【板块掘金】蓝筹板块行情还能走多久？未来可能会怎么样？
今年以来A股蓝筹白马行情表现得淋漓尽致，沪深股市呈现出明显的以大盘蓝筹股为主导的行情特征。截至11月6日收盘，以蓝筹股为代表的沪深300指数全年上涨21.47%，上证50指数全年上涨22.1%；而以中小盘股为代表的创业板指全年下跌5.7%。11月份以来，以创业板为代表的中小个股继续发生大幅下跌，中证1000指数在12月5日甚至跌破股灾熔断低点，而以上证50为代表的蓝筹白马股则继续飙涨。当此之际，市场多空分歧明显加大。以蓝筹股主导的行情，还能走多久？现在是在半路还是到了尾声？
观点1、蓝筹股内部或分化
蓝筹股今年大涨一方面得益于当前A股的政策环境——打击新股炒作、抑制并购等，正本清源使热钱生存空间大大收敛，进而驱动资本挖掘企业价值，价值投资终于再放光彩。另一方面，随着深港通、沪港通的开通，A股开放力度加大，海外资本持续进入A股。据报道，海外机构与自然人持有A股市值已过万亿元。海外资本追逐蓝筹股，也推动追捧大蓝筹股的理念迅速在A股生根发芽。在此背景下，蓝筹股行情迅速茁壮成长，中小市值品种渐遭冷落，股价持续走低。
不过，凡事皆有度，无论是小盘股的爆炒，还是大盘蓝筹股的过分上扬，均会引发股价脱离企业内在价值，从而形成较大的投资风险。毕竟价值投资不是第一次“光临”A股，蓝筹股行情也并不是第一次在A股如此流行。
目前来看，代表着中国消费特色的大蓝筹股，如白酒股、调味品股；代表着中国产业边际扩张的大金融产业股，尤其是保险股；代表着中国制造业优势的家电股等，2017年动态市盈率大多超过30倍，估值压力有所显现。
不过，所幸的是，除了白酒、调味品、家电、保险等有主升浪迹象外，券商股、银行股、医药股等蓝筹股尚未出现主升浪，且估值相对合理。因此，蓝筹股未来也会分化，从而对短线A股带来一定压力。
观点2、蓝筹股行情将继续深化
今年以来机构投资者的队伍在不断增加，散户数量在逐步减少，同时，加上管理层不遗余力引导价值投资的作用，至少到明年进入MSCI指数以后，更多的资金会配置到低估值的蓝筹股中，蓝筹股估值还在修复中，小股票估值压力大，仍在挤泡沫过程中。
所以，结构性牛市延续的行情下，明年市场会平稳增长，大盘股的估值还要继续修复，因为上证50的平均市盈率12倍，道琼斯指数是20倍；今年表现最好的是家电和白酒，明年金融地产股会有机会。蓝筹股行情在2018年仍会继续深化，小股票要到明年下半年的估值才会比较合理，现在是40倍，明年会降到30倍。
去年11月开放深港通以来外资持续买入白酒、家电等蓝筹股，随着明年6月A股正式进入MSCI指数，A股蓝筹股投资价值还将得到进一步提升，A股蓝筹股低估值小盘股高估值的局面将得到有效纠正，蓝筹股和漂亮50仍将是价值投资的基石标的；
中国经济正在发生从量变到质变的飞跃，社会经济生活的主要矛盾已经从人民群众不断增长的物质生活需要和落后生产力的矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分发展的矛盾，价值投资的理念会越来越深入人心。
观点3、蓝筹股估值基本完成修复，未来难以大幅上涨
蓝筹股的特征在于业绩良好、经营稳定，而不是什么持续的高增长。今年蓝筹股的上涨，在某种程度上应该是与其在过去估值一直偏低有关，实际上是一次估值修复，是对以往行情的一次调整。现在，基本上已经完成了，那么再要指望股价还能够大幅度上涨，就有点勉为其难了。
经过几乎整整一年的上涨，不少蓝筹股的股价已经较年初时上涨了50%以上，翻番的也不在少数。这样一来，它们的估值就变得不那么便宜了。就以四大银行股来说，行情启动时的PE普遍不到6倍，PB则只有0.8倍，而现在PE一般在8倍以上，PB则在1.1倍左右。当然，这个水平也不能说很高，但却是处于它们的历史最高位置。通常来说，在机构投资者的强烈支持下，这样的估值大体上还是能够守得住的，但是要在这基础上继续提高，这种可能性又有多大呢?毕竟，这些银行股的成长性现在是比较一般的，通常净利润的增速不会超过3%，以这样的增长是否能够支撑股价明年再涨50%甚至更多呢?显然这不是一个很难回答的问题。
当然，蓝筹股中业绩增长快的公司也不少，在钢铁、煤炭、水泥、有色、化工以及房地产板块中，都能够举出不少这方面的例子。这应该说也是一个事实，但问题在于，这些行业在今年效益之所以会有很大的提高，一个颇为关键的因素在于去年基数比较低，加上还有去产能所带来的产品涨价效应。在供求基本平衡，而且价格也回升到较高的水平以后，它们能够取得平稳的增长，就是相当不容易了，再要延续高增长，几乎是不可能的。
因此，蓝筹股由于绝对估值已经不低，在没有良好的成长性作为依托的情况下，股价很难再有大幅度的上涨。
价值投资也有泡沫的时候，一方面对于一些低估值成长性良好的蓝筹股投资者可以继续持有，但对于一些短期涨幅过大、估值较历史位置较高的股票要注意其股价回落风险。同时，一些在底部的优质成长股也要保持关注。
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　　最近市场持续走强，轮番上涨，推动上证指数连续突破2500点、2600点整数大关，成交也屡创天量，上周五两市成交金额已经超7000亿元，屡创历史新高。牛市真的来了？中国基金报记者就此专访了投资总监晏斌、大摩主题行业基金经理周志超，两位基金经理均对于蓝筹股行情能否持续持相对谨慎态度。　　中国基金报：沪港通及降息的消息出来后，市场上涨趋势明显，这波行情起源于央行降息，实际其上涨的内在动力和逻辑是什么？　　晏斌：总体来说，最近这波行情的驱动力仍是流动性充裕。在政策驱动下，金融机构逐步释放流动性，金融机构的活力被激发，并且市场预期社会整体融资成本将逐步降低，长远而言利好实体经济。此外，年内经济基本面失速风险消散，上市公司三季报披露结束后业绩对行情的影响趋于阶段性弱化，政策、舆情和投资者风险偏好继续偏积极也是推动指数上涨的原因。　　(点此查看： |
| )　　但我们也要看到，我国经济仍处在企稳阶段，流动性尚未渗入实体经济，因此我们对市场持谨慎乐观态度，即乐观之余要注重研判经济数据和实体经济的变化情况。　　周志超：有些人认为是新一轮牛市来了，但是我们认为，更多还是资金博弈的结果。　　年股市一直处于调整状态，2013年两大主线推动了股市的上涨：一是经济转型带来细分行业的繁荣，催生了电影、手游等细分板块的结构性行情；二是并购重组，这段时间很多公司通过收购、重组的方式，部分公司实现快速做大做强，部分公司焕发新生。良好的基本面，迭加上更为乐观的预期，造就了一轮轰轰烈烈的小盘股行情(以为代表).2014年以来，随着大部分小盘股的估值越来越高，上涨动力不足，但是前期的赚钱效应继续发酵，资金源源不断流入，同时融资额也持续放大。这时，投资者需要新的资金宣泄口，恰逢此时，沪港通正式实行、央行非对称降息等一系列利好纷纷出台，天时地利人和齐聚，导致了金融、地产这些大盘蓝筹股的快速上涨。　　综上所述，我们认为造就本轮蓝筹行情的，并非相关企业基本面或者预期的改善，而是入、比价效应以及政策利好这三大因素。　　中国基金报：这波蓝筹行情还能持续多久？　　晏斌：短期之内蓝筹股大幅回调的可能性不大，但行情持续时间难以简单判定。通过对盘面的观察，市场资金也处在一个寻找方向的时期，新的热点还有待形成，短期内非银金融、及地产行业预计仍是近期市场的领涨行业。在新热点的研判方面，目前我们重点挖掘食品饮料行业内成长性较强的个股，预计此后将有较好的表现机会。　　周志超：10月下旬这波蓝筹行情启动以来，主流券商股涨幅在50%~100%之间，银行股也有20%~40%的涨幅，其它包括地产在内的大盘蓝筹股涨幅也都在20%以上。如果从5月份的年内底部开始算，很多大盘蓝筹股的涨幅都在50%~100%之间。考虑到大盘蓝筹股的绝对涨幅巨大，估值回归合理水平，加上长期前景依然存在不确定性，我对其能够持续上涨维持相对谨慎的态度。　　与此同时，目前以创业板为代表的小盘成长股确实估值较高，有些已经远远脱离基本面了，但是也存在很多估值合理、潜力较大的公司，当下我们把主要精力都放在挖掘这类公司上面。此外，股市是波动的，成长股的股价不会一直高高在上，也会有调整的时候，我们也在耐心等待那些高估值公司的股价回落到合理区间。　　中国基金报：旗下基金有没有随行情变化进行调仓？此后将以怎样的思路继续操作？　　晏斌：本月初我们认识到，市场风格转换的动力逐渐积聚，将关注的重点转移到非银金融、银行、地产等行业并适当进行了配置。尤其是部分主题型投资基金，更适合跟随行情进行调整，在短期业绩上亦能有更明显的体现。　　通过对市场风格的研判，我们调整了买入持有的策略，更加紧密地贴近市场的轮动节奏，加快调仓速度。综合政策导向、交易量等要素，遴选出与市场风格契合又符合我司基本面要求的优质个股，力争敏锐应对市场变化，顺势而为。　　周志超：最近调仓比较少。我们会进行主题投资，但是我们倾向于投资可以预期的主题，实现提前布局。而对于沪港通的推出、央行降息这样的突发性事件，事前很难预料，事后相关股票又会高开很多，追高的话不得不考虑潜在风险，被套的概率也很大。我觉得，目前的A股可能很难看到大的趋势性行情，会以波动为主，因此我倾向于更加理性一些。阶段性的严重分化，不仅考验我们这些专业投资者的心理素质，也在考验基金持有人的耐心。　　中国基金报：您看好哪些板块，如何精选个股？　　周志超：我的选股原则是在安全性与成长性之间保持均衡。对于地产、投资产业链的公司，虽然估值便宜，但是成长性不佳，前景比较黯淡，相关板块公司投的比较少。对于部分行业前景较好的公司，如果估值太贵，远远脱离基本面，也不在我的考虑范围内。基于此，我比较偏好制造业、大消费的相关公司，包括机械、电力设备、化工、汽车、家电、食品饮料、医药等。　　具体到选股思路方面，我的投资思路主要涵盖以下五个方向：第一，质地优良、成长空间较大、估值相对合理的公司，此类型公司不限行业；第二，行业前景较好、估值便宜、增速稳定的公司，这类公司主要在机械、汽车、家电等行业；第三，估值便宜、现金充裕、市值不大的民营企业，这类公司股价下行空间一般都很小，而考虑到潜在的并购、转型，其上行空间会比较大，类似于看涨期权；第四，拐点型公司，诸如行业供求格局逆转、管理层变更等因素，往往会对公司盈利产生巨大而深远的影响；第五，适当参与主题投资，此类投资标的，我们坚持两项原则，一是估值合理，二是主题可以提前预判。　　中国基金报： 如何看待目前的宏观环境？　　周志超：从数据上来看，我国的和基础设施建设投资的顶峰已经过去，今年10月已经跌到7.7%，增速已经降至15.9%，而这几年中央和地方政府已经批复了大量基建项目，投资增速还在不断下台阶，更加凸显固定资产投资的难以为继。这还仅仅是一个开始，地产和基础设施一旦建成，使用年限很长，当这些设施的投入达到饱和之后，建筑需求会大幅萎缩，只剩下稳定的更新和维护需求。长期来看，我国的固定资产投资/的比率理应维持在美国的20%左右水平。我简单测算了一下，假设未来每年GDP增速4%，固定资产投资增速为零，大约在2048年，这一比率可以降至20%。4%的长期增速是非常高的，从这个意义上来说，当前我国的固定资产投资属于过量、超前投资，未来将面临很大的同比下滑的压力。　　但另一方面，我国劳动力的价格红利还会长期存在，完备的基础设施和开放的政策环境也是其他发展中国家无法比拟的，在技术和质量提升方面我们具备后发优势。未来，我们在参与经济全球化方面依然具备很强的竞争力，也会诞生越来越多具备高精尖技术和过硬质量的全球化制造型企业。此外，我国具有全世界最大的单体消费市场，而随着人口老龄化和年轻人消费能力的提高，消费市场依然会保持稳定增长，在某些细分市场还会有加速甚至爆炸性的增长。　　总的来说，我们对于未来的宏观经济既悲观也乐观，我们坚定看好中国经济的转型，这种转型是不以人的意志为转移的，是历史规律驱动的必然结果。　　2000点附近投资指数基金的用户已经获利超30%！( 也可拨打客服热线了解详情：400-)
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公募：蓝筹行情持续时间难判定
作者：王鑫
　　金元惠理基金投资总监晏斌：
　　这波行情的驱动力仍是流动性充裕；
　　短期之内蓝筹股大幅回调的可能性不大，但行情持续时间难以简单判定；
　　将紧密贴近市场的轮动节奏，加快调仓速度。
　　大摩主题行业基金经理周志超：
　　造就本轮蓝筹行情的，是资金流入、比价效应以及政策利好这三大因素；
　　对于大盘蓝筹股能够持续上涨维持相对谨慎态度；
　　目前的A股可能很难看到大的趋势性行情。
　　中国基金报记者 刘梦 王鑫
　　最近市场持续走强，轮番上涨，推动上证指数连续突破2500点、2600点整数大关，成交也屡创天量，上周五两市成交金额已经超7000亿元，屡创历史新高。牛市真的来了？中国基金报记者就此专访了金元惠理基金投资总监晏斌、大摩主题行业基金经理周志超，两位基金经理均对于蓝筹股行情能否持续持相对谨慎态度。
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　　晏斌：总体来说，最近这波行情的驱动力仍是流动性充裕。在政策驱动下，金融机构逐步释放流动性，金融机构的活力被激发，并且市场预期社会整体融资成本将逐步降低，长远而言利好实体经济。此外，年内经济基本面失速风险消散，上市公司三季报披露结束后业绩对行情的影响趋于阶段性弱化，政策、和投资者风险偏好继续偏积极也是推动指数上涨的原因。
　　但我们也要看到，我国经济仍处在企稳阶段，流动性尚未渗入实体经济，因此我们对市场持谨慎乐观态度，即乐观之余要注重研判经济数据和实体经济的变化情况。
　　周志超：有些人认为是新一轮牛市来了，但是我们认为，更多还是资金博弈的结果。
　　年股市一直处于调整状态，2013年两大主线推动了股市的上涨：一是经济转型带来细分行业的繁荣，催生了电影、手游等细分板块的结构性行情；二是并购重组，这段时间很多公司通过收购、重组的方式，部分公司实现快速做大做强，部分公司焕发新生。良好的基本面，迭加上更为乐观的预期，造就了一轮轰轰烈烈的小盘股行情（以为代表）。2014年以来，随着大部分小盘股的估值越来越高，上涨动力不足，但是前期的赚钱效应继续发酵，资金源源不断流入，同时融资额也持续放大。这时，投资者需要新的资金宣泄口，恰逢此时，沪港通正式实行、央行非对称降息等一系列利好纷纷出台，天时地利人和齐聚，导致了金融、地产这些大盘蓝筹股的快速上涨。
　　综上所述，我们认为造就本轮蓝筹行情的，并非相关企业基本面或者预期的改善，而是资金流入、比价效应以及政策利好这三大因素。
　　中国基金报：这波蓝筹行情还能持续多久？
　　晏斌：短期之内蓝筹股大幅回调的可能性不大，但行情持续时间难以简单判定。通过对盘面的观察，市场资金也处在一个寻找方向的时期，新的热点还有待形成，短期内非银金融、银行及地产行业预计仍是近期市场的领涨行业。在新热点的研判方面，目前我们重点挖掘食品饮料行业内成长性较强的个股，预计此后将有较好的表现机会。
　　周志超：10月下旬这波蓝筹行情启动以来，主流股涨幅在50%～100%之间，银行股也有20%～40%的涨幅，其它包括地产在内的大盘蓝筹股涨幅也都在20%以上。如果从5月份的年内底部开始算，很多大盘蓝筹股的涨幅都在50%～100%之间。考虑到大盘蓝筹股的绝对涨幅巨大，估值回归合理水平，加上长期前景依然存在不确定性，我对其能够持续上涨维持相对谨慎的态度。
　　与此同时，目前以创业板为代表的小盘成长股确实估值较高，有些已经远远脱离基本面了，但是也存在很多估值合理、潜力较大的公司，当下我们把主要精力都放在挖掘这类公司上面。此外，股市是波动的，成长股的股价不会一直高高在上，也会有调整的时候，我们也在耐心等待那些高估值公司的股价回落到合理区间。
　　中国基金报：旗下基金有没有随行情变化进行调仓？此后将以怎样的思路继续操作？
　　晏斌：本月初我们认识到，市场风格转换的动力逐渐积聚，将关注的重点转移到非银金融、银行、地产等行业并适当进行了配置。尤其是部分主题型投资基金，更适合跟随行情进行调整，在短期业绩上亦能有更明显的体现。
　　通过对市场风格的研判，我们调整了买入持有的策略，更加紧密地贴近市场的轮动节奏，加快调仓速度。综合政策导向、交易量等要素，遴选出与市场风格契合又符合我司基本面要求的优质个股，力争敏锐应对市场变化，顺势而为。
　　周志超：最近调仓比较少。我们会进行主题投资，但是我们倾向于投资可以预期的主题，实现提前布局。而对于沪港通的推出、央行降息这样的突发性事件，事前很难预料，事后相关股票又会高开很多，追高的话不得不考虑潜在风险，被套的概率也很大。我觉得，目前的A股可能很难看到大的趋势性行情，会以波动为主，因此我倾向于更加理性一些。A股市场阶段性的严重分化，不仅考验我们这些专业投资者的心理素质，也在考验基金持有人的耐心。
　　中国基金报：您看好哪些板块，如何精选个股？
　　周志超：我的选股原则是在安全性与成长性之间保持均衡。对于地产、投资产业链的公司，虽然估值便宜，但是成长性不佳，前景比较黯淡，相关板块公司投的比较少。对于部分行业前景较好的公司，如果估值太贵，远远脱离基本面，也不在我的考虑范围内。基于此，我比较偏好制造业、大消费的相关公司，包括机械、电力设备、化工、汽车、家电、食品饮料、医药等。
　　具体到选股思路方面，我的投资思路主要涵盖以下五个方向：第一，质地优良、成长空间较大、估值相对合理的公司，此类型公司不限行业；第二，行业前景较好、估值便宜、增速稳定的公司，这类公司主要在机械、汽车、家电等行业；第三，估值便宜、现金充裕、市值不大的民营企业，这类公司股价下行空间一般都很小，而考虑到潜在的并购、转型，其上行空间会比较大，类似于看涨期权；第四，拐点型公司，诸如行业供求格局逆转、管理层变更等因素，往往会对公司盈利产生巨大而深远的影响；第五，适当参与主题投资，此类投资标的，我们坚持两项原则，一是估值合理，二是主题可以提前预判。
　　中国基金报: 如何看待目前的宏观环境？
　　周志超：从数据上来看，我国的房地产和基础设施建设投资的顶峰已经过去，工业增加值今年10月已经跌到7.7%，固定资产投资增速已经降至15.9%，而这几年中央和地方政府已经批复了大量基建项目，投资增速还在不断下台阶，更加凸显固定资产投资的难以为继。这还仅仅是一个开始，地产和基础设施一旦建成，使用年限很长，当这些设施的投入达到饱和之后，建筑需求会大幅萎缩，只剩下稳定的更新和维护需求。长期来看，我国的固定资产投资/GDP的比率理应维持在的20%左右水平。我简单测算了一下，假设未来每年GDP增速4%，固定资产投资增速为零，大约在2048年，这一比率可以降至20%。4%的长期增速是非常高的，从这个意义上来说，当前我国的固定资产投资属于过量、超前投资，未来将面临很大的同比下滑的压力。
　　但另一方面，我国劳动力的价格红利还会长期存在，完备的基础设施和开放的政策环境也是其他发展中国家无法比拟的，在技术和质量提升方面我们具备后发优势。未来，我们在参与经济全球化方面依然具备很强的竞争力，也会诞生越来越多具备高精尖技术和过硬质量的全球化制造型企业。此外，我国具有全世界最大的单体消费市场，而随着人口老龄化和年轻人消费能力的提高，消费市场依然会保持稳定增长，在某些细分市场还会有加速甚至爆炸性的增长。
　　总的来说，我们对于未来的宏观经济既悲观也乐观，我们坚定看好中国经济的转型，这种转型是不以人的意志为转移的，是历史规律驱动的必然结果。
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洪灏：2017年创指或持续弱势 蓝筹股有行情
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早盘两市剧烈震荡，空头连续多次发动下摁无果，最终被多头直接爆头后最高又拉涨了60多点，盘中又是百点的振幅，今天虽然依旧还是蓝筹股的天下，但是28现象稍微要比上周五来的好点，毕竟创业板早盘也稍微表现了下，但是跟疯狂的主板指数相比，目前创业板依旧是逐步被边缘化的节奏。
成交量上，早盘上证再度疯狂，一个早上直接放出6300亿，按这个节奏，下午上证单家交易量直接突破1万亿是大概率事件，这等疯狂的成交量，蓝筹的贡献是巨大的。蓝筹方面，目前依旧还是轮动的节奏，除一带一路的基建股连续持续表演外，其余的从上周的央企改革、石油石化，银行、保险、白酒轮动到今天的有色跟煤炭，说明我上周五午评《大涨200点后该如何买蓝筹股》提出的潜伏思路对待蓝筹是对的。但是这些蓝筹的轮动概况起来，其实无非就4个字,“改革”+“补涨”一带一路的基建跟早盘的合并概念的南北船，以及，等都属于改革概念，而早盘的煤炭跟有色都属于“补涨系列”。
上周五我还提过，目前有07年530后的28行情的味道，早盘疯狂的蓝筹行为，可以说是继续扩散了这种味道，07年530后28现象整整拉了2000来点，众多大盘股在这期间完成了翻倍走势，而小盘股整体处于横盘略向上的走势。28走势味道是类似，但是阶段目前毕竟还是不一样，首先07年530后上证涨了4倍多，小盘股涨了更多，目前我们上证才涨一倍出头，但是有一个情况却极其类似，即创业板目前也涨了4倍多，因此目前位置，我们虽然无法预计28现象能持续多久，以及28现象能把指数再推高到哪里。
但是，有一点目前是可以确认的，即继续回避小盘股为主，而后控制仓位玩一把大盘股上涨的最后旅程吧，但是必须再强的是，玩大盘股大家最好保持短线思路，打的赢就打，打不赢保持随时撤退的策略，蓝筹行情我说过，涨的时候如果没赶上，套了最终将让你套的心碎！！！
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