天亮了，巨人准备吃早饭。早饭还是那些难闻的大鼻子瓜，外加一杯弗洛斯科特。这种绿色的液体有点像香槟，只不过气泡不是从下往上，而是倒着从上向下。所以巨人喝下以后，不是打嗝而是放屁。绿色的气体快速冲出来，就像火箭下面喷射出绿色的火焰。这让他非常开心，大笑声引来了一个不速之客。

洞外的吃人肉巨人（杰梅奈·克莱门特饰）被吓醒，非常不满，怒气冲冲的闯了进来。对索菲来说，巨人已经很大了，可吃人肉巨人几乎是他的两倍大。而且吃人肉巨人的嗅觉很灵敏，刚进来就闻出有人的气味。索菲急中生智，钻进大鼻子瓜瓤里，掩盖了自己的气味。巨人在一旁千方百计的吸引吃人肉巨人的注意，总算有惊无险的躲过了一劫。

经过这次共患难，索菲对眼前这个巨人的印象改善了不少。在洗净身上瓜瓤的粘液后，索菲看到巨人拿出一个小箱子，里面有许多普通小孩穿的衣服。在索菲换衣服的同时，巨人在屋梁的树洞里为索菲准备了一个小窝，只有呆在窝里才是最安全的。这时索菲才仔细打量起周围，发现身边散发着各种颜色的小瓶里呈现着不同的形状，有弹着吉他的男孩，有来回飞舞的女孩，很像是梦境里才会出现的事物。既然以后要在一起生活，巨人索性告诉索菲，他的工作就是捕捉梦境。索菲一听就来了兴趣，坚持要和巨人同去。

拧不过索菲的一再纠缠，巨人只能答应。可刚出门就遇上了麻烦，其他巨人横七竖八的睡在石屋外，周围摆放着他们从人类世界拿来的玩具，各种车辆。巨人小心翼翼，想从他们中间穿过去，可一直在留意的吃人肉巨人还是醒了过来。巨人们尽情戏弄着这个瘦弱的小巨人，把他像球一样抛来抛去。索菲从小巨人的身上摔在地上，顾不得疼痛，躲进废旧的车子里。巨人们越玩越疯，把小巨人按在一辆大卡车上，从山头推了下来。另一个山头，吃人肉巨人脚踩着两辆车滑下山坡，要和大卡车来个对对碰。索菲正躲在吃人肉巨人脚下的车里，她见卡车冲了过来，急打方向盘。吃人肉巨人没想到车子会自己转弯，摔了个嘴啃泥。

一场突如其来的大雨，总算让这场闹剧结束。讨厌水的巨人们纷纷找地方躲雨，小巨人和索菲才有机会趁乱逃脱。可他们两人都没发现，索菲的毯子遗落在了屋外。