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早盘内参:十大卖方诊断A股:估值底成共识
7月4日三大指数再度全线下跌,其中沪指跌1%,收盘2759点,创下两年新低;创业板指重挫2.58%。
尽管绝大多数A股企业已经步入估值历史低位,但A股并未显示出发力向上的迹象。而从近期多家券商发布的中期策略观点来看,下半年A股走向喜忧参半;对于已经调整一年多的创业板,卖方也形成鲜明的两派意见。
这意味着市场共识仍未达成,博弈还将继续。
估值底却不见反弹
4日沪指与创业板指再度遭遇“重摔”,分别下滑1%与2.58%,收盘价依次为2759.13点、1565.61点。全市场的投资情绪依旧低迷,两市当天成交量合计不超过3500亿。
多名业内人士表示,在股指连续下挫的背景下,市场估值已经进入历史低位区间。
国信证券策略分析师燕翔6月25日表示,当前A股的估值水平已经再次回到历史底部,全部A股的总体市盈率已经低于2016年2月两次熔断后的水平,低估值(PEttm30倍以下)公司超过1400家占比达41%。当前估值水平下的权益资产已经具有绝对的投资价值,无论从绝对收益还是相对收益角度看,在大类资产中均有明显优势。“日后回头来看,或许我们会再次感叹2018年6月底的A股市场遍地是黄金!”
广州一家小型私的合伙人在6月底告诉记者,在持续等待大半年以后,现在正是其“撸起袖子”满仓干的时机。“现在市场很多投资者问底部在哪里,甚至割肉离场,我们认为最悲观之时也是进场之时。”
尽管“估值处于历史底部”成为业内共识,但多家券商认为目前是“寻底”阶段,短期内风险不可小觑。
广发证券策略分析师戴康7月1日表示,在宽货币向宽信用顺利传导、企业融资环境改善之前,A股仍处于构筑中期底部的阶段,当前上行风险大于下行风险,未来还需密切关注去杠杆路径清晰化。
国泰君安策略分析师李少君7月1日表示,国内经济政策定调仍存在着不确定性,至少在7月中旬之前仍宜以“梅雨防风险”思维观望为主。
走势判断难统一
上半年股票投资挣钱难,下半年A股能否绝处逢生,成为近期热议话题。多家券商密集发布中期策略会,提供“明灯”。但根据21世纪经济报道记者梳理发现,卖方对市场没有一致预期,看多者、谨慎者都有。
中银国际证券则是看多者之一。策略分析师陈乐天6月29日发布的中期观点旗帜鲜明提出“估值底部,才是真的底部”。在他看来,菱形框架中,估值是核心变量,政策是关键催化。正由于目前估值处在历史底部区域,决定了中期市场的向上方向。
招商证券亦在看多阵营中,7月3日的策略会上,分析师张夏明确表示,2018年下半年有可能是A股真正长期牛市的起点。“下半年在不考虑外部冲击的情况下,当投资者看到企业盈利韧性和流动性改善后,风险偏好有望回升。我们预判从下半年开始,A股有望呈现震荡向上的局面,中间会由于外部冲击造成调整。”
另一个阵营则认为A股接下来将走出“先礼后兵”、“先抑后扬”的表现,代表券商有广发证券、中金公司、申万宏源。
广发证券策略分析师戴康在6月24日提出中期观点,认为要先防御,后进攻。在他看来,触发A股反弹因素的先后顺序是,信用缓和与扩大内需政策;资金供求关系悲观预期的修复。
申万宏源策略分析师傅静涛6月20日表示,下半年是持久战,方向上要谨慎,但回调幅度有限,第三季度需耐心等待中期风险的出清,胜负手可能在第四季度出现。
中信证券则发表震荡观点。5月15日分析师秦灵修谈道,A股整体往下有估值和业绩底支撑,往上缺乏估值合理且成体量的投资主线;风险偏好修复下,预计下半年整个市场会重回震荡修复的趋势,市场热点会比较分散。
对于上述卖方分析师不同的观点,深圳一家中型私合伙人7月3日向记者表示,“这说明市场分歧很大,我们与同行交流中,悲观与乐观也有。从我观点来看,我们不轻易看多,目前政策环境和外部环境没有显示出可以做多迹象,今年还是震荡为主。”
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