扬子模块机中标山西佳信机械后再获追加 日08:46 来源：慧聪空调制冷网|
今年上半年度，扬子成功中标山西省佳信机械制造有限公司办公楼，该项目使用了扬子LSRF-90C模块式风冷冷热水机组，以及。日前佳信机械再度携手扬子中央空调，在第一次项目的基础上追加了12台130kW的模块机和部分末端产品。
&&&&山西佳信机械制造有限公司位于山西省太原市，该公司是太原制造业行业知名企业。此次办公楼中央空调项目空调使用面积大约在10000平米，是扬子中央空调在山西树立的最新样板工程，也是扬子中央空调在山西市场新的里程碑。第一次合作的过程中，扬子中央空调过硬的产品品质和规范的安装服务给用户留下了良好的印象，当项目仍然在建设的过程中，又依靠完备的产品体系轻易地满足了用户的需求，达到了品牌地位在用户心中的快速提升。
&&&&扬子中央空调研发和制造模块机组已有10多年历史，产品阵容齐全，规格涵盖60kW、65kW、90kW、98kW、130kW等系列，模块机组作为扬子中央空调的拳头产品，凭借模块机组产品的高效节能、精工足料和效费比最优的特点，赢得国内外众多用户的好评，不仅如此，扬子通过自身的技术优势对其不断进行优化和技术升级，继续巩固扬子“模块王”的地位。
&&&&扬子中央空调模块机组获得中国首批组节能产品认证证书，机组能效超过国家2级，采用多项专利技术，配合国际名牌高效和专利水侧、风侧，运行经济、高效节能、智能控制，操作方便、运行稳定等特点，广泛应用在宾馆、商场、酒店、办公楼、娱乐等场所。责任编辑：沈芯
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2014年度中国中央空调行业数据报告(暖通空调资讯)
暖 调 资 讯 i传 媒 暖 通 空 调 资 讯通空i传媒 暖 通 空通 资 调 空 通 暖 i传 媒 讯 资 调 空 暖 通 讯但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。 差上将会达到10%左右。 直接向《暖通空调资讯》编辑部购买。 观点进行沟通与交流。1、《2014年度中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2014年1税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。 3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆 机组、溴化锂机组、水/地源热泵、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末 端等9种产品。上述9种产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有 标准不统一的情况。比如：在天花机等部分产品的划分上，一些企业有不同的标准。 5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广 西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、 湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、 青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。 6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理 时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误7、本报告中的内容仅为体现2014年度行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以8、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费 用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的9、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》编辑部独立制作。 10、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。i传2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2014年度完成的设备销售的回款金额（含媒月1日到日，中国内地市场中央空调行业的市场发展情况。暖说空明调资媒3第一篇 宏观运营分析2014年，东部地区房地产开发投资52941亿元， 比上年增长10.4%，增速比1-11月份回落1.6个百 分点；中部地区投资20662亿元，增长8.5%，增速 回落0.7个百分点；西部地区投资21433亿元，增长 2014年，房地产开发企业房屋施工面积.8%，增速回落1.4个百分点。媒暖在经历2013年的市场繁荣之后，2014年国内房地 产市场全面降温，不分一二三四线城市，不分高中低 档产品，皆出现了明显降温。成交量下滑、价格下 跌、投资增速放缓、房屋开工下降，所有市场指标皆 下滑。但也应看到积极信号，比如房贷政策由紧趋 松，比如中央实行“分类指导，双向调控”，比如地 方政府因地制宜的采取了放松限购、支持合理需求等 措施。在政策暖风频吹之下，四季度少数指标复苏， 比如大城市的住宅成交显著反弹，房价环比跌幅收 窄，市场信心有所恢复。2014全年宏观经济运行总体基本平稳，经济增长 保持在合理区间，经济运行中也出现了一些积极的变 化与亮点，基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增 长，但一些短期、结构性与长期性因素也对经济增长 造成了冲击和制约，例如投资增长后劲不足、融资瓶 颈约束明显、企业经营困难等问题。 据国家统计局公布的数字显示，初步核算，2014 年国内生产总值636463亿元，比上年增长7.4%。分季 度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季 度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业 比上年增长4.1%；第二产业增长7.3%；第三产业增长 8.1%。 2014年，全国规模以上工业增加值按可比价格计 算比上年增长8.3%，工业生产基本平稳；投资方面， 全年固定资产投资（不含农户）502005亿元，比上年 名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。其 中，国有及国有控股投资161629亿元，增长13.0%； 民间投资321576亿元，增长18.1%，占全部投资的比 重为64.1%；房产方面，全年全国房地产开发投资 95036亿元，比上年名义增长10.5%（扣除价格因素实 际增长9.9%），其中住宅投资增长9.2%。房屋新开工 新开工面积下降14.4%。 面积179592万平方米，比上年下降10.7%，其中住宅 2014年，全国房地产开发投资95036亿元，比上 年名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%）， 增速比1-11月份回落1.4个百分点，比2013年回落9.3 个百分点。其中，住宅投资64352亿元，增长9.2%， 增速比1-11月份回落1.3个百分点。住宅投资占房地空房地产市场通调资万平方米，比上年增长9.2%，增速比1-11月份回落 0.9个百分点。其中，住宅施工面积515096万平方 米，增长5.9%。房屋新开工面积179592万平方米， 下降10.7%，降幅扩大1.7个百分点。其中，住宅新 开工面积124877万平方米，下降14.4%。房屋竣工 面积107459万平方米，增长5.9%，增速回落2.2个百 分点。其中，住宅竣工面积80868万平方米，增长 2.7%。 2014年，房地产开发企业土地购置面积33383万 平方米，比上年下降14.0%，降幅比1-11月份收窄 0.5个百分点；土地成交价款10020亿元，增长1.0%， 1-11月份为下降0.1%。讯i传通 暖上游供应链1、制冷剂2014年，制冷剂的前行之路可谓崎岖坎坷。在上 游原料继续受控、供需变化价涨货紧的大环境下，制 冷剂行业经历了漫长的调整阶段。 纵观全年，3月份，联合国政府气候变化委员会 （IPCC）确认，R1234yf和R1234ze（E）的GWP值 均低于二氧化碳；欧盟议会起草立法叫停含氟气体的 使用，会议指出氟气体是引起温室效应的主要原因， 同时论证了第四代制冷剂HFO-1234yf的环保性；同 样在3月，巨化股份多年来第一次陷入亏损，预示我 国氟化工行业底部的确立。4月中旬，美国商务部宣 布初裁结果，认定从中国进口的一种制冷剂产品获得 超额政府补贴，拟对该产品征收反补贴税，“双反” 自此而始，月底国内制冷剂开始进入销售旺季；5月 份，国内R22主流报价14000元/吨左右，R134a主流 报价19000元/吨，均达到年内最高价；6月，国内环产开发投资的比重为67.7%。（图1.1）1.12014年 全国房地产开发投资增速i传 媒1.22014年 全国房地产开发企业土地购置面积增速媒4暖通空调资讯空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业5造合同，其中与9家企业签署了12条R290空调改造合 同，与3家企业签署了3条R290空调压缩机生产线改 造合同，与6家企业签署了7条R410A空调生产线改造 合同，与此同时，R134a由高位开始下滑，R22依然 坚挺，进入7月后，R134a一路下滑，跌至17800元/ 吨附近。 9月15日，中国宣布关闭五条HCFC（含氢氯氟 烃）生产线，其中有2条R22生产线（鹰鹏化工、浙 江东阳化工），合计生产配额3.3万吨，与削减的要 求十分吻合。这一举动将淘汰逾5.9万吨的HCFC生产 量，约占全国总产能的10%，R22作为重要的HCFC 制冷剂，2014年真正进入淘汰期。10月初，R22价格 开始有上涨趋势，苏常熟出口R22制冷剂大幅反弹， 至中旬三爱富、巨化股份季报显示：制冷剂已触底反 弹；11月12日，美国国际贸易委员会作出终裁，认定 从中国进口的一种制冷剂产品未对美国相关产业造成 实质性损害或威胁，因此美国商务部此前要求对上述 产品征收反倾销和反补贴（“双反”）关税的决定将 不被执行，至此之前闹得沸沸扬扬的“双反”问题落 下帷幕，而截止至11月，R22价格同比上涨近50%， R134a也有所表现；年底，环保部正式核发2015年 制冷剂R22的生产配额27.4万吨，其中内用生产配额 18.9万吨，这无疑给原本供给紧张的市场火上浇油。 为有效保护臭氧层，我国政府已签署了《蒙特利 尔议定书》和《京都议定书》，并且在2009年哥本哈 根世界气候大会上承诺从今年开始用17年时间全面完 成氟替代工作。据公开资料显示，我国是世界最大的 氟化工产品生产和消费大国，生产量占66%，消费量 占42%，完成氟替代工作任务艰巨。空调制冷剂是氟 替代的重要领域，目前国内空调行业的多家企业都在 进行包括R290在内的新冷媒的探索，采用R290新冷 媒将是空调行业加速转型升级的良好时机，能够实现 空调行业的可持续性发展。 除了要掌握核心技术外，国内空调厂商纷纷发 力新冷媒也是看到了未来的市场前景。按照中国加入 《蒙特利尔议定书》的履约承诺，2015年含氢氯氟烃留少量维修用途外将实现全面淘汰。 日，由环保部对外合作中心主办、 中国制冷空调工业协会协办的中国制冷空调行业环保 低碳替代技术研讨会在北京召开。本次会议的主题是 “制冷剂环保低碳替代”。从研讨会上了解到，2015 年含氢氯氟烃（HCFCs）将淘汰10%，加之R32、二 氧化碳等低GWP（全球变暖潜值）制冷剂正迈向市 场，2015年将成为制冷剂替代的关键年。2013年以来，铜精矿供应呈现持续宽松态势， 加工费也持续提高。2014年四季度铜精矿加工费曾有暖通2014年相关产业政策一览1、单元机新能效标准即将颁布2014年11月，有消息称，单元机新能效 标准即将颁布实行。在最新的单元机能效标准 中，评价指标准备将从EER全面切换为APF。 APF――全年能源消耗率，即：在制冷季节及 制热季节中，空调机进行制冷（热）运行时从 室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同 一期间内消耗的电量总和之比，也叫全年综合 能效比。 　　　保部对外合作中心已与14家企业签署了22条生产线改物质生产消费将削减冻结水平的10%，到2030年除保致使一些废铜加工企业以精铜替代废铜生产铜材。过130美元/吨和13.0美分/磅的报价出现，普遍在120 美元/吨和12.0美分/磅左右，冶炼厂经营环境有所改 （TC/RC）长单有可能上涨16.3%，提高至107美元 /吨和10.7美分/磅，是近10年来最高水平。这有可能 继续刺激中国进一步扩大铜精矿的进口，同时也反映 出市场对于明年铜矿供应充裕的预期，从而压制铜价 向上的空间。 善。从目前了解到的情况看，2015年铜精矿加工费2014年，我国铜工业产品产量保持增长，单月产 量连创新高；下游需求整体好于上年同期，但放缓明 显；冶炼行业和加工行业投资回落，投资趋于理性； 美元持续走强，铜价下滑速度加快，独立矿山企业经 济效益严重缩水；加工费高企，冶炼行业利润明显好 转；下游加工行业冷热不均，小型企业受困于经济环 境、订单减少、资金紧张等影响，出现停产甚至倒闭 情况，其订单转向大型加工企业，大型企业开工率呈 增长态势。 根据国家统计局数据显示，月国内 铜精矿含铜产量累计174.2万吨，同比增长5.9%，比 上年同期增速下降0.4个百分点；精铜产量为716.7万回顾2014年，铜价运行重心呈继续下移态势。其调资间，受中国首个企业债务违约事件的影响，一季度末 铜价出现断崖式下跌，短短五个交易日，铜价从7000 美元上方跌至6400美元以下，之后虽中途有所反弹， 但受美元的不断走强、国际油价暴跌，大宗商品市场 出现恐慌性抛售等多重因素的影响，铜价持续走低， 并在2014年11月呈现加速下滑态势，之后维持在年内 低位附近弱势震荡。国内铜价趋势整体看基本与国 际价格一致，二季度以后逐步呈现出一定内强外弱格 局，特别是下半年人民币升值压力减少，甚至出现一 定幅度的贬值，进一步加快比值修复步伐，因此，虽 然沪铜方面跌幅更大，但比价逐步得到了修复。 2014年铜价运行重心低于上年同期，加之能源、 环保、劳动力工资等成本上升，铜精矿加工费处于高 位，导致我国铜采矿企业效益下滑，而铜冶炼企业 成本下降和加工费的提高，其利润同比增长。从宏观 面来看，当前美国、欧洲和日本等主要经济体经济呈 现迥然不同的局面，这将增加美元的吸引力和避险情 绪，令美元仍将以较强走势为主，对铜价继续构成压 力。虽然中国经济在2015年有望继续走好，但是随着 经济内生动力的变化，特别是我国铜消费基数已经很 大，接近1000万吨/年，是年世界铜消费的 总量，铜消费低速增长或将成为“新常态”。因此判 断2015年铜价将继续呈震荡中重心下移趋势，低点也 将继续下探。供需方面，2015年供应增幅还将高于消 费增幅，全球和中国精铜供应都将继续呈过剩局面。讯2、铜材i传媒空2、国内地源热泵技术优惠政策出台2014年8月，为进一步推广地源热泵技术 的应用，财政部与住房和城乡建设部联合发文要 求，对地源热泵应用工程提供资金补贴，目前北 京、河北、山东、山西等省市对地源热泵技术已 有明确的优惠政策，包括节能投资项目实行无偿 补助、按投资规模给予资助、按节能效果给予奖 励等。天津、广东、南京、长沙等省市还设立了 节能专项资金。吨，同比增11.5%，比上年同期增速下降2.8个百分 点；铜材产量为1583.1万吨，同比增长11.6%，比上 年同期增速下降12.1个百分点。 从分品种看，随着国内铜冶炼、精炼产能的不i传 媒暖通空讯断扩张，持续带动精铜产量持续增长。尤其是三季度 后，随着铜精矿加工费好转，大型冶炼企业检修涉及 产能不多，产量释放明显。2014年9月份以后精铜月产 数的不断扩大，产量增速呈现放缓态势；而铜加工行资调量持续位于70万吨以上，11月达75.5万吨。但考虑到基 业受制于资金问题较明显，部分品种存在产能过剩现 象，中小企业开工率明显不足，导致增速下降较快。 此外，废杂铜供应继续偏紧，且市场交易要求现款现 货，不少下游企业资金困难，以废杂铜为原料的冶炼 厂和加工企业生产依然维持极低水平甚至暂停生产，空通媒6暖调3、政策加码：光伏空调将快速发展2014年8月，《可再生能源电力配额考核 办法（试行）》由国家发改委主任办公会讨论并 原则通过，目前正在向政府部门和电力企业征求 意见，之后将上报国务院审定。所谓配额指标， 即本地区消费的可再生能源电量与全社会用电总 量的占比。光伏技术的引用让空调行业发展进入 新的里程碑。随着国家政策对于光伏行业的大力 支持，未来中央空调对于光伏技术应用将继续延 伸，推动整个行业的快速发展。2014年度资发展报告 中国中央空调行业74、“十二五”助力绿色建筑住建部发布的《“十二五”绿色建筑发展 规划》提出，从2014年起，政府投资的党政机 关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等 建筑，直辖市、计划单列市及省会城市建设的保 障性住房，以及单体建筑面积超过2万平米的机 场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公 共建筑，要率先执行绿色建筑标准。另外，住房 城乡建设部于日发布第408号公 告，批准《绿色建筑评价标准》为国家标准，编 号为GB/T 5，自日起 实施。住房城乡建设部于日发布公 告，批准《燃气热泵空调系统工程技术规程》为 10月1日起实施。《燃气热泵空调系统工程技术 规程》由住建部标准定额研究所组织中国建筑工 业出版社出版发行。 行业标准，编号为CJJ/T216-2014，自2014年2014年6月，在2014年新版药品GSP中， 医药冷链物流的标准化和规范化成为了重要的内 容之一。随着国家的相关规定出台，第三方物流 企业开始迈入这个行业，部分物流公司纷纷开始 有所动作，包括更新新的温控设备、提高仓库的 分检率等。有关专家表示：第三方物流的蓬勃发 展是医药物流走向专业化、标准化的一个趋势。《热泵热水器压缩机》作为推荐性国家标 准，自日起正式实施，这一新国 标更注重不同工况下对压缩机的评价，从而提 升整机性能。该标准适用范围包括转子式压缩 机、涡旋式压缩机和活塞式压缩机，其重点在 于强调专用压缩机的可靠性。为了能够反映专 用压缩机在不同季节的运行特点，对其评价分 别采用标准工况、夏季工况和冬季工况3个试验 条件，以引导和规范市场上的热泵热水器使用 专用压缩机。 　　空5、热泵热水器压缩机国标2014年5 月正式实施调资讯8、国家政策助力医药冷链产业标准化i传媒暖行业总体发展分析7、《燃气热泵空调系统工程技术规 程》2014年10月实施第二篇 微观运营分析通通暖9、节能减排将出配套政策在贵阳国际论坛2014年年会上，国家发改 委气候司副司长孙翠华说，中国碳交易市场是在 国际碳交易市场比较低迷的时期建立起来的，目7.4%，给2014年的中国经济划上的一个句号； 9.4%，让2014年中国中央空调行业落下了帷幕。从 7.7%到7.4%，尽管变化只有0.3个百分点，但是已经 让我国的GDP（国内生产总值）创造了自1990年以来 的新低，同时也基本反映出了目前我国的日益趋紧和 趋缓的经济发展形势，而这对于各行各业的影响同样 也是显而易见的，比如说中央空调行业，增长率紧跟 中国经济步伐，从9.5%到9.4%。事实上，现阶段中国 的中央空调行业显然已经和当前的经济形势一样，进 入了一种“新常态”。 作为近年来重要的经济术语，“新常态”（New Normal）最先是由美国太平洋投资管理公司两位联 席CEO在2009年初提出。当时他们用该词来说明 2008年国际金融危机爆发后，全球金融体系的结构改 变。在习近平总书记在多个场合提及这个词后，新常 态的表述逐步被系统化，在中国也有了特别的涵义， 直至正式成为治国理政的新理念和决策依据。 暖通空调资讯监测的数据显示，2014年中国中央 空调行业总体市场容量首次突破700亿元，增长率与空2013年度相比下滑0.1个百分点。实际上，在最近几 年的年度报告和半年度报告中，我们多次提及，中国 的中央空调市场已经从高速增长转为平稳增长，而这 其实也就是所谓的中央空调行业“新常态”。 如果把时间前移三到四年，中国中央空调行业 整体增速曾一度达到30%左右，那也是在国家对基础 设施投入最多的时期，但对于中国中央空调行业而 言，那是一个非典型的市场阶段。因为市场对项目的 承载量也是有限度的，项目超限就是对市场的透支。 总体上，暖通空调资讯认为，在未来的市场发展过程 中，整个行业的增长速度将会与国家GDP的增速保 持正相关，冷水机市场的增速基本会与GDP的增速 接近，多联机和家装类产品的增速通常是GDP增速 的倍数，比如单元机和小多联这一类产品可能会达到 GDP增速的2倍甚至更高。2014年中央空调行业的实 际情况也充分印证了这一点。 那么，从高速增长到平稳增长，中国中央空调 行业发展背景和环境的变化，对企业也提出了新的课 题。在市场从导入期逐渐进入高速发展期的时候，企 业的市场策略可能是更偏于粗放型的，当市场逐渐趋 于稳定发展之后，企业的策略可能将更偏于精细化， 在这个阶段，建设完善的市场体系和稳定的渠道网络 对于企业而言就显得更为重要。 前，已有北京、广东、深圳等7个碳市场交易试 点，运行情况处于发展上升阶段。中国计划在3 年内出台较为完善的相关政策，争取在2020年 建立起全国性碳市场。 2014年2月，国家税务总局网站发布消 息称，国家税务总局和国家发改委联合发布公 告，对进一步落实合同能源管理项目企业所得 税优惠政策过程中相关问题进行了明确。据公 告，实施节能效益分享型合同能源管理项目的 节能服务企业可享受企业所得税“三免三减 半”优惠政策。10、空气能热泵热水器新能效规则发布家发展和改革委、国家质检总局和国家认监委联 合制定了《热泵热水机（器）能源效率标识实施 规则》（修订），新实施规则于日 起开始实施。该规则实施后，将给市场上的空气 能热水器明确划分能效等级，低能效产品将面临 淘汰，而空气能行业洗牌速度也将加快。媒8暖通空调资国家发展和改革委2014年发布公告称，国讯6、政策加码推动合同能源管理机制i传 媒调2014年度资发展报告 中国中央空调行业9也正在形成一种新的秩序，那就是“中美日”三大阵 营品牌的三足鼎立。其中以格力、美的为代表的民族 品牌成为这新秩序中目前最为强势的一个阵营，以大 金、日立（青岛）等为代表的日系品牌阵营紧随其 后，而以江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿 汉布什为代表的美系品牌尽管在整体市场占有率上不 能与前面两大阵营相媲美，但是在目前中国的冷水机 市场，美系品牌依然拥有着绝对的主导地位。 而同时在新的秩序下，行业的前十强规模品牌 在近两年也开始逐渐成型，而“442”则是对现阶段 三大阵营、十大品牌的最直接的体现。其中第一个 “4”指的是民族品牌格力、美的、海尔以及天加， 而第二个“4”则是美系四大家江森自控约克、麦克 维尔、开利以及特灵，“2”则是两大日系品牌大金 和日立（青岛）。 尽管2014年中央空调市场的整体增长率仍然接近 10%，但是从各大品牌的实际情况来看，其实并没有 数据所体现出来的那么乐观。根据暖通空调资讯监测 的近100家中央空调制造企业2014年的销售情况，我 们发现2014年超过三分之一的品牌的设备回款额同比 上一年度出现下滑。由于我们监测的品牌大都为行业 的活跃品牌和主流品牌，而中国中央空调市场有大大 小小数千家制造企业，因此我们判断2014年中央空调 行业实际下滑品牌比例显然要远远大于三分之一。因 此，从这个角度上来看，近两年行业的整体增长在很 大程度上已经是权重品牌的拉动型增长。 尽管很多企业认为近两年来城镇化建设，以及 轨道交通在国内的快速推进在一定程度上弥补了公建 项目数量的损失，再加上工业项目数量也并没有出现 明显的下滑，因此从整个中央空调市场的项目数量来 看，总体的项目数量仍然是比较可观的。但问题在 于，项目的数量并没有很快地反应到企业的发货以及 回款，也就是说企业的签单量其实与往年相比并没有 发生太大的变化，只不过是大部分项目的发货周期在 资金等因素的影响下普遍变长，而这对于制造企业的 影响才是最大的。2.1水岭，而现阶段行业的前十大品牌恰好也是以2%为 起点。而从品牌的集中度来看，2014年权重品牌的市 场占有率有进一步提升的趋势，在市场整体容量增长 企业在未来市场中的形势将会愈加严峻。 从欧美系品牌在2014年度的占有率情况来看（图 2.2），五大美系品牌和两大欧系品牌仍然是这个阵 营中最为活跃的七个品牌，而且这七大品牌也是历年 来在冷水机市场技术创新最多的一个阵营，不管是大 所以，不得不说，项目市场的发展在近两年确 实是遇到了一定的阻碍，这影响到的不仅是冷水机市 场，当然也包括多联机市场。因此，企业也迫切需要 通过其他的方式来寻求新的突破，而这个突破点就是 零售。从暖通空调资讯监测到的数据来看，2014年中 国中央空调市场的增长主要是由多联机和单元机两大 氟系统产品拉动的，而事实上我们还发现2014年针对 于项目市场的大多联的整体规模同比上一年度甚至是 出现了略微的下滑，小多联产品的增长率则是超过了 60%，也就是说整个多联机市场的增长完全是由零售 中国中央空调行业的发展。 型产品带来的，而零售市场显然也已经在影响着整个 尽管在上文中我们提出了行业品牌阵营“三足鼎 立”的概念，但是为了在报告中体现更多的企业和品 牌在2014年发展情况及趋势，报告仍然沿用了2013年 业的主流品牌分为四个部分，分别包括欧美系品牌、 国内家电系品牌、国内冷水机品牌，以及日韩系品 牌。需要说明的是，尽管大部分日韩系品牌仍然以多 联机产品的生产和销售为主，但是由于部分日韩系品 度报告中重新调整后的划分方式，将中国中央空调行 有限的前提下，品牌集中度的加强也就意味着中小型暖近3年 中国中央空调市场容量对比日立（青岛），2%的占有率则是目前行业的一道分通当然，在市场的新常态下，中国中央空调行业还是三个品牌，分别是江森自控约克、麦克维尔以及空媒i传资讯i传 媒暖通空调2.22014年度 部分欧美系企业占有率示意图讯冷量的磁悬浮，还是全封闭螺杆机，甚至是单螺杆变 频，以及蒸汽轮机驱动型离心热泵，或者是新冷媒的 离心机产品，等等，欧美系品牌在技术上几乎永远都 走在行业的最前沿，而这体现出来的就是他们超强的 技术研发实力以及技术储备，而这也直接铸就了他们 在离心机、螺杆机等传统冷水机市场的绝对领导地 位。不过仍然值得一提的是，这个阵营的品牌对于多 联机市场的推进在2014年进入了一个新的阶段，尤其 是江森自控约克和麦克维尔，两者不仅已经在多联机 市场拥有一席之地，而且在多联机产品的技术创新方资调空牌的冷水机产品销售占比越来越大，因此我们的2014 年的报告中也将日韩多联机品牌调整为日韩系品牌。 从四个部分列举的样本品牌在2014的整体市场 占有率来看，超过10%的品牌与上一年度没有发生变 化，仍然是格力、大金以及美的，5%-10%之间同样通暖媒10调面也是不甘人后；特灵也在2014年召开了首次小机经 销商会议，加速推进争夺多联机市场的步伐；顿汉布 什在2014年也成立了专门的多联机事业部，并在第一 年就收获颇丰。显然，多联机市场在2014年已经正式 成为了欧美系品牌的下一步。 国内家电系品牌（图2.3）阵营在本年度的报告 图表中新加入了海信，而由于一些众所周知的原因， 海信也成为近两年来这个阵营中最具成长力的品牌。 而从我们列出的六大样本品牌的整体市场占有率来 看，达到33.8%，超过了整体市场的的三分之一的份 额，而且同比上一年度仍有一定程度的提升。格力、2014年度2.3美的和海尔仍然是这个阵营中最具代表性的品牌，甚 至也是整个中央空调最具活力的品牌，不管是磁悬 浮、光伏、气浮，还是全降膜，这三大品牌近两年来 冷水机产品的创新和努力不亚于欧美系品牌。不过， 从增长点来看，多联机、模块机，尤其是单元机产品 仍然是支撑他们持续增长的核心产品。而值得一提的 是，格力与美的在2014年的竞争已经开始从产品、营 销，走向服务，其几乎同时推出的“六年包修”也开 创了中央空调服务的先河；而志高和奥克斯近两年的 方向则十分明确，在立足单元机和模块机市场份额的资2014年度 国内家电系企业占有率示意图发展报告 中国中央空调行业112.4第五代多联机和志高的CMV全直流变频多联机，而 事实上2014年这两者在多联机市场所取得的业绩也是 可圈可点的；此外，TCL2014年末在全国范围大力推 行的销售公司模式也在一定程度上反映出了其根植 于渠道、细分市场的决心和信心。 2014年对于国内主打冷水机产品的制造企业来 说，是艰难的一年，因为其不仅同样要受到来自于 宏观环境的压力，同时在欧美系品牌以及家电系品 牌的双重挤压下，阵线不得不逐渐下移。尽管从我 们列出的六大样本品牌的市场占有率（图2.4）来 看，与上一年度的变化不是太大。但实际情况是， 更多没有被列出的品牌在2014年情况不容乐观，尽 管各自都有着一定的生存空间，但是它们的竞争力 却遭受着多方面的挑战，“思变”已经成为这个阵 营中大部分企业在研究的课题。不过在市场营销和 技术创新上，天加、盾安、国祥和同方等企业仍然 是这个阵营中相当活跃的品牌。如盾安不仅在R32新 冷媒产品的研发上取得新的进展，并在全国多个项 目中实现了应用，同时其近两年主推的离心机产品 大手笔，不仅把自己的多联机计划又向前迈了一大 也在2014年获得AHRI的认证；而天加在2014年更是系统，而低温余热发电项目的正式启动也开创了行业 的历史；而国祥、同方、申菱、远大等品牌则充分利 用自身在一些细分市场的优势，继续维持着自己的占 有率和影响力。 日韩系品牌一直以来都是中央空调行业的一支重 要力量，从2014年日韩系样本品牌的市场占有率（图 品牌，大金和日立（青岛）依然是这个阵营占有率 最高的两个品牌。不过，如果把10亿元作为衡量规模 型企业的标准，这个阵营的规模型企业数量与欧美系 品牌阵营旗鼓相当，均达到了五个，而家电系品牌阵 看，这个阵营的品牌的基本情况还算乐观，几乎没有 品牌出现明显的下滑，但是2014年的多联机市场，尤 凉意，因此在这样的局面下，这个阵营中主导多联机 营只有三个，国内冷水机企业没有。尽管在数据上来 2.5）情况来看，整体占有率超过30%，仅次于家电系暖通空基础上，大力推动多联机产品的发展，如奥克斯的步，还推出了备受行业瞩目的ISO1级超净环境集成调资然，这个阵营的部分水机品牌在2014年也有着不俗的 表现，如荏原和LG在专注于溴化锂市场的基础上， 对于电制冷空调市场也实现了较大的突破，尤其是离 心机市场。而最值得一提的是三菱重工在中国生产的 首台离心机下线，这也标志着三菱重工正式进入了中 国的冷水机市场。讯i传媒暖2014年度 部分国内冷水机组企业占有率示意图2.52014年度 部分日韩系企业占有率示意图2.62014年 中国中央空调市场部分企业销售情况区间图通i传 媒空购、研发、销售、投资资金、财务、人力资源等几个 方面，对每一个方面的指标，调查问卷均设定了不同 角度和层次的采样方式。根据每一个指标在行业发展 中所占据的不同份量，经过权重的确定及加权计算， 所得出的AIR指数具有普遍性的特点，但是指标的权 重每年都有动态的变化。 报告设定100为AIR指数的临界值，指数值高于 100为景气空间，低于100则为不景气空间。2014年度讯资中央空调产业研究（AIR）指数调其是多联机的公装市场还是让部分品牌感受到了一丝 AIR指数是中国中央空调行业景气指数暨中央空 调产业研究（AIR）指数， AIR指数的建立旨在反映 中国中央空调行业发展变化的趋势和年度之间的变化 程度，AIR指数是一个综合量化了多种因素和指标的 指数。AIR指数结果由通过企业调研的一手数据经过 处理后得出，其中涉及的指标包含企业的生产、采 的品牌主动出击零售市场，通过丰富多彩的营销手段 把零售市场全面激活。而从最后的结果来看，多联机 的零售市场确实在企业的主动出击下实现了较大幅度 的增长，多个企业的零售占比都实现新高，而零售市 场的增长也直接带动了多联机整体市场的增长；当空通暖媒12调AIR指数值为103，结果高于临界值3个点，这说明中 国中央空调行业仍然处于景气空间，但市场总体处于 谨慎乐观状态。 从分类指数来看：涵盖劳动力作业、产能、产 量等因素在内的生产分类指数值为107，高于临界值 7个点；涵盖原材料价格、消耗等因素在内的采购分 类指数值为106，高于临界值6个点；涵盖研发投入的 人力、物力、时间等因素在内的研发分类指数值为 105，高于临界值5个点；涵盖销售订单、利润变化、2014年度资发展报告 中国中央空调行业132.7价格变化等因素在内的销售分类指数值为105，高于 临界值5个点；涵盖生产、销售、研发、推广等因 素在内的投资资金分类指数值为97，低于临界值3个 点；涵盖税金优惠与否、应收账款、库存占用资金状 况等因素在内的财务分类指数值为94，低于临界值6 个点；涵盖人力资源需求、薪酬变化等因素在内的人 力资源分类指数值为108，高于临界值8个点。 从分类指数的结果来看，报告期内，行业总体 生产状况趋于良好，生产线上的日均作业时间及产量 较之上一年度有明显增长；采购分类指数值说明原材 料、配件的采购价格方面压力有所减弱；研发分类指 数值的结果明确显示了报告期内，企业对于研发所投 入的人力、物力、时间均有不同程度的增加，这也表 明了制造企业的信心依旧；在销售方面，尽管企业总 体表现为半冷半热，但市场总体趋于增长的方向依然 未有明显变化；而投资资金分类指数值低于临界值则 反映了企业对于投资投入的谨慎；不过，从人力资源 分类指数值可以看出，企业对于人才的渴求仍然有增 无减；财务分类指数值反映的是大多企业的应收账款 仍有增无减，同时很多企业库存品对资金的占用状况也不容乐观，这些因素共同导致了财务分类指数值的 下降。 对2015年AIR指数的预期值显示了各企业对2015 年度市场的预判和信心。预期值加权所得到的结果 显示，2015年度AIR指数的预期值为98，低于2014年 观。从所有分类的指标来看：生产分类指数值预期为 100，与2014年度持平；采购分类指数值预期为102， 高于2014年度2个点；研发分类指数值预期为99，低 于2014年度1个点；销售分类指数值预期为95，低于 于2014年度7个点；财务分类指数值预期为92，低于 2014年度8个点；人力资源分类指数值预期为105，高 总体而言，业内主流企业对2015年度市场的判断 于2014年度5个点。 2014年度5个点；投资资金分类指数值预期为93，低 度2个点，可见企业对于2015年的期望表现的并不乐暖媒14通空持相对悲观的态度。正如国家下调2015年GDP增速 预期一样，各企业也下调了对2015年度市场的增长预 期。在“新常态”的大势之下，中国中央空调行业也 告别了高速发展的阶段，而“维稳”将在较长的时间 内成为中国中央空调行业的“新常态”。调资讯i传 媒暖通空调资讯i传媒暖近三年AIR分类指数值对比 及2015年AIR分类指数值预估对比通空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业15第三篇 产品发展分析报告心机小型化、大冷量模块机和多联机的冲击有很大 的关系，从市场表现来看，风冷螺杆正在被逐渐边 缘化。水冷螺杆在2014年的表现比较平稳，略有增 长。离心机的增长幅度低于2013年，政府项目的大 心机市场的重要原因。模块机和末端在市场的占比 幅减少有很大的关系，大型商业地产项目是支撑离媒保方面的要求等因素。风冷螺杆的下滑与其受到离暖 讯 i传第一章 冷水机组市场分析报告（本报告中所指的冷水机组包括离心机、风冷 螺杆、水冷螺杆和模块机等在内的常规冷水机组主机 设备，为了陈述简便，在以下内容中将统称为冷水机 组。而溴化锂机组、水环热泵以及水地源热泵这三类 产品由于市场情况的特殊性，将在后面的章节中进行 单独分析和阐述）2014年度产品格局发展分析报告中涉及的产品有 冷水机组（包含离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、模块 机）、冷媒变流量机组（包含变频多联机组、数码涡 旋机组）、溴化锂、水地源热泵机组（包含分体式水 环热泵机组、整体式水地源热泵机组）、单元机组以 及末端这六部分九大类产品的整体发展分析。同时在 选取各类产品样本品牌的标准上，我们依然遵循着产 品在企业的销售所占份额的多寡以及在整体产品市场 的权重这一标准。 从2014年度各大类产品在市场中的增长率和占有 率来看，变频多联机组的市场占比在九大类产品中 一枝独秀，相比于2013年，市场份额进一步扩大，由 38.3%提升至41%，增长幅度相较于2013年的13.8%提升 至16.1%。多联机产品超过四成的市场占比足以说明多 联机在市场的统治地位，而且较2013年有所强化。以 大金、日立（青岛）为代表的日系多联机品牌依然主 导着多联机市场，东芝、三菱重工、三菱电机等日系 品牌也实现了不错的增长。以格力、美的为代表的国 产品牌在多联机市场的表现同样不亚于日系品牌；此 外，冷水机组企业也成为多联机市场的搅局者，以江 森自控约克、麦克维尔为代表的美系传统冷水机组企 一定的市场份额，而诸如天加等国内冷水机组企业也 业经过前期在多联机市场的布局，在2014年度取得了推出了多联机产品，这也从侧面反映了企业对于多联 机产品在中国市场的前景。此外，零售市场的逐步成 熟也成为多联机产品占比不断提升的重要原因。 单元机在2014年虽然增速较2013年有所放缓， 但是仍然实现了15.9%的增长，市场占比提升了近 一个百分点。九大类产品中在2014年下滑的是风冷 螺杆、溴化锂和水地源热泵，溴化锂产品的下滑与 全国 经济增 长以及 工业 建设的放 缓有着 密切 的 关 系。水地源产品则受限于市场的理性以及社会对环空通调暖资则相对比较稳定，没有太大变化。 从九大类产品来看，多联机和单元机成为推动中 央空调市场增长的主要产品，而这其中很大一部分源 于全国零售市场的逐步成熟与增长。虽然2014年度宏 观环境不太乐观，但是经济的平稳增长保证了冷水机 组的整体小幅上涨。 九大类产品详情请参考后面章节中的产品介绍。i传 媒3.22014年 九大类产品市场增长率示意图通24%，是2014年冷水机组销售在中央空调市场的 占比，较2013年25%的占比下滑了一个百分点，主要 是冷水机组的增长率为4.8%，没有跑赢全国市场接近 10%的增长率。这部分失去的市场主要被多联机和单 元机所得到。虽然增幅不大，但在政府项目锐减和宏 观经济环境不乐观的情况下实属不易。 从五大外资品牌冷水机产品在冷水机市场的占 比来看，其占据了冷水机市场近五成的份额，虽然 49.7%的占比较2013年略有下降，但五大外资品牌在 冷水机市场的统治力依然很强势，这一格局在短期内 也很难被其他品牌打破。江森自控约克、麦克维尔、 开利、特灵、顿汉布什这五大外资品牌在冷水机市场 的统治力源于其多年来累积的品牌影响、技术优势、 渠道资源、服务口碑，其他企业在短期内很难追赶3.12013年-2014年 九大类产品市场占有率对比图媒16暖通空调资讯空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业173.1.1暖通3.1.32013年-2014年 四大系列产品在冷水机市场占比分析图3.1.52014年 冷水机产品在各区域占比分布空调资但其销售占比依然是冷水机市场最高的，其次是离心 机，与水冷螺杆的差距也越来越小。模块机产品的销 售占比相比2013年提高了1.7个百分点，稳中有升。 风冷螺杆的占比则是继续下滑，被边缘化的趋势十分 明显，一方面是风冷螺杆受到小型离心机、多联机以 及大冷量模块机的冲击，另一方面企业对于风冷螺杆 产品的研发和推广力度较小。产品增长率方面，模块 机以10.8%的增长率成为冷水机市场中增长率最高的 产品，这与模块机安装灵活、高性价比的特点有很大 的关系。其次是离心机，其5.1%的增长率在经济增速 放缓和政府项目锐减的情况下实属不易。水冷螺杆则 相对稳定，实现了0.8%的小幅上涨。风冷螺杆则以下 滑1.9%的成绩结束了2014年的表现。 从冷水机产品在各区域占比来看，华东市场依然 是冷水机产品的最大市场，这与华东发达的经济以及 中国最大的城市带坐落于此有很大的关系。虽然基础 设施建设以及城市化水平相对较高，但是众多的商业讯i传媒暖地产项目以及庞大的城市基础为其项目数量提供了保 证。华北和华南的市场相对比较接近，其次是华中。 西南因为重庆和四川这两大市场以及开发较晚，增速 较高的云贵市场的存在而占据了11.3%的份额。东北 和西北的冷水机市场则相对较小。 从各区域冷水机产品销售占比来看，区域特征 十分明显。华东地区，离心机以35.4%的占比排名第 一，其次是模块机。华北、华南以及东北、西北区 域，水冷螺杆成为占比最大的产品，而模块机则在华 中和西南区域占比最大。2013年-2014年五大外资品牌 冷水机产品分别在冷水机组市场占比分析图3.1.22013年-2014年五大外资品牌 冷水机产品在冷水机市场占比示意图3.1.42014年 各区域冷水机产品销售占比上，尤其是四大美系品牌在冷水机市场的影响力，其 他企业很难与之抗衡。但是，国内品牌的代表美的和 格力在近两年通过加大技术研发力度，不断推出新品 在冷水机市场占据了稳定的市场份额，天加、盾安、 海尔等品牌在冷水机市场也颇具实力，在剩下的五成 市场中占据着很大一部分市场份额。五大外资品牌除了在冷水机市场上极具统治力，多联机和单元机市场通暖媒18空也成为其新的市场目标，尤其是江森自控约克和麦克 维尔，随着其在多联机市场渠道的建设，非冷水机组 市场将成为其新的增长点。 从产品来看，水冷螺杆依然是冷水机市场销售占 比最大的产品，虽然2014年水冷螺杆产品增幅有限，调资讯i传 媒通空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业19暖 媒3.1.1.32013年-2014年 离心机产品区域销售分布图量，而华北市场既有京津冀经济圈的支撑，又有经济 大省山东的存在。东北和西北的占比则相对较小。西 南区域的市场占比较2013年有所提升，近年来，西北 城市特别是云贵市场的高速增长为中央空调市场带来 了一大批大型项目。 从各区域品牌离心机产品占比来看，江森自控约 克在多个区域占有绝对优势，除了西北市场、其中华 南和华北区域，其占比超过了35%，而华东、华北、 和西南区域，江森自控约克的占比都超过了25%、特 灵在华东、华南以及西南市场的占比都接近20%，开 利在华东区域的占比仅次于江森自控约克，麦克维尔 在华北以及华中市场的占比也都超过了20%。从主要 离心机品牌在各区域的销售占比来看，华东是江森自 控约克、特灵、开利最大的市场，华东区域作为他们 在中国市场的大本营，区位优势明显。麦克维尔占比第一节 离心机市场分析报告离心机在2014年的市场表现可以说是差强人意， 虽然只有5.1%的增长，增幅不及2013年的一半，但是 在面临政府项目锐减和宏观经济不太乐观等多重压力 下已然是一个不错的成绩，虽然增幅低于2013年度， 但在冷水机市场的占比没有下滑，与2013年持平，继 续保持着31.1%的占比，整个离心机市场的总量接近 55亿元，与水冷螺杆的市场总量较为接近。 从品牌占有率来看，市场前八大品牌占据了离心 机市场近92%的份额，相较于2013年97%的占比有所 下滑，而这一部分量被今年在离心机市场上有突出表 现的盾安、荏原等等品牌所攫取。美系五大家主导离 心机市场这一局面并未改变，虽然在2014年四大家的 市场占比较2013年均有所下滑，但短期内无法从根本上动摇其对市场的统治力。值得一提的是，顿汉布什 在离心机市场的占比提升了近一个百分点，专业螺杆 机制造企业在产品多元化道路上的脚步越来越快。美 的和格力两大国产品牌的代表在离心机市场的表现也 是稳中有升，其中格力的占比比2013年高出了1.1个 百分比。LG除了溴化锂产品，其离心机也成为抢占 市场份额的核心产品。此外，日立冷机、海尔等品牌 都在离心机市场有着不错的表现，尤其是海尔的磁悬 浮离心机，2014年在河南区域市场服务了多个项目。 从离心机产品区域销售分布来看，华东市场是离 心机产品销售最大的区域市场，其次是华北和华南， 经济发展水平是支撑其市场的重要因素。华东和华南 是中国经济最为发达的地区，这也决定了其市场的体暖通空调资3.1.1.12013年-2014年 离心机在冷水机市场占有率及增长率对比3.1.1.22013年-2014年 离心机市场前八大品牌占有率对比图媒20暖通空调资讯i传 媒3.1.1.4讯2014年 各区域离心机市场品牌占比图i传通空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业21要集中于华北、华南和华中市场，这三个区域市场的 占比超过了百分之六十。格力则主要集中于华东和华 南市场。 长期以来，离心机核心部件压缩机的垄断是众 多企业难以逾越的鸿沟，几年前，这一垄断被打破之 后，众多企业陆续加入到离心机市场中来。离心机产 品代表了目前行业的最高技术，只有能制造离心机组 的企业才能真正以一个专业化的中央空调企业自居。 因而，即便离心机组市场的绝大多数份额仍然掌握在 外资企业手中，但这并不会阻止国内企业对离心机组 产品的向往，尤其对于冷水机组制造企业而言，能否 生产离心机产品已经成为衡量其专业与否的重要标 准。值得一提的是，部分已经在离心机技术上拥有积 累的企业开始在技术细分上取得了突破。国内外主流 中央空调企业在最近的几年里集中力量向离心机技术 发起总攻，从技术创新和发展的角度而言，离心机 技术多元化和多样化发展，为离心机产品市场的充分量高达1500RT（5274kW）的第二代超高效、大冷量 磁悬浮离心式冷水机组WME，是目前国内冷量最大 的磁悬浮机组；荏原推出了RTVF超高效离心式冷水 机组，这款离心机产品部分符合COP高达23，搭载 机后推出了磁悬浮变频离心机系列产品，美的在制冷 展期间展出了极具吸引力的气浮离心机，盾安离心机 产品不仅在核电领域大受青睐，在民用项目上盾安在 2014年也取得了不错的市场份额。 参与离心机市场竞争的企业越来越多，而在经济 增速放缓和政府项目锐减的情况下，虽然美系五大家 在离心机市场依然占有绝对优势，但是其市场份额受 到新晋品牌的蚕食却是不争的事实。海尔、美的、格 力、盾安等企业在离心机市场给美系五大家带来的冲 击已经十分明显，未来的离心机市场竞争将会更加激 烈，也将会有更多的企业进入到这一市场，不过在短 期内，美系五大家依然主导着离心机市场。　 的是新型HFC245fa负压冷媒。格力更是继光伏离心继2013年风冷螺杆超过20%的下滑幅度后，2014 年风冷螺杆的下滑趋势并未停止。在2014年风冷螺杆 再次下滑1.9%，其在冷水机市场中的份额仅剩7.1%。 对于风冷螺杆的逐渐萎缩，也进一步印证了我们前几i传媒暖第二节 风冷螺杆机市场分析报告通最高的区域市场则是华北，其次是华东市场。美的主竞争提供了必要的条件。麦克维尔在2014年推出了冷讯空率约为13%，比2013年提高3个百分点。特灵在5大样 本品牌中虽然市场占有率为6.9%，但与自身相比却提 升约0.9个百分点左右。 而从各个企业的表现来看，新冷媒依旧是风冷螺 杆领域取得突破的重点。在此之前，传统美系品牌率 先将R134a应用于风冷螺杆机组之中，国产品牌紧随 其后。而在2014年制冷展中，LG也携带了R134a风冷 螺杆热泵机组，台佳携带一体化风冷螺杆冷水机组亮 相制冷展。 另一方面，从风冷螺杆产品区域销售来分析，虽 然华东依旧是风冷螺杆的最大市场，但是2014年华东 风冷螺杆占有率却出现松动，与2013年相比下滑约3 个百分点，而华北、华中、西南、东北、西北市场占 有率则均有所提升。当然这样的提升并非是因为主机 企业在风冷螺杆技术领域取得了突破性的进展，只是空通调暖3.1.1.5i传 媒2014年 主要离心机品牌在各区域销售占比资年报告中对风冷螺杆逐渐边缘化的判断。 从目前形势来看，风冷螺杆产品依旧由五大美系 品牌所把控，其市场占有率已经超过50%，而国产品 牌，对于风冷螺杆的发展并不热衷。究其原因，风冷 螺杆性价比相对较低，适用范围窄，受到多联机、大 冷量模块机产品的冲击较为严重，因此风冷螺杆并非 国产企业扩大规模的首选。 从品牌格局上来看，麦克维尔依然是风冷螺杆市 场中，占有率最高的品牌，其市场占有率超过15%。 而江森自控约克与去年相比，风冷螺杆市场占有率也 有所提升，2013年江森自控约克在风冷螺杆市场占有3.1.2.12013年-2014年 风冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比媒22暖通空调资讯调3.1.2.22013年-2014年 风冷螺杆市场前五大品牌占有率对比图2014年度资发展报告 中国中央空调行业23冷螺杆产品的选择更为慎重。也正是因此，风冷螺杆 在近年来连续下滑。 从2013年开始，风冷螺杆的变频化逐渐成为这一 产品的发展趋势，但在2014年朝这个趋势发展的企业 数不多的企业推出了变频螺杆式风冷冷水机组外， 绝大多数企业虽然有能力制造和研发变频风冷螺杆机 组，但受制于能效、造价、适用性等多方因素，不愿 过多投入资源。而这一原因，又进一步抑制了风冷螺 杆产品的发展。 风冷螺杆的需求逐年减少已是事实，因而从趋势 来看风冷螺杆市场已经不可能在可预见的将来有明显 的起色，但风冷螺杆机组同样有其特有的优势，比如 在大冷量机组的项目应用中，风冷螺杆比模块机更加 稳定可靠。因为涡旋机组并联数量过多管路相应会更 加复杂，机组的稳定性就会受到更多的挑战。另一方 面，从市场的角度来看，风冷螺杆机组市场的集中度 较高，竞争也相对并不充分，再加上风冷螺杆的造价 相对较高，因此利润也相对较高，这也是隐形的价值 之一。 并不多。在第二十五届制冷展上，除了顿汉布什等为3.1.3.22013年-2014年 水冷螺杆市场部分品牌占有率对比图暖第三节 水冷螺杆机市场分析报告通3.1.3.32013年-2014年 水冷螺杆机产品区域销售分布图因为，即便是以往的风冷螺杆的主力市场也开始对风在2014年度，水冷螺杆机组表现平平，其增长率 与2013年相比再度放缓，并险些出现负增长态势，增 长率仅为0.8%。而水冷螺杆在冷水机市场中的市场占 有率也仅沦为31.5%，比2014年下滑超过1个百分点。 事实上，近年来，水冷螺杆机组成为了品牌竞争最为 激烈的产品，在大型项目中，离心机的优势明显， 能效相对较高，所以选择螺杆的数量有限；小型项目 中，又被大冷量的涡旋机组抢占了部分市场。因此， 水冷螺杆机在2014年增长率再度放缓也成为了意料之 中的事情。 水冷螺杆作为冷水机组中规模最大的产品，几通空调资乎所有的冷水机组企业均有能力参与其中的竞争。目 前，水冷螺杆机组市场基本分为三种阵营，第一类是 欧美品牌，以美系五大家为代表，他们在逐年发展的 过程中市场份额基本保持持平，但近年来市场重心却 逐步聚焦到相对重点或者高端的项目之中。其中2014 年，五大家水冷螺杆市场份额占据41.4%，仅比2013年 高1.5个百分点。但是，五大家参与的水冷螺杆样板工 程却在逐年增多，其中仅华南市场有四大家参与其中 的重点水冷螺杆项目便不少于十个，其中包括广州地 铁运营中心、东莞地铁一号线、南宁青秀万达、南宁 体育中心、南宁机场航站楼等诸多知名项目。 除美资五大家以外的传统中央空调企业，日立 冷机、天加、盾安、国祥等企业总体而言在水冷螺杆 机组市场上的份额相对稳定，但基数仍然较小。2014 年，上榜的国内传统中央空调企业市场占有率总和约 11.8%，与2013年相比仅少了0.6个百分点。而这其中， 日立冷机作为第二类传统冷水机组企业的领头羊，在 2014年度市场占有率为6.4%，与往年相比有微幅提升。 而国祥、天加、盾安等冷水机组企业在2014年表现相对讯i传媒暖3.1.2.32013年-2014年 风冷螺杆机产品区域销售分布图3.1.3.12013年-2014年i传 媒水冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比空平稳，虽然市场占有率未能实现提升，但市场口碑与 签单量并不逊色。而第三类，也是2014年市场占有率提 升最为明显的一类――国产家电系品牌：格力、美的 以及海尔。究其原因，虽然美的格力的冷水机组销售 渠道不及美资品牌稳健，但在二三线市场的影响力， 正在逐渐壮大，这也是他们能够迅速在竞争最为激烈 的水冷螺杆市场脱颖而出的重要原因之一。 从水冷螺杆机组产品区域销售占有率来看，华 东、华北、华南依旧是水冷螺杆的重要市场。而这三 大区域水冷螺杆机组产品销售份额占据水冷螺杆机 组市场约68.6%。西北水冷螺杆市场依旧处于弱势， 并在2014年继续下滑，市场占有率仅剩3.8%。除此以 外，暖通空调资讯选取的样本品牌在各区域的表现也 各有千秋。其中除特灵外，其他四大美系品牌对于东 北市场布局相对薄弱。 另外，除我们选取的八大样本品牌以外，由于有 能力参与水冷螺杆市场竞争的企业众多，因此，虽然 部分品牌不在样本品牌之列，但其对水冷螺杆机市场 的影响力同样不容小觑。媒24暖通空调资讯调2014年度资发展报告 中国中央空调行业253.1.3.4调资通空3.1.4.2讯2013年-2014年 模块市场样本品牌占有率对比图从2014年的各区域模块机产品的市场占有率来 看，国产品牌和外资企业分别在不同的区域市场形成 了各自不同的特点。华东、华南、华北市场上，国产 品牌和外资品牌的模块机产品占比差距较小，其中以 华东区域中这两大品牌阵营的差距最小，当然，这与 区域市场经济的发展有一定的关联。总体而言，经济 发展越发达的市场往往越不以价格作为主要的选择标 准，这也是形成模块机产品区域差异的一个重要原 因。虽然华东一直是模块机的权重市场，但2014年中 西部市场明显要优于传统的权重市场，而且中西部市 场受到的宏观环境的影响也要明显低于华东和华北等 市场，因此，2014年中西部的模块机市场依然延续了 多年以来的稳步增长态势。同时，权重市场下的二三 级市场在被充分激活，为2014年整体市场的增长做出 了较大的贡献。其中美的、江森自控约克、天加均在 西南地区实现了较大的增长，格力和麦克维尔也因为 对于权重市场下的二三级市场再开发，实现了权重市 场下的进一步增长。 在模块机几大样板品牌中，值得一提的是， 2014年麦克维尔和天加在华东地区取得了较大的增第四节 模块机市场分析报告（本报告中的模块机是指使用涡旋式压缩机风冷 模块机组，不含水冷户式涡旋机。）依靠10.8%的增长率，2014年模块机继续稳坐冷 水机产品中市场增长第一的宝座，并且在冷水机产 品中的占比同比去年上升了1.7个百分点。近6年里， 模块机总体一直呈上升趋势，可以说，这与不稳定的 经济环境、市场环境关系很大。2014年，继续受经济 下行压力，项目投资者越发谨慎，相对于其他冷水机 产品，性价比较高的模块机在中小型项目领域得到了 很好的施展空间，而且从市场反馈的情况来看，在大 型项目受阻的现状下，中小型项目的数量仍然十分可观，而随着部分项目对于模块机的认可度的逐渐加 大，这也自然就给模块机带来了广阔的发展空间。 的成绩仍然值得肯定。品牌格局方面，从2014年年度 尽管模块机的技术含量不高，但是国内企业取得 报告中可以看出，国产品牌在整体的品牌中的占比已 经完胜外资企业，其中格力和美的的地位得到了进一 步的巩固，并在2014年模块机市场中占有了绝对强势 的地位。麦克维尔作为外资品牌的代表紧随格力与美 的，其在模块机市场的地位也变得愈发的稳固。媒26暖通空调资讯i传 媒暖i传媒暖2014年 各区域水冷螺杆机市场品牌占比图3.1.4.12013年-2014年 模块机在冷水机市场占有率及增长率对比通空3.1.4.32013年-2014年 模块机产品区域销售分布图调2014年度资发展报告 中国中央空调行业273.1.4.4（本内容中所指的水地源热泵产品包括分体式水 环热泵产品和整体式水地源热泵产品系列，由于分体 式水环热泵市场的份额较小，因此不再将这两大系列 产品分开描述。）i传媒暖2014年 各区域模块机市场品牌占比图第二章 水地源热泵市场分析报告通空3.2.12013年-2014年 水地源热泵占有率及增长率对比3.1.4.5通2014年 主要模块机品牌在各区域占比空调暖资2014年地源热泵产品以-17%的增长率位列中央 空调九大品类倒数第一。历经了2012年和2013年的下 滑，2014年的水地源热泵市场未能止跌。-17%的增 长率和3.2%的整体市场占有率，显示了已经非常成熟 的水地源热泵市场正在踏入一个调整期，行业正面临 洗牌。 在节能减排大势驱动下，地源热泵已经兴起多 年，其中也不乏政府的政策支持，近来各地政府明显 的资金补贴也逐渐加入，按理来说，地源热泵的发展 应该已经进入蓬勃旺季才是，而理应上升的市场却一 泻千里，不升反降。 除了受低迷的经济环境影响之外，地源热泵行 业自身的问题在发展过程中越来越多的暴露出来，也 给国内地源热泵行业的发展带来了很多困扰。地源热 泵在国内市场发展前期，由于盲目追求绿色空调的概 念，在很多不适合发展水地源热泵的工程项目中应用 了水地源热泵产品，导致一些项目在实际应用中出现 了各种问题。在这些失败的经验面前，诸多项目的甲 方对于水地源项目的技术能力心存芥蒂，不肯轻易投 入，因此在整个水地源市场中占据份额较高的民用市 场投资回归理性、开始“降温”，这一定程度上成为 了水地源项目数量出现下滑的主要因素之一。 尽管2014年几大城市出台了对地源热泵技术明确 的优惠政策，对于市场起到了一个良好的外部诱导， 但相对于民用市场，政府主导的项目在整个水地源 市场中占据份额较少，因此对于整个水地源热泵市场 依然不能力挽狂澜；另一方面，放眼全国，地源热泵 工程出丑早已屡见不鲜，就是在缺乏强大技术支持和 实施手段的情况下，不少项目依旧硬着头皮上马，给 后续运营埋下无限隐患，部分地方政府并不倡导。总 之，理智地应用这种有可能给环境带来负面影响的节 能技术，目前这已经形成了一种呼声。 在经过几年高速发展之后，现在专业型水地源热 泵企业往往也无法获得大的突破。大部分样板品牌在 2014年均出现了不同程度的下滑，而枫叶能源和同方 等品牌同比去年增长幅度较大，主要还与个别区域项 目的偶然性和市场本身基数低有一定关系。从2014年长。2014年底，麦克维尔推出新一代高效节能型水 冷模块机组WGZ-B5，全工况效率超越节能指标 （ACOP=5.29/COP=4.98），全系列为二级能效产 品。在样板品牌之外，捷丰、扬子、莱恩等品牌也 一直从未间断对模块机产品的开发和推广，其中扬 子空调连续推出了195kW和260kW大冷量模块机， 东元推出了R410A环保冷媒风冷涡旋大模块机组， 试图以适应差异化市场的需求，抢占螺杆机市场份量发展的趋势，而在未来模块机市场上品牌间的竞 争也将愈加激烈。 与水冷螺杆机组相同的是，模块机也并非没有技 术创新的方向，比如围绕提升换热效率而进行的尝试 有X模块，其他的有变频模块、水冷模块等等。长期 来看，我们认为模块机将逐渐成为传统中央空调企业 规模化发展道路上，产品策略的基础之一，未来，模 块机对企业规模的贡献将不断趋近于末端产品。额。2014年，我们已经感受到了模块机不断向大冷媒28暖通空调资讯i传 媒讯调2014年度资发展报告 中国中央空调行业293.2.2讯i传媒暖 暖 通 空 调 资3.3.12013年-2014年 溴化锂占有率及增长率对比至4.2%。 升至24.2%，与荏原的差距在逐步缩小。2013年-2014年 水地源热泵市场部分品牌占有率对比图3.2.32013年-2014年 水地源热泵产品区域销售分布图第三章 溴化锂市场分析报告通空3.3.22013年-2014年 溴化锂市场部分品牌占有率对比图泵仍然有着不可或缺的意义，北方市场的区域供暖和 锅炉替代，这是一个明确的大市场，品牌在其中拥有 着不小的机会。2014年，我们监测的样板品牌中不少 品牌已经与北方部分城市签订了区域供暖和锅炉替代 合同，并试图通过推出更优化的产品去打开这两大市 场，比如，美意在2014年并对原有的产品进行优化并 推出了不少新产品，例如精灵系列高效水水三位一体 机，是全球第一款内置三个水泵的三位一体机组，更 水地源热泵样板品牌的占有率来看，品牌的集中度正 在进一步提高，克莱门特依旧是水地源市场中占有率 最高的品牌。另外，随着一线城市监管和限制趋于严 格，二三线城市就成为了众多品牌追逐的方向，从部 分样板品牌的市场占有率中我们可以发现，其中价格 较高的一线品牌在二三线市场的竞争力度明显比不上 二、三线品牌，由于二、三线品牌的产品更具有竞争 力，在经济低迷、投资萎缩的情况下，不少的工程商 更愿意选择相对便宜，性价比较高的产品。 从区域市场的角度来看，2014年，水地源热泵的 销售除了华北市场，其他所有区域市场全线下滑。不 过尽管如此，在北方市场和华中市场上，水地源热 方便经销商进行安装。博拉贝尔也积极开发新型水地 源热泵产品，并将原有设备制造逐步拓展为以“新能 溴化锂市场相对于电制冷空调产品来说比较单 一，涉及溴化锂产品的企业也仅在十家左右，市场容 量相对较小。2014年的溴化锂市场可以用惨淡一词来 形容，相比与%的增长，2014年溴化锂市场 下滑了9.6%，市场整体占有率也由2013年的5.1%下滑 从品牌来看，荏原依然是溴化锂市场占比最高的 品牌，其接近30%的市场占比足以看出其在溴化锂市 场的优势。其次是远大，远大2014年在市场的占比提 松下（大连）攫取了12%的市场占比，LG因为 把部分精力放在电制冷空调市场上，但是仍然占据 了7.4%的市场份额。同方川崎的市场占比于2013年持 平，表现很是稳定。深蓝的市场占比也有所提升， 占比为2.4%。这七大品牌在溴化锂市场占比高达 98.3%，高于2013年的96.4%，也充分说明了溴化锂市 场的品牌集中度越来越高。 从溴化锂产品区域销售分布来看，华北市场是 源”利用为核心的三大业务板块。 整体来看，目前水地源热泵市场中获得规模化发 展，也已经成为一种奢望。水地源热泵不可能成为一 式，企业应该清醒地认识到这一点。水地源热泵产品 种主流而且能够被大规模无限制应用的产品和技术形 的节能性，更多的体现在整个系统上，可以说，水地 源热泵产品的优势，更多是以系统取胜。也因此，一 些水地源热泵厂家认为，水地源热泵未来的发展仍然 会是设备功能的多用性的一个发展过程，未来不排除 增加更多的功能，这是由其产品的本质所决定的。媒30暖通空调资讯i传 媒调2014年度资发展报告 中国中央空调行业313.3.3通空调资3.3.42014年 各区域溴化锂市场品牌占比优势。 从品牌在各区域的销售占比来看，六大样本品牌 占比最高的均是华北市场，其中同方川崎在华北市场 的销售占比高达63.4%，这与其品牌总部位于华北本 区域以及主攻华北市场有很大的关系。 荏原、松下（大连）以及LG在华北市场的销售 占比都超过了40%。这也从侧面反映出了华北市场之 于全国市场的重要性，值得一提的是2014年双良在西 南区域尤其是重庆市场实现了较大的增长，此外LG 在重庆的溴化锂市场一直有着不俗的表现，尤其是在 汽车工业领域。 2014的溴化锂市场从增长率来看虽然不尽如人 意，但这与经济增速的放缓和工业项目减少有很大的 关系，再加上溴化锂项目本身的偶然性，出现一定的 下滑也在可接受范围内。 溴化锂5%的占比足以说明溴化锂这个产品在 中国市场略显尴尬的地位。溴化锂机组市场经历了 高潮和低谷，近几年，溴化锂机组市场已经陷入了 困境，一些溴化锂机组企业也在陆续寻找突围的方讯i传媒暖2013年-2014年 溴化锂产品区域销售分布图3.3.52014年 主要溴化锂品牌在各区域销售占比通法，比如向电制冷产品进行延伸，不过这些延伸都 并未全部成功。此外，我们一度认为分布式能源的 发展一定能给溴化锂机组市场带来新的生机，不 过，由于种种原因的限制，分布式能源不可能在短 期内很快的产生规模效应。 吸收式热泵产品的出现和快速发展，又给溴化锂 市场的复苏提供了一种新的可能，吸收式热泵在近三 年的快速崛起给溴化锂企业带来了新的市场空间，从 国内外吸收热泵技术的应用现状和发展的态势可以看 出吸收热泵技术在节能中的巨大作用以及具有潜在的 庞大市场需求，是一种很有发展潜力的技术。分布式 能源和热电联产行业也让溴化锂品牌对未来的市场有 所期待，只是就现在来看，这一市场还相对偏小。溴化锂的权重市场，其销售占比高达41.2%，虽然较 2013年有所下降，但华北作为最大的溴化锂市场这一 局面并未改变。 华北市场工业项目数量远大于其他区域市场， 再加上冬季的供暖需求以及荏原等企业对吸收式热泵 的有力推广，华北市场的溴化锂市场空间一直很大。其次是华中和华东市场，东北市场的销售占比稳定在暖媒32通空10%左右。从区域溴化锂品牌产品占比来看，在华北、西南、西北市场，荏原的占比都位列所有品牌之首，远 大的优势区域市场则在华中、华南和东北，其中华中 作为远大企业所在地，具有其他品牌不可比拟的天然调资讯i传 媒暖空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业33空调资3.4.12013年-2014年 多联机占有率及增长率对比3.4.2七大日系品牌 在多联机市场占比分析中央空调市场九大类产品增长率最高、销售总量最 大的双料冠军。据统计，2014年全年多联机产品（包 括变频多联机和数码涡旋多联机两大类）同比增长 16.1%，占有率则高达41%，这个数字已经超过了 2014年度全部冷水机组产品的市场占比总和。从（图 3.4.2）可以看到，七大日系品牌市场占比出现下滑， 同比降低1.2个百分点。这是因为多联机多年持续较 好的表现，使得众多空调企业看到了这个市场的巨大 机遇，开始加大力度进行产品开发和市场推广，使得竞争更为激烈。资讯2014年，多联机产品力压群雄，再次蝉联国内这一年的多联机市场新品频出，竞争企业数量增多， 受国家宏观调控政策以及相关因素影响，中、 整体市场增长率。随着部分发达地区消费者对于户式 中央空调认知度的快速提升，以多联机产品为主导品 类的企业亦通过大量建设终端门店，以及利用卖场促 销推广等模式，对零售市场进行积极引导和推广。 以华东为例，报告期内，包括富士通将军、日立（青 岛）、LG等等一大批企业在苏南地区加快了建店步 伐，意欲率先占领全国家装零售市场中最核心的地 带。而另一方面，随着专卖店的遍地开花，2015年， 终端零售网店的生存和竞争压力也将空前巨大。 区域销售占比方面，具有相当成熟度的华东地 区仍以高达44.8%的市场占有率处在全国多联机市场 的首位，其中大金又以35.3%的区域市场占比遥遥领 先其他品牌。值得一提的是，以大金为例，2014年其 在华东市场的零售占比已然高达53.9%，而在其余6个 大区，大金的零售占比也都超过了30%，这些数据充 分表明了部分多联机品牌在工装市场以及零售市场的套市场，使得房产集采配套项目的出货及回款压力空暖媒34通空前。重压之下，多联机工装项目市场在2014年首次出 现下滑，跌幅为1.1%。相反，以家装零售为主的民用 市场却大放异彩。其中，多联机零售占比已由2013年 的26.1%上升为37%，增幅超10个百分点；而零售市 场增长率同比则达到64.6%，增幅远高于多联机产品调大型工装项目数量锐减，以及表现萎靡乏力的房产配i传 媒暖通3.4.5讯2014年 多联机市场部分品牌占有率对比i传媒暖第四章 多联机市场分析报告3.4.32013年-2014年 多联机产品零售占比分析通空3.4.42014年 多联机零售市场与项目市场增长率对比调2014年度资发展报告 中国中央空调行业353.4.6场，2014年，除西南地区外，华南、华中、华北等区 域多联机销售总量均实现了不同程度的增长。 从各大品牌在全年的市场表现来看，相比往年 31.6%的市场占有率继续奠定着大金不可被撼动的霸 主地位；日立（青岛）、格力、美的市场占比纷纷破 十，实现稳步增长。江森自控约克作为唯一上榜的美 系成员，2014年加大了对家装领域的开拓力度，在不 少地区开设有门店，此举也宣告着传统水机品牌向多 联机领域的全面进军。近几年中，各企业围绕多联机 组的产品升级和技术升级不胜枚举，大部分企业的变 频多联机产品都已经经历了超过5代的产品升级。而 专业的多联机制造企业已经不再满足向市场提供常规 的风冷多联机产品，比如水源多联机的出现就是对常 规风冷多联机产品的很好的延伸。 变化并不明显，品牌格局相对稳定：大金依旧领先，通空调资3.4.7媒36暖通空调资讯i传 媒暖2014年 部分多联机品牌在各区域销售占比3.4.9讯2014年 部分多联机品牌在各区域市场零售占比i传媒暖2013年-2014年 多联机产品区域销售分布挖二三线甚至乡镇市场以及开拓除华东之外的潜力市3.4.82014年 各区域样本品牌多联机产品占比通变化。此外，随着各大企业进一步加强渠道布局，深空调2014年度资发展报告 中国中央空调行业373.5.1空通调暖i传 媒单元机（本报告中指风管机、天花机及5HP以上 柜机）在2014年再次不负众望，凭借接近16%的增长 率成为九大类产品中增幅仅次于多联机的中央空调产 品，同时占有率提高0.9个百分点。尽管2014年单元 机产品增长率相对于2013年略有下降，但这一表现与 当前国内中央空调市场增量整体趋缓的现状相吻合。 作为行业中唯一一个以国产品牌为主导的产品系 列，单元机的品牌格局已经非常成熟，从（图3.5.2） 可以看到，格力、美的、海尔三大权重品牌以合计超 过85%的占有率继续形成市场垄断姿态，而六大家电 系品牌也以加合起来超过90%的市场占有总和宣告单 元机市场品牌集中度的进一步提升，这也充分说明了 的市场效益。资2013年-2014年 单元机占有率及增长率对比3.5.22013年-2014年 单元机产品六大家电系品牌占有率对比图i传媒暖3.6.1第五章 单元机市场分析报告3.5.32013年-2014年 单元机产品区域销售分布图通空第六章 末端市场分析报告2013年-2014年 末端占有率及增长率对比熟期，市场呈现相对饱和的状态。 根据（图3.5.3）显示，华东、华南两地单元机 销售占比总和已由2013年的56.4%下滑为53.1%，而华 中、华北与西南地区单元机产品销售占比则都有了不 同程度的提升，尤其是华中地区，销售占比由15.2% 增至17.3%，逐步接近华南地区水平，这说明随着中 央空调家装零售市场的崛起，单元机产品正由东部、 南部经济发达区域逐步走向中西部经济欠发达区，从 而拥有了更为广阔的市场空间。 相对于其他中央空调品类的诸多特质让不少中央 空调企业都将单元机作为打开终端用户市场，提升品 牌拉力的利器。事实上，在过去的一年时间里，许多 企业都纷纷推出了或节能或创新型的单元机新品，例 如美的推出的TR客厅专用风管机，在风量和制冷制 热效率上都有了大幅提升；LG则推出了采用韩国进 口的本品牌压缩机和变频器的SINGLE系列单元机； TCL承载双核钛金专利技术推出的静压风管机则主打 节能以及防霉杀菌功效；2014年11月初，奥克斯最新 一代E系列超薄风管机产品也正式下线，该款产品主 打“超薄”特质，意在为用户节省吊顶高度，减少因 吊顶限制给用户居住带来的压抑感。 2014年，国内市场冷水机组整体实现了4.8%的增 长，作为水机配套产品，末端在全年的增长率则定格 在7.8%，同比2013年下滑2个百分点，市场占有率基 本持平。需要特别指出的是，本报告中的末端产品还 包括VAV （变风量空调系统），VAV主要运用于城 市综合体以及一些公共建筑项目中，因此涉及到的部 分企业数据可能存在一定的统计误差。 从我们监测到的末端产品八大样本品牌占有率 情况来看，江森自控约克、麦克维尔、开利成为领衔 国内末端市场的前三强，民族品牌天加在2014年的表 现同样可圈可点，其在一些细分领域例如医药净化市 场的抢眼表现也让品牌以11.1%的占比紧随其后。此 作为过渡型中央空调产品，单元机产品技术门槛 外形美观等诸多优势受到越来越多家装用户的亲睐。暖媒38通空从单元机的区域销售情况来看，华东、华南依然是 销售占比最多的两大市场，这些经济发达地区无不例 外的是格力、美的、海尔等家电系品牌早期布局开拓 的重点区域，拥有成熟且稳定的销售渠道。在这些区 域，单元机市场发展轨迹也已经由高速增长期转向成调相对较低，且凭借价格亲民、安装简易、冷量适中、资讯家电系品牌借助自身渠道优势以及规模化效应所带来讯调2014年度资发展报告 中国中央空调行业393.6.2讯i传媒外，国祥也实现了较大幅度的增长，市场占比增至 3.9%。总体来看，国内末端市场呈现出较为稳定的品 牌格局。 作为国内中央空调冷水机市场体量最大的华东 地区，2014全年末端销售占比达到32.7%，同比2013 年提升1.5个百分点。除华东区域外，华北、西南地 区受宏观经济与部分水机项目出货影响，同比也实现 了小幅增长。然而从（图3.6.3）来看，除了上述三个 区域，其余地区末端销售占比均出现了不同幅度的 下滑，其中华南地区下降了1个百分点。广东省作为 华南最重要的市场，由于2014年水机产品增幅相对有 限，尤其是离心机、风冷螺杆等产品，还出现了小幅 度下滑，相对应的，末端产品在全年度的表现也不甚 理想，从某种程度上来说，广东冷水机市场相对低迷 的表现，导致了华南地区末端产品销售并未跟得上区 域整体的发展脚步。 作为发展相对成熟的中央空调产品品类，末端是在部分中低端项目市场中，供应商产品品质不过 硬、无售后保障等不规范现象较为普遍。末端产品 作为主机设备的附属，一般会采用捆绑的方式进行暖通空调资暖2014年 末端市场部分品牌占有率对比3.6.3年 末端产品区域销售分布图第四篇 区域发展分析报告通第一章 华东市场分析空 i传 媒整体招标或销售，而在招投标项目的竞争中，主机 设备和工程安装金额占据了绝大多数资金。因此， 项目竞争的焦点往往不会围绕中央空调末端产品展 开， 这也为 部分低 劣产 品混入市 场提供 了先 决 条 件。生产商家良莠不齐，激烈竞争之下，低价销售 作为全国市场的龙头， 2014年度江苏依然保持 了稳定的增长，而这当然是得益于市场经济整体的支 撑。有数据显示，2014年，江苏保持经济平稳运行的 基础上持续推进经济结构调整，地区生产总值增长预 计达到8.6%左右，总量超过1万亿美元。 其中，月份固定资产投资完成额 37377亿元，同比增长15.6%。基础设施投资5731亿 元，增长24.8%。其中，新建项目投资16109亿元，增 长12.4%，实际到位资金46715亿元，增长9.9%。新开 工项目达到34186个，增长11.3%。房地产投资完成 额7511亿元，增长16.3%，其中住宅5406亿元，增长 则成为了部分企业谋求生路的手段，这些都无疑阻 碍了末端市场的良性发展。 未来，中央空调末端产品的优化设计及附加功能 性化、特殊化的室内环境的重要手段。这不仅是中央调江苏市场分析4.1.1近三年 江苏市场增长率及占有率对比图产品受入行门槛低、技术差异小等因素影响，尤其2014年度媒40暖通空空调末端产品市场营销的卖点，也将成为中央空调各 大制造商通过差异化竞争创造品牌个性、提高附加值 的技术核心所在。调的发展，将成为各中央空调企业创造不同行业所需个资讯资发展报告 中国中央空调行业414.1.2上。但值得注意的是，从月的数据统计 可以看到，江苏省商品房现房销售1707万平米，下滑 4.7%，住宅1459万平米，下滑3.8%，商品房期房销售暖2014年 江苏市场部分品牌市场占有率图4.1.32014年 江苏市场九大类产品市场占有率图的资源，无论是在布局的数量上，还是在布局的深度通零售市场，越来越多的企业在家装零售市场投入更多品 牌大金i传2014年江苏中央空调市场部分品牌样板工程一览样板项目 使用设备变频多联机 变频多联机 变频多联机 模块机组 单元式机组 模块机组 水源多联机 变频多联机 空调箱 水环热泵 变频多联机 变频多联机 变频多联机 直流无刷风盘 水冷螺杆、 空调箱 末端 末端 末端 变频多联 变频多联 风冷柜机 风冷热泵 空调箱、 风冷柜机 空调箱，风盘 组合式风柜 变频多联机 变频多联机 变频多联机 远大 WFI 克莱门特 盾安 扬子 美意 枫叶能源 莱恩 松下 （大连） 同方川崎 顿汉布什媒空品 牌调面积6636万平米，下滑17.1%，住宅6008万平米，下 滑17.5%，这也预示着2015年度商品房市场增幅下滑 不可避免，但这并不会阻止家装零售继续在2015年度 中成为市场的热点。样板项目淮北火车站 连云港展览中心 扬州交通银行 南京紫金建邺 连云港康缘药业 连云港红星美凯龙 徐州天之源企业 南京六合党校 南京江宁交通大厦 苏州农行 淮安月星 南京联涛电子厂房 无锡海岸城 常州铜锣湾KTV连锁 无锡硕放哥伦布广场 东台国际购物中心 苏州地铁四号线 南京大报恩寺 兴化红星美凯龙 常熟玫瑰园别墅二期 朗诗地产 南京麒麟科技园 常州港华燃气 江苏省人民医院2014年度资使用设备变频多联机 离心机 离心机 水地源热泵 水地源热泵 末端 水地源热泵 变频多联机 变频多联机 溴冷机 溴冷机 水地源螺杆 水环热泵、 地源螺杆 模块机 末端 模块机 末端 屋顶机、 工厂专用空调等 地源热泵、 水冷螺杆 水地源热泵 水地源热泵 直燃机、 烟气型溴冷机 直燃机、 烟气型溴冷机 直燃机、 烟气型溴冷机 南京市建筑设计院有限公司科研业务楼 无锡商会大厦 苏州吴中区检察院 常熟市泰山路宾馆KTV 时代碧云间奥特莱斯购物广场 东方之门 兴智科技园 苏州工商银行 无锡灯具城 宜兴和桥中学 奥克斯 江阴新梅豪布斯广场 南京军区马标公寓 河海大学 博世 南京博西华 张家港大成房产 捷丰 昆山水缤纷酒店 镇江机场 三菱重工 江阴恒天广场 徐州东方医院 苏州扬子江新材料 吉荣 徐州发电厂 常州华健药厂 西屋康达 昆山捷安特自行车公司 昆山统一集团 张家港金茂大厦 三菱电机 苏州吴中风光带 南京中以智慧产业园 苏州市吴江区楚星纺织工厂调17.1%，办公楼334亿元，增长17.9%，营业用房601亿 元，增长16.5%。商品房施工面积56848万平米，增长 12.2%；商品房竣工面积7020万平米，增长4.4%。 在区域差异化方面，从2014年前三季度，苏南、 苏中、苏北规模以上工业增加值为例，三个区域同比 分别增长8%、11.7%、12.5%，苏北高于全省平均2.4 个百分点；固定资产投资分别增长13.1%、19.3%、 20%，苏北高于全省平均4个百分点；公共财政预算 收入分别增长8.3%、12.8%、13.9%，苏北也高于全省 平均3.4个百分点。也不难看出，苏北和苏中市场在 后续的发展中依然有十足的空间，而苏南市场依然将 保持稳定的增长。 尽管整体经济形势如此，但市场普遍是2014年 度工装市场较往年更为弱势，尤其是公建项目在国 家持续的严格控制下更是如此，同时对于招投标的 管理也更加的透明，对于性价比的重视也使得国产 品牌的机会大大增加。但僧多粥少的现状也加剧了 品牌彼此之间的竞争激烈程度。一线品牌加大了争 抢项目的投入力度，连30万这样的小项目也频频介 入。竞争加剧最直接的体现就是价格和利润的双双 下滑，无论是工厂还是经销商都只能接受这样的无 奈，而为了保持经销商的积极性，厂家在项目中对 价格都是最大的支持，同时对经销商的政策的刺激 也更多，更频繁，当然也必然会牺牲更多的利润。 同样，地产配套项目受制于房地产市场的大环境也 表现一般，项目提货速度明显放缓甚至是暂停，新 建项目对于整体配套的需求也不如往年，对于性价 显然，在2014年的江苏市场中，家装零售市场的 表现最为耀眼，其强势也直接带动了相关产品的增 长，可以看到，2014年度中，江苏市场多联机的占比 已经超过50%，占据了市场的半壁江山。而家装零售 高，使得越来越多的消费者在装修时会将家用中央空 调形式的设备纳入考虑的范畴，甚至在苏南这样的经 家装零售市场也是支撑整体市场向上的中坚力 济发达区域的三四级市场也出现了这样的消费趋势。 量。以多联机产品为例，2014年较2013年零售规模增 长就超过10亿，增幅接近100%。在品牌占有率分析 中，能够保持品牌占有率增长的大金、格力、美的等 等在很大程度上也是得益于家装零售市场的快速增 长。市场的导向也使得越来越多的渠道开始涉足家装 市场之所以如此，消费理念的成熟和消费能力的提 比的考虑也越来越成为重要的因素。空 暖 通媒42暖通空调资讯i传 媒资TCL 三星 飞达仕讯发展报告 中国中央空调行业43品 牌深蓝样板项目昆山嘉联益电子 盐城起亚汽车工厂 镇江物流中心使用设备直燃型溴冷机 多联机 多联机 离心机、 螺杆机、末端 离心机、 螺杆机、末端 离心机 变频多联机 变频多联机 风冷螺杆 末端 变频多联机 离心机 离心机 水冷螺杆、末 端、恒温恒湿 变频多联机 变频多联机 变频多联机 变频多联机 变频多联机 变频多联机品 牌汇中 日立冷机 荏原样板项目天能集团江苏分公司 姜堰人民医院 晋江人民医院 无锡绿点科技 苏州协鑫工业应用研究院有限公司 东丽合成纤维（南通）有限公司 南京海达冷气机械设备配套厂 润和软件园 国家电网南京呼叫中心 无锡保利达江湾城 南京新奥能源站 徐州中心医院 苏州 ? 虎丘婚纱城 扬州科技馆 江苏省人民医院扩建工程使用设备水冷螺杆机 模块机 模块机 离心机 离心机 溴化锂 变频多联机 离心机 变频多联机 离心机 离心机 水源热泵 风冷螺杆机 离心机、 开利控制系统 离心机、 风冷螺杆机 离心机， 变频螺杆等 恒温恒湿空调机 风冷单元式空调 机组 溴化锂4.1.4LG赣榆县人民医院 扬州波司登世贸广场 苏州中润地产格力南京琥珀花园 南京紫金创业园 无锡博大广场江森自控 约克南京医科大学眼科医院 特灵 东元 昆山、苏州三星电子 宜兴华地集团 南京普罗电子 金螳螂总部大楼 东芝 太仓积水地产 南京生物医药谷二期 无锡银辉 富士通 常州迪诺水镇 南京五矿地产麦克维尔调资天加南京熊猫电子讯i传媒暖近三年 浙江市场增长率及占有率对比图通空4.1.5近三年 浙江市场部分品牌市场占有率图通开利南京牛首山佛顶宫主机 苏州SBS现代传媒大厦 江苏核电有限公司4.1.62014年 浙江市场九大类产品市场占有率图空暖申菱南京卷烟厂i传 媒讯浙江市场分析资调空2014年浙江市场整体经济发展稳定增长。2014 年1-11月，规模以上工业增加值11275亿元，增长 6.7%。固定资产投资21196亿元，比去年同期增长 15.7%。从投资领域看，基础设施投资保持较快增长，同比增长20.1%。其中，房地产开发投资增速放 缓：1-11月，房地产开发投资6538亿元，比上年同 期增长18.1%。房屋施工面积增长12.5%，其中，新开 工面积增长5.7%。商品房销售面积3975万平方米，下降6.2%，商品房销售额4175亿元，下降11.8%。其 中，住宅投资4136亿元，增长13.9%；办公楼445亿 元，增长32.1%；商业营业用房854亿元，增长33%； 商品房销售降幅继续收窄：1-11 月，商品房销售面通暖媒44调积3975万平方米，下降6.2%。其中，商品住宅销售面 积下降6.2%，办公楼下降14.4%， 商业营业用房下降 1.2%。同期，商品房销售额4175亿元，下降11.8%。 其中，商品住宅销售额下降 11.1%，办公楼和商业营 业用房分别下降33.1%和6.5%；土地购置面积和新开 工面积明显回落：1-11月，全省房地产开发企业土 地购置面积1719万平方米，增长7.9%；新开工面积 8935万平方米，增长5.7%。 全省经济发展现状也奠定了行业整体表现的基 调，这一点无论是从行业整体增长，还是品牌占有率 图中都可以看到，浙江省已经进入了成熟发展阶段， 权重品牌的表现也相对稳定。尽管依然实现了稳定增 长，但业内人士对于2014年度浙江省市场的表现依然 是不甚乐观，对于公建市场明显缺乏热度，其主要原 因还是在于公建项目