梅永红任职传闻再起 华大碧桂园回应模棱两可 - 公司 - 数字财经网(1234098.com)-中国财经金融门户网站，提供专业的财经、股票、行情、证券、基金、理财、银行、保险、信托、期货、黄金等各类财经资讯及数据
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梅永红任职传闻再起 华大碧桂园回应模棱两可
　　讯8月消息，近日针对梅永红将前往碧桂园任职负责农业板块的消息，向碧桂园及华大集团分别求证。碧桂园表示暂无回应，而华大集团方面则称华大将与碧桂园农业合资合作，梅永红负责对两家农业板块进行统筹。　　梅永红于年加入华大集团，任华大农业集团董事长、华大小米董事长、华大海洋董事长、华大农业与循环经济董事长，因曾任山东济宁市委副书记(正厅级)，其任职动向一直饱受关注。　　而近日市场频频传出消息，梅永红将从华大集团离职，跳槽加入碧桂园负责农业板块。据媒体报道，梅永红的职位为碧桂园集团副总裁，负责农业板块，直接向杨国强汇报工作。且梅永红曾在8月碧桂园高管会亮相，而其在(碧桂园)集团的办公室也准备好了。　　对此，华大集团向表示，华大将与和碧桂园农业合资合作，梅永红负责对两家农业板块进行统筹，优势互补，打通现代农业产业链条。　　其强调，梅永红没有离开华大，也未正式入职碧桂园。目前，华大农业与碧桂园农业的合资合作正在积极推进中，若有相关进展，会及时对外公布。　　而也对此向碧桂园集团求证，但后者表示暂无回应。　　此前在碧桂园发布会上，近日针对梅永红跳槽一说，碧桂园集团创始人、董事局主席杨国强曾表示，“我正在寻求跟他全面的合作，以实现优势互补，跟华大农业，希望共同打造有国际影响力的现代农业企业。　　希望双方发挥各自的优势，在科技研发，现代种业、设施农业、智慧农业、精准扶贫现代农业等等方面充分的对接，形成完整配套的现代农业产业体系。因为梅永红先生对农业充满了情怀，而且非常的有才华，让他统领双方的农业板块，实现合作共赢。”　　资料显示，深圳
华大基因（
300676）农业控股有限公司成立于年，法人代表为梅永红。经营范围包括农业相关股权投资、投资咨询、投资管理等。具体而言是将基因科技应用于农业领域，推进农业基因组学基础科研和产业模式。　　而碧桂园介入农业板块时间较晚。今年6月，碧桂园宣布正式进军现代农业。碧桂园农业称，将引入世界一流的农业生产技术、设备，采用公司+农户发展模式，通过进军现代农业助推乡村振兴战略，建设农业博览园，进军先进农机业和种业，打造农产品质量安全体系。(李诗韵王茜)数字财经网（http://www.1234098.com），中国财经金融门户网站，提供专业及全球金融市场报价，汇聚全方位的综合和，覆盖、、财经、证券、金融、美股、港股、行情、、债券、、外汇、保险、信托、黄金、理财、商业、银行、等财经综合及。请开启您浏览器的JavaScript选项
兴亿海洋:公开转让说明书
公告日期：
广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区G102、G103房；3、变更公司经营范围；4、修改公司章程相应内容。
日，广州方靖会计师事务所出具编号为穗方靖内验字[2012]第0243号的《验资报告书》，经审验上述新增出资已全部到位。
日，经广州市工商行政管理局萝岗分局核准，兴亿有限领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，住所广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区G102、G103房；经营范围为“食品添加剂销售（咸味食品香精（浆（膏）状、固体（粉末）））；调味品销售（固态、半固态）；研究、开发动植物酶解蛋白和提取物、食品配料、复合调味品；农副产品（生鲜肉类除外）、水产品收购（涉及行政许可的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）”
本次增资完成后，公司各股东出资情况如下：
出资额（万元）
（七）第四次股权转让
日，公司召开股东会决议，股东会通过决议如下：1、同意潘大兴200万元的出资额（占20%）转让给潘建文；2、同意潘大兴将30万元的出资额（占3%）转让给武盛林；3、同意郑进荣将12.5万元的出资额（占1.25%）
转让给范玲；4、同意张成稳将7.5万元的出资额（占0.75%）转让给范玲；5、同意潘大兴将12万元的出资额（占1.2%）转让给肖航；6、同意王炎冰将7.5万元的出资额（占0.75%）转让给肖航；7、同意杨淑平将0.5万元的出资额（占0.05%）转让给肖航；8、同意潘建文辞去监事职务，选举肖航为公司监事；选举潘建文为公司董事；9、同意杨淑平不再担任法定代表人，由潘建文担任法定代表人。
同日，前述各方签署了《股东转让出资合同书》，转让价格为出资额。
日，经广州市工商行政管理局萝岗分局核准，兴亿有限领取了变更后的《企业法人营业执照》。法定代表人为潘建文；经营范围为“食品添加剂销售（咸味食品香精（浆（膏）状、固体（粉末）））；调味品销售（固态、半固态）；研究、开发动植物酶解蛋白和提取物、食品配料、复合调味品；农副产品（生鲜肉类除外）、水产品收购（涉及行政许可的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；生产调味品（固体、半固体）（生产限兴亿有限白云分公司经营）”。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（八）第五次股权转让
日，兴亿有限召开股东会，股东会通过决议如下：1、同意将肖航持有的兴亿有限20万元出资额（占2%）转让给武盛林；2、修改公司章程相应内容。
同日，肖航与武盛林签署了《股东转让出资合同书》，转让价格为20万元。
日，经广州市工商行政管理局萝岗分局核准，兴亿有限领
取了变更后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（九）增资至1,400万元
日，兴亿有限召开股东会，股东会通过如下决议：1、同意公司注册资本由1,000万元增加至1,400万元，增加注册资本400万元；2、同意广州至尚益信股权投资企业（有限合伙）出资1,500万元，其中300万元计入注册资本，其余1,200万元计入资本公积；3、同意广州尚智创业投资企业（有限合伙）以货币出资500万元，其中100万元计入注册资本，其余400万元计入资本公积。4、其他股东放弃优先购买权；5、修改公司章程相应内容。
日，正中珠江出具了编号为广会所验字[2013]第号的《验资报告》，经审验，公司已经收到上述股东出资款项。
日，经广州市工商行政管理局经济开发区分局核准，兴亿有限领取了变更后的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（十）整体变更为股份公司，股本变更至3,500万元
日，正中珠江出具了编号为广会审[30015号的《审计报告》，截止日，兴亿有限经审计净资产值为3,578.04万元。
日，中广信评估出具了编号为中广信评报字[2014]第23号的《资产评估报告》，截止日，兴亿有限经评估净资产值为4,088.08万元。
日，兴亿有限召开股东会，股东会通过如下决议：1、批准确认正中珠江的审计结果、中广信评估的评估结果；2、同意以公司截止日经正中珠江审计的净资产3,578.04万元为基础，折股为3,500万股，净资产大于股本的余额78.04万计入资本公积；3、同意公司更名为广东兴亿海洋生物工程股份有限公司；4、修改公司章程相应内容。
日，兴亿海洋召开创立大会暨第一次股东大会，创立大会通过决议如下：1、同意以经审计净资产折股3,500万元，设立广东兴亿海洋生物工程股份有限公司；2、选举潘大兴、潘建文、张成稳、冯伟、武盛林为公司第一届董事会成员，选举彭雯、杨淑平为第一届监事会非职工代表监事，与职工代表监事黄开明共同组成监事会。
日，正中珠江出具了编号为广会所验字[30026号的《验资报告》，经审验，公司各股东以兴亿有限截止日经审计的净资产3,578.04万元作为折股依据，按1:1折股为兴亿海洋全部股份，余78.04万元计入资本公积，已经出资到位。
日，经广州市工商行政管理局核准，兴亿海洋领取了整体变更后的《企业法人营业执照》；公司名称为广东兴亿海洋生物工程股份有限公司；法定代表人为潘建文；股本为3,500万元；经营范围为食品科学技术研究服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化学工程研究服务；冷冻肉批发；禽、蛋及水产品批发。
整体变更后，公司的股本结构如下：
股本（万元）
六、重大资产重组情况
最近两年，公司不存在重大资产重组的情况。
七、分公司、子公司基本情况
（一）白云分公司
白云分公司系由兴亿有限设立的专司调味品生产的分公司。，白云分公司取得广州市工商行政管理局白云分局颁发的注册号为（分）719《营业执照》，营业期限至日。2014年，兴亿有限整体变更为兴亿海洋，白云分公司更名为“广东兴亿海洋生物工程股份有限公司白云分公司”。
日，白云分公司取得了《全国工业产品生产许可证》，产品名称：调味品（半固态、固态），证书编号：QS，有效期至日。日，白云分公司取得了《税务登记证》，编号为粤国税字878号。白云分公司经营范围为：生产、销售：调味品（半固态、固态）；（全国工业产品生产许可证有效期至日）。
（二）肇庆兴亿
日，兴亿有限出资设立全资子公司肇庆兴亿，作为公司新的生产基地，取代现有的白云分公司。目前肇庆兴亿正处于建设阶段，尚未开始实际经营活动，公司计划2015年一季度将白云分公司现有设备搬迁至肇庆兴亿，使肇庆兴亿成为公司重要的生产基地。
肇庆兴亿于日取得编号为174的企业法人营业执照，经营范围为：食品科学技术研究服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化学工程研究服务；调味品、发酵制品生产；食品添加剂、
调味品生产和销售；营养、保健食品生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）（项目的筹办）。
肇庆兴亿股权结构如下：
实缴资本（万元）
八、公司董事、监事、高级管理人员简历
（一）公司董事
潘大兴先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况四、（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
潘建文先生，董事，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况四、（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
张成稳先生，董事，财务负责人，1970年生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科。2006年前曾就职于湖北先飞集团任集团计财处。2006年-2014年4月任广东兴亿海洋生物工程有限公司财务经理。2014年4月至今任广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事兼财务负责人。
武盛林先生，董事，1970年生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学位。曾就职于北京医药工程设计所；2014年3月至今任兴亿海洋董事，2001年11月至今任北京尚构投资顾问有限责任公司董事长。
冯伟先生，董事，1970年生，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，上海交通EMBA。年任职于粤美雅、旭光电子等上市公司，历任董事会秘书、董事、副总经理；年后作为天使投资人，先后辅导中域电讯、琪朗灯饰上市；2011年至今担任广州至尚股权投资中心创始合伙人、执行事务合伙人；2014年3月至今任兴亿海洋董事。
（二）公司监事
彭雯先生，监事会主席，1987年7月生，男，汉族，中国籍，硕士研究生。
2012年至今任广州至尚股权投资中心投资经理。2014年3月至今任兴亿海洋监事会主席。
杨淑平女士，监事，1983年5月生，女，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年1月至2008年3月担任广东兴亿海洋生物工程有限公司执行董事，2008年3月至2013年9月担任广东兴亿海洋生物工程有限公司经理，2006年1月至2014年4月兼任广东兴亿海洋生物工程有限公司研发工程师；2014年4月至今任广东兴亿海洋生物工程股份有限公司研发工程师；2014年3月至今任兴亿海洋监事。
黄开明先生，职工监事，1963年9月生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006年至2014年4月任职于广东兴亿海洋生物工程有限公司，负责采购相关工作；2014年4月至今任职于广东兴亿海洋生物工程股份有限公司，负责采购相关工作；2014年3月至今任兴亿海洋监事。
（三）公司高级管理人员
潘建文先生，董事兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况四、（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
张成稳先生，董事兼财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节基本情况八、（一）公司董事”。
王炎冰先生，副总经理兼技术总监，1968年6月生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006年至2014年04月，历任广东兴亿海洋生物工程有限公司研发部经理、副总经理兼技术总监。2014年04月至今任广东兴亿海洋生物工程股份有限公司副总经理兼技术总监。先后参加并主持完成过国家、省市重大科研项目十多项，获得广东省科技奖励二等奖1项，区科技奖励1项，申请国家发明专利2项，授权1项。
郑进荣女士，副总经理，1969年3月生，女，中国籍，汉族，中山大学EMBA。
2006年以前任职于中石化第四建设公司，2006年至2014年4月任职于广东兴亿海洋生物工程有限公司，主持销售工作；2014年4月至今任广东兴亿海洋生物工程股份有限公司副总经理，主持销售工作。
九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
以下财务数据摘自广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[80015号审计报告，财务指标根据前述审计报告相关数据计算得出。
资产总计（万元）
负债总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
财务指标计算方法：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
2、资产负债率=负债总额资产总额100%
3、流动比率=流动资产流动负债100%
4、速动比率=（流动资产－存货）流动负债100%
5、应收账款周转率=当期营业收入/（（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2）6、存货周转率按照=当期营业成本/（（存货期初余额+存货期末余额）/2）
7、每股净资产=归属于母公司所有者权益期末股本
8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量期末股本
注：“每股收益”和“净资产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算。
（主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析”部分内容。）
十、本次挂牌相关中介机构
（一）主办券商
名称：长江证券股份有限公司
法定代表人：杨泽柱
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
邮政编码：430015
电话：027-
传真：027-
项目负责人：熊梦雪
项目小组成员：熊梦雪、刘卫华、郭敏
（二）律师事务所
名称：北京市中伦（广州）律师事务所
负责人：林泽军
住所：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层
电话：020-
传真：020-
经办律师：郭伟康、邵芳
（三）会计师事务所
名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：蒋洪峰
住所：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话：020-
传真：020-
经办注册会计师：杨文蔚、姚静
（四）资产评估机构
名称：广东中广信资产评估有限公司
法定代表人：汤锦东
住所：广州市东风中路300号金安大厦17楼
电话：020-
传真：020-
经办评估师：汤锦东、杨子奇
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主要业务
公司主营业务为复合调味品中海鲜调味品的研发、生产及销售。复合调味品是指以两种或两种以上调味品为主要原料，添加（或不添加）油脂、天然香辛料及动、植物等成分，采用物理的或生物的技术进行加工处理及包装，最终制成可供安全食用的一类定型调料类产品，复合调味品包括固态复合调味品、液态复合调味品、复合调味酱等。复合调味品广泛应用于餐饮、家庭菜肴的烹调或佐餐以及多种类型的食品加工等行业和领域。复合调味品在食品加工业主要用于方便面调味包、肉制品加工业增味剂、休闲食品外裹料等。报告期内，公司主营业务未发生变化。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于食品制造业（分类代码：C14）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T），公司所处行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中其他调味品、发酵制品制造，代码C1469。
（二）公司主要产品及其用途
公司主要产品为海鲜类调味品、肉类调味料和香精三大类。
公司主要产品的简要介绍如下：
优鲜肽Ⅰ号
圆润鲜甜，底味厚实饱满，无腥味
可广泛方便食品、肉
海鲜提取 优鲜肽Ⅱ号
底味鲜醇饱满，回味绵长
制品、休闲膨化食
物（优鲜肽
优鲜肽Ⅲ号
底味鲜醇饱满，回味绵长
品、调味品、麻辣小
优鲜肽Ⅴ号
鲜度突出，口感醇厚饱满，回味持久
食品、培烤食品、炒
具斑鱼特有的柔和风味，口感鲜美润滑，
可广泛方便食品、肉
细腻，无腥味
制品、休闲膨化食
海鲜提取 柴鱼粉
柴鱼风味，口感鲜美，后味强
品、调味品、麻辣小
物（鱼类） 比目鱼粉
典型比目鱼风味，留香持久
食品、培烤食品、炒
柔和的海鱼风味，口感鲜甜
纯正的鲫鱼风味，无异味
纯正大地鱼风味，回味持久
典型的鱼汤风味，汤色奶白，口感鲜醇,
浓缩鱼汤膏
红烧鱼风味，口感浓厚饱满，香气愉悦
烤虾风味，鲜醇，回味长
烤虾风味，肉感足
虾风味浓郁，饱满，后味突出，营养高
可广泛方便食品、肉
烤虾风味突出，肉感强。
制品、休闲膨化食
纯正的水煮鲜虾风味，口感鲜美、甘甜，
品、调味品、麻辣小
物（虾类）
食品、培烤食品、炒
纯厚鲜虾风味，回味持久
新鲜水煮虾风味，口感鲜甜，肉感强
发酵香虾膏
浓郁的发酵虾风味，留香持久
虾香气浓郁，口感鲜美
具典型贝类特有清香风味，口感圆润、鲜
新鲜扇贝风味，口感鲜美、甘冽，回味长 可广泛方便食品、肉
制品、休闲膨化食
海鲜提取 鲜贝膏
纯正干贝风味，口感鲜美，留香持久
品、调味品、麻辣小
物（贝类）
浓郁鲜蚝风味，口感清冽、鲜醇
食品、培烤食品、炒
浓郁鲍鱼风味，口感圆润、饱满
干鲍鱼风味突出，口感鲜美、醇厚，回味
可广泛方便食品、肉
柔和的蟹肉风味，口感细腻、底味厚实
制品、休闲膨化食
海鲜提取 纯蟹黄粉
纯正的蟹黄风味,口感鲜甜、圆润饱满
品、调味品、麻辣小
物（蟹类）
食品、培烤食品、炒
典型的蟹黄风味，口感厚重，回味持久
鱿鱼提取蛋
烤鱿鱼风味,口感鲜美,回味绵长
可广泛方便食品、肉
烤鱿鱼风味浓郁，口感饱满
制品、休闲膨化食
墨鱼风味纯正，口感鲜美
物（鱿鱼、
品、调味品、麻辣小
烤鱿鱼风味突出，肉感好
食品、培烤食品、炒
铁板鱿鱼膏
烤鱿鱼风味突出，肉感好
纯正的墨鱼风味，口感甘洌，回味悠长
炖鸭风味，口感圆润，回味绵长
头香浓郁，肉感足，口感厚实
酱香型牛肉风味，口感醇厚，牛肉感强，
主要应用于方便食
卤味突出，香气浓郁，肉感强
浓郁的炖鸡风味，口感爽滑，清甜，留香
水煮牛肉风味浓郁，口感突出，回味长，
烤虾风味浓郁
烤虾风味浓郁
耐高温虾油
主要应用于方便食
烤鱿鱼风味
（海鲜类）
复合海鲜风味
干鲍鱼风味
蟹肉风味浓郁
大蒜油香精
纯正浓郁的大蒜风味
干红葱风味
韩国泡菜风味
主要应用于方便食
（其它类）
野山菌香精
具浓郁的野山菌风味
二、公司组织结构
（一）公司组织结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司组织结构图如下：
（二）内部机构设置及职能介绍
截至本公开转让说明书签署日，公司内部设置行政部、销售部、生产部、财务部、研发部、品保部、采购部等7个职能部门，设有白云分公司和子公司肇庆兴亿。公司各部门、机构的职责分工如下：
负责公司人力资源管理、基础建设管理、固定资产管理工作；负责公司网
站建设及外事接待、宣传管理工作；负责公司所属部门的总务管理（包括
公司证照、车辆、办公用品、安全卫生）；各部门管理培训方案等工作
负责产品销售工作，包括收集客户需求信息、制定和执行销售政策、签订
合同、催收货款、客户满意度监视和测量、处理销售纠纷等
主要负责海鲜类调味品、肉类调味料和香精等复合调味品产品的生产及其
他与生产相关的职能
负责年度预算的制定和管理工作；负责公司的资金管理和帐务处理工作；
负责公司产品的成本核算、收入核算和税务核算工作
负责产品的研发及项目申报工作
负责公司的质量（品质）的监督，监控以及品质问题的预防、客诉抱怨与
异常的处理与结案，内部流程及品质的持续改善等工作
负责组织进行供方的评价和选择；原物料及设备的采购；参加有关的特殊
白云分公司
原生产基地
新生产基地
三、公司业务流程
（一）采购流程
公司采购的主要原材料包括鱼、虾、蟹、贝、其他辅料等农副海产品。公司采购部按客户订单进行原材料采购。公司请购部门填写请购单报采购部门，由采购部门负责建立供应商档案，储备合格供应商资源，通过询比价选定拟采购物资的供应商，分别报经权责主管审批，根据经审批的请购单生成订购单进行采购，最后由品保部负责采购物资的质量验证。
公司采购流程如下：
（二）生产流程
公司主要采取以销定产的生产模式，同时根据整个生产进度和安全库存情况组织少量备货生产。一般是年初制订分季度生产计划，然后每月根据实际销售情况进行调整，确保按期交货。
1、固态调味料生产工艺流程图
预处理（清洗、绞碎）
美拉德反应
2、半固态调味料生产工艺流程图
预处理（清洗、绞碎）
美拉德反应
3、液态调味料生产工艺流程图
预处理（解冻、绞碎）
（三）销售流程
公司的主要客户为方便面、膨化食品、肉制品、速冻食品、调味品等大型
食品企业，销售模式均为直销模式。
公司主要通过定期客户拜访、联系试用等方式与重点目标客户建立联系，在按照客户的要求取得供货资格后参与招标，中标后签订合同并组织生产和发货。此外，公司还积极了解客户的需求，并根据其需求研发或定制相关产品，提升响应速度，迅速占领市场。
公司也逐步通过行业展会、国外B2B网站等渠道获取海外目标客户信息，并进行洽谈，以期拓展海外市场。
公司销售流程如下：
拜访、试用
入围（询价）
招标（订单）
财务审核信用政策
公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司不同销售模式下的具体收入确认方法如下：
收入确认方法
在产品已发出、经客户签收并取得客户签署的签收单或送货单
后确认收入
主要是FOB贸易方式，在已办理出口报关手续，货物装运并取
外销—销售至境外
得货运提单后确认收入
四、公司业务关键资源要素
（一）公司产品所使用的主要技术
1、可控酶解技术
蛋白质的可控酶解(controllable
hydrolysis)技术是指通过对所用酶的种
类、酶解条件、酶解度(DH)以及酶解产物的分子量分布等因素进行研究,探索它们相互之间最合理的搭配关系,从而实现通过控制酶的品种、酶解条件、酶解度的方法而获得目标分子量分布的酶解产物。通过该项技术可以降低生产成本、最大限度的获得目标产物。
2、生物脱腥技术
水产动物其蛋白自身均存在一些腥味成分如六氢吡啶、三甲胺、组胺等，这些腥味物质随着原料新鲜度的下降、蛋白酶解后其结构暴露出来而产生不良风味，严重困扰食品企业对水产资源蛋白的有效利用。生物脱腥技术就是通过微生物将这些腥味成分进行转化，减少或消除不良气味的产生，同时尽可能不影响产品风味，不带入异味。该项技术的核心是筛选出最佳脱腥微生物，对脱腥工艺参数进行优化。
3、鲜味肽分离富集技术
短肽是水产动物蛋白酶解后的主要成分，它能增强产品的后延感、鲜味、醇厚感，对呈味具有良好的作用。鲜味肽是其中具有突出鲜味的短肽，通过不同分子量大小的膜分离技术和柱层析吸附分离技术等现代分离技术，将酶解体系中美味肽、鲜味肽成分进行分离提纯、浓缩富集，可以得到鲜美度极高的产品。
4、美拉德反应赋香技术
美拉德反应是氨基酸与还原糖之间进行的一系列反应的统称，它是产生食品香气、延长食品醇厚感关键技术之一。水产动物蛋白通过可控酶解后，产生丰富的氨基酸及短肽，在适当条件下与原料中的还原糖发生系列反应，生成香气浓郁、口感醇厚的系列产物，大大增强了产品的呈味和香气。该技术就是探讨美拉德反应条件对反应产物呈味影响，研究最佳反应参数，确定美拉德增香的工艺条件。
5、微胶囊包埋技术
微胶囊包埋技术是指利用天然的或合成的高分子包裹材料，将固态、液态或气态成分包覆形成一定大小的一种具有半透性或密封囊膜的微型胶囊的技术。实际生产中，就是通过喷雾干燥方式，将水产动物酶解产物干燥成细小的微胶囊粉末，既充分保障了产品的感官、营养、品质等质量指标，又大大改善
了产品的吸潮性，延长了产品货架期。
（二）公司无形资产情况
公司无形资产为一宗土地使用权。根据正中珠江会计师出具的广会审字[80015号《审计报告》，截至日，公司无形资产情况如下：
日账面价值
（2014）第
1,582.60 出让
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的商标情况如下：
注：国家工商总局商标局已受理上述商标变更至股份公司的申请
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的专利情况如下：
一种调味品及 ZL
其制备方法
一种新型虾调
味品的制备方
一种天然富肽
型鲜味剂及其
糖酵风味鱼露 ZL
及其制备方法
注：公司现有发明专利均为潘大兴等管理团队申请取得后无偿转让至兴亿海洋。
（三）公司资质情况
公司已通过ISO质量管理体系认证、ISO2食品安全管理体系认证，取得了全国工业产品生产许可证、高新技术企业证书、清真认证、出口食品生产企业备案证明等相关资质。
公司相关许可、认证情况具体如下：
认证标准或产品
中国伊斯兰教协会
调味粉、调味膏
中国质量认证中心
中国质量认证中心
全国工业产品许可证
广东省质量技术监督局
食品添加剂
肇庆市食品药品监督管理
调味料（液体、固态、半
全国工业产品许可证
肇庆市食品药品监督管理
其他水产加工品（水产深
全国工业产品许可证
出口食品生产企业备案
广东出入境检验检疫局
广东省名牌产品（农业类）
广东省名牌产品证书
兴亿高牌优先肽
推进委员会
公司目前主要从事复合调味品中海鲜调味品的研发、生产及销售，不属于重污染行业范围。兴亿海洋总部主要为行政、财务中心，以及部分研发人员，没有生产设施，因此不需办理排污许可证；白云分公司目前已全部搬迁，公司生产基地转移到肇庆兴亿，因此不需排污许可证；肇庆兴亿生产基地项目目前还在后期紧张建设运行中，现环评已得到批复，肇庆高新区环保局同意环评报告内容。肇庆兴亿已建设完成污水处理设施，等待验收，验收完毕后及时申请排污许可证，预计在2015年二季度可取得《污染物排放许可证》。
肇庆兴亿现已取得肇庆市高新技术产业开发区环境保护局出具的肇高环建【2014】48号肇庆高新区环保局关于肇庆兴亿海洋生物工程有限公司环境影响报告表的审批意见，肇庆兴亿目前生产废水经有效处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；废气经有效收集和处理达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准，经15米高烟筒排放；噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
主办券商和律师经核查认为，公司日常生产经营当中对产生的废水、废气、固体废气物和噪声均采取了有效的控制措施，对周边环境无明显影响，公司对影响环境的因素进行的管理和控制符合国家法规及相关环保机构要求的标准，履行了相应的环保手续，符合相关环保法律法规的要求。
（四）主要固定资产情况
公司目前固定资产主要为生产设备，均处于实际使用阶段，主要生产设备情况如下：
账面原值（万元）
开始折旧时间
喷雾干燥机组
离心喷雾干燥机
锅壳式蒸汽锅炉
干燥冷却机
2014年4月，公司通过子公司肇庆兴亿向肇庆高新技术产业开发区土地储备中心购买取得4座房地产，具体情况如下：
土地使用权
粤房地权证肇旺私
肇庆市高新区精英纺织有
限公司（二期）生产车间
粤房地权证肇旺私
肇庆市高新区精英纺织有
限公司（二期）织造车间I
粤房地权证肇旺私
肇庆市高新区精英纺织有
限公司（二期）织造车间II
粤房地权证肇旺私
肇庆市高新区精英纺织有
限公司（二期）仓库I
肇庆兴亿已于日付清所有转让款，并取得了产权证书。目前公司正在对前述厂房进行装修，报告期末列入在建工程进行核算，预计2015年一季度完工转固。
（五）公司核心技术（业务）人员及员工情况
1、核心技术（业务）人员简历
王炎冰先生，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况八、（三）公司高级管理人员”。
杨淑平女士，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况八、（二）公司监事”。
郑进荣女士，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况八、（三）公司高级管理人员”。
报告期内，公司核心技术（业务）人员未发生重大变动。
2、公司员工情况
截至日，公司共有员工83人，员工构成情况如下：
（1）按专业结构划分
人数（人）
占员工总数的比例
（2）按受教育程度划分
人数（人）
占员工总数的比例
大学本科及以上
高中及以下
（3）按年龄结构划分
人数（人）
占员工总数的比例
截至日，兴亿海洋共有员工83人。经核查，公司与全部员工均签订了书面劳动合同。公司持有广东省社会保险基金管理局核发的《社会保险登记证》，根据公司提供的经相关主管机构盖章的社保缴纳明细表、住房公积金缴纳明细表并经核查，截至日，公司为48名员工缴纳了社会保险，为38名员工缴存了住房公积金。
主办券商及申报律师认为，公司为部分员工缴纳了各项社会保险费用及住房公积金，部分员工未缴纳社会保险及住房公积金，公司实际控制人已承诺将全额承担因该行为所可能导致的公司的损失，不构成公司本次申请挂牌的实质障碍。
五、公司收入、成本情况
（一）公司收入结构
1、公司收入结构
报告期内，公司的营业收入构成如下：
金额（万元）
金额（万元）
主营业务收入
其他业务收入
其中，公司主营业务收入按产品种类区分包括海鲜类调味品、肉类调味料、香精和其他产品，基本情况如下：
单位：万元
海鲜类调味品
肉类调味料
主营业务小计
2、主要消费群体
公司产品广泛应用于食品加工行业及餐饮、家庭菜肴的烹调。公司产品在食品加工业主要用于方便面调味包、肉制品加工业增味剂、休闲食品外裹料、腌制品调味品等间接消费，此外复合调味品还可直接用于家庭烹饪或餐饮业等直接消费。与公司直接进行业务往来的客户种类主要为食品制造厂商，如康师傅、华丰、亲亲、旺旺、中粮五谷道场等食品制造企业。
（二）公司前五名客户
2013年、2014年公司向前五名客户销售金额及占当期营业收入的比例分别为32.05%、40.61%，公司向前五名客户销售情况如下：
销售额（万元）
占营业收入总额的比例
晋江万捷贸易公司
天津顶益食品有限公司
东莞东太香精有限公司
武汉永祺达食品有限公司
广州聿成贸易有限公司
天津顶益食品有限公司
广州陆仕水产企业有限公司
珠海市华丰食品（集团）有限公司东
基快富食品(中国)有限公司
东莞东太香精有限公司
公司对单一客户销售金额占比较小，不存在依赖单一客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。
（三）公司原材料、能源供应情况及前五名供应商
1、原材料、能源供应情况
公司产品主要原材料包括鱼、虾、蟹、贝、其他辅料等农副海产品。上述产品市场供应充足，不存在缺货风险。
公司生产所用主要能源为电力、燃油和水，分别由公司及分公司所在地供电公司、燃油公司和自来水公司提供。公司所耗用的各项能源供应充足，不存在由于能源供应不足而导致的停产损失风险。
2、前五名供应商
2013年、2014年公司从前五名供应商采购总金额占当期采购总额的比例分别为66.71%、75.09%。公司从前五名供应商采购情况如下：
供应商名称
采购金额（万元）
占采购总额的比例
阳西县儒洞三友水产品加工厂
阳西县阳农贸易有限公司
广州市万鑫贸易有限公司
滨州隆泰食品有限公司
博兴县经济开发区新盛食品有限公司
阳西县儒洞三友水产品加工厂
博兴县经济开发区新盛食品有限公司
阳西县阳农贸易有限公司
广州市万鑫贸易有限公司
江苏益客食品有限公司
公司从前五名供应商处采购占比较高，主要是由于采购商品为鱼、虾、贝、蟹类海鲜水产品，市场价相对透明，供应商替代性强，价格差异不大，因此公司采取选取一两家供应商集中采购的方式，一方面通过与供应商建立长期合作关系保证及时足额供应；一方面可以达到规模采购从而降低采购成本。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。
（四）重大业务合同及履行情况
1、销售合同
报告期内，各年度公司交易额前十名的主要客户销售金额以及截至目前已签订合同尚未履行金额（不含税）如下：
2015年3月末
2013年销售额
2014年销售额
尚未履行订单
合同未订金
晋江万捷贸易公司
4,043,401.71
额，已交货
1,922,200.00
天津顶益食品有限公司
5,872,683.76
3,887,422.82
7,143,548.76
东莞东太香精有限公司
1,007,641.03
3,092,965.33
2,721,512.00
合同未订金
武汉永祺达食品有限公司
2,830,427.35
额，已交货
785,500.00
合同未订金
广州聿成贸易有限公司
2,586,136.75
额，已交货
800,800.00
广州陆仕水产企业有限公
1,772,735.04
2,467,649.57
未订合同，已
292,000.00
未订合同，已
广州百鲜食品有限公司
987,008.55
1,955,726.50
569,200.00
合同未订金
中粮五谷道场食品有限公
1,135,750.60
额，已交货
349,468.20
基快富食品(中国)有限公
1,016,486.76
1,012,790.30
珠海市华丰食品（集团）
1,208,191.45
813,090.60
有限公司东阿分公司
11,864,746.59 23,825,361.53
截止到本公开转让说明书签署之日，公司签署的对持续经营有重大影响的销售合同情况如下：
主要销售产
对方当事人
天津顶益食品有限公司
重庆火之际进出口贸易有限公司
珠海市华丰食品有限公司
海鲜增味肽
珠海市华丰食品工业（集团）有限
海鲜增味肽
公司兴化分公司
牛肉蛋白粉
东莞东太香精有限公司
武汉永骐达食品有限公司
广州聿成贸易有限公司
*注：公司签订框架协议，最终结算金额已采购订单为准。
2、采购合同
报告期内，各年度公司交易额前十名的主要供应商采购金额以及截至目前已签订合同尚未履行金额（不含税）如下：
2015年3月末
供应商名称
2013年采购额
2014年采购额
尚未履行订单
阳西县儒洞三友水产品
6,055,344.00
8,595,484.35
5,854,840.00
阳西县阳农贸易有限公
1,846,302.80
6,712,945.00
4,660,238.00
广州市万鑫贸易有限公
1,621,400.00
1,623,000.00
滨州隆泰食品有限公司
1,285,307.48
博兴县经济开发区新盛
3,471,711.84
1,198,041.15
食品有限公司
阳西县上洋镇富华海产
1,162,482.00
1,072,324.80
中国石油化工股份有限
1,476,959.15
1,157,509.55
公司深圳石油分公司
山东惠民中天食品有限
705,112.88
秦皇岛双骏食品有限公
699,790.00
电白县鑫源贸易有限公
627,771.30
419,329.20
14,471,717.79 23,767,443.71
12,006,732.00
截止到本公开转让说明书签署之日，公司签署的对持续经营有重大影响的采购合同情况如下：
主要采购产
对方当事人
阳西县儒洞三友水产品加工厂
阳西县阳农贸易有限公司
176.00 人民币
阳西县上洋镇富华海产品加工厂
144.00 人民币
电白县鑫源贸易有限公司
广州市锐禾生物科技有限公司
56.40 人民币
中国石油化工股份有限公司深圳
0#车用柴油
134.00 人民币
石油分公司
3、借款合同
报告期内，公司正在履行的借款合同如下：
浦发银行锦城
实际控制人保证
六、公司商业模式
公司根据客户产品需求采购鱼、虾、蟹、贝等海鲜原材料及其他辅助材料，并通过先进的喷雾干燥、超微粉碎等设备进行产品生产。公司专业的研发团队在不断实践中摸索出了精湛的调配技术，采用生物抽提、美拉德反应、微胶囊包埋及可控酶解等核心加工技术，能够为客户提供高质量、高品质、品种齐全的海鲜复合调味品。公司产品广泛应用于食品加工行业及餐饮、家庭菜肴的烹调，能够满足不同客户需要，形成稳定的客户群。公司主要盈利模式为B2B模式，通过将产品销售给康师傅、华丰、亲亲、旺旺、中粮五谷道场等食品制造企业，并与前述客户建立长期供货关系，使得公司保持稳定的销售并实现盈利。调味品行业的盈利能力主要来自于较高的利润率、稳定的消费量增速及较快的周转速度。
七、公司所处行业情况
（一）公司所处行业概况
1、行业类别、监管体制、主要产业政策
（1）行业类别
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于食品制造业（分类代码：C14）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T），公司所处行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中其他调味品、发酵制品制造，代码C1469。
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。根据国家标准化管理委
员会批准的《调味品分类》国家标准（GB），调味品按终端产品分类可分为：食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味品酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味品、火锅调料共17类。
我国调味品的发展基本上可分为三个阶段：第一阶段是简单调味品，如酱油、醋、味精及天然香料；第二阶段是高浓度及新颖调味品，如鲜度味精、动植物抽提物及食用香精香料等；第三阶段则是复合调味品。目前调味品的发展正处于第三个阶段。复合调味品产品不仅强调口感和风味的设计，同时还更注重营养性，如采用纯鸡肉粉生产的鸡精，采用鸽肉加工的鸽精，采用牛肉和牛肉热反应粉等生产的牛肉精及采用复合型海鲜原料如鱼、虾和蟹等加工的海鲜精等。复合调味品的市场前景广阔，统计数据显示，目前全球调味品市场中，复合调味品占市场份额的80%以上，在我国却只占20%左右，市场发展潜力很大。
（2）监管体制
商务部及其下属的地方各级部门是调味品行业的行政主管部门。国家食品药品监督管理部门、环保部门负责对企业生产过程进行监管；卫生部门负责制定食品安全标准；中国调味品协会和各地调味品协会则作为行业内自律性管理机构对行业进行自律管理。
（3）主要产业政策
我国调味品行业适用的主要产业政策如下表：
明确提出合理设置食品产品安全标准，在
2015年底前，制定并修订肉类、酒类、植物
油、调味品、婴幼儿食品、乳品、食品添加
《食品安全国家标准“十二
剂、保健食品、水产品、粮食、豆类制品、
五”规划》（国家卫生部）
饮料等主要大类食品产品安全标准，制定已
有国际标准或已有进口贸易但我国尚缺失相
关标准的食品产品安全标准。
明确提出：“完善现代农业产业体系，发展高
产、优质、高效、生态、安全农业”，“推进
《国民经济和社会发展第十
农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和
二个五年规划纲要》
流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、
规模化、集约化。推进现代农业示范区建设”。
明确提出把“安全、优质、营养、健康、方
便”作为发展方向，强化全产业链质量安全
管理，提高食品质量确保食品安全；通过提
《食品工业“十二五”发展
高重点行业准入门槛，健全食品安全监管机
规划》（国家发改委、工信部） 制，完善食品标准体系，加强检（监）测能
力建设，健全食品召回及退市制度，落实企
业食品安全主体责任等措施来强化食品质量
明确提出今后酿造调味品行业科技创新发展
《年食品行业 的重点领域及内容，包括高盐低温稀态发酵
科技发展纲要建议》（中国食
工艺生产高档优质酱油、解决食醋储存易发
品工业协会）
生的混浊问题。
2、行业发展趋势
（1）调味品行业是“小产品、大市场”，市场容量增速迅猛
中国调味品的研制和食用历史非常悠久，经过几千年不断的传承、吸收和发展，形成了今天品类丰富的调味品。
调味品是我国传统产业，一直以来，人们对调味品产品的印象就是包装落后、档次不高，低价值，是名副其实的“小产品”。近年来，随着社会经济的发展，消费水平的提高，调味品产品越来越趋向专业化，功能化，市场需求不断增长。目前，行业已经形成一个年销售额过千亿的大市场，调味品产业“小产品，大市场”格局正在形成。
数据显示，年，调味品、发酵制品业销售收入总额四年间平均增长速度为23.70%。月，调味品、发酵制品业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）2,058.77亿元，同比增长15.96%。2013年调味品、发酵制品收入与利润同比增长12.5%和12.45%。月，我国调味品行业整体实现收入1,646亿元，同比增长回升至14.11%。
有资料表明，全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10％左右。
调味品产值占食品行业比例比较
我国2010年的食品工业总产值为6.31万亿元，其中调味品行业的销售收入占仅2.4%，如果能达到食品工业销售额的10%，那调味品的市场将达到6,310亿元，是目前调味品市场容量的3倍以上，调味品市场未来增长空间巨大。
（2）政策推动和消费需求双重驱动行业增长
在国家政策层面，根据我国食品工业十二五规划要求，到2015年，发酵工业总产值达4,600亿元以上，年均增长率达15%以上；培育5家销售收入超过100亿元的发酵工业企业，10家以上销售收入超过50亿的发酵工业企业。
在地方政策层面，以广东省为例，2007年广东省针对食品结构调整实施方案提出：用高新技术和先进适用技术改造调味品制造业，重点扶持一批大型企业进行技术改造，工艺创新，扩大生产，提高产品档次，鼓励发展优质酱油、蚝油、复合调味品。政府产业发展政策的倾向和各个公司管理层对复合调味品行业的“战略回归”将有助于复合调味品的大力发展。
在消费需求上，随着现代化的进程和人们生活水平提高、消费意识升级，人们的饮食已经从“吃得饱”过渡到了“吃得好”、“吃得健康”和“吃得享受”，对食品的需求逐渐向方便快捷、便于贮藏携带、安全卫生营养而又风味多样转变。人们越来越注重食物的口感、味道，也愿意花高于传统调味品的价格来享受独特的美味，主打营养性需求、天然化需求的新型复合调味品产品市场份额逐步增长。以天然的动、植物如畜禽、水产、蔬菜、水果、酵母为原料提取或深加工的复合调味品，如鸡精、牛肉精、大蒜精、姜精油、醋精、花椒精油、海鲜调料等，以其食用的安全性、天然的风味、食用的方便性，被广泛
的应用到家庭和餐饮业的烹调中，同时也在食品加工企业得到大量应用。目前，味精、酱油、醋、酱、腐乳等传统调味品的品种增长和市场增幅都远远落后于新型的复合调味品，在大城市和沿海地区，味精在市场上“一支独秀”的格局已成为历史，全国每年传统调味品以10％的速度增长，而新型复合调味品增长高达20％以上，新型复合调味品市场增速远高于传统调味品的增速。
作为新型复合调味品的主要种类，海鲜调味品富含氨基酸、有机酸及核苷酸关联化合物等营养和呈味成份，还有许多有益人体健康的活性物质，如牛璜酸、活性肽、维生素等，加上其浓郁的海鲜风味，备受市场青睐。
（3）产业集群特征显现
我国复合调味品围绕着专业区域市场形成了产业的综合竞争力，现已形成了复合调味品产业集群，这些地区复合调味品产业的区位优势和产业集群效应日益凸显。产业集群的形成与发展使我国复合调味品产业的外部规模经济和整体配套能力不断增强，企业的创新环境日益优化，企业间的学习和信息传导机制逐步完善，从而促进了行业的区域性资产整合，带动了集群内外的合作竞争，并成为吸引大跨国公司投资的主要因素。
当前我国复合调味品产业已经形成了华东、华南、华北、西南、东北、西北六大生产集群，在这六大基地分布着我国最主要的复合调味品专业生产市场。
这些产业集群的平均产品成本比其他地方低10～20%；设备配置居全国领先水平；营销网络已从全国市场向国际市场延伸。
（4）现代生物技术广泛应用于行业生产
伴随科技的进步和调味品市场需求的发展，调味品产品日益走向细分化、精细化，新原料、新技术、新工艺不断涌现，同时一些以前从未涉足过复合调味品生产领域的高新技术也在在调味品的生产中发挥越来越重要的作用，生物工程技术、超临界萃取、高效浓缩萃取、微胶囊包埋、低温粉碎、超微粉碎、真空冷冻干燥及香味物质的快速检测等先进技术将大有用武之地，能够大大提高复合调味品的质量和营养。
以生物工程技术为例，现代生物工程技术包括基因工程技术、酶工程技术、细胞工程技术、发酵工程技术及生物传感器5个方面，工程师利用基因工程和细胞工程技术，改善传统酿造产品菌种，培育优良菌株，提高酿造产品的质量；
酶工程技术可把生物酶从菌种中提取出来，直接用微生物酶进行酿造，得到人们所需的各种产品；生物传感器技术可使发酵过程更易于掌握。现代生物工程技术的应用为调味品产业的新品种、新原料的开发提供了可能。
（5）海外市场潜力巨大
欧美市场对复合调味品的需求量很大，美国、加拿大、日本等国人均消耗量能达到13公斤/年，是中国人的3倍多。目前，我国的复合调味品已经畅销到全球的120多个国家和地区，其中美国、英国、德国等西方国家是进口中国复合调味品最多的国家。随着中国经济的快速发展，越来越多的人们开始接触和了解中国文化；这对中国的餐饮业带来了广阔的市场，预计在未来复合调味品的出口将继续增加。
我国复合调味品产品在海外市场的分布情况
数据来源：中国华侨商会
海鲜调味品在国际市场的需求也呈现快速增长趋势。日本海鲜调味品约占市场需求的60%；东南亚一带传统使用的味精已基本退出市场，目前主流调味品为鸡精和海鲜调味品；新加坡社会发展局提供的市场分析显示，新加坡每年需鸡精456吨，各类海鲜调味品1,358吨，其海鲜调味品消费总额超过100亿元人民币。中国与东盟国家饮食文化近似，日益密切的经贸关系为中国海鲜调味品提供了出口市场。
3、进入本行业的主要障碍
（1）食品安全壁垒
食品工业的发展必须强调食品安全。随着国家和消费者对食品安全的愈加
重视，调味品行业的准入标准也逐渐提高，目前我国对食品的生产经营已经实行许可制度。近年来，国家监管部门不断制定更新调味品行业的政策和标准，随着《食品安全法》等一系列有关食品安全、质量的法律法规实施和完善，调味品企业要符合食品安全准入条件，必须具备一定的生产条件、技术水平和管理水平，同时市场也将逐步淘汰实力弱、设备差、产品质量稳定性差的中、小企业，提高了该行业的进入门槛。
（2）技术研发与产品认证壁垒
中华美食种类繁多、做工精细，对企业工艺要求严格，而且中外饮食文化差异很大，很多技术不能直接从国外引进。这就提高了对企业自主研发能力的要求。经过多年努力，业内大企业几乎都已经成立各类科研技术机构，实力雄厚、拥有很多成熟的专利和非专利技术。新企业进入就不得不支付高昂的技术使用成本。
调味品行业逐步从传统产业向现代产业转型过程中，行业不断涌现出创新工艺、创新技术和创新产品，技术和研发实力已经成为调味品行业重要竞争力之一，工艺技术与研发能力因此成为行业新进入者的进入壁垒。
伊斯兰教、犹太教、佛教等宗教信仰对食品有特殊的要求，目前一般由宗教协会等相关组织对拟进入该消费群体的食品进行专项认证，如果产品未经过专业机构认证，很难进入该市场。
（3）品牌壁垒
随着国民经济水平的提高，消费结构、消费方式的转变。人们更加关注食品的质量、安全、营养等。信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。行业集中度越来越高，行业内现有大企业，通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。同时，塑造一个知名品牌，既要投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累，新进企业在短时间内与具有品牌优势的已存企业竞争将处于不利地位。
（二）市场规模
近几年我国调味品市场容量增长率均在20%左右，其中复合调味品占调味品市场份额20%左右。按消费终端，调味品市场的需求主要来源于餐饮业、家庭和食品加工三方面，目前三者消耗调味品的比重约为4:3:3。
餐饮业是调味品行业最重要的客户，在国外调味品行业销售额占餐饮业营业额平均为10%，国内平均为6.44%。我国餐饮行业营业额过去5年年均增长22%，预计这个趋势将在3年内基本保持，2013年餐饮行业营业额可统计口径约为3.3万亿元，餐饮协会预计2015年餐饮业营业额达到3.7万亿元，如果调味品达到10%的占比，将有3,700亿元的市场。
食品加工行业是调味品另一重要的下游需求，主要包括：方便食品如方便面、火锅底料、腌渍品、速冻食品、水产品、肉制品等等。近10年我国方便食品收入复合增速为26%，利润总额增速为36%。
综上，调味品行业是典型的“小产品、大市场”，行业市场前景广阔。
（三）基本风险特征
1、食品行业安全生产风险
公司主要从事复合调味品中海鲜调味品的研发、生产和销售，属于食品制造业，食品安全尤为重要。调味品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安全问题，则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损，从而对行业持续增长产生一定抑制作用。
2、原材料波动风险
公司产品主要原材料来源于鱼、虾、蟹、贝、其他辅料等农副海产品。公司生产用原材料成本约占生产成本的70%以上，由于最近几年原材料价格保持上升趋势，公司的生产成本将进一步提高，而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化，因此，农副海产品价格上升将对本公司的盈利水平产生不利影响。
3、市场风险
目前，国内复合调味品生产企业规模大小不等，水平良莠不齐，市场集中度相对较低，产品种类繁多。虽然公司在高端客户、技术装备、产品质量等方面具有较大的优势，但由于国内复合调味品巨大的消费市场和较高盈利水平，原规模较小的复合调味品企业可能突破技术、规模等壁垒或新的企业进入复合调味品行业，成为公司的潜在竞争者，公司可能面临激烈的行业竞争风险。
4、技术研发风险
复合调味品特别是海鲜调味品行业要求生产企业具有较高的产品技术储备、生产管理经验和技术创新能力，技术研发和产品风味优势是复合调味品行业企业的核心竞争力之一。
如果公司在技术研发上投入不足，或者研发团队人才流失及不稳定，或者产品技术研发不能持续满足客户的需求、不能较好的产业化进而转化为实际经济效益，公司的竞争力将有可能下降，公司未来持续发展将受到不利影响。
（四）公司所处行业地位
1、行业竞争格局
（1）国际市场竞争格局
欧美、日本等国的食品加工业发达，人们日常饮食消费在很大程度上依靠的是食品工业和餐饮业所提供的商品。就餐形式的多样化，极大地促进了加工食品和餐饮品的丰盛和发展，因此复合调味品作为食品加工和餐饮产品的配料就显得越来越重要。欧美、日本等国超过70%的消费者每天所消费的饮食离不开食品加工厂或餐饮业生产的产品，食品加工业被称为社会饮食消费的大厨房日本复合调味品行业代表企业有龟甲万、味之素、味滋康等。欧美西餐调料产品主要有复合汤料、酱料、香辛调料及醋等，代表企业有亨氏、联合利华、雀巢、金宝汤、McCormick等。
由分散到集中，是世界复合调味品行业的大走势，以鸡精产品为例，在日本、美国、欧洲等地，名列前几名的只有2～3家企业；在国际市场，鸡精的发展已达到规模化、垄断化，着名品牌10个不到。这些企业凭借优势资本、技术和在国际上的影响力不断发展自己，通过对外投资和合资的形式拓展海外市场。
（2）国内市场竞争格局
地域特征明显，市场集中度较低。调味品是从中国传统的饮食文化中衍生出来的一个行业，其区别于其他行业的最大特点是受各地不同饮食文化的影响非常大。中国幅员辽阔，各地饮食习惯差异明显，形成了“南甜北咸，东酸西辣”的饮食格局，因此调味品也具有明显的地域性。由于调味品行业呈现“诸侯割据，区域为王”的业态，许多品牌只能覆盖到各自的区域市场，行业缺乏强势的全国性的品牌，因此，调味品行业是公认为数不多的未完成市场整合的行业。据中国调味品行业协会数据显示，调味品市场前十名企业市场集中度仅
为16.6%。从区域看，国内复合调味品生产地主要集中在北京、天津、山西、河北、四川、广东以及江浙一带，近年来山东地区也迅速崛起。
外企积极扩张，深耕中国市场。中国调味品市场的快速发展和巨大的市场前景使得中国的调味品成为世界众多企业进行麓战的一个重要战场，近年来，跨国公司不断进军国内调味品市场，如今国内已被外资入股或全资收购的调味品企业已占国内企业的半壁江山。
中小企业立足区域突围全国。面对国际调味品巨头和国内知名调味品企业的行业整合，中小企业为了应对市场竞争，不断提升企业的盈利能力，坚持研发特色产品，不断强化核心产品，力争让细分品类在区域市场建立优势；同时，通过优良的产品品质、差异化的营销手法、有吸引力的价差体系来突围全国市场，在行业整合中寻找生存空间，谋取更大的发展。
公司主要生产海鲜调味品，在国内同行业中的主要竞争对手包括：
（1）烟台华海生物制品有限公司
成立于2001年，是烟台啤酒集团的全资子公司，现已发展成为一家利用生物工程技术，生产功能性食品配料及调味品的高新技术企业。公司主导产品有酵母提取物、海鲜提取物、肉类提取物。
（2）浙江顶味食品有限公司
创建于2001年，是一家以农渔业产品为原料，利用生物工程技术，专业研发生产食品香精调味品的企业。主要生产食用海鲜类、肉类、果蔬类香精香料、调味品系列产品，产品广泛应用于国内方便面食品、熟肉制品、速冻食品、膨化食品、休闲烘烤制品及家庭调味料。
（3）宁波超星海洋生物制品有限公司
创立于2001年，主要从事天然海鲜调味品、营养美容生物制品、水产休闲食品、水产饲料的生产加工。公司通过了ISO9001质量体系认证，并严格按照HACCP、QS食品安全生产管理体系进行生产，下辖三个分公司和一个省级高新技术研发中心。
（4）广东江大和风香精香料有限公司
创建于2004年，是一家专业研究、生产、销售食用咸味肉类香精、海鲜香精、蔬菜香精、坚果香精和复合调味品为一体的香精香料生产企业。产品以内
销为主，同时部分出口到东南亚、北美、澳大利亚等地。
2、公司竞争地位及竞争优势
公司主要从事复合调味品中海鲜调味品的研发、生产和销售。公司目前复合调味品生产规模较大，在调味品行业中较早的通过了ISO质量管理体系认证和ISO2食品安全管理体系认证。调味品行业竞争较为激烈，公司立足华南、华东，坚持研发特色产品，强化核心产品的区域市场优势，同时通过优良的产品品质、差异化的营销手法拓展全国市场，提升企业盈利能力。
公司将不断强化如下竞争优势以稳固和提升公司竞争地位：
（1）技术研发优势
公司2009年取得了高新技术企业资质，并于2012年通过复审，目前拥有4项发明专利，5项广东省科研奖励、科技成果；拥有并熟练掌握可控酶解技术、鲜味肽富集技术、生物脱腥技术、微胶囊包埋技术等核心技术。
公司汇集了一批既有丰富研发经验，又有高深理论基础的高素质研发团队，其中高级职称的占5%，硕士研究生占20%，学士占40%以上。公司长期与国内着名的科研院所如中科院南海海洋研究所、中国水产科学院南海水产研究所、华南理工大学食品学院、广东海洋大学等保持着紧密技术合作。
公司建有广东省第一家水产品深加工省级研发中心——“广东兴亿海洋水产品深加工农业科技创新中心”，拥有高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外可见光分光光度计、数字自动旋光仪等先进仪器设备40多台套。
公司先后承担了国家海洋公益性项目、国家科技计划项目，广东省粤港招标领域重点突破项目，省科技计划项目，省产学研项目，省创新基金项目，省国际合作项目，省渔业局产业化项目等。2010年至2011年公司所承担的科技项目荣获广东省科学技术奖二等奖和一等奖，2012年获区科技进步奖一等奖。
（2）质量和品牌优势
公司注重产品质量管理，从源头对质量进行监控，从采购环节到成品销售均执行严格的质量标准，公司产品先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证。
由于海鲜水产品生产具有种类多、季节性强、保鲜困难、预处理困难、尺
寸不一等原因，致使海鲜风味物的研发及生产难度相当大，即使同一种海产品不同季节体内的营养成分都会变化，品质稳定控制非常困难。公司通过可控酶解技术保障了海产品蛋白质的水解率，通过使用美拉德反应赋香技术开发出了与海鲜风味协调一致的底味，采用鲜味肽富集技术提高了产品海鲜味浓郁的特征。使得公司产品不仅保留了海产品所独有的海鲜味，同时又保留多种海产品特有的营养成份如：美味肽核苷酸、多种氨基酸、维生素及矿物质，同时又含小分子肽、蛋白质、B族维生素、呈味核苷酸等。
公司“兴亿高”牌海洋动物蛋白系列食品添加剂连续多年被评为“广东省名牌产品”，是广东省唯一一家海鲜调味品类名牌产品，区域品牌优势明显。
（3）先发优势和客户资源优势
公司自设立以来一直致力于研制和开发海鲜调味品，经过多年的发展积累、总结、创新、发展；公司建有高标准的食品生产车间，配备有国内先进的生产设备，公司拥有日产40吨的酶解、反应系统，班产3吨的喷雾干燥系统及-18℃的车间备用冷库，超微粉碎设备，大型烘箱等，形成了完善的原料处理、加工、包装生产线。
公司建立了专门的营销团队负责营销销售网络建设。现有客户包括顶益集团、中粮集团、统一集团、华丰集团、旺旺食品、雨润等大型知名企业。良好的商业信誉和稳定的客户群体，使公司在海鲜调味品领域占据优势地位。
（4）管理团队优势
公司管理层团队稳定，多数管理人员自公司设立初始，一直在公司担任领导职务，其中郑进荣、张成稳、王炎冰、杨淑平等核心人员均持有公司股份，经过多年的实践和协作，以实际控制人潘大兴、潘建文为首的稳定的管理团队初步形成。
管理能力突出，行业经验丰富的管理团队是未来公司参与激烈市场竞争十分重要的优势。
第三节 公司治理
一、最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
（一）最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全情况
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，共同制定并通过《公司章程》；选举潘大兴、潘建文、张成稳、武盛林、冯伟为董事组成董事会；选举彭雯、杨淑平为公司监事，与职工代表监事黄开明一起组成公司第一届监事会；审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易制度》、《公司董事、监事及高管行为规范》。
公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。
（二）最近两年股东大会、董事会、监事会的运行情况
报告期内，兴亿有限共召开5次股东会；兴亿海洋共召开2次股东大会，3次董事会，2次监事会，符合《公司法》、《公司章程》等规定。2014年4月，公司整体变更设立股份公司后，严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定召开股东大会、董事会、监事会。公司董事、监事均按相关法律规定出席了董事会、监事会，不存在连续两次未参加会议的情况。公司股东大会、董事会、监事会的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。
公司管理层注重加强三会的规范运作意识及公司制度执行的有效性，股东大会、董事会、监事会规范运行。
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
日，公司召开第一届董事会第四次会议，全体董事对公司治理机制进行了讨论评估，认为公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立
较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
三、最近两年公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况
2014年白云分公司因生产用锅炉未进行2013年度定期检验，广州市白云区质量技术监督局于日出具（穗云）质监罚字【号《行政处罚决定书》，对相关违规行为科处罚款人民币45,000元。
兴亿海洋针对上述事项，对生产设备运营管理进行了整改，更换了涉事锅炉，进一步强调按照质量监督有关法律法规的规定执行，并及时依法缴纳了罚款，广州市白云区质量技术监督局也出具了《证明》，对兴亿海洋及时整改情况予以证实。
公司律师和主办券商认为，兴亿海洋已对上述违规行为及时进行了认真整改，依法及时缴纳了罚款，且行政处罚金额较小，根据广州市白云区质量技术监督局出具兴亿海洋及时整改的证明，兴亿海洋上述违规行为不构成重大违法行为。因此上述受到行政处罚的情形不构成本次申请挂牌的实质障碍。
除上述情形外，公司严格遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法生产经营。公司最近两年不存在违法违规情况，亦不存在因违法违规受到工商、税务、社保、环保等主管部门处罚的情况。
公司控股股东、实际控制人潘大兴、潘建文父子作出了书面声明及承诺，最近两年无违法违规行为，亦未受到相关主管部门的处罚。
四、公司的独立性
（一）业务独立性
公司主要从事复合调味品中海鲜调味品的研发、生产及销售，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产、销售部门及渠道，公司业务独立。
（二）资产独立性
公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，公司所拥有的全部资产产权明晰。公司拥有土地使用权、厂房、办公楼、设备、商标、专利等与经营相关的资产，该等经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用的情形，公司资产独立。
（三）人员独立性
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。
公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。
（四）财务独立性
公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。
（五）机构独立性
公司设有行政部、销售部、生产部、财务部、研发部、品保部、采购部等7个职能部门，设有白云分公司和子公司肇庆兴亿，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
五、同业竞争情况及其承诺
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况
截至本公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人潘大兴、潘建文父子合计持有本公司49.86%的股份。
潘大兴直接持有广州兴居90%的股权，广州兴居成立于日，住所地为广州经济技术开发区青年路市场综合大楼梯间，注册资本为10万元，实收资本为10万元，法定代表人陈育娟，经营范围为房地产中介、咨询业务。
广州兴居与本公司不存在同业竞争。
潘大兴、潘建文父子合计持有兴大实业100%的股权，兴大实业成立于日，住所地为广州市天河区祥圃街31号之二605房，注册资本为500万元，实收资本为500万元，法定代表人潘建文，经营范围为自有资金投资实业。室内装饰设计。批发贸易（国家专营专控商品除外）。兴大实业原主要从事建筑工程业务，近几年没有开展实质业务，主要在清理原有债权及事务。
兴大实业与本公司不存在同业竞争。
潘大兴、潘建文父子合计持有兴大贸易100%的股权，兴大贸易成立于日，住所地为广州经济技术开发区青年路7号2105房，注册资本为400万元，实收资本为400万元，法定代表人潘大兴，经营范围为批发：建筑装饰材料、普通机械、机电设备。室内装饰及水电安装。兴大贸易除经营出租其拥有两处物业（厂房）外，未开展其他经营活动。兴大贸易与本公司不存在同业竞争。
潘大兴、潘建文父子合计持有澳门兴大99%的股权，澳门兴大是广州兴亿的外方股东。澳门兴大成立于日。设立目的在于以外资股东身份设立广州兴亿，使广州兴亿享受相关外资企业待遇。澳门兴大设立后仅用于持有广州兴亿，未进行其他投资活动，目前澳门兴大正在注销过程中。
广州兴亿成立于日，住所地为广州保税区中国银行大街1号宏利大厦三楼，注册资本为30万美元，法定代表人潘大兴，经营范围为海洋生物产品的研究、开发。调味品的研发、生产。收购本公司生产用的水产品。
销售本公司产品。广州兴亿于日注销，注销前已长期不开展实质业务，与本公司不构成同业竞争。
（二）控股股东、实际控制人及一致行动人关于避免同业竞争的承诺
为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人潘大兴、潘建文父子出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；
2、在持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；
3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；
4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
公司建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、
《关联交易制度》等一系列制度，公司已建立建全了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生，截至本公开转让说明书签署日，公司未发生被违规占用资金情形。
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况
1、直接持股
董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：
持股数量（万股）
董事、总经理
董事、财务负责人
副总经理、技术总监
2、间接持股
广州至尚、广州尚智为公司的股东，分别持有公司21.43%、7.14%的股份，公司董事冯伟通过广州至尚和广州尚智间接持有公司股份，具体情况如下：
在法人股东的持
间接持有本公司
除上述情形外，本公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况。
（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员中，潘大兴与潘建文为父子关系。潘大兴是杨淑平的姨夫，潘建文与杨淑平为表兄妹关系。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议和作出的重要承诺及履行情况
1、与公司签订的协议或合同
公司与高级管理人员签订了劳动合同，在勤勉尽责、保密等方面作出了严格的规定。
截至本公开转让说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。
2、重要承诺
董事、监事、高级管理人员作出的锁定股份承诺具体参见本公开转让说明书“第一节基本情况/二、股份挂牌情况/（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
公司控股股东、实际控制人潘大兴、潘建文父子作出的避免同业竞争承诺具体参见本节之“五、同业竞争情况及其承诺”之“（二）控股股东、实际控制人及一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
本公司职务
董事兼总经
董事兼财务
公司董事控制的企
北京尚构投资顾问有限责任公司
执行事务合 公司股东广州至尚
广州至尚股权投资中心（普通合伙） 伙人
的执行事务合伙人
广州至尚益信股权投资企业（有限
执行事务合 股东
执行事务合 股东
广州尚智创业投资企业（有限合伙） 伙人
公司股东广州至尚
监事会主席 广州至尚股权投资中心（普通合伙） 投资经理
副总经理兼
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。
（五）董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：
对外投资公司
广州兴居房地产顾问有限公司
90% 房地产中介、咨询业务
自有资金投资实业。室内
广州兴大实业有限公司
90% 装饰设计。批发贸易（国
家专营专控商品除外）
批发：建筑装饰材料、普
广州市兴大贸易发展有限公司
70% 通机械、机电设备。室内
装饰及水电安装
建筑开发，工商贸易，进
兴大实业（澳门）有限公司
自有资金投资实业。室内
广州兴大实业有限公司
10% 装饰设计。批发贸易（国
家专营专控商品除外）
董事兼总经
批发：建筑装饰材料、普
广州市兴大贸易发展有限公司
30% 通机械、机电设备。室内
装饰及水电安装
建筑开发，工商贸易，进
兴大实业（澳门）有限公司
董事兼财务
北京尚构投资顾问有限责任公司
95% 投资咨询，财务顾问等
广州至尚股权投资中心（普通合伙）
30% 商业服务业
广州至尚益信股权投资企业（有限
1.2265% 商业服务业
监事会主席
副总经理兼
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。
本公司董事、监事、高级管理人员签署了对外投资情况的确认函，确认现有对外投资企业与兴亿海洋之间不存在利益冲突。
（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2014年从公司领
是否在发行人
本公司职务
薪情况（万元）
关联企业领薪
董事兼总经理
董事兼财务负责人
在尚构投资领薪4.2
监事会主席
副总经理兼技术总监
公司按照国家和地方的有关规定，依法为在公司领取薪酬的上述人员办理养老、失业、医疗、工伤、生育保险并缴纳住房公积金。除上述待遇外，不存在其它特殊待遇。本公司未制定董事、监事、高级管理人员股权激励计划。
（七）董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况
公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。最近两年，公司的董事、监事以及高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况
（一）董事变动情况
报告期初本公司董事会成员为潘大兴、郑进荣、张成稳、王炎冰、杨淑平。
日，公司召开股东会，会议决议增加一名董事会席位，新选举潘建文为董事。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议选举潘大兴、潘建文、张成稳、冯伟、武盛林为董事。同日召开第一届董事会第一次会议，选举潘大兴为董事长。
截至本公开转让说明书签署日，公司董事未发生重大变动。
（二）监事变动情况
报告期初本公司未设监事会，监事为潘建文。
日，公司召开股东会，会议决议同意潘建文辞去监事职务，选举肖航为监事。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举彭雯、杨淑平为公司监事，与职工代表监事黄开明一起组成公司第一届监事会。同日召开第一届监事会第一次会议，选举彭雯为监事会主席。
（三）高级管理人员变动情况
报告期初公司经理为杨淑平，财务经理为张成稳。
日，公司召开股东会，会议决议同意杨淑平辞去经理职务，由潘建文担任公司经理。
日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任潘建文为总经理。日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任张成稳为财务负责人，王炎冰、郑进荣为副总经理。
截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员未发生重大变动。
第四节 公司财务
一、公司最近两年财务会计报告的审计意见
（一）公司财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制和披露财务报表及相关信息。
（二）最近两年财务会计报告的审计意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，对公司日、日的资产负债表，2013年度、2014年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计，出具了广会审字[80015号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司日、日的财务状况，以及2013年度、2014年度的经营成果和现金流量。
二、最近两年经审计的财务报表
（一）最近两年财务报表
1、资产负债表
流动资产：
770,052.25
20,951,863.56
交易性金融资产
11,217,625.95
8,970,412.15
405,201.30
460,204.51
其他应收款
333,397.31
364,522.10
4,146,719.27
4,796,534.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
16,872,996.08
35,543,537.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
2,555,629.95
2,816,152.24
19,589,090.91
固定资产清理
生产性生物资产
15,826,012.50
长期待摊费用
递延所得税资产
410,384.11
278,806.58
其他非流动资产
5,000,000.00
非流动资产合计
38,381,117.47
8,094,958.82
55,254,113.55
43,638,495.96
2、资产负债表（续）
流动负债：
5,000,000.00
交易性金融负债
6,277,558.21
2,031,599.30
应付职工薪酬
343,519.54
298,648.86
372,433.24
1,206,109.50
其他应付款
387,369.00
225,564.00
一年内到期的非流动负债
200,000.00
200,000.00
其他流动负债
流动负债合计
12,596,253.33
3,984,241.66
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
3,216,954.35
3,873,856.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
3,216,954.35
3,873,856.39
15,813,207.68
7,858,098.05
股东权益：
35,000,000.00
14,000,000.00
780,397.91
16,098,605.00
减：库存股
402,738.71
568,179.29
未分配利润
3,257,769.25
5,113,613.62
归属于母公司所有者权益合计
39,440,905.87
35,780,397.91
少数股东权益
所有者权益合计
39,440,905.87
35,780,397.91
负债和所有者权益总计
55,254,113.55
43,638,495.96
一、营业总收入
40,484,427.95
33,940,146.62
二、营业总成本
37,867,357.66
31,033,138.45
其中：营业成本
25,856,083.03
21,891,538.81
营业税金及附加
408,002.69
293,031.98
2,387,038.53
1,913,911.42
8,629,077.34
6,921,766.05
338,429.64
资产减值损失
248,726.43
加：公允价值变动收益
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,617,070.29
2,907,008.17
加：营业外收入
1,462,466.46
3,080,636.50
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,986,081.08
5,966,754.67
减：所得税费用
325,573.12
732,878.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,660,507.96
5,233,876.41
归属于母公司所有者的净利润
3,660,507.96
5,233,876.41
少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
3,660,507.96
5,233,876.41
归属于母公司所有者的综合收益总额
3,660,507.96
5,233,876.41
归属于少数股东的综合收益总额
4、现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
44,943,154.83
35,819,709.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
937,368.22
4,915,321.06
经营活动现金流入小计
45,880,523.05
40,735,030.29
购买商品、接受劳务支付的现金
21,189,534.87
25,201,153.80
支付给职工以及为职工支付的现金
5,351,722.47
3,359,371.61
支付的各项税费
5,332,153.66
2,288,939.87
支付其他与经营活动有关的现金
7,807,204.97
7,840,813.04
经营活动现金流出小计
39,680,615.97
38,690,278.32
经营活动产生的现金流量净额
6,199,907.08
2,044,751.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
31,050,979.52
5,086,239.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
31,050,979.52
5,086,239.31
投资活动产生的现金流量净额
-31,050,979.52
-5,086,239.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
- 20,000,000.00
取得借款所收到的现金
8,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
8,500,000.00
20,000,000.00
偿还债务所支付的现金
3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
330,738.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3,830,738.87
筹资活动产生的现金流量净额
4,669,261.13
20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-20,181,811.31 16,958,512.66
加：期初现金及现金等价物余额
20,951,863.56
3,993,350.90
六、期末现金及现金等价物余额
770,052.25
20,951,863.56
（二）最近两年的主要会计数据和财务指标情况
以下财务数据摘自正中珠江会计师出具的广会审字[80015号审计报告，财务指标根据前述审计报告相关数据计算得出。
资产总计（万元）
负债总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
财务指标计算方法：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
2、资产负债率=负债总额资产总额100%
3、流动比率=流动资产流动负债100%
4、速动比率=（流动资产－存货）流动负债100%
5、应收账款周转率=当期营业收入/（（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2）6、存货周转率按照=当期营业成本/（（存货期初余额+存货期末余额）/2）
7、每股净资产=归属于母公司所有者权益期末股本
8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量期末股本
注：“每股收益”和“净资产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算。
三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况
（一）公司主要会计政策及会计估计
1、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
3、现金及现金等价物的确定标准
公司按照《企业会计准则－现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
4、外币业务和外币报表折算
对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分别外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历