春兴精工：2017年年度报告（更新后）
释义项指释义内容公司、本公司、春兴精工指苏州春兴精工股份有限公司保荐机构指长江证券承销保荐有限公司会计师事务所指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）董事会指苏州春兴精工股份有限公司董事会监事会指苏州春兴精工股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元指人民币元春兴铸造指春兴铸造(苏州工业园区)有限公司永达科技指苏州工业园区永达科技有限公司香港炜舜指香港炜舜国际有限公司迈特巴巴多斯指Mitec Communications Ltd.芬兰春兴指春兴（芬兰）有限公司南京春睿指南京春睿精密机械有限公司印度春兴指春兴精工（印度）有限公司春兴投资指苏州春兴投资有限公司春兴融资指春兴融资租赁有限公司春兴保理指苏州春兴商业保理有限公司加拿大春兴指CHUNXING PRECISION MECHANICAL INC常熟春兴指春兴精工（常熟）有限公司香港炜兴指香港炜兴国际有限公司苏州迈特指迈特通信设备（苏州）有限公司惠州启信指惠州启信科技有限公司深圳迈特指深圳市迈特通信设备有限公司东莞迈特指东莞迈特通讯科技有限公司春兴数控指深圳春兴数控设备有限责任公司金寨数控指金寨春兴数控设备有限责任公司阳丰科技指苏州阳丰科技有限公司春兴新能源指春兴新能源电力（苏州）有限公司春兴科技指苏州春兴精工科技有限公司波兰春兴指CHUNXING POLAND SP ZO.O.惠州春兴指惠州春兴精工有限公司美国春兴指CHUNXING HOLDINGS(USA)LTD.IMF指IMF&Assembly Inc.北京春兴指北京春兴科技有限公司华信科指深圳市华信科科技有限公司World Style指World Style technology lnc.联合无线深圳指联合无线科技（深圳）有限公司联合无线香港指United Wireless Technology(HK) Limited春兴无线香港指Spring Wireless Technology(HK) Limited惠州泽宏指惠州市泽宏科技有限公司深圳凯茂指凯茂科技（深圳）有限公司上海纬武指上海纬武通信有限公司惠州鸿益进指惠州鸿益进精密制造有限公司华有光电指华有光电（东莞）有限公司股票简称春兴精工股票代码002547变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏州春兴精工股份有限公司公司的中文简称春兴精工公司的外文名称（如有）SUZHOU CHUNXING PRECISION MECHANICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）CXJG公司的法定代表人孙洁晓注册地址江苏省苏州工业园区唯亭镇浦田路2号注册地址的邮政编码215121办公地址江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号办公地址的邮政编码215121公司网址www.chunxing-group.com电子信箱cxjg@chunxing-group.com董事会秘书证券事务代表姓名蒋威王苏婷、彭琳霞联系地址江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号电话88传真88电子信箱wei.jiang@chunxing-group.comsuting.wang@chunxing-group.com、cxjg@chunxing-group.com公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董秘办组织机构代码92061P公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号签字会计师姓名汪玉寿、刘勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长江证券承销保荐有限公司上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼田蓉、古元峰日至2018年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入（元）3,804,480,130.632,535,856,457.3350.03%2,117,749,226.61归属于上市公司股东的净利润（元）-359,140,555.97163,453,191.00-319.72%181,166,261.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-395,460,047.88137,571,159.19-387.46%169,552,545.13经营活动产生的现金流量净额（元）-36,732,420.81331,805,718.27-111.07%156,213,453.14基本每股收益（元/股）-0.320.16-300.00%0.18稀释每股收益（元/股）-0.320.16-300.00%0.18加权平均净资产收益率-12.85%8.42%-21.27%10.13%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产（元）8,302,011,476.145,442,062,355.8752.55%3,512,131,689.95归属于上市公司股东的净资产（元）2,684,100,984.532,018,717,664.2532.96%1,872,410,726.911、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入662,332,862.59807,112,742.651,080,703,902.731,254,330,622.66归属于上市公司股东的净利润24,546,344.3023,562,593.75-5,474,191.02-401,775,303.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,953,482.8224,680,957.97-24,540,709.55-412,553,779.12经营活动产生的现金流量净额-72,108,477.85-59,735,196.08-113,840,979.51208,952,232.63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否√ 适用 □ 不适用单位：元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,757,789.37-2,780,963.76388,093.44计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,981,451.8113,046,388.644,944,736.60企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单2,418,124.45位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益6,250,111.152,720,179.5512,410,285.41除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益21,328,787.2518,443,081.601,209,156.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,241,008.97-1,594,458.12-5,455,319.29减：所得税影响额7,450,377.133,517,703.391,603,446.24少数股东权益影响额（税后）725,386.02434,492.71279,790.31合计36,319,491.9125,882,031.8111,613,715.99--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。本公司主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。其中，精密轻金属结构件主要应用于通讯设备、消费电子、汽车零部件、航空军工、医疗器械等对结构件的加工精度、质量和性能有严格要求的领域；滤波器、双工器、合路器等移动通信射频器件主要应用于移动通信基站天馈系统射频前端，是移动通讯无线信号处理的基本组件；冲压钣金件产品主要应用于通信设备、汽车零部件以及变频器等领域。公司与世界知名通讯设备系统集成商（或制造商）、国内主流手机品牌及OMD厂商、汽车零部件制造商形成稳固的合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。报告期内，公司通过自建生产基地及一系列现金并购完善在消费电子、光通信领域的业务布局：1、消费电子领域，以惠州春兴为主体建设手机金属结构件（后盖金属机壳，侧键、卡托等）生产基地，形成规模化生产能力，并与国内主流的手机品牌厂商及ODM厂商建立起稳定的合作关系。通过收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进等公司，实现为手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板等全系列产品线的布局。2、通过收购华信科和worldstyle进入电子元器件分销领域，目前已完成触控IC、电容、电感、电阻、连接器、存储等产品线的代理权布局，与手机、安防、车载等领域的客户建立起紧密的合作关系。公司在手机配件加工制造和元器件分销领域的布局，实现重资产加工制造模式与轻资产高周转分销模式的结合，一方面有助于改善公司资产运营效率，另一方面有望在消费电子领域实现客户及产品层面的协同和互补效应，为下游手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板、核心电子元器件等全系列产品的配套服务能力。3、通过收购美国Calient公司进入光交换机领域，在核心的3D-MEMS芯片、MEMS开关模块和光学监测模块，系统级的光路交换机领域，具备自主知识产权和批量生产能力，可为下游的云数据中心和运营商网络提供低延时、高可靠的数据传输解决方案。目前，公司通过自主发展和外延收购形成通信、消费电子、汽车三大业务板块布局，各业务板块的技术、产品、经营模式均存在一定程度的差异化，公司已在管理架构、制度流程、财务核算、激励机制、信息化改造等方面进行一系列改进完善工作，持续推进标准化管理流程，确保各业务板块能够稳定融合、持续发展。在研发创新环节，通过持续而有质量的研发投入提升公司的创新能力，保持公司在通信领域的技术领先优势，为5G时代的通信和消费电子业务发展打下坚实的基础。在财务管理环节，加强对各分子公司的统筹管理，根据经营效益实现差异化投入，通过处置存量优质资产和盘活存量资产回收现金以增强公司的抗风险能力，并实现公司战略业务的聚焦。在生产运营环节，依托于一体化研发、精密制造、阿米巴和精益生产相结合的运营模式，通过自动化改造提升效率，强化采购管理和成本控制，提升在通信、消费电子和汽车业务领域的综合竞争优势。在业务拓展环节，加强各分子公司营销管理和资源共享以实现客户、产品层面的协同互补，力争实现消费电子结构件加工制造和元器件分销业务的客户、产品相互导入，以及Calient光交换机业务在国内通信、互联网等领域客户的规模化销售。1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较年初增加7.06亿，主要系本期收购CALIENT Technologies, Inc.股权所致；固定资产较年初增加74.96%，主要系本年消费电子业务投产转固增加以及新增并表公司；无形资产无重大变化；在建工程较年初减少79.89%，主要系消费电子业务投产转固；其他流动资产较年初增加47.94%，主要系购买设备进项税金留抵所致；商誉较年初增加452.42%，主要系公司在报告期新收购公司惠州泽宏、华信科、World Style及惠州鸿益进形成的商誉；2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、公司通信结构件及射频器件业务规模处于行业领先地位，并与下游核心客户华为、诺基亚、爱立信、三星建立起稳固的战略合作关系，在生产环节实现压铸/冲压、CNC精加工、电镀、组装、调试等垂直整合一站式全业务流程布局，在5G产品预研和储备方面处于行业领先地位。2、在消费电子领域，重资产的结构件制造与轻资产的分销业务相结合，在客户及产品层面形成良好的协同和互补效应，具备为下游客户提供金属结构件制造、2D/2.5D/3D盖板玻璃、核心电子元器件分销等配套服务能力。3、公司拥有业内领先水平的精密铝合金结构件制造技术，在模具设计、铸造工艺及工具设计、数控精加工工艺及程序设计、产品及材料检测等方面拥有多项行业特有技术。同时公司及多家子公司被认定为高新技术企业，并拥有省级工程技术中心和省级企业技术中心，制定了科学合理的研发工作流程、研发平台、技术创新体系，具备较强的研发能力。公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件和通信射频器件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。2017年，宏观层面欧美发达经济体回暖、新兴经济体趋稳回升、国内经济增速有所放缓，但是公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈，以及产品降价、原材料价格大幅上涨、劳动力成本和环保成本持续上升的经营环境。在通信领域，公司在加强研发投入的同时积极推动制造平台的转型升级，充分发挥垂直整合一体化所拥有的成本、质量和交付的竞争优势，成功巩固并扩大通信业务的市场份额，特别是通讯射频器件的海外业务获得了大幅的增长。在消费电子领域，公司通过自建惠州春兴生产基地和收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进、深圳华信科完成业务布局，实现为下游手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板、核心电子元器件等全系列产品的配套服务能力。报告期内，公司实现营业收入380,448.01万元，比上年同期上升50.03%；公司年末总资产830,201.14万元，比上年末增长52.55%；公司营业利润为-38,628.62万元，比上年同期下降291.68%；公司归属于上市公司股东的净利润为-35,914.06万元，比上年同期下降319.72%。收入增长的主要原因是公司无线终端贸易业务的持续增长，以及收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、深圳华信科，合并范围增加。利润下降的主要原因公司消费电子业务逐步投产，产能利用率较低，新增产能致折旧费用增加；新增投资和收购较多导致借款余额增加，公司财务费用大幅增加；通信行业周期性回落以及行业竞争激烈导致产品单价下降，原材料成本上升导致毛利率下滑。1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,804,480,130.63100%2,535,856,457.33100%50.03%分行业主营业务收入3,703,828,633.8297.35%2,458,742,660.0096.96%50.64%其它业务收入100,651,496.812.65%77,113,797.333.04%30.52%分产品精密铝合金结构件1,634,536,049.7342.96%1,080,373,681.3042.60%51.29%移动通信射频器件1,052,637,978.3227.67%1,117,149,380.6844.05%-5.77%无线终端业务465,713,883.8512.24%81,134,419.583.20%474.00%电子元器件分销340,412,313.308.95%0.000.00%其他311,179,905.438.18%257,198,975.7710.14%20.99%分地区国内2,974,657,046.9478.19%1,761,771,964.7168.52%68.84%国外829,823,083.6921.81%774,084,492.6231.48%7.20%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业分产品精密铝合金结构件1,634,536,049.731,625,801,088.420.53%51.29%85.78%-18.46%移动通信射频器件1,052,637,978.32973,557,278.137.51%-5.77%10.52%-13.96%无线终端业务465,713,883.85428,700,203.607.95%474.00%498.76%-2.57%电子元器件分销340,412,313.30275,598,252.3419.04%0.00%0.00%19.04%分地区国内2,974,657,046.942,781,421,308.916.50%68.84%113.15%-19.44%国外829,823,083.69743,647,616.0910.38%7.20%18.05%-8.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目单位2017年2016年同比增减精密铝合金结构件销售量万件1,010.05651.5355.03%生产量万件1,064.14660.3261.16%库存量万件140.9386.8462.29%移动通信射频器件销售量万台101.59118.59-14.34%生产量万台101.79121.91-16.50%库存量万台13.1112.91.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用精密铝合金结构件本期销售增加51.29%，库存加产销量也相应增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重精密铝合金结构件1,625,801,088.4246.12%875,138,299.5743.73%85.78%移动通信射频器件973,557,278.1327.62%880,911,194.9444.01%10.52%无线终端业务428,700,203.6012.16%72,596,885.803.63%490.52%电子元器件分销275,598,252.347.82%0.000.00%0.00%其他221,412,102.506.28%172,745,152.208.63%28.17%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动√ 是 □ 否本期新增子公司：序号子公司全称本期纳入合并范围原因1深圳市华信科科技有限公司非同一控制下企业合并2World Style technology lnc.非同一控制下企业合并2-1联合无线科技（深圳）有限公司非同一控制下企业合并2-1-1United Wireless Technology(HK) Limited非同一控制下企业合并2-1-2Spring Wireless Technology(HK) Limited非同一控制下企业合并3惠州市泽宏科技有限公司非同一控制下企业合并4凯茂科技（深圳）有限公司非同一控制下企业合并5上海纬武通信有限公司新设6惠州市鸿益进精密制造有限公司非同一控制下企业合并7华有光电（东莞）有限公司新设本期减少子公司：序号子公司全称本期未纳入合并范围原因1西安兴航航空制造有限公司处置2仙游县元生智汇科技有限公司第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权3Chunxing Lightspeed Ltd第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权4湖振电子（苏州）有限公司税务已注销，待工商注销5苏州春兴精工股份有限公司深圳分公司注销（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,328,001,147.47前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.91%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一722,910,487.5119.00%2客户二290,127,490.537.63%3客户三110,529,747.892.91%4客户四104,877,146.112.76%5客户五99,556,275.432.62%合计--1,328,001,147.4734.91%主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）905,206,394.73前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例31.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一358,467,786.3212.38%2供应商二222,363,173.217.68%3供应商三179,595,638.196.20%4供应商四74,744,594.042.58%5供应商五70,035,202.972.42%合计--905,206,394.7331.26%主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用单位：元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用91,478,104.0876,937,352.2318.90%销售费用本期较上期增长18.90%，主要系本期新纳入合并范围的主体增加管理费用375,581,054.27208,735,680.6679.93%管理费用本期较上期增长79.93%，主要系本期合并主体增加导致费用增加财务费用156,938,545.0233,972,047.28361.96%财务费用本期较上期大幅度增长，主要原因是本期融资规模的扩大，导致相应的利息支出增加所致。4、研发投入√ 适用 □ 不适用公司报告期内持续保持研发高投入，研发人员数量持续增加。公司研发投入情况2017年2016年变动比例研发人员数量（人）83272315.08%研发人员数量占比10.87%12.39%-1.52%研发投入金额（元）113,249,937.5382,170,208.4937.82%研发投入占营业收入比例2.98%3.24%-0.26%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用5、现金流单位：元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计4,327,730,784.142,695,232,721.5960.57%经营活动现金流出小计4,364,463,204.952,363,427,003.3284.67%经营活动产生的现金流量净额-36,732,420.81331,805,718.27-111.07%投资活动现金流入小计832,533,709.16750,487,184.8910.93%投资活动现金流出小计3,544,131,568.721,773,181,340.6999.87%投资活动产生的现金流量净额-2,711,597,859.56-1,022,694,155.80165.14%筹资活动现金流入小计4,916,921,984.331,970,274,357.53149.56%筹资活动现金流出小计2,459,741,858.451,092,340,484.14125.18%筹资活动产生的现金流量净额2,457,180,125.88877,933,873.39179.88%现金及现金等价物净增加额-312,227,757.86199,869,978.63-256.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明□ 适用 √ 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用1、资产构成重大变动情况单位：元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金505,099,561.556.08%540,018,916.439.92%-3.84%应收账款1,299,751,731.1915.66%857,160,205.4115.75%-0.09%存货811,664,056.369.78%779,026,317.7514.31%-4.53%投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资706,652,216.018.51%0.00%8.51%较年初增加7.07亿，主要系本期收购CALIENT Technologies, Inc.股权及对联营企业投资所致；固定资产2,083,319,963.5225.09%1,190,707,713.4521.88%3.21%在建工程144,288,408.371.74%717,318,816.1913.18%-11.44%公司消费电子业务投产转固短期借款2,466,062,278.1029.70%1,428,932,356.0726.26%3.44%长期借款19,416,119.430.23%0.00%0.23%2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数动金融资产2.衍生金融资产3,950,350.001,119,110.000.00189,762,330.00193,231,870.005,069,460.00上述合计3,950,350.001,119,110.00189,762,330.00193,231,870.005,069,460.00金融负债123,901.902,152,373.10444,614,339.85报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化√ 是 □ 否报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增长幅度较大，主要系本期新收购的子公司所产生的尚未支付的涉及业绩承诺的股权转让款增加所致。3、截至报告期末的资产权利受限情况项
目期末账面价值受限原因货币资金277,308,402.98保证金应收票据88,524,367.19质押应收账款71,240,422.34质押固定资产65,829,498.93抵押土地使用权21,912,458.15抵押其他流动资产20,000,000.00质押1、总体情况√ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度943,596,737.00558,774,203.3668.87%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期产品类型截至资产负债表日预计收益本期投资盈亏是否涉披露日期（如披露索引（如有）限的进展情况诉有）深圳华信科、World style technology lnc.电子元器件分销收购440,000,000.0080.00%自有资金徐非长期电子元器件完成40,000,000.0053,191,076.64否2017年7月29日具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购股权的公告》（公告编号：2017-093 ）合计----440,000,000.00------------40,000,000.0053,191,076.64------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源金融衍生工具3,950,350.001,119,110.000.00189,762,330.00193,231,870.003,469,540.005,069,460.00自筹合计3,950,350.001,119,110.000.00189,762,330.00193,231,870.003,469,540.005,069,460.00--5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2017非公开发行股份108,179.8348,258.4748,258.4748,256.2448,256.2444.61%59,921.36补充流动资金及购买理财0合计--108,179.8348,258.4748,258.4748,256.2448,256.2444.61%59,921.36--0募集资金总体使用情况说明2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）2017年直接投入新建移动通信射频器件115万套项目0元；（2）2017年直接投入智能互联设备精密结构件470万件生产项目232,584,705.49元；（3）直接投入补充流动资金项目250,000,000.00元。 截止日公司累计使用募集资金482,584,705.49元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为599,213,586.61元，公司日募集资金专户实际余额为11,222,079.34元，募集资金应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专用账户利息净收入3,142,492.73元（其中利息收入1,877,401.74元、手续费5,563.95元、理财产品收益1,270,654.94元），其中中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：）利息收入134,000.00元，已于日转入自有资金账户；②根据日股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自由资金购买保本型理财产品的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截止日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元。（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目新建移动通信射频器件115万套项目是58,786.8634,923.59000.00%不适用否智能互联设备精密结构件470万件生产项目是28,229.3748,256.2423,258.4723,258.4748.20%不适用否补充流动资金否25,00025,00025,00025,000100.00%不适用否承诺投资项目小计--112,016.23108,179.8348,258.4748,258.47--------超募资金投向无合计--112,016.23108,179.8348,258.4748,258.47----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）延长“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”建设期的主要原因经公司第三届董事会第三十五次临时会议及2017年第十次临时股东大会决议通过，公司将项目实施主体变更为子公司惠州春兴精工有限公司，实施主体变更至惠州，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告，因项目实施主体及实施地点的变更导致项目总体投资进度较原计划有所延缓。延长“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”建设期的主要原因基于目前行业需求、市场状况和公司实际经营情况及未来发展规划，本着对全体股东负责、审慎投资的原则，为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度，因此延长了项目建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生日及日召开第三届董事会第三十五次临时会议和2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，根据公司经营发展的需要，公司将“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司；实施地点由江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更至惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用日及日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2016年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。截止日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向根据日公司召开的第三届董事会第二十一次会议及日召开的2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元，其余存放在募集资金账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况√ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化新建年产移动通信射频器件115万套生产项目新建年产移动通信射频器件115万套生产项目34,923.59000.00%否否新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目48,256.2423,258.4723,258.4748.20%否否合计--83,179.8323,258.4723,258.47----0----变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”变更实施主体及实施地点：日及日召开第三届董事会第三十五次临时会议和2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司经营发展的需要，公司将“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）；实施地点由：常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更为惠州春兴位于惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。上述变更的内容详见公司于日及日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》刊登的相关公告。2、调整“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”及“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”投资金额日及日，公司召开第三届董事会第三十六次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司将“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”及“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”的投资金额作如下调整： （1）调减实际募集资金净额与计划募集资金的差额3,836.40万元；（2）调减募集资金投资项目投资金额20,282.49万元，该调减金额增加至“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目” （其中包括该项目截至日已支付募集资金14,024.16万元采购的设备，该等设备调配至“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”使用）。上述事项具体内容详见 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期的公告》，公告编号：。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”经公司第三届董事会第三十五次临时会议及2017年第十次临时股东大会决议通过，公司将项目实施主体变更为子公司惠州春兴精工有限公司，实施主体变更至惠州，因项目实施主体及实施地点的变更导致项目总体投资进度较原计划有所延缓， 2、“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”基于目前行业需求、市场状况和公司实际经营情况及未来发展规划，本着对全体股东负责、审慎投资的原则，为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况√ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引翟雅静、刘亚红西安兴航航空制造有限公司52%股权2017年12月22日10,690-211.78对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。-0.21%依据中介机构出具的审计报告及资产评估报告，否无是是2017年12月07日《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的公告》（）协商作价日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润春兴精工（常熟）有限公司子公司高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售等400,000,000907,645,628.85185,747,028.13180,691,576.92-104,030,734.94-103,386,805.42惠州春兴精工有限公司子公司设计、生产、维修、销售：地面无线通讯设备及其子系统600,000,0001,139,957,470.74454,026,253.18260,452,230.02-138,400,577.92-140,724,325.29报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响西安兴航航空制造有限公出售增加投资收益74.77万元仙游县元生智汇科技有限公司被动稀释无影响Chunxing Lightspeed Ltd被动稀释主要控股参股公司情况说明日、日，经公司第三届董事会第二十八次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，同意公司出资44,000万元收购World Style Technology Holdings Limited及其子公司United WirelessTechnology (HK) Limited、孙公司Cogobuy Wireless Technology (Hong Kong) Limited和Cogobuy WirelessTechnology (Shenzhen) Limited及深圳华信科科技有限公司80%%的股权。2017年9月，公司完成上述收购事项的工商变更手续。深圳华信科科技有限公司及World Style Technology Holdings Limited、United WirelessTechnology (HK) Limited、Cogobuy Wireless Technology (Hong Kong) Limited和Cogobuy Wireless Technology(Shenzhen) Limited纳入公司合并范围。主要财务指标如下：子公司名称营业收入净利润资产总额深圳市华信科科技有限公司356,266,987.5419,172,122.39317,367,094.98World Style technology lnc.790,362,997.9834,018,954.25243,749,302.08□ 适用 √ 不适用（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件与通信射频器件制造与服务供应商，公司在巩固发展通信、消费电子、汽车三大行业主营业务的同时，还大力开拓和发展了特别是安防、医疗、新能源、金融租赁、商业保理、消费电子元器件分销等行业的新业务。对公司主营相关行业的发展趋势及面临的市场竞争格局展望如下：1、通信行业从1986年的第1代移动网络到 2013年的第4代移动网络,移动网络1G、2G、3G 以及现在的4G逐渐从简单的通话已经转换为清晰语音、高质量图片、视频传送技术发展,而更高网速的5G也将诞生。5G是4G的延伸，但与4G不同的是，5G并不是一个单一的无线接入技术，而是一个真正意义上的融合网络，相比3G/4G技术，5G技术传输速率高、网络容量大、延时短，能将网络能效提升超过百倍，真正开启万物互联网时代。我国IMT-2020(5G)推进组定义了5G的主要技术场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。与国际电信联盟ITU定义的三个场景基本相同，只是我国将移动宽带进一步划分为广域大覆盖和热点高速两个场景。5G时间表，从全球进程计划上，计划2019年发布正式频谱，2020年底完成技术规范。到2018年底完成标准化工作，2019年开始进行试商用，其中亚太区的参与活跃程度比较高，这得益于政府的强力推动。3GPP计划2018年下半年完成基础版R15，面向eMBB商用场景；2019年底完成完整版R16；2018年6月完成独立组网5G新空口和核心网标准化，支持eMBB和uRLLC两大场景，满足2020年5G初期商用需求；2019年9月，支持eMBB、mMTC、uRLLC三大场景，满足全部ITU技术要求。据预测，到2035年，仅5G价值链本身，就能产生高达3.5万亿美元的总收入。5G的整体经济效益则将于2035年之前在全球实现，它将支持广泛的行业，能够产出价值高达12万亿美元的产品和服务。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元。在5G商用中后期，互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计2030年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元。我国5G试商用已箭在弦上，产业链蓄势待发。在IMT-2020推进组统一组织实施下，中国分三个阶段启动5G技术研发试验。截至去年底，已经顺利完成5G技术试验第一、二阶段测试的全部工作，结果符合测试预期。2018年1月，工信部颁发了5G第三阶段测试规范，中国5G正式进入第三阶段试验，离商用再进一步。我国三大运营商纷纷公布了5G推进的时间表，力争在2020年实现5G网络的商用。中国移动2018年计划在数个城市，大约每城市20个站点规模试验，形成端到端商用产品和预商用网络，并于2020年全面商用。中国电信在近日表示2019年5G预商用，2020年正式商用。中国联通也表示2019年5G预商用部署。从资本开支的角度来看，国内运营商的资本开支基本遵循技术更新的驱动周期，并且保持在启动建设后的两年左右时间达到建设顶峰。2007年3G启动、2009年达到3G资本开支顶峰，2013年启动4G建设，2015年达到4G建设顶峰。对于5G，如在2019年开始启动5G的规模建设，将在2019年到2021年迎来资本投入的高峰。由于5G有高频和高密度多场景的特点，投资周期会延长，投资规模将大大超过4G。据测算，我国5G网络建设的总投资将超1.2万亿元。5G是目前通信产业中最重要的技术革新，在产业界的努力下正快速的向前发展，5G网络的建设与部署将给各大通信设备提供商巨大的发展空间。公司主营产品通信设备滤波器射频器件和铝合金结构件，是基站建设的核心零部件，主要客户包括诺基亚、华为、爱立信等全球最大的移动通信网络设备制造商。未来几年，在5G技术推进与网络建设的巨大市场机遇中，公司通讯设备铝合金结构件和滤波器射频器件业务，在强大的垂直整合研发与制造平台的支持下，将拥有巨大的增长机遇。2、消费电子行业据中商产业研究院发布的《年中国手机行业市场前景及投资机会研究报告》数据统计显示，2016年中国手机累计产量达到了22.61亿台，同比增长24.29%，预计2017年中国手机累计产量将达24.05亿台，同比增长约6.35%。同时，预计2018年手机累计产量将会达26.29亿台，在手机产量上实现一个稳步的增长。但2017年手机行业的实际发展状况与相关研究机构的预测相去甚远，呈现总量下滑、结构分化的特点：一方面，国内手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额持续增长，另一方面国内出货量整体下滑，市场竞争加剧促发行业洗牌。根据IDC初步数据统计，全球智能手机市场总出货量为14.72亿台，同比下降约1%，尤其四季度中国、美国市场军出现下滑。2017年四季度全球智能手机出货量4.035亿台，同比减少6.3%；苹果、三星、华为、小米、OPPO排名前五，仅小米实现了出货量增长。Canalys统计报告显示，国内手机市场第四季度出货量下降幅度显著，出货量1.13亿台，同比下降14%。品牌表现则明显分化，小米受益于国内和印度市场的优异表现而大幅增长；华为抢占了不少原本属于魅族、金立等品牌的市场份额，OPPO、VIVO国内销量则分别下滑16%、7%。国内手机品牌在市场整合的过程中而表现分化，华为、小米、OPPO、VIVO四大品牌占据国内手机市场80%的出货份额，其余品牌（联想、金立、中兴、魅族等）整体出货量则明显下滑，其对应的供应商队伍也面临生存考验。尽管过去几年平板电脑在全球市场出现了不同程度的下滑，但是平板电脑仍然具备诸多大屏智能手机不可替代的作用，平板电脑的作用并不仅仅只是体现在娱乐方面，未来它在办公、教育等众多领域都有极大的运用。随着二合一平板电脑性能的提升，销售激增，IDC认为这一趋势将会在未来几年内延续，用户会从传统PC转向二合一设备阵营，这将使得平板电脑销售下滑的状况得到改变。随着众厂商平板电脑越来越多进入专业领域，平板电脑的销售状况将会出现改变，IDC认为在2018年平板电脑销售将会出现久违的正增长，到2020年平板电脑的销量有望增长到1.94亿台。根据Garner预测，2017年整体PC市场预计将降至2.63亿台，低于2016年的2.7亿台，但到2018年将增长至2.65亿台。桌面电脑和笔记本电脑的销量近年来由于智能手机的兴起而陷入下行通道，但这种情况将在2018年发生改变，PC将重回增长轨道。最新的行业预测表明，由于企业升级计算机，再加上包括中国和俄罗斯在内的市场出现反弹，PC销量2018年将再度实现增长。Gartner预计，随着更多公司更新至基于Windows10的计算机，商家开始再度购买计算机。该机构预计，经历稳定的2017年后，包括超便携笔记本电脑在内的整体PC出货量在2018年将增长0.8%。据预测，消费电子产品特别是市场规模巨大的智能手机产品，2018年外观结构件的主要发展主要趋势将是：金属机身为主流，玻璃材质上升，陶瓷应用空间受限。2012年前，包括在此之前的功能机时代，手机机壳主要以塑料材质为主，其间虽也出现过金属、玻璃等多种其它设计方案，但塑料始终占据主流地位。经过近年来的发展，目前金属机壳渗透率接近50%，成为行业主导设计方案。然而随着5G时代逐渐临近，按照时间表来看，预计2019-20年，具备5G功能的智能手机将会逐步面世，而5G信号波长更短，更密集，继续对金属后盖进行采用分段的形式，将更难看且难以实现，同时无线充电等新功能有望逐渐落地，金属机壳的信号屏蔽的劣势将日趋扩大，非金属机壳设计可以有效解决信号传输问题，将进一步加速手机机壳去金属化趋势。目前三星、iPhone先后推出了玻璃机身的产品，而国产品牌小米、华为不仅推出玻璃机身，在更高端的产品上还采用了陶瓷机身。不过需要注意的是，由于陶瓷材料工艺受限，目前很难形成大规模运用，而玻璃成本较高，容易沾染指纹，难以清理。另外，3D玻璃整体价格仍然偏高。尽管玻璃进行了钢化处理，边框凸起，但就大概率上来说，玻璃材质的手机仍然是不耐摔的；况且手机终日暴露在空气中，很难完全阻绝小沙粒，日久天长，很容易被磨花。虽然2017年部分手机品牌先后推出玻璃机身产品，但是在2018年，金属机身由于工艺成熟以及材质上的优势仍然是市场的主流，而玻璃材质有望在部分高端产品中采用，缓慢上升；陶瓷则上升空间有限。消费电子产品，外观差异化、产品重量控制和成本控制已成为此类产品在设计生产时考虑的重点。公司立足国内，致力于消费电子产品，特别是智能手机、平板电脑与笔记本产品的外观结构件的整体解决方案能力的建立。公司依托已经形成的铝合金加工制造能力与服务优势，积极布局消费电子结构件业务，目前已整合形成以金属结构件与玻璃材质业务为主的结构件垂直一体化研发与制造平台，其中，玻璃业务的经营主体为深圳凯茂科技，未来业务重点是3D玻璃领域；金属结构件业务以惠州春兴为经营主体，主要产品包括金属机壳、金属小件。争取在巨大的消费电子产品市场中取得智能手机、平板电脑与笔记本电脑结构件业务的快速成长。3、汽车行业根据FOURIN预测，预计2017年全年将同比增长2.5%达到9，603万辆。2018年尽管能保持增长，但增长率将进一步放缓，预计将同比微增1.0%仅有9，695万辆左右。在中国自2001年加入WTO之后首次呈现减少的同时，印度与巴西、俄罗斯将发挥支撑作用。2019年将再次转为增长并超过3，000万辆，2025年极有可能达到3，500万辆，预计在中长期内仍将引领全球市场发展。发达国家市场方面，预计2017年将同比微增0.3%达到4，482万辆，但预计2018年将同比减少0.9%降至4，440万辆。从新兴国家（除发达国家之外的市场）来看，预计2017年将同比增长4.4%达到5，120万辆，2018年将同比增长2.6%以5，255万辆保持增长趋势。从各国市场规模来看，预计2017年中国、美国、日本等前3位国家不会发生变化，德国将跃居第4位据中国汽车工业协会数据显示，2017新能源车销量实现了77.7万辆，同比2016年增长了53.3%，其中新能源乘用车销量为57.8万辆，在新能源车销量占比超过74%，尤其是纯电动乘用车销量实现46.8万辆，同比增长82.1%，成为新能源车增量最大细分市场。在2017年全年销量达77.7万辆的基础上，中国汽车工业协会预计，2018年国内新能源汽车销量增速将达40%，冲击百万辆大关。数据显示，过去的 2017年，美国市场新能源车销售47.7万辆，欧洲市场为30万辆。2018年全电动汽车的全球销量可能达到130万辆，2016年是77.4万辆，2017年达到100万辆。目前全球新能源汽车销量比例还不到2%，远远不能满足日益增长的环境保护要求，因此传统车企都承受了非常大的社会及市场压力。另外，由于新兴企业，如特斯拉尽管年销量仅10万辆多一点，但却抢夺了豪华车市场的份额。尤其是中国市场的双积分管理政策，更增加了跨国车企的压力。鉴于多重原因，这些车企正在加大对新能源汽车的投入。据路透社的统计，这方面的投入已达到900亿美元，而且还在增长中。在这些投资中，有190亿美元来自美国车企、210亿美元来自中国、另有520亿美元则来自欧洲等国实验证明，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%。当前，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。精密铝合金结构件在汽车零部件领域主要应用于冷却系统、减振系统、微型电机、动力系统等。基于铝合金材料在汽车轻量化推进过程中的重要角色，其在汽车中的应用范围也越来越广，应用范围已经从最初的发动机缸体、变速箱壳体、轮毂等扩展到了车体的各个重要零部件中，而且目前已经出现了全铝缸体的发动机，减重效果十分明显（可减重30kg以上）。美国铝业协会提出，如果车重减轻25%，就可使汽车加速到60mph的时间从原来的10秒钟减少到6秒钟；由于使用铝合金型材是在不减少汽车容积的情况下减轻汽车自重，因而使汽车更稳定，在受到冲击时铝合金型材结构能吸收更多的能量，因而更安全和舒适。据DriveAluminum统计，2012年北美单车用铝量达158kg，预计到2025年单车平均用铝量高达250kg。对于欧洲汽车市场，2012年，单车铝合金的使用量为140kg，到2020年单车铝合金使用量将达180kg。车身是未来铝合金在汽车中最大的增长点，而发动机总成等压铸件也是有很大的挖掘空间的。根据Drive Aluminum的统计，2015年，汽车车身和覆盖件中铝合金的市场渗透率仅为6.6%。随着减排低耗的呼声越来越高，到2025年铝合金的市场渗透率将达到26.6%。其中在覆盖件中的渗透率将达到85%，全铝车身渗透率将达到18%，车门的渗透率将达到46%。而对于发动机缸体来讲，到2025年北美铝合金的市场渗透率预计将达到85%。预计到2025年，北美汽车市场铝合金总需求达到454万吨，市场空间巨大。低碳、电动化、智能化和轻量化成为各国汽车产业发展共同的选择。世界上最大的市场需要更多的电动汽车，生产这样的汽车将变得更具成本效益。全球范围内，大众汽车已经在2030年之前预计投资240亿美元，在所有汽车品牌中开发电动汽车。福特预留了45亿美元，并计划在2022年前推出13款新的全球电动汽车。通用汽车将在2023年前推出至少20款电动汽车，而宝马则计划推出15款。至于中国吉利旗下的沃尔沃汽车，从2019年起，其所有车型将拥有电动或混合动力汽车。以电动汽车为代表的新能源汽车加速发展，将大幅带动汽车铝合金材料的需求。随着未来铝合金在汽车上的用量的大幅度增加，特别是新能源汽车的加速发展对车用铝镁合金结构件的需求增加，预计未来十年汽车铝合金压铸结构件的需求，会迎来爆发式增长。公司将会加大对汽车行业业务，特别是新能源汽车相关业务方面的投入，抓住未来十年的巨大发展机遇，充分发挥在铝合金结构件方面的优势，在继续服务于北美，欧洲，亚洲各大著名汽车部件生产厂商的同时，不断扩大客户群，把汽车铝合金结构件业务做强、做大。（二）公司发展战略公司在发展的过程中，将长期坚持与实施以下核心战略：1、全球化战略：公司不断推进贴近市场，贴近客户的全球化布局与发展战略，积极布局拓展海外市场。2、垂直整合一体化战略：公司持续建设和加强具有核心竞争优势的垂直整合的一体化研发、精密制造与服务平台。3、差异化发展战略：公司在不断巩固发展通信、消费电子和汽车三大行业主营业务的同时，在行业上实施向相关的有巨大发展前景的互补行业差异化发展的战略。4、阿米巴管理与精益生产战略：公司持续探索与实践阿米巴和精益生产相结合的运营模式。5、智能制造战略：公司持续增加在自动化、数字化与网络化方面的投入，推动制造平台不断转型升级，提高生产率；公司持续建设覆盖整个集团的，集成化与平台化的管理信息系统，提高管理效率。6、创新战略：公司大力发展研发和创新能力，建设学习型组织，培育促进创新的企业文化，建立鼓励创新的激励系统，不断提高公司在技术、产品、模式、业态和组织方面的创新水平。（三）2018年经营计划在市场与业务方面，抓住主要通信设备制造商的供应链战略性调整与即将到来的5G网络的建设与部署所带来的巨大发展机遇，争取通信射频器件业务取得快速成长，以及通信铝、镁合金结构件业务继续获得稳定的增长。优化调整消费电子业务的生产产能及布局，加快新收购业务的整合，加大客户开拓与产品开发力度，努力实现智能手机和平板电脑铝合金、镁合金结构件业务突破性成长的战略发展目标。积极开拓新能源汽车结构件业务，实现汽车结构件业务的快速发展。继续实施贴近市场、贴近客户的全球化发展战略，把握未来行业发展趋势，积极实施向相关行业的差异化发展战略，因应世界制造区域化发展趋势，加快海外业务与产能布局。公司将不断进行运营管理方面的改革和创新，以支持公司快速成长的需要。推广E-HR人力资源信息管理系统，建立实用、统一、规范、高效的人力资源管理系统化平台。坚持并不断巩固阿米巴管理和精益生产相互结合与促进的经营管理系统，建立覆盖集团主要事业部的精益生产管理组织、制度与系统；试点实施EVA平衡计分卡战略实施管理系统，进行建立战略中心型组织的实践；推进集团财务共享中心建设，建立一个高标准、高效率、全球化的财务核算体系。公司持续增加在新技术、新材料、新工艺、新产品方面的研发投入，积极培育创新能力，发展核心能力；改造升级现有设备，投资引进新型先进制造设备，努力提高生产的自动化、数字化、网络化与信息化水平，持续推动公司制造平台的转型升级，提高生产率；尝试智能化车间的建设；不断发展壮大海外生产基地，合理布局与扩张国内生产基地；控制新增投资、盘活闲置资产、淘汰落后与低效产能，不断提高产能与资产利用率。公司持续在信息化软硬件方面的投入，继续深化并优化SAP、OA、PLM、SRM等系统的应用，实现各系统在集团国内、国外范围内的全面覆盖和集成；结合公司智能制造战略实施的需求，选型并试点实施生产过程执行管理系统(MES)。另外，继续优化公司标准成本体系，实施基于成本中心的弹性预算管理。公司将持续改进并严格执行供应链管理制度、大幅降低库存，优化供应商基地、加强供应商协作、降低物料成本。公司将努力降低运营成本、控制各项费用；加强内部审计与控制管理，建立高效合规公司治理机制。公司会继续加大员工培训、学习和成长方面的投入，加强企业组织文化建设，努力建设基于春兴大学的创新型和学习型组织；加强员工活动委员会的工作，丰富员工业余活动和文化生活，打造属于春兴公司全体员工的社区型工作环境。（四）可能面对的风险及应对措施1、管理风险公司通过并购实现现有业务板块布局，各业务板块的技术、产品、经营模式均存在不同程度的差异化，对公司的管理能力带来新的挑战。为应对其带来的管理风险，公司将完善现有的管理架构、制度、系统与模式，实行标准化的信息管理系统、财务核算体系和有针对性的薪酬激励机制，确保各业务板块稳定融合、持续发展。2、新产品研发风险公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等，均为对产品精密度有着苛刻要求的高科技行业，对技术先进性和产品适用性有着较高要求，且技术变革升级速度快。公司的研发能力，技术创新能力与新品开发速度能否满足下游市场与客户的要求，将直接影响公司的经营业绩与持续竞争力。目前公司在国内已建立并且不断扩大苏州、深圳等地的研发中心，准备适时建立海外研发中心。未来公司将通过进一步加大研发投入，快速扩大研发力量；加强同专业科研院校合作进行技术研发；与客户研发部门共同进行新技术、新产品的前瞻性开发；通过有针对性的收购来获取一些公司未来发展所需要的核心技术能力等措施来增强公司在新品开发与技术创新方面的能力。3、原材料价格波动风险公司生产所需的铝锭、钢材、铜材等原材料价格自2016年以来持续上涨，导致成本压力上升。为应对这一风险，公司通过开展套期保值业务，一定程度上防范和化解原材料价格变动带来的经营风险。1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2017年度利润分配预案：董事会根据公司的实际情况，拟定公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2016年度利润分配方案：以日总股本1,128,057,168为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计派发现金56,402,858.40元，不送股，不以资本公积金转增股本。2015年度利润分配方案：以日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共计派发现金20,239,563.48元，不送股，不以资本公积金转增股本。2015年半年度利润分配方案：以截至日公司的总股本337,326,058股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至1,011,978,174股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年0.00-359,140,555.970.00%0.000.00%2016年56,402,858.40163,453,191.0034.51%0.000.00%2015年20,239,563.48181,166,261.1211.17%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用资产重组时所作承诺苏州春兴精工股份有限公司资产重组承诺公司承诺自复牌公告之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项日日履行完毕首次公开发行或再融资时所作承诺担任公司董事、监事、高级管理人员的股东关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺股份限售承诺担任公司董事、监事、高级管理人员的股东孙洁晓、郑海艳、单兴洲、王书强 承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。日任职期间有效正常履行中苏州春兴精工股份有限公司募集资金使用承诺公司本次非公开发行股票募集资金将根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用。公司将设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公日日至日正常履行中光大保德信资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司股份锁定承诺司章程》、《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，不会将募集资金变相用于商业保理、融资租赁等类金融业务。 自春兴精工本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。日日至日履行完毕股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺公司实际控制人孙洁晓先生及其关联股东袁静女士避免同业竞争承诺1、在本承诺函签署之日起，本人除持有股份公司股权外，本人未直接或间接经营其他公司、企业或其他经营实体，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务日承诺持续具有约束力，直至发生以下情形之一时终止：春兴精工的A股发行申请终止；或发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)；本人不再是春兴精工控股股东、实际控制人。正常履行中实际控制人孙洁晓及其一致行动人袁静股份不减持的承诺构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 日，控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士向苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于减持公司股份计划的告知函》，告知公司本人为满足资金周转需要，拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内减持所持公司部分股票，预计拟减持股份数量不超过10,000万股，减持比例不超过公司总股本的9.88%。为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的判断，控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士决定终止上述股份减持计划，并承诺：自本次减持计划终止公告之日起十二个月内不减持本人持有的公司股票。日日至日履行完毕承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√ 适用 □ 不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩（万元）当期实际业绩（万元）未达预测的原因（如适用）原预测披露日期原预测披露索引收购深圳华信科科技有限公司、World Style Technology Holdings Limited80%股权2017年08月29日2019年12月31日4,0005,319.1不适用2017年07月29日巨潮资讯网《关于收购股权的公告》，公告编号：公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用日、日，经公司第三届董事会第二十八次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，同意公司与徐非先生关于收购World Style Technology Holdings Limited及深圳华信科科技有限公司80%股权签订《股权收购协议》，同意公司出资44,000万元收购World Style Technology HoldingsLimited及深圳华信科科技有限公司80%%的股权，根据《股权收购协议》，本次交易对手方徐非先生承诺，World Style Technology Holdings Limited及深圳华信科科技有限公司2017年净利润不低于人民币4000万元；2018年净利润不低于人民币5000万元；2019年净利润不低于人民币6000万元（净利润系指：扣除非经常性损益后的税后净利润）。□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。□ 适用 √ 不适用√ 适用 □ 不适用（1）重要会计政策变更日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自日起施行。本公司对日存在的政府补助采用未来适用法处理，对日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度的报表项目影响如下：项
目变更前变更后资产处置收益－-2,780,963.76营业外收入14,688,522.5314,557,851.41营业外支出6,017,555.773,105,920.89（2）重要会计估计变更本报告期内，本公司无重要会计估计变更。□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。√ 适用 □ 不适用本期新增子公司：序号子公司全称本期纳入合并范围原因1深圳市华信科科技有限公司非同一控制下企业合并2World Style technology lnc.非同一控制下企业合并2-1联合无线科技（深圳）有限公司非同一控制下企业合并2-1-1United Wireless Technology(HK) Limited非同一控制下企业合并2-1-2Spring Wireless Technology(HK) Limited非同一控制下企业合并3惠州市泽宏科技有限公司非同一控制下企业合并4凯茂科技（深圳）有限公司非同一控制下企业合并5上海纬武通信有限公司新设6惠州市鸿益进精密制造有限公司非同一控制下企业合并7华有光电（东莞）有限公司新设本期减少子公司：序号子公司全称本期未纳入合并范围原因1西安兴航航空制造有限公司处置2仙游县元生智汇科技有限公司第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权3Chunxing Lightspeed Ltd第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权4湖振电子（苏州）有限公司税务已注销，待工商注销5苏州春兴精工股份有限公司深圳分公司注销现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）222.6境内会计师事务所审计服务的连续年限9境内会计师事务所注册会计师姓名汪玉寿、刘勇境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1境外会计师事务所名称（如有）不适用境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保仙游县仙财国有资产投资营运有限公司2017年07月07日80,000日40,000连带责任保证否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）80,000报告期内对外担保实际发生额合计（A2）40,000报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）80,000报告期末实际对外担保余额合计（A4）40,000公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保苏州阳丰科技有限公司2016年02月25日4,000日500连带责任保证1是否苏州阳丰科技有限公司2016年02月25日4,000日1,000连带责任保证0.5是否苏州阳丰科技有限公司2017年03月01日4,000日300连带责任保证1否否苏州阳丰科技有限公司2017年03月01日4,000日1,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年02月25日55,000日2,000连带责任保证0.83是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年02月25日55,000日4,000连带责任保证1是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日2,000连带责任保证0.83是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日3,000连带责任保证1是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日3,000连带责任保证1是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日3,000连带责任保证1是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日3,000连带责任保证1是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日4,620连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日1,032连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日2,295连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日1,511连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2016年08月10日70,000日1,000连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日5,991连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,930连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,375连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,880连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日1,978连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日572连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日398连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日6,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日5,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日1,363连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,637连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日1,607连带责任保证0.5是否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,000连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日5,600连带责任保证0.66否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,500连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日1,500连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,295连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,071连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日5,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,451连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,500连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日4,145连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,000连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日1,711连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,060连带责任保证0.5否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日3,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,000连带责任保证1否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日2,500连带责任保证0.25否否迈特通信设备（苏州）有限公司2017年03月01日120,000日5,000连带责任保证0.5否否春兴精工（常熟）有限公司2016年02月25日15,000日2,000连带责任保证1是否春兴精工（常熟）有限公司2016年02月25日15,000日1,000连带责任保证1是否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日109连带责任保证0.5是否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日182连带责任保证0.5是否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日218连带责任保证0.5是否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日1,500连带责任保证1否否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日1,000连带责任保证1否否春兴精工（常熟）有限公司2017年03月01日3,500日114连带责任保证0.5是否春兴精工（常熟）有限公司2017年06月30日30,000日10,000连带责任保证3否否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日1,500连带责任保证0.92是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日554连带责任保证0.83是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日439连带责任保证0.83是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日170连带责任保证0.83是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日494连带责任保证1是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日174连带责任保证1是否春兴融资租赁有限公司2016年02月25日10,000日614连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日84连带责任保证0.5是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日110连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日310连带责任保证0.5是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日410连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日350连带责任保证0.5是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日350连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日475连带责任保证0.83否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日34.5连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日34.5连带责任保证0.5是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日34.5连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日34.5连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日220连带责任保证0.7否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日140连带责任保证0.7否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日94连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日94连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日94连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日94连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日272连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日272连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日272连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日136连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日136连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日30连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日17连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日58连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日21连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日500连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日44连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证0.25是否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日19连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证0.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日35连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日605连带责任保证11否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日174连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证0.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日24连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证0.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证1.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日26连带责任保证2否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证0.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证0.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证0.75否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证1否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证1.25否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证1.5否否春兴融资租赁有限公司2017年03月01日25,000日37连带责任保证