖60万一部。这一下，打的外国品牌，满地找牙。而这才是开始。未来几年，他也许还会有更多的冲击。这也是中国医疗器械领域，大量国产产品不断替代进口产品，这一趋势中的一个缩影！
不过在同行兴奋的同时，我却一直比较担忧，我倒不是担心牙科项目的推广和发展会坎坷多变，我是从股价估值的角度很不放心。
牙科项目，13年大概只占了美亚全部业务收入的7%，即使14年翻1-2倍，也最多只有20%的占比。而万一，色选机下降了10%的收入，那增长可能立刻就给抵消了。因此，不管他牙科器械有多好的前途，我都会犹豫，不敢下狠手。这个就是股票的“纯度”！
同样的逻辑，几个月以前，一个年轻的研究员，跟我争论，&和&都有医疗软件，而东软是最大的医疗软件公司，凭什么东软的估值仅仅是卫宁的几分之一？他坚决支持东软，不同意买卫宁。
而几个月后的结果呢，东软今年涨幅不到20%，卫宁今年的涨幅已经超过70%。
为什么？因为东软还是不"纯",他的业务太繁杂，什么机械软件，财务软件，动漫软件，一大堆，要分开估值，怎么算呢？
而且我们必须考虑，如果从兼并收购的角度来说，哪个医疗软件公司会选择和主业混杂的公司合并呢？肯定要和主业鲜明无比，专心做医疗软件的公司合并啊！
这个就是”纯度“问题的重要性，就好像18K的金子，似乎就不是金子，只有999.9的金子才是足金。同样，搞明白了，投资的”精度“可能就会大幅提升。
当然，我补充一句，美亚3季报还有11.5亿的现金在手里，4季报可能现金还要多。因此，未来2年还有很多很多的收购或者新拓展的可能。。。要知道曾经牛气冲天的诺基亚，早年是做木材加工的。
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