四季度开战：公募、QFII、社保、私募大幅调仓！
10月24日，随着首份基金三季报出炉，公募基金及QFII的持仓拼图逐渐完整。最新数据显示，已有近六成公募基金产品重仓了医药、食品饮料、家电等消费股，QFII也不在少数。同时，绩优钢铁股也受到了基金公司的额外“关照”。备战四季度业绩，公募、QFII、社保、私募到底如何大幅调仓呢？
公募基金：抱团消费股 绩优钢铁股受青睐
据数据统计，截至23日，在已公布三季报数据的上市公司中，公募基金增持了43家公司，同时新进了69股，其中化工、建筑材料、医药等行业新进数量居多，分别有8家、7家、6家。
从行情上看，三季度消费股迎来一波大涨，尤其是9月以来，家电、白酒等消费股表现可圈可点，中证医药指数10月来已涨逾6%。不少基金通过重仓消费行业，已获得优异的成绩。截至23日，招商中证白酒近3个月涨幅超过23%，申万菱信消费增长、华泰柏瑞健康生活、工银瑞信前沿医疗、鹏华医药科技等产品近3月涨幅超过10%。
北方一家基金公司认为，目前来看，消费类个股或许还有一定表现机会，但食品饮料类消费股已经涨幅较大，比如白酒类品种。虽然总体上这类公司基本面趋势仍然向好，但随着三季度披露接近尾声，相关个股投资应更加谨慎，以防短期震荡调整。
此外，绩优上市公司也获得了基金的增持，比如柳钢股份、凌钢股份这些业绩可观的钢铁公司。凌钢股份披露的三季报显示，在公司股东榜“门槛”提升至737万股的背景下，广发多策略灵活配置混合型、海富通收益增长成为新进股东，持股量分别达到2519.20万股、871.58万股，位居股东榜第一、第九。
QFII投资动向：前期大涨的白马股遭减持
三季报进入密集披露期，QFII持仓情况也将揭开面纱。截至本周一，已有300多家上市公司公布三季报。据数据统计，在已公布的季报中，QFII除了增持化工股和医药股外，还一反常态地大举买入新兴科技股和传媒股。与此同时，也有不少QFII减仓前期大涨的白马股。
作为价值投资的代表，大盘蓝筹股和白马股一直深受QFII喜爱。但今年三季度，有些QFII却关注起了通常被视为更多具有主题投资特征的行业板块。
10月初两连板的互联网金融概念股焦点科技，也获得QFII增持。今年一季度，其持有焦点科技35.14万股，占总股本约0.3%。但在随后一个季度的名单中，其并未上榜。因第十位股东持有股份64.75万股，所以其增减持情况不得而知。不过，当今年三季度再度现身焦点科技的流通股东名单时，三星资产运用株式会社的持股数已增加至133.26万股，占总股本的0.57%。
类似的还有人工智能龙头股科大讯飞。同样，在科大讯飞股价大涨翻倍后，阿布达比投资局选择减持。今年二季度，阿布达比投资局位列前十大流通股东中第九位，持有642.62万股，占总股本0.46%。但三季度的名单中，阿布达比投资局并未上榜。第十位股东持股占比为0.35%。同理推测，阿布达比投资局至少减持163.7万股，持股比例低于0.35%。
虽然这些白马股的业绩均持续向好，但还是遭到减持。今年以来，价值投资的关注度持续走高，一些蓝筹股、白马股不断刷新历史新高，估值也随之上升。对于以挖掘低估值价值股的QFII来说，股价上升过快的个股吸引力有所减弱，所以，QFII获利减持也并不出乎意料。
社保持仓动向：建筑材料成社保基金最爱
数据显示，截至昨日，沪深股市中共有382家上市公司披露了三季报。其中，社保基金持有股票65只。
从三季报看，社保基金本期新进13只个股，分别为祁连山、通威股份、立讯精密、兰石重装、厦门钨业、中材科技、塔牌集团、东土科技、宁夏建材、蓝焰控股、齐心集团、鹏翎股份、创新股份。其中，持股数量超过1000万股的股票有祁连山、通威股份、立讯精密、兰石重装、厦门钨业、中材科技。
由此可以看出，新进的股票中，社保基金持有祁连山的数量最多，达2785万股。祁连山前十大流通股东中，有两大社保基金组合现身，分别为全国社保基金六零二组合和全国社保基金四零六组合。
从社保基金三季报持有的股票行业看，建筑材料成为社保基金的最爱，共有8只个股，占65只个股的12.3%，占比居第一。建筑材料个股分别为：北新建材、塔牌集团、东方雨虹、建研集团、龙泉股份、坚朗五金、宁夏建材、祁连山。
私募动向：大幅提高仓位博弈年末排名
进入第四季度以后，受A股持续上扬和投资气氛回暖的鼓舞，多家私募基金均大幅提高股票仓位，为全年业绩排名战作最后冲刺。
最新仓位调查显示，当前私募机构平均仓位在七成左右。值得注意的是，半仓以上的私募机构占比接近90%，达今年以来最高水平。具体来看，仓位在八成以上的私募机构占比高达55.96%，而其中满仓的私募机构占据了这一数据的近一半。仓位在五成到八成的私募机构占比32.11%，而仓位在五成以下的私募机构占比不到12%，并且没有私募机构空仓。
在投资策略上，尚雅投资认为，当下时点可以围绕三季报行情进行布局，行业上新能源汽车和5G的成长持续性较强，可以长期布局。而随着供给侧结构性改革的深入，周期股也有阶段性的投资机会。
深圳一位大型私募基金负责人表示,在9月份减少仓位后，我们在10月份会加大仓位至八成左右。主要配置方向是中小创底部有补涨需求的绩优个股，特别是前期有资金明显介入且业绩大幅预增的个股，同时也会提前布局一年一度有高送转预期的次新股。
北京和聚投资表示，根据历史经验，四季度市场通常会出现结构性博弈机会，即板块间的高抛低吸。可关注当前机构配置偏低、前三季度涨幅相对较小的品种，如建筑装饰、房地产板块等。
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私募、社保、QFII“新宠”大放送
来源：大众证券报作者：赵琦薇
原标题: 私募、社保、QFII“新宠”大放送
　　财信网（记者
赵琦薇）随着春节长假的结束，投资者又回到了A股战场上。猴年买什么?随着年后A股市场的企稳回升，则成为了广大投资者进行新年布局的当务之急。
　　大众证券报和财信网记者注意到，随着年报进入密集披露期，各大买方机构的最新持股情况已逐渐暴露在我们眼前。
　　本期首先为大家揭秘私募、社保和QFII三类主力机构的最新投资动向，本周六将重点揭秘公募基金的持股情况，敬请关注。
　　私募：刘明达入驻天茂集团
　　Wind数据显示，在目前已披露年报的上市公司中，9只个股有私募入驻。其中，天茂集团(000627,股吧)、三圣特材(002742,股吧)、柏堡龙(002776,股吧)、燕塘乳业(002732,股吧)4只个股为私募四季度新进，所持股数分别为393.27万股、22.43万股、49万股和115.51万股。资料显示，这4只个股分属化工、建筑材料、纺织服装和食品饮料四个行业，虽然均为传统行业，但这4家企业全部实现了净利润的同比增长，天茂集团的同比增幅更是接近200%。
　　从天茂集团年报中披露的十大流通股东来看，有两家私募基金产品在列，分别是明达7期和金狮152号。据了解，明达7期为深圳市明达资产管理有限公司旗下的基金产品，由有着草根英雄之称的刘明达管理，目前，他管理的产品共有8只，业绩最好的明达6期年化收益率达到26.7%。
　　与此同时，*ST星美、上海三毛(600689,股吧)、联化科技(002250,股吧)3只股四季度遭私募清仓，三季度时私募持股比例分别为0.88%、0.92%和1.4%。其中，上海三毛2015年全年净亏损3843.76万元。
　　社保：
　　大举建仓花园生物
　　Wind数据显示，17只个股去年末有社保基金持有，其中，持股占比最高的是医药生物行业的花园生物(300401,股吧)，社保基金持股比例达到5.88%，且全为四季度新进。进一步的统计显示，社保基金一零九组合和社保基金一一二组合分列十大流通股股东第2位和第4位。不过，花园生物2015年净利润同比下降了67.5%。
　　其余两只社保新进股分别是化工行业的皖维高新(600063,股吧)和综合类的九鼎投资，社保基金一零七组合和社保基金一零九组合分别以2000万股和297.92万股，列两只个股的第二大流通股东和第四大流通股东。其中，九鼎投资2015年净利润大幅增长289.17%，不过皖维高新却同比下降了40%有余。
　　记者统计发现，在对绩优股的挖掘上，社保基金远不如私募那么精准。
　　社保持股比例较高的个股还有北京文化(000802,股吧)、索菲亚(002572,股吧)、联化科技和永新股份(002014,股吧)，持股占比都在3%以上，其中，北京文化四季度被社保大幅加仓，从三季度末的2.24%加仓到5.71%，社保基金一零四组合和社保基金一零九组合分别持有3.29%和2.22%。不过，北京文化2015全年净利润大幅下降73.4%。
　　此外，社保四季度还清仓了豫光金铅(600531,股吧)、奥维通信(002231,股吧)和万润股份(002643,股吧)三只个股，其中，仅豫光金铅净利润出现下滑，其余两只股都出现同比增长，万润股份的净利润同比增幅还达到了166.28%。
　　QFII：
　　淡马锡新进平高电气
　　与国内的机构相比，QFII一直以其独具国际视野和战略眼光而为人称道。
　　从最新披露的年报数据来看，去年四季度QFII新进了新城控股、花园生物和西藏旅游(600749,股吧)3只个股，不过持股数量都不多，分别为330.36万股、101万股和295.23万股。其中，新城控股有3家QFII进入了前十大流通股东，而花园生物和西藏旅游都只有1家QFII入驻，分别来自挪威和科威特。
　　值得一提的是，挪威央行除投资了花园生物外，还持有平高电气(600312,股吧)408.6万股，而该股在去年四季度时还获得了淡马锡富敦投资有限公司的新进，QFII持股比例由此从0.5%提升到了1%。年报数据显示，平高电气
2015年净利润同比增长21.63%。
　　通过进一步的统计，记者还发现，有三只个股被三类以上的机构共同持有，分别是三诺生物(300298,股吧)、花园生物和平高电气。其中，三诺生物由公募、私募和社保分别持有3.75%、2.65%和1.37%;花园生物由公募、社保和QFII分别持有1.48%、5.88%和1.06%;平高电气由公募、社保和QFII分别持有1.33%、0.98%和0.96%。
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较高 公式为公司总股本乘以市价。该指标侧面反映出一家公司的规模和行业地位。总市值越大，公司规模越大，相应的行业地位也越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为资产总额减去负债后的净额。该指标由实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等构成，反映企业所有者在企业中的财产价值。净资产越大，信用风险越低。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
高 公式为：净利润=利润总额-所得税费用。净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
低 公式为公司股票价格除以每股利润。该指标主要是衡量公司的价值，高市盈率一般是由高成长支撑着。市盈率越低，股票越便宜，相对投资价值越大。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公式为每股股价与每股净资产的比率。市净率越低，每股内含净资产值越高，投资价值越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较低 公式为毛利与销售收入的比率。毛利率越高，公司产品附加值越高，赚钱效率越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
高 公式为净利润与主营业务收入的比率。该指标表示企业每单位资产能获得净利润的数量，这一比率越高，说明企业全部资产的盈利能力越强。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
较高 公式为税后利润与净资产的比率。该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。注：四分位属性以行业排名为比较基准。
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