天源迪科：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
天源迪科：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
证券代码：300047&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：天源迪科&&&&&&&&&&&&&&上市地：深圳证券交易所
&&&&&&&&&&深圳天源迪科信息技术股份有限公司
&发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&暨关联交易预案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买资产交易对方
陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰、李自英、鲁越、肖宇彤、黎樱、申文忠、梁旭健、曹雯婷、彭智
蓉、钟加领、赵坚华、刘金华、覃志民、钟燕晖、赵学业、罗永飞、宋建文、赵光明、赵雅棠、葛振国、
邵高、杨伟东、刘子煌、陈典银、庄加钦、梁晋、罗凯鹏、陈衡、刘金常、阳光明、邢星、洪俊生、许
少飞、范铁军、苏永春、刘承志、冉光文、刘连兴、郑鸿俪、陈兴、罗金波、吴晓欢、徐涛、刘军、程
国民、梁鉴斌、李诗卓、汪振汉、瞿安平、叶之江、吴二党、张涛、李军、王春兰、谢开族、刘文、张
大伟、邓国材、肖平、林青、欧阳光磊、蔡二丰、张彦军、谢耀锋、李紫梅、张明珠、周静、林立、许
向红、喻杰、李昊、商市盛、郦荣、陈恩霖、杨春晓、桂林、宋国雄、王燕鸣、李凌志、戴文杰、卿盛
友、肖英姿、杭丽、黄小薇、李凌、余冰娜
上海景林资产管理有限公司-景林丰收&2&号基金、深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资
基金、江苏华睿投资管理有限公司-江苏华睿新三板&1&号基金、广州广证金骏投资管理有限公司-广州广
证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）、上海泰颉资产管理有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合
伙）-映雪长缨&1&号基金、深圳富润盈达投资发展有限公司、广州锦石睿峰股权投资合伙企业（有限合
伙）、上海证券有限责任公司、岭南金融控股（深圳）股份有限公司、北京盛德恒投资管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配套资金募集对象
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&待询价确定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立财务顾问
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一六年十二月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司声明
&&&本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别或连带的法律责任。
&&&本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、
资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书中予以披露。
&&&中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国
证监会核准。
&&&本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
&&&投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易对方声明
&&&&本次重组的交易对方已出具承诺：
&&&&1、本公司/本企业/本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&2、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机
构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面
材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正
本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业
经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整
性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
&&&&3、本公司/本企业/本人保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份
（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交天源迪科董事会，由天源迪科董事会代本公司/本企业/本人向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司/本
企业/本人授权天源迪科董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本
公司/本企业/本人身份信息和账户信息并申请锁定；如天源迪科董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人身份信息和账户信息的，本公司/
本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
偿安排。
&&&&4、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的
信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导
致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿
责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中介机构声明
&&&本次重组的相关证券服务机构及其经办人员保证承诺：
&&&如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且中介机构未
能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
公司声明........................................................................................................................&2
交易对方声明................................................................................................................&3
中介机构声明................................................................................................................&5
目录................................................................................................................................&6
释&义............................................................................................................................&11
重大事项提示..............................................................................................................&17
&&&&&&一、本次交易方案简要介绍&...............................................................................&17
&&&&&&二、重要指标计算及本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及借壳上
市的认定......................................................................................................................&18
&&&&&&三、本次交易标的资产的预评估情况&...............................................................&19
&&&&&&四、业绩承诺、奖励安排、补偿安排&...............................................................&19
&&&&&&五、发行股份募集配套资金&...............................................................................&25
&&&&&&六、本次交易对上市公司影响的简要介绍&.......................................................&26
&&&&&&七、本次交易履行程序&.......................................................................................&31
&&&&&&八、本次交易标的股权转让前置条件&...............................................................&32
&&&&&&九、交易各方重要承诺&.......................................................................................&32
&&&&&&十、本次交易对中小投资者权益保护的安排&...................................................&35
重大风险提示..............................................................................................................&38
&&&&&&一、本次交易有关的风险&...................................................................................&38
&&&&&&二、交易标的有关经营风险&...............................................................................&40
&&&&&&三、其他风险&.......................................................................................................&42
第一节&本次交易概况................................................................................................&43
&&&&&一、本次交易的背景及目的&...............................................................................&43
&&&&&二、本次交易决策过程和批准情况&...................................................................&45
&&&&&三、本次交易具体方案&.......................................................................................&47
&&&&&四、本次交易构成重大资产重组&.......................................................................&60
&&&&&五、本次交易构成关联交易&...............................................................................&60
&&&&&六、本次交易不构成借壳&...................................................................................&61
&&&&&七、交易完成后仍满足上市条件&.......................................................................&61
第二节&上市公司基本情况........................................................................................&62
&&&&&一、上市公司基本信息&.......................................................................................&62
&&&&&二、公司设立及历史沿革&...................................................................................&62
&&&&&三、最近三年的重大资产重组情况&...................................................................&65
&&&&&四、上市公司主营业务情况&...............................................................................&65
&&&&&五、主要财务指标&...............................................................................................&66
&&&&&六、公司控股股东及实际控制人情况&...............................................................&67
&&&&&七、上市公司符合启动本次重组条件的其他情况&...........................................&67
&&&&&八、上市公司及其主要管理人员最近三十六个月内受行政处罚的情况&.......&67
&&&&&九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况&...............&67
第三节&交易对方基本情况........................................................................................&68
&&&&&一、本次交易对方总体情况&...............................................................................&68
&&&&&二、本次交易对方具体情况&...............................................................................&70
&&&&&三、各交易对方与上市公司的关联关系说明&...................................................&63
&&&&&四、向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况&...............................&63
&&&&&五、交易对方最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明......................................................................&64
第四节&交易标的的基本情况....................................................................................&65
&&&&&一、维恩贝特基本情况&.......................................................................................&65
&&&&&二、标的公司历史沿革&.......................................................................................&65
&&&&&三、维恩贝特的产权结构和控制关系&...............................................................&82
&&&&&四、下属企业基本情况&.......................................................................................&82
&&&&&五、维恩贝特主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况&...........&92
&&&&&六、维恩贝特的主营业务经营情况&.................................................................&101
&&&&&七、维恩贝特的财务指标&.................................................................................&142
&&&&&八、交易标的的预估值及其说明&.....................................................................&143
&&&&&九、其他事项&.....................................................................................................&146
第五节&非现金支付方式..........................................................................................&148
&&&&&一、本次发行股份方案概况&.............................................................................&148
&&&&&二、本次发行股份的具体情况&.........................................................................&148
&&&&&三、募集配套资金&.............................................................................................&153
第六节&本次交易对上市公司的影响......................................................................&169
&&&&&一、本次交易对上市公司主营业务的影响&.....................................................&169
&&&&&二、本次交易对上市公司盈利能力的影响&.....................................................&170
&&&&&三、本次交易对上市公司关联交易的影响&.....................................................&170
&&&&&四、本次交易对上市公司同业竞争的影响&.....................................................&171
&&&&&五、本次交易对上市公司股本结构的影响&.....................................................&172
&&&&&六、本次交易对公司治理的影响&.....................................................................&175
第七节&本次交易的报批事项及相关风险提示......................................................&177
&&&&&一、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序&.....................................&177
&&&&&二、本次交易有关的风险&.................................................................................&178
&&&&&三、交易标的有关经营风险&.............................................................................&180
&&&&&四、其他风险&.....................................................................................................&182
第八节&其他重要事项..............................................................................................&184
&&&&&一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形....................&184
&&&&&二、上市公司负债结构的合理性说明&.............................................................&184
&&&&&三、上市公司最近十二个月内资产交易与本次交易的关系&.........................&184
&&&&&四、上市公司股票停牌前价格波动的说明&.....................................................&188
&&&&&五、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况&.........................&188
&&&&&六、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组的情形............................................................................................&190
&&&&&七、超额业绩奖励的安排、操作方式及会计处理&.........................................&190
&&&&&八、本次交易后维恩贝特的法人治理结构&.....................................................&191
&&&&&九、交易完成后上市公司的利润分配政策&.....................................................&191
第九节&保护投资者合法权益的相关安排..............................................................&194
&&&&&一、严格履行上市公司信息披露义务&.............................................................&194
&&&&&二、网络投票安排&.............................................................................................&194
&&&&&三、业绩补偿安排&.............................................................................................&194
&&&&&四、股份锁定的安排&.........................................................................................&197
&&&&&五、本次交易摊薄当期每股收益的填补回报措施&.........................................&197
第十节&独立董事及中介机构对本次交易的意见..................................................&201
&&&&&一、独立董事意见&.............................................................................................&201
&&&&&二、独立财务顾问意见&.....................................................................................&202
第十一节&上市公司全体董事声明..........................................................................&203
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&义
&&&&本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分普通词汇
预案、本预案、重&&&&&&&&《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金
组预案&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本公司、公司、上
市公司、天源迪科&&&指&&&深圳天源迪科信息技术股份有限公司，股票代码：300047
标的公司、目标公
司、维恩贝特、交
易标的、拟购买资&&&指&&&深圳维恩贝特科技股份有限公司
产、标的资产
交易对方、目标股
权、发行股份及支&&&&&&&&维恩贝特股东拟转让的&94.9402%的股份，包含陈兵等&90&名自
付现金购买资产&&&&&指&&&然人股东及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证
交易对方、购买资&&&&&&&&券投资基金等&11&家机构所持有的股份
产交易对方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天源迪科发行股份及支付现金购买陈兵等&90&名自然人及深圳
本次交易、本次发&&&&&&&&市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等&11
行、本次重组、本&&&&&&&&家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
次资产重组、本次&&&&&&&&的维恩贝特&94.9402%股权，并拟向不超过&5&名投资者非公开
重大资产重组&&&&&&&&&&&&发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的&100%
募集配套资金/配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上市公司拟通过询价发行股份募集配套资金
套融资
交易合同、交易协&&&&&&&&天源迪科与陈兵等&90&名自然人及深圳市保腾创业投资有限公
议、购买资产协&&&&&&&&&&司-深圳保腾丰享证券投资基金等&11&家机构签署的附条件生
议、发行股份及支&&&指&&&效的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付
付现金购买资产&&&&&&&&&&现金购买资产协议》，就天源迪科收购维恩贝特&94.9402%股
协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权事项达成一致
业绩承诺方、业绩
承诺主体、业绩承
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰五人
诺补偿义务人、补
偿义务人
上海天源迪科&&&&&&&指&&&上海天源迪科信息技术有限公司
合肥天源迪科&&&&&&&指&&&合肥天源迪科信息技术有限公司
广州天源迪科&&&&&&&指&&&广州天源迪科信息技术有限公司
广州易杰&&&&&&&&&&&指&&&广州市易杰数码科技有限公司
北京天源迪科&&&&&&&指&&&北京天源迪科信息技术有限公司
武汉天源迪科&&&&&&&指&&&武汉天源迪科信息技术有限公司
前海吉源&&&&&&&&&&&指&&&深圳市前海吉源供应链有限公司
合肥英泽&&&&&&&&&&&指&&&合肥英泽信息科技有限公司
广州易星&&&&&&&&&&&指&&&广州易星信息科技有限公司
深圳金华威&&&&&&&&&指&&&深圳市金华威数码科技有限公司
广西驿途&&&&&&&&&&&指&&&广西驿途信息科技有限公司
深圳宝贝团&&&&&&&&&指&&&深圳市宝贝团信息技术有限公司
成都魔比&&&&&&&&&&&指&&&成都魔比互联科技有限公司
深圳汇巨&&&&&&&&&&&指&&&深圳市汇巨信息技术有限公司
广州天源信息&&&&&&&指&&&广州天源信息科技有限公司
北京信邦安达&&&&&&&指&&&北京信邦安达科技有限公司
保腾创业&&&&&&&&&&&指&&&深圳市保腾创业投资有限公司
江苏华睿&&&&&&&&&&&指&&&江苏华睿投资管理有限公司
《维恩贝特资产&&&&&&&&&&具有证券期货业务资格的资产评估机构就维恩贝特股东全部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
评估报告》&&&&&&&&&&&&&&权益出具的价值评估报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金
股份认购协议&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买资产协议》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金
业绩补偿协议&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购买资产之业绩补偿协议》
业绩承诺期、业绩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维恩贝特业绩补偿作出承诺的期间，即为&2016&年度、2017&年
补偿期、利润承诺&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度、2018&年度
期
承诺年度&&&&&&&&&&&指&&&2016&年、2017&年、2018&年
评估基准日、审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&2016&年&9&月&30&日
基准日
发行股份的定价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天源迪科第四届董事会第九次会议决议公告日
基准日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指天源迪科与购买资产的维恩贝特就本次交易所涉及的股权
交割日&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&过户并完成工商变更登记之日
股转公司&&&&&&&&&&&指&&&全国中小企业股份转让系统有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司两年及一期指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年、2015&年和&2016&年&1-9&月；标的公司深圳维恩贝特
两年一期、报告期&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&科技股份有限公司两年及一期指&2014&年、2015&年和&2016&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-6&月
过渡期&&&&&&&&&&&&&指&&&自评估基准日起至交割日止的期间
独立财务顾问、招
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&招商证券股份有限公司
商证券
律师、国浩律师、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&国浩律师（深圳）事务所
国浩
立信会计师、会计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、立信
国众联评估师、评
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&国众联资产评估土地房地产估价有限公司
估师、国众联
《公司法》&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》
《证券法》&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》
《上市规则》&&&&&&&&&指&&&《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重大资产重组
管理办法》、《重组&&&指&&&《上市公司重大资产重组管理办法》
管理办法》
《规定》、《若干问
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
题的规定》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&26&号－上
《准则第&26&号》&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市公司重大资产重组申请文件》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌
《指引》&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务指引》
《发行管理办法》&&&&&指&&&《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会、证监
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
会
深交所&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
中国证监会并购
重组委、并购重组&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会并购重组委员会
委
国务院&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国国务院
国务院办公厅&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国国务院办公厅
发展改革委、发改
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国国家发展和改革委员会
委
财政部&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国财政部
国家工业和信息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国工业和信息化部
化部、工信部
元、万元&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元、万元
北京维恩贝特&&&&&&&&&指&&&北京维恩贝特信息技术有限公司
澳门维恩贝特&&&&&&&&&指&&&澳门维恩贝特信息技术有限公司
上海维恩孛特&&&&&&&&&指&&&上海维恩孛特信息技术有限公司
维恩贝特珠海分
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市维恩贝特信息技术有限公司珠海分公司
公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在承诺期届满时，具有证券期货业务资格的会计师事务所就
《减值测试报告》&&&&&指&&&维恩贝特&100%股权价值进行减值测试并出具的《减值测试报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具有证券期货业务资格的会计师事务所就维恩贝特承诺期内
《专项审核报告》&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&各年度业绩承诺实现情况出具的专项审核报告
登记结算公司&&&&&&&&&指&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
全国股转系统、股&&&&&指&&&全国中小企业股份转让系统
转系统
《财务顾问管理&&&&&&&&&&&《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
办法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&督管理委员会令第&54&号）
《股票上市规则》&&&指&&&&《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》&&&&&&&指&&&&深圳天源迪科信息技术股份有限公司的公司章程
东南亚电信&&&&&&&&&指&&&&东南亚电信集团有限公司
鹏鼎创盈&&&&&&&&&&&指&&&&深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国际数据公司（International&Data&Corporation），IDG（国际数
IDC&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&据集团）旗下子公司，是全球著名的信息技术咨询、顾问和
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活动服务专业提供商。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二部分专业词汇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商业银行管理核心客户信息、处理客户账户及核心总账、提供
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基础存贷款和支付服务的系统，主要业务包括：客户信息、存
银行核心业务系统&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&款业务、贷款业务、额度管理、总账会计以及对这些存、贷款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账户的日间操作及夜间处理等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ViveBest&User&Interface&frameworks&维恩贝特用戶界面开发框
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&架的缩写；属于维恩贝特自研前端管理界面开发框架，用于提
VUI&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高自有产品开发设计效率、缩短开发周期，保证软件质量的工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具框架
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Rich&Client&Platform,&Eclipse&富客户端平台插件，基于&RCP&开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发的程序可独立于&Eclipse&运行。用&RCP&开发&Java&桌面应用可
RCP&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以把开发的焦点转移到系统的逻辑功能上，而不是界面上，并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&且继承&Eclipse&的风格与功能，避免重复开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Graphical&Editor&Framework&是一个图形化编辑框架的英文缩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&写，允许开发人员以图形化的方式展示和编辑模型，提升用户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&体验。提供了标准的&MVC（Model-View-Control）结构，开发
GEF&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人员可以利用&GEF&来完成以上这些功能，而不需要自己重新设
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计。与其他一些&MVC&编辑框架相比，GEF&的一个主要设计目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&标是尽量减少模型和视图之间的依赖，致力于根据需要选择任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意模型和视图的组合，而不必受开发框架的局限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Eclipse&Modeling&Framework,&Eclipse&建&模&框&架&缩&写&。&它&是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Eclipse&MDA（Model&Driven&Architecture）的一个重要组成部分，
EMF&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&Eclipse&中许多项目的基础，EMF&可以将模型转换成高效的，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正确的，和易于定制的&Java&代码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Aspect&Oriented&Programming，面向切面编程英文缩写。利用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&AOP&可以对业务逻辑的各个部分进行隔离，从而使得业务逻辑
AOP&&&&&&&&&&&&指&&&各部分之间的耦合度降低，提高程序的可重用性，同时提高了
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开发的效率。主要的功能是：日志记录，性能统计，安全控制，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事务处理，异常处理等等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Structured&Quevy&Language，结构化查询语言的英文缩写。SQL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是专为数据库而建立的操作命令集，是一种功能齐全的数据库
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&语言。在使用时，只需要发出“做什么”的命令，“怎么做”
SQL&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是不用使用者考虑的。SQL&功能强大、简单易学、使用方便，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已经成为了数据库操作的基础，并且现在几乎所有的数据库均
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支持&SQL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Extract&Transform&Load，数据抽取、清洗、转换、加载的英文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缩写，也是一个描述数据从业务系统到数据仓库的处理过程。
ETL&&&&&&&&&&&&指&&&是构建数据仓库的重要一环，用户从数据源抽取出所需的数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&据，经过数据清洗,最终按照预先定义好的数据仓库模型，将数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&据加载到数据仓库中，成为联机分析处理、数据挖掘的基础
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基于云端的运营支撑软件项目是针对现在互联网+的浪潮以及
产业云&BOSS&&&&指&&&云计算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为基础，打造一个以行业服务为核心的的云计算平台
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Software&as&a&Service，软件即服务，一种通过&Internet&提供软件
Saas&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的模式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Online&To&Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互
O2O&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联网成为线下交易的前台
IT&&&&&&&&&&&&&指&&&Information&Technology，信息技术
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面向服务的体系结构（service-oriented&architecture，SOA）是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用
SOA&体系架构&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可以用一种统一和通用的方式进行交互
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维恩贝特公司完全自主知识产权的泛金融中间件平台
Finchas&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（Finchas）－飞车
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&app&是&application&的缩写，通常专指手机上的应用软件，或称
手机&APP&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&手机客户端
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&WEB&现广泛译作网络、互联网等技术领域。表现为三种形式，
Web&&&&&&&&&&&&指&&&即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议（HTTP）等。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&呼叫中心。它是充分利用现代通讯与计算机技术，如&IVR（交
Call&Center&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互式语音&800&呼叫中心流程图应答系统）、ACD（自动呼叫分
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配系统）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和呼出业务和服务的运营操作场所。呼叫中心在目前的企业应
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用中逐渐被认为是电话营销中心
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VTM&是&Virtual&Teller&Machine&的缩写，中文称为远程柜员机或
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者虚拟柜员机，主要用于办理现场发卡、销户、挂失、开具存
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&款证明等传统的银行柜面业务。通过&VTM&上的视频会议系统，
VTM&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用户能够和银行客服人员进行实时对话沟通，与此同时，银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服人员也能藉此对用户的身份进行判定，为用户提供贴身的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一对一可视化服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Capability&Maturity&Model&Integration，软件能力成熟度模型集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成的英文缩写；是软件管理工程的一个部分，是保证软件产品
CMMI&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质量、缩短开发周期、提高工作效率的软件工程模式与标准规
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&范。CMMI-ML3&即指软件成熟度为&3&级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&埃森哲（Accenture）是全球最大的管理咨询、信息技术和业务
埃森哲&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流程外包的跨国公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&惠普公司（Hewlett-Packard&Development&Company,&L.P.，简称
HP&&&&&&&&&&&&&&指&&&HP），是一家全球性的资讯科技公司，主要专注于数码影像、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&软件、计算机与资讯服务等业务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&凯捷集团是欧洲最大、全球领先的管理咨询公司之一，提供端
凯捷&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&到端的管理咨询、技术咨询和业务外包服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ernst&&&Young（安永）是全球领先的专业服务会计师事务所，
Ernst&&&Young&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提供审计、税务及财务交易咨询等服务
TATA&&&&&&&&&&&&指&&&印度&TATA&集团，其在中国的机构为北京金迅融技术有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&IBM（International&Business&Machines&Corporation），国际商业
IBM&&&&&&&&&&&&&指&&&机器公司，或万国商业机器公司的简称，是全球最大的信息技
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&术和业务解决方案公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甲骨文公司，全称甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业软
Oracle&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大事项提示
&&&&本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相
同涵义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意以下事项：
一、本次交易方案简要介绍
&&&&&&&（一）本次交易方案概要
&&&&本次交易天源迪科拟以发行股份及支付现金相结合的方式向陈兵等&90&名自
然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等&11&家机构以
发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的维恩贝特&94.9402%股权，
交易金额为&79,795.64&万元；同时募集配套资金不超过&13,700.00&万元。
&&&&&&&（二）发行价格及定价原则
&&&&&&&根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的&90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20&个交易日、60&个交易日或者&120&个交易日的公司股票交易均价之一。
&&&&&&&本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日前&60&个交易日公司股
票交易均价（市场参考价）的&90%，经交易各方协商确定发行价格为&17.07&元/
股，符合相关法律法规的规定，不存在侵害公司中小股东利益的情形。若公司股
票在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。
&&&&&&&（三）发行数量
&&&&&&&本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为向各发行股份购买资
产交易对方发行股份数量之和。本次交易中，天源迪科拟向交易对方发行股份数
量的计算公式为：股份支付对价/股份发行价格。发行股份的数量为整数，精确
至个位。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。根
据上述计算公式及&17.07&元/股的发行价格测算，本次发行股份购买资产的发行股
份数量为&42,620,743&股，最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为
准。
&&&&（四）锁定期
&&&&业绩承诺主体通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得天源迪科的
股份自上市之日起分三年以&45%、35%、20%的比例解禁：自其各自持有的新增
股份登记日起满十二个月的，可转让各自持有的新增股份之&45%；自其各自持有
的新增股份登记日起满二十四个月的，可转让各自持有的新增股份之&35%；自其
各自持有的新增股份登记日起满三十六个月的，可转让各自持有的新增股份之
20%。如发生《业绩补偿协议》中约定的股份补偿事宜，则按《业绩补偿协议》
中的约定进行回购或转让。同时，业绩承诺主体所持上市股份在锁定期届满后且
满足解锁条件后解禁。
二、重要指标计算及本次交易是否构成重大资产重组、关
联交易以及借壳上市的认定
&&&&（一）本次交易构成重大资产重组
&&&&截至本预案出具之日，标的资产的审计、评估工作正在进行中。根据具备证
券期货业务资格的资产评估机构国众联提供的预估结果，截至&2016&年&9&月&30
日，标的资产的预估值为&84,300.00&万元。经协商，标的资产作价&84,048.30&万元，
本次交易价格初步确定为&79,795.64&万元。根据维恩贝特&2015&年未经审计的合并
财务报表数据及预估交易作价情况，相关计算指标及占比情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维恩贝特&&&&&&&&&&&&&&&天源迪科&&&&&&占比
&&&&&&资产总额&&&&&&&资产总额&&&&&&&&&&&23,502.76&&&&&&&&&&&&&&&&9.72%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&241,727.85
&&&&指标&&&&&&&&&成交金额&&&&&&&&&&&79,795.64&&&&&&&&&&&&&&&&33.01%
&&&&&&资产净额&&&&&&&资产净额&&&&&&&&&&&19,645.34&&&&&&&&&&&&&&&&14.49%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&135,621.32
&&&&指标&&&&&&&&&成交金额&&&&&&&&&&&79,795.64&&&&&&&&&&&&&&&&58.84%
&&&&&&营业收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入总额&&&&&&&&&14,027.20&&&167,661.50&&&8.37%
&&&&指标
&&&注：标的资产的资产总额、资产净额、营业收入等指标及占比均根据《重组管理办法》
中的相应规定进行取值并计算
&&&&参照《重组管理办法》第十二条的规定，购买的标的资产的资产净额指标占
上市公司最近一个会计年度相应指标的比例达到&50%以上，所以本次交易构成重
大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，因此需通过并购
重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
&&&&（二）本次交易构成关联交易
&&&&本次交易前，陈兵不持有上市公司股份；通过本次交易，陈兵持有上市公司
的股份将超过&5%，成为本公司的关联方。
&&&&因此，本次交易构成关联交易。
&&&&（三）本次交易不构成借壳
&&&&本次交易前，天源迪科无实际控制人，第一大股东陈友持股&13.01%，本次
交易完成后，天源迪科第一大股东陈友持股&11.43%，依然不存在实际控制人。
&&&&因此，本次交易不存在《重组管理办法》第十三条规定的相关情形，即本次
交易不构成借壳上市。
三、本次交易标的资产的预评估情况
&&&&经具有证券期货业务资格的资产评估机构国众联以&2016&年&9&月&30&日为评估
基准日，采用收益法对维恩贝特&100%股权的市场价值进行了预评估。具体如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账面价值&&&&&&&&预估值&&&&&&&增减值&&&&&&&增减率%
&&&&&标的资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A&&&&&&&&&&&&&&&B&&&&&&&&&C=B-A&&&&&&&D=C/A×100%
&维恩贝特&100%股权&&&&&&&&18,365.88&&&&&&84,300.00&&&65,934.12&&&&&&&&&&359.00%
&&&注：以上账面价值基准日为&2016&年&6&月&30&日。
&&&&综上，维恩贝特账面净资产为&18,365.88&万元，预估结果为&84,300.00&万元，
较账面净资产增值&65,934.12&万元，增值率为&359.00%。
&&&&标的资产的最终评估结果将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具
的评估报告为准，本次交易价格尚需本公司股东大会决议通过，最终资产评估结
果及交易价格将在重组报告书中予以披露。
四、业绩承诺、奖励安排、补偿安排
&&&&（一）业绩承诺
&&&&本次交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体（以下
简称“业绩承诺主体”）对天源迪科的业绩承诺期间为&2016&年度、2017&年度、
2018&年度。
&&&&业绩承诺主体作出承诺，维恩贝特于&2016&年度、2017&年度、2018&年度的承
诺净利润分别不低于&3,800&万元、4,750&万元和&5,940&万元（以下合称“承诺净利
润”）。
&&&&&如第一年（2016&年度）的承诺净利润超过&3,300&万元（包含&3,300&万元）但
少于&3,800&万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。
&&&&&业绩承诺主体须在&2017&年度完成&2017&年度承诺净利润值，即&4,750&万元。
如第二年度（即&2017&年度）的累计承诺净利润超过&8,050&万元（包含&8,050&万元）
但少于&8,550&万元，则业绩承诺主体可不进行补偿.
&&&&&截止&2018&年&12&月&31&日，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，
即人民币&14,490&万元；否则，业绩承诺主体需要按未完成三年承诺业绩总额的
比例进行补偿。
&&&&&上述承诺净利润的计算方法如下（下文中除特别声明或说明外，“承诺净利
润”均以下述承诺净利润的计算方法为准进行计算）：
&&&&&承诺净利润（或简称“公式一”）=经审计的扣除非经常性损益后的归属于母
公司的净利润+与维恩贝特正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、
科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）。其中：（1）可以计
入业绩承诺的与维恩贝特正常经营密切相关的扶持基金、人才计划、科技奖励、
政府贴息贷款贴息补助等政府补助三年合计不超过&1,200&万元且每年不超过&500
万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该
负数值需从上述政府补助里冲减。
&&&&&（二）业绩补偿及减值补偿安排
&&&&&（1）本次发行股份及支付现金购买资产完成后，由天源迪科聘请的具有证
券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，分别对维恩贝特业
绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。
&&&&&在业绩承诺期最后年度（2018&年度）维恩贝特《专项审核报告》出具后&30
日内，由天源迪科聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《减值
测试报告》，对维恩贝特&100%的股份进行减值测试。
&&&&&（2）业绩承诺主体承诺，业绩承诺期内业绩承诺主体发生补偿义务的，业
绩承诺主体应首先以其持有的天源迪科的股份进行补偿：
&&&&1）股份补偿
&&&&若在业绩承诺期任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期
期末累计承诺净利润数，则业绩承诺主体同意按照公式：当期应补偿股份数（或
简称“公式二”）=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净
利润数）÷（2016&年、2017&年、2018&年承诺净利润数总和）×本次发行股份及
支付现金购买资产总价/本次发行股份购买资产的股份发行价格-（已补偿股份
数）算出的股份数向天源迪科补偿。如天源迪科在业绩承诺期内实施派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述“本次发行股份购买资产的股份
发行价格”应进行相应的除权、除息处理。
&&&&如天源迪科在业绩承诺期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整
为：按照公式二计算的补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
&&&&如天源迪科在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至天
源迪科指定账户内。计算公式为：返还金额（或简称“公式三”）＝每股已分配
现金股利×按照公式二计算的补偿股份数。
&&&&在各年计算的应补偿股份数小于或等于&0&时，按&0&取值，即已经补偿的股份
不冲回。
&&&&以上所补偿的股份由天源迪科以&1&元总价回购并予以注销。
&&&&2）现金补偿
&&&&在业绩承诺期内，若业绩承诺主体截至当年剩余的天源迪科股份数不足以用
于补偿的，则当年应补偿金额（当年应补偿金额=当年应补偿股份数+当年应补
偿现金数）的差额部分由业绩承诺主体以现金进行补偿：
&&&&现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金数（或简称“公式四”）＝当
年应补偿金额－业绩承诺主体剩余的天源迪科股份数×本次发行股份购买资产
的股份发行价格。
&&&&如天源迪科在盈利承诺期内实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除
息事项的，则前项所述“本次发行股份购买资产的股份发行价格”应进行相应的
除权、除息处理。
&&&&各年计算的应补偿现金数小于或等于&0&时，按&0&计算，即已补偿的金额不冲
回。
&&&&&&&（3）在业绩承诺期间，各年计算出的当期应补偿股份数量的总和不超过业
绩承诺主体在本次发行股份及支付现金购买资产中所获天源迪科股份的合计数。
&&&&&&&（4）业绩承诺期满资产减值补偿（商誉减值补偿）
&&&&&&&在业绩承诺期最后年度（2018&年度），经减值测试，若标的资产期末减值额
＞已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则业绩承诺主体应另行对天
源迪科进行补偿，应补偿金额（或简称“公式五”）＝期末减值额－在业绩承诺
期内因实际净利润不足承诺净利润已支付的补偿额。
&&&&&&&业绩承诺主体应首先以股份方式向天源迪科补偿期末减值额与已补偿金额
之间的差额部分。
&&&&&&&应补偿股份数的计算方式为：补偿股份数（或简称“公式六”）＝应补偿金
额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。
&&&&&&&如天源迪科在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整
为：按公式六计算的补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
&&&&&&&如天源迪科在业绩承诺期内实施现金分配，则现金分配的部分应返还至天源
迪科指定账户内。计算公式为：返还金额（或简称“公式七”）＝每股已分配现
金股利×按照公式六计算的补偿股份数。
&&&&&&&以上所补偿的股份由天源迪科以&1&元总价回购并予以注销。
&&&&&&&如业绩承诺主体剩余的天源迪科股份数不足以补偿的，则应补偿股份数为业
绩承诺主体剩余的天源迪科股份数，应补偿金额的差额部分由业绩承诺主体以现
金补偿。
&&&&&&&应补偿的现金数（或简称“公式八”）＝应补偿金额－业绩承诺主体剩余的
天源迪科股份数×本次发行股份购买资产的股份发行价格。
&&&&&&&如天源迪科在盈利承诺期内实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除
息事项的，则前述“本次发行股份购买资产的股份发行价格”应进行相应的除权、
除息处理。
&&&&&&&在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿及因实际净利润数不足承诺净
利润数而发生的补偿数额之和不得超过业绩承诺主体通过本次发行股份及支付
现金购买资产获得的对价总金额即人民币&70,419.51&万元。
&&&&就上述商誉减值测试，需符合以下要求：
&&&&减值测试方法必须公开透明，并符合国家有关规定和行业惯例，与本次发行
股份及支付现金购买资产进行的估值原则采用相同口径；资产减值补偿必须且仅
仅是针对维恩贝特的商誉减值测试。
&&&&（三）业绩补偿方式的实施
&&&&（1）股份补偿方式
&&&&在业绩承诺期&2016&年、2017&年、2018&年&3&个会计年度，若维恩贝特在承诺
年度的实际实现的承诺净利润未达到本协议第一条的规定时，天源迪科在《专项
审核报告》出具后的&10&个交易日内，计算出业绩承诺主体应补偿的股份数量，
并书面通知业绩承诺主体。业绩承诺主体随后将应该补偿股份划转至天源迪科董
事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股
利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归天源迪科所有）。业绩承诺
主体内部按其各自在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的交易对价占业
绩承诺主体在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的总对价的比例分别承
担补偿义务。
&&&&在完成上述应补偿股份的锁定手续后，天源迪科应在&2&个月内就专门账户内
补偿股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。若天源迪科股东大会通过定向回
购议案，天源迪科将以总价&1&元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股
份，并予以注销。若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获天源迪科股东大会审
议通过等原因而无法实施的，在符合相关证券监管法律、法规、规则和监管部门
要求的前提下，则业绩承诺主体承诺在上述情形发生后的&2&个月内，将相关被锁
定的股份赠送给天源迪科股东大会股权登记日或天源迪科董事会确定的股权登
记日登记在册的除业绩承诺主体以外的天源迪科股东（以下简称“其他股东”），
其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除业绩承诺主体的股份数后天源迪
科的股份总数的比例享有获赠股份。
&&&&无论任何原因（包括但不限于：天源迪科董事会否决回购注销议案、股东大
会否决回购注销议案、债权人原因）导致无法或难以回购注销的，天源迪科有权
终止回购注销方案。
&&&&（2）现金补偿方式
&&&&天源迪科在《专项审核报告》出具后的&10&个交易日内，计算出业绩承诺主
体应补偿的现金金额，并书面通知业绩承诺主体向天源迪科支付其当年应补偿的
现金金额。业绩承诺主体在收到天源迪科通知后的&30&日内以现金（包括银行转
账）方式将应补偿现金金额支付给天源迪科。业绩承诺主体内部按其各自在本次
发行股份及支付现金购买资产中获得的交易对价占业绩承诺主体在本次发行股
份及支付现金购买资产中获得的总对价的比例分别承担非连带的补偿义务。
&&&&（3）补偿数额的调整
&&&&在本次资产重组实施完成后，如因下列原因导致维恩贝特未实现承诺净利润
总额时，本协议各方可协商一致，以书面形式对约定的补偿数额及或约定的补偿
方式予以调整：发生签署协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事
实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及
战争、骚乱、罢工等社会性事件。前述自然灾害或社会性事件及其他签署协议时
所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实导致维恩贝特发生重大经济损
失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，各方可根据公平原则，结合实际情况
协商免除或减轻业绩承诺主体的补偿责任。
&&&&（四）超额业绩奖励
&&&&如维恩贝特在业绩承诺期内累计实现的净利润（不含资产处置）超过业绩承
诺期内的承诺净利润总和，业绩承诺主体与天源迪科同意在三年承诺年度结束并
经审计后，按照累计实现净利润超出承诺净利润总和部分的&40%且不超过本次发
行股份及支付现金购买资产总价的&20%作为奖励对价由维恩贝特支付给管理层。
超额盈利奖金在当年实现超额利润时当年计提，并计入当年成本。
&&&&上市公司和业绩承诺主体确认，上述关于超额盈利奖金的实际支付情况，应
当结合维恩贝特应收款项的实际收回情况，于&2020&年第一季度结束后开始结算
并支付：
&&&&应支付给维恩贝特管理层的款项=管理层应获取的奖励对价-结算时点属于
业绩承诺期的维恩贝特应收款项余额（扣除业绩承诺期内形成的坏帐）。
&&&&超额盈利奖金每季度结算一次，且结算至&2020&年&12&月&31&日止。
&&&&超额业绩奖励由业绩承诺主体自行协商分配比例，但参与分配的管理人员应
满足截至&2018&年&12&月&31&日未主动离职（因天源迪科以股东身份做出降低管理
层日常待遇决议而导致其主动离职的除外），否则将不得参与奖励。
&&&&应收款项、其它应收款的收回情况应当以天源迪科聘请的、具有证券期货业
务资格的会计师事务所出具的应收款项的专项审核报告为准。
五、发行股份募集配套资金
&&&&（一）募集配套资金概况
&&&&本次发行拟向不超过&5&名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过
13,700.00&万元，用于支付本次重组现金对价、陈兵受让的维恩贝特部分中小股
东股份及中介机构费用。本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产的交易
价格即拟购买资产的交易价格为&79,795.64&万元（不包括交易对方在本次交易停
牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格），募集
配套资金占拟购买资产的交易价格比例未超过&100%。
&&&&（二）发行方式、对象、价格、数量及锁定期安排
&&&&1、发行方式
&&&&上市公司本次募集配套资金采取非公开发行方式。
&&&&2、发行价格
&&&&根据《发行管理办法》，本次上市公司非公开发行股票募集配套资金将按照
以下方式之一通过询价方式确定：
&&&&（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的；
&&&&（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分
之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分
之九十的；
&&&&最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据
股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象
申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
&&&&若上市公司股票在董事会作出本次非公开发行股票决议公告日至发行前的
期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行
数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
&&&&3、发行对象和发行数量
&&&&本次交易拟通过询价发行，具体发行对象将通过询价确定，发行股份不超过
6,900,000&股。
&&&&若上市公司股票在董事会作出本次非公开发行股票决议公告日至发行前的
期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行
数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
&&&&4、锁定期安排
&&&&根据《发行管理办法》，参与认购配套融资的上市公司现有股东与其他投资
者，锁定期满足下列安排：
&&&&①发行价格不低于发行期首日前&1&个交易日公司股票均价的，本次发行股份
自发行结束之日起可上市交易；
&&&&②发行价格低于发行期首日前&20&个交易日公司股票均价但不低于&90%，或
者发行价格低于发行期首日前&1&个交易日公司股票均价但不低于&90%的，本次发
行股份自发行结束之日起&12&个月内不得上市交易；
&&&&③上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境
内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前&20&个
交易日或者前一个交易日公司股票均价的&90%认购的，本次发行股份自发行结束
之日起&36&个月内不得上市交易。
&&&&（三）募集配套资金的具体用途和预期收益
&&&&上市公司本次重组交易中，本次配套募集资金用于支付本次重组现金对价、
陈兵受让的维恩贝特部分中小股东股份及中介机构费用，符合上述规定。本次配
套募集资金有助于上市公司更好地完成本次重大资产重组，增强上市公司经营实
力、提升财务表现，有利于上市公司全体股东的利益。
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍
&&&&（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
&&&&本次交易对上市公司股权结构的影响如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行前
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产后&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集配套资金后
序号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&占总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本
&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&1&&&&&&&&&&陈友&&&&&&&&&&&46,555,964&&&13.01%&&&&&&46,555,964&&&&&11.6222%&&&&&&&&&46,555,964&&&&&&&11.4254%
&2&&&&&&&&&陈鲁康&&&&&&&&&&18,034,000&&&&5.04%&&&&&&18,034,000&&&&&4.5020%&&&&&&&&&&18,034,000&&&&&&&4.4258%
&3&&&&&&&&&谢晓宾&&&&&&&&&&13,236,000&&&&3.70%&&&&&&13,236,000&&&&&3.3042%&&&&&&&&&&13,236,000&&&&&&&3.2483%
&4&&&&&&&&&李谦益&&&&&&&&&&12,039,163&&&&3.36%&&&&&&12,039,163&&&&&3.0055%&&&&&&&&&&12,039,163&&&&&&&2.9546%
&5&&&&&&&&&杨文庆&&&&&&&&&&&8,940,000&&&&2.50%&&&&&&&8,940,000&&&&&2.2318%&&&&&&&&&&8,940,000&&&&&&&&2.1940%
&6&&&&&&&&&&陈兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,530,720&&&&&5.3749%&&&&&&&&&&21,530,720&&&&&&&5.2839%
&7&&&&&&&&&&魏然&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,041,024&&&&&1.5081%&&&&&&&&&&6,041,024&&&&&&&&1.4825%
&8&&&&&&&&&&谢明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,671,660&&&&&1.4159%&&&&&&&&&&5,671,660&&&&&&&&1.3919%
&9&&&&&&&&&黄超民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,236,915&&&&&0.8081%&&&&&&&&&&3,236,915&&&&&&&&0.7944%
10&&&&&&&&&郭伟杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&647,715&&&&&&&0.1617%&&&&&&&&&&&&&&647,715&&&&&&0.1590%
&&&&&&&上海景林资产
&&&&&&&管理有限公司-
11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&470,562&&&&&&&0.1175%&&&&&&&&&&&&&&470,562&&&&&&0.1155%
&&&&&&&景林丰收&2&号基
&&&&&&&&&&&&&金
12&&&&&&&&&李自英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&461,335&&&&&&&0.1152%&&&&&&&&&&&&&&461,335&&&&&&0.1132%
&&&&&&&深圳市保腾创
&&&&&&&业投资有限公
13&&&&&司-深圳保腾丰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,068&&&&&&&0.0921%&&&&&&&&&&&&&&369,068&&&&&&0.0906%
&&&&&&&享证券投资基
&&&&&&&&&&&&&金
&&&&&&&江苏华睿投资
&&&&&&&管理有限公司-
14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,068&&&&&&&0.0921%&&&&&&&&&&&&&&369,068&&&&&&0.0906%
&&&&&&&江苏华睿新三
&&&&板&1&号基金
15&&&&&&&&&&鲁越&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&359,841&&&&&&&0.0898%&&&&&&&&&&&&&&359,841&&&&&&0.0883%
16&&&&&&&&&肖宇彤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266,098&&&&&&&0.0664%&&&&&&&&&&&&&&266,098&&&&&&0.0653%
&&&&&&&广州广证金骏
&&&&&&&投资管理有限
&&&&&&&公司-广州广证
17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230,667&&&&&&&0.0576%&&&&&&&&&&&&&&230,667&&&&&&0.0566%
&&&&&&&金骏壹号股权
&&&&&&&投资基金（有限
&&&&&&&&&&&合伙）
18&&&&&&&&&&黎樱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,571&&&&&&&0.0513%&&&&&&&&&&&&&&205,571&&&&&&0.0504%
19&&&&&&&&&申文忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,302&&&&&&&0.0468%&&&&&&&&&&&&&&187,302&&&&&&0.0460%
&&&&&&&上海泰颉资产
20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&184,534&&&&&&&0.0461%&&&&&&&&&&&&&&184,534&&&&&&0.0453%
&&&&&&&管理有限公司
&&&&&上海映雪投资
&&&&&管理中心（有限
21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&184,534&&&0.0461%&&&184,534&&&0.0453%
&&&&&合伙）-映雪长
&&&&&&缨&1&号基金
22&&&&&&梁旭健&&&&&&&&124,560&&&0.0311%&&&124,560&&&0.0306%
23&&&&&&曹雯婷&&&&&&&&119,947&&&0.0299%&&&119,947&&&0.0294%
24&&&&&&彭智蓉&&&&&&&&94,112&&&&0.0235%&&&94,112&&&&0.0231%
25&&&&&&钟加领&&&&&&&&92,267&&&&0.0230%&&&92,267&&&&0.0226%
&&&&&深圳富润盈达
26&&&投资发展有限&&&&&92,267&&&&0.0230%&&&92,267&&&&0.0226%
&&&&&&&&&公司
27&&&&&&赵坚华&&&&&&&&90,790&&&&0.0227%&&&90,790&&&&0.0223%
28&&&&&&刘金华&&&&&&&&83,040&&&&0.0207%&&&83,040&&&&0.0204%
29&&&&&&覃志民&&&&&&&&83,040&&&&0.0207%&&&83,040&&&&0.0204%
30&&&&&&钟燕晖&&&&&&&&83,040&&&&0.0207%&&&83,040&&&&0.0204%
31&&&&&&赵学业&&&&&&&&73,813&&&&0.0184%&&&73,813&&&&0.0181%
32&&&&&&罗永飞&&&&&&&&69,384&&&&0.0173%&&&69,384&&&&0.0170%
33&&&&&&宋建文&&&&&&&&67,539&&&&0.0169%&&&67,539&&&&0.0166%
34&&&&&&赵光明&&&&&&&&65,509&&&&0.0164%&&&65,509&&&&0.0161%
35&&&&&&赵雅棠&&&&&&&&55,360&&&&0.0138%&&&55,360&&&&0.0136%
36&&&&&&葛振国&&&&&&&&55,360&&&&0.0138%&&&55,360&&&&0.0136%
&&&&&广州锦石睿峰
&&&&&股权投资合伙
37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,884&&&&0.0135%&&&53,884&&&&0.0132%
&&&&&企业（有限合
&&&&&&&&&伙）
38&&&&&&&邵高&&&&&&&&&47,978&&&&0.0120%&&&47,978&&&&0.0118%
39&&&&&&杨伟东&&&&&&&&44,472&&&&0.0111%&&&44,472&&&&0.0109%
40&&&&&&刘子煌&&&&&&&&38,752&&&&0.0097%&&&38,752&&&&0.0095%
41&&&&&&陈典银&&&&&&&&36,906&&&&0.0092%&&&36,906&&&&0.0091%
42&&&&&&庄加钦&&&&&&&&31,370&&&&0.0078%&&&31,370&&&&0.0077%
&&&&&上海证券有限
43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,525&&&&0.0074%&&&29,525&&&&0.0072%
&&&&&&&责任公司
44&&&&&&&梁晋&&&&&&&&&27,126&&&&0.0068%&&&27,126&&&&0.0067%
45&&&&&&罗凯鹏&&&&&&&&26,388&&&&0.0066%&&&26,388&&&&0.0065%
46&&&&&&&陈衡&&&&&&&&&25,834&&&&0.0064%&&&25,834&&&&0.0063%
47&&&&&&刘金常&&&&&&&&24,543&&&&0.0061%&&&24,543&&&&0.0060%
48&&&&&&阳光明&&&&&&&&23,804&&&&0.0059%&&&23,804&&&&0.0058%
49&&&&&&&邢星&&&&&&&&&23,804&&&&0.0059%&&&23,804&&&&0.0058%
50&&&&&&洪俊生&&&&&&&&23,435&&&&0.0059%&&&23,435&&&&0.0058%
51&&&&&&许少飞&&&&&&&&23,066&&&&0.0058%&&&23,066&&&&0.0057%
52&&&&&&范铁军&&&&&&&&23,066&&&&0.0058%&&&23,066&&&&0.0057%
53&&&苏永春&&&&&23,066&&&0.0058%&&&23,066&&&0.0057%
54&&&刘承志&&&&&23,066&&&0.0058%&&&23,066&&&0.0057%
55&&&冉光文&&&&&18,453&&&0.0046%&&&18,453&&&0.0045%
56&&&刘连兴&&&&&17,346&&&0.0043%&&&17,346&&&0.0043%
57&&&郑鸿俪&&&&&16,146&&&0.0040%&&&16,146&&&0.0040%
58&&&&陈兴&&&&&&16,146&&&0.0040%&&&16,146&&&0.0040%
59&&&罗金波&&&&&13,840&&&0.0035%&&&13,840&&&0.0034%
60&&&吴晓欢&&&&&13,840&&&0.0035%&&&13,840&&&0.0034%
61&&&&徐涛&&&&&&12,917&&&0.0032%&&&12,917&&&0.0032%
62&&&&刘军&&&&&&12,179&&&0.0030%&&&12,179&&&0.0030%
63&&&程国民&&&&&11,441&&&0.0029%&&&11,441&&&0.0028%
64&&&梁鉴斌&&&&&11,441&&&0.0029%&&&11,441&&&0.0028%
65&&&李诗卓&&&&&11,072&&&0.0028%&&&11,072&&&0.0027%
66&&&汪振汉&&&&&10,333&&&0.0026%&&&10,333&&&0.0025%
67&&&瞿安平&&&&&9,964&&&&0.0025%&&&9,964&&&&0.0024%
68&&&叶之江&&&&&9,688&&&&0.0024%&&&9,688&&&&0.0024%
69&&&吴二党&&&&&9,688&&&&0.0024%&&&9,688&&&&0.0024%
70&&&&张涛&&&&&&9,688&&&&0.0024%&&&9,688&&&&0.0024%
71&&&&李军&&&&&&9,688&&&&0.0024%&&&9,688&&&&0.0024%
72&&&王春兰&&&&&9,688&&&&0.0024%&&&9,688&&&&0.0024%
73&&&谢开族&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
74&&&&刘文&&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
75&&&张大伟&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
76&&&邓国材&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
77&&&&肖平&&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
78&&&&林青&&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
79&&&欧阳光磊&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
80&&&蔡二丰&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
81&&&张彦军&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
82&&&谢耀锋&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
83&&&李紫梅&&&&&9,226&&&&0.0023%&&&9,226&&&&0.0023%
84&&&张明珠&&&&&7,565&&&&0.0019%&&&7,565&&&&0.0019%
85&&&&周静&&&&&&7,381&&&&0.0018%&&&7,381&&&&0.0018%
86&&&&林立&&&&&&5,536&&&&0.0014%&&&5,536&&&&0.0014%
87&&&许向红&&&&&5,536&&&&0.0014%&&&5,536&&&&0.0014%
88&&&&喻杰&&&&&&5,536&&&&0.0014%&&&5,536&&&&0.0014%
89&&&&李昊&&&&&&5,536&&&&0.0014%&&&5,536&&&&0.0014%
90&&&商市盛&&&&&5,536&&&&0.0014%&&&5,536&&&&0.0014%
91&&&&郦荣&&&&&&4,613&&&&0.0012%&&&4,613&&&&0.0011%
92&&&陈恩霖&&&&&4,613&&&&0.0012%&&&4,613&&&&0.0011%
93&&&杨春晓&&&&&3,690&&&&0.0009%&&&3,690&&&&0.0009%
94&&&&&&&&&&&&桂林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,690&&&&&&0.0009%&&&&&&&&3,690&&&&&&0.0009%
95&&&&&&&&&&&宋国雄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,321&&&&&&0.0008%&&&&&&&&3,321&&&&&&0.0008%
96&&&&&&&&&&&王燕鸣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,321&&&&&&0.0008%&&&&&&&&3,321&&&&&&0.0008%
97&&&&&&&&&&&李凌志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,583&&&&&&0.0006%&&&&&&&&2,583&&&&&&0.0006%
98&&&&&&&&&&&戴文杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,214&&&&&&0.0006%&&&&&&&&2,214&&&&&&0.0005%
99&&&&&&&&&&&卿盛友&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,214&&&&&&0.0006%&&&&&&&&2,214&&&&&&0.0005%
&&&&岭南金融控股
100&&&&（深圳）股份有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,845&&&&&&0.0005%&&&&&&&&1,845&&&&&&0.0005%
&&&&&&&&&&&&&限公司
101&&&&&&&&&&肖英姿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,107&&&&&&0.0003%&&&&&&&&1,107&&&&&&0.0003%
102&&&&&&&&&&&杭丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&922&&&&&&&&0.0002%&&&&&&&&922&&&&&&&&0.0002%
&&&&北京盛德恒投
103&&&&&资管理有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&922&&&&&&&&0.0002%&&&&&&&&922&&&&&&&&0.0002%
&&&&&&&&&&&&&&&司
104&&&&&&&&&&黄小薇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&553&&&&&&&&0.0001%&&&&&&&&553&&&&&&&&0.0001%
105&&&&&&&&&&&李凌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369&&&&&&&&0.0001%&&&&&&&&369&&&&&&&&0.0001%
106&&&&&&&&&&余冰娜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369&&&&&&&&0.0001%&&&&&&&&369&&&&&&&&0.0001%
107&&&&&配套融资方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0000%&&&&&&6,900,000&&&&1.6934%
&&&&上市公司其他
108&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&259,150,355&&&72.39%&&&&259,150,355&&&64.6944%&&&&259,150,355&&&63.5989%
&&&&&&&&&&&&&&股东
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&357,955,482&&&100.00%&&&400,576,225&&&100.0000%&&&407,476,225&&&100.0000%
&&&&&&&&&&&&&（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响
&&&&&&&&&&维恩贝特所处的金融&IT&服务行业具有良好的发展前景，且标的公司自身具
&&&&&&备较强的竞争力，创始人团队平均有超过&15&年&IT&解决方案的行业经验，因此本
&&&&&&次交易完成后，上市公司的盈利能力将进一步增强。
&&&&&&&&&&由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，根据交易对方的利润承诺：
&&&&&&维恩贝特&2016&年、2017&年、2018&年经审计的净利润分别为人民币&3800&万元、
&&&&&&4750&万元和&5940&万元。若标的资产盈利承诺顺利实现，本次交易完成后，上市
&&&&&&竞争实力将显著增强，符合公司及全体股东的利益。
&&&&&&&&&&鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，维恩贝特的财务数据和最
&&&&&&终评估值以本公司再次召开董事会后披露的《深圳天源迪科信息技术股份有限公
&&&&&&司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》为
&&&&&&准。
七、本次交易履行程序
&&&&&&&（一）本次交易已履行完成的决策程序
&&&&1、2016&年&8&月&12&日，上市公司发布关于筹划重大投资事项的停牌公告，
公司股票自&2016&年&8&月&15&日起停牌；2016&年&8&月&29&日，上市公司发布《关于
重大资产重组的停牌公告》；
&&&&&&&2、2016&年&8&月&12&日，维恩贝特发布重大事项停牌公告，维恩贝特股票自
2016&年&8&月&15&日起在全国中小企业股份转让系统停牌；
&&&&&&&3、2016&年&12&月&13&日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等交易相
关议案；
&&&&&&&4、本次交易相关事项已经交易对方的内部决策程序同意通过；
&&&&5、2016&年&8&月&18&日，维恩贝特召开第一届董事会第二十四次会议，审议
通过了《公司股票由做市转让变更为协议转让》的议案；
&&&&&&&6、2016&年&10&月&8&日，维恩贝特召开&2016&年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理交易方式变更相关事宜的
议案》；
&&&&&&&7、2016&年&11&月&9&日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简
称“股转公司”）向维恩贝特出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股
转系统函【&号），批准其股票转让方式由做市转让变更为协议转让；
维恩贝特股票于&2016&年&11&月&11&日起由做市转让方式变更为协议转让方式；
&&&&8、2016&年&12&月&13&日，维恩贝特召开第二届董事会第三次会议，审议通过
本次交易方案、公司组织形式的变更以及向股东大会申请授权办理摘牌事宜的议
案。
&&&&&&&（二）尚需履行的决策程序及报批程序
&&&&本次交易方案实施尚需履行的审批程序包括：
&&&&1、本次交易相关审计、评估报告出具后，上市公司董事会审议通过本次交
易正式方案；
&&&&&&&2、上市公司召开公司股东大会审议通过本次交易；
&&&&3、维恩贝特股东大会审议审议通过本次交易方案、公司组织形式的变更以
及授权董事会办理摘牌事宜的议案；
&&&&4、本次交易经并购重组委审核通过，并经中国证监会核准。
&&&&5、股转系统同意维恩贝特从全国股转系统摘牌。
&&&&上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过上市公司股东
大会审议及证监会核准存在不确定性，公司将及时公布本次重组的最新进展，提
请广大投资者注意投资风险。
&&&&如本次交易实施前，本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审
批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准调整本次交
易实施的先决条件。
八、本次交易标的股权转让前置条件
&&&&本次交易标的股权转让经维恩贝特股东会决议通过后并在证监会核准且维
恩贝特摘牌后，交易对方将其持有的维恩贝特股权转让给天源迪科。各交易对方
均出具承诺，已充分知悉在维恩贝特摘牌后，拟将其持有的维恩贝特股权转让给
天源迪科，且无条件同意该等股权转让事宜，并不可撤销地放弃优先购买权（若
维恩贝特公司形式变更为有限责任公司）。因此，本次交易已取得维恩贝特交易
对方的一致同意。
九、交易各方重要承诺
承诺方&&&&&承诺事项&&&&&主要承诺内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资
&&&&&&&&&&&提供内容的&&&产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及支付现
上市公司&&&真实、准确&&&金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
&&&&&&&&&&&和完整&&&&&&&中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会核准。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&师、专业会计师或其他专业顾问。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履
&&&&&&&&&&&对本次交易&&&行作出如下承诺：
上市公司
&&&&&&&&&&&摊薄即期回&&&1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
董事、高
&&&&&&&&&&&报措施的承&&&用其他方式损害公司利益。
管的承诺
&&&&&&&&&&&诺&&&&&&&&&&&2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&相挂钩。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、本公司/本企业/本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&并承担个别和连带的法律责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、本公司/本企业/本人保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
&&&&&&&&&&&提供的有关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，
交易对方&&&信息真实、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案
&&&&&&&&&&&准确和完整
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天源迪科董事会，由天源迪科董事会代本公司/本企业/本人向证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定申请的，本公司/本企业/本人授权天源迪科董事会核实后直接
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人身份信息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和账户信息并申请锁定；如天源迪科董事会未向证券交易所和登
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&记结算公司报送本公司/本企业/本人身份信息和账户信息的，本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司/本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或
&&&&&&&&&&&&&者重大遗漏。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺而导致
&&&&&&&&&&&&&上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承
&&&&&&&&&&&&&担相应的赔偿责任。
&&&&&&&&&&&&&为维护维恩贝特中小股东的权益，陈兵承诺：“一、本人有意向
&&&&&&&&&&&&&于摘牌后通过现金方式收购公司做市商，以及公司挂牌后通过协
&&&&&&&&&&&&&议转让或做市转让方式取得公司股份的投资者所持有的维恩贝特
&&&&&&&&&&&&&股份，收购价格为不低于&6.3&元/股（已经除权除息计算）。
转让价款的&&&二、如本人于维恩贝特摘牌后现金收购投资者所持维恩贝特股份
承诺&&&&&&&&&的每股价格低于本人后续将所持维恩贝特股份转让予&A&股上市公
&&&&&&&&&&&&&司时的每股价格的，本人将以现金向投资者补齐相应的差额；如
&&&&&&&&&&&&&本人后续将所持维恩贝特股份转让予&A&股上市公司时的每股价格
&&&&&&&&&&&&&低于收购投资者所持维恩贝特股份的每股价格的，本人承诺不需
&&&&&&&&&&&&&要投资者向本人补齐差额。”
&&&&&&&&&&&&&陈兵等&5&名业绩承诺方承诺：
&&&&&&&&&&&&&1、本次发行股份及支付现金购买资产完成后，本人及本人对外投
&&&&&&&&&&&&&资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实
&&&&&&&&&&&&&际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与天源迪
&&&&&&&&&&&&&科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）的关联交易，不会利
&&&&&&&&&&&&&用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司
&&&&&&&&&&&&&（包括但不限于维恩贝特）在业务合作等方面给予优于市场第三
&&&&&&&&&&&&&方的权利；不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪
&&&&&&&&&&&&&科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）达成交易的优先权利。
&&&&&&&&&&&&&2、若发生必要且无法避免的关联交易，本人及本人对外投资的企
&&&&&&&&&&&&&业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制
&&&&&&&&&&&&&或担任董事、高级管理人员的企业将与天源迪科及其下属公司（包
&&&&&&&&&&&&&括但不限于维恩贝特）按照公平、公允、等价有偿原则依法签订
减少关联交
&&&&&&&&&&&&&协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《深圳天源迪科
易的承诺
&&&&&&&&&&&&&信息技术股份有限公司》的规定履行信息披露义务及相关的内部
&&&&&&&&&&&&&决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第
&&&&&&&&&&&&&三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有
&&&&&&&&&&&&&公允性，亦不利用该等交易从事损害天源迪科及其股东合法权益
&&&&&&&&&&&&&的行为。
&&&&&&&&&&&&&3、本人保证将依照《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规
&&&&&&&&&&&&&定参加股东大会，平等地行使相应的权利，承担相应的义务，不
&&&&&&&&&&&&&利用股东地位谋求不正当利益，不利用关联交易非法转移天源迪
&&&&&&&&&&&&&科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）的资金、利润，保证
&&&&&&&&&&&&&不损害天源迪科及其股东的合法权益。
&&&&&&&&&&&&&4、本人愿意承担因违反上述承诺而给天源迪科造成的全部经济损
&&&&&&&&&&&&&失，并承诺在本人为维恩贝特关联方期间持续有效，且均不可变
&&&&&&&&&&&&&更或撤销。
避免同业竞&&&为了避免与本次交易完成后的上市公司产生同业竞争，交易对方
争的承诺&&&&&之陈兵等&5&名业绩承诺方出具避免同业竞争的承诺，内容如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、截至本承诺出具之日，本人及本人直接或间接控制的企业、或
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接或间接参与经营管理的企业未在中华人民共和国（包括香港、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&澳门及台湾地区）从事与维恩贝特、天源迪科及其下属公司相同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&或者相似的业务。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、本次交易完成后，在交易对方持有天源迪科股票期间及交易对
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方在维恩贝特（包括其分、子公司）任职期满后两年内，本人不
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人从事任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经营活
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动，不再投资于任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经济实体。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、若本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理的企业违反上述承诺，本人及相关企业将采取包括但不限于
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入天源迪科或者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转让给无关联关系第三方等合法方式，以避免同业竞争。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&父母、兄弟姐妹及其配偶、年满&18&周岁的子女及其配偶、配偶的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兄弟姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上承诺。
&&&&&&&&&&&&
