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招聘会公司资料3
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招聘会公司资料3
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3秒自动关闭窗口保健 器械 化妆品 药 --吉林省九众生物科技有限公司
吉林省九众生物科技有限公司
|||||||||||
九众营销机构致力于吉林省医药零售终端的资源开发、信息平台搭建、单体药店联盟化发展！
吉林省九众生物科技有限公司 版权所有 @2015
公司地址: 长春市绿园区支农大街金色欧城
电话:电子邮件:浙江鹏信信息科技股份有限公司公开转让说明书_鹏信科技(833029)_公告正文
浙江鹏信信息科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
（一）技术人员流失风险
公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
公司目前主要采取以下方法吸引和留住人才：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留人；公司积极创造良好的企业文化，形成以人为本的企业经营理念，以快乐工作和良好的工作氛围留人；积极给予技术人员培训和学习教育，以发展留人；公司吸收核心技术人员成为公司股东，以激励留人。
虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员队伍并取得了较好的效果，但在激烈的人才竞争下，仍然存在着技术人员流失的风险。
（二）人力成本上升的风险
人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。虽然如此，但未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺，人力成本上升的趋势不可避免，公司的人力成本存在上升的风险。
（三）单一客户存在依赖的风险
目前公司主营业务收入来源于与中国移动的业务合作。公司的最大客户为中国移动通信集团浙江有限公司。年收入占比分别为99.74%、99.87%。
公司与中国移动通信集团建立了良好的长期合作关系，并且积极拓展外省市场和行业外部市场，并取得一定成效。报告期内，公司存在对单一客户中国移动通信集团浙江有限公司重大的依赖风险，若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。
（四）核心技术泄密风险
技术优势是公司市场竞争优势的核心组成部分，如何更好地保护核心技术是
行业内大多数公司内部控制和管理的重要环节。公司通过申请专利等方式明确了在技术保密方面的责任与义务。尽管如此，行业内相互模仿的现象还是屡见不鲜，公司内部管理不到位可能导致核心技术泄露。一旦核心技术泄露并被同行业其他公司抄袭，将会对公司的产品销售造成影响。
（五）实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人系陈晓莉、徐云华夫妇，其合计直接持有公司82%的股权，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控制不当的风险。
（六）治理风险
2015年1月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。
（七）股权代持风险
2008年11月，王琦、沈萍分别将其持有的杭州鹏信科技有限公司股权转让给程海美，转让之后，程海美持有杭州鹏信科技有限公司60%的股权。上述过程中，程海美实际代徐云华持有股权，该等杭州鹏信科技有限公司60%股权的权利人为徐云华。之后，徐云华又以程海美名义向杭州鹏信科技有限公司增资60万元，该等款项均由徐云华以程海美名义缴付；2011年6月又以程海美名义向杭州鹏信科技有限公司增资180万元。2012年6月，因程海美将迁离杭州，为日后运营方便考虑，徐云华决定委托徐郡继续持有杭州鹏信科技有限公司股权，程海美依次将上述股权转让给徐郡。
因程海美迁离杭州后失去联系，截止本公开转让说明书出具之日仍未能取得联系获取本人确认，项目组通过访谈程海美前夫陈维荣，对股权代持事项进行了间接确认。
故公司实际控制人陈晓莉、徐云华作出承诺如下：
1、本人承诺上述徐云华委托程海美代为持有杭州鹏信科技有限公司股权及以程海美名义增资一事真实，各方对该等委托持股、增资及委托持股的解除均无争议及潜在纠纷；
2、本人将继续努力联系程海美，以便各中介机构对上述情况进行核实；
3、若因本人上述关于徐云华委托程海美代为持有杭州鹏信科技有限公司股权及以程海美名义增资一事陈述存在不真实、隐瞒、误导等情况，或因上述事宜发生争议或纠纷的，本人愿承担相应责任并负责妥善解决该等争议或纠纷，如浙江鹏信信息科技有限公司及其其他股东因此遭受损失的，由本人承担。
公司声明......2
重大事项提示......3
目录......6
释义......8
第一节 公司概况......10
一、基本情况......10
二、股份挂牌情况......10
三、股权结构......12
四、股本形成及变化情况......13
五、重大资产重组情况......20
六、董事、监事及高级管理人员情况......21
七、报告期主要会计数据及财务指标简表......22
八、相关机构......23
第二节 公司业务......25
一、主营业务、主要产品或服务及其用途......25
二、主要生产或服务流程及方式......30
三、商业模式......32
四、与业务相关的关键资源要素......33
五、主营业务相关情况......41
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......46
第三节 公司治理......60
一、三会建立健全及运行情况......60
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......62
三、独立运营情况......62
四、同业竞争......63
五、报告期资金占用情况及相关措施......65
六、董事、监事、高级管理人员相关情况......65
第四节 公司财务......68
一、财务报表......68
二、审计意见......75
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况......75
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况......75
五、主要税项......86
六、报告期主要财务数据及财务指标分析......86
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......100
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......102
九、报告期资产评估情况......102
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策......102
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......103
十二、经营发展目标及风险因素......103
第五节 有关声明......110
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章......110
二、主办券商声明......111
三、律师声明......112
四、审计机构声明......113
五、资产评估师事务所声明......114
第六节 附件......115
一、主办券商推荐报告......115
二、财务报表及审计报告......115
三、法律意见书......115
四、公司章程......115
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......115
六、其他与公开转让有关的重要文件......115
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、股份公司、指
浙江鹏信信息科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司指
杭州鹏信科技有限公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股
全国股份转让系统公司
份转让平台
主办券商、国信证券
国信证券股份有限公司
杭州市工商行政管理局
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则
议事规则》
《公司章程》
《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》
经鹏信科技2015年第一次临时股东大会审议通过，并将
《公司章程（草案）》
于公司本次挂牌后生效的《浙江鹏信信息科技股份有限公
司章程（草案）》
人民币元、人民币万元
中国证券监督管理委员会
1、即互联网数据中心，可以为用户提供包括：申请域名、
租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务;
2、IDG（国际数据集团）旗下子公司，国际知名的信息技
术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业
基于计算机网络环境的信息安全产品，能够针对网络或者
应用提供保护、防范对信息系统或网络的非法访问、信息
信息安全产品、安全产品指
篡改、和恶意攻击等行为，保护网络和信息系统的保密性、
完整性、可用性。
基于计算机网络环境的信息安全服务，主要包括：安全管
专业安全服务、安全服务指
理咨询、安全风险评估、渗透性测试、安全规划、安全策
略配置、安全培训、安全托管等。
是一种访问控制产品，它在内部网络与不安全的外部网络
之间设置障碍，阻止外界对内部资源的非法访问和内部对
外部的不安全访问，能有效防止对内部网络的攻击，并实
现数据流的监控、过滤、记录和报告功能，隔断内部网络
与外部网络的连接。
入侵检测系统（IntrusionDetectionSystem），依照一
定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可
能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网
络系统资源的机密性、完整性和可用性。
按照功能不同可以分为网络审计、日志审计、数据库审计
安全审计产品
等，分别对网络行为、系统操作日志、数据库操作行为进
行记录，能够提供基于主体标识（用户）、操作（行为）、
客体标识（设备、操作系统、数据库系统、应用系统）的
分析和审计报表，为管理者提供依据，并事后查证。
软件成熟度模型集成（CapabilityMaturity Model
Integration），由美国卡耐基梅隆大学软件工程学院发
布，是一个可以改进系统工程和软件工程的整合模式，能
够降低项目的成本，提高项目质量与按期完成率，在世界
各地得到了广泛的推广与接受。
程控交换机中用来定义如何寻址用户的一类数据。
一、基本情况
中文名称：浙江鹏信信息科技股份有限公司
英文名称：Zhe Jiang Ponshine Information Technology Co., Ltd.
法定代表人：陈晓莉
设立日期：日
变更为股份有限公司日期：日
注册资本：1,200万元
住所：杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼1005室
邮编：310000
董事会秘书或信息披露负责人：徐云华
电话号码：8转6008
传真号码：7
电子信箱：
组织机构代码：
所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
主营业务：提供信息安全产品与服务以及互联网运营支撑整体解决方案
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
股票代码：【】
股票简称：鹏信科技
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：1200万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
股东对所持股份自愿锁定的
根据《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》的相关规定，控股股东、
控股股东、实际控 实际控制人陈晓莉、徐云华直接或间接
持有本公司的股份，分三批进入全国中
小企业股份转让系统转让。
1、根据《公司法》和《公司章程》，发
起人持有的公司股份，自公司成立之日
起一年以内不得转让。陈晓莉、徐云华、 公司控股股东、实际控制人及
祝天鹏、马峰自日起方
其他股东未对其所持股份自
可转让所持股份。
愿锁定作出承诺
担任董事、监事及 2、根据《公司法》和《公司章程》，陈
高级管理人员的 晓莉作为公司董事长、总经理、财务总
监，徐云华、祝天鹏、马峰作为公司董
事，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的25%；离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：
本次可进入
全国股份转
股东名称或
让系统转让
的股份数量
（股）取整
董事长、总经理、
5,040,000.00
董事、副总经理、
4,800,000.00
董事会秘书
董事、副总经理
1,800,000.00
董事、副总经理
360,000.00
三、股权结构
（一）股权结构图
（二）股东情况
截至本说明书签署日，公司股东情况如下：
股东名称或姓名
持股数量(股）
无质押、冻结或
5,040,000.00
自然人股东
其他争议情况
无质押、冻结或
4,800,000.00
自然人股东
其他争议情况
无质押、冻结或
1,800,000.00
自然人股东
其他争议情况
无质押、冻结或
360,000,00
自然人股东
其他争议情况
股东间的关联关系：徐云华与陈晓莉系夫妻关系
陈晓莉，女，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年至2000年就职于东方通信股份有限公司，任系统部商务项目经理；2000年至2011年就职于杭州东信北邮信息技术有限公司，任市场营销中心大区经理；2011年至今就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理、财务总监，任期三年。
徐云华，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年至2002年就职于东方通信股份有限公司，历任生产部经理、系统部副总经理、采购部总
经理；2002年至2005年就职于杭州润达通信技术有限公司，任副总经理；2005年至2009年就职于浙江明讯科技有限公司，任总经理；2009年至2014年就职于杭州明讯软件技术有限公司，任总经理；2015年1月至今就职于本公司，任副总经理、董事、董事会秘书，任期三年。
祝天鹏，男，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年至2000年就职于江苏徐州交通局，任技术员；2000年至2001年就职于北京北纬通信有限责任公司，任工程技术人员；2001年至2002年就职于天时软件（北京）有限责任公司，任软件开发人员；2002年至2012年就职于北京大用软件有限责任公司，任项目经理、办事处经理；2013年至今就职于本公司，任副总经理；现任股份公司董事，任期三年。
峰，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年至2002
年就职于东方通信股份有限公司，任测试工程师；2002年至2013年就职于东信北邮信息技术有限公司，任大区经理；2013年至今就职于本公司，任副总经理；现任股份公司董事，任期三年。
（三）实际控制人认定及报告期变化情况
公司实际控制人为陈晓莉、徐云华夫妇。陈晓莉直接持有公司42.00%的股份，徐云华直接持有公司40.00%的股份，陈晓莉与徐云华系夫妻关系，二人合计控制公司82.00%的股份，为公司的实际控制人。
最近两年，公司实际控制人未发生变化。
四、股本形成及变化情况
（一）有限公司设立
公司前身为杭州鹏信科技有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于日。《企业法人营业执照》注册号为660，注册地址为拱墅区温州路40号405室，经营范围为：软件、电子产品的技术开发、技术咨询；计算机系统集成；经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。
有限公司设立时的注册资本为100万元，全部为货币出资 。2005年11月
16号杭州中浙会计师事务所出具了杭中浙验字（2005）第040号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：
出资金额（万元）
（二）有限公司第一次股权转让及第一次增资
日，有限公司召开股东会，同意祝天鹏、王琦、沈萍将其持有的公司股权转让。
本次转让情况如下表所示：
转让出资额（万元）
转让价格（万元）
同日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由100万元增资至200万元，其中朱竹明追加投资40万元、程海美追加投资60万元，全部以货币增资。
日，杭州英泰会计师事务所出具了杭英验字（2008）第840号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。
本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈朱竹明、祝天鹏、陈晓莉、徐云华、王琦、沈萍、陈维荣（程海美前夫），程海美、朱竹明实际分别代徐云华、陈晓莉持有公司股权。本次增资款项
实际由徐云华、陈晓莉支付，分别以程海美、朱竹明名义出资。有限公司实际股权结构如下：
出资金额（万元）
根据朱竹明、祝天鹏、陈晓莉、徐云华、王琦、沈萍、陈维荣的确认，就上述委托持股及出资事宜，各方均无争议及潜在纠纷。
（三）有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由200万元增资至500万元，其中朱竹明追加投资120万元、程海美追加投资180万元，全部以货币增资。
日，浙江天誉会计师事务所出具浙天誉验内字（2011）第B0582号《验资报告》，对截至日公司新增注册资本实收情况进行了审验。
本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈朱竹明、徐云华、陈晓莉、陈维荣，因程海美、朱竹明实际分别代徐云华、陈晓莉持有公司股权，故本次增资款项实际由徐云华、陈晓莉支付，分别以程海美、朱竹明名义出资。本次增资完成后，有限公司实际股权结构如下：
出资金额（万元）
根据朱竹明、徐云华、陈晓莉的确认，就本次增资事宜，各方均无争议及潜在纠纷。
（四）有限公司第二次股权转让及第三次增资
日，有限公司召开股东会，同意朱竹明将所持公司40%的200万元股权，以1:1的价格转让给陈晓莉；同意程海美将所持公司60%的300万元股权，以1:1的价格转让给徐郡。同日，各方签署《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：
转让出资额（万元）
转让价格（万元）
注：因徐郡系代替程海美继续代徐云华持有公司股权；朱竹明系代陈晓莉持有公司股权，故在本次股权转让中徐郡和陈晓莉都未实际支付上述股权转让款。
日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由500万元增资至1,100万元，其中陈晓莉追加投资240万元、徐郡追加投资360万元，全部以货币增资。
日，浙江至诚会计师事务所出具了浙至会验[2012]第0047号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。
本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈徐云华、陈晓莉、朱竹明、徐郡、陈维荣，本次股权转让中朱竹明转让给陈晓莉系对其双方之间委托持股的还原及委托持股关系的解除，而程海美转让给徐郡系徐云华更换委托持股主体的结果。上述增资款项实际由徐云华、陈晓莉支付，其中徐云华以徐郡的名义出资。本次股权转让及增资后，有限公司的实际股权结构如下：
出资金额（万元）
根据徐云华、陈晓莉、朱竹明、徐郡的确认，各方对本次股权转让及增资事宜均无争议及潜在纠纷。
（五）有限公司吸收合并及第四次增资
日，有限公司召开股东会，同意杭州大用软件有限公司并入公司；杭州大用软件有限公司召开股东会，同意被吸收合并，在吸收合并法定程序履行完毕，合并成功，则杭州大用软件有限公司解散。同日，双方签署《合并协议》。
同日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由1,100万元增资至1,200万元。
号杭州佳科会计师事务所（普通合伙）出具了科佳验字（2013）第025号《验资报告》，对本次新增注册资本实收情况进行了审验。
本次吸收合并后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈陈晓莉、徐云华、徐郡、朱本涛、张丽华，吸收合并后陈晓莉股权未被同比例稀释，系因徐云华委托徐郡持股，而徐云华与陈晓莉系夫妻关系，基于程序便捷的诉求，经陈晓莉、徐云华、朱本涛、张丽华、徐郡协商，同意仅稀释徐云华被代持的股权。
本次吸收合并后，有限公司的实际股权结构如下：
出资金额（万元）
根据陈晓莉、徐郡、徐云华、朱本涛、张丽华确认，各方对本次吸收合并及股权变动事宜均无争议及潜在纠纷。
（六）有限公司第三次股权转让
日，朱本涛将所持公司7.2%的86.4万元股权转让给徐郡，转让价款为86.4万元；张丽华将所持公司0.8%的9.6万元股权转让给徐郡，转让价款为9.60万元。
日有限公司召开股东会，通过了上述股权转让事项。本次转让情况如下表所示：
转让出资额（万元）
转让价格（万元）
本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈陈晓莉、徐郡、徐云华、朱本涛、张丽华，徐郡系代徐云华持有公司股权，朱本涛、张丽华将其所持鹏信有限股权转让给徐郡系因朱本涛、张丽华对公司的发展与管理有不同的观点，经各方讨论与协商，朱本涛、张丽华决定转让其所持股权。
本次股权转让后，有限公司的实际股权结构如下：
出资金额（万元）
根据陈晓莉、徐郡、徐云华、朱本涛、张丽华的确认，各方对本次股权转让事宜均无争议及潜在纠纷。
（七）有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意徐郡将所持公司60%的720万元股权分别以1：1的价格转让给陈晓莉2%、徐云华40%、祝天鹏15%、马峰3%，各方签署《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：
转让出资额（万元）
转让价格（万元）
注：因徐郡系代徐云华持有公司股权，故在本次股权转让中徐云华未实际支付上述股权转让款。
本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（万元）
有限公司修改了公司章程，并于日办理了工商变更登记手续。
经访谈徐云华、陈晓莉、祝天鹏、徐郡、马峰，本次股权转让中徐郡转让给徐云华40%的股权系代持还原，同时徐郡受徐云华委托将其所持20%的股权分别转让给陈晓莉2%、祝天鹏15%、马峰3%。
根据徐云华、陈晓莉、祝天鹏、徐郡、马峰的确认，各方对本次股权转让事宜均无争议及潜在纠纷。
（八）整体变更为股份公司
日，有限公司股东会作出决议，同意以日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华浙专审字[5号《审计报告》（审计基准日为日），有限公司净资产审计值为13,693,801.18元。根据北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字(2014)第3842号《资产评估报告》（评估基准日为日），有限公司净资产评估值为1,563.97万元。有限公司以经审计的净资产1,369.38万元为基础，按1.1412:1的比例折合股份总额1,200万股，每股面值1元，有限公司整体变更为股份公司。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：
股东姓名或名称
股份数（万股）
日，股份公司取得了杭州市工商行政管理局核发的注册号为660的企业法人营业执照。
五、重大资产重组情况
日，有限公司召开股东会，同意杭州大用软件有限公司并入公司；杭州大用软件有限公司召开股东会，同意被吸收合并，在吸收合并法定程序履行完毕，合并成功，则杭州大用软件有限公司解散。同日，双方签署《合并协议》。
日，有限公司在《浙江工人日报》上刊登了合并公告；日，杭州大用软件有限公司在《浙江工人日报》上刊登了合并公告。
日，浙江华夏资产评估有限公司出具浙华资评报字（2013）第121号《评估报告》，对杭州大用软件有限公司截止日的整体资产进行了评估，杭州大用软件有限公司的企业净资产评估值为107.00万元。
六、董事、监事及高级管理人员情况
（一）公司董事
陈晓莉，董事长，基本情况见本节“三、股权结构（二）股东情况”介绍。
徐云华，董事，基本情况见本节“三、股权结构（二）股东情况”介绍。
祝天鹏，董事，基本情况见本节“三、股权结构（二）股东情况”介绍。
峰，董事，基本情况见本节“三、股权结构（二）股东情况”介绍。
张廷乐，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年至2014年就职于杭州东信北邮信息技术有限公司，任开局工程师；2014年起至今就职于本公司，任研究中心部门经理；现任股份公司董事，任期三年。
（二）公司监事
波，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年至2011
年就职于北京天融信网络安全信息技术有限公司杭州分公司，任安全工程师；2011年起至今就职于本公司，任技术支持部经理；现任股份公司监事会主席，任期三年。
昊，男，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年至2010
年就职于杭州多摩文化创意有限公司，任总经理；2010年至2013年就职于中国移动通信集团浙江有限公司，任维护工程师；2013年起至今就职于本公司，任市场营销部经理；现任股份公司监事，任期三年。
龚晓飞，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年至2011年就职于杭州东信北邮信息技术有限公司，任开局工程师；2011年起至今就职于本公司，历任工程服务部经理、销售人员；现任股份公司监事，任期三年。
（三）高级管理人员
陈晓莉，总经理、财务总监，基本情况见本节“七、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”介绍。
徐云华，副总经理、董事会秘书，基本情况见本节“七、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”介绍。
祝天鹏，副总经理，基本情况见本节“七、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”介绍。
峰，副总经理，基本情况见本节“七、董事、监事及高级管理人员情况
（一）公司董事”介绍。
七、报告期主要会计数据及财务指标简表
单位：万元
归属于申请挂牌公司股东的净
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
股东权益合计
归属于申请挂牌公司的股东权
每股净资产
归属于申请挂牌公司股东的每
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。
八、相关机构
（一）主办券商
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
联系电话：4
项目小组负责人：宫圣钧
项目小组成员：罗轶、施旭波、宫圣钧、郑海蓝
（二）律师事务所
名称：浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
住所：杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼20楼
联系电话：8
经办律师：张琦、李昊
（三）会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）
法定代表人：顾仁荣
住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
联系电话：+86(10)
传真：+86(10)
签字注册会计师：何前 徐殷鹏
（四）资产评估机构
名称：北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人：孙月焕
住所：北京市东城区青龙胡同35号
联系电话：010-
传真：010-
签字注册评估师：张齐虹
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
一、主营业务、主要产品或服务及其用途
（一）主营业务
公司主营业务为向国内电信运营商等行业提供信息安全产品与服务以及互联网运营支撑整体解决方案，涉及信息安全与服务、互联网运营支撑等多个领域。
公司一直致力于“以客户需求为根本，依靠契而不舍的创新追求，在信息处理和安全服务、互联网运营支撑等领域为客户提供贴心实用的解决方案，创造优秀持久的应用价值”。公司自设立以来，主营业务未发生变化。
（二）主要产品或服务及其用途
公司主要产品大致可以分为三类：安全产品与服务类、业务支撑类、移动互联网业务运营类。具体产品及功能如下：
1、安全产品与服务
安全产品体系分类如下图所示。在安全产品体系中，公司专注于网络安全产品与安全管理与支持产品2个大类。
网络安全产品类：公司主要产品是入侵检测系统IDS，根据设备性能不同分
为百兆、千兆等级别产品。
具备全面入侵检测、可靠的Web威
运营商、电
胁检测、细粒度流量分析，以及全面
力、银行、
专业型安全检测类产品，
用户上网行为监测等四大功能，为用
金融、政府、适用于各种网络环境
户带来了极佳的安全体验
安全管理与支持产品类：公司主要产品有安全审计系统SAS、安全集中管理平台SMP，防火墙策略管理平台，合规管理平台。根据行业、客户需求的不同，此类产品除标准通用版本之外，可支持模块化个性化功能要求，形成特别版本。
通过网络数据的采集、分析、识别，实时动
态监测通信内容、网络行为和网络流量，发
现和捕获各种敏感信息、违规行为，实时报
专业型安全审计类
警响应，全面记录网络系统中的各种会话和
产品，适用于各种
事件，实现对网络信息的智能关联分析、评
估及安全事件的准确定位，为整体网络安全
策略的制定提供权威可靠的支持。
支持实现现有各类安全防护系统的集中接入
平台类管理产品，
管理，提供安全配置策略的统一下发和安全
适用于对安全管理
事件告警的关联分析，加强了系统的整体安
有自动化、平台化
全防护水平。支持对安全设备全生命周期管
力、银行、要求的客户，可以
控、安全作业计划自动化完成、安全符合性
拓展众多管理功
检查自动化完成、安全监控日志智能化处理，
安全事件智能化告警及处理等功能。
实现对防火墙策略的跟踪分析、审计优化等
功能。系统支持策略配置比对、策略变化趋
专业型管理软件，
势统计、告警及日志统计分析等功能，全方
适用于具有大型网
面提升防火墙策略管理效率，最大程度减轻
力、银行、络环境，边界防护
防火墙管理人员工作量。防火墙策略管理平
要求高的客户。
台支持现实中网络防火墙的配置语言，并从
这些配置中提取出NAT、路由、IPACL设置。
实现安全合规性管理规划，支持在第一时间
发现安全问题，第一时间控制安全状况，第
专业型管理软件，
一时间切除安全隐患，将发现、定位、处理
适用于对大型网络
一体化，保障企业业务正常运行，避免经济
环境，IT资产数量
损失。支持分析企业全生命周期，对生命周
力、银行、较大，且有统一基
期的各个阶段进行合规状况分析，实现业务
线管理要求的客
系统安全合规率的计算，明确排除不合规内
容，从而实现督促指导企业合规管理的愿望。
上述产品中安全管理平台SMP是核心软件，其综合性最强，功能性最为复杂。
SMP管理平台结构图如下：
在安全服务方面，公司结合多年的技术服务经验与安全服务市场需求，成立专业安全服务团队为各企业提供安全服务，我公司安全服务主要提供网络信息行业安全技术咨询与安全服务支撑，包括安全体系咨询服务、安全策略咨询服务、安全风险评估服务、安全加固服务、渗透测试服务等等，建立安全理念与安全服务一体化管理方式，理念为主、服务为辅，深度分析企业安全面临的各项威胁因素，个性化定制安全服务解决方案，针对性提供安全服务，为企业的安全提供更准确、更高效、更有力的保障。
提供对企业硬件、软件等信息的安
全服务管理，提供安全咨询服务、
安全风险评估服务、安全加固服务、运营商、电力、银行、
安全服务类
安全服务体系
渗透测试服务、安全代维服务、网
政府、金融等
站安全检测服务、安全培训服务以
及安全集成服务，
2、业务支撑类
公司专注行业性各类数据管理和设备资产管理方面软件，主要有IDC运营管理平台、局数据管理平台、网络代维管理平台、SmartCache缓存系统、主机管理系统、数据压缩系统。公司致力于在各类复杂或专项业务场景中，为客户提供专业化的管理软件。
数据管理类产品
设备资产管理类产品
局数据管理
SmartCache
数据压缩系
主机管理系
网络代维管
IDC机房数据
业务场景与管理对象
站在用户使用角度为用户提供一个安全
智能的数据管理平台，结合互联网安全应
用存储管理信息数据，为客户提供安全自
专业型管理软件，适用
动化管理实现流程自动化、管理智能化。
于具有IDC环境的客
通过IDC运营管理平台用户可以直观、准
确获取数据信息。IDC运营管理平台将会
提供给客户一份最优的数据管理方式。
提供现网局数据管理、标准局数据维护管
理、局数据核查管理、数据制作、任务管
专业型管理软件，适用
理、监控管理、系统管理、虚表查询以及
于运营商业务环境
总控信息管理，实现对局数据设备的全自
动化管理。
对网络代维合作伙伴、网络资源、工作流
进行全视角、多维度、全流程管理的IT
专业型管理软件，适用
支撑管理系统。支持代维工作的智能化管
于运营商业务环境
理的实现，提供精确的巡检定位服务、网
格化派单管理以及严格防作弊考核管理。
移动终端加速、P2P缓存、HTTP缓存、Web
专业型管理软件，适用
于运营商业务环境。
从数据业务主机资源管理入手解决企业
通用型管理软件，适用
主机管理问题，及时有效的获知全网的主
于大、中型网络环境，
机、数据库、磁盘阵列等资源的运行状况
力、银行、对主机资源有集中管理
的情况发生，增加整个的沟通协调时间成
要求的客户。
本。提供主机设备告警管理、性能管理、
配置管理以及相关报表管理。
支持结合现网业务特性开发自适应压缩
算法实现数据的压缩，入库数据压缩比达
通用型管理软件，适用
到8:1，支持分布式采集数据完成数据装
于大、中型网络环境，
载功能，提高数据并发处理与容错性，数
力、银行、对数据资源较大，存储
据查询搭配自动适配和语义转换引擎，支
要求高的客户。
持更多类型数据查询方式和语句。
3、移动互联网业务
在移动互联网业务方面，公司专注于向客户提供互联网接入系统服务的综合解决方案，涉及到PC端、手机移动端、服务端等整套提升互联网接入感知的软件产品与配套服务。
移动互联网运营服务依托于公司互联网接入产品体系提供运营支撑，技术服务结构如下图：
服务主要内容包括：信息推送系统、139Site内容聚合平台、随e行客户端、流量管家等内容。具体如下：
通过控制平台进行推送规则设定，在
指定的时间针对选定的用户群的PC、
信息推送系
运营商、电力、银行、
手机通过浏览器、弹窗等多种不同的
金融、政府、企业等
形式，弹出特定的内容，包含用户个
移动互联网类
人的流量、资费等信息。
综合性内容聚合网站分为PC网页版
移动、联通、电信等
和WAP版，包括电影电视剧、软件、
容聚合平台
游戏、搜索、广告位等多个板块。
根据有线宽带、WLAN、2G、3G登陆方
式的选择、入网选择，以及按照上网
家庭用户、教育行业
方式的优先次序自动选择联网方式等
流量查询、流量预警提醒、充值、业
移动、联通、电信等
务与广告推荐、流量分享、流量预存
与预支、流量评级、流量批发与买卖
二、主要生产或服务流程及方式
（一）内部组织结构图
董事会秘书
（二）主要生产或服务流程及方式
1、采购流程
2、研发流程
3、销售流程
三、商业模式
（一）采购模式
公司采购的产品包括运维管理基础软件、硬件设备等，主要通过厂商直接采购和通过分销商采购两种方式实施。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与国内几家安全产品硬件供应商之间形成了良好稳定的合作关系。
（二）研发模式
公司的信息安全产品和信息安全技术主要来源于自主研发。公司自主研发的课题主要来自两个方面：客户需求驱动和新技术驱动。客户需求驱动来自于市场营销部收集的客户需求；新技术驱动来自于对未来行业技术发展的观察、理解和预测。
公司一直把技术创新作为公司的核心竞争力，始终秉承以市场为导向，以用户为核心，以研发人员为基础的研发战略。公司设立了技术研发部，根据客户的需求，为客户提供适合客户的产品与服务。技术开发部工作分为两部分，一部分是根据现有客户提出的需求进行产品功能开发，另一部分则由公司管理层根据市场形势，结合技术研发部的研发能力，进行新产品的研发。技术研发部按照CMMIL3标准建立了完整的规范体系，制定了从立项、项目策划、项目监控、风险管理到结项的一系列标准和规范。公司根据长期的业务运营经验，制定了适合公司发展的科学的研发流程。
（三）销售模式
公司采用直接销售的模式，目前的主要客户是浙江移动，因此公司主要以投标的模式取得销售合同。由于公司产品的性能稳定、功能全面、工程实施能力和技术支持服务能力也得到客户的普遍认可，因此在一些扩容项目中，客户也会采用议标的模式，即合同双方就项目内容、项目范围、工期、价格等进行谈判，并达成一致。这种模式普遍适用于项目的一期工程建设完成后，客户后期建设持续投入的情形。
四、与业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括插件化适配器、UI组件库、负载均衡采集策略、数据采集客户端、全网设备自动发现技术、报文采集技术、信息推送反拦截技术、信息隐藏技术、云内容适配技术等，具体情况如下：
技术特点描述
基于插件技术的统一采集平台，以插件方式实
现采集适配器的自动加载和卸载，提高采集适
配器的可扩展性和重用性；统一管理采集适
插件化适配器
配，实现自动匹配和调度，减少对网元的连接
负担，提高采集质量，降低网管数据采集系统
的总体成本。
包括：网络拓扑图、地图、设备面板图、流程
图、各种Chart图表、树图、表格等各种通用
组件；该UI组件特点有：矢量设计、数据动
态绑定、海量模型、用户自定义模型。
采用加权算法实现软硬件配置不一的采集机
上的任务均衡分配，确保高性能的服务器得到
负载均衡采集策略
更多的使用率，避免低性能的服务器负载过
重。支持对发生故障的采集机上任务重新分
配，确保数据的完整性。
具备采集适配能力、数据预处理能力、数据缓
存能力、采集调度管理能力、数据通讯能力,
数据采集客户端
占用微小的系统资源和带宽的情况下，实现丰
富的指标采集、秒级的采集频率，具备数据完
整性和极强的安全性。
可以按网络号、IP范围、多个网络范围内，
自动搜索发现设备，获取设备的基本信息、设
全网设备自动发现技
备类型（交换、路由、路由交换、终端设备、
厂商特有类型等）、MAC地址、ARP表、交换机
端口、路由器接口、路由表、交换机转发表、
主机IP地址等信息。
自动采集装置：通过核心交换机旁路镜像方式
采集现网数据，将流量数据进行抓包过滤，按
报文采集技术
时间粒度保存；自动分析装置：采集的流量数
据经过还原、过滤、合并、配对、归类等步骤
得到报文数据。
推送系统部署于运营商骨干网上或 BRAS的
上行GE 口上，可以直接捕获用户数据包，因
此用户无法有效回避推送系统获取其必要请
信息推送反拦截技术
求包；而系统的反拦截方式采用了特有信息加
密算法，模拟用户正常的访问行为，提高发布
成功率，而且将来也不会被新的拦截工具拦
对推送信息服务器地址采用高安全性的信息
隐藏技术进行了加密，隐藏了服务器信息，保
信息隐藏技术
障了推送信息推送方的隐私，使得运营商的利
益最大化。
云内容适配技术
当用户访问网站页面时，云端会根据用户的偏
好、行为、设备的不同，推送不同的内容、适
配引擎样式，进行即时干预并优化网页显示内
容及效果，实现网站的优化、增值。
（二）主要无形资产情况
截止本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的发明专利3项，具体情况如下：
权利证书名称
一种网络视频
资源源地址分
析方法和系统
一种针对私网
用户实现信息
主动精准推送
一种基于云计
算的空间类业
务数据GIS化服
务的实现方法
2、软件着作权
截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有19项软件着作权，具体情况如下：
使用期限或
首次发表日
鹏信内容聚合
平台软件[简
139site]V1.0
鹏信GPRS信
息推送系统软
鹏信IDC业务
综合运营管理
系统软件[简
称：IDC业务
综合运营管理
鹏信高效数据
压缩和联机查
询系统软件
鹏信自助式流
量分析系统软
件[简称：自助
式流量分析系
鹏信随e行客
户端软件[简
行]V1.3.2.7
鹏信安全集中
管理平台软件
鹏信移动互联
网信息推送系
统软件V1.0
鹏信4G上网
信息推送系统
鹏信安全事件
分析模块软件
[简称：安全事
鹏信wlan信
息推送系统软
鹏信信息推送
系统运营一体
化支撑平台软
鹏信IDC业务
综合运营管理
系统软件[简
称：IDC业务
综合运营管理
鹏信网络代维
管理平台软件
鹏信主机管理
鹏信云GIS软
鹏信综合数据
运维平台软件
鹏信防火墙策
略审计系统软
鹏信139流量
管家软件[简
称：139流量
截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的域名为：http://www.ponshine.com/
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、公司获得资质情况
认定公司技术开发部符合CMMI
level3等级。
公司符合《信息安全服务资质评估准
则》一级（基本执行级）（A类）要求。
证明公司信息安全管理体系符合
GB/T/ISO/IEC
证明公司质量管理体系符合
GB/TidtISO标
学技术厅、
政厅、浙江
认定公司为国家高新技术企业
务局、浙江
认定公司为软件企业
浙网文[5号
准许公司按照本经营许可证载明的内
容经营增值电信业务。
（四）主要生产设备情况
原值（元）
预计使用年限
截至日累计折旧
472，308.24
327，898.02
623，025．00
232，185.00
31，599.95
24，753.49
（五）员工情况
1、截至日，公司员工总数92人。公司在职员工分布情况如下表：
（1）按工作种类
（2）按年龄结构
（3）按教育程度
截至日，公司在职员工92人，员工社保缴纳人数为91人，另1人为新入职员工，社保正在办理中。
截至日，公司在职员工92人，住房公积金缴纳人数为89人，除新入职员工未转正未缴纳公积金外，其余员工自愿放弃缴纳公积金。公司实际控制人陈晓莉、徐云华承诺，若主管部门后续要求全员缴纳住房公积金，将一并为员工补缴。
2、核心技术（业务）人员情况
（1）核心技术人员简介
祝天鹏，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年至2000年就职于江苏徐州交通局，任技术员；2000年至2001年就职于北京北纬通信有限责任公司，任工程技术人员；2001年至2002年就职于天时软件（北京）有限责任公司，任软件开发；2002年至2012年就职于北京大用软件有限责任公司，任项目经理、办事处经理；2013年起至今就职于本公司，现任董事、副总经理。
黄勇，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年就职于浙江浙科信息有限公司，任软件工程师；2007年至2010年就职于亚信科技成都分公司，任软件工程师；2010年至2013年就职于北京华为朗新科技有限公司，任项目经理；2013年起至今就职于本公司，现任技术开发部经理。
徐鹏，男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年至2013年就职于杭州大用软件有限公司，任软件开发工程师/研发部经理；2013年起至今就
职于本公司，现任研究中心技术总监。
张廷乐，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年至2014年就职于杭州东信北邮信息技术有限公司，任开局工程师；2014年起至今就职于本公司，现任董事、研究中心部门经理。
陶波，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年至2011年就职于北京天融信网络安全信息技术有限公司杭州分公司，任安全工程师；2011年起至今就职于本公司，现任监事、技术支持部经理。
邹楠，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年起至今就职于本公司，现任工程服务部经理。
柴永恒，男，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年起至今就职于本公司，现任互联网运营部副经理。
（2）核心技术人员持有公司股份情况
核心技术人员
直接持股数量
间接持股数量
直接持股比例
间接持股比例
（3）报告期核心技术人员重大变化情况
报告期内，公司核心技术团队未发生重大变动。
五、主营业务相关情况
（一）主要产品或服务的营业收入情况
1、按产品类别
金额（元）
金额（元）
互联网业务
10,016,062.90
6,506,176.71
支撑软件类
12,608,520.23
1,335,637.82
信息安全类
27,839,484.78
14,349,736.68
50,464,067.91
22,191,551.21
（二）产品或服务的主要消费群体
1、主要服务对象
公司主营业务为向国内电信运营商、金融、能源等行业提供IT运维管理的整体解决方案，报告期内公司的主要客户为中国移动通信集团浙江有限公司。
2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况
收入金额(元)
占公司当期营业收入比重
中国移动通信集团浙江有限公司
50,400,437.10
北京中科奥科技有限公司
博易创（北京）科技有限公司
50,464,067.91
收入金额(元)
占公司当期营业收入比重
中国移动通信集团浙江有限公司
22,132,747.79
杭州东方通信软件技术有限公司
22,191,551.21
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。
（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
公司采购的产品主要是安全基础产品，如网络入侵检测系统、安全审计系统、服务器等。公司与供应商建立了长期的合作关系，原材料供应充沛。
报告期内，公司成本结构如下：
12,220,363.62
4,544,517.36
软件和服务成本
2,504,214.46
1,980,047.58
1,191,406.45
823,044.78
15,915,984.53
7,347,609.72
2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况
供应商名称
采购金额(元)
占公司当期采购比重
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
6,608,000.00
武汉绿色网络信息服务有限公司
6,443,400.00
上海微创软件股份有限公司
2,100,000.00
华为软件技术有限公司
392,000.00
江苏达科信息科技有限公司
381,752.00
15,925,152.00
供应商名称
采购金额(元)
占公司当期采购比重
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
4,630,000.00
佳杰科技（上海）有限公司
960,000.00
北京中电达通通信技术股份有限公司
830,000.00
武汉绿色网络信息服务有限公司
538,833.06
中国惠普有限公司
350,000.00
7,308,833.06
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况
1、销售合同
报告期内正在执行的及已经执行完毕的合同如下：
2014年度基
础安全技术
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
4,450,000.00
支撑服务合
网管资源池
中国移动通信集团浙江有限公司
支撑软件类
1,380,000.00
二期数据压
缩存储系统
扩容项目软
件产品采购
网络和信息
安全合规改
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
4,598,100.00
造项目EU安
全设备采购
CMNET省网出
口僵木蠕检
中国移动通信集团浙江有限公司
测系统一期
信息安全类
1,890,000.00
工程通信设
互联网信息
推送平台运
中国移动通信集团浙江有限公司
互联网业务
1,950,000.00
营支撑服务
2013年度业
务支撑网安
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
1,501,866.00
全软件维保
网管中心安
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
1,520,000.00
全扫描服务
2013年业务
支撑网基础
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
3,120,000.00
安全技术支
互联网信息
推送系统三
中国移动通信集团浙江有限公司
期扩容工程
互联网业务
4,900,000.00
项目内贸设
网络IPV6改
造项目安全
中国移动通信集团浙江有限公司
信息安全类
2,980,000.00
产品升级改
造设备采购
电子运维管
理系统八期
中国移动通信集团浙江有限公司
建设工程代
支撑软件类
1,725,000.00
维管理系统
网管支撑网
综合类开发
一体化局数
中国移动通信集团浙江有限公司
支撑软件类
2,721,000.00
据管理平台
二期建设项
目技术开发
网管支撑网
中国移动通信集团浙江有限公司
支撑软件类
2,940,000.00
综合监控主
机管理系统
四期建设项
目技术开发
2014年度网
中国移动通信集团浙江有限公司
络安全产品
信息安全类
2、采购合同
报告期内正在执行及已经执行完毕的合同如下：
合同金额（元）
GreenNetdominator网
武汉绿色网络信息
462,800.00
络掌门网络流量分析
服务有限责任公司
控制与优化系统7台。
按照公司的要求，对中
国移动2013年基础安
杭州浙大灵通科技
290,000.00
全技术支撑服务项目
信息技术部安全生产
区提供维护服务。
北京神州绿盟信息
绿盟网络入侵检测系
安全科技股份有限
1,160,000.00
统、绿盟安全审计系
北京四通管理软件
Citrix软件、Citrix
250,000.00
技术有限公司
XenAppSA升级200套。
杭州麦米科技有限
趋势科技威胁发现设
330,010.00
华为软件技术有限
华为RH2288V2机架服
392,000.00
务器8套及设备维保。
北京神州绿盟信息
绿盟网络入侵检测系
安全科技股份有限
1,160,000.00
统、绿盟安全审计系
北京神州绿盟信息
绿盟网络入侵检测系
安全科技股份有限
1,680,000.00
统、绿盟安全审计系
向公司提供浙江移动
上海微创软件股份
1,100,000.00
监控项目相关的技术
服务及相关事宜。
武汉绿色网络信息
2,328,500.00
EU安全设备采购。
服务有限责任公司
武汉绿色网络信息
GreenNetOS高性能网
2,169,600.00
服务有限责任公司
络处理系统4套。
神州数码（中国）有
IAP-M83K-ISA8套，管
899,666.00
理软件1套。
合同金额（元）
杭州海络信息技术
统一存储管理平台
500,000.00
CMDB技术开发。
WS-R-CP18-N服务、
杭州神州数码有限
442,500.00
PG3-R-CP18-N服务、
PRT-Y-CP06-R 服务
北京神州绿盟信息
绿盟网络入侵检测系
安全科技股份有限
950,000.00
统、绿盟安全审计系
上海微创软件股份
就浙江移动CMDB项目
1,000,000.00
提供所需产品及服务。
武汉绿色网络信息
运营级NetDominator
1,750,000.00
服务有限责任公司
4000等产品。
北京神州绿盟信息
绿盟网络入侵检测系
安全科技股份有限
3,150,000.00
统、绿盟安全审计系
3、其他合同
（1）报告期内，公司与杭州古荡湾股份经济合作社签订房租租赁协议，具体情况如下：
建筑面积（O）
房屋租金单
价为2.9元/
杭州市西湖区万
塘路317号华星
世纪大楼三楼
年，按季度支
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业概况
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。
按照根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为软件开发（I6510）。
软件行业按照国际惯例和产品性质，可以细分为系统软件、支撑软件、应用软件三大子行业。应用软件又可分为行业应用软件和通用产品软件两类。一般来说，行业应用软件适用于实现和管理电信、金融、能源等专业特征明显的业务；通用软件适合于标准化业务和流程，如财务软件、文字处理软件、教育软件、游
戏软件等。本公司主要为国内电信运营商等行业提供信息安全产品与服务以及互联网运营支撑整体解决方案，因此属于软件行业中行业应用软件子行业。
信息安全是指为数据处理系统建立和采取的技术和管理手段，保护计算机硬件、软件、数据和应用不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄漏，使系统能够连续、正常运行。一个安全的计算机（网络）信息系统应能同时支持上述全部或大部分内容，而信息安全产品和服务的基本目标就是保护计算机（网络）信息系统，使其信息和计算资源不被未授权的访问、篡改和拒绝服务攻击。目前主流的信息安全产品和服务主要包括入侵检测与入侵防御系统、安全审计产品、安全管理平台、安全服务等。
互联网运营支撑是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务系统7×24小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。
1、行业所处生命周期
近些年来，全球网络威胁持续增长，各类网络攻击和网络犯罪现象日益突出，并呈现出：攻击工具趋于专业化、目的趋于商业化、行为趋于组织化、手段趋于多样化等特点。许多漏洞和攻击工具被网络犯罪组织商品化，大量进行地下交易以牟取暴利，使网络威胁的范围加速扩散。随着网络犯罪背后的黑色产业链获利能力的大幅提高，互联网的无国界性使得网络威胁对全球各国用户造成的损失随着范围的扩散而快速增长。网络威胁持续增长带动了全球信息安全市场的快速发展――产品结构愈加丰富、厂商数量不断增加、市场规模和信息安全投入比例持续增长。
目前，我国信息安全产业针对各类网络威胁行为已经具备了一定的防护、监管、控制能力，市场开发潜力得到不断提升。最近几年，信息安全产业在政府引导、企业参与和用户认可的良性循环中稳步成长，涉足信息安全的企业越来越多，本土企业实力逐步加强。安全产品结构日益丰富，网络边界安全、内网信息安全及外网信息交换安全等领域全面发展；安全标准、安全芯片、安全硬件、安全软件、安全服务等产业链关键环节竞争力不断增强。
在市场需求方面，信息安全产品行业需求突出电信、政府、、银行、能源等
是信息安全企业关注的重点行业，证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲，为信息安全产品市场注入了新的活力。中小型企业市场及二、三级城市市场都呈现出蓬勃的生命力。
在我国信息安全产业快速发展的同时，仍面临诸多挑战：国家信息安全标准仍不完善，国内产业联盟尚未建立，安全价值评估尚无体系等问题较突出；同时产业竞争边界扩大，潜在竞争者增多，平台软件厂商、互联网厂商、存储和网络设备厂商等纷纷加大对安全市场的投入，业内现有安全厂商将面临更加严峻的竞争格局；行业内的收购整合不可避免，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，信息安全市场的集中度将进一步提升，信息安全产业将逐步走向成熟。
2、与行业上下游的关系
（1）上下游行业之间的关联性
硬件供应商、软件开发服务提供商
信息安全产品与服务、互联网运营支撑整体方案
电信、金融等信息化程度较高领域
（2）上游行业对本行业发展的影响
本行业的上游企业主要为硬件设备提供商以及软件开发服务提供商。目前，上游行业中的软件、硬件设备更新较快，其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，各类软件厂商和硬件设备厂商通过产品的不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳。近年来，国内软件开发服务提供商有了一定的发展，市场竞争日趋细化，专
业化分工明显，已不存在能够提供所有软件的服务商，软件外包市场的竞争与发展有利于推动本行业的发展。
（3）下游行业对本行业发展的影响
本行业的下游覆盖面较广。下游客户主要为电信运营商、政府、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。下游行业用户的信息安全保障需求则对本行业的发展具有较大的促进作用。突发性的、造成较大范围损害的网络威胁事件往往会对下游行业的信息安全保障需求产生催化作用，促使其加大信息安全投入。
3、行业壁垒
（1）人才壁垒
公司所处行业是一个高端人才极其稀缺的行业。高水平的安全攻防人才、安全评估咨询人才、软件架构设计和开发人员等对公司至关重要,这需要在稳定的科研环境中长期培养。目前国内的信息安全高端人才主要集中于国内外一些大的安全厂商以及研究机构,其共同特点是数量稀少、聘用成本较高。这使得新进入者难以获得所需人才,无法突破研发领域中的技术壁垒,从而难以形成自身的技术或差异化优势。
（2）产品和技术壁垒
产品和技术是企业在长期的服务过程中，不断了解和满足客户需求而开发形成的。目前具有国际竞争力的国有自主产权的产品不多，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是企业的核心竞争力。
（3）行业认证及资本壁垒
本行业客户涉及到运营商、政府、金融、交通等中大型企业，这类企业在招投标方面一般会对行业公司的资本和规模有一定的要求，形成一定的资本壁垒。
另一方面，行业客户对行业公司的软件开发及管理过程标准化的能力也提出要求。在大中型企业招投标中，CMM等级资质、计算机系统集成等资质也会被列入硬性考核标准。因此，资本和行业认证也对潜在进入本行业企业造成一定的进入壁垒。
（4）品牌壁垒
由于信息安全的重要性，客户普遍具有较高的品牌忠诚度。目前中国市场的主要安全厂商都是经过多年的积累,在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优良产品品质和大规模的销量逐步积累起公司的品牌和声誉,并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系,新进入者难以在短期内建立较高的品牌忠诚度。
4、行业监管
（1）行业主管部门及监管体制
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。
我国软件行业的主管部门是工信部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
行业内部管理机构是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
（2）主要法律法规及政策
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及国家发展和改革委员会、工信部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策性文件，主要包括：
将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产
《国务院关于加快培育和发展战略性新
业之一，强调“加快建设宽带、融合、安全的信
兴产业的决定》
息网络基础设施”。
继续实施软件增值税优惠政策；进一步落实和完
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业
善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业
和集成电路产业发展若干政策的通知》
免征营业税，并简化相关程序。
《中华人民共和国国民经济和社会发展
将新一代信息技术产业作为重点领域之一，强调
第十二个五年规划纲要》
“推动跨越发展”。
促进软件业做强做大。着力培育龙头企业，鼓励
《国务院关于印发工业转型升级规划 中小软件企业特色化发展，形成良好的产业生态
（年）的通知》
环境。“十二五”期间，软件业年均增速保持
在22%以上，占信息产业比重提高到20%以上。
做大做强软件和信息技术服务业；“十二五”时
《软件和信息技术服务业“十二五”发
期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，
产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显
着增强，应用水平明显提高。
为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信
《关于进一步鼓励软件产业和集成电路
息技术产业发展，再次强调了软件行业主要财税
产业发展企业所得税政策的通知》
优惠政策，符合条件的软件企业认定量化标准更
《国务院关于促进信息消费扩大内需的
扩大消费需求，加快信息基础设施演进升级，加
若干意见》
强信息消费环境建设。
确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，
建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主
《软件企业认定标准及管理办法（试行）》管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定
《国家规划布局内重点软件企业认定管
为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条
强调以应用带发展，大力推动业务创新和服务模
式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运
《电子信息产业调整和振兴规划》
用；并提出要加强政策扶持，加大鼓励软件和集
成电路产业发展政策实施力度。
5、影响行业的重要因素
（1）有利因素
①国家政策支持
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。2011年
2 月，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国
发[2011]4 号），从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才
政策、知识产权政策和市场政策等各方面继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。
信息安全行业属于国家鼓励发展的重点产业，国家有关产业政策的大力支持为国内信息安全行业的发展创造了良好的条件。
②安全意识提高，安全逐步成为提升企业核心竞争力的手段
过去的信息安全主要是保护用户不受损失，或者符合国家政策的需求。随着信息化程度逐步提高，互联网应用在企业中的不断发展，企业级客户逐渐认识到安全可以作为增值或者提升自身核心竞争力的手段，而不仅仅作为锦上添花的投资。过去很多由于安全原因无法开展的业务可以随着安全手段的增强进入企业主营业务中，对于电信运营商、互联网等IT 或通信服务企业，安全甚至成为了其增值业务中的一部分，直接产生收益，这些都是未来信息安全行业发展的有利因素。
③信息技术的不断升级推动了行业的持续发展
信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使本行业进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。
（2）不利因素
①国内厂商规模较小，研发投入较大
由于我国信息安全产业的规模相比国际先进国家仍比较小，产业链还不够完善，产业链各个环节的厂商都处于发展阶段，因此产品竞争力的提升在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升。
信息安全市场需求变化和技术发展速度快，厂商都面临不断保持技术核心竞争优势的挑战，需要不断加大研发投入。
②下游主要客户议价能力相对较强
本行业的客户主要是对信息化程度较高的电信运营商、政府、金融等行业，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而本行业厂商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了企业的议价能力。因此，面向下游行业，企业相对处于弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。
③国际厂商与国内新进厂商的冲击
国际厂商逐步向中国市场增加投入，在高端用户上的竞争加剧；同时部分有资本实力的供应商，将安全业务作为下一个市场增长点。虽然众多厂商进入安全市场，可以促进行业内的充分竞争，优胜劣汰，但是在短期内，人才和资源的争夺将更加激烈，对行业的发展存在一定的不利影响。
（二）市场规模
（1）中国软件行业保持持续高速增长
进入 21 世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生
产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。我国政府自上世纪90 年代中期以来就高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境。
单位：亿元
目前中国软件产业的结构调整的步伐也在加快，数据处理和运营服务类收入占比明显攀升。2012年，软件产业服务化和网络化发展加速，使数据处理和运营服务类收入增长突出、比重明显上升，1-12 月完成收入4,285 亿元，同比增长35.9%，比重达17.1%，比去年同期提高0.9 个百分点。随着制造业形势企稳向好，嵌入式系统软件增速加快，实现收入3,973 亿元，同比增长31.2%，高出全行业2.7 个百分点。集成电路设计在有利的产业政策带动下，实现收入808亿元，同比增长25.5%；软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长，分别增长27.9%、24.8%和24.1%。
（2）信息安全行业发展状况
近年来，全球信息安全事件的不断增加给国家、企业带来了大量的损失，政府、企业对信息安全管理愈来愈重视。同时，移动互联网、物联网、云计算等新业务的快速发展也给信息安全行业带来新的市场发展空间。
据Gartner 报告统计，2012 年全球信息安全市场安全软件市场规模达到
192 亿美元，较2011 年增长7.9%。近年来，我国信息安全行业发展迅速，市场
规模处于持续高速增长的态势。据统计，2010 年、2011 年和2012 年中国信息
安全产品市场的规模分别为6.08 亿美元、7.27 亿美元和8.28 亿美元，2011年
和2012 年的增长率分别为19.6%和13.9%。2010 年-2012 年中国信息安全服务
市场的规模分别为3.38 亿美元、3.95 亿美元和4.41 亿美元，2011 年和2012
年的增长率分别为16.8%和11.6%。2013年信息安全产品市场份额为12.20 亿美
元，到2017 年将达到22.44 亿美元。
单位：亿美元
根据IDC 研究报告预测，到2017 年，国内信息安全产品的市场规模有望达
到15.62亿美元，2012 到2017 年信息安全产品市场的复合增长率为13.5%；到
2017 年，国内信息安全服务的市场规模有望达到7.07 亿美元，年
信息安全服务市场的复合增长率为9.9%。
单位：亿美元
（三）基本风险特征
1、技术人员流失风险
本行业属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
2、人力成本上升的风险
人力成本系本行业的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。尽管如此，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手和金融机构对专业人才的争夺，人力成本上升的趋势不可避免，公司的人力成本存在上升的风险。
3、竞争加剧，被淘汰整合的风险
2000 年以后，由于国内信息安全市场的快速增长，信息安全厂商急剧增加，
目前国内注册的信息安全厂商约有1000 家。尽管厂商数量较多，但由于目前信
息安全市场的细分程度较高，不同的细分市场领域有其相应的专业厂商，没有任何一个企业能掌握信息安全领域的所有技术，因此市场总体的品牌集中度有待提高。未来随着市场竞争进一步加剧，具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商可能会成为潜在的行业整合者，行业内的兼并收购将不可避免。缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少，产业趋于进一步集中。
（四）行业竞争格局
1、公司在行业中的竞争地位
公司主要经营的业务方向有：信息安全综合解决方案、互联网流量分析产品和运营、IT运维支撑软件,并依托大数据分析和数据挖掘技术在以上三个业务方向发展创新型的产品。
信息安全综合解决方案：近两年信息安全受到政府部门和各企业越来越多的重视，尤其是电信、互联网、银行、政府、能源等行业市场需求快速增长。由于信息安全领域的特殊性，国外厂家越来越难进入市场，国内信息安全类产品的其他主要供应商有：启明星辰、安恒信息、天融信、绿盟科技等公司。
各个行业在信息安全方面关注的重点不同，要真正做好安全，必须要了解相关行业的业务。公司目前主要聚焦于电信行业，将信息安全的专业知识和多年在电信行业经验有机结合，开发出了适用于电信行业实际生产情况的安全产品，尤其是在设备生命周期中合规性管理和弱口令管理等方面已经达到了业界领先的水平，三维一体的信息安全管理方法也得到客户的普遍认可，同时公司打造了一
只“懂业务，精安全”的专业团队，向客户提供高标准的安全服务。
互联网流量分析产品和运营：随着移动互联网业务的发展和电信运营商的4G网络建设的快速铺开，用户在通信方面的消费从语音消费逐步转向流量消费，公司互联网流量分析产品和运营解决方案旨在通过建立端到端的软件和数据分析产品来解决如何为用户提供更好上网感知的问题，同时可以基于用户的行为分析进行业务推广；具体的产品目前包括以下：网络侧流量感知和识别、用户上网行为分析和监控、用户端（包括PC端和移动端）软件和内容聚合产品。网络侧流量感知和识别、用户上网行为分析和监控的主要客户是电信运营商，用户端软件和内容聚合产品面向互联网用户使用。在市场上以上三类产品分别有独立的供应商，但是公司通过自主研发首创性的提供整体的解决方案。
IT运维支撑产品：IT运维产品目前主要客户是电信运营商，部分产品也可以直接用于其他行业用户，如金融、政府部门等。IT运维支撑产品在电信运营商市场主要的供应商有：惠普、亿阳信通、神州泰岳等。 公司的IT运维产品以资产管理、数据管理、人员管理、流程管理和生命周期管理等为基础架构，灵活组合形成不同的具体产品，从而适用不同的客户和使用场景，公司多个产品在中国移动通信集团获得创新奖，同时公司将推出IT运维移动化产品。
公司不仅在以上三个业务方向纵向深入，同时也在横向上进行发展，这主要基于公司的大数据分析和数据挖掘技术，如：利用网络侧流量感知发现和解决信息安全问题；通过数据分析预警IT系统风险等等；通过数据分析识别和打击虚假主叫等均属于较前沿研究方向。
2、公司竞争优势与劣势
（1）竞争优势
①客户基础优势
公司的客户涉及电信、政府等行业，尤其在电信行业，公司对电信业务系统十分了解，行业经验丰富。公司的多个产品获得电信运营商好评，公司属于中国移动的A类供应商，并获得中国移动浙江公司的优秀供应商称号，与客户建立了长期稳定的业务合作关系。
②研发与技术优势
公司是国家高新技术企业，拥有一批具有行业知识、专业技术和丰富经验的
研发人才，建立了完善有效的研发和创新体系，同时公司制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对研发人员的再培养，提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供了强有力的保障。
经过研发，公司形成了一批优质软件产品，公司目前拥有19项软件着作权，《基于互联网内容聚合分发平台的价值运营》获得中国移动集团公司业务创新二等奖、第十届通信行业企业管理现代化创新成果一等奖；《基于指令插片技术的信息系统全量数据安全审计管理平台》和《基于安全策略可执行化的网络与信息安全集中管理平台》分别获得浙江省和杭州市信息服务业发展专项项目。公司通过持续的技术创新和自主研发，逐步形成一些独特先进技术，公司目前已经获受理《一种网络视频资源源地址分析方法和系统》、《一种基于云计算的空间类业务数据GIS化服务的实现方法和系统》、《一种针对私网用户实现信息主动精准推送的方法》等3项专利。公司在2011年已经通过CMMI3级认证并于2014年通过复审，公司的研发规范和项目管理能力得到国际认可。
在安全服务方面公司已经获得安全服务工程类一级资质和IEC27001信息安全管理体系认证，公司拥有多名安全专家和技术人员，公司在安全服务方面做到了规范化、标准化、流程化。
在质量管理方面，公司已经通过ISO9001质量管理体系认证，遵照质量管理体系的要求开展业务和工作。
③营销优势
由于公司所提供的解决方案与服务专业性较强，为了更好的帮助客户了解产品的特点，方便用户的使用，公司直接在客户处安排服务工程师和销售工程师，第一时间了解客户的需求，第一时间了解客户对产品的意见和建议，更快的把握业务机会，为客户提供全方位的服务，提高客户满意度，形成竞争优势。
④产品优势
公司形成了三条清晰的产品方向，并在各个方向做出了一些好的产品和服务，于此同时，公司借助对三个产品方向的理解，首创性的提出了一些解决方案并获得了用户的好评，由于公司不断的进行产品创新，客户满意度较高，形成一定的竞争优势。
（2）竞争劣势
①其他行业知名度较低
公司产品主要客户是电信运营商，在其他行业应用较少，知名度较低。随着企业的发展公司急需根据公司产品的特点结合不同行业的需求，制定拓展策略，进行企业宣传，提高企业的知名度，开拓更多的行业领域。
②资金规模约束
公司创立至今，主要依靠自我滚动发展，业务规模增长速度受到资金实力的制约。公司目前仍处于快速成长阶段，产能的扩张、新产品的研发、人员的招聘都需要大量的资金投入。公司较同行业大型公司相比规模偏小、资本实力有限，对于新产品在研发、应用、规模化生产等方面可能会受到限制。
3、公司采取的竞争策略及应对措施
人才：企业之间的竞争就是人才竞争，公司一方面通过有竞争力的薪资福利条件和激励机制，吸引高层次人才；另一方面，公司鼓励职工参与各种业务培训，积极提供内部培训机会，通过内部培养专业人才，为公司将来的发展提供丰富的技术人才资源。
营销：在做好现有客户维护的基础上，公司组建了一支经验丰富的营销团队，进行分区域划分，提升与客户的密集接触、项目跟踪落实；积极部署创新性产品的开发并参与集团规范的制定，争取产品规范的主导权和先入优势，自上而下扩大公司产品的市场占有率。同时，做好售后服务工作，树立品牌形象。
融资：公司目前处于发展期，规模有待扩大，未来希望通过全国中小企业股份转让系统平台募集资金，通过收购兼并同行业公司扩大企业的业务规模，增强公司的品牌优势。
一、三会建立健全及运行情况
（一）三会建立健全及运行情况
有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、执行董事、监事及经理，建立了法人治理的基本架构。
日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和除职工代表监事以外的监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。
日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。
公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。
日股份公司召开第一届董事会第二次会议，日股份公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》等相关议案，同意鹏信科技向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让股票。
（二）上述机构和相关人员履行职责情况
公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。
当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。
（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
1、投资者关系管理
公司制定了《投资者关系管理制度》，将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。
股东大会：公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。
现场参观：公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观，便于参观人员了解公司业务和经营情况。
电话咨询：公司设立专门的投资者咨询电话,投资者可通过电话方式向公司询问、了解其关心的问题。
2、关联股东和董事回避制度
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
3、内部管理制度建设
公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括OA系统使用管理制度、出差报销指南、费用报销制度、代缴业务申请管理办法、考勤管理办法、五险一金管理办法、员工培训制度、员工手册、
财务会计档案管理制度、结算管理制度、账户管理制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。
4、纠纷解决机制
公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东股权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。
有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更住所、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在例如未按规定召开年度股东会，部分会议记录保存不完整，部分会议届次不规范，关联交易未经股东会决议等瑕疵，形式上的瑕疵未影响有限公司的有序运行。
股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况
公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。
三、独立运营情况
公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务独立情况
公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能
机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
（二）资产独立情况
公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，正在办理相关资产的变更登记手续。
截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
（三）机构独立情况
公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。
自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
（四）人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
（五）财务独立情况
公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司