赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机侵袭，无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，无忌无奈答应暂代教主。经一段时间丐帮等离去后，无忌重返光明顶，正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。无忌等人往冰火岛，途中发现六大派有不少弟子被杀。

　　赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天剑，试剑时七王爷派人来，要赵敏前往王府，当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷，但又不能得罪七王爷。无忌发现殷梨亭倒卧地上，全身四肢筋脉尽断。无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍无奈答应。无忌带着杨逍、韦一笑跟踪手持倚天剑少女来到绿柳山庄。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，韦一笑忍不住偷看，原来只是一把木剑。无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众回客栈途中突然发现中毒，无忌即折返绿柳山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给无忌，内有赵敏的珠钗。无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布满血迹。

　　小昭发现罗汉堂内竟留下血书「先诛少林，后灭武当」，并嫁祸明教所为，无忌担心武当安危，先行赴武当，另命令杨逍等集合徒众随后接应。武当众侠自光明顶一役后不知去向，独剩?岱岩留守山中，无忌假扮小道僮混入武当。有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭，乘?岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的无忌，抬?岱岩去找张三丰。张三丰心知武当有难，传授太极拳给?岱岩。赵敏来到，不讳言其手下阿大、阿二及阿三来自西域少林，?岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，并向张三丰挑战。无忌请缨代其出手，更运九阳神?输真气给他。无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导。无忌用乾坤大挪移击退阿大，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事。

　　杨不悔在照料殷六叔期间，被其情深吸引，暗暗喜欢。无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏，?岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分，在张无忌为二人上药不久，?岱岩及殷梨亭突然剧痛难当，无忌惊惶地发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内。此时，赵敏前来求见，无忌指其心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，无忌说三件事若不违背道义即可。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他，无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内。无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月在蝴蝶谷召开大会。返回大都的赵敏往万安寺，在七层宝塔内赫见六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计，在六大派身上学习各派招数。

　　武当山上，无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍见不悔为替母赎罪唯有赞成。这时，常遇春来告知六大门派被囚万安寺，无忌决定前往救人。芷若揭穿赵敏想借机偷学各派武?，赵敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青书牺牲自己手指代芷若，赵敏结气。无忌往万安塔查探。赵敏召见芷若，质问她与无忌的关系，又说要划花她的脸，无忌情急下取出金盒掟向倚天剑。苦头陀突然出现向无忌下跪，揭露自己就是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥庆幸明教得贤带领，从此团结一心，于是无忌首先取得十香软筋散之解药，再救六大派。范遥进行计画，首先绑走王保保的爱妾，王保保发现爱妾韩姬失踪，勃然大怒。范遥突大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解药。鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬。

　　鹤笔翁二人说若鹿杖帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。鹿杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求芷若来囚相见。芷若告知无忌出手相救，才得以保存容貌不毁，师太大怒，要芷若立下重誓，不得爱上无忌，并将掌门重任委予芷若。

　　范遥以激将法使灭绝师太服食解药，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他，她与芷若谁最美，无忌指是她，赵敏甜入心并要求无忌为其做第一件事，就是借屠龙刀一看。突闻万安寺失火，二人赶往现场。众人危急时，幸无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。无忌叫六派各人跳下，由他接着。但灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死。峨嵋众徒，悲痛不已，此时丁敏君见芷若手中戴有掌门指环。芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。

　　无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店，乍见赵敏独自饮闷酒，时小王爷带人来围捕无忌，赵敏以身要胁，小王爷唯有放走无忌。临走时，无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛。丁敏君得悉芷若知屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她与无忌有私情，逼她交出掌门指环，更将她打伤，无忌立即抢救。无忌带芷若找大夫疗伤，芷若迷糊中道出对无忌的爱意，但一想到师父临终之言顿陷矛盾。赵敏前往赴约，但此时无忌被宋青书缠住，无忌深觉失信赵敏，乃潜入汝阳王府，相见之下误会冰释，赵敏重申共赴冰火岛要看屠龙刀之事，无忌应诺与之同行，小昭坚持跟随无忌。芷若心在峨眉，她一路追上众师姊妹，丁敏君乍见大惊。时金花婆婆至，却邀灭绝师太出来相斗，惜师太已死，唯有以芷若作比武对手，但芷若武?稍差，敌不过金花婆婆。

　　峨嵋众弟子为救芷若亦一一受伤，芷若肩负掌门重任，为救同门，甘愿吞下毒药，并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。小昭被金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法。婆婆并表示已使计骗谢逊到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给无忌吃，以利用其骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。无忌、赵敏及小昭三人见金花婆婆、蛛儿及芷若包船，三人于是乔装船夫混入大船。小昭对母亲交代下毒之事犹豫不决，金花婆婆再度警告，小昭唯有装作下毒。船到灵蛇岛，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。无忌得知金花婆婆与蛛儿，背着个大包往谢逊居所去，无忌担心前往。

　　同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀，被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知，原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者来到，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，无忌出阻。赵敏现身以自己性命救无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了，猜测被陈友谅夺走，无忌担心上在船上的小昭与芷若。

　　为防波斯使者，谢逊建议暂避山洞。洞内，无忌决定跟谢逊相认，父子相见仿如隔世。当夜，无忌往谢逊居所取生活品时，意外发现小昭芷若，原来在陈友谅夺船时，小昭救了被金花婆婆囚禁的芷若。无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，无忌恍然赵敏要跟在自己身边，惊喜万分。远处的芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集，突传来急促肃杀的鼓声，原来波斯使者抓到了金花婆婆，小昭恳求无忌救金花婆婆，众人遂联手救了金花婆婆。此时，金花婆婆正式承认紫衫龙王的身分，并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶，目的是在盗取乾坤大挪移的心法。

　　一直在旁矛盾的芷若陷入恍惚，朦胧中见师父灭绝师太逼她夺倚天剑屠龙刀，一时承受不了芷若狂奔而出，被波斯使者擒住。金花婆婆决定与对方谈判，愿随返波斯，使者乃放走芷若。此时金花婆婆表明自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的，也是大挪移心法，可惜因韩千叶而?败垂成，更与千叶种下孽缘，后千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。波斯使者来中原找圣女，黛绮丝与小昭深谈后，决定返回波斯。

　　赵敏亲自下厨庆祝蛛儿苏醒，众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，无忌极为愤怒，并立誓将赵敏杀掉为蛛儿报仇。无忌以九阳神?为自己及谢逊，解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为芷若驱毒。赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。无忌替芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与其的九阳神?相抗衡，甚是不解。原来芷若盗取倚天剑屠龙刀，并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪。

　　无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀无忌，此举更引得无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、无忌、芷若乘船回中原。汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与无忌解释灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。武当山上，宋远桥担心失踪未归的宋青书，莫声谷逐往寻人。莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭无忌。无忌、芷若与谢逊回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤，遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。

　　风阳分坛发现丐帮行踪，无忌潜往。丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，宋青书支吾以对，让匿藏的无忌费解。此时赵敏以无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。同时，成昆往风阳分坛抓走谢逊、芷若。无忌唯有出面救走赵敏，及后发现芷若及谢逊失踪。陈友谅以芷若引诱宋青书，用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，逼无忌就范，宋青书色迷心窍答应。无忌与赵敏在找谢逊及芷若途中巧遇，宋远桥师兄弟，无忌怕被师伯看见自己与赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责无忌杀莫声谷，赵敏理解无忌真心爱自己，却碍于身份，故黯然离去。

　　宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他，但终下不了手，结果将宋青书逐出武当派。返回丐帮的宋青书惊见芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与芷若完婚。无忌发现明教暗号，循线而去见到朱元璋，并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚，无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。就在宋青书与芷若拜堂时，无忌赶来。无忌愿意救芷若而喝下毒药，芷若非常感动。就当无忌要喝药时，杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼目睹陈友谅及成昆杀死火龙。陈友谅见事败，带宋青书逃走。

　　芷若得知无忌与赵敏曾见面，醋意大发，无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚事。无忌为解决赵敏的事先往大都，就在无忌与芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，赵敏设法以其人之道还之其人之身。赵敏说服王爷，要确实达到杀一?百的成效，斩范遥需出榜公示，并由七王爷亲自监斩以立威。投宿的无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信。次日，在往刑场的途中无忌埋伏救范遥，赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命。无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含?吻无忌。芷若惊见二人接吻，拂袖而去。无忌发现芷若吊颈自杀，无忌怜惜地说尽快成亲。

　　光明顶上，明教弟子吹着法螺号角，迎接回教的无忌，当场宣布要与芷若成婚，贺喜之声四起，教众皆认为明教与峨嵋成一家。一对新人参拜天地，突然赵敏出现。要无忌承诺做第二件事，就是不能跟芷若成亲。无忌表示不与芷若成亲有违道义故拒绝，赵敏给他看手中东西后，无忌面色大变，求芷若原谅后跟赵敏离开。芷若怒说若无忌踏出大门，彼此将恩断义绝。无忌似有难言苦随赵敏离去，芷若见此大怒，在众人面前使出九阴白骨爪将赵敏击伤，并誓言报复。受伤的赵敏半路晕倒，无忌替其疗伤，奇怪芷若会懂如此歹毒武?。芷若返回峨眉后，变得心狠手辣。丁敏君出言讽剌，芷若说出屠龙刀与倚天剑秘密，又击败丁敏君，正式成为峨嵋新掌门，跟明教更是誓不两立。

　　无忌细心照料赵敏，并随她往义父金毛狮王藏身处，不料中了陈友谅之计，被王保保围攻，此事让无忌更加误会赵敏，当场赵敏为救无忌以身为挟，王保保怕伤到妹妹，不得已放走二人。无忌带赵敏到光明顶，杨逍告之芷若已回峨嵋，杨逍劝无忌应以国家为重，不要贪恋美色，无忌则告以原委，为义父而弃婚，杨逍知错怪教主，即全力调查谢逊下落。宋青书被丐帮追杀，在危急时被峨眉派所救。无忌赴峨嵋向芷若请罪，芷若愤恨不已更谓与宋青书成亲，向无忌报复。无忌看着二人，黯然离去，此时弟子来报在山下看到赵敏。芷若前往欲杀之时，一黑衣人出现赫然是已身亡的蛛儿。芷若以为见到蛛儿的鬼魂，吓坏了。

　　芷若开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧心掌，招招狠毒。无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同，二人一路上感情渐增。抵达濠州时，无忌从常遇春处得知少林派无忌乍听之下，百感齐生，痛责自己不能保护义父，害得老人家落入奸人手中，苦受折辱。无忌与赵敏赶往少林寺，途中遇汝阳王要带回赵敏，赵敏不肯放弃无忌，汝阳王感叹之余与赵敏断绝父女关系。少林寺戒备森严，无忌无法混入，只得与赵敏暂时借宿农家，并得知农家次日要送菜蔬去少林寺。

　　无忌遂要求假冒混入少林寺，农家应允。少林寺伙头僧见无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客，期间发现到陈友谅形迹，无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地。三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内。无忌现身欲求与义父一见，并将成昆之阴谋揭露，渡厄半信半疑，此时成昆突偷无忌，幸得三僧相助脱险。

　　端午前，各大门派掌门陆续抵达少林，屠狮大会随即展开，各派共商以极刑处死谢逊，但大家只是深谋如何得知屠龙刀下落。少林寺内多名高手突然失踪，原来皆是成昆的阴谋，他更胁持少林掌门。屠狮大会中，少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。无忌为免义父落入仇家手中，全力以赴。不料，芷若与宋青书来。宋青书代峨嵋出战，招招狠毒，宋远桥看见孽种如此凶残，出面挑战，最后青书误中父亲一掌重伤去世。无忌与芷若对战，无忌多次手下留情，芷若乘机打伤他。芷若技压群雄，但最后一关得要与少林渡厄比武，决定翌日再战三神僧。当夜，无忌求见芷若，提议与芷若联手对付渡厄大师，但遭拒绝。翌日，芷若指她一人对三僧有点不敬，请无忌助阵，无忌大喜。

　　无忌以一敌三，叫芷若救谢逊，谢逊一见她即大骂贱人。芷若欲杀谢逊时，黄衣少女出现救他。黄衣少女指芷若学的九阴真经过于急进，以致走入邪道。此时，谢逊发现成昆，二人大打出手，成昆武?被废及双目被刺盲。谢逊大仇得报后自废武?，谢逊朝夕念经潜移默化，大彻大悟拜渡厄为师，出家少林。芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时无忌现身救芷若，玄冥二老事败，无忌放走二人。玄冥二老却恩将仇报，偷袭无忌，忽然两道寒光至杀了玄冥二老，无忌见之大惊。原来是蛛儿暗中相救，芷若以为蛛儿鬼魂缠身，惊慌逃走。

　　第40集［结局篇］

　　赵敏突然失踪，无忌四出寻找。芷若引无忌到树林，问他究竟喜欢的是谁？此时，赵敏其实被芷若点了穴道藏身林内。无忌坦言喜欢的人是赵敏，芷若欲杀无忌，蛛儿不得已现身，无忌惊见蛛儿未死，同时芷若坦承一切。因为当日她立毒誓，为完成师父遗命，杀蛛儿，盗倚天剑和屠龙刀，嫁祸赵敏。但却非自愿，如今说出反而有如释重担之感。芷若交出峨眉掌门之后，青灯木鱼伴一生。无忌亦辞退明教教主之职，与赵敏前往冰火岛完成梦想。

1、第17集4分左右开始（43分钟版）

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峨眉派是郭襄创立的，而郭襄的母亲黄蓉曾经是丐帮的帮主。