周期股持续走强 水泥、钢铁股爆发
　　1月2日午后，建材板块持续走高，其中水泥股表现最为抢眼，截至发稿，(000789,)、(000672,)先后涨停，(600801,)、(600802,)等多只个股涨逾7%。此外，同属周期股板块的、也有亮眼表现，(600507,)涨逾9%，(600740,)涨逾6%，领涨各自板块。
　　政策面上，上周，中国住房和城乡建设部、和信息化部、国家认监委、国家标准委、国家质量监督检验检疫总局等五部委联合印发《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》（简称《指导意见》），推动中国建材行业，实现安全、健康、绿色发展。
　　中泰证券分析认为，受前期宏观预期较弱的影响，水泥板块的当前估值，并未反映四季度水泥价格大幅上涨对明年盈利中枢抬升的预期；而全国水泥库存呈现持续下滑态势，为近年最低水平，春季错峰继续严格之下，今年上半年供给会更加紧张，旺季到来后水泥价格有望创新高，认为随着行业供需格局的好转和当前供给侧的严格控制，淡季不淡再现确定性高，而今年全行业整体盈利中枢有望进一步提升，水泥行情有望加速。推荐(600585,)、上峰水泥、万年青、华新水泥。
　　有分析认为，整体来看，2017年1月份至11月份，工业企业利润增速维持高位，不管是工业企业利润还是企业ROE，改善的行业都主要集中于中上游，抬升的逻辑主要围绕供给侧结构性改革过程中，中上游产成品价格的走高（如煤炭、钢铁、纸制品等），从而带动中上游行业销售净利率、总资产周转率的提升。
　　广发表示，建筑业PMI升至5年以来的景气高点，建筑业景气未减，这一点无疑对同期制造业表现有一定带动。12月建筑业PMI为63.9，较上月上升2.5个点，甚至升至2012年以来的新高。建筑业PMI背后就是地产新开工，低库存及棚改、公租的影响下，2018年的投资存在超预期的可能。我们可以进一步去分析建筑业PMI，其与房地产新开工存在趋势上的同步性。当然，我们需要记得PMI是一个环比意义上的指标，需要做的是指标的环比对环比。
　　(000166,)最新观点认为，春节后需求将集中释放，目前低库存下冬储需求有望在1-2月继续拉动价格上涨，盈利提高。明年全年看，内需平稳，海外经济复苏有望带动国内出口超预期回暖，钢铁供需依然维持紧平衡，高盈利继续维持势必将推动行业估值修复。推荐具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头(600019,)，央企且有整合预期的(000898,)，受益于制造业投资恢复的(600782,)等，受益于城市经济圈的区域建材龙头(000717,)、(002110,)。
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港股机会早知道：基建有望出现转机 钢铁股短期机会大于风险
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在一些典型的防御股露出疲态的时候，新的热点不断被挖掘，但投机性很强。特别要提一下钢铁，近期螺纹钢和板材的期货持续走强，钢铁股经过盘整甚至调整，其实价格并不贵。加上近期环保回头检查地条钢，对于钢铁价格有一定的支撑。市场对于后续基建建设仍然心存疑虑，从政策的角度来说，在理顺了一些杠杆之后，被压抑的基建可能就会出现一些转机，不宜过度看空。首钢资源(00639)、中国东方集团(00581)等钢铁股短期内机会大于风险。
　　【智通观点】　　1。 近期外围的变化越来越快，无论是贸易纠纷还是意大利，所幸港股市场虽然也不免大幅波动，但是短期来看韧性还是比较强。近期央行提出扩大MLF的担保品范围，专门提到对小微企业的扶持，但另一方面，却对比较苛刻，对海外发债倒是批的很快，但对于国内募资则是非常严格，比如消费贷加强穿透，可以算得上是冰火两重天。整体流动性调控的很细致，总量上不会明显的紧缩。另外，因为美国非农数据超预期，大概率美国6月份加息，这一点在外汇市场已经提前表现，关键是国内会不会跟进，“加息+降准，并调控向”是的可能性最大，外围和国内的流动性决定了港股不会有太好的行情。忽略指数、重视行业的轮动和个股的选择是无奈之举。　　2。 在一些典型的防御股露出疲态的时候，新的热点不断被挖掘，但投机性很强。特别要提一下钢铁，近期螺纹钢和板材的期货持续走强，钢铁股经过盘整甚至调整，其实价格并不贵。加上近期环保回头检查地条钢，对于钢铁价格有一定的支撑。市场对于后续基建建设仍然心存疑虑，从政策的角度来说，在理顺了一些杠杆之后，被压抑的基建可能就会出现一些转机，不宜过度看空。(00639)、中国(00581)等钢铁股短期内机会大于风险。　　3。 一直以来，市场对于黑电的关注度并不高，主要是因为市场进入成熟期，(01070)上周五发布公告，7。93亿收购商用信息科技100%股权，并全部以现金支付。此次收购标的在去除掉一次性收益的影响，收购PE为9。5倍，价格不贵。公司在3月份董事长直接更换为集团董事长李东生，新官上任三把火。这一块业务实际上是公司决心变革的开始。未来是否成功可以再看，但是就市场预期和收购价格来说，短期都是有机会的。　　【公司要闻】　　1。 TCL多媒体(01070)斥7.93亿购商用信息科技100%权益　　2。 (03969)澄清不会动用募集资金用于伊朗地铁项目　　3。 (03396)H股“全流通”试点股份境外上市相关审批工作已完成　　4。 (02357)H股全流通试点项目完成审批 36.09亿转换股将上市流通　　5。 (06818)拟出资不超50亿元设立资产管理子公司　　6。 (00570)通过股权转让及增资方式获取宏大饮片51%股权　　7。 (03393)两附属中标相关设备招标合约合计2.8亿元　　8。 (01717)拟1.3亿港元收购Ozfarm Australia余下50%股份及Ozfarm HK 42.5%股份　　9。 (月31日耗资2.92亿港元回购385.2万股　　10。 (日斥2546.95万港元回购300万股　　11。 (日耗资1704万港元回购450万股　　12。 (日斥1072万港元回购186.4万股H股　　13。 (00960)获主要股东Charm Talent进一步增持554.35万股　　14。 (日耗资398万港元回购45万股　　15。 (日斥资385.9万港元回购30万股　　16。 (日斥201万港元回购600万股　　17。 (日斥102万港元回购200万股　　18。 (日斥106.32万港元回购163.6万股　　【财报速递】　　1。 (03883)前5个月销售额283.2亿元同比增长153%　　2。 (02777)5月销售额上升44%至104.7亿元环比升18%　　3。 (03301)5月销售额122.1亿元环比增长20%　　【行业信息】　　2。 【中国人民决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围】为进一步加大对小微企业、绿色经济等领域的支持力度，并促进信用债市场健康发展，中国人民银行近日决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。新纳入中期借贷便利担保品范围的有：不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券，AA+、AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券)，优质的小微企业贷款和绿色贷款。中国人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，保持流动性合理稳定，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。　　3。 【发改委：暂不安排2018年普通光伏电站建设规模】发改委、财政部、国家能源局发布关于2018年光伏发电有关事项的通知，要求合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模。根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。规范分布式光伏发展。今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。另外，自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。　　4。 【科威特通讯社：欧佩克等国认为需要更多投资以提振石油供给】科威特通讯社援引欧佩克和非欧佩克国家联合部长级监察委员会的声明报道，需要“健康的市场条件”以刺激石油工业的投资，确保稳定的供应以满足不断增长的需求，抵消全球部分地区产量的下降。　　5。 【中国汽车流通协会：5月汽车销量不乐观 6月将持续平淡】“今年5月份的汽车销售情况与预期相差较大，各项数据表现平淡，销售局面不乐观。”6月1日，中国汽车流通协会秘书长肖政三在流通协会6月月度形势分析会上表示。中国汽车流通协会进一步预测，6月汽车市场还会持续平淡，在二季度严峻的形势下，三季度恐怕面临开局不利的局面。(21世纪经济报道)　　6。 【银行消费贷款审查要求穿透三层 严控流向房地产】一家城商行北京分行的信贷经理表示，从去年房贷政策收紧开始，银行对消费贷的审查越来越严格。只要用户的消费贷款用途发生了变化，银行会通过短信或者电话的方式通过用户，强制结清贷款。今年3月份开始，北京银监局要求银行在审查消费贷款用途时，至少要穿透三层，原来用户在中间转账两次三次以后很难查到，今后将逐渐提高监管透明度。　　7。 【中国证券业协会要求券商及其管理的资管计划不得为场外股权质押融资】路透援引两位券商人士透露，中国证券业协会近日下发通知，要求证券公司、证券公司子公司及其管理的资产管理计划不得作为融出方参与场外股权质押交易，不过因参与场内质押回购业务及存续场外股权质押回购业务而发生的补充质押除外。业内人士指出，此次协会下发的新规，意味着券商的场外股票质押业务基本被叫停，可以有效防范公司经营风险。　　8。 【5月重卡销量再创新高】5月我国重卡市场销售各类车型11.4万辆，同比增长17%。1-5月，重卡市场累计销售56.02万辆，同比增长15%。这是继今年1月、3月、4月之后第四次刷新历史月销量纪录，再次超出市场预期。　　9。 【5月汽车经销商库存预警指数为53.7% 持续高于警戒线】中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示， 2018年5月汽车经销商库存预警指数为53.7%，环比下降0.9个百分点，同比上升1.9个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。　　10。 【河南多数水泥窑线停止生产 价格推涨仍未落实】据中国水泥网，截止到6月1日中午12点，河南大部分水泥窑线已经停止生产，但此前河南省一些主要水泥企业通知的低标水泥价格上调20-30元/吨，高标水泥普遍上调40-50元/吨却尚未落实。目前豫北地区大厂P.O42.5散装主流出厂报价基本在330-350元/吨。市场分析人士指出，目前河南市场需求偏弱，加之一些企业库存偏高，本次调涨各厂家意见难以统一，较多厂家仍处于观望状态。　　【向】　　上一交易日　　港股通(沪)每日额度420亿元剩余423.39亿元，占比100.8%；　　港股通(深)每日额度420亿元剩余419.22亿元，占比99.8%。　　【主要股东增减持】　　GIC Private Ltd于周四(31日)增持(万股，每股作价16.54元，总值8158万元，最新持股量增至9.15%。　　SCTS Capital Pte。 Ltd于本周(28日、29日、30日)合共增持旭辉控股(万股，总值5176万元，最新持股量增至47.64%。　　Aggregate investment management于周三(30日)减持航运(万股，每股作价1.96元，总值1282万元，最新持股量降至10.94%。　　【大行评级】　　花旗：升(00603)目标价至0.8元评级“买入”　　花旗：维持(00002)“中性”评级目标价82元　　瑞信：降敏实(00425)目标价至46元评级“跑赢大市”　　大和：降惠理(00806)目标价至8.2元评级“跑赢大市”　　小摩：降沪杭甬(00576)目标价至10元评级“增持”　　德银：升润泥(01313)目标价至11.55元评级“买入”　　汇丰：升安东油服(03337)目标价至1.5元评级“买入”　　瑞银：维持(03800)“买入”评级目标价1.62元　　汇丰：升电能(00006)评级至“买入” 目标价62元　　大摩：升(00874)目标价33元评级“与大市同步”　　小摩：维持舜宇(02382)目标价190元评级“增持”　　瑞信：升吉利(00175)评级至“跑赢大市” 目标价28元　　瑞信：维持长汽(02333)“跑赢大市”评级目标价13.5元　　大摩：降(01114)目标价至20元评级“增持”　　瑞信：予(01910)“中性”评级目标价38元　　【交易闹铃】　　(01806)、(日正在招股。　　(01532)、(01446)、(01238)、(00264)、(00400)、(01115)、(00166)、(01058)、(00121)、(01393)、(00200)、(00628)、(00128)、(00833)、(08063)、(00556)、(00297)、(02000)、(00905)、(日召开股东大会。　　(00278)、(01177)、(00158)、中电控股(00002)、(01363)、中滔环保(01363)、(02877)、神威药业(02877)、(01690)、中国中药(00570)、(00811)、(00701)、(01518)、(01606)、(01568)、(00099)、(03678)、(00094)、(00598)、(01045)、(02066)、(00517)、中国生物制药(01177)、(01899)、(00889)、中国生物制药(01177)、(00914)、(01811)、(01700)、香格里拉(亚洲)(00069)、(00856)、(00935)、(01639)、香港小轮(集团)(00050)、(03326)、(01866)、(03606)、(00281)、(00916)、(日除净。　　(03737)、中智药业(03737)、(00838)、(01883)、(00848)、中国奥园(03883)、(01361)、(日派息。
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南方持续强降雨造成了部分道路毁坏、交通受阻，导致了10省区的部分地区受灾。接受证券时报记者采访的分析师认为，本次暴雨在造成交通运输业业绩受影响的情况下，也拉动了水泥、钢铁和机械工程行业发展。
　　国都证券分析师汪立指出，每年的五六月份南方就进入雨季，这是常态的事情，对交通运输行业的影响都不大。而今年的持续强降雨将一定程度影响交通运输行业，主要是居民的出行意愿会下降，高速公路收费将随之减少。但这影响远远小于雪灾，因为雪灾需要进行铲雪，其中的代价比较大，而暴雨不会对公路造成大面积破坏。
　　长江证券(12.18,0.00,0.00%)研究员姜捷也表示，虽然暴雨摧毁一些道路的连接线而形成断头路，但当前对主营路产的上市公司影响不大。无论是车流量减少造成的收费减少，还是出行意愿降低，都属于季节性因素。
　　姜捷同时称，受暴雨影响的高速公路上市公司面临的主要问题在于，公司要对被破坏的道路进行修建、扩建、更新等，这其中不但有成本支出、资本投入，而且在建工程会摊薄公司业绩。历史研究也表明，一般新建高速公路的收益率仅在5%左右，收益相对较低。
　　不仅高速公路受影响，高铁也受到波及，即将开通的福厦高铁将限速行驶。但汪立认为，铁路相对于高速公路安全，在暴雨的情况下，人们可能更愿意选择铁路出行。
　　考虑到灾后重建因素，水泥、钢铁等上游行业需求将有所增加。长江证券分析师刘元瑞表示，短期内，水泥行业的运输成本增加、库存压力加大，但在灾后重建中水泥行业作为工业消费品将成为重建必不可少的原料。
　　华泰证券(14.35,0.00,0.00%)水泥行业分析师朱勤也认为，短期看，汛情给水泥企业带来了负面影响，预计今年二季度水泥行业的业绩会比往年差一些，不过到了三四季度应该就会恢复了，一方面是原来的需求出现恢复，另一方面灾后重建会使得需求增多。
　　对于钢铁行业，一些业内专家指出，灾后重建带来钢材需求，螺纹钢、线材、各类型钢的消耗明显增长，但在拉动钢材需求的同时，钢铁生产企业应生产和研发高性能、低成本、低消耗的经济型钢材，增强建筑物的强度和抗洪能力。从这一角度看，面对气象灾害，对钢铁业来说既是商机，也是挑战。
　　某公司研究员郑贤玲认为，洪灾会冲毁一些道路桥梁和机器设备，零部件的更换将不可避免，对工程机械行业有一定的拉动作用。但这对于机械行业来讲影响并不大，因为一般的机械行业每年的营业额也能实现几百亿元，灾后重建对机械行业的拉动只能占整个投资额的百分之几，因此对上市公司的业绩不会有大的影响（南方财富网股票频道）
（责任编辑：李修缘）
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水泥钢材现货市场回暖 水泥钢铁股昨涨幅居前
　　继周一煤炭有色概念股集体飙升之后，昨日涉及基建投资领域的钢铁、水泥、建材集中爆发，其中水泥板块以2.63%领涨A股，钢铁和建材板块分别上涨1.34%和0.79%，涨幅均超大盘。
　　分析称，上周公布的宏观数据超出预期，提振了市场信心；消息面上，近日多地出台基建投资计划，让相关A股板块再度受益。
　　水泥钢铁涨幅居前
　　在上半年经济下行压力较大的情况下，各地方政府再度吹响投资号角。
　　近日，包括江苏、安徽、重庆、四川在内的多个省份纷纷下发文件或召开会议，对进一步加快地方城市基础建设进行部署，同时要求做好地方棚户改造的储备，以促进投资的快速增长，缓解经济下行的压力。
　　7月31日，国家发改委主任徐绍史曾公开表示，下半年要保持合理的投资增长，加快实施“十二五”明确规划的重点建设任务，加强铁路等交通基础设施建设。
　　而在国家统计局公布的最新数据中，7月各项宏观经济指标出现止跌企稳的态势。宏观经济层面和各地已经出台的刺激增长计划令近期A股各周期板块得以轮番上涨。
　　昨日，沪指微涨0.23%，收报2106.06点，与基建相关的水泥、钢铁板块集中爆发，而前一交易日大涨的有色煤炭则呈现回调下跌的态势。
　　其中，水泥板块涨势强劲，收盘以2.63%领涨昨日A股板块排名。个股方面，青松建化、上峰水泥和四川金顶涨停收盘。
　　水泥钢材现货市场回暖
　　数据显示，7月以来，全国多地水泥价格在淡季出现上涨，华东地区熟料价格连续上调，而浙江、福建、江西等地水泥价格均出现反弹迹象，明显超出市场预期。
　　同样的情形也发生在了钢材市场，7月后钢价迎来年内最大一波上涨的行情。西本新干线测算数据显示，截至昨日，钢材价格综合指数累计上涨300元/吨，涨幅达8.24%。
　　西本新干线分析师邱跃成表示，钢铁水泥等行业近期现货市场和股市双双回升，证明短期内宏观层面的利好让市场信心和对行业未来预期回升，但行业产能过剩的大势依旧未改变。
　　“各地项目一旦落实，肯定会拉抬需求。但基础建设存在周期性，真正落实到市场需要3-5年时间。加上地方政府债务高企，各基建项目的配套资金能否落实，项目能否执行到位都存在不确定性，因此改善钢铁水泥等行业过剩的现状还将是个长期的过程。”(记者刘溪若)
【编辑:陈鸿燕】
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直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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家住武汉的我，感觉水利又要涨。
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已经涨了！
草，山东旱死了
刚刚的照片么
感觉可以买点水泥钢铁股了
自己住那，还死的越多越好？不怕自己淹死？
兄弟！注意防疫！
偶尔一两次是天灾，年年如此是人祸
住顶楼是站山顶的意思吗
水利今天垫底
汪洋大海的感觉
还在火车站，今天逃离武汉
武汉处于长江中游地带，最容易发生洪涝灾害
小蔡啊！找到女朋友没有啊？ 老板，还没有呢！ 你都这个岁数了找个女朋友要紧啊！ 老板，我都这个岁数了能找个女朋友都不错了，还管她紧不紧…………
这要是熊市，所有人都会说利空水利工程，所以现在不是熊市
别赤脚在水里踩，会得丹毒的，到时候会被高烧烧死的，肚子饿了记得叫外卖
我发现贵州茅台跌起来才要命，3000多亿市值，万科算个吊
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中国行情，地方好不好修地铁，修整修路，要不怎么有钱
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你先淹死吧，什么思想
我安徽的，已经下了一个多月大雨，今天又是预报大雨，来吧让暴风雨来的更猛烈些吧
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