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用友ERP房地产系统V5.0专业版系统使用说明
用友 ERP 房地产系统 使 用 说 明V5.0 专业版2011 年 9 月目目 第1章 1.1 节 1.2 节 1.3 节 第2章 2.1 节 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 节 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.12.1 2.2.12.2 2.2.12.3 2.2.12.4 2.2.12.5 2.2.12.6 2.2.12.7 2.2.12.8 2.2.13 2.2.14 2.2.15 第3章 3.1 节 3.1.1 3.1.2录录 ................................................................................................................................................................................ 2 系统概况介绍 ............................................................................................................................................................... 9 系统设计 ................................................................................................................................................................... 9 系统优点 ............................................................................................................................................................... 9 系统主要模块 ....................................................................................................................................................... 9基础部分操作说明 ..................................................................................................................................................... 10 基本操作 ................................................................................................................................................................. 10 运行设置 ............................................................................................................................................................. 10 登录站点 ............................................................................................................................................................. 12 主界面说明 ......................................................................................................................................................... 13 密码修改 ............................................................................................................................................................. 13 退出系统 ............................................................................................................................................................. 14 基本操作技巧 ..................................................................................................................................................... 14 基础系统功能 ......................................................................................................................................................... 14 系统管理――用户管理 ..................................................................................................................................... 14 系统管理――角色管理 ..................................................................................................................................... 15 系统管理――组织结构 ..................................................................................................................................... 17 系统管理――部门清单 ..................................................................................................................................... 21 系统管理――岗位清单 ..................................................................................................................................... 22 系统管理――数据权限 ..................................................................................................................................... 23 系统管理――配置管理 ..................................................................................................................................... 26 系统管理――帐套管理 ..................................................................................................................................... 26 系统管理――系统字典 ..................................................................................................................................... 30 系统管理――汇率管理 ................................................................................................................................. 30 系统管理――流程角色 ................................................................................................................................. 31 系统管理――流程配置 ................................................................................................................................. 32 流程信息配置页面..................................................................................................................................... 33 属性信息 .................................................................................................................................................... 34 任务信息配置页面..................................................................................................................................... 34 路由信息配置页面..................................................................................................................................... 38 辅助控制说明 ............................................................................................................................................ 38 审批控制说明 ............................................................................................................................................ 39 路由条件说明 ............................................................................................................................................ 39 流程的数据权限......................................................................................................................................... 39 桌面――通知 ................................................................................................................................................. 39 桌面底部――消息 ......................................................................................................................................... 41 桌面底部――在线人数 ................................................................................................................................. 42 PM 操作说明 .......................................................................................................................................................... 43 PM 基础设置 .......................................................................................................................................................... 43 PM 设置――系统字典 ...................................................................................................................................... 43 PM 设置――产品组合 ...................................................................................................................................... 43页 23.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.2 节 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17 3.2.18 3.2.19 3.2.20 3.2.21 3.2.22 3.2.23 3.2.24 3.2.24.1 3.2.24.2 3.2.24.3 3.2.24.4 3.2.24.5 3.2.24.6 3.2.24.7 3.2.24.8 3.2.24.9PM 设置――进度模板 ...................................................................................................................................... 44 PM 设置――资金计划 ...................................................................................................................................... 46 PM 设置――配置管理 ...................................................................................................................................... 47 数据资料――供方资料 ..................................................................................................................................... 48 数据资料――文档管理 ..................................................................................................................................... 49 数据资料――材料管理 ..................................................................................................................................... 50 数据资料――材料信息库 ................................................................................................................................. 51 PM 功能操作 .......................................................................................................................................................... 52 项目信息――项目概况 ..................................................................................................................................... 52 项目信息――产品管理 ..................................................................................................................................... 53 项目信息――户型概况 ..................................................................................................................................... 55 工程进度――节点进度 ..................................................................................................................................... 56 工程进度――详细进度 ..................................................................................................................................... 59 工程进度――我的填报 ..................................................................................................................................... 60 工程进度――关注工作 ..................................................................................................................................... 61 工程进度――工程月报 ..................................................................................................................................... 61 成本控制――费用分解 ..................................................................................................................................... 62 成本控制――预算设置 ................................................................................................................................. 64 成本控制――预算汇总 ................................................................................................................................. 65 成本控制――合约规划 ................................................................................................................................. 67 成本控制――预估变更 ................................................................................................................................. 68 成本控制――造价控制 ................................................................................................................................. 69 成本控制――造价汇总 ................................................................................................................................. 71 成本控制――分项汇总 ................................................................................................................................. 71 成本控制――动态成本 ................................................................................................................................. 72 成本控制――异常成本 ................................................................................................................................. 72 成本控制――目标成本汇总 ......................................................................................................................... 73 成本控制――目标成本阶段 ......................................................................................................................... 73 成本控制――目标成本执行 ......................................................................................................................... 73 成本控制――产品类型汇总 ......................................................................................................................... 74 成本控制――成本调整 ................................................................................................................................. 74 招标管理――招标计划 ................................................................................................................................. 74 新增招标计划 ............................................................................................................................................ 75 新增投标单位预审单................................................................................................................................. 75 投标单位预审单审核................................................................................................................................. 76 新增发标 .................................................................................................................................................... 77 新增回标 .................................................................................................................................................... 78 新增中标 .................................................................................................................................................... 79 中标审核 .................................................................................................................................................... 80 生成合同 .................................................................................................................................................... 81 关联合同 .................................................................................................................................................... 82 新增招标文件 ............................................................................................................................................ 83 招标管理――发标记录 ................................................................................................................................. 83 招标管理――中标记录 ................................................................................................................................. 84 合同管理――在办合同 ................................................................................................................................. 84 合同管理――已定合同 ................................................................................................................................. 86 合同管理――变更概览 ................................................................................................................................. 93页 33.2.24.10 3.2.25 3.2.26 3.2.27 3.2.28 3.2.293.2.30 3.2.31 3.2.32 3.2.33 3.2.34 3.2.35 3.2.36 3.2.37 3.2.38 3.2.39 3.2.40 3.2.41 3.2.42 3.2.43 3.2.44 3.2.45 3.2.46 3.2.47 3.2.48 3.2.48.1 3.2.48.2 3.2.49 3.2.49.1 3.2.49.2 3.2.50 3.2.50.1 3.2.50.2 3.2.50.3 3.2.50.4 3.2.51 3.2.52 3.2.53 3.2.54 3.2.55 3.2.56 3.2.57 3.2.58 3.2.59 3.2.60 3.2.61 3.2.62 3.2.63 3.2.64 3.2.65 3.2.66 3.2.67 3.2.68合同管理――合同台帐 ................................................................................................................................. 94 付款管理――扣款管理 ................................................................................................................................. 94 付款管理――请款管理 ................................................................................................................................. 95 付款管理――应付款项 ................................................................................................................................. 97 付款管理――付款清单 ................................................................................................................................. 99 付款管理――凭证生成 ............................................................................................................................... 100 付款管理――凭证处理 ............................................................................................................................... 102 财务分析――付款一览 ............................................................................................................................... 104 财务分析――每月请款 ............................................................................................................................... 104 财务分析――欠款情况 ............................................................................................................................... 105 现场签证――待审签证 ............................................................................................................................... 105 现场签证――审核中签证 ........................................................................................................................... 107 现场签证――已审签证 ............................................................................................................................... 107 现场签证――作废签证 ............................................................................................................................... 108 设计变更――待审变更 ............................................................................................................................... 108 设计变更――审核中变更 ........................................................................................................................... 110 设计变更――已审变更 ............................................................................................................................... 110 设计变更――作废变更 ............................................................................................................................... 110 质量管理――质量检查 ............................................................................................................................... 111 质量检查新增 .......................................................................................................................................... 111 质量检查审核 .......................................................................................................................................... 111 安全管理――安全检查 ............................................................................................................................... 112 安全检查新增 .......................................................................................................................................... 112 安全检查审核 .......................................................................................................................................... 113 资金计划――资金计划汇总 ....................................................................................................................... 114 资金计划新增 .......................................................................................................................................... 114 资金计划财务审核................................................................................................................................... 115 资金计划审核 .......................................................................................................................................... 115 资金计划调整 .......................................................................................................................................... 116 资金计划――年度资金计划 ....................................................................................................................... 117 资金计划――资金计划执行 ....................................................................................................................... 117 材料管理――材料计划（甲供） ............................................................................................................... 117 材料管理――材料计划（甲控） ............................................................................................................... 119 材料管理――计划执行（甲供） ............................................................................................................... 121 材料管理――计划执行（甲控） ............................................................................................................... 121 材料管理――材料入库 ............................................................................................................................... 122 材料管理――材料领用 ............................................................................................................................... 123 材料管理――结转凭证生成 ....................................................................................................................... 124 材料管理――材料库存 ............................................................................................................................... 125 材料管理――甲供材料 ............................................................................................................................... 125 系统管理――配置管理 ............................................................................................................................... 125 项目管理分析――成本分析――造价汇总 ............................................................................................... 126 项目管理分析――成本分析――项目对比 ............................................................................................... 126 项目管理分析――成本分析――动态成本 ............................................................................................... 127 项目管理分析――成本分析――异常成本 ............................................................................................... 127 项目管理分析――成本分析――成本进度分析 ....................................................................................... 127 项目管理分析――成本分析――目标成本汇总 ....................................................................................... 128页 43.2.69 3.2.70 3.2.71 3.2.72 3.2.73 3.2.74 3.2.75 3.2.76 3.2.77 3.2.78 3.2.79 3.2.80 3.2.81 3.2.82 3.2.83 3.2.84 第4章 4.1 节 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.6.1 4.1.6.2 4.1.6.3 4.1.6.4 4.1.6.5 4.1.6.6 4.1.6.7 4.1.6.8 4.1.6.9 4.1.6.10 4.1.6.11 4.1.6.12 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.2 节 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6项目管理分析――成本分析――目标成本阶段 ....................................................................................... 128 项目管理分析――成本分析――目标成本执行 ....................................................................................... 129 项目管理分析――财务分析――欠款情况 ............................................................................................... 129 项目管理分析――财务分析――支付概况 ............................................................................................... 130 项目管理分析――资金分析――年度资金计划 ....................................................................................... 130 项目管理分析――资金分析――资金计划按项目 ................................................................................... 130 项目管理分析――资金分析――资金计划执行 ....................................................................................... 131 项目管理分析――进度分析――项目概况 ............................................................................................... 131 项目管理分析――进度分析――进度汇总 ............................................................................................... 132 成本数据库――项目成本数据库 ............................................................................................................... 132 成本数据库――项目成本对比分析 ........................................................................................................... 133 我的工作――待办事宜 ............................................................................................................................... 133 我的工作――在办事宜 ............................................................................................................................... 133 我的工作――已办事宜 ............................................................................................................................... 134 我的工作――流程查询 ............................................................................................................................... 134 我的工作――流程监控 ............................................................................................................................... 134营销操作说明 ........................................................................................................................................................... 136 销售设置 ............................................................................................................................................................... 136 系统管理――系统字典 ................................................................................................................................... 136 系统管理――配置管理 ................................................................................................................................... 136 项目信息――项目介绍 ................................................................................................................................... 139 项目信息――户型信息 ................................................................................................................................... 139 项目信息――楼栋信息 ................................................................................................................................... 141 项目信息――参数设置 ................................................................................................................................... 147 调查问卷....................................................................................................................................................... 148 装修类型....................................................................................................................................................... 148 装修套餐....................................................................................................................................................... 150 优惠方案....................................................................................................................................................... 151 付款方式....................................................................................................................................................... 152 其他类收款................................................................................................................................................... 153 逾期公式....................................................................................................................................................... 154 补差公式....................................................................................................................................................... 154 佣金公式....................................................................................................................................................... 155 售后服务 .................................................................................................................................................. 157 打印模板 .................................................................................................................................................. 157 套打模版 .................................................................................................................................................. 159 项目信息――房间装修调整 ........................................................................................................................... 161 项目信息――附属物业设置 ........................................................................................................................... 162 项目信息――房源状态控制 ........................................................................................................................... 163 销售功能操作 ....................................................................................................................................................... 164 客户管理――客户登记 ................................................................................................................................... 164 客户管理――客户查询 ................................................................................................................................... 165 客户管理――客户投诉 ................................................................................................................................... 169 客户管理――VIP 卡查询................................................................................................................................ 170 客户管理――来电来访客户 ........................................................................................................................... 170 客户管理―― 一次闲置客户 ......................................................................................................................... 171页 54.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.12.1 4.2.12.2 4.2.12.3 4.2.12.4 4.2.12.5 4.2.12.6 4.2.12.7 4.2.12.8 4.2.12.9客户管理―― 二次闲置客户 ......................................................................................................................... 172 客户管理――联系记录查询 ........................................................................................................................... 173 销售管理――销售计划 ................................................................................................................................... 173 销售管理――销控管理 ............................................................................................................................... 175 销售管理――价格管理 ............................................................................................................................... 176 销售管理――销控总表 ............................................................................................................................... 186 排号 .......................................................................................................................................................... 186 预订 .......................................................................................................................................................... 187 预订业务员变更....................................................................................................................................... 188 预订客户变更 .......................................................................................................................................... 188 预订收款 .................................................................................................................................................. 189 认购 .......................................................................................................................................................... 189 优惠方案 .................................................................................................................................................. 190 特批单 ...................................................................................................................................................... 190 付款方式 .................................................................................................................................................. 191 装修信息 .................................................................................................................................................. 191 认购业务员变更....................................................................................................................................... 191 认购客户变更 .......................................................................................................................................... 191 修改认购付款计划................................................................................................................................... 192 认购收款 .................................................................................................................................................. 192 其他应收款 .............................................................................................................................................. 192 认购面积变更 .......................................................................................................................................... 192 认购退单 .................................................................................................................................................. 193 签约管理 .................................................................................................................................................. 194 售后信息 .................................................................................................................................................. 194 签约业务员变更....................................................................................................................................... 195 修改合同付款计划................................................................................................................................... 195 售后办理 .................................................................................................................................................. 195 业绩分配 .................................................................................................................................................. 195 关联合同 .................................................................................................................................................. 196 实际交房日期 .......................................................................................................................................... 197 合同收款 .................................................................................................................................................. 197 合同退单 .................................................................................................................................................. 197 售后材料 .................................................................................................................................................. 198 售后材料提交 .......................................................................................................................................... 198 售后材料接收 .......................................................................................................................................... 198 售后材料删除 .......................................................................................................................................... 199 逾期交款 .................................................................................................................................................. 199 房屋供款表 .............................................................................................................................................. 200 价格记录 .................................................................................................................................................. 200 成交记录 .................................................................................................................................................. 201 交房结算 .................................................................................................................................................. 201 价格补差 .................................................................................................................................................. 201 销售管理――待售房源 ............................................................................................................................... 201 销售管理――排号查询 ............................................................................................................................... 202 销售管理――预订查询 ............................................................................................................................... 202 销售管理――认购查询 ............................................................................................................................... 203页 64.2.12.10 4.2.12.11 4.2.12.12 4.2.12.13 4.2.12.14 4.2.12.15 4.2.12.16 4.2.12.17 4.2.12.18 4.2.12.19 4.2.12.20 4.2.12.21 4.2.12.22 4.2.12.23 4.2.12.24 4.2.12.25 4.2.12.26 4.2.12.27 4.2.12.28 4.2.12.29 4.2.12.30 4.2.12.31 4.2.12.32 4.2.12.33 4.2.12.34 4.2.12.35 4.2.12.36 4.2.12.37 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.164.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.22 4.2.23 4.2.24 4.2.25 4.2.26 4.2.27 4.2.28 4.2.29 4.2.30 4.2.31 4.2.32 4.2.33 4.2.34 4.2.34.1 4.2.34.2 4.3 节 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.5.3 4.3.5.4 4.3.5.5 4.3.5.6 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.14.1 4.3.14.2 4.3.14.3 4.3.15 4.3.16 4.3.17销售管理――合同查询 ............................................................................................................................... 203 销售管理――特批查询 ............................................................................................................................... 204 销售管理――客户变更 ............................................................................................................................... 205 销售管理――业务员变更 ........................................................................................................................... 206 营销管理――合同佣金 ............................................................................................................................... 208 营销管理――佣金申请 ............................................................................................................................... 209 售后服务――待办服务 ............................................................................................................................... 210 售后服务――已办服务 ............................................................................................................................... 210 售后服务――价格补差 ............................................................................................................................... 211 售后服务――交房结算 ............................................................................................................................... 212 财务管理――客户收款 ............................................................................................................................... 212 财务管理――收款查询 ............................................................................................................................... 213 财务管理――欠费查询 ............................................................................................................................... 214 财务管理――催欠查询 ............................................................................................................................... 214 财务管理――凭证生成 ............................................................................................................................... 215 财务管理――凭证处理 ............................................................................................................................... 215 财务管理――款项对应科目 ....................................................................................................................... 216 销售报表中心、集团汇总 ........................................................................................................................... 216 报表查看 .................................................................................................................................................. 216 报表保存到 EXCEL ................................................................................................................................. 216 项目信息――项目介绍 ................................................................................................................................... 217 项目信息――户型信息 ................................................................................................................................... 217 项目信息――楼栋信息 ................................................................................................................................... 219 项目信息――出租物管理 ............................................................................................................................... 225 项目信息――参数设置 ................................................................................................................................... 227 调查问卷维护 ............................................................................................................................................... 227 其他类收款维护 ........................................................................................................................................... 227 逾期公式维护 ............................................................................................................................................... 229 账单模板维护 ............................................................................................................................................... 231 打印模板维护 ............................................................................................................................................... 232 套打模版维护 ............................................................................................................................................... 232 项目信息――房源状态控制 ........................................................................................................................... 232 客户管理――客户登记 ................................................................................................................................... 233 客户管理――客户查询 ................................................................................................................................... 233 客户管理――客户投诉 ................................................................................................................................... 236 客户管理――联系记录查询 ....................................................................................................................... 237 租赁业务――租控管理 ............................................................................................................................... 237 租赁业务――价格管理 ............................................................................................................................... 238 出租物价格管理 ........................................................................................................................................... 242 租赁业务――租控总表 ............................................................................................................................... 243 房源信息查看 .......................................................................................................................................... 243 定租 .......................................................................................................................................................... 244 签租 .......................................................................................................................................................... 247 租赁业务――待租房源 ............................................................................................................................... 253 租赁业务――待租物查询 ........................................................................................................................... 253 租赁业务――定租查询 ............................................................................................................................... 253页 7租赁设置和功能操作 ........................................................................................................................................... 2164.3.18 4.3.19 4.3.20 4.3.21 4.3.22 4.3.23 4.3.24 4.3.25 4.3.26 4.3.27 4.3.28 4.3.29 4.3.30 4.3.30.1 4.3.30.2 4.3.31 4.3.32 4.4 节 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12 4.4.13 第5章 5.1 节 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 节 5.2.1 5.2.2 5.2.3租赁业务――签租查询 ............................................................................................................................... 254 租赁业务――催租记录 ............................................................................................................................... 255 财务管理――租约账单 ............................................................................................................................... 256 财务管理――租约待开账 ........................................................................................................................... 256 财务管理――房源其他类款 ....................................................................................................................... 257 财务管理――其他待开账 ........................................................................................................................... 257 财务管理――其他账单 ............................................................................................................................... 258 财务管理――客户收款 ............................................................................................................................... 258 财务管理――收款查询 ............................................................................................................................... 259 财务管理――凭证生成 ............................................................................................................................... 259 财务管理――凭证管理 ............................................................................................................................... 260 财务管理――款项对应科目 ....................................................................................................................... 260 租赁报表中心、集团汇总 ........................................................................................................................... 261 报表查看 .................................................................................................................................................. 261 报表保存到 EXCEL ................................................................................................................................. 261 系统管理――系统字典 ............................................................................................................................... 261 系统管理――配置管理 ............................................................................................................................... 262 客户服务相关操作 ............................................................................................................................................... 263 会员管理――入会登记 ................................................................................................................................... 263 会员管理――会员查询 ................................................................................................................................... 264 会员管理――积分查询 ................................................................................................................................... 265 会员管理――兑付查询 ................................................................................................................................... 266 会员管理――购房积分 ................................................................................................................................... 266 会员管理――会员活动 ................................................................................................................................... 267 会员管理――挂失卡号 ................................................................................................................................... 268 会员管理――积分设置 ................................................................................................................................... 269 会员管理――等级设置 ................................................................................................................................... 270 会员管理――打印模板 ............................................................................................................................... 271 客户档案――客户查询 ............................................................................................................................... 271 客户投诉――客户投诉 ............................................................................................................................... 271 客户投诉――案例库 ................................................................................................................................... 276管理驾驶舱 ............................................................................................................................................................... 277 管理驾驶舱 ........................................................................................................................................................... 277 管理驾驶舱――企业运营分析 ....................................................................................................................... 277 管理驾驶舱――利润敏感分析 ....................................................................................................................... 277 管理驾驶舱――利润试算表 ........................................................................................................................... 279 管理驾驶舱――土增税预测 ........................................................................................................................... 281 管理驾驶舱――支出情况表 ........................................................................................................................... 282 管理驾驶舱――开发情况表 ........................................................................................................................... 282 管理驾驶舱――资金情况表 ........................................................................................................................... 283 配置管理 ............................................................................................................................................................... 283 配置管理――PM 营销楼栋匹配 .................................................................................................................... 283 配置管理――普通住宅设置 ........................................................................................................................... 284 配置管理――桌面配置 ................................................................................................................................... 284页8第 1章系统概况介绍1.1节 系统设计1.1.1 用友 ERP 房地产系统 V5.0 专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能 发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地 产营销及代理企业。 1.1.2 整体产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统功能。1.2节 系统优点1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的 B/S 结构。 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要 。 在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。1.3节 系统主要模块从管理构架上看，整个系统分为：项目管理、营销管理。 从系统功能结构上看，包含了：系统管理、PM 设置、营销设置、数据资料、供方管理、 项目管理分析、营销管理分析、租赁管理分析、客服管理分析、成本数据库、管理驾驶舱、 会员管理、客户档案、客户投诉、销售的项目信息、销售的客户管理、销售的销售管理、 销售的售后服务、销售的财务管理、销售的企划管理、销售的报表中心、租赁的项目信息、 租赁的客户管理、租赁的租赁业务、租赁的财务管理、租赁的报表中心、PM 的项目信息、 PM 的工程进度、PM 的成本控制、PM 的招投标管理、PM 的合同管理、PM 的付款管理、 PM 的财务分析、PM 的现场签证和设计变更、PM 的质量检查和安全检查、PM 的资金计 划、PM 的材料管理，等功能部分。页9第 2章基础部分操作说明2.1节 基本操作2.1.1 运行设置 用友 ERP 房地产系统 V5.0 专业版是基于 WEB 方式的软件系统，所以使用系统的客户端 电脑基本条件是： 2.1.1.1 2.1.1.2 能上网的电脑（使用宽带连接） 。 客户机推荐使用的操作系统： Windows2000 server SP4 / Windows 2003 server(32 位) SP2 / Windows xp SP2。操作系统要打上补丁包到最新版本。 不支持 64 位操作系统。 2.1.1.3 有 Windows 的 IE 浏览器，版本为 IE8。其他版本或其他浏览器不予支持。 浏览器要允许窗口弹出。浏览器要打上补丁包到最新版本。 2.1.1.4 服务器 IE 设置， 要求把 COOKIE 完全的释放开来， 操作步骤 “工具―Internet 选项―隐私”如图。在设置里选择“高级” ，允许接收第一方和第三方的 COOKIE，并总是允许会话 COOKIE。页 102.1.1.5IE 浏览器设置，操作位置 IE 菜单“工具―Internet 选项―安全” ，要将系统 站点加入“可信站点” ，对可信站点做“自定义级别”安全设置，对“.NET framework/.NET framework 相关组建/.NET framework 安装程序/ActiveX 控 件和插件/脚本/下载”里的子项都设为启用，还要启用下载和下载提示。页112.1.2登录站点连接上网络，打开 IE 浏览器，输入系统管理员提供的系统访问网址，在登录页面里输入 用户名及密码后执行登录操作。页 12不同权限的用户将看到有差异的界面显示。 2.1.3 主界面说明如图，主界面分为 4 个主要部分：顶部的顶部菜单栏部分；左侧菜单栏部分；右边桌面及 功能页面显示区域部分、底部信息栏部分。2.1.4密码修改底部信息栏里有修改密码的一个钥匙图标，点钥匙图标，进入修改登录密码页面，设置后 按【确定】退出。页 13最简单的方式往往是最有效的，设置一个不易破解的密码，是保证系统安全的最有效的手 段。当添加了一个新用户帐号时，需要设置一个密码，出于安全性的考虑，用户一定要更 改自己的密码，设置的密码要尽量复杂，不要用你的生日、电话号码、任何英文单词作为 密码。建议用户定期更改自己的密码。 2.1.5 退出系统点击系统主界面右上角“退出”字样链接，即可退出现有用户名登录的系统，回到未登录 主界面重新登录。直接关闭浏览器也可退出系统。 2.1.6 基本操作技巧 鼠标操作2.1.6.1在 IE 里，只定义了鼠标左键单击为正常程序功能，所以在点击按钮时请不要双击。另 外 IE 里右键单击为弹出 IE 功能菜单。 2.1.6.2 页面刷新有时会因为网络的问题，导致页面不刷新，需要手工刷新，刷新的技巧是在需要刷新 的页面空白处（非图片处）点击右键，在弹出菜单上选择“刷新” 。 2.1.6.3 时间输入系统允许的时间格式为 XXXX-XX-XX （例 ） ，要求是 4 位年份，2 位或 1 位月份和日期，中间用“-”号分隔，不允许用“/”或“.”或中文的“－”分隔符。2.2节 基础系统功能U注意：在业务上正式使用系统之前，请先做好各项初始化配置工作。权限上的调整结果在设置保存两分钟后生效。 2.2.1 系统管理――用户管理维护和查看系统使用者的用户信息， 输入或修改用户登录账号和密码， 用户有 2 个状态 “启 用”和“禁用” 。 点【新增】按钮来添加用户，在用户信息页面里维护各类用户信息后，点【确定】按钮保页 14存。在用户管理查询页里，通过输入查询条件的方式，点【搜索】按钮来查询用户信息记录。2.2.2系统管理――角色管理维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。 首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部 分（权限管理、项目管理、营销管理） ，通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作 权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前页 15角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’栏目里。 点【新增】按钮来添加角色，在角色信息页里维护好后点【确定】按钮保存。然后查询到刚添加的角色记录，打开来进入角色信息页，这时才能给这个角色分配操作权 限。“权限管理配置权限” 、 “项目管理配置权限” 、 “营销管理配置权限”这 3 个按钮分别对应 基础系统、PM 系统、营销系统这 3 大部分的操作权限设置。 点对应按钮，进入配置角色权限页面，在该页面里点击对应模块的文字链接，打开模块的配置角色权限页面， 在里面通过打勾的方式给角色设置操作权限。 设置后点 【保页 16存】按钮返回。只有当前角色被组织结构里的某个岗位关联后，在角色信息页的‘岗位’栏里才会有对应 的岗位记录显示出来。 2.2.3 系统管理――组织结构维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、项目、部门。 集团下可以建公司或项目、部门，公司下可以建子公司、项目或部门，部门下可以建子部 门。 公司下不能建集团，部门下不能建公司。项目直接建在集团下后，集团下就不能建公司。 项目直接建在公司下后，该公司下就不能建子公司。 各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权 限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置 或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。 新增的项目也是组织结构里一种节点。U注意：系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如 果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一 级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其 他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。 在组织结构页里，在左侧组织结构树形里点击一个结构节点，右侧就会显示出对应部门的 信息，并显示该部门下的直属子部门清单和直属岗位清单。页 17在部门信息页里，点【新增部门】按钮，就给当前部门增加子节点，进入新增子部门页， 填写部门信息后点【保存】按钮。在部门信息页里，点【新增岗位】按钮，就给当前部门增加岗位，进入岗位信息页，设置 岗位信息后点【保存】按钮。页 18岗位里要设置权限范围， 权限范围决定这个岗位的用户在系统里能处理属于哪些部门节点 （这里集团、公司、项目、部门都可以称做为部门节点）的业务数据。岗位的权限范围分 2 类，一个是部门级别，一个是个人级别。部门级别的权限范围高于个人级别权限范围， 当一人多岗的情况下，发生部门级别范围和个人级别范围重叠的情况时，部门级别会盖过 个人级别。一般来说，部门级别权限范围可以查看属于对应部门的业务数据，个人级别权 限范围只能查看属于自己的业务数据。 岗位信息里， 点权限范围旁的放大镜图标， 进入选择部门页， 通过打勾的方式选择范围点， 然后点击底部的【选择】按钮来保存。岗位信息里，点放大镜图标进入选择角色页，上半部分是可供选择的角色清单，点‘选择’页 19文字链接可以选中对应角色。一个角色可以被多个岗位选用，所以一些已经被其他岗位选 用过的角色旁会标识“ （此角色已经被选用过） ” 。岗位保存后才能给岗位里加关联用户，进入岗位信息页，点【添加用户】进入人员选择页，点击左侧组织节点，右侧会显示对应节点下的用户记录，勾取用户，点页 20击中部的向下图标来加入选择的用户，向上图标供移出，最后点底部【确定】按钮保存。2.2.4系统管理――部门清单搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息 的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。输入部门名，点【搜索】按钮查询，查询结果以记录清单显示，点击记录可以打开部门信 息页查看。页 212.2.5系统管理――岗位清单搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作， 给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便 查询岗位信息。输入岗位名，点【搜索】按钮查询，查询结果以记录清单显示，点击记录可以打开岗位信 息页查看。在岗位信息页里点“查看岗位权限”按钮可以查看该岗位配有哪些角色操作权 限。页 222.2.6系统管理――数据权限数据权限是系统权限体系组成要素之一，决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数 据类别，配置权限岗位和权限操作项。 V35 项目版系统的数据权限里有两类，一类是项目管理里的，用来和具体权限关联；另一 类是营销管理的，它不与权限发生关系，类似一种数据类型字典的集合。 项目管理的数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如： “ （项目管理）合同” 。其第一 级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同” ，不能建立和其平级的类 别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同” “设计类合同”等，然后给各个子类别 配置权限。 在数据权限页的左侧树形结构里点击一个数据类别，对应右侧的【配置权限】按钮是用来 给这类数据配置对应的可访问岗位。页 23点击【新增子项】按钮，在系统类别页面里填写类别信息，然后点【确定】按钮保存，这 样就增加了一个数据类别的子类别。点击【配置权限】按钮，进入系统类别访问权限页面，点【添加】按钮来选择岗位，在岗位选择页里，点击左侧的组织结构节点，右侧上部会显示该节点下的岗位记录，勾取 岗位，点向下图标将岗位选入，向上图标是将已选入的岗位移出的，设置后点【确定】按 钮保存。页 24然后回到系统类别访问权限页面，刚添加进来的岗位，其对应的操作项都是没有打勾的， 还需要通过打勾来给这个岗位设置操作权限，最后点底部的【确定】按钮保存。如果要删除数据类别下配置的某些岗位，就在系统类别访问权限页里，在岗位记录左边的 选择框里勾选，然后点击上部的【批量删除】按钮，最后点底部的【确定】按钮保存。页 252.2.7系统管理――配置管理设置系统中上传附件的存储模式、 文件存储目录和存储文件夹结构。 附件存储模式分 2 种： 文件存储、数据库存储。文件大小为 0k 的附件不能上传。 系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就 需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系 统保存附件时创建文件夹的名称格式。 如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。U注意：不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。维护审批流程的运行设置，比如流程页面显示流向信息的模式、默认审批动作等参数。2.2.8系统管理――帐套管理新增帐套， 帐套内维护连接参数， 用来连接用友 U8V10.0 版系统的相关数据以供凭证接口 使用。帐套建立后，要通过销售项目、租赁项目的项目介绍或者是 PM 项目的项目概况去 关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭 证的客户核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于 PM 项目财务凭证的单位工程核算 编号、供应商核算编号。 注意：本版系统只提供针对用友U8V10.0 版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系 统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目 档案核算，不支持其他核算方式。 在帐套管理页里点击【新增】按钮，页 26进入帐套信息页，输入设置信息后点【确定】按钮保存。通常‘导出方式’这里选择“直 接导入财务平台” 。帐套建立后，要通过营销项目的项目介绍或者是 PM 项目的项目概况里去关联帐套。 项目和帐套建立了关联后，就可以在帐套信息里设置凭证接口所需的财务编码。U注意：预算类别、会计科目、凭证类别、客商分类、供应商分类、项目档案分类、结算方式等需要先在U8 系统里设置好，供V5.0 专业版系统引用。 在帐套信息页里，点【客户核算】按钮，转入客户核算页里，点击某个在对应项目里有收款或退款的客户记录，页 27选择客户分类，填写财务编码，然后保存。 （适用营销项目里的客户核算）在帐套信息页里，点【营销项目核算】按钮，转入项目核算页里，添加区域或楼栋或房源的财务编码。 （适用营销项目里的项目档案核 算）在帐套信息页里，点【工程项目核算】按钮，转入单位工程核算页，点某个单位工程，页 28选择项目大类、项目分类，填写财务编码后保存。 （适用 PM 项目里的项目档案核算）在帐套信息页里，点【供应商核算】按钮，选择供应商分类，点击某个在对应项目里有已审付款的供应商，在供应商档案页里，填写财务编码后保存。 （适用 PM 项目里的供应商核算）页 292.2.9系统管理――系统字典维护项目管理和营销管理功能中使用到的某些选择项的选择值。 点击左侧字典名，右侧会出现字典项清单。在文本框里输入字典项内容，点击旁边的文件 夹图标就加入了字典项。点击某条字典项，会出现修改后保存、上移、下移、删除的操作图标。但是有些属于系统 预置的字典项是不能被删除的。 2.2.10 系统管理――汇率管理维护外币汇率数值，其单位是：人民币/100 外币。当新增合同或者请款时，会自动取这里 设置的当前汇率数值供参考。汇率维护时的币种来自于数据字典里设置的币种。 在汇率管理清单页里，高级查询里的日期查询条件只对选择“所有汇率”搜索方式有效。页 30在汇率管理清单页里，点【新增汇率】按钮，进入汇率页，在汇率页里， 【新增】按钮是用来增加汇率明细条目的，设置好汇率参数后点【确定】按 钮保存。2.2.11系统管理――流程角色流程角色的配置结果是供流程配置时设置流程任务里选择使用的。 选择‘系统管理――流程角色’功能，出现流程角色列表界面如下：页 31点击新增按钮，弹出新增流程角色页面。 角色名称为必填项且不允许重复。 所有人选项是对角色成员的一个补充。当选中时，角色成员包括全体系统用户。当没有选 中时，必须维护角色成员。点击【角色维护】 ，在如下弹出窗口中维护角色成员： 角色成员指明了哪些人在该角色中，具体到人或岗位。点击确定完成角色成员的维护。2.2.12系统管理――流程配置页 32项目管理里的审批流程是依照流程配置来运行的。 选择‘系统管理――流程配置’ ，出现流程配置列表界面。 每条流程配置记录的最右侧都有“复制”功能点。流程配置里没有直接新增流程配置的按 钮，但可以通过‘复制’现有流程的方式增加一条流程记录。复制出来的流程是处于“当 前无效” 状态的， 可以修改它并使其有效， 以便不同项目可以根据实际情况走不同的流程。 在流程配置菜单页面里流水号中项目代码，是流水号组成的一部分。2.2.12.1 名称：该流程的流程名流程信息配置页面表单资源路径：由系统提供 25 条。 流程备注信息：备注 流程版本说明：说明 索引：由系统提供 25 条。 版本号：流程配置版本 代码：流程配置代码，流水号组成的一部分。 流水号编码规则为： 项目代码 + 流程配置代码 + 两位年份 yy+6 位自动编号（初始为 100000） 。 项目：选择当前流程所属项目 活动：当前流程是否启用页 332.2.12.2属性信息流程中用到的一些信息。某些可用作符合限定和路由条件。 流程属性由程序定制且不能改动。只显示出可供配置路由条件的属性项目。2.2.12.3任务信息配置页面任务有如下分类：开始节点、结束节点、一般节点、会签节点。 开始节点和结束节点是虚节点，启动流程或结束流程时用到。 一般节点就是普通的流程