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网贷平台2015年报揭秘九大用户特征
麻袋理财研究院 | 未央网
本文共5452字，预计阅读时间2分10秒2016年伊始 ，不少网贷平台公布了2015年度运营报告。麻袋理财研究院选取部分代表平台，通过披露的运营数据来分析用户特征及其与平台模式的关系。本报告选取的平台有麻袋理财、人人贷、拍拍贷、链家理财、红岭创投、诺诺镑客、微贷网、投哪网、PPmoney、你我贷、积木盒子、开鑫贷、爱钱进、有利网和爱投资十五家平台。
1. 成交规模总体呈现快速增长 ，但也应理性看待成交数据
注：成交金额包含债权转让。成交金额、贷款余额等数据均来自各平台年报、季报等公开资料，统计口径可能略有差异，但差别不大，数据仅供参考；空缺项说明平台未披露。
上表数据显示，各平台成交金额的平均复合增长率约80%，麻袋理财复合增长率高达130%，最低的红岭创投也超过50%。可见，2015年网贷平台依然保持了快速增长。剔除债权转让的交易金额也呈现快速增长趋势，麻袋理财复合增长率高达105%，最低的人人贷也有约48%的增速。
从数据披露来看，除麻袋理财、人人贷和红岭创投直接或间接披露了成交金额和交易金额外，其他各平台只披露了部分数据，拍拍贷、链家理财和爱钱进仅披露了成交金额。一般投资人会认为成交金额越大，平台规模越大，平台越靠谱，其实这是投资人认识的误区。平台靠谱与否最重要的是看平台的风控能力、运营理念、股东背景、管理团队等，成交量只是其中一个因素。另外成交量也不应该成为衡量平台规模的主要指标，还有实际撮合放款金额、贷款余额、借款期限等也非常重要。很多平台的成交金额包含了债权转让金额、活期产品等其他非网贷资产。从上表可以看出，成立时间最长的拍拍贷，贷款余额目前也只有31.51亿元；链家理财尽管2015年成交金额破138亿元，但贷款余额仅为24.8亿元。因此投资人应该理性看待成交金额。
2. 男性投资人为主力军，但女性投资人平均投资金额相对较高
注：链家理财未知是人数占比还是金额占比；拍拍贷是注册用户数性别占比，注册用户包括投资人和借款人；PPmoney是截止日的累计占比。
一般而言，男性是P2P平台的主要投资群体。这是因为通常情况下男性的风险偏好较女性更大，会选择网贷投资这种新型的理财方式。从人数占比看，拍拍贷、诺诺镑客、微贷网、投哪网、PPmoney、积木盒子和爱投资的男性投资人占比接近60%或以上。其中，PPmoney男性投资人占比最高，达到76%。而麻袋理财和链家理财男性投资人跟女性投人的人数占比较为接近。
从披露金额占比的三家平台看，女性投资人的投资金额占比均高于人数占比，表明女性平均投资金额高于男性投资人，这可能与女性掌握家庭的“财权”有关。另外，麻袋理财的女性投资人金额占比为58.4%，在行业内也比较鲜见，说明麻袋理财获得了通常来说更注重安全性的女性投资人的认可。
3. 80后担当网贷投资主力军，其次为90后、70后
注：拍拍贷是用户数据，包括投资人和借款人。麻袋理财、红岭创投、微贷网、投哪网、PPmoney和积木盒子是人数占比，其中积木盒子剔除了无效数据，故比例和不等于100%。链家理财未知是人数占比还是金额占比；爱投资为用户数据。
拍拍贷、PPmoney和爱投资的投资人以80、90后为主体，麻袋理财、投哪网和积木盒子的投资人集中在70、80后，链家理财、红岭创投和微贷网则以80后为主。很明显，80后是网贷行业投资人的中流砥柱，其次是90后和70后。其中，80后和90后是互联网“原住民”，对新生事物的接受度高，但风险识别能力和投资理财经验不足。而70后人群具有较为丰富的投资经验，较强的风险识别能力和较为成熟的投资心理。麻袋理财、投哪网和积木盒子的70后投资人占比均在30%以上，较有特色。
4. 投资金额整体以小额为主
注：麻袋理财、红岭创投为人数占比；微贷网、你我贷为金额占比；链家理财未知是人数占比还是金额占比。
总体看，投资金额以小额为主。其中，麻袋理财人数占比高达84%，可能跟麻袋理财纯线上获取投资人有关，通过互联网线上自然获取的投资人的投资金额相对较低。但对于50万以上占比有明显分化。链家理财估计也是人数占比，占到7.9%。红岭创投50万以上的大额投资人较多，人数占比为15.39%。微贷网和你我贷的50万以上投资人的投资金额占比较高，分别高达33.6%和36.15%，未披露人数占比，很难作横向比较。
5. 移动端投资是主流和趋势
注：链家理财未知是人数占比还是金额占比，人人贷、麻袋理财、PPmoney和诺诺镑客均为金额占比；爱投资为注册设备使用占比。积木盒子移动端包括Android、IOS、Touch和Auto。
麻袋理财、链家理财、PPmoney、爱投资和积木盒子的移动端投资占比超过70%，在有数据披露平台看，移动端是目前的线上投资人的主要投资渠道，这充分说明了移动端的便捷、易操作的特点深受投资人喜爱。随着消费习惯的变化和风控技术的创新，各大P2P平台纷纷发力移动金融领域。另外监管意见稿也要求资金端线上获客，因此线下转线上，PC端转移动端是必然发展趋势。
6. 平均借款金额和平台模式相关
注：麻袋理财的笔均借款金额根据交易金额与借款笔数计算得出；人人贷人均借款金额根据交易金额和借款人数计算得出；红岭创投笔均借款金额和人均借款金额根据交易金额、借款笔数和借款人数计算得出；积木盒子人均借款金额为年报公布的平均借款金额；投哪网根据交易金额和借款笔数计算出的笔均借款金额为12.64万，但年报显示平均借款金额为10万元；爱钱进是根据交易金额和借款需求个数计算得出。
各平台平均借款金额指标不统一，主要有笔均借款金额、人均借款金额和单标的平均融资额度，虽然指标解释有所差别，但大致方向一致，也可作为比较平均借款金额指标的参考。各平台平均借款金额的差别主要与对接资产相关，拍拍贷借款人来自纯线上，纯线上风险评估决定了其借款金额较小，仅为4600元。麻袋理财、人人贷等平台依托线上线下相结合的方式撮合个人信用借贷，平均借款金额在5万左右。投哪网和你我贷主要面向小微企业和个人借贷，单笔借款金额分别为12.64万元和10.29万元。而链家理财主要对接房产，单个标的的融资金额较大，为124.8万元。红岭创投主要是企业借贷，单个企业借款金额较大，平均借款超过400万元。通常情况下，笔均借款和人均借款金额相近，如果存在差别较大的情况，平台可能存在金额拆分或多次贷款的问题。
注：麻袋理财、微贷网、你我贷和有利网均为金额占比；拍拍贷为单笔借款额度占比。
披露该项数据的平台仅占三分之一，进行该项数据披露的平台多为个人信用借贷平台，借款金额区间分布集中在10万元以内。拍拍贷借款人来自纯线上，纯线上风险评估决定了其借款金额小，1万以下占比超过95%。有利网以个人消费为主，多地域多场景化，超过80%的借款低于1万元。 麻袋理财个人信用借款以线下风控为主，10万以下占比超过84%。微贷网是车贷，10万以下占比也约为83%左右。
平均借款金额和借款金额区间分布均显示了个人信用借贷平台“小额”的特点。P2P最重要的是风险管理，相对而言，小额分散更能有效对风险进行管理，相反，大额集中管理一旦发生风险，对平台的影响也会更大。另外从监管角度，也是鼓励小额借贷，大额存在一定政策风险。
7. 借款人集中在经济发达地区，具体分布与业务模式有关
注：麻袋理财为借款人数占比；拍拍贷为借款笔数占比；链家理财为借款项目占比；微贷网为标的占比；你我贷为合同金额占比；积木盒子数据根据平台披露的前十区域的融资金额和累计撮合借款金额计算得出，其中融资金额截至日期为日，累计撮合借款金额截至日期为日。
根据已披露数据显示，借款人分布集中在经济发达地区。麻袋理财是信用借贷的撮合平台，其合作伙伴中腾信营业部遍布全国87个城市90家门店，相应地，麻袋理财借款人也呈现出遍布全国、较为分散的特点，最大占比不到8%。而链家理财开展的是房贷业务，该业务在房价比较坚挺的一线城市开展较好，链家理财借款区域在北京和上海的占比合计超过90%。如果是二、三线城市，房产价格受形势、环境、政策影响比较大，容易产生较大的价格波动，不利于控制风险。微贷网是车贷平台，二手车市场具有较强的地域性，微贷网总部在浙江，故浙江省的借款占比约为整个平台的一半。
积木盒子和开鑫贷虽未在年报披露此项数据，但据了解，开鑫贷是国开行和江苏大型国有企业投资组建，依赖于股东资源，有利于省内业务的开展，借款集中于江苏省内也在情理之中。从积木盒子的区域分布来看，虽然融资金额和累计撮合借款两项数据的提取在时间上有所差别，但考虑到该时间段恰逢春节长假，通常平台的交易不活跃，故区域分布的计算结果仍然具有一定参考性，由于平台资产的获取与管理团队掌握的资源有关，主要与第三方机构合作，这决定了平台借款人区域分布具有集中度较高的特点，浙江、北京和云南三省合计超过70%，前十大借款区域更是超过90%。
8. 前十大借款人比重与平台模式相关
注：积木盒子为前十大借款余额累计占比，是根据最大单户借款余额占比为0.67%计算得出；有利网为前十大借款余额累计占比。
从已披露数据的4家平台看，麻袋理财和你我贷均是线上线下相结合，线下门店遍布全国，较为分散，前十大借款人占比均不超过1%。麻袋理财主要是个人信用借贷，前十大借款人占比不到0.1%，充分体现平台借款“分散”的特点。你我贷和有利网是为小微企业、个体工商业主和个人提供借款，前十大借款人占比略高，但比率也控制在1%以内，为0.62%和0.66%。而积木盒子对接的资产多为第三方合作机构提供，相对大额且有一定集中度，年报显示最大单户借款余额占比为0.67%，超过已公布数据的其平台前十大合计，据此推测积木盒子前十大借款人占比会相对高一些。而其他平台均未在年报里披露此项数据。
9. 模式对比：P2P “小额分散”，P2B “大额集中”
注：成交数据为平台公布的成交金额或交易金额，如两项数据均公布，选择交易金额数据。
P2P模式主要是个人信用借贷；P2B模式主要是企业或机构借贷；房贷：房产抵押；车贷：车辆抵押。P2P模式的平台：麻袋理财、人人贷、拍拍贷、你我贷、有利网、爱钱进、诺诺镑客；P2B模式的平台：红岭创投、开鑫贷、爱投资、PPmoney、积木盒子；车贷平台：微贷网和投哪网；房贷平台：链家理财。
从成交数据看，7家采用P2P模式的平台2015年平均成交规模约70亿元，而采用 P2B模式的平均成交规模约300亿元。这是因为，P2B模式是面向机构或是企业融资，借款金额通常要大于个人借贷，相应地导致P2B模式的成交规模大于P2P模式。
从人均借款金额看，P2P模式的主要是个人信用借贷，具有“小额”的特点，代表性的麻袋理财、人人贷等平均借款金额在5万元左右。而以红岭创投为代表的P2B平台，平均借款金额高达400万元。
从借款人区域分布看，P2P模式的借款人较为分散，如麻袋理财、拍拍贷、你我贷等最大区域的占比均不超过15%。而P2B模式的借款区域较为集中，以积木盒子为例，在浙江和北京的借款人占比分别高达28.95%和26.88%，合计超过50%。
综上，通过分析这十五家平台的年报数据，麻袋理财研究院认为网贷行业投资人从性别看，主力群体是男性，但平台之间也有一些差异，而女性投资人的平均投资金额高于男性，财力较足。从年龄分布看，80后是投资主力军，90后和70后为其次。移动端是线上投资人的主要选择，传统依靠PC端甚至线下的平台会加快线上以及移动端的开发和拓展。关于借款端用户数据，披露不多，借款金额的大小、前十大借款占比、借款区域等主要取决于平台的产品和业务模式，根据监管层态度，小额才是其想要看到网贷行业的发展方向。从不同模式看，P2B模式比P2P模式的交易规模普遍更大，前者呈现出“大额集中”的特征，后者呈现出“小额分散”的特点。
从已经披露的年报来看，很多平台的数据缺失，透明度有待进一步提高。同时对于同一类型数据的披露方式千差万别，计算方式各有不同，不利于平台间的横向比较，呼吁监管层尽快出台相关细则，统一指标口径。对于投资人和借款人数据的披露，一方面是监管要求，2015年末出台的网贷监管细则征求意见稿中就明确要求平台披露如撮合借贷项目交易金额、交易笔数、借贷余额、最大单户借款余额占比、最大10户借款余额占比等经营管理信息。另一方也可以通过对用户特征的分析，更好为用户提供产品和服务，增强用户体验。我们希望未来平台能做好信息披露，越来越透明，进一步往信息中介的方向靠拢。
声明：本报告中部分平台年报数据披露可能不够全面，有不少空缺项。本文没有使用第三方平台统计数据来替代或增加更多平台为样本，主要由于其数据获取有些来自系统对接，有些是通过爬虫获取，数据也可能存在瑕疵。本报告所有数据只采用平台自身披露的定期报告等官方公布数据，相对而言更具可靠性。另外，麻袋理财研究院不对各平台披露数据的真实性负责。
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