饿了么唯一出路是被阿里收购2 years ago33收藏分享举报{&debug&:false,&apiRoot&:&&,&paySDK&:&https:\u002F\u002Fpay.zhihu.com\u002Fapi\u002Fjs&,&wechatConfigAPI&:&\u002Fapi\u002Fwechat\u002Fjssdkconfig&,&name&:&production&,&instance&:&column&,&tokens&:{&X-XSRF-TOKEN&:null,&X-UDID&:null,&Authorization&:&oauth c3cef7c66aa9e6a1e3160e20&}}{&database&:{&Post&:{&&:{&isPending&:false,&contributes&:[],&title&:&饿了么唯一出路是被阿里收购&,&author&:&wang-ding-wen-42&,&content&:&\u003Cp\u003E
在四月初即将播出的新版《波士堂》节目中，作为移动互联创业新生代的代表，我有幸和饿了么CEO张旭豪正面交锋，和他交换了在外卖O2O的领域里，“饿了么”\n能与1.5个BAT打到今天实属厉害，但是面对越来越激烈的同质化竞争，“饿了么”的挑战并非CCTV在“3.15”里找的茬，而是在于能被大股东阿里巴巴全资收购，张旭豪在面对我的这个观点时，选择了打太极，岔开话题。这让我更加有兴趣，把一些个人思考写下来，分享给同行。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E外卖竞争同质化，“饿了么”在资本上并无优势\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　众所周知，外卖是一个低价、高频、非标品C2C的行业，目前同质化竞争非常严重，用户粘性和规模壁垒基本是建立在补贴力度，也就是资本的基础上。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　从行业上看，新美大合并后借《华尔街日报》放出腾讯领投10亿美元融资的消息，而百度外卖三年来，一直都靠着李彦宏宣称的要烧掉200亿元拿到市场份额，饿了么则靠着阿里的12.5亿美元注资，继续陪着一个百度，半个腾讯玩这个资本游戏。如果如如去年底的消息所称，在经历了6轮(阿里这轮或许是第7轮)融资之后，饿了么创始团队所持公司股份不足10%，占据27.7%股份的第一大股东阿里巴巴将拥有饿了么的实际话语权。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　所以真正的问题是，饿了么会像UC、高德那样，一步步被阿里消化，还是继续保留独立运营的状态?我认为，错失了滴滴和美团的阿里巴巴，如果要缓解落后于腾讯布局的紧张情绪，一定会走出类似高德和UC一样的路数，也就是“始于占股，终于收购”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E在聊到可能的并购时，张旭豪选择岔开话题\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　在本周的《波士堂》录制现场，在上述逻辑的推演下，我问张旭豪，“饿了么”是否会被大股东阿里全资收购时，他选择回避，说道，“我觉得，是这样，来波士堂做节目，是觉得这里主要是让CEO来分享一下在创业过程中的心酸历程啊之类的”，场下一片欢笑声。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　完全理解张旭豪作为已经具有一定规模的公司CEO，不能在公开场合回应敏感话题的苦衷。但这并不妨碍，我们来分析下，除了资本层面饿了么需要阿里巴巴，其实从业务互补性上看，阿里口碑又何尝不需要饿了么。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　首先是物流配送。阿里重拾口碑之后，对外宣称的60亿资金储备并不算太多，虽然O2O的用户黏性弱，但品牌辨识及消费选择的惯性还是需要一定时间，很难迅速缩短差距。所以可以断言，阿里口碑不会自建重资产的配送团队，而是会将饿了么花一定时间并入囊中，复用现有的物流配送和地推团队。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　其次是消费闭环。新美大和腾讯之间的关系，如同京东与腾讯之间的复刻版。财务同样都是独立核算，不会影响彼此财报，但新美大和京东一样，在微信这种杀手级产品里的入口位，最多只能是埋在某个二级页面里，甚至是三级页面里，而且并不能非常好的实现社交场景下的消费闭环、而且新美大一定会做自己的独立支付工具，这对微信支付来说，不是一个好消息，这也会构成腾讯未来和新美大之间的冲突诱因。饿了么不会自己做支付工具，这会让他们无痛融入阿里的业务体系。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E新美大领跑，口碑+饿了么有反超机会\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　在最近这一年多的创业过程中，曾聊过不少小餐厅老板，他们都基本表示三家大的外卖平台都会做，谁补贴多久做谁，没有什么忠诚度而言。对于普通用户而言，大家更是一致有着“哪家补贴高选哪家”的观点。考虑到资本层面三家目前暂时都还不差钱，那么要比拼的内功就是下沉和地推。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　根据过往表现，这个行业目前是新美大主导，“口碑+饿了么”的地位类似滴滴并购前的快的，而“百度外卖”沦落为优步。当大平台拼完一二线城市的时候，大家的注意力会放在三四线城市，这时候新美大在千团大战中的实力和经验将体现价值，对三四线城市的餐厅老板来说，“饿了吗”和“百度外卖“要拿出更高的代价，才能换来合作机会。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E　　实际上，口碑如果并购饿了么之后，其实是有反超机会的。目前看起来，好像外卖行业做的都是B2C外卖平台服务，但在我看来，其实更像是C2C平台，就如淘宝上卖衣服的其实许多都是小服装店主。正如这次央视3.15曝光的问题一样，其实现在的外卖平台都无法严格控制商家的餐饮质量，而食品安全在我们这个国度里，从来都是天大的事情。所以这也似乎也点明了一个新的商业机会，外卖平台和大型餐饮连锁合营的中央厨房将是一个重要趋势\n，只要能做到统一的供应链、品控、定价、物流、库存和售后，在这个领域里，会出现一家如同京东那样的B2C外卖平台，这或许就是反超的机会。\u003C\u002Fp\u003E&,&updated&:new 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腾讯科技讯（相欣）10月16日消息，在获得阿里融资支持和收购外卖后，饿了么宣布正式接入支付宝与口碑的外卖服务线上运营。同时，在全国范围内，支付宝App首页应用中的“外卖”切换为“饿了么外卖”，饿了么成为支付宝原生首页界面11个默认应用之一。此前，支付宝口碑频道中的“外卖”入口已率先切换为“饿了么外卖”。现在，支付宝用户已可通过APP首页或口碑中的新入口使用外卖服务，应用内的订餐系统由饿了么提供，原淘宝外卖橙色界面替换为饿了么蓝色界面。据介绍，早于2016年4月，饿了么已开始为支付宝、口碑、手机淘宝等平台的外卖服务提供线下商户资源和配送支持。此次饿了么接手外卖服务的线上运营，是双方在原有战略合作基础上的重大升级。饿了么产品负责人介绍，系统切换后用户体验将得以提升。一方面，用户在支付宝订餐后，商家接单、骑手配送等状态都将实时显示在APP首页的服务信息栏，用户可随时掌握订单动态；另一方面，支付宝和口碑的账户体系与饿了么打通，无论是红包、代金券、超级会员还是营销活动等信息，都将实现完全同步。用户无需额外饿了么App，即可在支付宝和口碑内可以享受到同等流畅的体验和同等丰厚的优惠。饿了么方面称，饿了么在支付宝口碑中也不只是简单占有一个应用入口。未来，饿了么外卖服务还会与口碑到店服务融合，围绕“吃”这一核心需求，在支付宝APP内形成线上线下全链路闭环的消费服务，实现到店外卖业务无缝联动，比如：1. 使用支付宝线下消费获得饿了么红包；2. 使用支付宝线下扫码获得饿了么商家专用代金券；3. 使用饿了么支付完成获得口碑商家代金券；等等。饿了么称，这些功能不仅为用户带来更多优惠，还将通过线上线下多场景服务与大数据技术，为商户提供更丰富的获新渠道和更强大的运营支撑。此外，多元化的联动营销将进一步扩大支付宝作为超级App的流量加持效应。过去一年，阿里系两大超级App手机淘宝和支付宝，都成为饿了么的重要流量入口。饿了么方面称，接入仅一年时间，饿了么已为近1亿阿里生态用户提供了外卖服务。根据艾媒咨询发布的2017上半年中国在线餐饮外卖市场研究报告，目前饿了么和百度外卖市场份额分别为41.7%和13.2%。资料显示，饿了么成立于2008年，目前覆盖全国2000个城市，加盟餐厅130万家，用户量达2.6亿，服务于旗下蜂鸟即时配送平台的注册配送员达300万人。主打中高端市场的百度外卖于2014年成立，超过百万优质商家入驻，目前覆盖300多个城市，用户数超1亿，拥有业界领先的智能物流调度系统。精彩视频推荐
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据外媒：阿里巴巴据悉从百度和其他投资者手中收购饿了么其余股份。
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