谁在撬动银行股：神秘资金扫货 公募基金或缺席
来源：中国证券网?上海证券报
作者：浦泓毅 潘圣韬 王晓宇
　　6908亿！继上周五两市A股成交量单日突破7000亿元创历史天量后，昨日两市成交继续维持在高位。以银行为代表的高股息率大蓝筹继续成为市场交易的热点。
　　分析人士认为，在非标资产风险敞口逐渐打开的大势下，追求较高固定回报的场外资金被迫挤入场内，追逐强债性个股，成为本轮行情中买入银行股的主力资金。
　　“举牌大户”安邦保险正是11月28日撬动银行股的力量之一。昨日晚间民生银行公告称，安邦系旗下公司与产品由于累计持有17.02亿股，首次达到公司总股本的5%。公告显示，11月份，安邦系只通过“安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品”账户购买民生银行股票349.9977万股，交易价格区间为7.13元―7.34元。从民生银行11月份的股价运行区间来看，安邦系11月份加仓追涨民生银行就发生在11月28日。
　　在上周五800余亿元的银行股成交量中，安邦系当日动作更多的或许只是象征意义。那么，汹涌的成交究竟从何而来，究竟谁制造了这场银行股骚动？
　　公募基金或缺席
　　银行板块与沪指昨日冲高回落。申万银行业指数早盘涨幅一度达4.44%，而后逐级回落收跌0.81%。
　　尽管如此，银行板块依然是全日交易最活跃的板块。数据显示，银行板块全天成交707亿元，占两市当日成交总额的10.2%。在两市创出成交天量的上周五，银行板块全天成交805亿元，占当日成交总额的11.3%。相比上周平均水平，银行板块过去两天的单日成交量成倍增长，在总成交中的占比则提升近5个百分点。
　　市场主力之一的公募基金可能并未深入参与过去两个交易日中银行股行情。数据统计显示，821只偏股型基金（包括股票型基金、混合型基金以及灵活配置型基金）在上周五净值加权平均增长率仅为0.57%，而沪指上周五涨幅则为1.99%。公募基金净值明显跑输大盘，或可佐证其整体踏空本轮银行股暴涨行情。
　　某不愿具名的机构人士坦言，去年以来的小盘股行情让公募基金尝足了甜头，不少老基金都是高位重仓成长股，对于银行等权重板块基本都是低配。“目前，市场对银行股的争议很大，短期来看，银行仍存估值修复行情，但从长期而言，银行增速下行，并且今年以来坏账正在持续涌现，中长期趋势下行，机构做大类资产时避开银行并不意外。”
　　扫货的神秘资金
　　有分析人士则指出，银行股在此时躁动，实际上是下半年以来一系列金融市场新动向水到渠成的结果。中国资本市场无风险利率的下行正迫使一股庞大的资金流出原本安逸的类固定收益理财产品，沿着标准金融产品的风险光谱逐级扫荡。而在上周末，“风”终于吹到银行股等高股息率的强债性品种。
　　中金公司财富研究部副总经理王韧在接受上证报记者采访时表示，今年以来，中国资本市场上信托等各类融资产品通过行政手段维持刚性兑付的预期被逐渐打破。由此，非标资产风险敞口逐渐打开成为市场共识。这使得原本以信托理财收益率为标准而维持在高位的市场无风险利率，向下切换至向城投债到期收益率看齐。这一资金心态的重大变化挤出原本沉淀在各类非标资产中的实业资金，进入金融市场寻找能够带来类固定收益的较低风险标准资产。
　　在这样的动机驱动下，这部分资金从今年下半年开始首先进入债市“扫货”，先后席卷了企业债、信用债乃至低评级信用债，催生了债市牛市行情。在债市收益率到达低位之后，这部分资金的目光瞄准了A股市场中股息率较高的强债性品种。这些个股估值已在中期底部，即使不考虑股价上涨，买入并持有此类个股的收益效果也与固定收益相似。在这样的逻辑中，估值便宜、分红率高的银行股则成为首当其冲的目标。
　　数据显示，工商银行、大秦铁路、上汽集团等A股市场高股息率的代表品种下半年以来股息率节节走低，正在不断逼近中债城投债到期收益率和银行间企业债到期收益率。
　　分析认为，正在买入银行股的资金，其成本应以同期银行理财收益率为准，在强债性个股股息率降至5%之前，增量资金继续买入银行股的逻辑就仍成立。
　　进场热情持续高涨
　　个人投资者进场的热情也在持续高涨。上证报资讯数据统计显示，两市上周单日融资买入规模稳定在1000亿元以上，而在此前一周（11月17日至21日）则在500亿元左右。同时，上周两市融资资金日均净流入133亿元，较此前一周（11月17日至21日）平均水平增长100亿元。从资金流向上看，融资资金主要流向银行、证券等金融板块个股。上周融资资金净流入前20位的个股中，有7只银行股及7只券商股。
　　来自中国投资者保护基金的数据则显示，11月17日至21日这一周，证券市场交易结算资金（保证金）净转入461亿元，创出近三周的最高。自11月以来，证券保证金已经连续三周维持净流入，净流入规模累计近千亿。从更长的时间看，今年10月份以来，除因为打新资金回撤的一周，证券保证金周数据全部呈现净流入，净流入规模累计近3000亿元。另外，中登公司公布的周报显示，11月17日至21日这一周，两市新增股票账户数为23.41万户，连续第6周突破20万户。
　　对于后市走向，申万研究认为，上周尽管新股申购冻结资金量再创新高，但市场却出现量价齐升，反映当前市场的强势特征。经济下行已被普遍接受，政策宽松却在被不断印证和强化，无风险利率和风险溢价走低的逻辑更加深入人心，反映到市场上则是量能大幅放大，蓝筹领涨，板块轮动，短期之内宽松政策仍在加码，多头逻辑仍将继续。
(责任编辑：杨明)
原标题：谁在撬动银行股
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17:10来源：微信公众号研客A股
这几天万科与宝能大战的消息刷爆朋友圈。事实上，6月股指巨震期至今，各大保险公司就开始在A股市场动作频频，出手最频繁的要数安邦保险、生命人寿这两家险企，眼下又有多家保险公司加入了这一行列。 险资可能举牌的潜在目标，三类上市公司可关注 低环境下出现的“资产荒”，导致保险资金近期在资产配置上明显向权益领域倾斜，风险偏好逐步提升。加上不同会计处理方式对财务报表的不同影响，便出现了目前保险资金在二级市场疯狂举牌的现象。 那么，在此背景下，哪些板块的潜在标的股，可能会被保险资金纳入下一步举牌的池子中？综合多位保险投资圈资深人士的观点来看，以下三种类型的股票值得关注。 首先，此前获保险资金举牌但持股比例未达20%的一、二线蓝筹股，有被继续增持的可能。 其次，盈利稳定、高分红比率、市盈率持续低于10倍的蓝筹股，可能会被保险资金盯上，成为下一步举牌的新目标。 根据上述指标，中金公司同时梳理出下一批可能会被保险公司举牌的潜在标的股。包括平安银行、、北京银行、、宁波银行、华夏银行、、美的集团、建投能源、长安汽车、格力电器、华能国际、华电国际、保利地产、雅戈尔、大秦铁路、中国建筑。不难发现，这些潜在标的股主要集中于银行、地产、公用事业、家用电器等板块。 再者，是一些市值较小、盈利能力较差的上市公司，这在已被保险资金举牌的案例中也不乏个案。国泰君安研究员分析认为，举牌这类上市公司的主要目的，是保险公司看中了这类公司的壳资源，未来可能借助保险公司的优势资源，存在一定资本运作的可能。 目前，在已被举牌的上市公司中，房地产公司占比最多超过三成，其次为银行。不过，对于是否适合进一步举牌地产股，保险圈内投资人士存在不小的分歧。 有观点认为，一是房地产未来行业整合将进一步催生大公司的崛起，而与国外龙头地产开发商的PE估值均在15倍以上相比，国内房地产龙头公司目前估值仅在7至9倍；二是与直接在一二线城市买商用楼、或者买地开发的高投入低回报模式相比，保险资金通过买地产公司股权来实现收益的速度可能会更快。 但有不同意见反驳称，一些地产公司的现金流和盈利情况并不是很稳定，分红收益率及净资产收益率也不如银行等其他蓝筹股。并且眼下一些地产个股的估值已经高企，并不适合急着大幅买入。 值得注意的是，市场人士更留意到，最近保监会密集出台相关文件，分别从负债端和资产端对保险公司进行全面的压力测试和风险预警，这意味着管理层对资产负债激进型的一些中小保险公司开始更加关注，以便更好地控制错配、流动性等风险，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。 这由此引发了投资者对于“保险举牌盛宴能持续多久”的激烈讨论。不过，目前没有迹象可以推断保险资金举牌潮短期内是否会退潮。而监管部门下一步是否会出台具体的监管指引或窗口指导，将从一定程度上起到关键影响。 除了前海人寿，安邦保险的扫货模式也随即开启，万科A、同仁堂、金风科技都成为其举牌的对象。仅12月11日，安邦保险就耗资24.27亿元举牌金融街、大商股份、欧亚集团。三季度后，安邦保险先后增持了和金地集团。《红周刊》记者了解到，大商股份和欧亚集团是安邦保险的新目标，而金融街可谓是安邦保险的“老相好”，此次举牌已经是其对金融街的第五次举牌，其25%的持股比例已逼近金融街大股东金融街投资集团27.52%的持股比例。 据不完全统计，下半年以来，安邦保险、前海人寿、富德生命以及国资系的中国人保、中国人寿等10家险企，合计斥资逾千亿元布局27只股票。仅12月以来，就有3家险企密集举牌了8家上市公司，这样的频率在A股历史上相当少见。 宝能系： 宝能举牌概念股从2014年以来，宝能系利用钜盛华公司、前海人寿两大核心资本平台，在资本市场上频频举牌，21世纪经济报道记者不完全统计，单单是这些上市公司，宝能系投入就已经达到500亿元之巨。 公开资料显示，从2014年12月前海人寿、钜盛华通过二级市场买入和定增参与，累计买入南玻A5.29亿股，B股3554万股，截至目前持股比例已经达到25.05%，成为大股东。这些持股花费资金就达到50亿元以上。而且，如果韶能股份11月的非公开定增预案成功发行的话，宝能系持有韶能股份股份比例可能超过30%。 此后，前海人寿在二级市场集中竞价连续三次买入韶能股份，共买入1.62亿股，耗资约14亿元左右；2015年4月到9月，前海人寿累计买入中炬高新1.6亿股，持股比例20.11%，耗资约为23亿元；前海人寿还分别持有明星电力、南宁百货、合肥百货三家公司1625万股、5244万股、5451万股。据买入价格区间大致计算，前海人寿增持上述公司，合计动用资金约10亿元。 钜盛华的资本版图，举牌8家上市公司 12月15日晚间，万科A发布《详式权益变动报告书》，其中详细披露了万科新任第一大股东钜盛华及其一致行动人前海人寿所举牌的其他上市公司及持股比例。 1、华侨城：钜盛华和前海人寿将共持有华侨城8.68%的股份 若钜盛华参与的华侨城 2015 年 10 月 29 日公告之非公开发行 A 股事项通过相应的审批、核准，则钜盛华持有华侨城股份比例为 1.45% ，若钜盛华一致行动人前海人寿参与的华侨城 2015 年 10 月 29 日公告之非公开发行 A 股事项通过相应的审批、核准，则前海人寿持有华侨城股份比例为 7.23%。 2、中炬高新：钜盛华及前海人寿将合计控制中炬高新42.01%的股份 2015 年 9 月 7 日，中炬高新公告《非公开发行股票预案》，拟向富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资发行不超过 300,802,139 股股份， 募集资金金额不超过 45 亿元。若该非公开发行事项获得批准，则富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资将合计持有中炬高新 300,802,139 股股份，占中炬高新发行后总股本的 27.41%。其中，富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资为前海人寿控股股东钜盛华控制的公司。 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过集中竞价方式购买中炬高新 160,189,576 股，占中炬高新总股本的 20.11%，若非公开发行事项顺利实施，则实施后前海人寿占中炬高新股份为 14.6%。 前述非公开发行获得批准且完成后，富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资与前海人寿将合计持有中炬高新 460,991,715 股份，占发行后中炬高新总股本的 42.01%。 3、韶能股份：钜盛华及前海人寿持有韶能股份的比例或超30% 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过集中竞价方式购买韶能股份 162,127,425 股，占韶能股份总股本的 15.00%。按照 2015 年 11 月 17 日韶能股份公布的非公开发行预案，若本次发行完成后，钜盛华及一致行动人前海人寿持有韶能股份股份比例可能超过 30%。 4、明星电力：前海人寿持明星电力5.02%的股份 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过集中竞价方式购买明星电力 16,259,527 股，占明星电力总股本的 5.02%。 5、中国金洋：前海人寿持有中国金洋19.59%的股份 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过认购非公开发行股份方式持有香港上市公司中国金洋 4,219,560,000 股，占中国金洋总股本的 19.59%。 6、南宁百货：前海人寿持有南宁百货10.01%的股份 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过集中竞价方式购买南宁百货 54,514,218 股，占南宁百货总股本的 10.01%。 7、南玻集团：钜盛华及前海人寿合计控制南玻集团25.05%的股份 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿持有南玻集团 A 股 469,864,999.00 股股份， 占南玻集团非公开发行完成后总股本的 20.83% ；钜盛华持有南玻集团 A 股 59,552,120 股股份，钜盛华控股子公司承泰集团有限公司(BVI)持有南玻集团 B 股 35,544,999 股，前海人寿及其一致行动人钜盛华及其控股子公司共计持有南玻集团 A 股 529,417,119.00 股，B 股 35,544,999 股，占南玻集团前述非公开发行后总股本的 25.05%。 8、合肥百货：前海人寿合计持有合肥百货6.72%的股份 截至 2015 年 12 月 4 日，前海人寿通过在深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易合计买入合肥百货 52,445,678 股股票，占合肥百货现有总股本的 6.72%。 安邦系： 安邦举牌概念股安邦保险的扫货模式也随即开启，万科A、同仁堂、金风科技都成为其举牌的对象。仅12月11日，安邦保险就耗资24.27亿元举牌金融街、大商股份、欧亚集团。三季度后，安邦保险先后增持了民生银行和金地集团。《红周刊》记者了解到，大商股份和欧亚集团是安邦保险的新目标，而金融街可谓是安邦保险的“老相好”，此次举牌已经是其对金融街的第五次举牌，其25%的持股比例已逼近金融街大股东金融街投资集团27.52%的持股比例。 安邦保险对金风科技发起第二次举牌，其旗下的四个公司合计持有金风科技股权合计达到2.74亿股，占金风科技总股本的10%。 具体而言，安邦人寿在10日以来继续买入了金地集团1349.88万股，持股比例从14.3%达到14.6%；同时，安邦人寿10日以来买入大商股份1022.14万股，持股比例从3.26%上升至6.74%。 同样值得留意的是，安邦保险在12月10日通过两个账户持有大商股份5%后，还在继续进行增持。其中，安邦人寿对大商股份的持股比例从3.26%上升到了6.74%，增持了1022.14万股，持股数量翻了一倍多，以最新股价计算，安邦保险的增持股权市值达到了5.65亿元。 生命系： 生命系举牌概念股四度举牌，“不差钱”的富德生命人寿耗资600多亿元，成为了名义上的第一大股东，距浦发银行实际控制人上海市国资委，也仅有2.256%的持股差距。这也使得市场开始关注，富德生命人寿是否在追求控股浦发银行，以获得银行业牌照。 新京报记者复原富德生命人寿买入浦发银行的路径，发现其自今年5月便尝试建仓，此后每月均有大额买入，甚至精准“抄底”。而截至目前，富德生命人寿持有的浦发账面已浮盈逾75亿元。 分析人士认为，富德生命人寿举牌浦发银行，更多是出于财务投资加业务合作考虑，不会争夺控制权。并且，在此次举牌之后，富德生命人寿也表示，未来12个月内将不会再增持浦发银行。 伊利涨停揭秘： “万科式收购2.0”版本来袭 伊利日线图今日伊利，格力受大资金热捧，伊利股份开盘不到十分钟封死涨停，格力电器午后涨停。有业内人士称，此两股将再演万科收购式行情。 格力电器日线图万科A股权之争是近期资本市场最热的话题。有分析指出，未来有可能被并购的是股价被低估的，而且股权是分散的，而且公司本身是拥有一定核心资产的，例如它的品牌、渠道或者技术，这些公司通常来讲也是比较容易被人家收购的，投资者可以从二级市场投资的角度去关注一些保险系资金的动向。 险资举牌事件不断催化，伊利长期投资价值凸显。公司竞争优势领先，市占率稳坐第一且不断提升，盈利能力突出，股息率达4.71%。但公司股权分散，第一大股东呼和浩特投资持股仅为8.7%；公司管理层合计持股7.87%，其中董事长持股3.85%。 从公开数据看出，伊利的股东十分分散。6月15日的股灾，伊利股份股价大幅下挫，证金公司也对该公司进行了增持，证金公司进入公司前十大流通股股东。伊利7月22日公告称，公司7月17日前十名流通股股东中，第四大股东中国证券金融股份有限公司持有公司1.63亿股，持股比例为2.66%；第六大股东中国证券金融股份有限公司持有公司9954万股，持股比例为1.62%。 举牌股票池 从当前险资投资标的特征来看，一是低估值或拥有较大资产重估价值，如浦发银行、万科A等；二是拥有高现金流，如中青旅、承德露露等；三是大股东持股比例不高。由此可以去关注未来潜在被举牌的公司，一是已经被举牌的地产和银行可能被继续举牌，尤其在股市不好的时候，这种情况更容易发生，从而提升保险公司账面资产价值； 二是未被举牌的银行，如北京银行、南京银行、华夏银行、宁波银行等；三是保险公司已经重仓接近5%的股票，尤其需要关注前海人寿、珠江人寿、国华人寿、阳光保险等保费增长较快的公司的持仓股票，这些公司更有提高投资收益的必要；四是现金流比较稳定且估值较低的周期股，如铁路、高速公路、电厂等。
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来源：莲花财经 张杨 张骞爻从2月重庆财信企业集团有限公司被曝出领衔收购美国芝加哥股票交易所，背后原因却从未正式披露。过去的一周，安邦保险再次成为市场热议的话题，原因是：安邦翻了中国建筑的牌子！是的，
来源：莲花财经 张杨 张骞爻从2月重庆财信企业集团有限公司被曝出领衔收购美国芝加哥股票交易所，背后原因却从未正式披露。过去的一周，安邦保险再次成为市场热议的话题，原因是：安邦翻了中国建筑的牌子！是的，不仅是翻，而且连续翻了两次。中国建筑可谓安邦保险本年度&选秀&过程中的最大目标。继一周两次连续举牌后，上周五，安邦保险旗下安邦资管在答复上交所问询时表示，将继续增持中国建筑，拟在未来12个月内增持不低于1亿股、不超过35亿股。截至目前，安邦保险已持有中国建筑30亿股，占其总股本的10%。倘若再增持35亿股，安邦保险将对中国建筑再增持至少0.33%、至多11.67%股权，即最多还将对中国建筑发起两次举牌，增持完成后的最高股权比例将达到21.67%。而安邦的连续买入，使得本月中国建筑涨幅近60%，成为一带一路概念上涨的龙头，甚至引领了大盘&二八转换&的到来。以今日为例，中国建筑稍微低开后直接拉起，接力资金十分踊跃。随后刺激了中国中车、中信重工这类权重股，以中字头为首的一带一路概念强劲爆发，其中中国建筑受到近期获得若干大项目消息刺激，股价封上涨停。中国中车、中国建筑盘中涨停，中国电建、中国一重、中国中冶等涨幅超过7%。盘后数据显示，多只中字头概念昨天均现大单流入。中欧基金分析认为，从盘面上看，市场主力为估值较低、权重较大的个股。市场是紧密围绕深港通的投资逻辑运行的。大资金流入主板，流出创业板。根据公告，按均价估算，安邦保险现已累计投入资金232.18亿元，平均持股成本为7.74元。跟风涌入的大量资金迅速催升安邦保险的持股浮盈，截至11月29日收盘，中国建筑股价为11.15元，以此估算，安邦保险的整体浮盈超过44%，盈利规模达102.3亿元。随着股价不断攀升，安邦保险的持仓成本也是水涨船高。若简单参照11月29日中国建筑的收盘价估算，安邦保险要完成这一增持计划最高将再投入390亿元的巨资。安邦还能够如此坚定地翻中国建筑的牌子，看起来，果然是真爱啊。那么，中国建筑究竟是何魅力吸引了安邦，让安邦花下血本？首先，中国建筑是安邦一直青睐的蓝筹股，行业板块中稳居第一，在安邦进入前，中国建筑前十大股东全部是&国家队&成员，这对安邦来说可谓&又红又专&。当然身份并非决定性因素。安邦眼中的美女，还有哪些特点？1、股息率股息率，也即股票获利率，指的是近12个月分配给股东的股息占股价的百分比。对于保险公司特别重要，保险公司资金的一大特点是负债期限长，这一特点也是其最大优势，决定了保险资金可以将一大部分比例的资金用于配置权益类资产。尤其在当前A股大盘整体处于比较低的位置水平，对于保险资金来讲，配置高股息率的权益类资产的价值要远远高于配置固定收益类（主要为债券等资产）资产的价值。分析看来，受美元升值、人民币贬值，大宗商品价格持续上涨，去杠杆等多种因素影响，长期债券市场仍旧处于调整期。保险资金在此时，投资A股，尤其是具有优良基本面的蓝筹股，其风险不见得比投资长期债券来的大。这样看来，投资高股息率的权益类资产似乎比投资固收类资产还要理想。据预测，中国建筑2016年股息率为2.9%，这显然对保险资金具有相当的吸引力。2、大股东持股比例高就股权结构来看，中国建筑第一大股东中国建筑工程总公司持股比例达到56.26%。然而，安邦完全不care。 安邦对此进行了这样的表述：&增持中国建筑股份是坚定看好中国经济、看好中国建筑，支持优秀蓝筹公司又好又快发展&，而其投资中国建筑的目的&是为了获得稳定的财务回报&。数据显示，中国建筑过去五年业绩复合增速23%，当前估值处在板块最低，这样的品貌，安邦怎能不爱？3、账面现金充足公司账面现金是否充足，我们此处采用货币资金／市值这一指标衡量。公司账面上的货币资金代表了其抗风险能力，未来资金链紧张的可能性越小。中国建筑的这一比值高达83.29%。本身就是土豪，又自带光环，想不吸引安邦保险都难。4、市盈率估值低也是中国建筑的一大&优点&：最新数据显示，中国建筑市盈率仅为9.75，真真是大写的&不贵&。此外，就安邦保险公开表态看，安邦保险投资兴趣是随着&一带一路&到来而改变，安邦保险的高管也都曾直言看好&一带一路&中的投资机会。看来，安邦保险对中国建筑的喜爱，不是&情人眼里出西施&，而是中国建筑本身就&天生丽质&，人见人爱呢。按照以上的&选秀&标准，A股中还有哪些美女有可能在未来被保险公司&翻牌子&呢？我们一起来选一选。我们采用股息率（当前债券资产收益率区间在3%-5%，我们采用股息率大于等于3%）、大股东持股比例（高于50%）、市盈率（小于等于20）以及货币资金／总市值（高于5%，剔除银行类机构，银行有别于实体企业，属于高杠杆的金融机构，如果收购或者举牌是另外一种逻辑，此处做不讨论分析）四个具体指标进行筛选。当前A股近3000家上市公司中，具有与中国建筑类似特质的公司如下：&&佳丽三千，下一个被保险公司翻牌子的将会是哪家？我们吃瓜坐等。
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[责任编辑：兰丽娜 PF020]
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