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谁了解有恒科技？
谁了解有恒科技？有恒科技是做什么的？
天使之橙 一家整合智能橙汁制售全产业链的平台型企业,终端市场份额占全国首位终端覆盖全国上百城市的机场,商超,影院,大型企业办公区,景点等.
产品设计新颖，很多功能都是可以配置的，公司同事用起来确实提升不少效率。
那是给私募行业做系统的 提高工作效率的
北京有恒科技有限公司（简称“有恒科技”）是一家专业为财富管理机构提供一站式业务系统解决方案的金融科技公司，在财富管理行业业务系统领域处于市场领先地位，受到多家财富管理机构的信赖和认可。
近年来，私募金融规模及机构数量呈爆发式增长，据有恒财富管理研究院的数据调查：目前市场规模数十万亿，并且还在以每年接近25%的速度高速增长，参与机构多达数万家。然而，在支撑业务开展和运营方面，大多私募金融机构仍以Excel和自研程序辅助为主。这就让金融行业管理软件显得尤为重要。
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北京有恒科技有限公司（简称“有恒科技”）是一家专业为财富管理机构提供一站式业务系统解决方案的金融科技公司， 在财富管理行业业务系统领域处于市场领先地位，受到多家财富管理机构的信赖和认可。初页：你所创业的领域，目前现状是什么样？存在哪些痛点？
中国私募基金管理规模已经达到了12万亿规模。已登记的私募基金管理机构则超过了2万家。其中，人数在10-50人的私募基金管理机构占总机构数的51%，人数在10人以下的机构则占到了45%。这些机构在管理基金过程中涉及到的资产管理以及财富管理业务，软件基于私募管理的“痛点”，融合云计算和大数据云管理系统，着力打造一套为私募基金公司提高运作效率，降低运营成本，提升服务体验，拓宽销售渠道的私募助手。
目前有恒科技在深度服务几个大客户，为其定制整体的金融核心业务系统，虽然大客户不是有恒科技最终的目标客户机，但是在实际服务大客户的过程中可以更加深入的了解用户需求，有助于公司将业务流程进程SaaS产品化，以模块化的方式提供给中小机构。目前，客户管理、募集管理、投资管理等模块已产品化完成，近期即可上线运行。
财富管理业务为主的公司主要指第三方财富管理机构、私人银行、家族财富管理办公室等机构。终端的主要用户为理财师以及中后台运营人员，终端为用户提供以下功能：
o 客户管理
o 募集管理
o 资产配置引擎
资产管理业务为主的公司主要指资产管理公司、私募基金管理人等机构。终端主要用户为投资经理、产品经理及中后台风控人员，终端为用户提供一下功能：
o 投资管理
o 产品设计引擎
o 估值核算
o 合规信批
针对这群机构，成立于2017年5月的有恒科技研发了其财富管理机构业务流程管理系统——有恒财富管理终端。为财富管理行业资产管理端和财富管理端机构客户提供涵盖资产获取、产品设计、存续管理、客户管理、合规募集以及投资者服务等功能。
帮助更多的金融机构借助先进的科技手段实现智能化
项目资料一键上传，报表一键生成，待办事宜一目了然，快速提升管理效率；
在线数据展示门户，行业大数据分析，行业研究服务支持，让决策更有依据；
产品数据分析，销售数据分析，团队业绩分析， 确保核心业务高效运作；
各个环节模块化，便于配置流程；模块可插拔，随时可选用适合模块进行拼接，实现轻松配置个性化需求；快速实现系统部署使用，轻松实现各个环节流程和数据对接，轻便，快捷，极简。
全流程的线上管控，覆盖产品设计，客户管理，业务管理，投后管理等核心模块；
PC，手机网站，APP多端同步，支持钉钉架构导入，重要消息钉钉推送，实现全流程内部高效协作
敏感数据技术隔离和加密，精细化的权限管理让数据更加安全
核心业务迭代策略，成立有恒私募研究院，密切关注政府监管部门最新出台的新政，合理化设计合规，及时帮助客户识风险。
初页：有恒科技拥有怎样的团队？
目前有恒科技团队共15人，主要为产品研发团队。有恒科技拥有一支专业、务实、有朝气的团队，成员来自一线金融机构和互联网企业，拥有丰富的科技创业经验，具备法国北方高等商学院、澳大利亚麦考瑞大学、美国密歇根州立大学、北京大学、清华大学以及中国人民大学教育背景，其中FRM持证人2人，CFA L2 Candidate共4人，是一支强大的金融科技团队。创始人赵峰，曾参与创办多家科技金融公司，在资产管理、财富管理方面经验和资源丰富。
责任编辑：
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中国私募基金管理规模超过10万亿元，「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程
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原标题：中国私募基金管理规模超过10万亿元，「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程 2017年第
原标题：中国私募基金管理规模超过10万亿元，「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程
2017年第三季度数据显示，中国管理规模已经达到了10.3万亿，预计第四季度可以超过11万亿管理规模。已登记的私募基金管理机构则超过了2万家。
其中，人数在10-50人的私募基金管理机构占总机构数的51%，人数在10人以下的机构则占到了45%。这些机构在管理基金过程中涉及到的资产管理以及财富管理业务，都需要使用专门的软件工具。针对这群机构，成立于2017年5月的研发了其财富管理机构业务流程管理系统。为财富管理行业资产管理端和财富管理端机构客户提供了资产获取、产品设计、存续管理、客户管理、合规募集以及投资者服务等功能。
有恒科技创始人赵峰告诉36氪，目前产品主要分为财富管理端和资产管理端两个版本。
财富管理端的主要用户为第三方财富管理机构、私人银行、家族财富管理办公室等机构。终端的主要用户为理财师以及中后台运营人员，主要功能包括：
客户管理：这属于常规性功能。同市面上通用的CRM系统不同的是，理财师可以在终端中完成对客户资料的更新，包含持仓情况、客户纪念日等，方便理财师省时省力的管理客户资料，相比传统Excel或手工记录的方式，利用系统更加高效且安全。
募集管理：系统将募集过程（申请额度、预约打款等）、合格投资人认证、资产认证、冷静期提醒、回访等流程标准化，将工作流线上化，并辅助理财师按照基金业协会规定的募资流程进行工作。同时前后台工作人员可实时跟进募集进度，并方便产品资料的发布和更新，减少募集流程中的无效沟通。
资产配置引擎：终端可根据投资者风险偏好、资产配置情况等数据，辅助理财师为客户制定资产配置方案，并推荐相关产品，协助理财师提升客户转化率，缩短签约周期。
资产管理端客户主要为资产管理公司、私募基金管理人等机构。终端主要用户为投资经理、产品经理及中后台风控人员，功能包括：
投资管理：系统可以帮助投资团队进行拟投资项目的投前投后管理，完成覆盖项目立项尽调风控，上会投决等流程的管理，并对项目资料、尽调信息、合同协议以及会务资料等进行归档管理。
FOF管理：投资经理筛选可投资资产或可投产品上传系统，并结合金融数据库对FOF投资组合进行模拟和实盘监控。完成投资总监、投资经理和中后台风控等多角色的协同工作。
产品设计引擎：一般中小机构完成基础资产研发或获取后，选择托管券商等进行产品设计等流程进行行政事务外包，这就涉及到机构同外包服务商的沟通流程，产品设计引擎可协助中小机构进行合同模板的生成，并提供合规条款的智能审核，旨在降低双方在产品合同基本条款的沟通成本，提高产品发行效率。
估值核算：赵峰表示，目前有恒科技正在准备获取相关牌照，未来可直接通过自主研发估值核算系统协助机构客户完成对产品的估值。
合规信批：监管要求私募基金产品须进行定期信息报送及信息披露，机构可借助终端信批功能生成报送材料，直接报送基金业协会或向投资者披露。
赵峰告诉36氪，目前有恒科技在深度服务几个大客户，为其定制整体的金融后台管理系统。虽然大客户不是有恒科技最后的目标客户，但是在实际服务大客户的过程中可以更加深入地了解用户需求，有助于公司将业务流程SaaS产品化，以模板化形式提供给中小机构。目前，客户管理、募集管理、投资管理等模块已产品化完成，近期即可上线运行。
2016年私募规范渐渐收紧后，私募行业进行了一次大洗牌，但在清理了一波鱼目混珠的不正规机构后，中国私募市场依旧巨大而分散，各个基金或财富管理公司都多多少少涉及了私募类产品。同时市面上也出现了诸如数禧、私募管家、NewBank等私募后台管理软件企业，虽然各有千秋，但差异化其实都不是非常大。在这种情况下，对于系统企业的销售能力其实有较强的考验，由于私募机构更换后台系统的迁移成本较高，销售出去的系统如果没有太大瑕疵，私募机构的续约率其实比较高，因此在获取中小机构资源和销售能力也许是类似企业除了产品研发打磨之外，应该着重发展的事情。
目前有恒科技团队有15人，主要负责产品研发。核心管理团队分别来自法国互助信贷银、中科院计算所等金融或数据机构，其中FRM持证人2人，CFA L2 Candidate共4人，是一支强大的金融科技团队。创始人赵峰，曾参与创办多家科技金融公司，在资产管理、财富管理方面经验和资源丰富。
有恒科技目前正在寻求天使轮融资，希望融资300-600万元，拟出让8%-15%股份，资金将主要用于产品研发和市场开拓。
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播放数：164431金融理财师：有恒科技实现了让金融更智能
我是一名金融理财师，算是名副其实的金融街白领，很多人羡慕我的工作，但在很多时候我也有着困惑。
在我的理想中想为每个客户建立一份个人档案，每天除了与预约客户会面外，可以挖掘价值客户、制作规划报告、研究经济动向……然后实时监测客户规划执行情况，定期为客户修正方案……成为客户财务的私人管家。
但是这一系列的事件都不是只靠人工可以完成的，我一直在寻找有没有适合理财师的系统，就好比办公用的OA，很多功能可以自动生成，不需要人工去整理搜集制作。对大部分一线的金融理财师来说，是根本没有时间、没有精力靠手动和跑腿去完成，我后来调整的策略就是寻找一款专业的金融行业的管理平台，在各种试用和验证中，个人比较中意有恒科技打造的有恒财富管理平台，它能提高运作效率，降低运营成本，提升服务体验，拓宽销售渠道的助手；对于做私募行业来讲更是方便，因为它更是涵盖“募投管退”中各个环节的私募管理工具。
有恒科技的管理系统能轻松实现项目资料一键上传，报表一键生成，待办事宜一目了然，快速提升管理效率；为我节省了大量的时间，而且各个环节更加清晰明了。
还能在线数据展示门户，行业大数据分析，行业研究服务支持，让我的决策更有依据；在洽谈客户时更有自信也更专业。另外它还能实现产品数据分析，销售数据分析，团队业绩分析， 确保核心业务高效运作；大大提高团队和个人的工作效率。
像有恒科技这种专注做金融行业的管理系统我一直在寻觅，今天终于找到了，推荐给大家，别再浪费你的时间成本了，就像有恒科技的口号一样，他们是真正的实现了让金融更智能！
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