美团收购摩拜、阿里收购饿了么：其实都是一个逻辑
导语：包括摩拜在内的共享单车垂直业务模式面临增长瓶颈，而美团通过复杂商业模式，多业务线运营——不是简单的财务合并，还有流量打通，模式创新，以及更高的整体估值。
虽然相较更前卫的区块链，互联网已然古典，但这个世界的变化速度，还是超出大家的智商承受范围。
4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。
不知滴滴的心情，是因为紧张还是过度放松。当天，滴滴外卖系统崩溃，外卖入口下线。滴滴回应媒体称，为保证更好的体验正在进行系统升级维护。要知道，这是滴滴外卖无锡上线的第二日。
而到4月3日，又传出大新闻，美团点评与摩拜达成收购协议。未来，摩拜将成为美团点评旗下一块重要的资产。
饿了么、摩拜为何着急出手，而不选择独立IPO？最深层的原因，恐怕就是饿了么、摩拜面对的一个共同问题，那就是，垂直商业模式必然面临的估值天花板。
阿里为什么要收饿了么，美团点评又对摩拜有什么信心？阿里、美团点评能够重金投入，足见其对这一市场的认可，它们也一定有信心相信，收购来的资产在他们的平台上能够带来更多模式的可能性，并且享受估值增长的乘数效应。
对于美团点评来说，摩拜有极大的入口补充价值，这样美团点评坐实了全球最大的生活服务入口矩阵：到店、外卖和单车的高频业务，对于带动美团平台其他生活服务业的发展，用更大能量激活本地生活服务业市场。
现在，肯定也不只是阿里收购饿了么、美团点评收购摩拜的出发点和终点。
垂直市场增长瓶颈
2017年8月，饿了么以8亿美金吞并百度外卖（流量入口作价3亿美元，收购金额5亿美元中2亿美元为现金，增发股份3亿美元，交易完成后百度占饿了么股份5%），互联网外卖市场也由之前的三强争霸格局，变成饿了么和美团外卖的两强对抗。据此估算，饿了么彼时投后估值约为60亿美金。
不到一年时间，相比百度外卖出售时的估值，饿了么估值已有较大提升，并且比百度外卖要幸运得多。
95亿美金——这被饿了么早期投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎称为“中国互联网史上最大一笔全现金收购”的交易，相信包括红杉中国、金沙江创投等早期投资机构，也将在这笔交易中可谓收获颇丰。
报道显示，阿里将以95亿美金全资收购饿了么，其实阿里不必要一次性掏出95亿美金现金。阿里需要做的，只是买下其他股东手中的老股，折合60亿美金左右。
因为经过此前几轮投资，截至2017年6月，阿里巴巴集团持有的饿了么股权约为23%，蚂蚁金服持有的饿了么股权约为8.94%，阿里系持有的饿了么股权就达到了32.94%。并成为饿了么最大的股东。
根据阿里2017年年报显示，2016年8月，阿里巴巴联合蚂蚁金服向饿了么完成了12.5亿美元的投资，其中，阿里巴巴出资9亿美元，蚂蚁金服出资3.5亿美元。2017年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服再次向饿了么投资4亿美元，其中，阿里巴巴投资了2.88亿美元，剩下的1.12亿美元由蚂蚁金服出资。
当然，饿了么估值95亿美金，至少说明一个问题：外卖市场值得投入。数据显示，中国外卖市场已经突破3000亿元的规模，也足够承担起包括美团、阿里等巨头在一起继续微妙玩耍。
那么，美团是不是该庆幸，外卖业务市场价值被认可？因为，美团外卖在市场份额方面已经超过饿了么。加上到店、酒旅、电影、打车等业务的协同，盛传今年赴港IPO的美团点评总体估值是不是也有了更确切的支撑？
再看看摩拜的处境，过去两年，共享单车市场狂飙突进、野蛮生长，资本促生了这个行业快速发展，但最终又因为资本使这个行业进入死结的状态。
不考虑竞争对手OFO等的持续抗争，虽然已有多家品牌投资机构、产业资本加持，但造车的重资产模式对资金的需求极大，后期运维成本也极高，虽然平台积累了出行数据，但如何变现仍一筹莫展。摩拜董事长李斌都曾经说过，这不是个可以持续的商业模式。
从饿了么、摩拜的结局看，被卖掉是垂直行业的宿命？答案没有那么绝对。但至少你会同意这样的观点：平地挖煤的难度，要比深钻勘探石油容易得多。前者只需要机械的规模化复制，后者则需要持续投入，改善技术，但商业模式仍未可知。
在模式创新胜于技术创新的中国互联网行业，想做到“小而美”，本身难度就不小。而饿了么、摩拜单车本身的粗放模式，已经过了重度垂直的年龄。
比如，垂直领域的滴滴出行，快速布局快车、专车、出租车、顺风车、代驾、单车、二手车等11种类别，并且将之复制到海外市场容易，但要在每个细分领域深度经营，要在智能交通技术、一站式出行平台等方面深耕则要难得多。
超级平台入口机遇
既然外卖市场如此可观，饿了么为何还要卖身阿里？短出行领域未必不能出现伟大公司，摩拜为什么还要卖？
据36氪报道，在阿里收购前，经过数轮稀释，张旭豪手中的股份仅有2%。作为创始人，张旭豪想用2%的股份控制整个公司，理论和实践上都有可能性，而拥有32.94%的股份，成为第一大股东而不能控制公司，也更是阿里的耻辱。同样，据报道，在摩拜创始团队也没有更多话语权。
但这些都不是最关键的因素，最关键的是两家公司能不能看清时务：饿了么、摩拜继续留在手里，估值还有多少想象空间？
根据中国企业家杂志报道，几年来，饿了么在与美团外卖的缠斗中，渐渐处于下风。美团点评2016年已经宣布实现盈利，而2017年中，有人问张旭豪饿了么赚钱了吗，张旭豪回答：“我们正走在赚钱的路上。”也就是还没赚钱。
尽管，收购百度外卖后，感觉饿了么在外卖市场份额上超过了美团外卖，但事实上，根据国家信息中心最新数据显示，目前美团外卖市场份额达到62%。美团外卖用户数超 2.5亿，活跃配送骑手超过50万，覆盖城市1300个，日完成订单破1800万。
作为相对垂直的门类，饿了么与摩拜单车一样，存在自身的增长瓶颈，没有其他资源和业务的协同，自然也缺少化反和协同带来的估值增长想象空间。因此，这类垂直业务必须依附在超级平台上，才能走得通。
相对垂直的滴滴出行或是前车之鉴。让出行更美好这一愿景足够美好，出行市场也足够大，但问题是，出行业务除了资金，其他门槛尚未构筑。最近可见，滴滴的领地，最近也因频繁遭到侵蚀，而面临估值的质疑，以及路径的重新规划。
门槛太低的市场，谁都可以也希望参与。在专车市场，与神州租车、首汽约车狭路相逢；在短出行领域，滴滴与ofo的关系如何修复尚未可知，又接过小蓝单车的沉重包袱。而随着摩拜推出共享汽车业务、嘀嗒拼车在出租车和顺风车业务方面奋力反抗，此外，高德、携程也是一个都未缺席。
饿了么依附谁最合适？显然，兼具资源、体系、人才、资金等优势的阿里看起来更亲切。阿里的逻辑也很简单——其与饿了么的合并不是简单的财务合并，饿了么将快速融入阿里巴巴的“新零售”生态圈，饿了么将不仅仅是送外卖，还将为其新零售业务做其他配送服务，而饿了么将来作为外卖平台的色彩也可能逐渐淡化，这也说明外卖垂直模式几乎告以终结。
其实，美团点评收购摩拜，与阿里收购饿了么逻辑是相通的。摩拜的垂直业务模式面临增长瓶颈，而美团点评通过复杂商业模式，多业务线运营——不是简单的财务合并，还有流量打通，业务化反，以及更高的整体估值。
美团收购摩拜后，共享单车市场之前的资本游戏死结将解开，摩拜高频入口、高订单量等巨大价值，将在美团的生活服务平台的协助下，真正让摩拜能回归其构建“美好的生活方式”上来，做成有价值的事情。
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今日搜狐热点你一定不知道，滴滴、美团、饿了么创业初期是如何做地面推广的？_i黑马_传送门
你一定不知道，滴滴、美团、饿了么创业初期是如何做地面推广的？
哥上周在黑马营深圳课堂听了一节课，授课者是在上海地区很有口碑的“泰笛洗涤”创始人姚宗场，姚总的分享中有一段是关于“初创企业如何做地推的”，很有意思。他强调，泰笛不怎么发传单，而是喜欢和当下流行文化结合起来做，即所谓“事件营销”，为了推广送花的项目，他们就借大热涂色书秘密花园的“势”做了一个匿名送花的项目，还提到办公室恋情神马的，黑马哥觉得，此点子不错。而地点上，因为是上海项目初次进京，所以选好一个单点突破的地点尤为重要。黑马哥没想到他们选的竟是创业圣地——中关村！Why？不是应该去情侣更多的购物广场吗？姚总解释，正因为此地创业人数众多，大家都比较关注一些好玩的信息活动，在这里做事件营销可以得到最大范围的传播，黑马哥觉得有道理，现在哪个创业者朋友圈不是几千好友，如果活动真得到了积极的参与和响应，大家随手往朋友圈一秀，传播效果无法估量。做好借势互动、选好活动地点在做好地推中非常重要。现在跟黑马哥一起了解一下，初创公司做好地推，有哪些需要学习和注意的？1、不是所有的烧钱都是有效的。烧钱能拉来客户，但真的能拉来用户吗？烧钱的方式和针对的人群不对，即使花了再多钱，也是在交学费。为什么呢？答案很简单，拿美甲举例，一分钱做美甲，是个女生就会想做，但她们全部是会定期消费美甲项目的核心用户吗？人是抓来了，但怎么找到真正的用户？免费之外多一种可能：付费业务免费模式为你带来了足够多的客户，现在就需要在他们当中甄选出你真正的用户是谁，用一个你们精心策划的用户大礼包就可以解决这个问题：用户是否有下次下单的冲动？2、选好地点，提高效率这里最值得举例的就是滴滴打车了，还记得它刚开始做推广的时候，也就是两三年前，那个时候我们的手机还没有4G，司机也没有在车上装一些七七八八的东西，用一次滴滴打车在使用现金付款的人看来，简直有点怪异……而且因为网络不太好，大家还频频掉线，黑马哥有几次就因为支付进度缓慢和司机大叔瞪眼互望若干分钟。（据说，滴滴CEO程维在早期推广滴滴的时候也遇到过这种尴尬的时刻，在展示产品的时候手机十秒钟都没反应，后来他想到一个小妙招：带两个手机做展示，哪个先响就用哪个。）随着时间推移，滴滴在司机群体中逐渐普及开来。后在滴滴地推秘籍之类的文章中，黑马哥发现他们早期的推广策略就是，在机场，火车站，南站，堵司机，做宣传，现场演示，你有没有见过他们拿着电脑向司机们宣传“打车软件好”的场景？当然，今天我们是看不到了。前几天，黑马哥在家附近重温了类似场景。这次创业公司是向我们小区的大爷大妈们推广“兼职做饭”的好处，邀请你当兼职大厨，充分利用退休时间，在家就能赚钱云云。附近一位大爷还跟老伴游说，你也甭每天广场舞了，搞搞这个项目我看行，而在创业一哥黑马哥的眼里看来，这岂止是个小的兼职项目，这要是做大了，那又是一个分享经济。可见他们的推广策略就是：小区门口，先做平台一端，即大爷大妈，等他们来了，再喊人来吃饭。你要找什么人群？找到他们经常出没的地点，逮住他们。3 、看看互联网老兵们，早期都是如何做地推的？业内传美团有一支地推铁军，他们从阿里挖人的案例也早被津津乐道。美团地推做得好，其实想想道理很简单：早期餐饮消费类的商家并没有太多联网意识，互联网公司从业人员只有拿着机器一家家上门游说，当然，现在互联网公司们再做地推的时候不用这么费劲了，也不用向奶奶解释说自己真的不是在“小区里、一群人，几台电脑，大家都像打鸡血一样兴奋”的传销公司了。感谢拓荒者。滴滴打车程维：师傅，你有智能手机吗？（程维语）在北京西客站，嘀嘀打车花了3000元租了一小块地方做站点，出租车流水一般地慢慢驶过，司机不能长时间停留。地推带着笔记本电脑冲上去，敲着玻璃窗，问：师傅，你有智能手机吗？司机说，没有、没有;地推就塞一张传单进去，有智能手机就打这个电话给我，我帮你装叫车软件。有智能手机的，就直接从笔记本里拷贝安装包，用户名就是司机的手机号，密码是原始密码，让司机照着传单上的步骤回家学。大众点评联合创始人李璟：火锅的平均毛利是多少，你造吗？（李璟语）为什么需要地推呢？原因很简单，服务业是做长尾的，客户数量巨大。像做软件的，几十个客户就能做(占)到(公司)业绩的百分之五六十，但在服务业不行。上海有几万个餐厅，一两个餐厅不(可)能占到总销售额的百分之七八十，28原则在餐饮业并不是那么恰当。因为数量多，每一个商户产生的业绩和其他行业比相对比较小，必须要一个个去沟通，要很多人来做这件事情，必须要有大型的地推团队，把整个长尾给抓紧。在我们业务团队内部，有一个庞大的组织叫做营销学院，职责主要就是帮我们的员工进行专业化和职业化的培训，尽快熟悉两个方面的内容：一个是要熟悉互联网知识。因为大众点评有不同的产品线，不止有团购，还有广告、优惠券。业务员就要清楚地知道，不同的产品在商户的营销、销售行为中能够发挥什么样的作用，应该怎么来做一些安排。第二个就是熟悉相关行业的知识。比如说和火锅店打交道的业务员，需要对这个行业的知识非常了解，比如火锅的平均毛利是多少，旺季、淡季是什么，旺季什么菜可能比较紧俏，什么菜销售不好，不同季节，哪些(产品)毛利高，哪些毛利低。还要清楚的知道，开店的时候做什么样的促销对产品有帮助，是打八折，还是打七折，还是送一个菜。这些知识业务员都是需要理解。一个好的地推团队，往往对行业环境和客户的业务模式非常清楚，只有这样，他才能和客户进行有效直接的对话。大众点评在这方面给出范例。饿了么创始人张旭豪：地推团队可以自己决定需要多少钱2014年饿了么创业初期，400人的团队，地推人员就占了50%，饿了么亲身验证一个成功的O2O项目就是靠强大的地推军团搭建起来的。在接受媒体采访时候张旭豪表示，饿了么的地推法则之一即是：给予地推人员充分授权，同时每个人对自己的推广效果负责。（张旭豪语）我们给予了一线地推人员充分的授权，包括费用分配、后台的整个系统操作等，每个人对自己负责任，我们建立起了很完整的内部数据平台，对于整个推广过程进行有效的控制。我们是从自己骑车给人跑外卖开始做起的，大家从来不怕麻烦不怕累。黑马哥还在网上看到早期用户对饿了么的一则评价，用户也观察到了饿了么早期的推广模式，其中还提到打dota太晚而忘记吃饭的用户场景，十分有趣：（某用户语）饿了么主要还是通过覆盖写字楼和学校进行扩展的，当初读大学时，几乎每个月都能收到饿了么的传单，这名字也挺好记的。有次打dota没下去吃饭，真饿了，然后没找到外卖传单，就想起饿了么，打开网站订了几份外卖，体验还不错，就一直用下去了。没想到发展速度这么快，只能说刚好赶上了移动互联网的O2O大潮，上车了。美团干嘉伟：美团地推铁军是怎么炼成的2011年，王兴6次拜访干嘉伟，终于从阿里挖来了这位管理牛人。他到了美团之后，补齐了美团在人员管理上的短板。（干嘉伟语）业务策略其实没有什么太复杂的，无非是先抓拜访量，然后再抓有效拜访量，先有量再有质。我们每天早上拿出半个小时开晨会，然后晚上把大家叫回来，把一天碰到的问题去跟你的主管经理一个一个过，解决你第二天的问题。这些东西很多公司都在做，只不过做的质量和坚持的程度有差异。黑马哥总结，在创业早期，特别是O2O项目，地推的执行力，对于细节的考虑，往往成为制胜关键。就连一张传单的发放也有着极其复杂的逻辑和技巧。请看下面一位推广人员的自述：用户拿传单的场景，需要再被拆分成三个细分场景：选择接受传单的场景阅读传单上的内容的场景根据传单上的内容做出行动的场景在这三个场景中，第一个场景的优化可以提高发传单的接受率;第二、第三个场景的优化可以提高传单的转化率。在每一个场景上提升3-5倍转化率，最终就可以带来20-40倍的转化率差距。地推是一项强执行、重细节的战役，你的团队都是怎么做地推的？欢迎在文末评论留言给黑马哥。黑马哥爱听。本文由黑马哥编辑整理，i黑马版权所有，如需转载请联系微信号zzyyanan。未经授权，转载必究。点击【阅读原文】了解黑马“互联网+”升级计划↓↓↓
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10月13日 15:13
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“饿了吗？”和“美团”是不是一家人？收藏
中午在一个小饭店吃饭，看到桌子一头贴着“饿了吗？”的标志，另一头贴着“美团”的标志，他们两个是不是一家人？
不是啊，只是一家店上了不同的销售平台，哪都卖
一种模式，两个不同平台
记得这两家前段时间还打架来
在一个桌子上打架确实挺厉害的
宁愿上美团也不上饿了么
不是，美团和饿了么还抢生意打群架了，怎么可能是一家
:原来是怎么回事。
美团所有无证的黑店在商家信息里都看不到证照信息。而有证的都可以在菜品或者商家信息里看的到哈哈
你这个解释是说不通的，我之前用美团很长时间，吃出过苍蝇，现在只信任饿了么，饿了么所有的商家信息在APP里都可以一览无余！
不是一家，分属不同公司
饿了吗领导最垃圾，干了五天给了五十，我真***妈了
美团配送费5块，饿了么3块，我一般用饿了么
美团饿了吗是一家 难道你们都不知道吗？所谓的打架那更是离谱
这些外卖平台做的很多 很多地方没有那么多钱时间搞站点 基本都是承包给某个实力的公司 这个公司就同时承包美团和饿了吗在那个位置的站点 等于这个公司在这个位置有2个或者3个团队 一个饿了吗一个美团
打架可能是由于薪资不公平或者别的什么 美团底薪没有饿了吗高
取货送货范围还比饿了吗大
美团3公里 饿了吗一公里 同样的单量饿了吗比美团块
你作为在美团干的能服气吗？我在北京干 我们这个承包公司叫京铁
承包三元桥的
美团底薪2400 饿了吗底薪4500
你所会不会打架？
是的是的。。。。。唉，。你看见没有就手给年咧老。。……
登录百度帐号美团网和饿了么的员工打架不是一件小事！
稿源：丁道师
中国互联网从1994年进入中国到现已经过去了20年的时间，这20年互联网也由蛮荒拓展过渡到文明社会，行业竞争虽然时有发生，但最多也就停留在网络攻击层面。
但最近发生的一系列事件，不得不让我们担忧互联网的竞争会否又从文明退化到野蛮。媒体的报道显示：9月25日，美团外卖员工被2名饿了么员工打伤。饿了么创始人称，7月7日，饿了么3员工被美团30多人群殴。双方各执一词，美团网则回应，6月7日、9月21日饿了么员工曾多次对美团外卖员工动手。
其实本地生活服务领域的线下全武行早已经不是第一次了，早在日晚，拉手网厦门站员工团建聚餐，遭遇糯米网50多名员工围殴，多人被打住院;2012年，11月20日上午，拉手网上海站员工和上司工作时间打架，冲突中该名员工手指受伤出血，颈部和耳部也有抓伤或擦伤伤口，之后警方介入。
日早晨上班看到下图所示微博，作为一个第三方人士感觉很心酸：美团的员工上班需要担心是否被饿了么打。本地生活服务大战由线上燃烧到线下的全武行似乎提前到来，为了这个行业的发展，有太多的年轻人做出牺牲了。
说到这里，问题就来了：
为什么团购等本地生活服务网站容易发生打架事件?
或许大家已经看到，容易发生打架等恶性事件的公司主要集中在本地生活服务领域(团购网站)。这类型企业成为打架事件高发地，原因主要有以下几点：
①业务需要通过地推队伍完成，地面队伍大部分来自二三四线城市，经常外出跑客户发传单的时候可以直接见面(这也是为什么房地产中介公司员工经常打群架)。
②本地生活服务网站地面推广人员工资低、学历低，相应的素质也低于总部坐办公室的这些人(能找到好单位、好岗位的，没人愿意做地推)，一句话谈不来直接动手的事情时有发生。
③本地生活服务网站发展快速，缺乏员工培训。很多网站在1年内就可以翻好几倍，但相应的管理工作却更不上，有些网站甚至都没有一套完善的员工守则来约束员工。
团购网站打架不是小事 影响年轻人对社会认知
有人说，打架斗殴这种事情不是大事，没必要拿来说事。但在我看来，美团这次和饿了么打架还真不是一件小事，值得我们从业者警醒。因为很多做地面推广的从业者都是刚刚毕业的年轻人，青少年刚刚踏入社会原本认为是美好的，或者最多是房价太高，交通太堵这样的认知，但看到这种频繁出现的打架斗殴事件会对美好的和谐社会产生认知上的错觉，极大的影响到青少年的人生观和价值观，对他们日后的发展非常不利。
微博网友&易弦辙&评价称 ：
昨天才看到美团外卖围殴饿了么的微博新闻，今天自家办公室就上演了这一幕。尽管不是竞争对手直接挑衅，不过对我一个刚毕业的小孩来说这种场面也够胆战心惊的了。还是希望行业良性竞争，文明人不要没素质到这种地步。
事实上，互联网相比中国其他传统行业算最干净、最安全、最平和的一个行业，因为信息的高度开放，企业相关负责人持续处在聚光灯下或者社交网络上，很少发生用非法手段解决竞争矛盾的事情。但近期持续发生的多起恶性事件，也从一定程度上说明了互联网的发展还有很多需要规范和注意的地方。
O2O作为一种从概念上来说比较新型的互联网模式，本身就在运营和管理上存在诸多难题。而我们的几大巨头进入这个行业后，大把大把的资金撒入进去，一切以KPI为中心，急功近利的思想之下以后或许还会出现新的问题。
总结：团购网站行业的打架斗殴事件所产生的恶劣影响，早已经超过了打架本身。频繁发生的打架斗殴事件凸显了行业背后的竞争和管理乱象，也说明中国互联网发展到现在最大的矛盾在于快速发展的互联网经济如何和互联网素质同步提升。
【本文作者系速途研究院院长丁道师 微博：丁道师 微信公众：dingdaoshi123】
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丁道师：速途网专栏主编，非知名网络营销人士，晋商网特约评论员，网络义工，常年为站长义务解答各类问题，传授网站运营之道。互联网第三方评论人士。
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