◎每经记者 曾子建　　10月，A股市场迎来难得的反弹行情。尽管上周仅有两个交易日，但在实现10月开门红之后，大盘上周五继续上行，显示出较强的上攻势头。接下来，大盘将走向何方，反弹行情能否延续？昨日，《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)就此与张道达先生进行了交流。　　短期反弹有望延续　　NBD：对于上周两个交易日的行情，您怎么看？　　道达：国庆节后反弹展开，虽然力度不算太强，但多方表现出来的进攻欲望，还是令人满意的。就反弹强度而言，主板市场由于没有指标股的支撑，导致沪指依旧没有摆脱整理平台，并未突破前期高点3256点，但创业板的走势让人感到欣慰。在国家队资金逐渐退居二线之后，A股依靠市场自身力量消化了清理配资带来的抛压，而做多资金全线出击，对各类题材股展开炒作，说明市场有望摆脱此前长达一个多月的盘整，真正展开一轮具有持续性的反弹。所以，总体而言，对于国庆后的两个交易日，我是比较满意的，尤其是上周五，沪指不仅没有回补缺口，而是继续维持相对较高的成交量，这些都说明多头依旧占据上风。　　NBD：也就是说，您对后市越来越乐观了？　　道达：我个人认为，接下来的行情，将是今年下半年难得的机会，值得投资者好好把握。如果操作好了，说不定将是今年底前一波不错的吃饭行情。为何这么乐观？一方面短期利空得到了充分消化，指数不论是时间还是空间，都经过了较充分的调整，再加上近期各类题材股已经有了较强的表现，因此未来将是交易性机会较多的一个时期。　　认清行情本质　　NBD：您是否认为这将是一轮较为有力的中级反弹行情？　　道达：对于反弹的强度以及指数上行的高度，我其实也还不能做太绝对的预判。毕竟这个时候更重要的是先要认清行情的本质。但在此之前，我觉得首先还是要对当前经济环境，以及未来一个阶段的经济环境有个大致的了解。在国庆期间，我和银行界的朋友有个较为深入的交流，他们对实体经济的了解和体会可能更为直观。从银行界了解的情况是，他们对当前经济形势看法较保守，而对未来经济的展望也不很乐观。要想股市有多大的行情，或许也不太现实。　　NBD：经济不理想的局面在去年以及今年上半年也是如此，为何还是出现了大涨行情？　　道达：回过头来看，当时的大行情，很大程度上是交易、配资交易带来的，也就是说，杠杆的野蛮生长带来了规模庞大的增量资金，从而引发了行情。而现在情况恰恰相反，去杠杆刚刚告一段落，尽管资金面现在不紧张，但要想重新有上规模的增量资金进场，显然可能性也不大。所以，我认为即便反弹延续下去，也依然还是反弹行情，即便是“吃饭行情”，大家也要走一步看一步，先把当前能吃到的利润吃进去、保得住，再去想其他更多的。　　道达邮箱：　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
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先谈希腊赖账的起因-再谈为什么分析宏观经济大多是浪费时间？
此封面图是伦敦交易员个人认为揭示近十年欧元区经济危机起因最为直观的一张图。著名的Fidelity基金经理皮特.林奇曾经说过这样一句话：’如果你花10分钟分析宏观经济走势，那么你就浪费了10分钟时间。'巴克利全球宏观指数，根据150多家全球宏观对冲基金的调查，计算出的平均年回报率长期跑输大市甚至绝对收益率为负本文前半部分先借用华尔街见闻今天翻译的芝加哥大学教授Anil的采访文章详细地梳理一遍希腊问题的起始经过，并对未来的可能发展做了详尽论述，Anil指出，希腊危机的根本原因在于长达20年的入不敷出。希腊的债务不可持续，2010年就应该让希腊违约，给予第一轮援助就是个错误。而在后文部分，我们会借用王川老师的话谈谈职业交易者对宏观研究的看法。要是对前半部分的宏观分析感到迷糊的朋友，请直接跳过前文直奔后文的评论部分。如今，希腊时间的后续发展主要取决于7月5日的公投结果。如果希腊人民拒绝了债权人的援助方案，那么希腊经济将陷入萎缩，并于某个时点开始复苏。但这个过程会非常痛苦，而且具体需要多久很难推测。1）希腊是如何深陷泥潭的？自1990年代中期一直到去年，希腊每年都处于入不敷出状态，即花出去的钱超过其税收收入。大多数时候，希腊最开始公布的赤字金额都很小，但随后却被证实很大。每届新政府上台后，都会指责前一任政府的“铺张浪费”，戳穿他们的“谎言”，大幅上调赤字。由于赤字缺口越来越大，希腊不得不通过举债度日，债务压力也就越来越大。2009年秋天，希腊新政府宣布，当年的财政赤字和公共债务将高达GDP的12.7%和113%，远超欧盟《稳定与增长公约》规定的3%和60%的上限。自那时起，国际社会开始担心希腊是否有能力偿还债务，是否有违约风险。该国的融资成本（国债收益率）也开始飙升。2）希腊2010年不是获得过援助了么？事情发展到2010年春，希腊的债务问题已经一发不可收拾，市场已经开始公开押注希腊违约。事实上，自1800年以来，这个国家已经违约过四次。这一次，希腊政府主要是欠国外银行的钱，其中对法国、德国银行的欠款尤其巨大。所以，如果希腊选择赖账，法、德的银行将会承受巨额损失。2010年5月，希腊获得第一轮援助。希腊成功避免了违约，但援助不是无条件的，希腊必须满足国际援助者一系列条件，以确保将来能够还得起钱。据前德国央行行长、欧元区奠基人之一卡尔·奥托观察，希腊大多数钱都用来偿还了法国和德国银行欠款。3）第一轮援助为什么会失败？为了确保自己资金安全，出资人需要确信希腊的赤字会不断缩小，且其经济增长也足以偿还债务。2010年5月，时任IMF总裁的卡恩主持的研究报告认为，这是有可能实现的。报告称，如果希腊进行了改革，就有可能结束财政赤字，使得债务规模可控。但IMF很快就被打脸了。希腊人确实大幅降低了财政赤字，但许多改革措施并未能如预期那样推动经济增长。相反，希腊经济出现了大幅萎缩。值得一提的是，虽然包括IMF董事会成员在内的不少分析师认为，有必要让银行等私人部门承担部分损失，但2010年的援助并没有涉及债务减记。4）三驾马车和援助有什么关系？2010年的援助来自两部分，欧元区各国政府和IMF。欧洲央行也在两个方面对希腊提供支持。第一，它允许欧元区的银行用希腊债券作抵押向其融资。第二，它在公开市场上买入了一些希腊政府债券。所以，希腊一旦违约，三驾马车都将承受损失。也正因为如此，他们都派代表定期与希腊政府会面，确保改革按计划实施。5）希腊2012年不是又一次接受过援助吗？2010年底，希腊债务不可持续的事实已经非常明显。所以希腊再次被推上风口浪尖，有人认为希腊政府应该出售资产来还债，但希腊从来没有这么做过。随着希腊局势的不断恶化，人们意识到2010年的援助还远远不够。于是，2012年3月债权人又对希腊进行了第二轮救援。IMF在提供更多资金的同时，并没有对援助条款做太多修订。希腊所要做的依然是提高征税效率，削减开支，推动改革，发展经济等等。没人说得清，为什么这样的援助协议就会比第一次更有效。市场似乎并不买账。因为担心希腊违约，包括希腊在内的欧猪五国债券收益率飙涨，欧元一泻千里，欧债危机进入高潮。欧洲央行不得不挺身而出。2012年7月，欧洲央行主席德拉吉发表讲话：“欧洲央行将在自己的使命范围内，不惜一切代价保卫欧元区稳定。”他的讲话被市场理解为欧洲央行将对市场托底的承诺，很快平息了市场的恐慌，希腊问题也暂时缓解。同时，欧洲央行继续允许银行业使用希腊国债作抵押，为希腊国债提供了良好的流动性支撑。6）如今希腊为什么又陷入危机了？自从德拉吉的讲话之后，希腊的状况发生了三个比较重大的变化。第一，希腊政府在控制赤字上取得了很大进展。到了2014年末，希腊终于实现了收支平衡（当然，如果算上债务利息希腊依然是入不敷出）。第二，希腊经济继续萎缩了两年，改革未能带来增长。显然，高税收和低开支的政策导致了经济的疲软表现。第三，公众对政府和债权人丧失了信心。希腊失业率已经连续多年高于25%，年轻人的失业率更是高的吓人。不堪忍受的希腊人终于将极左联盟Syriza选上台，希望新政府能将一切束缚推倒重来。于是就有了齐普拉斯政府上台之后重开谈判的一幕。7）希腊政府想要什么？大致来说，希腊政府有三大诉求。第一，它希望增加现在已经降得很低的政府开支。第二，它希望降低减税额度。前两项要求将会增加政府的财政赤字，并重新分配预算的优先权。（事实上，在Syriza赢得了大选之后，希腊政府的税收就开始缩水，因为民众开始自发停止缴纳一些不常见的税种）。最后，希腊政府希望获得更多债务减记（直白地说就是赖掉一部分债务不还）。自上台以来，齐普拉斯政府就不断与债权人讨价还价。债权人也做出了适当让步，但总体依然坚持原有计划不变。由于未能争取到更多有利条件，齐普拉斯公开宣布将于7月5日举行全民公投，由希腊人民来决定是否接受债权人的要求。8）债权人为什么不肯妥协？两点原因促使债权人不可能同意希腊的要求：首先也是最重要的，意大利、葡萄牙、西班牙等国和希腊一样接受援助。虽然他们的经济没有像希腊那样崩溃，但失业率高企的情况是一样的。因此，一旦债权人对希腊做出答复让步，那么这些国家也会跳出来要求同样的待遇。而且，这些国家的现政府都意识到，如果像希腊一样选出一个激进的政府就能解决问题，那么他们的选民也会依葫芦画瓢。事实上，钱并不是问题。希腊的经济总量不大，救助希腊的钱欧洲完全拿得出来。可怕的是纵容希腊可能会引发示范效应。其次，即便不发生示范效应，债权人现在也不再相信希腊的改革能够真的执行，前两次的援助失败就是活生生的教训。齐普拉斯发起的公投可能成为压死骆驼的最后一根稻草。齐普拉斯呼吁民众否决债权人的方案，不过他表示如果人民同意该方案，他也会接受并服从。但债权人却很怀疑，他是否能够推动和自己最初施政理念截然相反的政策改革。此外，和前两次不同的是，IMF、欧洲央行和其他欧洲国家领导人相信，如今欧洲已经能够控制希腊违约造成的连锁反应。9）为什么偿还6月30日IMF的贷款非常重要？如果一个公司破产了，那么法院可以强制将其资产出售，债权人获得优先赔偿权。但如果一个国家破产，没有机构能迫使其这么做。2010年，IMF之所以愿意在危难之际为希腊贷款，就是基于希腊会按时还款的假设。如果希腊违约，那么它就变成了一个国际“无赖”。为了保证其可持续发展，IMF必须要求还钱。否则，如果一个国家一旦处境困难就可以违约，那么IMF今后永远也不要指望能收回贷款了。所以，即便最开始的判断有误，IMF依然会锲而不舍地追款。10）欧洲央行本周做了什么，希腊银行为什么要关门？欧洲央行决定，不再接受额外的希腊国债作为抵押品，这意味着其不会再增加对希腊银行的流动性。不过，央行并没有完全切断对希腊的支持，它本可以要求希腊偿还所有债务，甚至要求增加现有债务的抵押。但对希腊银行来说，央行此举无疑关上了他们最后的融资大门。他们如今已经无力筹措到更多资金。所以，失去流动性的银行只能关门大吉。这样储户就无法取出他们所有的钱。如今，希腊人每人每天最多只能取60欧元。11）希腊人现在要怎么做才能拯救经济？希腊要么找到一个新的债主（看起来可能性极小），要么暂时在没有流动性支持的情况下生存下去。俄罗斯不会成为它的救世主，因为普京这么做只会便宜了其他债权人，而且俄罗斯自己也很缺钱。如果公投最终否决了救助方案，那么希腊在停止支付所有债务的同时，也失去了所有国际援助。希腊将不得不努力减少开支，做到收支平衡。为了减轻负担，政府可能会向公务员、发放某种形式的欠条，最后可能连公投的资金也需要用欠条支付。这些欠条可能会像欧元一样成为某种形式的流通货币。当然，人们还是会倾向于使用欧元，所以政府的欠条可能会有所折价。12）希腊会回到德拉克马吗？不会。可以预计，公众对于政府发行的欠条将不会太有信心。如果发行新货币，信心大概就更弱了。而重新启用德拉克马将完全违背欧元区现有法规，希腊距彻底被逐出欧元区乃至欧盟又近了一步。作为欧盟的成员国，希腊人民可以在欧盟国家自由旅行和工作，希腊的商品也无需担心关税的问题。退出欧盟后，这些福利都将失去。希腊人准备好了么？所以，发行欠条这种非正式货币应该是希腊最好的选择。13）希腊危机会蔓延吗？这主要取决于其他国家人民如何看待希腊的危机。如果人们认为他们的政府也可能债务违约，那么他们也可以去银行把钱都取出来，投资者也可以拒绝购买该国国债。不过欧洲央行有能力化解这些问题。它现在已经在购买这些国家的债券，今后可以买的更多。它还可以允许这些国家的国债用来抵押融资。政治上的传染也很难。也许一段时间后，人们发现希腊违约后依然过得很好，那么其他国家也可能效仿。齐普拉斯正是在豪赌欧元区经不起希腊退欧的风险。14）希腊危机下一步可能怎么发展？如今， 公投结果变得非常关键。如果希腊人民投下赞成票，那么希腊政府（可能会重组）就会接受债权人的援助协议，银行业就可以恢复正常。但如果希腊人民投反对票，与齐普拉斯政府站在一边，那么希腊未来几个月势必迎来剧烈的衰退。政府税收可能会崩溃，齐普拉斯政府难以幸存。如果齐普拉斯之后的新政府继续选择违约，那么没有人知道希腊经济再过多久才能稳定。届时，希腊的旅游业将会很有吸引力，因为其很多商品不再使用欧元定价，所以，在之后的某个时点，希腊经济会开始复苏。至于这个过程要经历几个月还是几个季度，中间未知因素太多，我们很难作出预测。15）如果希腊违约，IMF怎么办？IMF会继续追讨希腊的债务。在其向IMF还钱之前，希腊不可能在国际市场上借到钱。所以，IMF最终会拿到钱，但这可能需要几年时间。IMF可能会因为2010年最初借钱给希腊的那个决定而备受指责，但它很快会进行改进，未来的借款会更加谨慎。一直以来，IMF的首脑都由欧洲人担任。未来这一状况可能会有改变，因为大家会指责IMF因为希腊是欧洲国家而有所偏袒，从而导致坏账。16）如果希腊违约，欧洲央行怎么办？欧洲央行通过金及流动性援助（ELA），借希腊央行之手为希腊银行业提供了大量的贷款。所以它当然会向希腊央行讨债，否则将会遭受巨大损失。17）欧洲央行会因此倒闭吗？欧洲央行当然会继续运作下去。欧洲央行有专门应对损失的准备金，而且通过买债券赚了很多利润。所以希腊违约的损失不是问题。但是，如果意大利、西班牙等大国违约，情况就不一样了。18）如果历史可以重来，应该怎样处理这次危机？希腊2010年时就应该违约。那时其债务就已经不可持续，五年来这一状况没有任何改变。那时的市场确实比现在更加担忧，但希腊还给债权人的这笔钱本来可以用来支持国内建设。2010年的援助一旦开始，就不可避免地要对希腊进行债务减免。试想，如果希腊违约，需要救助的不是希腊而是德国和法国的银行，那么欧洲各国的重视程度和动员力量该有多么不同。此段分析由王川老师发布在其个人公众号：硅谷王川 ID：InvestGuru 著名的Fidelity 基金经理皮特*林奇曾经说过这样一句话：”如果你花10分钟分析宏观经济走势，那么你就浪费了10分钟时间.'我在伦敦的很多专业交易员朋友都同意王川老师的此观点全球宏观策略（Global Macro Strategy），作为一种常见的对冲基金的交易策略，其定义是这样的：根据对不同国家的经济政治发展走势的观点，而制定的股票，债券，外汇和期货的交易策略.过去四五年，全球经济动荡，希腊不断在退出欧元区的边缘盘旋，美联储应对经济衰退做了数次QE, 你也许会以为全球宏观策略基金会有很多机会，表现应当不错.巴克利全球宏观指数，是根据对于一百五十多家全球宏观对冲基金的调查，计算出的其平均年回报率. 这个指数, 2014年是3.9%, 2013年是4.8%, 2012年是2.6%, 2011年是负的3.6%. 考虑到调查结果的生存者偏差，实际类似的基金回报可能会更低。四年下来，累计回报只有8%左右，比同期的美国股市指数（回报接近70%）和三十年期国债（回报接近50%）差太多了。几个小时前，欧洲时间刚到七月一号凌晨，国际货币基金组织正式宣布希腊赖账违约。这是四十年来第一次非发展中国家对IMF 赖账，也是过去两百年来希腊第六次赖账 (前五次是 ,
和1932年).严格说，这不是希腊人本世纪第一次赖账. 2012年三月, 希腊和部分债权人达成协议，价值一千七百多亿欧元的希腊国债被重组，债权人接受了实际上等价于接近75%的损失.债务重组后的希腊，在2013年吸引了一大票的来自美国的对冲基金.
为了寻求高利率的投资，他们购买了总共价值大约三百亿欧元的希腊政府债券。购买这些债券的投资者包括众多著名对冲基金，Farallon, Fortress, York Capital,Greylock Capital 等等。他们现在蒙受了巨大的损失.这些损失惨重的投资者中还包括美国前总统克林顿的女婿马克*梅文斯基. ，他掌管的一个基金2014年投资希腊政府债券，到年底亏损接近50%.2015年一月，希腊极左政党 Syriza Party 上台，宣布要挑战为还债而实行的节衣缩食的财政政策，希腊的国债和股市加速了其不可逆转的下跌.著名对冲基金Paulson & co, 2013年十月投入几亿美元买入希腊的Pairaeus Bank 股票（这家银行拥有希腊民众三分之一的存款），到现在，这些股票面值亏损超过70%.加拿大的Fairfax
的瓦老师，2014年五月曾购入希腊的Eurobank 大量股票，到目前其浮亏接近70%.等到下周希腊股市重新开始开盘交易，这些损失有可能拉大.瓦老师今年二月曾经如是说，”我亲自和希腊（新任）代总理和财政部长有过建设性地会谈，讨论希腊和Eurobank , 我坚信这届新政府会和欧洲央行和 IMF达成协议（而不会违约）。”
然而事态的发展和政客的许诺南辕北辙.这些大规模的投资，来自于有着优良记录的大牌基金和机构投资者，他们做了非常深入详尽的研究，可还是遭遇惨痛的亏损。这是为什么?美国著名财经媒体人BarryRitholz 老师评论道，“全球宏观策略基金的最大问题, 是极度依赖于一种叙事. 其底层的投资理念就是讲一个故事。这个故事必须要在一个非常明确的时间段，按照一个特定的方式和路径变化展开.大的，可能对宏观经济发生重大影响的事件，是很难预测的.当这类无法预测的事件发生后，各国政府和投资者相关的连锁反应，本质上也是无法预测的.这就是为什么宏观策略基金过去几年回报普遍不太理想。这类投机策略基本就是一个二元化的结局，有的基金大赚，有的基金大亏.2008年初有些基金购买信用掉期合约(CDS) 赌投资银行贝尔斯登会破产，没想到美国政府搞了个拉郎配让JP Morgan 低价强行收购了. 下半年大多数人认为政府不会坐视雷曼兄弟破产，没想到真破了。第二天许多人又赌AIG 会接着破产，没想到又被政府担保而挽救.类似的例子不胜枚举，这是任何严谨的分析师，完全无力事前预测的.皮特*林奇老师如是说，”在股市亏钱的一种方法是从（宏观）经济预测开始的”.
林老师也许不一定总是全对，但是听听他的建议，应当还是有帮助.下次谁再和你侃侃而谈世界宏观经济走势，也许你可以考虑这样做:
左耳朵进，右耳朵出。欧盟现任主席，来自卢森堡的政客Jean-Claude Juncker前几年在谈论希腊经济危机时，曾有这样一句名言，“当形势变得严峻时，你必须要撒谎”. (When it becomes serious, you have to lie.)
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