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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-28 23:04 标签： 禹馀道人
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08:59来源：好买臻财VIP
这几天都在说加息，然后在意念盘中都是股债房地产&三杀&啊。马克君虎躯一震，着实吃了一惊。仔细看来，认真想去，发觉其实并不是这么回事。那些看空的人，就好比妈妈教育熊孩子，熊孩子一看就地打起滚来了。这话还是很糙，各位请听细细分解。
&为什么说是加息?
春节前，央行提高了MLF的利率，年后的时候，央行又提高了逆回购的利率。于是乎，不少人说是&加息&了，甚至是&进入了加息周期&。但这又和以前的加息不同。以前说到加息，就是提高存款利率，相应的商业银行提高贷款利率。影响很直接，存款的利息收入增加，每月房贷支出更多。
为什么逆回购利率提高，被认为是加息呢?
利率市场化后，存贷款的利率由银行自行决定。为配合利率市场化，2015年11
月央行推出利率走廊。相当于给了银行自行决定的一个&锚&，只不过它是一个区间。在成立之初，明确了走廊的上限(SLF 7
天，3.25%)和下限(超额存款准备金利率，0.72%)。当基准利率到达上限时，先用SLF
锁住利率升幅，同时进行公开市场操作调节基准利率，并(希望)通过这样的方式引导货币市场利率的预期。因为没有人愿意提供比公开市场操作更便宜的流动性，因此公开市场操作的逆回购利率也成为了利率走廊的隐含下限。
DR007和利率走廊
数据来源：wind资讯
2015年2月以来，7天逆回购一直维持在2.25%的水平，构筑了图的下边线。现在这个利率水平从2.25%到2.35%，提高利率的导向性明显。
&息&是加了，但&周期&言过其实
周末看完一圈评论之后，感觉传达出股市要阴跌，债市要暴跌。这个提高的幅度是很小的，但为什么大家这么悲观呢?原因在于，认为进入一个周期，不仅有第一次，还有第二次，第三次&&
但是，我们并不具有连续加息的基础。
利率是央行决定的吗?事实上，央行也只能顺应而为。大家说央妈，也用妈来打比方。妈要给孩子压岁钱，也不是想给多少给多少，也是量入为出。同样的，央妈来引导利率，本质上是根据对未来经济情况的预期来决定。经典经济学教材告诉我们，当市场利率低于自然利率(商业投资的平均回报率等)时，经济扩张但容易通胀，而当利率低于自然利率时，经济收缩，容易通缩。
可以想见，利率是经济的一个放大器。那我们具备连续升息(进入周期)的基础吗?显然不是。
正如李迅雷在文章中提到的：从GDP增速看，2016年的确走了一个L型，但从拉动经济增长的三驾马车看，无论投资、消费还是出口，增速都在往下走，说明经济尚未企稳。虽然去年12月份房地产投资增速出现回升，但随着销售额趋缓，2017年房地产投资增速回落应确信无疑。
央行选择提高逆回购利率的方式，还是在于管理预期，对金融去杠杆，希望钱不在虚拟经济中炒来炒去。这也如同打小孩屁股，哪个父母是准备让&混小子&&伤筋动骨&的?央妈也不能免俗。&
当妈的不好当啊，引用《逃不开的经济周期》里的一段话：
&采用逆回购方式进行调节，在于争取了最大的灵活性，也变相说明未来的不确定也很大。从这个方面来说，连续加息的概率很低。
各类资产影响几何?
股市不用怕，承压有限
简化来看，股市赚三块的钱，一是央行的钱，这块和利率相关，二是企业的钱，这块和经济相关，三是情绪的钱，即&韭菜&的钱。利率上升意味估值的下降，这就是常说的分母变大乘数变小，但我们判断利率上升不具有持续性，因此，实际影响有限。如果因为逆回购，市场大幅下跌，那么，就可以买入了，这样能赚到情绪的钱。总之，我们认为，在目前格局下，经济稳，利率虽然边际收紧，但缺乏持续提高的情形之下，股市仍然是震荡的走势。这样的情形下，配置以概率取胜的量化基金。同时，我们认为大盘股仍相对占优，可配置价值型基金。
债市，等待跌出来的机会
债券基金的收益大致来源于两块，一是资本利得;二是利息收益。而且，我们说得债券牛市，往往是说的资本利得比较大的市场。而这，往往赚的是经济不好的钱，经济越不好，利率越低，债券价格越上涨。换句话说，债券的价格对利率更敏感。另外，从利差来看，保护空间也不够，相对优势不明显。考虑到去年四季度以来，债券已经持续调整，我们认为，短期1-2个月债市调整的趋势不变，如果收益率继续上升，对于稳健投资者，可以进场配置。
期货基金，提供进场时机
1月，期货市场无序震荡延续，冻产政策逐渐被市场消化、发酵。化工板块维持高位震荡状态，基本金属和黑色系则受供给侧改革、环保压力和限产的影响，反弹幅度较大。尤其黑色系，1月中旬以来反弹幅度超过10%，这种连续的反弹导致了一些趋势策略亏损。进入1月下旬之后，现货交易基本暂停，产业资金离场，期货市场缺少基本面的支撑，游资炒作效应明显，市场震荡幅度较大。在黑色系反转和化工板块震荡影响下，许多CTA策略在1月份都有一定幅度的回撤。&
在股市和债券市场都不具有趋势性行情的情形下，商品市场将是资金流入的另一个池子。这些正在发生，期货品种活跃度增加，成交量上升。机构投资者积极进入，如期货策略成为多策略基金的必配、公募期货ETF积极申报等，将使商品市场的资金增加。有资金就会有趋势，有趋势对强者就是机会。
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