好市多为什么在服务高端客户增值服务上如此成功

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-22 12:25 标签： 如何服务高端客户
全方位服务中高端客户财富需求()
　　第1财金专讯（青岛财经日报/青岛财经网(,)记者 李冬明） 岁末年初，国内系列权威财经媒体年度大型评选陆续揭晓榜单。凭借雄厚的资产规模、卓越的创新能力、先进的风控体系及优秀的客户口碑，平安日前连续斩获六大权威媒体颁发的七大奖项，彰显了平安信托在行业转型大潮中整体战略与业务模式的领先优势。　　继获得《经济观察报》“卓越影响力信托公司奖”后，平安信托近期一举斩获《金融时报》“年度最佳信托公司”奖，《中国经营报(,)》“卓越竞争力信托公司”奖，《华夏时报》“最佳品牌建设信托公司”奖，《每日经济新闻(,)》“年度综合实力最强信托公司”奖、《金融界》“信托行业杰出品牌奖”和“信托行业社会责任奖”。　　2015年以来，平安信托抓住市场转型机遇，在“投资金融服务提供商”战略目标的指引下 ，实现了从资金的提供者向资产的管理者转型，并重点打造了私人财富管理、投行和机构资产管理、金融同业、股权投资四大业务板块，为机构和个人高净值客户提供全方位、全流程、全生命周期的综合金融解决方案。截至日，平安信托资产管理规模已达到4,308.44亿元，高净值客户数达6.3万人。　　在私人财富管理领域，平安信托正式提出“以客户为中心”的全新客户经营理念，打造“财富+”服务品牌，树立前瞻性的客户服务标准。平安信托联合全资子公司平安财富理财管理有限公司针对私人财富管理与服务业务提出了“321”战略规划，即通过 3种渠道，为客户提供自研和引进2套产品体系，服务1个核心客户账户。在渠道方面，平安财富宝APP、远程客服专员、理财经理组成了“海陆空”的客户覆盖渠道体系。平安财富宝联合不同产品方为高净值客户定制多种固定和浮动收益类产品，包括活期盈、任月盈、员工鑫、财富添、财富盈和金牛等，全方位满足中高端客户群体的不同金融理财需求。平安财富宝APP上线一年来，用户数量成功突破160万，客户交易量累计超1500亿元。　　在投资领域，平安信托通过积极创新、加强与优质客户合作等形式，稳健开拓融资、基建投资、投行创新等业务。今年上半年，平安信托正式推出“私募赢+”平台，持续为私募机构提供资金募集、系统运营、前台交易、中台风控、估值核算、专人对接等综合服务，打造国内一流的私募平台。随着国家各类鼓励创业政策的不断出台，PE市场投资逐步升温，平安信托主动调整业务策略，制定了横跨PE全产业链的成长型股权投资策略，聚焦环保、高端制造、医疗、现代服务、消费五大领域，同时推动两端向FOF、二次份额以及并购夹层延伸。同时，平安信托的PE投资致力于做“有使命的资本”，做好投后管理，实现多方共赢。　　风险管控方面，平安信托进一步完善了风险管理体系，施行“全员参与、全流程管控、业务全覆盖”的风险管控体系，将风险管理职能内嵌并向市场一线人员延伸，实现从业务最前端到全流程的风险管控。近期，平安信托发布了业内首份《信托与业务发展蓝皮书》，以法律视野作为切入点，全面解读中国信托业发展背后所需的制度支撑，分析行业面临的现实压力、业务机会与转型方向，为行业继续保持稳健发展提供了重要参考。　　在综合实力持续增强，客户规模持续增长的同时，平安信托多年来始终秉承“尽己所能，践行公益”的理念，以感恩之心推动社会公益事业的发展。日前，平安信托首次运用“公益3.0”思维，携手高净值客户及社会爱心人士，通过网络众筹、公益行销等创新方式，将线上公益活动与线下爱心旅程相结合，为偏远山区的八好小学捐助近50万元的爱心善款及物资，实现了“+公益”的有效融合，并产生了良好的社会反响。
（责任编辑： HN666）
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你必须知道的五大理财原则，才能服务高端客户！
核心提示：快速崛起的中高端阶层，隐含着寿险无限空间中国的中高端家庭数量正稳步上升，年均增幅超过10%到2015年，中国将达到1638万中高端家庭，他们在变得富有的同时急需保险理财服务仅2015年当年就将新增149万的中高端家庭，保费缺口达到745亿快速崛起的中高端阶层隐含着寿险无限空间，预计从2012年到2015年快速掘起的中高端阶层家
快速崛起的中高端阶层，隐含着寿险无限空间
中国的中高端家庭数量正稳步上升，年均增幅超过10%
到2015年，中国将达到1638万中高端家庭，他们在变得富有的同时急需保险理财服务
仅2015年当年就将新增149万的中高端家庭，保费缺口达到745亿
快速崛起的中高端阶层隐含着寿险无限空间，预计从2012年到2015年快速掘起的中高端阶层家庭的保费缺口至少有3315亿元。
找准中高端客户的担忧
孩子的创富能力？
资产的合理配置问题？
合理避税的财务问题？
钱往哪里放的问题？
中高端客户五大理财原则
1、合理的资产配置—— 平衡&
目标（梦想）：养老、子女教育、资产传承、节税……&
2、财务的安全性 —— 保值&
会影响到有钱人未来财务安全最大的因素应该是：税收、债务、经营风险等。
中国的大型民营企业平均的寿命7.8岁，换句话说：生意场等于战场，可以连续胜利5年或更长，但很难保证20年、30年永远顺利。&
3、收益的确定性 —— 保证
投资里收益和风险是一对孪生兄弟，我们的人生其实就是由许多确定性和不确定性构成。
而作为有钱人的财富是经过多年创业和积累下来的，这时候持续创业和财富增值，就需要去考虑哪些确定和哪些不确定。&
4、 未来的现金流 —— 持续
能否确保企业持续运作很重要的另外一个因素就是持续的现金流！
就是在企业经营利润不错的时候，企业主购买了高额的保险，三年、五年交费结束，相当于强制性储蓄，为未来的财务构建一个蓄水池。在未来企业资金紧缺的时候，保单贷款功用彰显，贷款利息很低同时只需还息不用还本，更重要的是保险的受益和分红不受影响，相当于享受无息贷款！历史上在美国、亚洲、香港、台湾，有很多企业家通过保单贷款度过了资金短缺危机，让企业出现了转机！&
5、财富的顺利传承 —— 传承&
影响财富的传承几个因素：
①受益人的确定
③资产的安全
④后代的财富管理能力等
而作为保险是全世界公认的财富传承最佳的选择。
九域涌新潮，四海雄鸡争唱晓；三春辉紫气，八方彩...
尊敬的朋友们、各位新华同仁：金鸡报晓、大地回春...
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青岛银行成功推出“易签”高端客户专享服务
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为支持分支机构高端客户的维护与营销，满足高端客户欧洲商务活动、金融投资及深度体验欧洲品质生活的专享增值服需求，完善自身增值服务体系，凭借顶级国际资源，青岛银行成功推出“易签”服务，并协助多位高端客户顺利申请到超长有效期、多次往返的申根旅游签证。 “易签”服务是为青岛银行个人高端客户（个人金融资产1000万元以上）及公司贵宾客户提供的专属专享服务。通过“易签”服务，我行高端客户可申请到超长有效期、多次往返、一次逗留期长达90天的申根旅游签证，充分满足了现阶段高端客户出国旅游、商务活动和金融投资的需要，成为我行客户专享的特色化增值服务。“易签”服务以绝无仅有的、真正融入欧洲美妙生活全旅程高端订制线路及主题活动，为高端客户和志趣相投的朋友打造高端社交平台，在交流中品味尊贵人生。目前，我行是唯一可以协助高端客户申请超长有效期申根旅游签证的中国金融机构。
传真:1　E_mail: webmaster@
主办单位：青岛市金融工作办公室、人民银行青岛市中心支行、青岛银监局、青岛证监局、青岛保监局
青岛市电子政务和信息资源管理办公室规划设计并技术实现
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商业银行服务高端客户的对策
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