买外围违法吗谁知道?_百度知道
买外围违法吗谁知道?
JdG我看过有人靠这个网站移民了~无非是良好的服务加上良好的态度~看来楼主也跟我一样
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重新设置各项网络参数来解决、故障导致路由器也无法连接网络，这种情况下电视机也必然断网，需要联系网络服务提供商先解决网络传输问题，可以重启一下路由器来解决；或者将路由器恢复出厂设置，必要时可以进入系统设置界面、服务器是否出现中断://" rel="nofollow" class="iknow-ueditor-link" target="_blank" title="只支持选中一个链接时生效">银何愉乐点击进入绾方网主要原因和解决方法：1。4、也可能是电视机系统问题导致网络异常，可以重启一下电视机来解决、检查电视机的网络设置是否有问题、可能是路由器设置有问题导致或者路由器故障导致的。3、检查网络服务提供商的网络线路，进入网络设置界面，重新设置电视机连接有线网络。2；如果是路由器硬件故障，则需要联系售后进行检修或者更换路由器使用才能解决://" rel="nofollow" class="iknow-ueditor-link" target="_blank" title="只支持选中一个链接时生效">银何愉乐点击进入绾方网<a href="http<a href="http，将电视机的系统还原为出厂设置状态或升级到最新版本来解决
一、主路由器设置方法：1、先将网线（总线）插在无线路由器的WAN口，用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡，开启路由器的电源。2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址：192.168.1.1（路由器背面有标注）。3、然后输入admin默认账户名和密码相同（路由器背面也有原始数据的提示）点确定。4、进入无线路由器设置界面之后，按照设置向导选择上网方式（不同的宽带选择的方式也不同），输入上网账号及密码。5、保存，继续设置无线密钥，（密码建议使用数字和英文组合，最好中间使用@符号，这样防止给别人蹭网)6、保存以后，即可正常上网了。7、如果异常，不妨点击无线路由器的重置按钮，再设置一下路由器即可。
步骤一：先将投影机和笔记本的电源线插上。步骤二：然后将视频线分别连接到电脑和投影仪上，当然，将功放的音频线也插上。步骤三：打开投影仪的电源开关，右面会有电源灯。当然计算机也是要开启的。步骤四：当上述的仪器都准备好之后，同时按下组合键：Fn + F4，因为不同的计算机可能它的功能键也不一样，但是功能键上面都会有标志，一般是两个屏幕，表示可以互相切换。步骤五：此时连接成功了，如果投影仪显示出了画面，但是计算机却黑屏了，那么再次按一下Fn+F4，这样的话电脑和投影仪都好了。
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个股公告正文
万盛股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
&&&&证券代码：603010&证券简称：万盛股份&上市地点：上海证券交易所&&&&&&&&浙江万盛股份有限公司&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金&&&&&&&&暨关联交易报告书（草案）&&&&&&&&摘要&&&&&&&&交易对方&名称&&&&&&&&嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）、国家集成电路&&&&&&&&产业投资基金股份有限公司、上海数珑企业管理咨询合伙&&&&&&&&发行股份购买资产的&企业（有限合伙）、深圳鑫天瑜二期股权投资合伙企业（有&&&&&&&&交易对方&限合伙）、宁波梅山保税港区经瑱投资合伙企业（有限合&&&&&&&&伙）、嘉兴乾亨投资合伙企业（有限合伙）、合肥中安润&&&&&&&&信基金投资合伙企业（有限合伙）&&&&&&&&募集配套资金认购方&不超过10名特定投资者&&&&&&&&独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司&&&&&&&&二〇一八年三月&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&声明&&&&&&&&本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全同时刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：浙江万盛股份有限公司。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&上市公司声明&&&&&&&&公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&&如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份。&&&&&&&&本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。&&&&&&&&请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。&&&&&&&&本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。&&&&&&&&投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&交易对方声明&&&&&&&&根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产的交易对方，就其对本次交易提供的所有相关信息分别承诺如下：&&&&&&&&一、本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本企业所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。&&&&&&&&二、如本次交易因本企业所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不会转让所持有的上市公司股份。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&证券服务机构声明&&&&&&&&本次资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&目&录&&&&&&&&声明................................................................................................................................1&&&&&&&&目&录............................................................................................................................5&&&&&&&&释&义............................................................................................................................8&&&&&&&&一、&本次交易方案简要介绍................................................................................14&&&&&&&&（一）发行股份购买资产...................................................................................14&&&&&&&&（二）发行股份募集配套资金...........................................................................15&&&&&&&&二、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成借壳上市..........15&&&&&&&&（一）本次交易构成重大资产重组...................................................................15&&&&&&&&（二）本次交易构成关联交易...........................................................................16&&&&&&&&（三）本次交易不构成借壳上市.......................................................................16&&&&&&&&三、本次交易支付方式及募集配套资金安排......................................................17&&&&&&&&（一）本次交易对价支付方式...........................................................................17&&&&&&&&（二）募集配套资金安排...................................................................................17&&&&&&&&四、交易标的估值及定价......................................................................................17&&&&&&&&五、本次交易对上市公司的影响..........................................................................18&&&&&&&&（一）本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................18&&&&&&&&（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响...........................................19&&&&&&&&（三）本次交易对上市公司主营业务的影响...................................................19&&&&&&&&（四）本次交易对上市公司盈利能力的影响...................................................20&&&&&&&&（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响...................................................20&&&&&&&&（六）本次交易对上市公司关联交易的影响...................................................21&&&&&&&&六、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序..............................21&&&&&&&&（一）本次交易已履行的决策和报批程序.......................................................21&&&&&&&&（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序...................................................22&&&&&&&&八、本次重组对中小投资者权益保护的安排......................................................27&&&&&&&&（一）严格履行上市公司信息披露义务...........................................................27&&&&&&&&（二）严格履行相关程序...................................................................................27&&&&&&&&（三）网络投票安排...........................................................................................28&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&（四）盈利预测补偿安排...................................................................................28&&&&&&&&（五）新增股份的限售安排...............................................................................28&&&&&&&&（六）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施...................................29&&&&&&&&九、独立财务顾问的保荐机构资格......................................................................32&&&&&&&&第二节&重大风险提示................................................................................................33&&&&&&&&一、本次交易相关的风险......................................................................................33&&&&&&&&（一）审批风险...................................................................................................33&&&&&&&&（二）交易终止风险...........................................................................................33&&&&&&&&（三）交易完成后业务整合及业务转型升级的风险.......................................34&&&&&&&&（四）业绩承诺无法实现的风险.......................................................................34&&&&&&&&（五）业绩补偿承诺实施的违约风险...............................................................34&&&&&&&&（六）商誉减值风险...........................................................................................35&&&&&&&&（七）本次交易完成后上市公司每股收益摊薄的风险...................................35&&&&&&&&二、标的公司经营相关的风险..............................................................................35&&&&&&&&（一）技术替代风险...........................................................................................35&&&&&&&&（二）市场竞争风险...........................................................................................36&&&&&&&&（三）下游行业发展不如预期的风险...............................................................36&&&&&&&&（四）核心技术流失的风险...............................................................................37&&&&&&&&（五）税务风险...................................................................................................37&&&&&&&&三、股市波动风险..................................................................................................37&&&&&&&&第三节&本次交易概况................................................................................................38&&&&&&&&一、本次交易的背景及目的..................................................................................38&&&&&&&&（一）本次交易的背景.......................................................................................38&&&&&&&&（二）本次交易的目的.......................................................................................39&&&&&&&&二、本次交易的决策过程和批准情况..................................................................41&&&&&&&&（一）本次交易已履行的决策和报批程序.......................................................41&&&&&&&&（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序...................................................41&&&&&&&&（一）交易对方...................................................................................................42&&&&&&&&（二）交易标的...................................................................................................42&&&&&&&&（三）交易标的估值及定价情况.......................................................................42&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&（四）发行价格及定价依据...............................................................................42&&&&&&&&（五）发行数量...................................................................................................43&&&&&&&&（七）配套资金用途...........................................................................................44&&&&&&&&（八）股份锁定安排...........................................................................................44&&&&&&&&（九）业绩补偿及奖励安排...............................................................................47&&&&&&&&（十）过渡期安排...............................................................................................49&&&&&&&&四、本次交易对上市公司的影响..........................................................................51&&&&&&&&（一）本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................51&&&&&&&&（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响...........................................52&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&释&义&&&&&&&&在本报告书中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：&&&&&&&&一、一般释义万盛股份、上市公司、本&指&浙江万盛股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码&&&&&&&&&公司、公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为603010&&&&&匠芯知本、标的公司&&&&&&&指&&&匠芯知本（上海）科技有限公司&&&&&拟购买资产、标的资产、&&&指&&&匠芯知本（上海）科技有限公司100%股权&&&&&交易标的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万盛股份以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等&7&&&&&本次交易、本次重组&&&&&&&指&&&名股东持有的匠芯知本（上海）科技有限公司&100%股权，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同时募集配套资金&&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&匠芯知本的7名股东&&&&&募集配套资金认购方、配&&&指&&&不超过10名特定投资者&&&&&套融资认购方、认购对象&&&&&业绩承诺主体&&&&&&&&&&&&&指&&&嘉兴海大、上海数珑&&&&&万盛投资&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&临海市万盛投资有限公司&&&&&嘉兴海大&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）&&&&&集成电路基金&&&&&&&&&&&&&指&&&国家集成电路产业投资基金股份有限公司&&&&&上海数珑&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海数珑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）&&&&&深圳鑫天瑜&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳鑫天瑜二期股权投资合伙企业（有限合伙）&&&&&宁波经瑱&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&宁波梅山保税港区经瑱投资合伙企业（有限合伙）&&&&&嘉兴乾亨&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&嘉兴乾亨投资合伙企业（有限合伙）&&&&&合肥润信&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）&&&&&山海资本&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京山海昆仑资本管理有限公司，为嘉兴海大的基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及执行事务合伙人&&&&&硅谷数模&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Analogix&Semiconductor,&Inc.,&一家在美国特拉华州注册成立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的公司&&&&&硅谷科技&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Analogix&Technology&LLC,一家根据美国特拉华州法律注册&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成立的有限责任公司&&&&&硅谷开曼&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&AnalogixInternational，一家根据开曼法律注册成立的有限责&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任豁免公司（exempted&companywithlimitedliability）&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&硅谷香港&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Analogix&SemiconductorLimited&(HK)，系一家根据香港法律&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册成立的有限责任公司&&&&&硅谷特拉华&&&&&&&&&&&&&&&指&&&AnalogixInternational,LLC(Delaware)，系一家根据美国特拉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华州法律注册成立的公司&&&&&硅谷北京&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&硅谷数模半导体（北京）有限公司，系硅谷数模间接100%持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股的子公司。&&&&&山海半导体&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Shanhai&Semiconductor&Ltd.,一家根据开曼法律注册成立的有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任豁免公司（exempted&companywithlimitedliability）&&&&&数珑兼并公司&&&&&&&&&&&&&指&&&Logical&Dragon&Merger&Sub,&Inc.,一家根据美国特拉华州法律&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册成立的有限责任公司，于日已注销&&&&&大伟助剂&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&张家港大伟助剂有限公司&&&&&报告书、本报告书、重组&&&指&&&《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资&&&&&报告书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金暨关联交易报告书（草案）》&&&&&审计报告&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的&XYZH&字&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[2018]第CDA60042号《审计报告》&&&&&备考审阅报告&&&&&&&&&&&&&指&&&信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的&XYZH&字&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[2018]第CDA60041号《备考审阅报告》&&&&&评估报告&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京中企华资产评估有限责任公司出具的―中企华评报字&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（2018）第1056号评估报告‖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所&&&&&法律意见书&&&&&&&&&&&&&&&指&&&关于浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金暨关联交易之法律意见书》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于浙江万盛&&&&&独立财务顾问报告&&&&&&&&&指&&&股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&易之独立财务顾问报告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硅谷数模、匠芯知本、山海资本、山海半导体、数珑兼并公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司、硅谷北京与Shareholder&RepresentativeServicesLLC（股&&&&&合并协议&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&东代表公司）在日签署的《购买协议》的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基础上，于日共同签署的《修订与重述版购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&买协议》及其任何附属协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《浙江万盛股份有限公司关于发行股份购买匠芯知本（上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海）科技有限公司股权的协议》、《浙江万盛股份有限公司关&&&&&《购买资产协议》&&&&&&&&&指&&&于发行股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司股权的协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之补充协议（一）》及《浙江万盛股份有限公司关于发行股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份购买匠芯知本（上海）科技有限公司股权的协议之补充协&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议（二）》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《浙江万盛股份有限公司关于发行股份购买资产的盈利承&&&&&《盈利承诺补偿协议》&&&&&指&&&诺及利润补偿协议》及《浙江万盛股份有限公司关于发行股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份购买资产的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议（一）》&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&补偿义务人&&&&&&&&&&&&&&&指&&&嘉兴海大、上海数珑&&&&&基准日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&本次交易的审计及评估的基准日，即日&&&&&交割日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&本次交易拟购买资产交易对方将标的资产过户至上市公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名下之日&&&&&报告期、最近两年一期&&&&&指&&&2015年、2016年、月&&&&&最近一年&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&2016年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起至&&&&&过渡期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&标的资产交割日（包括标的资产交割日当日）止的期间；但&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是在实际计算该期间的损益归属时，系指自基准日（不包括&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准日当日）起至交割日前一个月最后一日止的期间&&&&&承诺期、利润补偿期&&&&&&&指&&&2018年、2019年、2020年&&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会&&&&&上交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海证券交易所&&&&&国家发改委&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国国家发展和改革委员会&&&&&CFIUS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Committeeon&ForeignInvestmentin&the&United&States，美国外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国投资委员会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次匠芯知本跨境收购硅谷数模交易中，由硅谷数模吸收合&&&&&反三角合并&&&&&&&&&&&&&&&指&&&并匠芯知本在美国特拉华州设立的并购公司——数珑兼并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司后，成为匠芯知本全资子公司的部分或全部行为或事项&&&&&美迈斯律师&&&&&&&&&&&&&&&指&&&O’Melveny&Myers&LLP（美国）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&就本次交易涉及的美国、开曼、香港等国家和地区的法律事&&&&&境外律师&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&项出具法律尽职调查报告/法律意见的境外律师事务所：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Pillsbury&WinthropShaw&Pittman&LLP（美国）、O’Melveny&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Myers&LLP（美国）&&&&&独立财务顾问、申万宏源&&&指&&&申万宏源证券承销保荐有限责任公司&&&&&国浩、律师、法律顾问&&&&&指&&&国浩律师（杭州）事务所&&&&&中企华、评估师、评估机&&&指&&&北京中企华资产评估有限责任公司&&&&&构&&&&&信永中和、信永中和会计&&&指&&&信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）&&&&&师事务所&&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》&&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》&&&&&《重组管理办法》&&&&&&&&&指&&&《上市公司重大资产重组管理办法》&&&&&《重组若干规定》&&&&&&&&&指&&&《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》&&&&&《格式准则第26号》&&&&&&&指&&&《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&26&号－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司重大资产重组申请文件》&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&《财务顾问业务指引》&&&&&指&&&《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》&&&&&《上市规则》&&&&&&&&&&&&&指&&&《上海证券交易所股票上市规则》&&&&&《基金法》&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《证券投资基金法》&&&&&《管理暂行办法》&&&&&&&&&指&&&《私募投资基金监督管理暂行办法》&&&&&《基金备案办法》&&&&&&&&&指&&&《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》&&&&&元、万元、亿元&&&&&&&&&&&指&&&人民币元、万元、亿元&&&&&&&&&&&&二、行业术语释义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&知识产权（Intellectual&property）授权。通过授权其他公司使&&&&&IP授权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&用本公司预先设计的电路模块架构，来生产半导体器件从而&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&获得授权费用和版权费用&&&&&IC设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&IntegratedCircuitDesign，即集成电路设计&&&&&晶圆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&故称为晶圆&&&&&IDM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&IntegratedDeviceManufacturing，即垂直整合制造。企业独自&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&完成集成电路设计、制造和封装测试环节&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在半导体产业垂直分工模式下，只从事&IC&设计的公司，而&&&&&Fabless&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&集成电路的制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&封装及测试厂商&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Electronics&DesignAutomation，即电子设计自动化。EDA技&&&&&EDA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&术是在计算机辅助设计技术基础上发展起来的计算机软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Virtual&Reality，即虚拟现实技术，利用电脑或其他智能计算&&&&&VR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&设备模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供用户关于视&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&觉、听觉、触觉等感官的模拟，让用户如同身历其境&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Video&GraphicsArray，即视频图形阵列，也被称为D-Sub接&&&&&VGA接口&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&口，是IBM在1987年随PS/2电脑一起推出的使用模拟信号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的一种视频传输标准&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Digital&VisualInterface，即数字视频接口。DVI接口有DVI-A&&&&&DVI接口&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&（Analog，模拟信号接口）、DVI-D（Digital，数字信号接口）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和&DVI-I（Integrated，数字和模拟接口）三种不同的接口形&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&式，目前应用主要以DVI-D为主&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&High-definition&MultimediaInterface，即高清晰度多媒体接口，&&&&&HDMI接口&&&&&&&&&&&&&&&指&&&是一种数字化视频/音频接口技术，是适合影像传输的专用型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数字化接口，可同时传送音频和影像信号，最高数据传输速&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度为18Gbps，同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&换。HDMI接口可以用来连接蓝光播放机、高清播放器、部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分笔记本电脑、PS等游戏主机、摄像机等设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VESA（视频电子标准协会）发起的用于高分辨率音视频传&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&输的开放标准。作为DVI的继任者，DisplayPort在传输视频&&&&&DisplayPort接口&&&&&&&&&&&指&&&信号的同时加入对高清音频信号传输的支持，其主要优势在&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高端显示设备（分辨率大于1080p）。这种接口可以为PC、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监视器、显示面板、投影仪、以及高分辨率内容应用提供多&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种不同的连接解决方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Mobile&High-Definition&Link，即移动终端高清影音接口。由&&&&&MHL接口&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&移动高清连接技术联盟推出的直接连接便携式电子消费产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品和高清显示器的影音标准接口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新一代的总线接口技术，属于串行总线，点对点传输，每个&&&&&PCIExpress&&&&&&&&&&&&&&&指&&&传输通道独享带宽，是用于替代PCI并行总线的第三代I/O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总线技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由英特尔开发的雷电接口，融合了PCI&&Express数据传输技&&&&&Thunderbolt&&&&&&&&&&&&&&&指&&&术和DisplayPort显示技术，可以同时对数据和视频信号进行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传输，该技术主要用于连接PC和其他设备。Thunderbolt最&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&先使用于苹果的MacBook&Pro&&&&&WiGig&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Wireless&Gigabit，即无线千兆比特，是一种更快的短距离无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&线技术，主要用于大型文件传输，也可用于视频传输领域&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无线高清技术，采用60GHz毫米波技术，能够传输无压缩全&&&&&WirelessHD&&&&&&&&&&&&&&&指&&&高清视频，并且延迟在5到15毫秒之间，传输速率达到了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5Gbps，其目的是替代HDMI方案使其无线化，有效传输距&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&离10米&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Wireless&HomeDigitalInterface，即无线家庭数字接口。能够&&&&&WHDI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&完全无压缩地传送全高清的音视频流，WHDI传输距离可超&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&过30米，并可穿透障碍物及墙壁，且延迟时间少于1毫秒&&&&&WIDI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Intel&Wireless&Display，Intel公司在2010年推出的无线高清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Universal&Serial&Bus，即通用串行总线。USB接口具有传输&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&速度更快、支持热插拔以及连接多个设备的特点，USB接口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有：USB1.1，USB2.0，USB3.0和USB3.1。USB1.1的传输&&&&&USB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&速度可以达到12Mbps；USB2.0规范是由USB1.1规范演变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&而来的，它的传输速率达到了&480Mbps；USB3.0&被认为是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&SuperSpeedUSB，最大传输带宽可达到5.0Gbps；USB&3.1是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&最新的USB规范，数据传输速度提升可至速度10Gbps，将&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在未来替代USB&3.0&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一种全新的USB接口形式，此外还有Type-A（Standard-A）、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Type-B（Micro-B）。标准的Type-A&是目前应用最广泛的接&&&&&USBType-C&&&&&&&&&&&&&&指&&&口方式，Micro-B则主要应用于智能手机和平板电脑等设备，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&而新定义的&Type-C&主要面向更轻薄、更纤细的设备。USB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Type-C具有正反可插的特点，同时支持数据传输、充电以及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&显示输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Timing&Controller，简称TCON。TCON根据各种输入的视频&&&&&显示面板时序控制器&&&&&&&指&&&信号，对同步和视频信号进行处理，同时输出控制信号，实&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现对不同分辨率的液晶显示屏进行控制，使其显示稳定清晰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的画面&&&&&LVDS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&LowVoltageDifferentialSignaling，即低电压差分信号。是美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国国家半导体公司在1994年提出的一种信号传输模式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Panel&SelfRefresh，即屏幕自刷新技术。屏幕显示的画面在一&&&&&PSR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小段时间内维持不变时，屏幕便自动检测并不再进行刷新，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当屏幕内存接受到新的图形数据时，PSR会自动解除。在PSR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术下面板不需要持续刷新，从而能降低功耗&&&&&&&&&&&&说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&第一节&重大事项提示&&&&&&&&特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：&&&&&&&&一、&本次交易方案简要介绍&&&&&&&&本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分：万盛股份拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权，同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。&&&&&&&&（一）发行股份购买资产&&&&&&&&万盛股份以发行股份方式购买匠芯知本&100%股权。匠芯知本成立于&日，系为收购硅谷数模而专门设立的收购主体。匠芯知本属下资产为Shanhai&Semiconductor&Ltd.（开曼）持有硅谷数模100%的股权，匠芯知本没有实质开展其他经营性业务。&&&&&&&&截至基准日，匠芯知本100%股权的评估值为300,693.44万元。根据交易各方协商确定，匠芯知本100%股权的交易价格为300,693万元。交易对价全部以发行股份的方式支付。&&&&&&&&截至本报告书签署日，匠芯知本的组织结构如下：&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&境内&匠芯知本（上海）科技有限公司&&&&&&&&100%&匠芯知本&&&&&&&&山海半导体（开曼）&&&&&&&&100%&&&&&&&&硅谷数模&&&&&&&&境外&100%&100%&&&&&&&&硅谷开曼&硅谷科技&&&&&&&&100%&100%&硅谷&&&&&&&&数模&&&&&&&&硅谷香港&硅谷特拉华&&&&&&&&硅谷数模半导体（北&&&&&&&&境内&京）有限公司本次交易完成后，匠芯知本将成为万盛股份全资子公司，从而实现万盛股份对硅谷数模100%股权的间接收购。&&&&&&&&（二）发行股份募集配套资金&&&&&&&&本次拟向配套融资认购方非公开发行募集配套资金不超过64,152.45万元，占本次拟购买资产交易价格的比例不超过100%。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用，剩余部分用于消费类电子产品接口技术及产业化项目、高清面板显示技术开发应用及产业化项目。&&&&&&&&本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。&&&&&&&&二、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成借壳上市&&&&&&&&（一）本次交易构成重大资产重组&&&&&&&&本次交易购买匠芯知本100%股权的成交金额为300,693万元，本次标的公&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&司的资产总额、资产净额、营业收入与上市公司相应项目比例的情况如下表所示：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万盛股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&匠芯知本&&&&&&&&&&&&&&&&（上市公司）&&&&&&&&&&&&&&&&（标的公司）&&&&&&&项目&&&&&&2016年/2016&&&2016年/2016&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&年12月31日&&&&年12月31日&&&&标的资产暂&&&&&&&&&&&&&&&&&占比（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&选取指标&&&&&&&&&&&&&&&&经审计财务指&&&经审计财务&&&&&&定价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&标&&&&&&&&&&&指标&&&&&资产总额&&&&&&140,571.99&&&&328,371.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&328,371.66&&&&&&233.60%&&&&&资产净额&&&&&&105,374.43&&&&-182,003.85&&&&300,693.00&&&&300,693.00&&&&&&285.36%&&&&&营业收入&&&&&&122,655.47&&&&&53,580.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,580.93&&&&&&&43.68%&&&&&&&&&&&&根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。&&&&&&&&（二）本次交易构成关联交易&&&&&&&&本次交易前，本次交易的交易对方、交易标的与上市公司之间不存在关联关系。在本次交易完成后，交易对方嘉兴海大、集成电路基金将成为上市公司持股比例5%以上股东，且上述事项预计在十二个月内完成。根据《上市规则》，嘉兴海大、集成电路基金为上市公司的潜在关联方，因此本次交易构成关联交易。&&&&&&&&（三）本次交易不构成借壳上市&&&&&&&&上市公司近60个月内不存在控制权发生变更的情况。本次交易前，高献国家族成员（包括高献国、高峰、高远夏、高强、郑国富）直接持有万盛股份19.69%的股份，同时通过万盛投资（高献国家族成员持股比例为&45.57%）控制万盛股份29.35%的股份，合计控制万盛股份49.04%的股份，为万盛股份实际控制人。&&&&&&&&本次交易后（不考虑募集配套资金），高献国家族成员控制万盛股份的股份比例将下降至34.01%，但仍为本公司实际控制人。&&&&&&&&因此，本次重组不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&三、本次交易支付方式及募集配套资金安排&&&&&&&&（一）本次交易对价支付方式&&&&&&&&本次收购标的匠芯知本100%股权的交易价格为300,693万元，全部以发行股份的方式支付。&&&&&&&&发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即26.76元/股，共计应发行股份112,366,591股。&&&&&&&&交易对价支付的具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&&在匠芯知本的持股比例&&&&&&&&&&获得股份（股）&&&&&&&&&&&&&嘉兴海大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,801,625&&&&&&&&&&&集成电路基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,473,318&&&&&&&&&&&&&上海数珑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.31%&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,584,996&&&&&&&&&&&&深圳鑫天瑜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.06%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,809,415&&&&&&&&&&&&&宁波经瑱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,741,995&&&&&&&&&&&&&嘉兴乾亨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.42%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,595,606&&&&&&&&&&&&&合肥润信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.21%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,359,636&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&112,366,591&&&&&&&&&&&&（二）募集配套资金安排&&&&&&&&本次拟向配套融资认购方非公开发行募集配套资金不超过64,152.45万元，占本次拟购买资产交易价格的比例不超过100%。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用，剩余部分用于消费类电子产品接口技术及产业化项目、高清面板显示技术开发应用及产业化项目。&&&&&&&&四、交易标的估值及定价&&&&&&&&根据中企华出具的评报字（2018）第1056号《资产评估报告》，以日为评估基准日，对匠芯知本采用了资产基础法进行了评估。&&&&&&&&匠芯知本（母公司）截至日总资产账面价值为330,069.09万元人民币，评估价值为300,693.54万元人民币，减值额为29,375.55万元人民&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&币，减值率为&8.90%；净资产账面价值&330,068.99&万元人民币，评估价值为&&&&&&&&300,693.44万元人民币，减值额为29,375.55万元人民币，减值率为8.90%。&&&&&&&&经交易双方协商，标的资产交易对价最终确定为300,693.00万元。&&&&&&&&五、本次交易对上市公司的影响&&&&&&&&（一）本次交易对上市公司股权结构的影响&&&&&&&&根据标的资产的交易价格（发行股份购买资产交易中所发行股份的价格26.76元/股）进行测算，本次交易完成前后上市公司股权结构如下：&&&&&&&&单位：股，%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易前&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（不考虑配套融资）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&持股比例&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&持股比例&&&&&万盛投资、高献国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,742,932&&&&&&&&&&49.04&&&&&&124,742,932&&&&&&&&&&&34.01&&&&&&及其一致行动人&&&&&&&&&嘉兴海大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&61,801,625&&&&&&&&&&&&16.85&&&&&&&集成电路基金&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&22,473,318&&&&&&&&&&&&&6.13&&&&&&&&&上海数珑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&11,584,996&&&&&&&&&&&&&3.16&&&&&&&&深圳鑫天瑜&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&6,809,415&&&&&&&&&&&&&1.86&&&&&&&&&宁波经瑱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&6,741,995&&&&&&&&&&&&&1.84&&&&&&&&&嘉兴乾亨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&1,595,606&&&&&&&&&&&&&0.44&&&&&&&&&合肥润信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&1,359,636&&&&&&&&&&&&&0.37&&&&&&&&&其他股东&&&&&&&&&129,649,050&&&&&&&&&&50.96&&&&&&129,649,050&&&&&&&&&&&&35.35&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&254,391,982&&&&&&&&&100.00&&&&&&366,758,573&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&注：嘉兴海大、嘉兴乾亨为一致行动人&&&&&&&&本次交易前，高献国家族成员（包括高献国、高峰、高远夏、高强、郑国富）直接持有万盛股份&19.69%的股份，同时通过万盛投资（高献国家族成员持股比例为45.57%）控制万盛股份29.35%的股份，合计控制万盛股份49.04%的股份，为万盛股份实际控制人。&&&&&&&&本次交易后（不考虑募集配套资金），高献国家族成员控制万盛股份的股份&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&比例将下降至34.01%，但仍为本公司实际控制人。&&&&&&&&本次交易完成后，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的25%，不会出现导致万盛股份不符合股票上市条件的情形。&&&&&&&&（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响&&&&&&&&根据信永中和出具的备考审阅报告，不考虑募集配套资金的因素，本次交易完成前后万盛股份财务数据对比如下：&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&日/月&&&&&&&&&日/2016年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易前&&&&&&交易后&&&&&增幅&&&&&交易前&&&&&&交易后&&&&&增幅&&&&&&&&&&总资产&&&&&&&175,444.06&&&538,661.07&&&207%&&&140,571.99&&&468,943.65&&&234%&&&&&&&&所有者权益&&&&&107,170.01&&&403,283.58&&&276%&&&105,374.43&&&-76,629.43&&&-173%&&&&&&&&&营业收入&&&&&&109,107.49&&&140,834.78&&&&29%&&&122,655.47&&&176,236.40&&&&44%&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&9,865.39&&&-54,430.04&&&-652%&&&&18,098.18&&&-59,892.44&&&-431%&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&7,783.57&&&-56,086.07&&&-821%&&&&14,936.72&&&-62,763.07&&&-520%&&&&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&-1.53&&&-594%&&&&&&&&0.59&&&&&&&&-1.71&&&-390%&&&&&&&&（元/股）&&&&&&扣除优先股影响&&&&&&&后的每股收益&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&-0.63&&&-303%&&&&&&&&0.59&&&&&&&&0.41&&&&-31%&&&&&&&&（元/股）&&&&&&&&每股净资产&&&&&&&&&&&4.21&&&&&&&&11.00&&&161%&&&&&&&&4.14&&&&&&&&-2.09&&&-150%&&&&&&&&（元/股）&&&&&&&&&&&&注：硅谷数模优先股处理的中美会计准则差异对交易完成后万盛股份每股收益影响较为显著，硅谷数模优先股的具体情况参见本报告书―第四节&标的公司基本情况‖之―五、硅谷数模基本情况‖&之―（一）硅谷数模设立以来的股权沿革‖。&&&&&&&&本次交易完成后，上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模、总收入规模有所上升，有利于进一步提升上市公司的综合竞争实力。&&&&&&&&根据信永中和出具的备考审阅报告，本次交易完成后上市公司每股收益存在摊薄情形，提请投资者关注相关风险。详见本报告书（摘要）“重大风险提示”之“二、本次交易相关的风险”之“（七）本次交易完成后上市公司每股收益摊薄的风险”。&&&&&&&&（三）本次交易对上市公司主营业务的影响&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&本次交易前，万盛股份主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。目前，万盛股份的阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域。&&&&&&&&本次交易的标的公司是一家专门从事高性能数模混合芯片设计、销售的集成电路设计企业。经过多年的重点开拓及发展，标的公司已在高性能数模混合芯片市场形成较强的竞争优势，成为国际主要高性能数模混合芯片专业供应商之一。&&&&&&&&本次交易完成后，万盛股份主营业务将变更为阻燃剂的研发、生产、销售及高性能数模混合芯片设计、销售双主业，从而促进上市公司主营业务的拓展与升级，进一步降低上市公司经营风险。&&&&&&&&（四）本次交易对上市公司盈利能力的影响&&&&&&&&上市公司2015年、2016年归属于母公司所有者净利润分别为8,502.17万元、14,951.75万元。根据交易对方的业绩承诺，标的资产2018年、2019年和2020年实现的净利润（经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者）应分别不低于13,000万元人民币26,700万元人民币和37,200万元人民币。&&&&&&&&在计算净利润实现数时，不考虑：1、根据相关会计准则，匠芯知本在报告期内因收购硅谷数模发生的收购合并对价分摊及相关所得税费用的影响；2、匠芯知本在利润补偿期内因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；3、硅谷数模被收购前，原股本结构中的优先股在利润补偿期内经审计后的公允价值变动损益及投资收益的影响。&&&&&&&&若标的资产盈利承诺顺利实现，本次交易完成后，上市公司的资产、收入规模将大幅提升，上市公司的盈利能力得到进一步增强，提升上市公司抗风险能力。&&&&&&&&（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响&&&&&&&&本次交易并未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。截至本报告书签署日，高献国家族成员未直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司以及&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&标的公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市&&&&&&&&公司及其下属子公司以及标的公司生产产品或经营业务构成竞争或可能构成竞&&&&&&&&争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争问题。&&&&&&&&本次交易完成后，为从根本上避免和消除公司实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司实际控制人高献国及其家族成员作出避免同业竞争的承诺。&&&&&&&&本次交易后，匠芯知本将成为上市公司全资子公司，匠芯知本股东嘉兴海大、集成电路基金将成为上市公司持股比例5%以上股东，也作出避免同业竞争的承诺。&&&&&&&&（六）本次交易对上市公司关联交易的影响&&&&&&&&本次交易前，上市公司与交易对方及标的公司不存在交易情形。本次交易完成后，匠芯知本将成为上市公司的全资子公司，上市公司关联交易规模不会因本次交易而增加。上市公司具有完善的规范关联交易的规章制度，已经按照法律法规要求，对关联交易的决策程序、信息披露等事宜作出了详细规定。本次重组完成后，上市公司将继续严格按照上述制度对关联交易行为予以规范。为规范本次交易完成后可能存在的关联交易，主要交易对方嘉兴海大、集成电路基金出具了规范关联交易的承诺。&&&&&&&&六、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序&&&&&&&&（一）本次交易已履行的决策和报批程序&&&&&&&&1、日，匠芯知本召开2017年第一次临时股东会议，审议通过本次交易事项；&&&&&&&&2、日，万盛股份召开第三届董事会第七次会议审议通过本次交易预案；&&&&&&&&3、日，匠芯知本召开2017年第二次临时股东会议，审议通过本次调整后交易方案及相关事项；&&&&&&&&4、日，万盛股份召开第三届董事会第十次会议审议通过本&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&次交易预案（修订稿）；&&&&&&&&5、日，匠芯知本召开2018年第一次临时股东会议，审议通过本次调整后交易方案及相关事项；&&&&&&&&6、日，万盛股份第三届董事会第十一次会议审议通过本次交易草案等与本次重组的所有相关议案。&&&&&&&&（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序&&&&&&&&1、万盛股份股东大会审议通过本次交易相关事项；&&&&&&&&2、硅谷数模及万盛股份向CFIUS进行备案；&&&&&&&&3、中国证监会核准本次交易。&&&&&&&&本次交易尚需取得中国证监会核准，未经核准前不得实施。本次交易涉及事项需向CFIUS进行备案，该项审批程序为本次交易交割的前提条件。&&&&&&&&本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。&&&&&&&&七、本次交易相关方作出的重要承诺&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&1、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《浙江万盛股份有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及本公司所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出具的相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈&&&&&上市公司全体董事、监&&述或重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&事、高级管理人员&&&&&&&&（二）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结论以前，公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股份。&&&&&2、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供&&&&&嘉兴海大、集成电路基&&的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料&&&&&金等7名匠芯知本股东&&&均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性承担个别和连带的法律责任。如因本企业所提供或披露的信息存在虚假记&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&将依法承担赔偿责任。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（二）如本次交易因本企业所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不会转让所持有的上市公司股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份。&&&&&&&&&3、关于股份锁定期的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）如本公司取得本次发行的股份时，对用于认购股份的资产持续拥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有权益的时间不足十二个月，则本公司本次认购的上市公司之股份（包括锁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自新增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份登记日起三十六个月内不得转让，按照本公司签署的《盈利承诺及补偿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议》进行回购的股份除外。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&锁定期满后，在下列日期中孰晚日：1、按《盈利承诺补偿协议》及《浙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江万盛股份有限公司关于发行股份购买资产的盈利承诺及利润补偿协议之补&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&充协议（一）》的约定，由具有证券期货从业资格的审计机构对标的资产补偿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限第三年度（2020年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具专项审核报告之次日；2、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万盛股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司关于发行股份购买资产的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议（一）》的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日，本公司可申请解锁的股份=本次认&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购的上市公司之股份（包括锁定期内因上市公司实施派息、送股、资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金转增股本等衍生取得的股份）的&90%-已补偿的股份（如需）-进行减值补&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿的股份（如需）；剩余股份（如有）在第三年度（2020年）期末实际实现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日的十二个月后解&&&&&嘉兴海大、上海数珑等&&锁。&&&&&2名匠芯知本法人股东&&&&&&&（二）如本公司用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满十二个月，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&则本公司本次认购的上市公司之股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利、资本公积转增等衍生取得的股份）自新增股份登记日起十二个月内不得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转让，按照本公司签署的《盈利承诺及补偿协议》进行回购的股份除外。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&锁定期满后，本公司可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期数&&&&&&&&&&&&&可申请解锁时间&&&&&&&&&&&&&&可申请解锁股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下列日期中最晚的日期为可申请解锁时&&可申请解锁股份=本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&间：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次认购的上市公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&之股份（包括锁定期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一期&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&内因上市公司实施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&派息、送股、资本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，由具有证券期货从业资积金转增股本等衍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&格的审计机构对标的资产补偿期限第一&&生&取&得&的&股&份）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度（2018年）期末实际实现的净利润&&20.03%-当年已补偿&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与承诺净利润的差异情况出具专项审核&&的股份（如需）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告之次日；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，履行完毕补偿义务（如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&需）之次日；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、自本次认购的上市公司之股份上市日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&起已满十二个月后的次日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下列日期中最晚的日期为可申请解锁时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&间：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&可申请解锁股份=本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&次认购的上市公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，由具有证券期货从业资之股份（包括锁定期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&格的审计机构对标的资产补偿期限第二&&内因上市公司实施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二期&&年度（2019年）期末实际实现的净利润&&派息、送股、资本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与承诺净利润的差异情况出具专项审核&&积金转增股本等衍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告之次日；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生&取&得&的&股&份）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&33.42%-当年已补偿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&的股份（如需）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，履行完毕补偿义务（如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&需）之次日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下列日期中最晚的日期为可申请解锁时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&间：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可申请解锁股份=本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&次认购的上市公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&之股份（包括锁定期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&内因上市公司实施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，由具有证券期货从业资派息、送股、资本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三期&&格的审计机构对标的资产补偿期限第三&&积金转增股本等衍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度（2020年）期末实际实现的净利润&&生&取&得&的&股&份）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与承诺净利润的差异情况出具专项审核&&46.55%-当年已补偿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告之次日；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股份（如需）-进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、按《盈利承诺补偿协议》及《浙江万&行减值补偿的股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盛股份有限公司关于发行股份购买资产&&（如需）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的盈利承诺及利润补偿协议之补充协议&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）》的约定，履行完毕补偿义务（如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&需）之次日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四期&&&剩余股份（如有），于第三期解锁完毕后十二个月后解锁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如本公司取得本次发行的股份时，对用于认购股份的资产持续拥有权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的时间不足十二个月，则本公司本次认购的上市公司之股份自新增股份登记&&&&&集成电路基金、深圳鑫&&日起三十六个月内不得转让。如本公司用于认购股份的资产持续拥有权益的&&&&&天瑜、宁波经瑱、嘉兴&&时间已满十二个月，则取得的上市公司相关股份的限售期为十二个月。&&&&&&&&乾亨、合肥润信&&&&&&&&&本公司于本次交易认购股份的限售期内不以任何方式转让或以其它任何&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方式解除锁定，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&若本公司所认购股份的限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。&&&&&&&&&4、关于对匠芯知本（上海）科技有限公司出资和持股的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司已经依法履行对匠芯知本的出资义务，本公司持有的匠芯知本股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权不存在出资不实、延期出资、抽逃出资或影响匠芯知本合法存续的情况；&&&&&嘉兴海大、集成电路基&&该等股权权属清晰，不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，未设&&&&&金、深圳鑫天瑜、宁波&&置质押等任何担保权益，不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议&&&&&经瑱、嘉兴乾亨、合肥&&的情形；也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关采取查&&&&&&&&&&&&&润信&&&&&&&&&&封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行政或司法程序；并保证前述状态持续至本次重组的交割之日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司已经依法履行对匠芯知本的出资义务，本公司持有的匠芯知本股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权不存在出资不实、延期出资、抽逃出资或影响匠芯知本合法存续的情况；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&该等股权权属清晰，未设置质押等任何担保权益，不存在包括但不限于第三&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者权益或主张等权属争议的情形；也不存在任何可能导致上述股权被有关司&&&&&&&&&&&上海数珑&&&&&&&&法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仲裁事项以及任何其他行政或司法程序；并保证前述状态持续至本次重组的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交割之日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。&&&&&&&&&5、关于避免同业竞争的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除万盛股份外，本人/本公司没有其他直接或间接控制的企业；本人/本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与万盛股份相同、相似业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务的情形，与万盛股份之间不存在同业竞争；在持有万盛股份股份期间，本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人/本公司将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或&&&&&上市公司控股股东、实&&间接从事与万盛股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人/本&&&&&&&&&&&际控制人&&&&&&&&公司获得的商业机会与万盛股份主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的，将立即通知万盛股份，尽力将该商业机会给予万盛股份，以确保万盛股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份及其全体股东利益不受损害；如本人/本公司违反上述承诺，则因此而取得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的相关收益将全部归万盛股份所有，如因此给万盛股份及其他股东造成损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的，本人/本公司将及时、足额赔偿万盛股份及其他股东因此遭受的全部损失。&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）本企业承诺，本企业及控股子公司不会以任何形式直接或间接地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&从事与上市公司及其控股子公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司相同或者相似&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的业务。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（二）本企业承诺，如本企业及控股子公司未来从任何第三方获得的任&&&&&&&&&&&嘉兴海大&&&&&&&&何商业机会与上市公司及其控股子公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市公司。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本企业保证上述承诺在上市公司于国内证券交易所上市且本企业持有上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市公司5%以上股份期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生，本企业承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司系为促进国家集成电路产业发展而设立的国家产业投资基金，经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营范围是―股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询‖，主&&&&&&&&&集成电路基金&&&&&&要业务为股权投资。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司仅作为国家产业基金投资集成电路行业，按照股权投资的方式进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行运作，择机退出所投资的项目。本次交易完成后，在本公司持有万盛股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份期间，本公司将避免与万盛股份发生同业竞争情况。&&&&&&&&&6、关于规范关联交易的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本人/本公司将善意履行作为万盛股份控股股东/实际控制人的义务，不利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用其所处控股股东/实际控制人地位，就万盛股份与本人/本公司或本人/本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使万盛股份的&&&&&上市公司控股股东、实&&股东大会或董事会作出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议，如果万盛&&&&&&&&&&&际控制人&&&&&&&&股份必须与本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺将严格遵守万盛股份章程及其他规定，依法履行审批程序；如本人/本公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司或本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成万盛股份经济损失的，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本人/本公司同意赔偿相应损失。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1）本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》等法律、法规、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业及控股子公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（2）本次交易完成后，本企业及控股子公司与上市公司之间将尽量减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履&&&&&&&&&&&嘉兴海大&&&&&&&&行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的合法权益。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（3）本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务往来或交易。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本企业保证上述承诺在上市公司于国内证券交易所上市且本企业持有上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市公司5%以上股份期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生，本企业承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。&&&&&&&&&集成电路基金&&&&&&&&&&本次交易完成后，本公司持有万盛股份股份期间，本公司及本公司控制&&&&&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&&&&&&&&&承诺人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用万盛股份及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其子公司之资金。本公司及本公司所控制的其他企业将不通过与上市公司的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司及其他股东的合法权益。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易完成后，本公司持有万盛股份股份期间，本公司及本公司控制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的企业将采取措施尽量减少与万盛股份及其子公司发生关联交易；若发生必&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将严格按照法律法规、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规范性文件及万盛股份公司制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&序和回避制度，保证交易条件和价格公正公允，确保不损害万盛股份及其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东的合法权益。&&&&&7、关于主体资格等事项的承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司及主要管理人员最近五年内不存在受到重大行政处罚（与证券市&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或&&&&&嘉兴海大、集成电路基&&者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处&&&&&金等7名匠芯知本股东&&&罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。&&&&&&&&&&&&八、本次重组对中小投资者权益保护的安排&&&&&&&&（一）严格履行上市公司信息披露义务&&&&&&&&本次交易涉及上市公司重大资产重组，上市公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求履行了信息披露义务。本报告书披露后，上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，以及本次重组的进展情况。&&&&&&&&（二）严格履行相关程序&&&&&&&&公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易报告书在提交董事会讨论时，独立董事就相关事项发表了独立意见。本次交易聘请申万宏源作为上市公司独立财务顾问出具独立财务顾问报告，聘请国浩出具法律意见书，聘请具有证券业务资格的信永中和和中企华进行审计和评估并出具相关报告。&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。&&&&&&&&（三）网络投票安排&&&&&&&&根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，上市公司就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。&&&&&&&&（四）盈利预测补偿安排&&&&&&&&根据《重组管理办法》和中国证监会有关规定，拟收购资产采用收益法进行评估并作为定价依据的，上市公司应在重组后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。&&&&&&&&根据公司与嘉兴海大、上海数珑等&2&名交易方签署的《盈利承诺及补偿协议》，该等2名交易方承诺标的资产2018年、2019年和2020年实现的净利润（经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者）应分别不低于13,000万元人民币、26,700万元人民币和37,200万元人民币。&&&&&&&&在计算净利润实现数时，不考虑：1、根据相关会计准则，匠芯知本在报告期内因收购硅谷数模发生的收购合并对价分摊及相关所得税费用的影响；2、匠芯知本在利润补偿期内因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；3、硅谷数模被收购前，原股本结构中的优先股在利润补偿期内经审计后的公允价值变动损益及投资收益的影响。&&&&&&&&在利润补偿期间，如匠芯知本当期净利润实现数低于净利润承诺数的，该等2名交易方将按照《盈利承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿。&&&&&&&&（五）新增股份的限售安排&&&&&&&&根据公司与嘉兴海大、集成电路基金等7位匠芯知本股东签订的《发行股份购买资产协议》，该等7位股东以其持有的匠芯知本股权认购而取得的万盛股份&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&股份均按《重组管理办法》的规定进行了锁定期安排，具体情况参见―重大事项&&&&&&&&提示‖之―七、本次交易相关方作出的重要承诺‖。&&&&&&&&（六）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施&&&&&&&&1、本次重组摊薄即期回报情况&&&&&&&&（1）本次交易对公司2016年每股收益摊薄的情况&&&&&&&&根据信永中和出具的万盛股份2016年审计报告及最近一年备考审阅报告，假设万盛股份于2016年初完成本次重组，本次交易对上市公司2016年每股收益影响情况如下（不考虑募集配套资金的影响）：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易前&&&&&&交易后（备考）&&&&&&&&&&&&&&&&&基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&&&&-1.71&&&&&&&&&&&&&&&&&稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&&&&-1.71&&&&&&&&&&&&&扣除优先股影响后的基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&&&&&0.41&&&&&&&&&&&&&扣除优先股影响后的稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&&&&&0.41&&&&&&&&扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&0.57&&&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&0.57&&&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&&&&注：硅谷数模优先股处理的中美会计准则差异对交易完成后万盛股份每股收益影响较为显著，硅谷数模优先股的具体情况参见本报告书―第四节&标的公司基本情况‖之―五、硅谷数模基本情况‖&之―（一）硅谷数模设立以来的股权沿革‖&&&&&&&&本次交易完成后，上市公司当期总资产规模及收入规模水平均有明显增加，上市公司每股收益存在摊薄的情况，主要原因如下：&&&&&&&&1、硅谷数模在报告期内存在大量优先股，美国通用会计准则将其作为权益性工具处理，公允价值变动计入资本公积，中国企业会计准则要求将优先股计入金融负债且其公允价值变动计入当期损益。匠芯知本完成对硅谷数模的收购后，硅谷数模优先股已全部注销，不再影响标的公司利润；&&&&&&&&2、由于标的公司已出现商誉减值迹象，故对商誉计提减值，标的资产当期利润减少。&&&&&&&&标的公司所处行业正处于快速发展阶段，标的公司在显示接口芯片领域具有较显著的业界影响力、市场知名度和产品竞争优势。若未来标的公司各类产品市&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&场能够保持发展态势、标的公司技术升级和开发能够保持领先以及标的公司客户&&&&&&&&拓展和维护能够保持稳步推进，其盈利能力将有显著改善。&&&&&&&&2、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施&&&&&&&&本次重组实施当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：&&&&&&&&（1）进一步完善主营业务拓展升级，提升公司价值&&&&&&&&通过收购匠芯知本，上市公司将从有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售业务拓展至集成电路设计领域；本次交易完成后，上市公司将在继续稳步推进阻燃剂业务发展的同时，基于标的公司在集成电路设计领域的技术优势和快速增长，实现上市公司双主业的布局，促进上市公司主营业务的拓展与升级，增强盈利能力的可持续性和稳定性，进一步降低上市公司经营风险。&&&&&&&&（2）加快配套融资项目实施，提高股东回报&&&&&&&&本次重组募集配套资金总额不超过64,152.45万元，除支付本次交易相关中介机构费用外，其余募集配套资金将用于消费类电子产品接口技术及产业化项目、高清面板显示技术开发应用及产业化项目。&&&&&&&&本次募集配套资金为标的公司持续进行芯片设计技术升级和芯片产品开发提供了充足的资金支持，有利于公司实现持续快速发展，提高公司未来的回报能力，增厚未来收益，填补股东回报。&&&&&&&&（3）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险&&&&&&&&为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细的规定，以规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保护投资者的合法利益。&&&&&&&&根据《募集资金管理制度》，上市公司本次配套融资募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，由独立财务顾问、银行与上市公司共同对募集资&&&&&&&&发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要&&&&&&&&金进行监管。上市公司将严格遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、&&&&&&&&公开透明的募集资金使用原则，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用&&&&&&&&效率。&&&&&&&&（4）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制&&&&&&&&为完善本公司利润分配政策，推动本公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了公司未来三年股东分红回报规划，明确了未来三年股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。&&&&&&&&上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。&&&&&&&&3、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺&&&&&&&&根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事、高级管理人员承诺如下：&&&&&&&&上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤