沪深300定投，首选哪支指数基金？__理财频道 - 融360
沪深300定投，首选哪支指数基金？
沪深300定投，首选哪支指数基金？
综合历史收益、基金规模、综合费用来看，在选择定投标时，个人建议首选场内的ETF。
& & & 本文系融360专栏作者&指数ETF投资&原创作品，仅代表作者个人观点，不代表融360官方立场，转载请联系作者授权。
　　上期我们聊到同为大盘股的沪深300收益更高，波动风险更低，更能代表沪深A股的市场整体表现，这期我们来讨论沪深300跟踪基金。
　　大部分的基金公司都针对沪深300筹建了跟踪基金，类型多样，而且数量也较多。现将所有沪深300的跟踪基金的信息汇总整理，以方便分析对比。
　　跟踪沪深300的基金共有41支，其中ETF及其链接基金11支，分级基金7支，LOF指数基金11支，增强基金12支。
　　跟踪沪深300的分级基金规模都比较小，甚至有2支的规模不足3千万，清盘的风险很大。随着分级新规的实施，分级基金的份额和规模更是呈不断下滑的趋势，在可以预见的未来，其数量和规模还将持续的变小，故不对其做分析探讨。
　　指数增强基金的业绩虽然大部分都取得了超额收益，但是业绩波动非常大，极不稳定。业绩很大程度上依赖于基金经理，只要基金经理发生了变动，基金表现也会随着波动。
　　也就是说，选增强基金就是选基金经理，甄别较困难，需要有长期的跟踪和观察。因而也不准备在这期讨论，将在后期单独成文。
　　而链接基金跟踪ETF的，以ETF作为投资标的，其和ETF是同一性质的基金，因而也不做讨论分析。
　　此次，只讨论被动指数基金（ETF/LOF）。
　　跟踪沪深300的指数基金多达18支，数量非常的多，场内交易的ETF有7支，LOF指数基金有11支，但是各基金的业绩表现和综合费用茶杯也是很大。
　　我们先来看一下各基金的历史表现和费用：
　　从收益来看，场内的ETF取得了较好的收益，LOF指数基金的跟踪误差较大。除了鹏华沪深300ETE的落后于沪深300外，其他ETF基金基本都取得了超额的年化收益，平均年化超额收益为2.28%，超额最高的是易方达沪深300发起式ETF，年化超额2.88%，而LOF指数基金只有4支取得了超额收益，大多都落后于沪深300，平均年化超额收益为-0.02%。
　　从规模来看，ETF基金的规模也是要比LOF指数基金要大的多。除了鹏华沪深300ETF规模不足3千万以外，平均规模为94亿，最早的3支ETF都在180亿以上，最大的华泰博瑞沪深300ETF的规模超过200亿。而LOF指数基金的规模相对较小，平均规模为10亿，最小的一支前海开源沪深300规模不足1千万，很有可能被清盘。
　　从费用来看，场内的ETF费用也是比LOF指数基金要低的多。ETF基金的综合费用都是低于0.6%，平均费用0.59%。而LOF指数基金的费用就比较高了，大部分基金的费用都在2%以上，平均综合费用2.56%，农银汇理沪深300的费用更是高达3.8%。
　　综合历史收益、基金规模、综合费用来看，在选择定投标时，个人建议首选场内的ETF。
　　那7支场内ETF基金，应该选那支呢？
　　从存续期来看，成立最早的是华泰博瑞沪深300和嘉实沪深300，均成立于2012年5月，存续期最长，可观察的样本最多，最短的广发沪深300成立于15年8月份，2年多一点还需要在观察跟踪；
　　从规模来看，华夏沪深300、华泰博瑞沪深300、嘉实沪深300的规模最大，都是180亿以上的规模，其中华泰博瑞沪深300最大，达到了200亿，其他基金的规模都在40以下，鹏华沪深300的规模最小，不足5千万，有清盘的风险；
　　从历史收益来看，超额年化收益最高的是易方达沪深300，超额2.88%，紧随其后的是嘉实沪深300和华夏沪深300,；
　　从流动性来看，华泰博瑞沪深300的日均成交额最高，达到了2.6亿，其他ETF的成交额都比较低，流动性都不是很好。
　　综合存续期、基金规模、历史变现以及流动性等因素来看，个人建议首选华泰博瑞沪深300ETF（510300）作为定投的标的。
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融360 - 银行 版权所有关于“300ETF”的新闻
Thu May 10 01:53:26 CST 2012
曾被广泛认为属利好的两只沪深300ETF基金携500亿资金入市，但似乎没有形成市场此前预期的热烈反响。昨日沪深两市双双低开低走，银行、有色、煤炭等权重板块悉数下跌，成主要做空力量，而这些板块个股正是沪深300ETF建仓主要标的。
Tue Jul 03 02:00:33 CST 2012
沪深300指数具有良好的投资功能，成为众多指数化投资基金包括海外基金的追踪标的。上半年国内两只跨市场ETF的上市，使沪深300指数的投资功能得到进一步体现。华泰柏瑞基金和嘉实基金的两只沪深300跨市场ETF准备时间长达5年，于今年3月23日正式获批，4月5日正式发行，5月初成立时的规模分别为329.69亿份和193.33亿份。5月28日，两只ETF分别在沪深交易所同时上市，6月4日正式成为融资融券标的。
Thu Aug 02 02:12:30 CST 2012
7月31日，华泰柏瑞沪深300ETF交易量突破10亿元大关，当日实现净申购6.148亿元，交易量排名A股市场第二，仅次于包钢稀土。据了解，华泰柏瑞沪深300ETF上市以来交投一直比较活跃，日均成交金额约为5亿元。
Mon Jan 28 00:07:48 CST 2013
中信证券总部席位上周在大宗交易市场频频动作，交易标的是沪深300ETF基金，短短三个交易日内其接盘资金规模已超过5亿元。在大盘缩量震荡面临方向性选择的当口，其席位动向值得关注。据上证报资讯统计，1月23日至1月25日期间，中信证券总部席位（非营业场所）分别从其“兄弟席位”包括中信证券南京高楼门营业部、中信证券（浙江）杭州延安路营业部分4笔交易买入沪深300ETF基金，累计1.99亿份，耗资约5.1亿元。
Fri Mar 29 14:38:06 CST 2013
关于暂停标的证券融资买入的公告根据各证券公司日的上报数据，我所发现300ETF(证券代码：510300)融资余额已达该证券上市可流通市值的25.29%。依照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第六章四十九条的相关规定，我所将从日起暂停该标的证券的融资买入，恢复时间将另行通知。
Wed Sep 17 15:47:12 CST 2014
深交所9月17日公告，根据各证券公司报送的融资融券业务数据，截至日收盘后，300ETF融资余额已达到该证券上市可流通市值的25%。依照规定，深交所自日起暂停该标的证券融资买入，恢复时间另行通知。
Mon Dec 29 01:20:48 CST 2014
12月以来A股大幅上涨行情吸引各路资金，而跟踪指数的ETF无疑成为吸金利器。其中华泰柏瑞沪深300ETF无疑是“吸金王”，数据显示，12月份前三周华泰柏瑞沪深300ETF份额累计增长71.09亿份，较其11月底的46.60亿份的份额增长近两倍。
Thu Mar 12 02:52:57 CST 2015
正当大盘围绕3300点中枢震荡整理的同时，数据显示，融资资金进场正在悄然加速。春节长假结束以来，已有1567亿元融资资金在10个交易日内流入A股市场。同时融资投资者标的选择出现新特点，反映蓝筹股整体表现的指数ETF成为首选。
Tue Oct 27 04:33:09 CST 2015
南方东英沪深300精明ETF近日在香港证券交易所挂牌上市。
Mon Jun 27 05:30:22 CST 2016
由华宝证券举办的“2016中国量化对冲基金华量奖年度盛典暨量化投资高峰论坛”日前在上海举行。上海证券交易所衍生品业务部总监刘逖在会上表示，作为有效的风险管理工具之一，上证50ETF期权自去年年初上市以来总体运行平稳有序，并逐步发挥其保险功能。
Thu Feb 16 08:51:00 CST 2012
中国证监会网站日前披露，已正式受理华泰柏瑞沪深300ETF及其联接基金、嘉实沪深300ETF。业内人士指出，这一创新不仅在于其跨市场的技术难度，更在于它将沪市、深市、股指期货3大核心市场进行联接，有望开启中国资本市场包括经纪业务、投资业务等领域多方位的变革。
Thu Apr 26 03:55:06 CST 2012
华泰柏瑞、嘉实的两只沪深300ETF发行进入最后的高潮期。业内人士根据相关渠道数据预测，两只ETF合计首募规模有望达300亿元。基金成立后，有望在5月中上旬集中建仓。知情人士透露，截至25日，华泰柏瑞沪深300ETF认购额已达百亿元，嘉实沪深300ETF募集情况符合公司预期。按惯例，ETF发行通常在认购期最后一天放量。华泰柏瑞沪深300ETF将于26日下午收盘时结束首募，嘉实沪深300ETF将于27日结束募集。
Wed May 09 02:00:19 CST 2012
市场人士透露，截至8日，华泰柏瑞沪深300ETF仓位已达九成左右，目前还有一些流动性不好的股票需要调整，预计近两日建仓完毕。嘉实沪深300ETF建仓策略较稳健，目前仓位七成左右。华泰柏瑞基金公司今日公告，将以5月11日作为华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额折算日。业内人士表示，这意味着11日前该基金将建仓完毕。嘉实基金同日公告，拟召开嘉实沪深300指数基金(LOF)的持有人大会，将该基金变更为嘉实沪深300ETF的联接基金，允许该基金投资股指期货、参与融资融券以及通过证券金融公司办理转融通业务。
Mon Jun 18 02:00:14 CST 2012
沪深交易所最新信息显示，截至上周末（15日），华泰柏瑞沪深300ETF份额为93.30亿份，较前一周减少0.47亿份，较5月28日上市时减少28.99亿份；嘉实沪深300ETF份额为156.83亿份，较前一周减少6.46亿份，较上市时减少36.5亿份。
Tue Jul 03 01:58:26 CST 2012
沪深300整体市盈率创下历史新低之际，抄底资金开始“蠢蠢欲动”。上周A股市场破位下跌，沪深300的整体市盈率跌破了今年1月5日的最低点10.19倍，创下历史新低。与此同时，抄底资金涌入蓝筹ETF，撤离创业板及中小板ETF。
Mon Jul 30 18:16:00 CST 2012
大成基金旗下第29只公募基金中证500沪市ETF于7月30日开始发行。在随后的一周，该公司还将发行大成中证500沪市ETF联接。中证500沪市ETF以拟合、跟踪中证500沪市指数为原则，通过被动式指。
Wed Apr 24 10:18:03 CST 2013
沪深交易所融资余额、融券余量近期不断攀升。在需求猛增之下，已纳入两融标的的沪深300ETF基金融资出现“爆棚”，华泰柏瑞300ETF已达到融资余额比例上限。业内人士认为，拥有300ETF的华夏等基金公司借助需求旺盛的时机将旗下基金纳入两融标的，有望带动场内流动性提升。
Wed Jul 24 02:41:54 CST 2013
在经历了上周短暂的沉寂之后，稀土概念股炒作再度卷土重来。7月23日，稀土概念股早盘集体飙升，领涨沪深两市各大板块个股。截至终盘，龙头股五矿稀土（000831.SZ）、盛和资源（600392.SH）均牢牢封上涨停板，包钢稀土（600111.SH）、中科三环（000970.SZ）、中色股份（000758.SZ）、厦门钨业（600549.SH）等涨幅也超过4%以上。
Wed Dec 24 03:14:36 CST 2014
12月以来的短短三周内，资金大规模涌入5只沪深300ETF，期间净申购高达105.1亿份，规模超过300亿元。业内人士认为，短期内如此大规模申购沪深300ETF较为罕见，近日期现套利机会较为显著，资金大手笔申购沪深300ETF很大程度上是谋求套利收益。
Tue Dec 30 04:01:19 CST 2014
近期在蓝筹股的带动下，大盘不断走高。截至上周末，上证指数四季度以来涨幅高达42.41%，沪深300指数的涨幅达47.37%。标的指数的亮眼表现也使沪深300ETF在场内场外均受到热捧。据统计，12月1日至12月19日，华泰柏瑞沪深300ETF规模由46.60亿份增长至117.69亿份，规模增幅超过150%；嘉实沪深300ETF规模由104.18亿份增长至124.44亿份。二级市场方面，近两周，华泰柏瑞沪深300ETF日均成交额超过60亿元，成交额远高于其他场内基金。
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首只以中国资产为标的的沪深300指数ETF期货在中欧所上市
　　和讯消息 日在法兰克福，中欧国际交易所（下称：“中欧所”）新闻发布会上，中欧所宣布上市沪深300指数ETF衍生品。这也是首只在欧洲上市的以中国资产为标的衍生品。
　　据悉，中欧所由上海证券交易所、德意志交易所集团及共同成立，位于德国法兰克福，是首个专注于中国相关资产及人民币产品的离岸交易平台。自2015年11月开业运行以来，其市场交易额保持稳定增长，机构参与逐步增多，平台作用初步发挥。截至日，中欧所的总交易额合计46.57亿元，人民币计价产品的交易额约占总交易额的7%。目前133只产品在中欧所挂牌交易，ETF和人民币债券为中欧所的主要产品类型。随着沪深300指数ETF期货合约的上线交易，中欧所产品体系将进一步丰富。
　　根据资料显示，该期货合约由中欧所与欧洲期货交易所合作推出的，是首只在欧洲上市的以中国资产为标的的衍生品。德银x-trackers(,)指数ETF期货合约自日起可于常规交易时段进行交易。
　　据公布内容得知，德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF期货的产品规格如下：
　　产品名称：德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF期货
　　资产类别：期货合约
　　国际证券识别编码：DE000A2BMKV2
　　合约规模：1000份标的ETF
　　合约标的：德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF
　　标的国际证券识别编码：LU
　　交割方式：现金交割
　　交割时间：3月、6月、9月和12月
　　计价货币：欧元
　　根据上述内容得知，期货产品以德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF为标的。德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF由德意志银行与嘉实国际资产管理有限公司共同管理，直接复制沪深300指数。沪深300指数则是由中证指数公司与2005年编制发布，是从上海和深圳证券市场中选取流通市值最大的300只A股作为样本编制而成的成分股指数，具有良好的市场代表性，反映中国证券市场整体走势。
　　作为一个以中国资产为标的的期货合约，其自然为基金管理人、机构投资者、对冲基金、银行、企业及其他市场参与者提供了中国相关资产风险管理工具。另外，中欧所治致力于向全球投资者提供基于中国标的的投资产品，以创新的产品和高效的服务，连接中国和国际金融市场，推动人民币国际化进程。因此，基于沪深300指数ETF的产品拟于下一步推出。
　　中欧所联系首席执行官陈晗表示，该ETF期货的上线进一步丰富了中欧产品线，使其成为涵盖证券及衍生品的离岸人民币及中国相关金融工具交易平台。中欧所的债券及ETF产品已于2015年11月成功上线运行，今天上市的ETF衍生品是一个新的里程碑，期待未来推出更多新产品。
　　欧洲期货交易所副CEO Michael Peters说，该产品的上线是中欧所拓展相关衍生品市场的第一步，欧洲期货交易所正在合作研发基于更多中国金融资产的相关衍生产品。
（责任编辑：王雪冰 HF074）
和讯网今天刊登了《首只以中国资产为标的的沪深300指数ETF期货在中欧所上市》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。
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沪深300etf与沪深300指数基金有什么区别
我有更好的答案
沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。 标的指数：沪深300指数基金
ETF：用 股票+现金 申购赎回，可以交易指数基金：用 现金 申购赎回，部分可以交易(LOF,如现有的嘉实沪深300)，部分不能交易
ETF是在证券市场交易的，也就是在炒股的账户操作。沪深300指数基金是在基金网站和网站申购赎回的。
“证券信息统计排行网”里有个股诊断功能，里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析，一切都是免费的。希望采纳
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沪深300ETF基金是主动型基金。A、 对B、 错
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