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项目工作计划书
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【项目书】项目认购期策划及 工作书第一阶项目准备及预热阶段【2006 年 6 月 28 日――2006 年 8 月 10 日】1.1 项目 VIS 设计主要内容主要内容1.1.1 项目案名策划及确定 1.1.2 项目形象标志设计 1.1.3 项目形象导入设计 1.1.4 项目事务品设计调研/ 1.2 调研/分析与营销策划 主要内容1.2.1 项目深度调研与分析 1.2.2 根据调研结果完成《项目营销策划报告》 1.2.3 向甲方提供《项目认购期广告投放方案》 1.2.4 向甲方提供《项目认购期广告费用预算》 1.2.5 向甲方提供《项目认购期促销方案》 1.2.6 方案定案1. 3 销售团队组建与管理 主要内容主要内容1.3.1 组建售楼部 1.3.2 建立项目销售人员的薪资和管理制度 1.3.3 销售人员售楼部装饰及布置调整 1. 4 售楼部装饰及布置调整1. 5 用品准备 主要内容主要内容1.5.1 项目楼书策划/设计/印刷 1.5.2 项目其他宣传品策划/设计/印刷1. 6 项目形象导入 主要内容主要内容1.6.1 楼体形象包装 1.6.2 现场售楼部包装 1.6.3 销售人员形象塑造 1.6.4 事务用品形象导入1. 7 软体广告投放 主要内容：以城市中心、区位优势、投资理财、现代办公为方向进行 前期软文广告投放。1. 8 与甲方一起进行各种销售文件的准备 主要内容主要内容1.8.1《销售合同》 1.8.2《认购书》 1.8.3《产权文件》 1.8.4《其它附件》1. 9 对下一阶段工作准备 主要内容主要内容 对认购期工作进行计划和准备第二阶段项目认购阶段【2006 月 8 月 12 日――2006 年 9 月 15 日】 2．1．项目广告投放 主要内容主要内容2.1.1 根据审定的执行意见进行广告投放2.1.2 对投放的广告进行监测2．2 内部认购期开始 主要内容2.2.1 以促销手段和技巧促使投资者进行认购. 2.2.2 收取认购定金 2.2.3 做好部分客户的合同签订工作 2.2.4 做好项目的销控工作 2.2.5 促使认购者向亲朋好友介绍本项目2．3 执行评估 主要内容2.3.1 对广告效果进行评估 2.3.2 认购效果进行评估 2.3.3 对客户进行信息反馈调查 2.3.4 根据销售情况对价格体系进行评估并对下一阶段的价格进行建 议. 2.3.5 根据评估作出是否对后期方案进行调整的意见2．4 开盘方案定案 主要内容：根据市场状况、认购情况、竞争者情况对开盘方案进行最后确定。2．5 下一阶段准备工作 主要内容：下一阶段的工作的人员、物件、时间、预案等进行计划和 准备。注:其他阶段的工作根据现在计划执行的情况进行拟定.长春浩天地产策划机构 2006 年 6 月 27 日
【项目工作计划书】华高莱斯国际地产顾问有限 致 运通投资管理有限公司之 世纪新天地项目 顾问工作计划书华高莱斯国际地产顾问有限公司 2005 年 3 月 7 日1目第一章 第二章 前言 顾问工作计划书录第一部分 对本案的初步理解第二部分 顾问工作内容描述一．宏观要素分析 二．区域城市功能分析 三．项目自身条件分析 四．市场空间判断 五．国内外 Shoppingmall 研究 六．项目初期商业形态发展方式选择 七．阶段性商业形态发展战略定位 八．商业地产开发产品建议第三章 第四章 第五章顾问服务周期及报价 顾问服务方式与人员安排 结语2第一章 前言首先非常感谢贵司对我司的信任， 使我司有机会就贵司拟开发之烟台世纪新天地项目， 提供顾问服务工作计划。本工作计划书为我司根据对贵司项目特点的理解， 考虑贵司项目当前进展的实际需求， 结合我司工作特长与能力，所提出的针对贵司项目决策的顾问服务思路架构。如果有机会与贵司合作，我们将在如下研究思路的基础上，安排恰当人员，迅速展开 深入系统的研究工作，最终提出一套适合贵司项目运作的操作案。真诚希望有机会与贵司进行愉快合作！华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司2005 年 3 月 7 日3第二章 顾问工作计划书第一部分 对本案的理解（一）项目面临问题根据贵我双方初步交流，结合我司在商业项目顾问工作中积累的经验，认为贵司项目 所面临的关键问题，主要表现在以下几个方面：1．城市发展规律与项目规划的矛盾。一个新城市、一个新区域的发展总是要经历居 城市发展规律与项目规划的矛盾。住发展、商业发展、商务发展的过程，在区域居住尚未大规模发展的情况下，发展大规模 商业项目将面临巨大挑战。2．商业对核心客户的依赖与区域现状的矛盾。国内商业企业大多依赖“流水”而生 商业对核心客户的依赖与区域现状的矛盾。存，为了保证流水，必须要求核心商圈客户有足够购买力，而且多无法承受太长的市场培 育期。需要迅速聚集人气，是项目重要课题。3．政府的要求与企业目标的矛盾。政府关注区域建设形象，要求项目档次，这往往 政府的要求与企业目标的矛盾。与企业根据实际情况确定建筑与市场形式，而追求利润的目标并不一致。在此项目中，由 于贵司只有 20 年的经营权，更需要对市场发展过程有准确分期。4．商圈成长规律与一次性大规模开发的矛盾。一个新兴商圈的兴起，或者一个大型 商圈成长规律与一次性大规模开发的矛盾。商业项目的发展，往往是基于大量未被满足的潜在需求存在，或者发展、创造了一种新型 需求方式、或者取代了原有商业模式。商业的发展也需要经历一个由小到大、以及业态调 整的成长过程，其中可能穿插一些“起动机”“引爆点”之类的触媒，而这往往与一次性 、 大规模开发方式矛盾。由于以上问题的存在，项目发展的最大难题在于如何顺利招商、开业，如何做到在短 如何顺利招商、开业，如何做到在短 如何顺利招商 期内吸引更多老城区、甚至外地客户到此消费。期内吸引更多老城区、甚至外地客户到此消费。吸引更多老城区4（二）项目的条件与机会项目发展同时存在以下条件与机会可供利用：1．区域未来发展前景。政府已经搬迁至此，大学城将提供大量固定消费群，随着周 区域未来发展前景。发展前景 边环境改善居民也将越来越多。未来区域前景好。2．老城区商业逐渐落后的现状。老城商业模式相对落后，致使大量消费外流，城市 老城区商业逐渐落后的现状。逐渐落后的现状 本身需要升级换代的商业形态。3．烟台城市的个性。四季分明，使得季节性休闲旅游特点明显，夏季以外市民也缺 烟台城市的个性。的个性 少休闲目的地。项目与游乐园共同作用，可以形成一个新的、四季休闲目的地。形成一个新的、四季休闲目的地 形成一个新的4．轻工产业基础。烟台，包括青岛等附近区域，已经聚集不少服装等轻工产业，为 轻工产业基础。商业、工业互动发展提供了一定基础条件，同时也为项目发展 OUTLET 等有竞争力的新型 发展 商业模式提供了条件。商业模式5．经济发展迅速。经济发展快，不但促进城市发展、商业升级，同时也会促进私人 经济发展迅速。发展迅速 汽车的增加，促进居民生活、消费方式的改变，为项目提供了新机遇。6．商业行业发展面临升级、创新的趋势。商业领域开放，国内商业面临巨大调整， 商业行业发展面临升级、创新的趋势。面临升级 趋势 这既表现在商业业态的更新将提速， 也表现在商业企业的整合方面， 也表现在商业与物流、 与生产、与休闲等等其他产业融合等方面。如果能够顺应趋势，商业物业的开发有机会成 为促进商业升级、创新商业业态的直接动力。抓住以上条件与机会，项目将有机会变当前的劣势为优势，以领先的姿态为烟台创造 一个新的标志，为城市商业领域树立一个新的标杆。（三）我司可提供的服务内容与顾问工作基本思路基于对以上问题的理解，结合我司顾问工作的能力与特长，我司可以为贵司世纪新天 地项目提供市场研究与发展战略 市场研究与发展战略顾问服务，主要解决以下问题市场研究与发展战略1．迅速聚集人气，初战告捷的解决方案。聚集人气、保证流水、形成项目影响力、 迅速聚集人气，初战告捷的解决方案。5确定项目地位，是保证项目最终成功的最艰苦的第一仗。这需要根据市场研究结论，为设 置不同“引力点” ，或者进行创新的消费者价值创造。2．发展的阶段性规划。作为新发展区域的大型项目，尤其考虑到贵司 20 年经营期限 发展的阶段性规划。问题，必须针对项目聚集人气阶段、业态更新阶段、稳定运营阶段的不同情况，进行针对 性计划与设计，即需要动态的设计项目发展、成长历程。对发展的规划，既体现在战略制 定方面，也应当在建筑、在空间形态设计方面预先考虑。3．动态的阶段性经济分析与设计。由于经营项目回收期长，而且不同发展阶段 动态的阶段性经济分析与财务设计。将面临不同状况，对项目成本、收益、风险的分析已经不能采用简单的财务手段，或者静 态的经济分析方式。4．产品方案建议。以上的建议与策略必须体现在产品设计中。产品设计既需要考虑 产品方案建议。聚集人气阶段“触媒”作用，也需要考虑商业业态更新时空间变化要求，也需要考虑成本 控制问题。6基本工作思路项目背景分析 城市发展与区 域发展分析 城市商业模 式发展分析项目自身 条件分析 地块状况、交通辐 射、周边状况等市场空间分析 商业调查、重要产业 调查、需求者调查 国内外 shoppingmall研究初期商业形态发展方式 社会资源评价 形 象 定 位 业 态 确 定 业 态 创 新 触 媒 设 计 价 值 创 造 经 营 模 式 招 商 策 略 开发企业条件 与要求城市与区域发展预 测分析 商业模式发展预测 分析 项目商圈需求与竞 争预测 初期影响力预测阶段性商业形态发展战略调整 各阶段商业形态发展战略定位 阶 段 划 分 形 象 调 整 业 态 调 整 触 媒 设 计 价 值 创 造 经 营 模 式 招 商 策 略 成 本 投 入动态经济分析 收 益 预 测 风 险 分 析 资 金 计 划商业地产开发产品建议 商业业态更新时 空间变化要求 引 力 点 设 计 功 能 空 间 风 格 节 点 设 计 交 通 设 计 原 则 设 备 建 议成本控制第二部分 顾问服务内容描述为使项目得以顺利开展，针对本阶段急需解决之问题，具体顾问工作包括以下内容。7一．宏观要素分析（一）宏观经济对商业地产发展的影响烟台市宏观经济的发展直接决定了消费习惯变化、消费需求类型与档次，也直接影响 不同商业业态经营状况。因此，对经济发展阶段、以及发展趋势的分析，是研究项目的基 础。（二）城市发展对本项目影响分析城市发展方向、发展速度、新城区的发展变化状况也直接影响到城市功能区域变化， 也会影响到项目区域地位。因此，如何在城市的快速发展中寻求到更大开发价值，是项目 定位的重要问题。（三）商业市场状况不同的商圈，不同的商业业态模式，以及不同商业业态面临不同的发展状况。深入理 解城市商业的结构变化状况，更清楚地看到城市未来商业状况，是项目定位基础。城市商业结构变化，是项目最需关注的背景。二．区域城市功能分析（一）区域城市功能分析通过对本项目所在区域进行城市印象、城市发展历程分析，确定项目所在区域在城市 结构中现在以及未来的地位，并预测未来区域发展前景。对项目区域的分析，不能局限于项目周边，也需要联系市中心等多个方向考虑，考虑 项目与成熟区域、发展方向确定区域的关系，考虑项目区域的归属与联系。81．区域城市功能2．与周边区域的关系（二）区域城市发展分析 区域城市发展分析 城市发展根据对城市规划、区域的现状，分析区域的发展方向，这是分析本区域发展商业的环 境基础。分析区域商圈，区域商圈内的商业有可能是项目直接竞争对手，也是项目寻找市 场空间的先决条件。区域商圈的因素包括商业构成、消费力、商业辐射、商业经营、未来 发展等因素。1．区域城市发展分析2．区域商圈发展分析三．项目自身条件分析 项目自身条件分析 条件（一）微观地块条件分析主要包括对地块本身及地块周边条件的分析。通过对地块形状、可利用景观、形象 展示等的调查，结合项目的已有方案设计，分析项目在运作过程中可以利用的资源。同时 根据地块与周边办公、居住、教育及其他产业和其他城市功能空间等的关系，寻求互动， 对地块的不同商业价值进行判断。1．地块本身条件分析2．地块周边条件分析（二）项目交通条件分析通过对项目外部道路条件的调查，了解其他区域到达本项目的交通可达性及通行时 间，得出项目可能辐射的区域，以作为本项目商业消费目标客户群来源的参考，并且还可 能对现有道路状况进行适当改进，扩大可辐射的范围。91．道路分析 道路分析2．交通可达性分析3．项目辐射区域分析（三）项目核心商圈划分对于本项目，不同的业态定位，其核心商圈划分范围也是不同的。商圈的分析，主要 包括：1．商圈界定2．商圈内商业构成、影响 商圈内商业构成、3．商业未来发展4．购买力状况四．市场空间分析（一）商业调查了解现有商业的分布特征、规模大小、业态情况、经营状况等，分析其特点，由于本 项目规模大，将包括众多的业态，因此本阶段的分析应该按照不同的业态特征进行分类调 查与分析。1．业态调查2．供应特征（二）竞争调查竞争分析是在对市场进行充分调查基础上，了解竞争对手，寻找市场空间的过程。不同商业业态定位将面临不同竞争对手，对本项目来说可选择发展方向受到商圈、地10段、产品形态等限制。在这种状况下，应当预先判断项目不同发展方向，考虑不同发展模 式竞争范围与竞争对手，并分析与对手之间优劣势条件。需要关注的竞争对手包括业态经营竞争，以及新商业项目招商、销售竞争。1．现有竞争2．潜在竞争（三）需求调查根据对项目区域、地段条件调查，以及整体市场初步调查，可以初步筛选项目可能 的发展方向，然后针对这一方向，进行深度市场调查，以验证并深化市场研究。市场调查 主要包括相关商业消费需求、经营需求、投资需求等。客户需求将直接决定项目盈利可能， 对商业项目来说， 客户需求调查涉及商业经营者、 投资者、终端消费者等商业链条的各个环节，采用访谈、问卷等形式，了解需求空间。商 务类客户主要包括使用以及投资者，也以问卷、访谈为主要调查方式。对本项目，调查内 容将主要包括：1．商业终端消费者调查。商业终端消费者调查。调查根据核心商圈、辐射商圈范围确定调查范围，主要包括对商业业态、商业档次、消费 能力等调查。2．商业经营者调查。商业经营者调查。调查调查对象为商圈内以及其他类似商圈已经存在的商户，主要包括对经营状况、物业租 购能力、发展预期等调查。3．投资者调查。投资者调查。调查购买商铺的人未必一定是商铺经营者或使用者， 投资者也会占相当比例， 寻找投资人，11或者对已购物业投资人进行访问，了解其需求，是消费者调查的最重要内容。为更有效了解消费需求，我们将在聚焦客户的基础之上，有选择地进行客户调查，并 兼顾调查深度与广度。在必要情况下，为了有效寻找商业创新空间，以及保证定位的顺利实施，根据前面 研究，在更聚焦项目发展方向的基础之上，我司会对所选择发展方向之价值转移过程（供 应链）进行调查分析，以寻找项目价值创造空间；也会对所选择发展方向之商业资源进行 调查，包括项目可能寻找的合适商业经营伙伴、商业品牌状况等，以更明晰项目选择方向 的可行性。（四）市场空间分析市场空间分析，就是对项目不同发展方向进行选择与比较的过程。通过深入的市场空 间分析，寻求市场发展的空白或者在现有的基础上进行创新，以尽快聚集人气、保证流水， 形成项目影响力、确定项目地位。分析中将采用多维度市场空间分析、因素分析、模糊评判等技术手段，以前述各类客 观条件为基础，确定项目最优发展方向以及各类物业的最优配比。五．国内外 Shoppingmall 研究通过对国内外 Shoppingmall 的发展及的研究，结合中国的现状条件进行比较，分 析在当前情况下的 Shoppingmall 发展方向。由于中国的国情与西欧国家有较大差别，商业 模式的发展阶段也不一样，因此对这种新型的商业模式也会有所差别。（一）Shoppingmall 的起源及在国外的发展 （二）大型 Shoppingmall 的阶段性发展策略研究 外部环境的比较分析 （三）国内外 Shoppingmall 外部环境的比较分析 （四）国内 Shoppingmall 发展的方向12六．初期商业形态发展方式选择由于项目周边住宅的量很少，地缘客户少，因此项目初期的策略方针应该是快速聚集 人气，考虑商业资源可得性、开发企业战略方向等问题，根据对市场的分析做出特色化的 设计，扩大项目的知名度与美誉度。创造效益则应该放在更长的时间段上来考虑。（一）总体定位对项目发展方向进行总体描述。（二）商业形态选择根据市场空间分析、客户需求，确定项目发展方向，确定项目在烟台市场结构中的地 位，并体现项目的独特价值。商业形态选择的过程也是“商业链条”确定过程，是消费者、 经营者、投资人明确的过程。1．形象定位2．业态确定（1）业态构成（2）业态配比3．业态创新4．触媒设计5．价值创造（1）项目创造价值环节描述（2）商业竞争力描述136．经营模式7．招商策略七．阶段性商业形态发展战略定位通过初期经营完成了吸引人气的使命之后， 为了保证项目在 20 年的经营其中盈利， 这 时候的商业形态需要调整，这个调整的过程是动态进行的，直到项目达到稳定运行，进行 业态调整阶段和项目稳定运行阶段这两个阶段的战略定位的指导方针应该是项目的利益最 大化。在项目影响形成以及稳定发展阶段，在项目形象、业态构成、经营模式等方面与初期 聚集人气阶段都不尽相同，需要重新设计，但这种设计应该保持一定的连续性，以保证客 户群的连续性。同时，还应该结合外部的城市发展、商业模式等条件进行分析。根据对项目外部条件预测的分析，做出下一步发展方向的判断后，同时结合经济分析 手段对项目的定位做出调整建议，也就是对各个阶段的成本、收益、风险等进行动态经济 分析，以项目盈利为导向，结合市场发展状况对发展方向进行不断调整，以达到利益最大 化。（一）外部条件预测分析1．城市与区域发展预测分析2．商业模式发展分析3．项目商圈需求与竞争预测4．初期影响力形成及发展预测 初期影响力形成及发展预测 形成及发展14（二）动态经济分析1．成本投入（包括建设阶段以及不同发展阶段投入预测） 成本投入（包括建设阶段以及不同发展阶段投入预测）2．不同阶段收益以及变化预测 不同阶段收益以及变化预测 收益以及变化3．风险分析4．资金计划 资金计划（三）各阶段商业形态战略定位1．阶段划分2．形象调整3．业态调整 业态调整（1）业态构成（2）业态配比4．触媒设计调整 触媒设计调整5．不同阶段价值创造变化 不同阶段价值创造变化 价值创造（1）项目创造价值环节描述（2）商业竞争力描述6．经营模式7．招商策略八．产品设计建议 产品设计建议 设计15对商业形态的建议最终都会体现在产品上，产品的设计应该考虑到业态更新时时空间 变化的要求，以最大限度减少因阶段调整而增加的改造成本，我们将主要提供以下几个方 面的产品建议。1．引力点设计建议（商业触媒设计建议） 引力点设计建议（商业触媒设计建议）2．主要功能空间风格与特点建议3．节点设计建议4．交通组织分析及建议5．设备设施建议第三章 顾问服务周期及报价一．顾问服务周期根据贵司项目的情况，我司完成以上顾问服务的工作时间计划为：90 天（自然日） 。根据贵司项目发展计划，我们可以分阶段提供顾问结论：初期商业业态定位（第一～六部分）结论在第 40 天左右提出；产品设计建议（第八部 分）在第 60 天作用完成；项目发展战略（第七部分）最后完成，并最终在 90 天内形成完 整文字报告。具体时间控制与安排见根据项目安排协商确定。二．顾问服务报价根据贵司项目的情况，我司完成以上顾问工作的项目服务总体优惠报价为：90 万元。贵司可以根据实际需要协商工作内容，并调整顾问费用。16第四章 顾问服务方式与人员安排一．顾问服务方式如贵司委托我司进行本项目顾问工作，我司将抽调市场资讯部、策划部、建筑顾问部、 经济分析部精锐人员组建项目核心团队，迅速展开调查工作。同时，在相应阶段公司将安 排经济分析部、建筑顾问部人员参与项目工作。公司高层管理人员将在市场调查、资料分 析、定位建议、产品建议等各个环节中直接参与项目顾问工作。二．人员安排根据工作开展时间与贵司项目的具体情况，我司将安排合适人员参加。在签约前我司 提出具体参与人员，得到贵司认可后确定。17第五章结语以上顾问工作计划是我司基于对贵司项目现阶段需求的理解，所提出的顾问服务工作 框架性文件。真诚希望贵我双方能有机会再次合作，希望我司有机会协助贵司推动项目的 全面、最终成功。另外，在项目进展过程中，我司也可以根据贵司项目需求，提供详细招 商与营销顾问等服务。我们相信，凭借我司丰富的从业经验，齐全的专业配置，再加上我司对于贵司项目高 度的工作热情，我们一定能能够在“严密、科学、专业、准确”的工作原则之下，为贵司 提供满意、高质量的顾问服务！期待着进一步的交流与合作！华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司2005 年 3 月 7 日18
【项目工作计划书】项目实施工作计划方案文档作者创建日期确认日期当前版本1.0 拷贝数量1客户方项目经理：实施方项目经理：王俊
项目实施工作计划方案目1录项目概述.......................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 软件模块清单 ......................................................................................................................... 1 实施范围 ................................................................................................................................. 12 3 4 5 6系统实施目标 .................................................................................................................................. 2 项目组织.......................................................................................................................................... 2 项目实施总体计划 .......................................................................................................................... 3 系统验收方式及标准 ...................................................................................................................... 4 关于项目风险 .................................................................................................................................. 4 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 金蝶的技术方案 ..................................................................................................................... 4新会计准则下的账套 ..................................................................................................... 4 新会计准则下的账套技术实现步骤 ............................................................................. 5 在 ZZ 类凭证手工拆分工作延误的情况下，如何保证报表数据的延续与准确性 ... 6项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求 .......................................................... 7项目工作量评估 ............................................................................................................. 7 对锦江集团项目及参与人员的要求 ............................................................................. 7项目风险 ................................................................................................................................. 77附件.................................................................................................................................................. 8
项目实施工作计划方案1 项目概述1.1 软件模块清单 模块清单如下表所示实施内容总帐系统 报表系统 固定资产系统 合并报表 K3 10.3 软件、数据升级 凭证转换接口工具 报表数据接口开发1.2 实施范围项目编号1适应新会计准则 的实施 2财务系统工作内容? K3 版本升级 10.3 新会计准则，规划 新会计科目核算体系和报表模版 ? 在集团和各公司落实实施新会计科 目体系 ? 法定资产负债、利润表报表模版 ? 2007 年 1～8 月份凭证按照新会计科 目体系进行转换 ? 转换 2007 年期初余额 ? 提供海波龙需求的 K/3 财务数据实施对象实体? 财务 ? 财务部门3凭证转换? 财务部门4接口开发? 财务部门、海波龙附件《锦江集团及下属公司 K/3 账套清单》2 系统实施目标? 建立适应新会计准则的财务信息系统，升级 K3 系统 根据锦江集团的 K/3 应用现状，建立适应新会计准则的财务信息系统； 将锦江集团目前的 K3 9x 系统更换成版本的 K/3 10.3 系统。? 建立集团财务信息系统管控体系 建立适合公司的行业体系，并统一公司会计科目； 从集团财务管理的角度统一的会计核算和财务分析口径。? 转换 2007 年 1～8 月份凭证 将 2007 年 1～8 月旧会计科目体系的凭证，转换成符合新会计准则下制定 的新会计科目体系； 同时对 2007 年 1～8 月凭证涉及到基础资料进行统一归并。? 提供报表数据接口 将升级后的锦江集团 K3 系统导出相关报表数据，提供给海波龙作相关数据 合并。3项目组织ERP 系统有大量的工作要做，为了保证项目按计划进度顺利实实施 K/3施，首先要组织落实。根据前述实施目标，在 2007 年 7 月 31 日金蝶公司配置 相应的项目实施小组，提供实施。金蝶组织：王俊（项目经理） 、刘爱国（现场实施顾问） 、金小燕（开发经 理） 、邓毓珉（现场实施顾问） 、方亦明（商务经理）项目实施工作计划方案4项目实施总体计划总体进程：2007 年 8 月 15 日前，确定； 2007 年 8 月 25 日前，完成锦江集团下属公司 K/3 v 9x 系统升级至 K310.3 系统及 及备份账套建立的工作；2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 25 日，完成培训工作； 2007 年 8 月 25 日前，完成凭证转换工具开发及交付； 2007 年 8 月 25 日至 2007 年 9 月 15 日，完成凭证 2007 年 1～8 月转换工作； 2007 年 9 月 15 日前完成新会计准则下新科目体系的资产负债表、 利润表模板的制 作并下发；2007 年 9 月 25 日前完成报表接口工具的开发。2007 年 10 月 8 日出具 K310.3 版本第一个月报表（2007 年 9 月）（是否考虑国庆 7 天假期）2007 年 10 月 20 日～30 日为项目验收阶段，并于 2007 年 10 月 30 日验收。本次实施计划金蝶项目组现场工作天数为 207 天；非现场 28 个人天5?系统验收方式及标准在系统验收阶段，确认模块已经上线并试运行一个月以上数据，运行数据正确，实 施文档完整。?验收文档：按照金蝶公司 KingdeeWay 实施方法，在整个系统实施阶段结束时，应当 具备以下主要文档? ? ? ? ? ? ? 周工作计划 项目组织及方案书 培训方案 数据准备确认书 系统 K/3 数据转换完成确认书 报表接口方案 系统验收报告6关于项目风险6.1 金蝶的技术方案6.1.1 新会计准则下的账套A、不新建账套，对原有的账套备份一个副本，并对此副 本进行凭证转换，转换完成后即为新会计准则下的财务账套。此 账套里的 2007 年 1～8 月份数据与后续添加 9～12 月份数据形成 完整的 2007 新会计准则财务数据。B、原有账套留档备查，账套里为 2007 年 1～8 月份旧会 计科目体系数据。此技术方案优点：项目实施工作计划方案A、充分保留原有账套数据中的固定资产卡片数据、库存 数据、存货核算数据、应收应付数据与新会计准则下新会计科目 的无缝连接。B、免去重建账套带来的初始化工作量。在目前锦江集团 有近 110 家下属公司的情况下， 重新新建账套， 就要初始化财务、 固定资产系统、仓库系统、应收系统、应付系统，这个工作量是 巨大的，也将给项目带来无比巨大的风险，项目结束最好的情况 是在年底 12 月份完成。6.1.2 新会计准则下的账套技术实现步骤A、 将目前金蝶 K/3V9x 版本升级软件至 K/3V10.3 版本， 并且安装新会计准则功能包； B、 将目前锦江集团及下属公司在用的金蝶 K/3 账套数 据库 2.0.01.07 版本升级软件至 3.0.01.06 版本。C、 复制升级后目前在用的账套作为新会计准则财务账 套，源账套保留为备查账套。D、 对新会计准则财务账套，进行凭证及相关数据清除 工作（锦江备份账套数据清除.sql） E、 对新会计准则财务账套，进行新会计科目字典及其 他基础资料的导入与建立。F、 利用凭证转换工具按照制定的科目对照，进行 科目对照表、核算项目对照表的配比工作。G、 根据科目对照表进行凭证数据转换工作。H、 在新会计准则财务账套， 对转换后的凭证存在的 ZZZ 科目与核算项目进行手工拆分。I、 在对新会计准则财务账套拆分的同时， 同步处理 （录 入、记帐）2007 年 9 月份的财务工作。J、 在对新会计准则财务账套拆分的同时，制定新会计 准则下的资产负债表、利润表模板并应用。K、 转换后的账套进行报表接口数据导出。6.1.3 在 ZZ 类凭证手工拆分工作延误的情况下，如何 保证报表数据的延续与准确性A、资产负债表与利润表：ZZ 类凭证涉及的科目，肯定为 明细科目，资产负债表与利润表两张表取数只涉及到 1、2 级科 目，而目前新科目体系中 1、2 级科目为明细科目的数量极少， 所以对转换后报表数据的正确性影响不大。如果 ZZ 类凭证拆分工作量大， 可以采用多次过帐、反 过帐、结账、反结账的方式处理，达到减轻工作量，并且不影响 后续报表的出具的目的。B、管理类报表采用源账套 1～8 月份数据与新会计准则 账套 9 月及以后月份数据，跨账套取数拼接的方式完成。项目实施工作计划方案6.2 项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求6.2.1 项目工作量评估A、酒店类公司每家平均月凭证量为 1400 张， 且账套数据 设置规则不统一， 估计月均拆分凭证为 500 张左右。个月 4000～ 8 5000 张凭证数据需要 25 人/天才能完成。B、之星类公司平均月凭证量为 500 张之内，账套数据较 为规范，估计月均拆分凭证为 140 张左右。8 个月 1000 张凭证 数据需要 10 人/天完成。6.2.2 对锦江集团项目及参与人员的要求I、制定账套拆分负责人制，即对每个账套指定负责人， 由负责人在指定的时间内完成，且此负责人要求如下A、熟悉金蝶 K/3 操作； B、参加本次项目培训工作； C、熟悉本财务处理业务； 见附件《账套负责人表》 II、制定项目执行奖惩制度，即对参与项目的人员，要求 按时间、质量完成工作，对于按时、按质完成的人员给予奖励， 对于无故不经批准的拖期未完成的责任人给予惩罚。6.3 项目风险 因项目涉及面广，且会计科目体系变动大，因此项目最大的风险来源于工作任务的执行力度， 特别是在对 ZZ 类凭证 进行拆分的工作完成力度上，虽然我们可以通过技术上的多 次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理，降低屏蔽风险， 但也要防止具体工作执行人员借此拖延进度。7序号附件锦江集团项目新会计准则账套负责人表公司名 账套名 账套负责人 完成时间锦江集团及下属公司 K/3 账套清单序号 公司名 账套名
【项目工作计划书】目录第一章前言第二章工作计划书第三章项目团队成员名单第四章服务时间与顾问费用附件 1项目组主要成员简介附件 2合约草案REGALLLOYDS1页第一章前言本工作计划书是我司根据对贵司项目区域特点、上海市“一城九镇”城市规划发展的情况，以及项目区域自身所具有的一系列优劣势和国内外类似小 城镇规划情况的初步了解，并基于徐行镇未来可持续发展的基础上，所提出的 针对贵司项目运作的整体研究思路架构。籍此文件， 贵司可以通过我司拟定之研究架构，就我公司对 开发此类项 目研究之深度，以及对于此类市场运作要点的把握程度，初步判断我们是否有 能力、有资格作为 贵司的合作伙伴。如果有机会与贵司合作，我们将在如下研究思路的基础上，通过科学的组 织与研究，对与贵司项目类似的国内外新城开发模式进行深入研究，并对贵司 项目展开深入系统的研究工作，最终提出一套适合贵司项目运作的操作案。希望和 贵司进行一次愉快的合作！REGALLLOYDS2页第二章工作计划书针对 贵司项目的实际情况，如果我司能够成为贵司项目的发展合作顾问，则在我司的具体工作中，我司将以传统顾问服务内容为基础，把 贵司项目 的顾问工作均分为以下三个阶段进行：第一阶段一、 大城市郊区城镇建设理论研究市场分析与定位按照我司的理解，任何一个充满活力且极具特色的城镇建设，都是在遵循 既有城市肌理前提下的创造性开发， 而这种创造性的开发并不是随机和假想的， 而是有其本质的内在规律， 这种规律目前已经形成关于小城镇建设的相关理论。通过对国外小城镇开发理论的研究，我们可以初步建立适合于本项目小城 镇开发的研究模型，并在充分认识、理解并挖掘本项目既有资源的前提下，以 上海郊区化及小城镇的发展趋势为基础，针对性地展开对国外类似案例和国内 小城镇建设经验教训的研究，同时对研究模型不断地加以修正，从而在初步确 定本项目开发模式的同时，也为后面大规模的详细研究提供方向。（一） 国外主要理论研究 1． 聚集理论 2． 增长核理论 3． 有机分散理论 4． 中心地理论 （二） 国外大城市郊区城镇建设的经验借鉴1． 类似案例斟选REGALLLOYDS3页?英国的新镇建设 美国的郊区发展 德国城市化历程 日本的新城规划 新加坡新镇建设????2． 规划总体设计 3． 基础设施建设 4． 城镇特色建设 5． 政府支撑力度（三） 中国大城市郊区城镇建设存在问题分析1． 规划设计存在的问题 2． 城镇特色定位问题 3． 基础设施建设问题 4． 生态城市建设问题（四） 本项目开发模式之初步设想 1． 上海郊区化面临问题 2． 上海城市职能与结构变化?上海中心城区职能转移过程及趋势 上海城市空间结构演变趋势?3． 本项目开发模式初步设想REGAL LLOYDS4页二、 区域分析与定位 （一） 区域整体发展研究 1． 长三角经济一体化与上海城市发展关系研究 （1） （2） （3） （4） 长三角经济一体化发展现状及趋势 长三角经济一体化发展的空间分布 长三角经济一体化发展对上海城市发展的影响 长三角经济一体化发展对项目区域发展的影响2． 大上海与本项目发展关系研究 （1） （2） （3） （4） （5） 大上海宏观经济状况分析 大上海城市郊区化发展现状分析 大上海城市郊区化发展前景分析 大上海“一城九镇”郊区发展对比分析 嘉定在未来上海城市结构中的位置分析（二） 项目区域投资环境分析 1． 嘉定区及徐行镇投资环境整体分析 （1） （2） （3） （4） （5） 嘉定区及徐行镇经济发展分析 嘉定区及徐行镇产业现状及发展趋势分析 嘉定区及徐行镇城镇基础设施发展研究 嘉定区及徐行镇城镇规划发展研究 嘉定区及徐杭镇规划投资政策分析2． 项目地段分析 （1） （2） （3） （4） （5） 城市印象分析 历史文脉梳理 交通条件分析 景观环境分析 相关配套服务分析REGAL LLOYDS5页3． 投资环境竞争性分析 （1） （2） （3） （4） 竞争区域的选定 竞争区域规划发展对比分析 竞争区域发展潜力对比分析 竞争区域相关物业发展分析（三） 区域发展模式定位 1． 嘉定区徐行镇区域整体发展战略定位 （1） （2） （3） （4） （5） 新镇开发理念 新镇市场定位 新镇建设架构 新镇建设周期 新镇风貌定位2． 新旧城镇发展结构定位 （6） （7） （8） （9） 新老镇区功能结构定位 新老镇区城镇居民结构定位 新老镇区城镇经济模式定位 新老镇区城镇风貌定位3． 新城建设模式定位 （1） （2） （3） （4） 发展要素定位 产业链及其相互关系定位 可持续发展动力设计 与嘉定和上海互动模式设计4． 城镇建设特色定位 （1）? ?特色影响因素分析 自然地理 政治经济条件REGAL LLOYDS6页? ? ?城镇性质 历史因素 文化因素 整体特色定位 与自然环境的关系处理 城镇轮廓线处理 色彩选择与控制 地段特色定位 出入口特色风貌定位 中心区空间环境定位 街区历史风貌体现定位 建筑物、小品特色定位（2）? ? ?（3）? ? ?（4）5． 生态城镇建设定位 （1） （2） （3） （4） （5） （6） 生态城镇概念的提出 能源、资源节约建议 污染防治和治理措施 环境优化建议 居民生态意识提高 绿色会计概念6． 城镇建设关键问题分析 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） 规划布局问题 建设资金问题 劳动力转移问题 人口导入层次问题 居住层次设计问题 可持续发展问题 产业支撑问题REGALLLOYDS7页三、 项目开发模式定位 （一） 可能开发物业之市场分析 1． 2． 3． 4． 5． 市场供应分析 市场需求分析 现有竞争市场分析 潜在竞争市场分析 市场空间分析（二） 客户群定位 1． 2． 3． 4． 客户群层次结构分析 区域客户群分析 目标客户群定位 客户群购买行为分析（三） 开发模式定位 1． 2． 3． 4． 5． 6． 开发物业类型组合 功能分区定位 产品概念定位 设施配套建议 环境特征建议 价格定位建议（四） 项目推广策略REGAL LLOYDS8页第二阶段概念规划一、新城开发设想 1．新城开发进程及规划理念 2．研究城市? 经营城市? 规划创造价值? 开发运作实践3．规划理念? 经济、生活、环境三位一体? 新都市主义? 公交导线? 花园城市? 可持续发展/有机增长? 生态环境? 都市村庄二、现状用地分析 1．区域结构分析 2．道路交通分析 3．现状土地使用分析REGAL LLOYDS9页4．水系分析 5．机会与限制 三、 城市结构研究 1．城市方位发展肌理 2．城市方位发展节奏 四、 五、 六、 原总体规划分析 规划定位 规划结构研究 1．规划要素研究?核心确定 门户设置 路网类型 板块构成 市御轻轨????2．方案比较 七、 八、 九、 十、 地理信息系统暨地价评估体系辅助规划研究 整体规划概念设计图 城市风貌设计导则 功能区域划分十一、 地块分拆与地块等级REGAL LLOYDS10页十二、 功能模块结构图 十三、 空间结构分析图 十四、 交通分析结构图 1． 道路分级系统 2． 城市公共交通 3． 步行/自行车路线 4． 绿化与公共开放空间系统分析 5． 城市竖向及城市地下空间 6． 市政规划 7． 建设时序分析?分期建设发展规划依据 初期启动阶段 形态确立阶段 规模开发阶段 持续发展阶段????十五、 景观环境分析图 十六、 新城特色风貌设计 十七、 概念设计辅助资料 十八、 设计工作会议项目方案评审REGALLLOYDS11页第三阶段开发策略与投资分析一、 开发策略 （1）土地总体开发策略 （2）地块拆分原则与标准 （3）总体开发顺序建议 （4）物业开发模式建议 （5）物业开发顺序建议 （6）项目招商模式建议 （7）项目招商策略建议 二、 投资分析 （一） 总体投资分析 1． 一级土地开发成本测算 2． 地块转让价格测算 3． 综合经济评价 （二） 分类物业投资分析 1． 各类物业最佳配比分析 2． 居住物业部分投资分析 3． 办公物业部分投资分析 4． 配套物业部分投资分析 三、 财务分析 （一） 确定性分析REGAL LLOYDS12页1． 静态分析法 （1） （2） 简单投资收益法（投入/产出分析） 静态投资回收期法2． 动态分析法 （1） （2） （3） （4） 动态投资回收期法 净现值法 静现值率法 内部收益率法（二） 非确定性分析 1． 盈亏平衡分析法 2． 敏感性分析法 四、 工作成果 （一） 项目运作整体开发策略 （二） 最佳物业配比建议 （三） 开发方案评价及其建议； （四） 融资建议；REGALLLOYDS13页第三章项目团队成员名单华高莱斯如果得到贵公司信任，受聘为本项目物业顾问，将把此项目作为 华高莱斯一个十分重要的项目。将会由我司北京区总经理李忠先生担任项目组 组长，组成专门的项目组，并负责调动华高莱斯的全部内部资源以及可以运用 的外部资源，全力保障本次顾问服务工作的顺利实施。项目组成员及分工如下项目组组长：李 忠 项目定位主要人员李 忠 胡 何 崔 昊 锋 曦 张家春 邵大有 贾文燕 杨 超 王建华 张雅丽 王延颂 陈 迎 公衍奎 刘佳媚 金燕舜翁志刚 概念规划主要人员薛钟灵开发策略与投资分析：王建华沈哲新其他专家：以华高莱斯顾问专家库专家为主，届时根据需要进行补充。注：项目组主要成员简介可详见附件 1。REGALLLOYDS14页附件 1项目组各成员的专业资历及职责分工项目组组长：李忠 北京区总经理 毕业于中国上海同济大学建筑系，建筑学学士。大学期间曾获中国首届建 筑作品大奖赛（国家级）鼓励奖。1993 年――1994 年在山东作为新空间设计公司的主持人， 主持过二十余项 大、中型工程的设计、咨询、监理等工作。并主持设计、督造过三座三星级、 一座四星级酒店的土建工程及装修工程。1994 年――1996 年加入香港恒基兆业集团， 在香港大学及美国都市与土地 协会接受金融工程、城市学等多项培训。参与策划设计及管理香港恒基兆业集 团、香港培新集团、香港永连胜基业公司多项工程。1996 年――1997 年加入北京恒基中国集团， 作为谈判组核心成员之一参与 恒基中国集团“国际城”项目谈判全过程，并作为主管之一参与恒基中心项目 工程管理。1998 年至今作为华高莱斯国际地产顾问有限公司北京区总经理，努力开拓 大陆业务，先后以建筑顾问和投资顾问的身份主持多项工程，其中包括：公主 坟中都大厦中担任建筑顾问（二十万平方米之综合大厦，包含酒店、办公楼、 商场等多种物业） ；玉泉营立交东北亚林住宅项目担任投资顾问（120 万平方米 之普通住宅） ；东北四环太合嘉园项目担任投资顾问（6 万平方米之高档别墅和 公寓） ；依莲轩住宅项目,担任销售顾问；云南玉溪红塔集团，担任城市设计顾 问；西安红叶大厦项目房地产评估；中远地产公司地产顾问；首钢房地产公司 地产顾问；鲁能集团地产顾问、理想产业集团中关村写字楼项目顾问、盛和家 园顾问、鲁艺文化园项目顾问、北辰绿色家园二期项目顾问、当代万国城项目 顾问、香港沿海物业北京项目顾问、城建集团西直门项目顾问、阳光地产建华REGALLLOYDS15页花园项目顾问、和泰地产别墅项目顾问、似海怡家项目顾问、首旅集团西苑饭 店项目顾问、北京宫项目顾问、长城饭店项目顾问、亮马河饭店项目顾问、西 开公司新街口商业文化步行街项目顾问、阳光股份嘉润园项目顾问、北辰集团 姜庄湖别墅项目顾问、东郊和平项目顾问、敬远公司西单项目顾问、中关村科 学城项目顾问、丰台科技园项目顾问、海南琼山新市区项目顾问。工作特长：对北京地产市场有着比较深刻的理解，尤其善于运用城市经济 学、社会学、城市地理学等多学科角度的观察方法来分析房地产市场，在具体 工作中，一直作为项目顾问服务的核心组织者。主要职责：制定项目工作方案、参加重要的中间会议、协调关系、人员调 度、质量控制、负责项目建筑规划之概念设计、审核顾问报告之质量。北京区副总经理：王建华 王建华先生于 1993 年 7 月毕业于中国上海交通大学土木建筑工程系， 获得 工业与民用建筑专业学士学位。工作以来一直从事地产行业相关工作，熟悉房 地产开发运作程序，有丰富的项目组织实施经验，不但对国内房地产市场有着 独特的认识， 而且能够运用各种技能快速切入各个区域地产市场的分析与研究。同时擅长工程造价测算、房地产评估及地产投资分析，是国家级注册造价工程 师、注册房地产估价师、注册监理工程师、建筑经济师及房地产经济师，并持 有《工程概预算资格证书》 、 《房地产经纪人资格证书》及《项目经理资格证书》 等。1998 年――1998 年，作为为项目经理，主持规划督造过近 30 万平方米的 住宅开发管理工作；主持过近 1 万平方米工业厂房的项目管理工作；作为项目 经理， 主持督造了总建筑面积为 2.5 万平方米的三星级饭店――北京太伟饭店， 及 1 万平方米的大型综合娱乐中心项目――北京太伟饭店综合娱乐城；作 为合作方代表， 负责组织实施了北京枫丹丽舍项目一期近 10 万平方米的高档法 式住宅区的开发工作。REGALLLOYDS16页1998 年――1999 年，在中华财务咨询公司从事地产评估及财务咨询，其间 主持了国内多项大型地产评估业务，其间受中国华能房地产公司的委托，对其 遍布全国数十家的房地产分公司进行了财务评审工作。1999 年至今，作为华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司北京区董事常 务副总经理，努力开拓大陆业务，先后以建筑顾问和投资顾问的身份主持多项 工程，其中包括负责并主持完成陕西省西安市高档住宅红叶大厦项目的地产评估与营销策 划工作。进行市场调查，完成了北京依莲轩房地产项目的论证工作，并负责编 制了该项目的论证报告。受北京中物理想产业集团的委托，对该集团拟投资的中关村西区项目进行 市场调查与分析，编制完成了该项目的论证报告，并帮助该公司在竞争激烈的 中关村西区土地投标中竞得拟投资项目之地块。为北京首钢房地产开发公司提供多项物业顾问服务。受北京和泰房地产开发经营有限公司的委托，对北京别墅市场展开调查， 针对该公司拟投资的凤凰岭别墅项目进行项目论证，并负责编制完成了该项目 的论证报告。负责主持并完成鲁艺上河村项目、香港沿海物业项目、北辰和平东郊类别 墅项目、中关村软件园创业俱乐部项目、丰台科技园项目、首创北京项目、怀 柔极品别墅项目、王府井大饭店项目、保利集团 CBD 世纪财富中心项目、领秀 硅谷项目、鲁能海南琼山新市区项目、海口美丽沙高档休闲旅游小城镇开发项 目、姜庄湖极品别墅项目以及万年花城项目等的市场分析与产品定位工作； 负责主持并完成了中关村科学城、中关村西区、丰台科学城以及中关村软 件园俱乐部项目的整体研究及项目产品定位工作； 负责主持并完成北京饭店、西苑饭店、朝阳公园东小区、王府井大饭店项 目、王府井富阳广场项目、奥运村项目、首钢钢丝厂项目、鲁能康桥项目、万 年花城项目、中关村软件园项目、五矿 CBD 项目、西单敬远项目、鲁能佳境天REGALLLOYDS17页成项目等的投资分析与财务评价工作。参与并主持负责完成北京建材集团西三期建材城 5 平方公里开发区的 30 万 平方米住宅、3 万平方米酒店娱乐配套及 TOTO 工业厂房的开发与建设工作，参 与北京鲁能顺义新城及首创怀柔新城小城镇项目的前期研究与项目定位工作， 主持完成鲁能琼山新市区区域开发项目的前期市场研究与项目定位工作。为山东、河北、河南、海南、大连、兰州、宁波等地多项房地产项目提供 投资顾问方面的服务。其他参与的项目同李忠。工 作 特 长 擅长地产市场研究，对城市地理学及城市经济学具有自身独 到的研究，对各种地产市场的研究架构具有独特的分析视觉与认识。同时专注 于地产投资分析，是工程项目可行性研究及整体财务计划方面的专才，尤其对 大中型地产开发项目的控制与运作有着极为丰富的实战经验，对动态开发过程 中的整体财务设计亦有深刻之把握。主要职责：统筹负责公司所有项目的开展与执行，具体负责市场调查及地 产分析方法的研究与创新、客户需求探测模型的建立与分析、物业市场分析与 产品定位思路的掌控、专业报告制作、物业论证报告的质量保证与控制、投资 方案的对比分析、经济模型的建立与项目经济分析与评价、物业工程造价的测 算、物业评估的程序管理和质量控制、物业评估数据库的管理与控制、项目开 发策略、开发模式以及招商策略的制定。薛钟灵 教授 薛钟灵教授，1963 年毕业于清华大学建筑系，毕业后长期在中国科学院工 作，先后在中科院计划局及基建局工作。1982 年薛钟灵教授获德国慕尼黑大学 洪堡科学研究奖金， 于 1982 年――1984 年之间， 在德国慕尼黑工科大学作访问 学者。此后，薛钟灵教授每两年一次前往德国作学术性访问，曾先后七次赴德 国，并担任慕尼黑工科大学的客座教授。REGALLLOYDS18页薛钟灵教授长期担任中国科学院基建局局长，在城市规划、城市发展、城 市设计，特别是城市更新等课题研究上，都属于国内一流的专家，特别是对于 城市更新问题，以及科技园区的建设问题，薛钟灵教授更是国内的权威学者。薛钟灵教授现为中国科学院的研究员， 95 年受聘为清华大学设计院客座教 授，德国慕尼黑工科大学客座教授。2001 年，加盟华高莱斯北京公司，任顾问 总建筑师。胡昊 副教授博士，中共党员，上海交通大学副教授。1997.8 - 2001.1 新加坡国立大学 工学院（National University of Singapore） 博士生（工程管理） ，1993.9 - 1996.2 上海交通大学建工学院硕士研究生（建筑经济与管理） ，1988.9 C 1993.7 上海交 通大学建工学院本科（土木工程） ， 英国 ACCA 财务会计文凭课程结 业，2000 国际贸易与信用证实务课程结业。工作经历1996 年 2 月 D 1997 年 8 月 上海安居房发展中心开发部 工程师 1996 年 7 月 D 1997 年 8 月 沪港合作上海沪中花苑房产有限公司 副总经 理（兼） 2000 年 1 月 D 2001 年 1 月 新加坡国立大学
2001 年 1 月 D 2001 年 5 月 澳洲 BPI International Group 项目经理2001 年 5 月 D 2002 年 10 月 荷兰 Delft University of Technology 博士后、 高级研究员 2002 年 10 月 D 至今 上海交通大学管理学院／建工学院 副教授REGALLLOYDS19页不动产与项目管理研究中心副主任，工程管理研究所执行所长。从事工程 项目管理、房地产、投资方面的和科研工作。社会组织亚洲房地产学会（AsRES）会员；美国土木工程学会（ ASCE）会员；上 海房产经济学会专家； Alfa-IBIS 网络亚洲区主管； 曾参加在英、荷、日、韩、新、法等十多个国家举办的国际会议并作会议 报告。教学经验新加坡讲授课程（） ：CEngineering Project Management 工程项目 管理（本科） ，CComputing (Fortran 90 and Java) 计算机课程（本科） 荷兰讲授课程（） ：CGlobalization, Urbanization and Development Practice ，(本硕连读) 上海交大讲授课程（2002.10 起） ：项目管理（本科）项目管理（MBA，上 海、深圳、苏州，双语） ，项目评估（MBA，双语） ，国际投资学（研究生） 现 代程序设计（研究生） ，曾为多家企业讲授内部培训课程 主要获奖和重要荣誉第二届、第三届全国大学生“挑战杯”科技学术作品竞赛一等奖（1991 年， 1993 年） ，第三届、第四届、第五届上海市大学生科技学术作品竞赛一等奖（91 年，93 年，95 年） ，东风奖学金（1992 年）自强一等奖（1993 年）饮水思源奖 学金（1994 年） ，第一届、第二届吴绍嶙奖学金（ 1994 年，1995 年） ， NUS Scholarship（ 年）TU Delft Research Fellowship （） ，上海 市第九届青年优秀科技奖（2003 年） ，全国“三好”学生（1993 年）上海 市十大“三好”学生标兵（1992 年） ，上海交大十大“三好”学生标兵（92，94REGAL LLOYDS20页年）上海交大研究生十大科技精英（1994 年） ，上海市优秀学生干部（1995 年） 上海市优秀毕业生（1993 年，1996 年） 研究项目：承担任务 备注 主要研究人 房地产投资辅助 软件被上海住总 (集团) 总公 上海市建委科技 员（课题调 决策系统的研究 5.12 司下属公司和其他一些房地 委 研， 系统开发 与开发 产开发商应用 与试用） “外资内销平价 上 海 市 住 房 公 积 成果在多个实际引资项目中 住宅”的政策与 金 管 理 中 心 内 部 7.7 课题副组长 得到应用 实务研究 课题 新加坡组屋的工 新 加 坡 建 屋 发 展 主 要 研 究 人 成果在新加坡组屋建设中应 0.7 厂化生产与管理 局 员 用 欧 洲 联 盟 Alfa-Ibis计 划 出 版 专 著 一 本 （ 与 TU 发展中国家住房 Globalization, 子项目负责 2.9 Delft J. Rosemann 教授合著， 金融体系研究 Urbanization 人 本人为第一作者） and Governance 子项目 中国、美 美国哈佛大 国、新加坡公共 学、 荷兰德尔夫特 2.9 课题副组长 住房政策比较研 科 技 大 学 联 合 资 究 助 子课题 “各国 建立城镇 住 房 保 障 制 进入结题阶段 住房保障制度研 中国建设部 3.6 度比较研究”课题总报告主要撰写人 究 负责人 上海土地 上海市重大 课题总体组 储备发展战略研 3.9 课题总报告主要撰写人 决策咨询课题 主要成员 究 公共住房 上海交通大 主要成果预计为英文专著一 政策国际比较研 学 人 文 社 会 科 学 4.5 课题负责人 本 （与哈佛大学朱小棣研究员 究 课题 合著，本人为第二作者） 2003 年度上 海市建设科研重 上海及其 大项目上海与周 周边地区交通网 4.1 课题负责人 边地区空间环境 络构建研究 建设和管理的协 调发展子课题 房地产发 国家自然科 展与金融业关系 4.6 课题副组长 2003 年应急课题 学基金课题 研究 温州市瓯 温州市瓯海 全国大学生“百县千乡” 科
课题负责人 海区环境规划 区环保局资助 技活动项目 REGAL LLOYDS 课题名称 课题来源 开展时间21页其他咨询与工作项目Consultancy for establishing a new construction firm in Singapore. (2001) 在线项目管理系统 Online construction management system (e-notice, e-tender, e-claim, e-bid, e-submit). (2001) Web site development. () () 上海市沪中花苑外资内销住宅项目前期工作。() 上海市华山路外资内销住宅项目前期工作。() 参与上海安居房发展中心开发的太东、龙水南路、东南新村、万源新村、 东兰新村项目的前期工作。() 论著发表：共发表期刊和会议论文 40 多篇，其中被 SCI、EI 收录的有近 10 篇。张家春 副教授 博士，结构工程副教授，建设部人事部监理工程师，工商管理培训（企业 领导班）证书 上海市委组织部、市工业工委、市经委，上海交通大学建工学院 土木建筑工程系 副教授，建通咨询监理公司副总工程师、副总经理1. 讲授本科课程：项目管理、国际工程项目管理、土木工程招标投标与合 同管理、PMBOK（项目管理知识体系） 、房地产企业的信息化、建设 监理概论、建筑设备工程、智能建筑及综合布线系统、结构力学、土力 学与地基基础、建筑经济与设计业务管理、房地产开发与经营。2. 硕士课程建筑经济、板壳力学。REGALLLOYDS22页3. 培训课程（注册监理工程师、项目经理等） ：预应力工程结构设计与施 工、合同管理与索赔、FIDIC 合同条件、ISO9000 贯标与质量管理。4. 完成公司技术管理工作（商住商办楼、厂房、道桥工程） 。5. 作为公司管理者代表完成公司 ISO9000 贯标认证工作。6. 上海金桥花园项目总监理工程师。7. 上海西郊一品花园别墅群项目总监理工程师。8. 广州市内环路项目总监理工程师代表、 总监理工程师 （世界贷款二 亿美金） 。9. 石家庄城市交通改造项目总监理工程师 （世界银行贷款项目一亿美金） 。10. 杭州南都房地产公司管理咨询、规划顾问。11. 上海永亮房地产公司丽晶苑项目超高层甲级写字楼策划、规划顾问。北京区副总经理：崔曦 国家一级注册建筑师 （教授级）高级工程师
年 位。 年
年 就读于中央美术学院设计系环境艺术专业，获硕士学位。在成都市铁道部第二勘察设计院工作。就读于重庆建筑大学建筑系城市规划专业， 获工学学士学REGALLLOYDS23页
年在中国航天建筑设计研究院从事建筑及规划设计工作， 曾任项目经理、专业负责人及副总建筑师。完成的主要作品有：兵器装备大厦、水岸明阁别墅区、重庆市第一中级人 民法院、山东聊城新时代城市广场、美丽园小区、圆明园花园、北京市第十二 中学、丰益花园高层板式住宅、航天部一院高层塔式住宅、北京航天中学、济 南市山东师范大学田家炳教学楼、徐州市民丰南路商业街、南昆铁路青潭、玉 湖站站房、罗马尼亚巴克乌市商贸大厦、缅甸浦甘国际机场航站楼 2003 年 8 月 就职于华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司，任副总经 理。工作特长：以城市规划和建筑设计角度，结合社会经济因素，对项目进 行准确分析及进行产品设计。主要职责：项目的规划设计、概念设计、景观设计。建筑顾问部经理：贾文燕 国家一级注册建筑师 工程师 年：就读于天津大学建筑学系，城市规划专业，获得工学学士 学位。年：就职于中国电子工程设计院，从事建筑设计工作。完成的 主要作品有：河北白洋淀娱乐城、厦门北大之路生物制药有限公司主厂房及辅 助建筑的设计、辽宁华海电子有限公司主厂房、北京华环电子有限公司主厂房 及办公楼建筑的设计、南京正德电子有限公司办公楼、苏州三星电子有限公司 厂房及办公楼建筑设计、海南弈苑花园商住楼、苏州吴县地税局办公楼、珠海 软件园办公楼建筑设计。REGALLLOYDS24页2002年至今：就职于华高莱斯国际地产顾问有限公司,任建筑顾问部经理， 完成的主要工作有：廊坊第六大街商业街概念设计、大连（黄泥川）软件园旅 顺基地规划概念设计、旅顺塔河湾浴场规划概念设计 工作特长：以城市规划和建筑设计角度，结合社会经济因素，对项目进行 准确分析及进行产品设计。主要职责：项目的规划设计、概念设计、景观设计。建筑顾问部副经理：王延颂 1990 年 毕业于哈尔滨工业大学建筑学院建筑系城市规划专业，获学士学 位。2001 年为建筑学高级工程师。93.2 在沈阳建筑大学建筑系任教，任职期间，曾教授建筑学 及城市规划专业课程及课程设计，并指导毕业，毕业设计及论文答辩。99.12 在交通部设计院作建筑设计。参与完成四川万县客运站及商贸中心，北京名流花园，北京昌平计算机评 测中心写字楼、康体中心，北京密云交通部绿化基地别墅，上海外高桥港区写 字楼，大连港大窑湾会堂，泉州港务局办公楼等多项工程的建筑方案及施工图 设计。02.4 在北京东方广场有限公司工作。先后负责写字楼、商场、酒店的图纸工作，含审图、施工图变更、设计招 标的技术图纸，以及为市场部、租务部提供技术支持。03.5 在北京世纪朝阳房地产开发有限公司工作。REGALLLOYDS25页负责图纸审查，参与公司内部的重大设计变更，与境内、外设计顾问协调 设计问题（含建筑、园林、精装修） ，处理施工现场的技术问题，房屋面积测绘 及市场宣传技术资料的准备工作，并参与项目前期报审工作。2003.5―至今 就职于华高莱斯国际地产顾问有限公司。工作特长：专业知识较全面，且有较高的综合能力及审美情趣。主要职责：项目的规划设计、概念设计、景观设计。建筑顾问部项目经理：金燕舜 1998 年毕业于北京工业大学建筑系建筑学专业，并获得建筑学学士学位。具有扎实的建筑设计知识，以及熟练使用各种建筑设计和表现所需要的计算机 软件。1.1 在中国航空建设发展总公司 设计部工作任职期间，曾但任设计助理，协助建筑师设计并绘制施工图、效果图。完 成的主要工程有 1. 曙光花园小区；2. 泛美服装厂厂区；3. 长城大厦首层改造。3.5 在北京东方广场有限公司 施工管理部任职，工作内容包括整理并跟进设计顾问来图；绘制室内精装修招标图纸；绘制各种物业管理用 图。2003.5-今 就职于华高莱斯国际地产顾问有限公司建筑顾问部负责建筑项目的设计，绘图和表现。工作特长：对建筑设计的图纸表现有丰富的经验，擅长把建筑师的想法用 图纸表现出来。善于英文口语与中英文互译。主要职责：参与建筑设计和图纸表现的工作，同时负责图纸资料工作。REGAL LLOYDS26页高级项目经理：公衍奎
年， 就读于同济大学地下建筑与工程系， 1992 年获得学士学位。 年， 在同济大学攻读硕士学位， 研究课题为 “地基处理与基坑支护” ， 1996 年取得硕士学位。1998 年开始，业余在人民大学经济研究所攻读第二硕士学位，专业为“国 民经济学” ，学习“西方经济学” 、 “宏观经济学” 、 “货币银行学” 、 “资本运营” 、 “投资经济学” 、 “财政学” 、 “证券投资” 、 “证券市场”等专业课程，2001 年完 成学习。 年，在同济大学监理公司工作，期间参与了“阳光城” 、 “上海 警备区宿舍” 、 “长宁区三角地大厦”等工程的施工监理工作，熟悉了建筑施工 各种工序。 年，就读研究生期间在上海大地房地产公司兼职，参与了 95 年长宁区重点工程“长宁大厦”的开发前期工作。1998 年 4 月～10 月，在台湾独资太龙房地产公司担任开发部经理，参与 了公司北京房地产市场调研与分析、项目可行性分析、项目谈判等工作。1996 年～2000 年 6 月，在中航勘察设计研究院工作，主要从事设计、勘 察、施工管理工作。98 年取得北京市城乡建设委员会颁发的“项目经理岗位证 书” ，2000 年申报“一级项目经理” 。2000 年底～2002 年 9 月，在中房指数系统工作，除对房地产市场进行研 究外，还参与了多个开发项目的策划与定位以及房地产企业战略制定工作。包 括“中关村土地与房屋现状调查” 、 “金融街项目策划”以及上市公司“北辰” 、 “城建股份”等企业战略制定。2000 年 10 月～2002 年 9 月，在中国房地产行业最早的监测、研究系统―REGAL LLOYDS27页―中国房地产指数系统工作，担任指数主任。全面负责中国房地产指数 系统市场监测与分析的具体运作，并负责《中国房地产指数系统月报》 、 《北京 房地产市场报告》 、 《上海房地产市场报告》 、 《深圳房地产市场报告》等的编辑 与出版，出版的信息产品已经成为开发商、中介机构、市场研究机构以及有关 金融机构的重要参考。期间与国家统计局合作出版了《2000 年中国房地产统计 年鉴》 、 《2001 年中国房地产统计年鉴》 ，主编出版了《中国房地产指数系统：理 论与实践》 。本人还是国家发展计划委员会中国经济导报社房地产行业分析报告的主 要撰稿人；并多次为经济日报、人民日报海外版、中国房地产报、北京日报、 经济时报、产经新闻报、京华百姓楼市专刊等提供特约撰稿。2001 年底至 2002 年初参与并主持建设部 “房地产市场监测系统”与“企 业与项目评价系统”课题实施。2002年9月-至今 在华高莱斯国际地产顾问有限公司作地产咨询。高级项目经理：沈哲新 1990 年 9 月至 1994 年 7 月在北京工业大学土木工程系工业和民用建筑专业 学习，获本科学士学位。1999 年 9 月至 2002 年 7 月在中国人民大学就读工商管理硕士，获得 MBA 学位。1994 年 8 月至 2000 年 11 月，在北京京港物业发展有限公司（城市广场） 工作，任土建主管工程师、工程部经理助理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月，在 北京正华世纪房地产开发有限公司工作，任经营部副经理，负责项目投资分析、 成本分析和控制、 合同起草和审核、 工程预算和结算等工作； 2002 年 1 月至 2002 年 7 月，在北京首创顺驰置业有限公司工作，负责项目策划、投资分析、成本 分析；2002 年 8 月 13 日至今，在华高莱斯国际地产顾问有限公司工作。REGAL LLOYDS28页工作特长：具有多年房地产开发工作经验，熟悉房地产开发流程和开发公 司运作模式，擅长房地产投资分析、成本测算、项目策划。主要职责：房地产项目投资分析、市场调研等。地产策划部项目经理：何锋 1995 年―1999 年 就读于同济大学经济管理学院房地产经营与管理专业， 获工学学士学位 1999 年 7 月―2000 年 7 月 上海天安房地产有限公司工作任职期间，参与了河滨花园的前期可行性报告研究工作，随后在工地现场 参与了工程管理工作。2000 年 7 月―2001 年 3 月 上海泰山陶瓷有限公司工作任职期间， 作为公司北京地区经理， 负责公司北京业务的策划和推广工作。2001 年 3 月―2001 年 12 月 中国建筑资讯网工作任职期间，作为网站编辑部主管兼编辑，负责整个网站的整体策划、栏目 安排、内容选择的工作。2002 年 5 月――至今 就职于华高莱斯国际地产顾问有限公司。参与项目：鲁能三亚项目、敬远房地产西单西西工程项目、海淀区金融走 廊、光大房地产万柳项目、金融街建设灵境胡同及中组部项目、信诚轻汽项目、 首钢钢丝厂项目、武汉徐东房地产徐东国际商务中心项目、首创奥运村项目、 京泰北京物流港项目、 天鸿集团医疗机构研究项目的市场分析与定位工作； 并成功参与罗顿沙河高教园区（大学城） 、首创奥运村、京泰物流港、北方房地 产车道沟、金融街建设阜景街、机电院、中关村软件园俱乐部等项目的前期项 目建议书和投标工作。REGAL LLOYDS29页工作特长：对项目可行性报告研究有深刻的，能够对房地产项目进行 合理且严谨的经济测算工作，并在项目的前期策划、市场分析和市场定位有着 丰富的经验。主要职责：从事项目的可行性研究，进行经济测算，撰写可行性研究报告； 项目的产品分析、市场分析和市场定位等前期工作。地产策划部项目经理：翁志刚
年：就读于石油大学（华东）建筑工程专业，获得工学学士 学位。 年：就读于重庆建筑大学建筑经济与管理专业，获得管理学 硕士学位。 年：就职于中建总公司下属中住住宅产品有限公司。负责连 锁店的开发及其管理文件的编撰工作。2000年 -2002年：就职于搜房资讯有限公司 完成的主要工作有：在搜房培训部期间，参与策划组织“房地产总裁特 训营” ，收效良好。在搜房研究院期间，主持或参与了全国多个开发项目的策划 与定位以及房地产企业战略制定工作，包括：北辰实业房地产开发策略研究、 国华公司小营项目可行性研究、辽宁沈阳美阳集团皇姑屯项目市场定位研 究、齐齐哈尔运建集团运建园小区项目包装策划、哈尔滨及南京房地产市场 调查、天津文通国际智力服务中心项目可行性研究、城建股份发展战略研究 2002 年 9 月 -至今 在华高莱斯国际地产顾问有限公司作地产咨询工作特长：具有多年房地产市场研究经验，熟悉房地产企业运作模式， 擅长市场定位研究、项目策划等。主要职责：市场调查、项目定位研究。REGALLLOYDS30页地产策划部项目经理陈迎 7.7 士学位 1.6 硕士学位 8.8 在中国通用机械化工工程总公司化工工程部任职期 就读于布达佩斯经济大学工商管理专业，获工商管理 就读于江苏石油化工学院化工工程系，获化工工程学间，曾担任化工项目经理助理之职。曾参与依兰煤气化工设备安装项目。2.1 在北京恒基中心市场及销售部任职期间，曾负责展览部工作，负责在恒基中心内的展览招商工作。2002.1C至今 就任华高莱斯国际地产顾问有限公司， 曾参与姜庄湖别墅项目，西苑项目的分析报告。主要工作成果：姜庄湖别墅项目高端客户市场调查分析、山东鲁能集团 海南旅游地产项目市场调查、敬远集团 西单西西工程市场分析及产品定位、 华融集团富景街项目市场分析及产品定位、大连亿达集团大连软件园项目市 场分析与产品定位、西苑饭店项目经济测算、北京饭店改造项目经济测算、 西单西西工程经济测算。工作特长：对所收集的资料和数据做出严谨统计分析；良好的英语听说 读写能力，善于进行外文资料的收集和对海外客户的开拓。主要职责：项目前期市场调研数据分析，产品定位、市场策划及以及相 关项目经济测算。投资顾问部项目助理：杨超 1995年 9月至 2000年 7 月就读于清华大学土木工程系建筑管理工程专业， 获工学学士学位。REGALLLOYDS31页2000 年 9 月至 2003 年 7 月在清华大学建设管理系攻读管理科学与工程专 业，获工学硕士学位。2001年 6月至今任职于北京华高莱斯国际地产顾问有限公司。任职期间，曾担任《技术要点》责任编辑，参与完成了秦皇岛别墅项目、 高盛公司东四环项目的项目建议书部分以及盛弘基公司西直门项目、三元桥 雪莲羊绒衫厂项目、姜庄湖别墅调研项目、五棵松项目和新街口商业文化步 行街项目的前期顾问工作。工作特长：具有扎实的经济学理论基础，善于理论与实际的结合，擅长房 地产投资分析、成本测算、项目策划。主要职责：房地产项目投资分析、市场调研等。投资顾问部项目助理：刘晓苏 1999 年 9 月至 2003 年 7 月 就读于天津大学管理学院财务管理专业， 获工 学学士学位。同期就读于天津大学社会科学与外国语学院法学专业，获法学学 士学位。2003 年 7 月至今 任职于华高莱斯国际地产顾问有限公司。学习背景：涉及工程经济与工程财务，项目融资与项目评估等学科领域， 旨在成为工程和企业财务与金融管理领域经济定量分析、 评估的经济管理人才。主要职责：房地产项目投资分析。地产策划部项目经理：邵大有 1999 年 9 月～今 业（城市规划） 2000 年 9 月～今 北京大学中国经济研究中心REGAL LLOYDS北京大学城市与环境学系资源环境与城乡规划管理专经济学双学士学位32页1999 年 11 月～今任北京大学民乐团（暨北京市大学生民乐团）剧务团 长。1999 年 12 月 舞台监督助理。担任在人民大会堂举办的全国艺术教育工作者颁奖晚会的1999 年 12 月 策划“北京大学民乐团新年专场音乐会” ，担任剧务导演。2000 年 9 月～今 任北京大学艺术系公共选修课《民族管弦乐》任课教师。2002 年 1 月 担任剧务导演。2002 年 7 月 策划“北京大学民乐团校园专场音乐会” ，担任剧务导演。策划“北京大学民乐团‘国图音乐厅’新年专场音乐会” ，2003 年 3 月 供职于华高莱斯国际地产顾问有限公司。地产策划部项目经理：张雅丽 2000 年 9 月-2001 年 7 月 承办清华大学第七届结构设计大奖赛， 组织策划 体育活动、出游、运动会等各项事物。2000 年 7 月 赴青海西宁参加社会实践。2000 年 10 月 参加在天安门广场举行的北京申办 2008 年奥运会小马拉松 长跑活动。1999 年 9 月―2002 年 7 月 做兼职家庭教师，先后带过十余位学生，与不 同阶层、不同职业的家长有较长时间的交往，认识到了如何针对不同的人完成 自己的工作。2002 年 7 月―8 月 在北京立骏大厦进行为期 5 周的施工实习。REGALLLOYDS33页2003 年 3 月 供职于华高莱斯国际地产顾问有限公司。地产策划部项目经理：刘佳媚 1999.9 ―2.11 ―2003.7 北京大学经济学院金融学专业 中丝圣心广告有限公司 （金融产品广告），该公司在中国首家推出金融产品 DM 广告，专注于个人理财方面。2002.6 ― 2002.7 参与组织第 24 届亚洲经济国际研讨会 ，诺贝尔经济学奖获得者 Robert Mundel，亚洲开发银行副行长 Mong-Ho Shin 在会上作了重 要。负责接待国外专家以及会场组织。2001.7 C 2001.8 国泰君安证券股份有限公司北京分公司实习，参与客户服务，主要参与了三板市场的业务。参与行业分析工作。2000.7 C 2000.8 浙江省宁波保税区实习，进行“宁波保税区企业现状及发展前景”调研。负责收集资料并分析企业的成长前景。与个别企业家进行 交流，探讨企业管理与企业前景。REGALLLOYDS34页第四章 服务时间和顾问费用一、 顾问工作时间 根据 贵司项目的实际情况，我司完成以上顾问服务的工作时间计划为1． 前期工作 2． 市场分析与定位 3． 概念规划 4． 开发策略与投资分析 20 个工作日 60 个工作日 50 个工作日 40 个工作日如果概念设计工作中涉及方案评审工作，则此部分工作的工作时间，可根 据 贵司实际情况做出相应安排。二、 顾问工作费用 根据 贵司项目的实际情况，我司完成以上顾问工作的项目服务报价为1．前期费用 2．市场分析与定位 3．概念规划 4．开发策略与投资分析 10 万人民币 90 万人民币 90 万人民币 80 万人民币说明：前期工作是指《工作计划书》规定之工作内容正式开展之前，所进 行的一切工作， 此阶段发生的费用为前期费用， 如果 贵司最终选定与我司合作， 此费用将在顾问费用中扣除，若最终我司没有与贵司达成合作意向，则此费用 作为我司参与贵司项目竟聘的成本费用。REGALLLOYDS35页附件 2物业顾问服务合同本合同由建设单位 顾问（北京）有限公司在北京签订。与顾问单位华高莱斯国际地产建设单位委托顾问单位根据本合同所规定的条款及条件承担上海嘉定徐行 镇小城镇开发项目之顾问服务工作，双方本着友好合作、平等互利的原则，在 遵守中华人民共和国有关法律、法规、条例及本合同具体规定的情况下，就以 下事项达成协议并签订本合同，以兹共同遵守。一． 总则 下列各用语，除上下文另有要求外，应赋予他们如下确定含义（1） “项目”是指建设单位所计划进行的上海嘉定徐行镇小城镇开发项目， 位于上海嘉定徐行镇。（2） “服务”是指顾问单位根据合同所履行的服务。包括正常的服务、附加 的服务、额外的服务。（3） “工程”是指完成项目所实施的临时及永久工程。（4） “建设单位”是指本合同中所指的委托顾问服务的一方及其合法受让 人。（5） “顾问单位”是指合同中所指的，作为一个独立的专业企业，受建设单 位委托而履行服务的一方。（6） “一方”和“双方” 是指建设单位或/和顾问单位。“第三方”是指上 下文要求的任何其他当事人或实体。（7） “合同”是指本合同及合同附件。（8） “日”是指按公历天计算。REGALLLOYDS36页（9） “月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期的前 一天的时间段。二． 顾问单位的责任 1． 服务范围：顾问单位的服务范围为依照双方的约定，依据本合同之《附 件一：顾问工作服务内容》中所列的内容，在工作起点之日起 60 个工 作日内，完成合同附件中市场分析与定位之顾问工作，并以顾问报告的 形式及时提交建设单位；然后在收到建设单位的正式通知后，再在 50 个工作日内，完成合同附件中概念规划之顾问工作，并以顾问报告的形 式及时提交建设单位；随后在收到建设单位的正式通知后，再在 40 个 自然日内，完成合同附件中开发策略与投资分析之顾问工作，并以顾问 报告的形式及时提交建设单位，并相应提供后续之跟踪顾问服务工作。如果在整个顾问过程中，建设单位对顾问单位前一阶段的工作不满意， 则可以以书面形式知会顾问单位终止本合同，则本合同即告终止。2． 工作起点日期依双方约定为 2003 年 月 日来计。3． 顾问单位在根据本合同履行其责任的过程中， 必须合理的运用专业技能 及管理的经验，并充分及无偿发挥本单位信息网络及专业人才的优势， 谨慎而勤奋地工作， 在遵循国家有关部门法规技术规范和北京有关部门 规定的原则下，始终与建设单位紧密配合，协调一致，以尊重建设单位 的意见为服务的主导宗旨，及时地完成此项顾问工作，顾问工作的具体 内容见《附件一：顾问工作服务内容》 。4． 建设单位为顾问单位提供的财产（包括但不限于图纸资料、文件、实物 样品等） ，当顾问工作完成或终止时，顾问单位应将履行服务中使用或 是未使用的物品库存清单提交给建设单位， 并按建设单位的指示移交此 类物品至建设单位指定的适当地点，此类移交应被视为顾问单位的义 务。上述财产由顾问单位在合同签订后，列出清单，由建设单位视工作 之需要及时向顾问单位提供。5． 本项目的顾问工作项目组由顾问单位北京区总经理李忠任组长， 顾问工REGALLLOYDS37页作人员配置详见《附件二：顾问工作人员配置》 。顾问单位如要更换顾 问工作人员，应以书面形式提前通知建设单位，如发生人身伤害等意外 情况而致使顾问人员突然不能工作的， 顾问单位应立即通知建设单位协 商处理。建设单位如果对参与人员不满意， 可以要求顾问单位更换人员。此情况不应视作私自更换之情况。6． 依据建设单位工作开展的实际需要，顾问单位应依据建设单位的要求， 在工作开展后每两周一次参加与建设单位共同召开的工作情况汇报会， 在三个工作阶段每阶段之前， 双方应召开会议协商确定本阶段的工作方 案，必要时不定期随时沟通，以便合同双方能及时对双方的工作进度和 工作内容进行沟通。7． 顾问单位对于顾问工作的服务内容及建设单位的商业秘密要严格保密， 建设单位对本合同顾问服务中顾问单位的顾问服务报告及其他有关报 告和项目发展建设之内容拥有著作权及专利权。如果由于顾问单位的原 因，而导致顾问工作的服务内容及建设单位的商业行为泄密，对建设单 位造成了损失， 则建设单位有权利据此要求顾问单位双倍返还已收取的 顾问费用，并且承担因此给建设单位造成的全部损失，以作为对顾问单 位泄密过失的惩罚。本条中商业机密是指：涵盖与顾问项目有关的所有 信息、技术资料、图纸、各种方案、经济分析、各种计划等。8． 提交正式报告后， 顾问单位应在接到建设单位对本项目顾问服务成果修 改的书面要求次日起 7 日内完成本项目的修改报告书，交付建设单位。如建设单位仍不满意，顾问单位依然需要根据建设单位之要求进行修 改，直至建设单位满意为止。此工作视同本协议中顾问单位服务的一部 分，不得另外收取顾问费用。9． 在正式顾问报告完成后，根据建设单位的实际需要，顾问单位应为建设 单位提供后续的跟踪顾问服务， 跟踪顾问服务的范围主要包括与建设单 位所选定设计单位的会议沟通工作、 本项目规划设计方案的图纸审定工 作，以及和建设单位所聘请的其它相关公司的沟通工作。上述服务视为 顾问单位应提供的服务，顾问单位不应另外收取费用。双方同意届时可REGALLLOYDS38页以根据工作之实际需要， 确定跟踪顾问服务之工作强度， 如果在此期间， 建设单位要求顾问单位提供本项目合约范围以外的顾问服务工作 （例如 针对建筑设备的专项等等） ， 建设单位应向顾问单位支付服务费用， 费用数额由双方另行协商。10． 如果建设单位需顾问单位提供除服务报告之外的与服务内容有关的其 他事项，顾问单位应当根据建设单位的要求，以书面或口头的方式提供 相应咨询服务，此项工作视同本协议中顾问单位服务的一部分，不得另 外收取顾问费用。三． 建设单位的责任 1． 建设单位应及时向顾问单位免费提供同开展本项顾问服务工作相关 的所有资料。2． 依据双方合同之约定及时足额向顾问单位支付顾问费用。3． 在双方的合作过程中，及时将本方与顾问服务工作有关的各项信息通 知顾问单位。4． 建设单位接到顾问单位提交的正式报告次日起 7 日内，如对报告内容 有异议， 可向顾问单位提出要求修改报告， 如果建设单位有特殊情况， 不能在 7 日之内及时提出修改意见，应以书面形式通知顾问单位，则 修改起始日期自动予以顺延，建设单位逾期不提出者，顾问单位不再 承担修改报告书的义务。5． 建设单位对顾问单位的顾问服务报告有最终的决定权。四． 顾问服务费用 1．顾问费用（1） 本合同双方确认，以顾问单位依据本合同的约定如期提供优质物 业顾问服务为前提，就本合同项下之物业顾问工作，按照顾问工 作内容，即合同附件一中所约定的服务内容（市场分析与定位、 概念规划、开发策略与投资分析） ，建设单位应分期向顾问单位支REGALLLOYDS39页付共计人民币 260 万元（大写人民币贰佰陆拾万元整）的顾问费 用。其中：市场分析与定位阶段为 90 万元人民币（大写人民币玖 拾万元整） ，概念规划阶段为 90 万元人民币（大写人民币玖拾万 元整） ，开发策略与投资分析阶段为 80 万元人民币（大写人民币 捌拾万元整） 。（2） 以上费用作为顾问单位按本合同履行本项目顾问服务工作的全部 报酬，此费用为顾问单位提供顾问服务的全部费用，包括开支、 费用、利润和国家规定的税费等，包括市场调研及产品考察费用、 顾问专家聘请费用、电话费及其他直接/间接的开支和费用等。2． 顾问费用的支付方式经双方商定，本项目顾问服务费用分九次支付（1） 本合同正式签订后叁日内，建设单位应向顾问单位支付第一阶 段合同的预付款，计人民币 54 万元（大写人民币伍拾肆万元 整） ，以作为建设单位委托顾问单位开展本次顾问服务第一阶 段的预付款； （2） 待第一阶段的顾问服务完成后，也即本项目的市场分析与定位 报告完成后，建设单位一次性将该第一阶段剩余未付顾问费用 中的人民币 36 万元（大写人民币叁拾陆万元整）支付给顾问 单位； （3） 待建设单位向顾问单位发出第二阶段工作开展通知后的叁日 内，建设单位应向顾问单位支付第二阶段合同的预付款，计人 民币 54 万元（大写人民币伍拾肆万元整） ，以作为建设单位委 托顾问单位开展本次顾问服务第二阶段的预付款； （4） 待第二阶段的顾问服务完成后，也即本项目的概念设计报告完 成后，建设单位一次性将该第二阶段剩余未付顾问费用中的人 民币 36 万元（大写人民币叁拾陆万元整） 。（5） 待建设单位向顾问单位发出第三阶段开展工作通知后的叁日REGALLLOYDS40页内，建设单位应向顾问单位支付第三阶段合同的预付款，计人 民币 50 万元(大写人民币伍拾万元整)，以作为建设单位委托 顾问单位开展本次顾问服务第三阶段的预付款； （6） 待第三阶段的顾问服务完成后，也即本项目的开发策略与投资 分析报告完成后，建设单位一次性将该第三阶段剩余未付顾问 费用中的人民币 30 万元(大写人民币叁拾万元整)支付给顾问 单位；五． 违约责任 1． 由本合同引起的或与之有关的任何争议、索赔、违约、终止合同均应 根据本合同友好协商解决，如双方不能达成共同意见时，任何一方可 向履行地法院提出诉讼。2． 如果按照上述合同约定，顾问单位到期未能按时完成顾问服务，或未 按约定内容完成服务，则视为顾问单位违约，为此，顾问单位应向建 设单位双倍返还已收取的顾问费用，作为违约赔偿。3． 一旦发生了合同中所约定的各种合同终止的情况，则本合同即在当时 合同的执行状态时终止，即建设单位不需要再向顾问单位支付后续的 顾问费用，顾问单位也不必退还已收取的顾问费用，同时，亦不再承 担顾问责任。六． 不可抗力 如果出现不可抗力等按照本合同约定双方不应该负责的情况，以及该情况 使双方不能履行全部或部分责任及服务时，应立即通知对方，并共同商讨 解决办法。七． 双方的权利和责任 本合同的终止并不损害或影响双方应有的权利或索赔以及责任。REGALLLOYDS41页八． 延期付款 当实际付款日期超过合约规定的付款日期 5 天后， 建设单位仍未付应支付 的款项而且届时没有书面解释，建设单位除承担应支付款额外，还应额外 支付延期费，每增加延期一天，增加应支付款额的 3/10000。九． 利益的冲突 1． 除非建设单位另外书面同意，顾问单位及其职员不接受本合同规定以 外的与项目有关的其他报酬。2． 顾问单位不得参与可能与本合同中规定的与建设单位的利益冲突的任 何活动。十．合同法律 本合同适用中华人民共和国有关法律。十一．未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充协议。十二．合同正本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。合同附件略（具体内容详见工作计划书） 建设单位（盖章） 法定代表人 或委托人（签字） 地址顾问单位（盖章） 法定代表人 或委托人（签字） 地址：中国北京朝阳门外大街 18 号丰 联广场 A 座 901 室 电话：―― 邮编：100020 日期：电话邮编日期：REGALLLOYDS42页
【项目工作计划书】项目实施计划书项目名称项目名称网络综合布线系统工程 用户名称用户名称地址地址电话电话传真传真编写单位编写单位地址地址电话电话传真传真：文件版本文件版本日期日期：项目要求、 项目要求、假设及用户责任约定项目要求 为了保证按时有效地完成本项目，我们要求用户承诺和保证如下事宜指定负有全责的项目经理，参加项目的日常活动。有关项目的日常事 务，华南资讯科技有限公司都经过项目经理进行，如该指定的项目经 理有任何变动，应以书面方式及时通知华南资讯科技有限公司。指派适当数量的合格技术人员与华南资讯科技有限公司合作，这些工 作人员应尽力协助和配合华南资讯科技有限公司工作。按项目进度及时、准确提供各种所需信息资料； 对本实施计划所做的任何更改均需经用户和华南资讯科技有限公司审 阅以评估所做更改在开销和时间上的影响，并且必须经用户和华南资 讯科技有限公司通过由双方共同执行的“工作更改授权书”批准后方 可生效。承诺将对华南资讯科技有限公司提交的任何工作结果，进行谨慎的质