杭州海康微影传感杭州海康科技有限公司司怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-15 11:31 标签： 杭州海康微影
谈股论今 | 牛牛谈：海康威视全球安防龙头，近十年营收CAGR44.20%
全球安防龙头，近十年营收CAGR44.20%，净利润CAGR39.77%
公司是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商，面向全球提供安防、可视化管理与大数据服务。公司拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术，针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。公司2016年实现营业收入319.24亿元，同比增长26.32%，实现归母净利润74.22亿元，同比增长26.46%，销售毛利率从2015年的40.10%提升到2016年的41.58%，经营活动现金净流量62.14亿元。2017Q1营业收入70.44亿元，同比增长35.46%，归母净利润14.81亿元，同比增长29.49%，高增长可持续性强。
国内安防行业持续高景气，海外业务继续高增长
伴随着我国新型城镇化的持续推进，以及平安城市、智慧城市的持续建设，传统安防业务的需求将持续稳定增长。海外市场方面，目前竞争格局分散，行业集中度偏低，没有垄断寡头存在，根据IHS的报告，2015年，海外市场没有一家安防公司能够占据市场10%以上的份额，这给公司的发展提供了广阔的市场空间。截止2016年底，公司在海外的分支机构达28家，可以有效实施销售本土化和技术支持与服务本土化的策略。公司2016年境外的收入达93.6亿元，同比增长40.62%，是境内业务增速的近2倍。
全面布局人工智能，引领视频监控智能化时代
视频监控在经历数字化和网络化之后，正式迎来智能化时代，公司拥有设备、数据、算法和客户四大优势，有望引领全球安防行业在人工智能时代的发展。2016年，公司推出了基于GPU/VPU和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机，“超脑”系列NVR、“神捕”系列智能交通产品、“脸谱”人脸分析服务器等一系列产品，从AI中心产品走向AI前端产品和后端产品，并在解决方案中整合应用这些AI产品。公司站在行业变革的前沿，捕捉深度学习对行业带来的机遇，将视频感知、深度学习、云计算、大数据技术及用户业务需求有机融合，赋予物联网感、传、知、用四个层次以全新内涵，推动行业整体升级，迎接视频人工智能时代的到来。
创新业务助力公司跨越产业生命周期，保持公司长期健康发展
公司积极鼓励员工进行内部创业，同时与员工利益绑定，为公司的持续发展打开新的空间。基于视频技术，将创新业务延伸到智能家居（萤石网络公司）、工业自动化（机器人公司）和汽车智能化（海康汽车技术公司）等行业，2016年这三项创新业务实现收入6.48亿元，同比增长191.83%。基于公司对行业上下游业务的战略部署和长期发展考虑，布局非制冷红外传感器（杭州海康微影传感科技有限公司）和固态硬盘存储技术，2017年有望取得较好的收入。
问答环节（总经理胡总亲自回答）：
Q:公司如何看待人工智能领域人才的竞争问题？
A:人工智能领域的人才竞争是非常激烈的。公司早期从2003年做车牌识别，06年招了3位员工开始建模，公司在人才方面还是有一点儿基础的。公司倾向于从应届生中招聘，社会招聘较少。同时与国外机构合作，聘任海外员工，我们在硅谷也成立了研究院，有些人的薪酬非常高。当然，海康也有人被挖走。公司希望通过股权激励、工资奖金、内部创业等手段保留人才，总体来说，公司的人才队伍是稳定的。
Q:公司未来是否会跟BAT竞争，我们优势在哪里？细分领域如商汤科技等，各自优势是什么？
A:公司从来没有去跟BAT竞争，与商汤也是合作伙伴。公司本来就是做算法起步的，2001年我们看到机会，我们就开始做算法，一直自己做，也有跟别人合作。我们有算法和硬件产品的优势，软硬件容易结合起来。硬件和软件比较好的结合，未来会有自己的市场空间。我们没有那么大的野心，行业方面有壁垒，用户需求，文化都需要沉淀。从算法到软硬件系统，公司会坚持自己的专业化道路。
Q:对海康威视来讲，未来五到十年的大机会在哪里？研发投入，7~8%可能有30多个亿，壁垒会越来越高，我们如何去制定研发方向？未来业务组成大概是什么样子？
A:公司主要是做安防，其他都还很小。我们现在基于自己的长处（视频）做拓展，比如：萤石智能家居、汽车电子、工业自动化。我们也导入其他的传感器，可能成为一个综合物联网解决方案公司，在这样一个行业垂直到底。核心还是视频和视频相关的业务。有些行业可能会走的快一些，有些慢一点。未来还是以视频为主。
Q:从2015年开始，增速放缓，去年开始逐季往上走。能否介绍下最近安防的进展。您对今明年公司增长如何研判？
A:产业发展到一定阶段是需要有个洗牌过程，2016年就比较平缓。2015年安防行业滞后宏观经济几个月，2015国内也有一个洗牌过程。人工智能来临之后，我们将更多精力放在业务、发展和管理上面。未来一两年，行业应该会有10%的增长。我们的目标也是15~35%。公司前年往下，去年往上，都比较平稳。人工智能来了，毛利率就提升了，40%左右的毛利率是比较合理的。由于GPU的功耗很大，我们开始推结构化服务器，去年我们把GPU、VPU的产品导入到前端产品。DSP的性能无法满足。系统成熟、完善、用户接受等都需要一个过程。我们认为全年15~35%的增长是合理的。
Q:公司如何看待PPP模式，未来的趋势是什么？
A:PPP模式是政府在推动，对我们来说不是特别关心的事情。有人有资金，有人擅长运营，他们去做比较合适，我们就是产品和解决方案供应商。PPP项目我们也会做，我们在乌鲁木齐高新区PPP项目，风险不大。我们不会把PPP作为海康的业务去做，我们相信很多人在运营方面比海康强很多。
Q:在汽车电子方面，很多公司也想去做ADAS，我们的优势是什么？
A:汽车电子方面我们是做电子配件，包括摄像头，传感器、雷达等。中电海康有个汽车电子业务，现在整合进来，可以缩短我们的时间。我们进来时间比较短，路还很长。车联网很热，海康有个优势是车路协同，车和车之间的还没有到V2X这么先进的程度。Mobieye ADAS这样的东西在做，在适当时候会拿出来。
Q:物流机器人业务现在的规模是怎样的？
A:物流机器人在物流和工厂都有应用，这些进展都需要一个过程，对海康来说收入贡献肯定不大。AGV上10个亿是不可能的，我们只能顺势而为。
Q:过去几个季度毛利率回升的原因是什么？
A:是出货数量增长更快。
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杭州海康微影传感科技有限公司MEMS传感器研发生产线项目受理公示
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注：根据国家、省信息公开有关规定，上述环境影响报告书（表）不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。单位或个人需要核实公众参与情况的，请到相应环评单位进行核实。
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