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理财规划师(Financial
Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial
Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度：大专毕业。
培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
理财规划师职业等级分类
助理理财规划师(国家职业资格三级);
理财规划师(国家职业资格二级);
高级理财规划师(国家职业资格一级)。
目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网)。
为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。日，国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。
理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，目前参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。
案例分析选择题
案例或图表分析等
理财方案评估与专题论文
根据人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心公布的《》得知，2017年理财规划师考试时间为：
2017年理财规划师考试时间
理财规划师
5月20和11月18日
具体考试安排如下：
理财规划师
(由各省根据实际情况，自行决定是否继续组织实施)
08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审
上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。
08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-16:00 综合评审
专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。
报名时间不同。
网站名称及网址
【北　京】
【天　津】
【上　海】
【江　苏】
【浙　江】
【山　东】
【福　建】
【广　西】
【江　西】
【安　徽】
【广　东】
【海　南】
【辽　宁】
【吉　林】
【黑龙江】
【内蒙古】
【山　西】
【湖　北】
【湖　南】
【河　北】
【河　南】
【重　庆】
【陕　西】
【贵　州】
【云　南】
【四　川】
【宁　夏】
【甘　肃】
【新　疆】
【青　海】
【兵　团】
【西　藏】
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报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
单科通过的情况下，成绩保留一年，即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例：如果今年五月份的考试通过了理论，但是技能却没有通过，要在下期考试的时候将技能通过，否则成绩不予保留，以此类推)。
理论和技能考试成绩保留时间(同三级);
但如果两个科目同时都考过了，两科成绩保留两年(例：今年五月份考过了两科，但论文答辩没有过，那么就还有三次机会，因为每年考试是两次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过，否则，成绩作废)
但如果出现单科通过的情况下，成绩保留一年，也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过，通过后在这一期需要交论文答辩，没通过，泽两科成绩只保留一年，也就是只有两次机会。注：成绩保留期间，每一期要交论文答辩时，不管有没有交都算做用了一次。
三级证书考试科目：理论知识+专业能力
二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审
考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)
合格证书一般在成绩公布2个月后发放。
(注：理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分，为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书)
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一次通关技巧2016年上半年重庆理财规划师考试成绩查询入口开通_中大网校
2016年上半年重庆理财规划师考试成绩查询入口开通
发表时间： 16:09:36 来源：互联网
点击关注微信：
根据重庆市职业技能鉴定指导中心公布的《关于公布2016年5月国家职业资格全国统一鉴定成绩及现场资质确认的通知》得知，2016年5月重庆考试成绩查询入口：我市2016年5月国家职业资格全国统一鉴定成绩现已公布。即日起，可登录网站：http://www./“成绩查询”窗口查询成绩。如对成绩有异议者，可向报名单位提出申请，由报名单位在日前向市职业技能鉴定指导中心申请复查，逾期不再受理复查申请。考试合格的考生，请在日前带上资质审核材料(详见《2016年度上半年国家职业资格全国统一鉴定安排的通知》第八项)，到以下审核点完成现场资质确认，逾期未审核者考试成绩视作无效处理。编辑推荐：
（责任编辑：）
共2页,当前第1页&&&&&&2017年11月理财规划师考试报名时间及报考条件
所在位置： -- 国家理财规划师（ChFP）职业资格培训网 -- 新闻动态
2017年11月理财规划师考试报名时间及报考条件
来源：admin
关于举办二O一六年十一月国家ChFP高级理财规划师
国家职业资格认证培训班的通知
各企事业单位：
理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。目前，理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据人力资源和社会保障部的统一部署，理财规划师国家职业资格一级的试验性培训鉴定工作在北京开展。决定于2017年9月23日至25日在北京市举办高级（一级）理财规划师职业资格认证培训班。现将有关事项通知如下：
一、组织管理：
北京市理财规划师考试中心负责开展培训工作；北京市职业技能鉴定中心负责组织实施鉴定考试，并核发国家职业资格证书。
二、培训鉴定对象：
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
三、培训方式
自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。
四、课程设置
第一章& 风险管理与投资规划
第一节& 风险管理
第一单元& 风险管理概论
第二单元& 风险识别与度量
第三单元& 风险控制与管理
第四单元& 个人与家庭风险管理
第二节& 资产管理与机构
第一单元& 资产管理与机构概述
第二单元& 资产管理业务的流程与运作
第三单元& 资产管理与机构
第三节&&&&&风险投资（VC）
第一单元& 风险投资概论
第二单元& 风险投资的过程及决策
第三单元& 风险投资的风险及管理
第四单元& 资本市场与风险投资
第五单元& 综合案例分析
第四节& 私募基金风险管理
第一单元& 私募基金概述
第二单元& 私募基金的风险分析
第三单元& 私募基金的投资策略
第四单元& 私募基金的退出渠道
第五单元& 综合案例分析
第五节&&&&&&&收购与兼并（M&A）
第一单元& 收购与兼并概述
第二单元& 并购目标企业分析
第三单元& 企业并购的融资决策
第四单元& 企业并购实施策略的选择
第六节& 价值评估
第一单元& 价值评估概述
第二单元& 价值评估方法
第三单元& 价值评估模型概述
第四单元& 价值评估模型选择的决定因素分析
第五单元& 综合案例分析
第七节& 各国资本市场概述
第一单元& 资本市场概念
第二单元& 美国资本市场概况
第三单元& 英国资本市场概述
第四单元& 日本金融市场概述
第五单元& 中国资本市场概述
第二章&&& 税收筹划
第一节 确定投资目标
环境利用型税收筹划
结构利用型税收筹划
第二节&税收筹划的原理、技术与程序
绝对节税与相对节税原理
税基式、税率式、税额式税收筹划原理
第三节&&企业日常经营的税收筹划
增值税税收筹划
营业税税收筹划
企业所得税税收筹划
企业日常经营的税收筹划
企业进出口业务的收受筹划
第四节&企业运营的税收筹划
公司性质和组织形式的税收筹划
从属机构的税收筹划
公司注册地和经营范围的税收筹划
公司筹资的税收筹划
不同筹资方式的税收效应
负债筹资的税收筹划
权益筹资的税收筹划
租赁筹资的税收筹划
公司投资的税收筹划
固定资产投资的税收筹划
设备更新的税收筹划
公司合并的税收筹划
公司分立的税负筹划
公司清算的税收筹划
股权重组的税收筹划
第五节 国际税收筹划
利用国际避税地的税收筹划
跨国公司的税收筹划
利用电子商务进行税收筹划
利用转让定价进行税收筹划
第六节& 资产保全
错误的转折点
资产保全的方法
资产保全信托
外国资产保全信托
第三章&& 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产分配与传承的需求
分析客户财产分配与传承的需求
第二节&制定财产分配与传承方案
第一单元& 私有财产的发展和保护
第二单元& 涉外婚姻与财产的分配
第三单元& 涉外继承
第四单元& 家族企业及其传承
第四章& &指导与创新
第一节& 指导
培训理财规划师
理财实践业务培训课程设置
对客户进行培训
理财培训需要注意的问题
第二节创新
理财方案制定与执行程序总结
理财方案示例&
五、鉴定方式：
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。
8:30-10:00
10:30-12:30
14:00-16:00
答题卡作答
单项选择题+多选选择题
图表分析+案例分析
综合评估+专题论文
单项选择题：70题
多选选择题：30题
图表分析：2题
案例分析：2题
综合评估：2题
专题论文：1题
60分以上、满分100分
60分以上、满分100分
60分以上、满分100分
六、申报条件（具备以下条件之一）：
（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
七、证书颁发：&
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网(www.)查询。
八、培训及鉴定考试时间、地点
1、面授培训时间：2017-9月23号 24号 25号（ 9月22日为报到日）考前串讲时间待定
2、鉴定考试时间：2017-11月18日
3、面授培训及考试地点：北京市（具体地点另行通知）
九、培训及鉴定等级：
高级理财规划师（国家职业资格一级）
十、收费标准：
12800/人（含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、、评审费证书费等）
十一、申报程序
1、申报人员须将有关费用寄（汇）至指定帐户。
2、申报人员须将填写好的《培训报名回执表》（见附件）及汇款单复印件传真至理财规划师考试中心。早报名者可以早领到培训教材等资料，便于提前自学，有利于通过鉴定考试。
3、理财规划师考试中心接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《国家职业资格鉴定申报表》、《高级理财规划师国家职业资格培训教程》等资料和教材。
4、申报人员务必于2016年8月25日前将加盖公章的《国家职业资格鉴定申报表》寄到我校报考中心，学校将报送人力资源和社会保障部门审定。
高级理财规划师报考：010-&&&&&&&&&&&&邮箱:互 动： 　　　
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