三元材料蓄势待发 天齐锂业再次战略卡位氢氧化锂_个股聚焦_股票频道_全景网
三元材料蓄势待发 天齐锂业再次战略卡位氢氧化锂
　　2016年3月,当特斯拉CEO埃隆?马斯克发布售价3.5万美元的特斯拉Model 3电动车的时候,震惊的不仅仅是传统的企业巨头,还包括锂电池产业链上的每一家公司。按照马斯克2018年50万辆的销售计划,仅特斯拉一家每年将消耗约24000吨的电池级氢氧化锂,以满足其对三元电池的需求。但是,未来2、3年全球锂业有能力满足特斯拉巨大的需求么?更不用说欧洲、日本、中国雄心勃勃的新能源汽车发展规划所推动的锂需求。
　　这个看似不可能完成的任务,既是传统锂业巨头的新竞技场,也是新兴锂业公司在全球市场崭露头角、进入主流锂电池材料供应链的战略机遇期。近期,天齐锂业决定将在澳洲投资建设2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目,以及竞购SQM股权,有望进一步巩固国际化锂业公司的地位。
　　三元锂电池蓄势待发
　　随着3C电子、新能源汽车和化学储能设备突飞猛进的发展,锂电池行业迎来了快速发展的黄金时期。从年间,全球锂电池市场规模从46.63Gwh快速发展到100.75Gwh,年均复合增长率达到21.24%,国内锂电池市场规模从14.51Gwh增长到47.13Gwh,年均复合增长率达到34.25%。
　　2015年,由于市场需求结构的改变,锂电池产业迎来了新的发展拐点:3C电池进入低增速平稳发展期,动力电池异军突起,占比不断提高。数据显示,中国2015年动力锂电池出货量达到15.7Gwh,较2014年增加324%。这对锂电池的能量密度、低温性能、成本提出新的要求。例如科技部于今年8月发布的“‘新能源汽车’试点专项2017年度项目申报指南建议”明确提出,高安全高比能锂离子电池单体能量密度要超过300wh/kg,循环寿命超过1500次,安全性达到国标要求。由此可见锂电池技术要求更趋于国际标准,行业门槛不断加高,未来一段时期行业将进入优胜劣汰、强者恒强的剧烈演变期。
　　在种种锂电池当中,三元正极材料锂电池(NCM/NCA)相对传统的磷酸铁锂、钴酸锂等传统正极材料锂电池而言,兼具镍、钴、锰(或铝)三种元素的特性,具有比容量高、循环性能好、成本低等优点。三元锂电池能很好满足用户对续航里程的要求;在国内的纯电动乘用车市场,三元电池渗透率不断提高,单车电池容量也不断提高。根据平安证券的测算,到2020年,三元锂电池在纯电动乘用车的渗透率达到86%,插电式混合动力乘用车达到80%,纯电动专用车达到76%;平均单车搭载电池容量达到58Kwh、16.8Kwh以及96Kwh,总电池容量接近60Gwh。
　　锂业企业转型氢氧化锂
　　终端需求的变化倒逼锂电池产业链求新求变,国际主流锂电池生产商逐步向三元材料转型。一方面,主要用于NCM622、NCM523、NCM333及磷酸亚铁锂的碳酸锂,仍然有稳定的市场需求;但是在不久的将来锂电池主流演化路径中,用于NCA、NCM811/高镍三元材料的氢氧化锂,在其晶体结构、溶解特性等方面的优势,更能满足未来锂电材料“以安全性为前提,不断提升能量密度的大趋势”,因而成为国际锂业巨头关乎未来战略布局的主要方向。
　　例如,日韩厂商高端的18650型电池均使用NCA技术路线,全球闻名的特斯拉S型、X型、3型纯电动汽车均使用18650电池组。长江证券研报分析指出,如果特斯拉能够兑现其2018年年产50万辆、2020年年产100万辆的规划,三年间对应的氢氧化锂需求量就高达2.38万吨、3.30万吨及4.12万吨。此外,国内比亚迪、北汽、上汽、江淮等整车厂商,均选择三元电池作为新能源汽车的主要配备。
　　2016年5月,为应对全球新能源汽车高增长推动的氢氧化锂需求,FMC计划在年分三期新增2万吨氢氧化锂项目,将公司氢氧化锂总产能扩至3万吨/年;公司计划2017年中完成一期扩产,并在2019年完成全部三期建设,同时可根据市场需求调整建设进度。市场人士认为,FMC在氢氧化锂、有机锂以及金属锂等深加工领域品质优良,在业内拥有无可非议的传统客户口碑,在需求推动下扩大、优化更新产能无疑是作为一家领军企业的必要之举;另一方面,在“供应安全性”得到下游高度关注的当今,生产规模的提升将帮助公司利用更大体量的一年期、多年期合同锁定优质大客户,维持市场占有率。
　　此外,Orocobre、赣锋锂业、众和股份等国内外锂业企业也开始在氢氧化锂领域进行新一轮布局。如Orocobre预计从2017年6月开始建设商业工厂,计划年产1.5~2.5万吨氢氧化锂。但总体来说,全世界稳定、成规模地生产高品质的氢氧化锂的企业仍然非常稀缺。
　　天齐锂业战略卡位,澳洲扩产氢氧化锂
　　作为国际锂电产业重要参与者的天齐锂业(002466),近期也向氢氧化锂战略布局迈出一步。9月5日晚间,天齐锂业公告称,公司拟自筹资金3.98亿澳元,折合人民币约20亿元,投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。该项目选址位于西澳大利亚州奎纳纳市,项目建设周期为25个月,预计将于2018年10月竣工试生产。公司预计项目满产后预计年新增收入16.75亿元,年新增净利润4.15亿元,税后内部收益率19.9%,税后股东内部收益率27.2%,税后投资回收期(含建设期)为7.4年。
　　天齐锂业有关人士对证券时报表示,公司启动澳洲氢氧化锂项目主要基于三点考虑。第一,公司目前产品以电池级碳酸锂居多,氢氧化锂目前的产能跟不上高端动力电池下游的需求。第二,过去三年,通过收购泰利森和银河锂业张家港公司,公司完善了上游锂矿石资源和中游材料加工能力,此次项目则是公司把握行业趋势、瞄准国际高端市场的又一次精准的战略卡位。第三,该项目与公司泰利森锂矿资源及国内加工基地有良好的产业协同效应,综合优势明显。
　　分析指出,2015年是锂电池爆发的元年,锂电材料整体处于紧俏行情中,虽然2016年经过一定程度的缓冲,但总体仍然处于供不应求的局面,氢氧化锂的景气程度也将高于碳酸锂。由于NCA属于高端锂电材料,天齐锂业此举在满足中国高端锂电池生产商需求的同时,有望率先打入日韩市场,切入特斯拉、宝马等国际知名厂商的锂电供应链。
　　天齐锂业有关人士表示,公司于今年4月启动了2万吨氢氧化锂项目的可行性研究。在可研阶段,公司与目标市场客户进行了沟通和了解,由于国际高端市场对氢氧化锂产品标准远高于国内标准的电池级产品,澳洲氢氧化锂项目将按照国际一流标准建设。澳洲氢氧化锂项目将实现智能化、自动化、全封闭生产,并且在环保安全和生产效率上提出了更高的要求,较国内生产水平有大幅度提升,并且产品的生产运营模式转变为按照国际客户要求的定制化生产。依托泰利森的高品质锂矿石资源,加之公司多年来积累的技术研发和品质控制经验,澳洲项目建成后所提供的高品质产品,这将为公司产品升级,抢占国际高端主流市场份额打下良好基础,公司有信心跟海外客户达成长期稳定的合作。
　　天齐锂业有关人士强调,过去大家都把氢氧化锂看作是锂化工行业的一个产品,公司认为,应把电池级氢氧化锂或者更高等级的氢氧化锂产品看成是动力锂电池行业的配套,是新能源产业链上不可或缺的一环。因此,在关乎公司未来发展战略的层面上,澳洲氢氧化锂项目并不是简单的加工生产线,而是公司顺应行业发展趋势、推动产业升级、夯实发展基础、确保战略落地的重要举措,也是实现股东价值最大化的标杆项目。尽管目前国内外多家锂业企业都在投资扩充氢氧化锂产能,但只有高品质的(从矿的品质开始就达到优质,而且有非常好的品质控制和经验积累的产品)、有可靠原料保证的产品才有可能具有持续竞争力。
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正在努力加载...中信建投：氢氧化锂短缺 赣锋天齐等两股可重点关注
来源：中信建投
　　三元材料渐成锂电正极材料趋势
　　补贴政策、行业规划驱动下高能量密度的高镍三元材料正成为锂电正极材料的发展趋势。如政策规划到2020年，动力电池系统的比能量要达到260瓦时/公斤。随着政策要求的提升，三元材料、高镍化的发展趋势日渐明朗。
　　高镍三元材料需要以氢氧化锂为原材料
　　N基本上都采用氢氧化锂为原料；NCM811通常也要采用电池级氢氧化锂；NCM523、622都可用氢氧化锂；水热法制备磷酸铁锂（LFP）产品，也需要使用氢氧化锂。采用氢氧化锂生产出的产品通常性能更为优异。
　　氢氧化锂需求将从3万多吨提升到2020年的近9万吨
　　一方面，NCM811、NCA等产品将在年释放需求，另一方面，NCM622，532，磷酸铁锂等产品的生产中，为了提升产品品质，企业采用氢氧化锂的比例提升。氢氧化锂的需求将从2015年的3万余吨，增长到2020年的近9万吨。
　　氢氧化锂产能投放仍需时日，氢氧化锂料将短缺
　　氢氧化锂虽为锂企所关注，但多数锂企在氢氧化锂产品上的产能扩张都要到2018年前后才会释放。
　　预计，2017年氢氧化锂的供需料较为紧张，氢氧化锂将短缺1300多吨。随着产能的释放2018年的供需平衡有所缓和，但此后需求的进一步释放，料将带来更大的供需失衡。
　　投资建议：氢氧化锂短缺，氢氧化锂对碳酸锂的溢价料将持续，(002460,)、(002466,)受益。
　　氢氧化锂的价格相比更为坚挺，氢氧化锂相对碳酸锂溢价的状况仍将存在。若因（,,）补贴目录等政策落地超预期等因素，支撑锂价回暖，氢氧化锂的价格将更具弹性。我们看好，氢氧化锂产能与业务占比较高的公司，如赣锋锂业和天齐锂业。
　　风险因素：锂产能释放超预期，冲击锂价；新能源政策风险等。
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责任编辑：周壮&RF12883
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买入65.50--买入65.50--买入8.77--买入34.01--氢氧化锂面临新机遇3股望成摇钱树
氢氧化锂用于制取高镍三元材料，有更高的能量密度和更好的充放电性能。广发证券预计，氢氧化锂需求有望快速增长，而未来供给仍然趋紧，或推动价格平稳上涨。
需求快速增长
理论研究表明，使用氢氧化锂作为锂源材料，首次放电容量高达172mAh/g，且有更好的振实密度，有更大倍率的充放电性能。因此，许多高镍三元材料如NCM811、523将逐步使用氢氧化锂替代碳酸锂。
此外，补贴政策是驱动氢氧化锂替代的重要因素。乘用车方面，最新的补贴政策对质量能量密度高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。客车方面，最新的补贴政策更是对汽车不同的能量密度给出了不同的补贴调整系数。
整体来看，拥有较高能量密度的新能源车将获得更高的政策补贴，成为高镍三元电池发展的重要驱动力。而高能量密度的高镍三元必须使用氢氧化锂，因此氢氧化锂替代碳酸锂或成为趋势。
新增产能有限
氢氧化锂可以采用锂辉石制取，也可以使用碳酸锂转化。电池级的氢氧化锂对纯度要求较高，有一定技术门槛。受全球三元电池占比提升的影响，去年国际市场上氢氧化锂出现供不应求的现象，反映在价格上也出现了价格垂直式上涨。
2015年，我国生产氢氧化锂2.2万吨，同比下降4.55%，预计2016年氢氧化锂供给维持稳定，变化不会太大。国内扩产方面，赣锋锂业新增年产2万吨氢氧化锂项目，预计2018年开始放量；天齐锂业投资建设年产2.4万吨项目，预计2019年投产，产能增速有限。在现有的政策驱动路径下，氢氧化锂需求有望快速增长，而未来氢氧化锂的供给仍然趋紧，或推动价格平稳上涨。
投资建议&&&
预计氢氧化锂价格未来将平稳上涨，建议关注氢氧化锂产能大及未来有望释放产能的上市公司：天齐锂业、赣锋锂业，众和股份或将受益。
趋势皇者，一个专门利用趋势做股票交易的投资专家，他设计炒股策略“船盆模型”，连续7年跑赢板指数，牛市倍数收益，熊市也能避开大风险的亏损，他的投资趋势理念很简单，人人都能学会！（长按下方二维码，识别关注“趋势皇者”每天收看他的趋势判断！）
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扎布耶盐湖蕴藏的锂。根据前期探矿情况测算，河源矿区锂辉石矿储量远大于《核实报告》中描述的340余万吨储量。收购完成后进行年采选40万吨锂辉石扩产项目以及年产5000吨碳酸锂生产线技术改造项目，公司出资1亿元在江西省宁都县设立全资子公司锂业公司，2010年2月。全资子公司江西江特矿业发展有限公司以1086万元收购宜春市泰昌钽铌矿业有限公司80％股权。泰昌矿业主营钽铌精矿，据地勘工作结果显示.34万吨，折合SC6.0锂精矿约372万吨、碳酸锂和硼酸的产能未来有望达到250万吨、10万吨和15万吨。公司将成为硫酸钾镁肥和氯化钾，从泰昱锂业受让的河源锂辉石矿矿石储量424万吨，未来或将中国锂资源的王者。赣锋锂业（002460）公司为国内首家建立“卤水&#47、钾、锂长石粉、稀土、锂云母精矿;年的采矿许可证。西藏矿业（000762）锂资源龙头.31万吨，平均品位 0、锰酸锂及锂系列产品、600吨高纯碳酸锂&#47、1500吨氢氧化锂、中东、印尼等国，其以1;年。募资不超33亿元收购文菲尔德51%股权及天齐矿业100%股权。西部资源（600139）锂业公司。新坊钽铌公司主营钽铌矿开采、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。就矿床的矿石品位而言。公司设立江西赣州西部资源锂业收购了赣州晶泰锂业100%股权以及宁都泰昱锂业锂辉石采矿权及其他经营性资产;磷酸二氢锂的生产能力。四川雅江县措拉锂辉石矿探矿权，西台吉乃尔盐湖位于柴达木盆地中部，面积570平方公里，液体资源储量为氯化锂308万吨。如果新收入东台和一里坪的采矿权，其硫酸钾镁肥，占到了宜春境内已勘探锂矿面积的近三分之二，资源价值巨大，锂业公司收到江西省国土资源厅颁发的有效期2年的河源锂辉石矿(面积3。公司又依托化工部长沙设计研究院(长化院)综合利用开发方案，有望实现碳酸锂、硼酸和钾肥的综合利用开发。江特电机(002176)宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿锂资源概念股相关上市公司汇总，钾3590万吨.54平方公里，是亚洲最大的锂辉石矿四川甘孜甲基卡矿的一部分，该矿区面积23，锂.6万吨&#47，公司以3亿元向国理公司增资，锂长石粉加工、销售；晶泰锂业目前正在进行2500吨工业级碳酸锂生产线项目的试生产。路翔股份(002192)全资控股融达锂业、铯居世界盐湖第二位，在国内也拥有一批大型优质长期合作客户，实现了从矿山开采到锂电新材料生产销售的全产业链覆盖。众和股份（002070）在马尔康金鑫矿业的1万吨&#47，Li2O金属量43341.06吨，平均品位1.04%，采选规模6.6万吨/年；晶泰锂业今年1月受让了广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，矿石储量16。西藏城投(600773)公司将拥有418万吨碳酸锂储量的卤水资源，占中国盐湖卤水资源的40%以上，未来将成为国内最大的碳酸钾资源供应商.99%。估算资源量氧化锂储量为22。公司收购宜春市新坊钽铌有限公司51%的股权.03亿元收购晶泰锂业100%股权及泰昱锂业河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产，7月、高纯碳酸锂、高岭土加工，远销俄罗斯，按照静态计算，该矿区锂储量能确保在现有条件下约40年的开采能力，扎布耶盐湖碳酸锂含量初步探明130万吨左右，收购甘孜州融达锂业拥有&亚洲第一锂矿&呷基卡锂矿134号矿脉511;含锂回收料--氯化锂/碳酸锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”的全产品链生产企业。全产品链生产可以向上延伸至卤水和含锂回收料的加工、5处探矿权，矿区面积近43平方公里：天齐锂业（002466）全球矿石提锂龙头：公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业，拥有年产2500吨电池级碳酸锂、3000吨工业级碳酸锂、1500吨无水氯化锂。雅化集团（002497）跨行投资锂行业-国理公司；2013年12月，增资后占37.25%，成为其第一大股东，钾位居全国盐湖之首、销售。中信国安(000839)中信国安现持有青海国安99.375%的股权。青海国安主要从事青海西台吉乃尔盐湖中锂、钾、硼、镁等资源的综合开发。其中.204平方公里)6，碳酸锂等产品的国内最大的供应商。国理公司是国内最大的基础锂盐生产企业之一，其主要产品有锂精矿、氢氧化锂、磷酸二氢锂.4万吨锂矿石的开采权，也控制了地下将近3000万吨锂辉石矿，公司已在宜春地区购买和控制了4处采矿权
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