p2p理财项目经理工作思路路

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-09 15:22 标签： p2p团队经理工作计划
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p2p理财经理是做什么的?
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一般看来理财经理是那种可以把握金融市场大部分理财产品，并且可以大致分析出他们的走势和盈利点的人，其实这是一种错位的看法。一般拥有这样能力的人大都是一些资深基金经理，或者是资深技术分析人员。那...
一般看来理财经理是那种可以把握金融市场大部分理财产品，并且可以大致分析出他们的走势和盈利点的人，其实这是一种错位的看法。一般拥有这样能力的人大都是一些资深基金经理，或者是资深技术分析人员。那么理财经理是做什么的呢？虽然，在有些电视剧中，我们看到的理财经理时非常的光鲜，但是实际上并非都是如此，那么我们就从现实的角度来谈谈作为一名理财经理的工作内容和行业特点。想要了解理财经理这个工作，就要先具体的了解这个工作的职责和工作的内容，还有他的行业特点。工作职责其实，作为理财经理的时候，我们要做到最重要的就是维护客户的资金安全，让客户获得一次收益的时候，也可以继续在你的投资推荐下获得更多的收益，而不是去欺骗客户资金，令他们亏损，来让自己获利。工作内容这个工作就是两点者教，一是开发各户从而销售理财产品和投资者教育，那么再教育中我们也是为了更好的销售。一、如何开发客户，开展工作在一般情况下我们开发客户的渠道有很多种，比如传统的陌生电话拜访，短信通知，还有利用互联网的便利和使用各种通讯工具开发客户，具体的有：在微信QQ中使用附近人功能加好友，在各种群中发工作内容相关的消息，不过要时刻更新群，同时这些工作也是很折磨人的。高端一点的就是建立自己的微信公众号，或者在各大媒体写与理财相关的文章来吸引那些对理财有兴趣的人，然后把他们联系起来，这样你的客户群体就形成的。除此之外还可以在各种贴吧，或者博客，论坛下发布消息以及回复相关话题，这样也可以吸引一部分人关注，这个时候就需要你和那些对你的话题感兴趣的人继续保持联系就可以将他们转化为你的客户。二、客户的维护与回访在拥有了明确的客户之后，作为一名理财经理需要不断的和自己的客户保持联系，每周要做到定期定量的回访，同时做好客户档案，档案的内容都需要通过你和客户的不断联系中获得，那么这些内容有那些？1）客户的资金状况客户的资金状况包括目前的流动资金，固定资产和债务，以及是否有应收账款。这些是确定客户目前是否有资金做理财和什么未来时候有空闲资金来投资。2）客户的家庭成员客户的家庭成员要了解清楚，比如父母兄弟姐妹，配偶子女，以及关系比较好的亲戚朋友，这些为什么要了解呢？因为，在不同的家庭中我们要给各户分配不同的投资占比。比如：有的家庭开支大，家庭成员多，那么我们的投资规划就不可以占用太多的流动资金，同时也不适合长期的固定收益，要选择灵活的，短期的收益产品。3）客户投资的资金和期限我们要明确客户的投资金额和期限，这样就可以计算出什么时候去提醒客户应该把资金提取出来，这个也是增加客户粘性的一种方式，同时可以清楚的知道这位客户是否还可以继续投资。比如：某一位客户的资金即将到期，那么我们的理财经理就可以提前一周，三天这样联系自己的客户，因此来确定这笔钱他们是否需要另作他用还是可以继续投资。行业特点行业内差距大致了解到理财经理的工作内容之后，我们还需要知道在这个岗位上，不同人之间在收入上有着巨大的差距。其实收入的不同就是从事这个行业所面临的最大特点。1）高低收入的巨大差距在这样的理财公司中，会有这样的情况，比如大家都在一个办公室工作，平时看不出来彼此的不同，但是一到月度总结大会的时候，我曾经就看到过在同一个月，有的人可以拿到十万元的业绩提成，然而有的人只有两块钱。这样巨大的收入差距也是这个行业的特征，造成这个结果的主要原因就是做事情的格局和怎样处理客户关系这两点。明白这一点之后，我们就可以调成好自己的心态，不好高骛远，一步一个脚印提高业务能力，顺利的进行工作了。总的来说，这个工作是一个很具有挑战性的工作，需要很大的耐力与抗压能力。如果，你有一些资源的话，这些资源就是身边的有钱人，通过说服这些人在你这里理财，那么你就会很轻松的可以完成相应业绩。
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