六大稀土集团即将全部就位 7股再度兴奋(附股)
　　编者按：稀土大集团整合将有新进展据上证报获悉，工信部在上周召开的厦门稀土会议上透露，稀土大集团建设将加速，除包钢集团、（，）和中铝公司之外，另三家稀土大集团方案本周将进入具体论证阶段。一旦这三家稀土集团的方案获通过，我国整合组建六家大型稀土集团工作有望按原计划在年内完成，各大集团的“势力范围”也就定型。稀土大集团方案堪称划分全国稀土资源的方案，其重要性不言而喻。
　　（，）:现金收购 权益冶炼配额增加44％
　　五矿稀土 000831
　　研究机构：（，） 分析师：巨国贤，宋小庆，吴怡平，陈子坤 撰写日期：
　　现金收购，权益配额增加44％
　　9月5日晚，公司公告以3.86亿元的价格向五矿集团购买广州建丰五矿稀土有限公司75％的股权。2013年五矿建丰拥有稀土指令性生产计划1700吨/年，本次交易完成后，公司将增加权益冶炼配额约44％。2013年五矿建丰实现归属母公司所有者净利润4199万元，占上市公司净利润的18.7％；以此计算本次交易PE为9.2倍，收购价格合理。
　　稀土收储住下半年业绩改善
　　8月初，多家网媒报道稀土收储正式启动。本次收储溢价低于预期，我们假设未来镝、铽溢价30％收储，则收储总额为84亿元，收储总体溢价（比市场出售溢价）约13亿元，较预期值下降约65％。中国五矿是国家支持的6大稀土集团之一，预计将成为本次收储中重稀土品种的主要供货商。五矿稀土作为中国五矿稀土业务唯一的上市平台，预计将受益于稀土收储，下半年业绩得到明显改善。
　　稀土打私力度决定未来价格走势
　　自8月初媒体报道稀土收储启动以来，受非法私矿困扰，稀土现货价格底部震荡。近期媒体报道:在工信部的牵头下，多部委打击非法稀土产业链，让“黑稀土”无法“漂白”，从而遏制稀土盗采，湖南省现已查处了7家涉及稀土违法违规的企业。我们认为未来稀土价格走势需要核心关注稀土打私行动效果。
　　下调盈利预测，维持“买入”评级
　　鉴于近期稀土价格表现不及预期，因此我们下调公司14-16年的EPS预测至0.27元、0.43元、0.62元（原0.35元、0.43元、0.61元）对应动态PE为89倍、56倍和39倍。鉴于目前稀土价格已处于底部，且预期公司将受益大集团整合，未来外延成长空间较大，因此维持公司“买入”评级。
　　风险提示
　　未来稀土打私力度低于预期；稀土价格涨幅低于预期。
　　（，）:业绩符合预期 稀土航母即将启航 锂电材料或有突破
　　厦门钨业 600549
　　研究机构：申银万国证券 分析师：叶培培，徐若旭 撰写日期：
　　2014 年上半年公司业绩同比增长96.69％，符合预期。2014 年上半年，公司实现销售收入38.92 亿元，同比增长6.52％；实现归属于上市公司股东净利润1.4亿元，同比增长96.69％，符合预期；实现基本每股收益0.21 元。公司扣非后实现净利润9525 万元，同比增长149.48％。
　　钨行业低迷令公司收入低于预期，稀土业务扭亏锂离子电池快速增长。报告期内，钨精矿均价约11.96 万元/吨，同比下跌4.86％，令公司收入规模整体不及预期54 亿元。报告期内，公司下属金龙稀土稀土金属、磁性材料和荧光粉等产品销量均有所增加，由于高价库存影响减小，同比成功扭亏，公司稀土业务毛利率增加17.39 个百分点至8.93％；另外，报告期内公司锂离子电池材料和钨系刀具增长迅速。2014 年上半年整体刀具、PCB 工具、数控刀片等产品合计实现营业收入11，813 万元，比上年同期增长47.92％；锂离子电池材料实现营业收入23，902 万元，比上年同期增长84.44％，毛利率上升3.32 个百分点至2.68％。
　　直接受益于稀土集团组建，锂电材料或有进一步突破。8 月4 日，厦门钨业公告称工信部原则同意《厦门钨业股份有限公司稀土集团组建方案》，厦门钨业应按照组建方案整合福建省现有（中国五矿除外）的稀土开采、冶炼分离及综合利用企业，2014 年底前完成稀土集团组建工作。预计大集团组建后，厦门钨业占福建省稀土资源的比率将从30％提升至70％，公司将直接受益大集团的组建。另一方面，公司一直是特斯拉NCA 材料供应商松下密切的合作伙伴，必将受益海外电动车巨头的爆发性增长，期待其锂电业务有突破性进展。
　　维持盈利预测，维持增持评级。公司全年依旧维持108 亿元销售目标和88 亿元成本费用费用目标不变。公司各项业务进度均符合预期，我们维持预计公司 年EPS 分别为0.8/1.00/1.11 元， 对应目前股价动态PE37.6/29.9/26.9 倍，维持增持评级。
　　（，）:二季度业绩显著改善
　　中科三环 000970
　　研究机构：（，） 分析师：李会坤，肖征 撰写日期：
　　二季度业绩显著改善，业绩增速符合预期 公司上半年实现收入19.19 亿元，同比增长10.92％；扣非后归属母公司净利润1.56 亿元，同比下降2.76％；二季度单季扣非后归属母公司净利润同比增长102.90％，环比增长32.58％，二季度业绩显著改善；上半年EPS 为0.15 元， 其中一、二季度分别为0.09 元和0.06 元，基本符合预期。
　　二季度氧化镨钕价格保持平稳，毛利率环比提升显著 二季度氧化镨钕价格相比一季度略微下滑1.95％，公司二季度单季毛利率为25.67％，环比上升4.3％。公司一般备有三个月的原料库存，一季度已经将去年四季度的高价原料库存消化完毕。目前稀土价格处于低位，进一步下跌的空间不大。随着公司不断增加高端钕铁硼产品的比重，毛利率在未来仍有继续改善的空间。
　　新建2000 吨产能迎接新能源的剧增需求 公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司拟初期以自有资金2 亿元投资设立全资子公司南通三环乐喜新材料有限公司，建设年产2000 吨高性能钕铁硼自动化生产线，并根据市场发展的需要，最终拓展到5000 吨规模。我们看好新能源汽车的高速发展为高性能钕铁硼行业带来的广阔机会，公司适时扩张产能将为未来业绩增加更多弹性。
　　增资奥纳，布局非晶软磁领域 公司拟以自有资金5582.6 万元增资天津奥纳科技公司，增资后中科三环持股34％。奥纳科技主营范围为非晶软磁材料，公司目前的增持行为仍处于布局阶段。公司未来可能会以奥纳科技平台， 通过后续的并购或合作，将非晶软磁领域培养成新的利润增长点。
　　给予“增持”评级 我们预计公司 年的EPS 分别为0.43/0.72/0.96 元，考虑到新能源汽车、变频空调行业的良好前景，稀土永磁行业有望逐渐进入景气期，稀土价格也有望在国家收储、打击黑稀土的政策扶持下触底反弹，中科三环是稀土永磁行业中实力最雄厚、产能最大的公司，首次给予“增持”评级。
　　风险提示 稀土价格波动风险；宏观经济风险；风险。
　　（，）:拐点向上趋势加速形成
　　太原刚玉 000795
　　研究机构：国泰君安证券 分析师：孙金钜，王永辉 撰写日期：
　　本报告导读:
　　公司钕铁硼产品“量能”双升、智能物流产品供需共振、以及资金瓶颈解除等因素将驱动公司拐点向上趋势加速形成。维持“增持”评级，上调目标价至13元。
　　投资要点:
　　维持“增持”评级，上调目标价至13元。三因素驱动公司拐点向上趋势加速形成:钕铁硼产品“量能”双升；智能物流产品供需共振；资金瓶颈解除。在不考虑重组情况下，预计公司年净利润分别为0.86亿、1.13亿、1.25亿元，对应EPS分别为0.31元、0.41元和0.45元，对应PE分别为35、27和24倍，由于公司资金瓶颈解除，参考当前行业平均估值水平，上调目标价至13元。
　　钕铁硼产品:“量能”双升，奠定业绩反转基础。公司钕铁硼产品已过2013年产能搬迁期，预计2014年产量将提升500吨至2800吨。
　　同时，公司通过产品性能优化及下游应用领域升级提升盈利能力，预计产品毛利率将由2013年的6.77％提升至2014年的20％以上。
　　目前，下游市场已升级至电子、核磁共振、风电、以及汽车等。
　　智能物流产品:供需有望实现共振，带来向上弹性。我国现代物流业自动化和信息化升级带来智能物流设备软硬件产品行业需求总体保持20％以上持续增长。公司智能物流设备新产能已逐步进入投产期，我们认为公司智能物流产品或将与行业需求实现共振，测算公司年供货收入有望从原先的万元水平提高到数亿元水平。
　　资金瓶颈解除，良性发展开启。困扰公司数年的资金瓶颈在2014年将逐步解除，其一，公司定增完成，募集资金5.66亿元；其二，公司太原市厂房搬迁出的土地转让将补充资金4亿元左右（161.5亩土地，按200~300万/亩粗略测算）。
　　核心风险:物流设备订单具有不确定性；重大资产重组具有不确定性
　　（，）首次跟踪报告:磁机电一体化领先企业
　　宁波韵升 600366
　　研究机构：国联证券 分析师：皮斌 撰写日期：
　　事件:自我们8月25号发出新能源汽车研究周报1425期中首次重点推荐宁波韵升以来，公司股价经历了较大幅度回调，明显弱于行业内其他公司。在首次跟踪报告中，我们重申推荐逻辑并更新了一些观点。
　　战略整合，聚焦磁机电一体化。公司主营钕铁硼材料与电机两大业务，并于2013年末剥离了汽车电机业务，专注于伺服电机。完成战略整合后，公司未来的方向聚焦于磁机电一体化领域。
　　钕铁硼永磁材料具备长期成长空间，新能源汽车是最大看点。钕铁硼永磁材料是第三代永磁材料，由于其高磁能积和矫顽力的优点，在消费电子、医疗、机械等行业获得了广泛的应用。钕铁硼永磁材料的下游应用领域中，传统的VCM、消费电子等领域增速下滑，但新兴的节能与新能源领域应用正在崛起。汽车EPS、变频空调、风力发电、节能电梯等新兴应用年均增速15-20％。新能源汽车永磁电机当前需求300吨左右，未来随着新能源汽车的永磁电机使用量的加大，钕铁硼材料用量还有提升空间，因此未来仅新能源汽车未来就会产生万吨级别的需求，是最大的增长领域。
　　公司在专利和技术方面竞争优势明显。2013年中国钕铁硼产量9.65万吨，占世界总产量85％以上，产能33.5万吨，结构性过剩严重。受专利和技术水平限制，在高性能钕铁硼材料领域，国内企业市场份额较低。公司产品三分之二出口，毛利率水平远高同业，显示出公司强大的竞争优势。在节能与环保新领域，特别是新能源汽车领域，国内钕铁硼龙头企业正在涉足，出货量还不大，未来还有很大成长空间。公司在汽车用钕铁硼磁钢领域积累深厚，有很强优势，未来一定是一大增长点。
　　稀土永磁材料正处于周期底部，国家整合稀土行业意图明显，未来稀土价格有望步入温和上涨轨道。经过2011年的暴涨和随后的暴跌之后，目前稀土价格处正于周期底部，向下空间不大。同时由于稀土价格的大幅下跌，下游需求再度复苏。风电2014年复苏明显、变频空调对钕铁硼材料需求有望持续增加，下游需求正步入良性增长。年初大稀土集团组建获批，稀土行业整合力度不断加大，稀土国家收储计划8月正式启动，因此当前位置稀土价格有足够的基本面和政策面支持。随着稀土价格温和上涨，下游钕铁硼材料行业毛利率也会同步上升，利好钕铁硼行业。
　　参股上海电驱动，股权收益巨大。公司持有26.6％的上海电驱动股权。上海电驱动是国内新能源汽车电机及电控产品研发、制造行业的龙头企业，研发实力在国内处于领先地位，市场占有率超过50％。上海电驱动14年收入有望达到6亿元，净利润1亿左右。按照当前发展速度，我们估计上海电驱动上市后的估值在百亿上下，公司持有市值将达到20亿左右。此外，宁波韵升的钕铁硼磁钢未来有望供货上海电驱动。
　　伺服电机产业发展值得期待。伺服电机在工业控制、（，）等控制精度比较高的领域应用广泛，是公司近年来逐步拓展的新领域。伺服电机市场空间在百亿元以上，但国内企业实力较弱，未来工业机器人的发展离不开伺服电机。而公司多年来在电机领域有深厚的积淀，在手现金9亿元，有较强的并购预期。
　　首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。我们预计年公司EPS为0.56、0.74、0.92元，目前估值水平在30、22、18倍。相比可比公司，估值优势非常明显。给予2015年30PE，目标价22.2元，“强烈推荐”评级。
　　风险因素:（1）稀土价格继续下滑；（2）钕铁硼行业产能过剩，竞争加剧；（3）人民币汇率变动的影响。
　　（，）:光伏受益复苏 磁体较为稳定
　　横店东磁 002056
　　研究机构：长城证券 分析师：袁b 撰写日期：
　　公司公告月实现营业收入17.44亿元，上年同期营业收入为14.49亿元，比上年同期增长了20.33％；上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，比上年同期增长了49.33％；每股收益0.41元。我们预计年收入为38.5亿和46.2亿；净利润3.28亿和4.49亿；EPS为0.8元和1.09元，对应PE为26.2倍和19.1倍，维持“强烈推荐”评级。
　　（，）:传统磁体需求企稳，静待热压钐钴发力
　　银河磁体 300127
　　研究机构：东兴证券 分析师：张方 撰写日期：
　　公司今日发布2014年中报，报告期内实现营业收入1.8亿元，同比增加8.4％，归属上市公司股东净利润3400万元，同比增加35.49％，基本每股收益0.11元，同比增加37.5％，加权平均净资产收益率3.47％，同比提升0.92％。
　　公司为全国最大的粘结铝铁硼生产企业，无论是技术还是市场均有着绝对的优势。随着传统业务下滑风险的完全释放完毕，公司战略转型初见成效，钐钴、热压磁体项目爆发在即，公司投资价值凸显。我们上调公司年盈利预测至0.23元、0.31元、0.39元，对应PE为65倍、47倍、37倍，维持“推荐”的投资评级。
（责任编辑：周壮）
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五矿稀土?公告五矿稀土?千股千评
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中国电磁弹射器概念股有哪些？
&&&来源：未知&&&佚名
　　中国电磁弹射器概念股
　　近日，美国某网站公布的卫星照片显示中国在某地建造了某型电磁型导轨式高速牵引装置工程样机测试设施，据悉，该设施是继美国之后世界第二条电磁弹射器地面实验设施。(股市有风险，需谨慎。文中提及仅供参考，不做买卖建议。)卫星照片显示中国建世界第二条电磁弹射器
　　近日，美国某网站公布的卫星照片显示中国在某地建造了某型电磁型导轨式高速牵引装置工程样机测试设施，据悉，该设施是继美国之后世界第二条电磁弹射器地面实验设施。
　　电磁弹射器是航空母舰上的一种舰载机起飞装置，已由美国最新下水的“福特”号首先装备。与传统的蒸汽式弹射器相比，电磁弹射具有容积小、对舰上辅助系统要求低、效率高、重量轻、运行和维护费用低廉的好处，是未来航空母舰的核心技术之一。
　　自2002年开始，在海军工程大学教授、中国工程院院士――马伟明少将的带领下，我国于2008年首次完成一个电磁弹射器原理样机的科研攻关。在马伟明的带领下，我国开展了1:1电磁弹射器验证设备的研制工作，为表彰海军工程大学教授马伟明在科技创新领域的突出贡献，前任中央军委主席胡锦涛曾签署通令，为他记一等功。
　　目前，世界上开展研制电磁弹射器的国家仅有中国、美国、英国和俄罗斯，建造1：1全尺寸大型电磁弹射器地面试验设施的国家仅有中美两国。从卫星照片推测，这个试验装置大约长120至150米，电磁轨道估计长80米左右，能够建造如此大规模的实验设施足以证明中国已经全面验证和掌握了大型直线感应电机、先进强迫储能装置以及高性能脉冲发生器等电磁弹射器关键技术。
　　横店东磁:行业复苏带来业绩改善
　　横店东磁 002056
　　研究机构：长城证券 分析师：袁b 撰写日期：
　　投资建议
　　公司是国内磁体行业龙头,2013年磁体稳定增长,但光伏业务受益行业复苏带动业绩逆转,明年中国即将成为最大的光伏市场。我们预计年收入为43.3亿和53亿;净利润2.16亿和3.14亿;EPS为0.53元和0.76元,对应PE为32倍和22.1倍,维持“强烈推荐”
　　投资要点
　　收入略降,利润大幅增长:公司公布2013年三季报,前三季度收入22.88亿元,同比下降4.43%;归属于上市公司的净利润1.89亿元,同比增长59.68%;每股收益0.46元,其中第三季度单季度实现每股收益0.18元,基本符合我们预期。www.southmoney.com
　　预计今年业绩逆转:公司预期2013年净利润2亿-2.4亿,而去年的净利润为-2.2亿元。2012年公司亏损主要因为计提了光伏产业3.4亿,其中固定资产、在建工程减值准备合计2亿,应收账款特殊坏账准备1.4亿元,导致公司2012年度出现了亏损。而2013年太阳能光伏产业回暖,减亏明显;同时公司铁氧体材料销售向好,盈利能力同比有所增加。因此2012年为公司历年业绩最差年份,2013年将逆转。
　　光伏行业复苏:主要因素包括:(1)供过于求后价格暴跌,行业洗牌结束,厂商季度情况逐渐走好,产品价格走高,今年三季度开始个别公司可能单季盈利,明年上半年有望全面盈利。(2)中国启动内需市场,出台补贴细则,2013年将成为全球最大市场10G以上。新兴市场如日本、美国、南非等加速发展,欧盟占比降低。(3)欧盟双反利空释放,一线大厂已经压缩了欧洲业务,国内市场和新兴市场可抵消其影响。美国的双反事件可能有望缓解。
　　磁体稳定增长,光伏业务复苏:公司是国内磁体行业龙头公司,其永磁软磁产量位居全球第一,即使在2009经济危机时期磁体毛仍维持在30%以上。另外公司的光伏业务包括组件、电池片和少量硅片(其中电池片产能600-800mw,其他两环节200mw),光伏业务在前几年的行业快速发展后供过于求,价格暴跌产能开不足,造成公司亏损。但目前随着光伏行业复苏,公司利润持续改善。我们预计年收入为43.3亿和53亿;净利润2.16亿和3.14亿;EPS为0.53元和0.76元,对应PE为32倍和22.1倍,维持“强烈推荐”评级。
　　风险提示:光伏行业复苏低于预期。
　　中航飞机:军品有保障,民品待放量
　　中航飞机 000768
　　研究机构：海通证券 分析师：龙华,熊哲颖,胡宇飞 撰写日期：
　　经过两次资产注入,中航飞机已经成为我国中、大型飞机制造业务的旗舰级上市平台,公司的军机产品是我国核心型号,需求有保证,支线民机技术趋于成熟,需求有望放量。
　　中航飞机是我国中、大型飞机制造的旗舰上市平台。在完成了两次资产后,公司业务包括歼轰7、轰6、运8等我国主要型号军机总装,新舟系列飞机制造、ARJ21部件制造、国际航空转包等我国民机核心制造业务。目前公司共有13家子公司,覆盖航空制造多个领域,未来前景良好。
　　受益于我国军费开支的稳步提升及军费结构优化,核心军品制造业务将维持高景气。2012年我国军费开支占GDP比重仅为1.3%,远低于低于美国、俄罗斯的4.4%,也较印度、越南、韩国、台湾地区低一个台阶。假设我国未来军费开支占GDP比重为达到2.5%左右(与印度等国相仿),那么我国军费开支的CAGR将达11.1%。军费结构中装备费开支占比有望提升,有利于核心军品制造业务发展。
　　公司军机属核心型号,需求有保证。歼轰7战斗轰炸机是我军三代主力机型;轰6仍是我军战略轰炸力量的核心,预计将至少服役至2020年;运8系列飞机占有了我国中型国产运输机细分市场的全部市场份额,是我军的空中运输的主力机型,以运8系列平台为基础研制的空警200是我国的主力预警机型号。运20列装将成为公司的重要业绩增长点。目前我国运20完成第二架原型机的试飞工作,随着运20性能逐渐稳定,批量生产值得期待。中航飞机承担了运20的主要研发和生产工作,“大运”列装将成为公司的未来重要业绩增长点。
　　航空装包业务稳定增长,民机需求有望放量。公司目前与多家国外航空公司合作良好,转包业务增长稳定;新舟客机已成功进入部分亚、非、拉国家的支线客机市场;ARJ21型号趋于成熟,需求有望放量。
　　首次给予“增持”评级。我们预计公司年收入增速为32.4%、17.5%、17.4%,归母净利增速为24.2%、23.2%、20.1%,EPS分别为0.12、0.15、0.17元。给予目标价10元,对应公司2014年69x PE、1.09x PS。
　　风险提示。军品订单交付具有不确定性;民机交付情况易受需求方计划调整影响。
　　哈飞股份:成长趋势逐渐显现,新品将陆续打开未来成长空间
　　哈飞股份 600038
　　研究机构：证券 分析师：王宇飞 撰写日期：
　　公司单季度业绩高于市场预期,成长趋势逐渐显现。公司2013年前三季度营业收入19.6亿元,同比增长40.53%;净利润1.02亿元,同比增长38.24%。第三季净利润为4726.98万元,同比增加71.89%,营业收入为8.79亿元,同比增加53%,公司业绩增长主要受益于产品销量增加。
　　公司重组标的资产过户完成,民用直升机资产将为公司未来成长打开广阔空间。本次发行股份购买资产的标的资产包括:江西昌河航空工业有限公司100%,景德镇昌飞航空零部件有限公司100%股权、惠阳航空螺旋桨有限责任公司100%股权、天津直升机有限责任公司100%股权以及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司拟注入资产。均为民用直升机以及直升机零部件制造相关资产,民用直升机资产是未来增长空间最大的,将显著增厚公司业绩。中航工业直升机目前的产品谱系覆盖了1吨级到13吨级,形成全谱系发展格局。中国民用直升机市场呈现平稳较快增长的发展势头,根据相关预测,“”期间总的国内民用直升机总增长量预计在300架左右,平均每年60架。到2020年国内民用直升机机队总量预计在1100架左右。未来中国民机市场结构将趋近于国际市场。政府市场将占30%,企业和私人市场将占70%,企业和私人市场未来空间巨大。
　　未来第三代武装直升机换装需求是哈飞股份军用直升机的主要增长点。昌飞的直-10、哈飞的直-19是新一代国产武装直升机。目前直-9是我国陆航主要装备的直升机,属于第二代直升机,未来第三代武装直升机换装需求是哈飞股份军用直升机的主要增长点。我国陆军航空兵数十年来一直缺乏专用攻击型武装直升机,长期用运输型直升机加装武器系统代替,武直9代表了陆航追求专用武直的决心和努力,但直九过小,并非良好的武器整合平台。武直-10和武直-19是我们纯国产的武装直升机,包括十分关键的发动机,都是完全自主研发,航电、导航和电子对抗方面达到国际最先进技术性能水平。
　　盈利预测及评级:我们预计公司年EPS分别为0.42元、0.54元、0.70元,对应PE为60倍、46倍、36倍,我们持续看好公司在军民用直升机领域广阔的发展前景以及在通用航空领域未来的发展空间,维持对其“买入”评级。
　　风险提示:国内慢于市场预期;民用直升机市场空间大,但是也面临国外公司激烈的竞争,短期可能存在销量低于预期的风险。
　　洪都航空:成飞集成不同资产注入方案对洪都航空的影响分析
　　洪都航空 600316
　　研究机构：中国银河 分析师：邱世梁 撰写日期：
　　一、事件:
　　12月30日晚成飞集成发布公告,因实际控制人中航工业筹划与成飞集成相关的重大事项,经公司申请,公司自日开市时起停牌。停牌后,公司及有关各方正在紧张、有序地积极推进相关重大事项,并已确定以成飞集成为主体,拟注入中航工业从事防务装备生产制造业务的相关资产,目前有关方案的详细筹划及论证正在推进中。
　　[1]&&& （南方财富网个股频道）
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