江苏怡达化学股份有限公司 （ 互联网址：/ 董事会秘书：蔡国庆 所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公 司业务属于大类“C制造业”中的子类“C26化学原料和化学制品制造业”；根据国民 经济行业分类和代码表（GB/T）公司所属行业为公司业务属于“C制造业-C26 化学原料和化学品制造业-C266专用化学产品制造-C2661化学试剂和助剂制造”。 经营范围： 许可经营项目：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围 经营）；危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营）。 一般经营项目：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车 制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售;化工产品及原料（不含危险品）的销售； 化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 主营业务：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品研发、生产及销售。 1-1-11 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 组织机构代码： 二、公司股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股份代码： 股份简称： 股票种类：人民币普通股 股份总量：4,980万股 每股面值：1元 挂牌日期： （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》的规定，公司股东对所持股份做出自愿锁定的承诺如下： “公司控股股东、实际控制人刘杏元、刘准，在怡达化学在全国中小企业股份转 让系统挂牌及公开转让后，其本人所持怡达化学的股票分三批解除转让限制，每批解 除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌 之日、挂牌期满一年和两年。公司董事刘杏元、刘准除前述锁定期外，在其本人担任 怡达化学董事期间每年转让的股份不超过其本人所持怡达化学股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不得转让其本人所持怡达化学股份。 光大江阴、光大国联、李相如、李哲持有的怡达化学股份中，从怡达化学控股股 东实际控制人刘杏元处受让取得的股票，在怡达化学在全国中小企业股份转让系统挂 牌及公开转让后，其所持有的该部分怡达化学的股票分三批解除转让限制，每批解除 转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之 日、挂牌期满一年和两年。” 公司董事、高级管理人员蔡国庆、袁纪贤、柯亚芬、孙银芬，在其本人担任怡达 化学董事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持怡达化学股份总数的百分 之二十五；离职后半年内，不转让本人所持怡达化学股份。 1-1-12 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 公司监事何长碧，通过神怡投资间接持有怡达化学股份。在其本人担任怡达化学 监事期间每年转让的神怡投资出资额不超过本人所持神怡投资出资额总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让本人所持神怡投资出资额。” 公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计28,002,985股，具体 情况如下： 序 珠海怡达仓储 张家港市盈科 江苏怡达醇醚技术 工有限公司 学有限公司 有限公司 科技有限公司 研究开发有限公司 （二）公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况 截至本说明书签署之日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（% ） 股东性质 股份质押及其他争议事项 1 刘杏元 系刘杏元第三个儿子之女儿，蔡国庆系刘杏元女儿之配偶，李凤珠系刘杏元大儿子之 配偶，沈惠秀系刘杏元配偶沈桂秀之姐妹，其他股东之间不存在关联关系。 1、公司法人股东的情况 （1）光大江阴 光大江阴持有公司470.9412万股股份，持股比例为9.4567%。光大江阴成立于成立于 2009年7月28日，经无锡市江阴工商行政管理局核准注册，注册地址为江阴市长江路201 号1805室，注册资本35,900万元，法定代表人为陈爽，经营范围为：“许可经营项目：无。 1-1-14 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 一般经营项目：创业投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）；投资咨询（以上项目 涉及专项审批的，经批准后方可经营）。光大江阴的股东及股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宜兴光控投资有限公司 17,500 48.75 2 江苏扬子江船厂有限公司 7,000 19.50 3 江阴市夏港长江拆船厂 7,000 19.50 4 江阴市高新技术创业投资有限公司 4,400 12.26 合 计 35,900 100.00 （2）光大国联 光大国联持有公司466.1360万股股份，持股比例为9.3602%。光大国联成立于2009 年11月19日，经无锡市工商行政管理局核准注册，注册资本为37,000万元，实收资本 37,000万元，住所为无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国微纳国际创新园1号楼， 法定代表人为陈爽，经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务； 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企 业提供创业管理服务业务。”光大国联的股东及股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司 18,500 50.00 2 月19日，经无锡市工商行政管理局核准注册，主要经营场所为江阴市君永路40号，执行 事务合伙人为赵静珍，经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金 对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；从事投资管理及相关咨询服务（不含证券 期货类）（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。”神怡投资的合伙人情况 如下： 序号 合伙人姓名 24 1.85 22 殷里民 有限合伙人 24 1.85 23 张 毅 有限合伙人 24 1.85 24 钱明亚 有限合伙人 24 1.85 合 计 1,300 100.00 赵静珍作为普通合伙人，与刘准为夫妻关系。其余23个有限合伙人，除郭登峰为 常州大学教授，与公司为长期研发合作伙伴关系，其余均为公司员工及其亲属。 （三）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为自然人刘杏元和刘准，其二人现共持有公司 2,610.8008万股股份，占公司股份总额的52.4257%。公司为刘准与刘杏元共同控制。 最近两年内实际控制人未发生变更，其基本情况如下： 刘准，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习，按教学计划完成学业，达 到硕士研究生同等学力水平。1987年9月至1992年7月，张家港市百货公司任职；1992 年8月至1996年9月，任张家港市百货总公司经营部经理；1996年10月至2012年7 1-1-16 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 月，任有限公司副董事长兼总经理；2012年7月至今，任怡达化学副董事长兼总经理， 任期三年，自2012年7月至2015年7月。 刘准先生，2008年光荣当选为江阴市政协委员，积极参政议政。同年，因他在科 技创新工作中成绩突出，被江阴市人民政府授予“江阴市十大创新功臣”的光荣称号。 2008年他被全国石油和化学工业协会授予“全国化工优秀科技工作者”光荣称号。2011 年被江苏省委组织部、江苏省科学技术厅列为江苏省首批“科技企业家”培育对象。 2013年被中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国石油和化学工业联合会授予“全 国石油和化学工业劳动模范”荣誉称号。 刘杏元，男，1934年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1950年10月至1954 年7月，江阴财政科、县社人民米厂任职；1954年8至1956年5月，江阴要塞供销社 任出纳会计；1956年6至1958年1月，任江阴金童桥手工业联社主任兼辅导会计；1958 年2至1962年4月，任江阴塘市人民公社总会计；1962年5月至1968年3月，任沙 州县供销社财务科主办会计；1968年4至1972年12月，任沙州县革委常委兼办事组 组长和供销社副主任；1973年1月至1982年12月，任沙州东莱人民公社党委副书记 兼办事组组长和供销社副主任；1983年1月至1985年6月，任张家港土产公司经理； 1985年10月至1995年6月，任张家港市物资总公司总经理；1996年6月至2012年7 月，任有限公司董事长；2012年7月至今，任怡达化学董事长，任期三年，自2012 年7月至2015年7月。 刘杏元先生，自1998年以来一直被江阴市市委、市政府授予“优秀厂长（经理）” 称号，2005年被无锡市委、市政府授予“优秀民营企业家”称号。2006年被全国石油 和化工协会评为“优秀民营企业家”。2007年被中华环保联合会能源环境专业委员会评 为“中国节能创新先进人物”。2009年在新中国60年企业发展论坛暨功勋之星企业家 推送活动中，被中国企业报社授予“中国优秀企业家”荣誉称号。2010年被国际绿色 经济协会评为“全球绿色经济十大领军人物”。2011年被江阴市委市政府评为“江阴市 优秀共产党员十佳标兵”。2013年被中共江阴市利港镇委员会评为“优秀党组织书记”。 1-1-17 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本结构的形成及其变化情况 1、1996年6月有限公司设立 1996年5月6日，由江阴市经济委员会出具《关于同意建办江阴市怡达化工有限 公司的批复》（澄经办[1996]26号），同意建办公司前身江阴市怡达化工有限公司。江 阴怡达于1996年6月20日由刘杏元、球庄村委会、万达金属、刘准、江苏投资贸易、 万怡物资六方共同出资设立，注册资本528万元，并取得由江阴市工商行政管理局核 发的注册号为的《企业法人营业执照》。 此次设立出资经无锡大众会计师事务所出具的锡众会师验内字（96）第053号《验 资报告》审验，确认截至1996年5月22日，江阴怡达已收到股东投入的资本528万 元，其中：货币资金为483万元，无形资产45万元。 公司设立时，江阴怡达的股权结构如下： 出资额 持股比例 序号 股东名称/姓名 出资形式 （万元） （%） 1 刘杏元 208 39.39 货币现金 2 球庄村委员会 185 35.04 行评估，出资程序存在瑕疵。1996年5月22日，江阴市西石桥镇集体资产管理委员会 和江阴市西石桥镇经营管理办公室对上述资产计价依据作出证明。通过实地丈量共计 14.4亩5分3厘，经江阴怡达董事会讨论，以每亩土地3.10万元计价，共计45万元入 股。同日，江阴市西石桥镇人民政府确认球庄村委会以集体土地使用权作价45万元入 股情况属实。 本次出资的土地由江阴怡达作为经营性用地实际使用，直到2000年11月办理土 地使用权证。 2、1998年12月第一次股权转让 1-1-18 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 1998年12月，球庄村委会将其持有出资中的155万元分别转让给刘杏元112万元、 汪仁琴13万元、李凤珠30万元；万达金属将其持有的50万元出资分别转让给刘伯元 28万元、汪仁琴2万元、俞国明20万元。万怡物资已注销，其持有的15万元出资由 汪仁琴承继。 1998年12月24日，万达金属与刘伯元、俞国明、汪仁琴，球庄村委会与刘杏元、 李凤珠、汪仁琴分别就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。 3.79 合 计 528 100 3、2001年4月第二次股权转让 2001年4月30日，江阴怡达股东会通过决议，球庄村委会将其持有的30万元出 资全部转让给刘杏元；江苏投资贸易将其持有的30万元出资全部转让给刘杏元；汪仁 琴将其持有出资中的24万元转让给蔡国庆；刘伯元将其持有出资中的4.3884万元转让 给蔡国庆；俞国明将其持有出资中的1.8285万元转让给蔡国庆。上述转让各方均签订 了股权转让协议。 本次股权转让完成后，江阴怡达的股权结构变更为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘杏元 380. 2 刘准 40. 3 蔡国庆 30. 4 李凤珠 因前述两次变更均未及时办理工商变更登记，江阴怡达召开股东会对上述股权转 让事宜予以确认。2003年9月28日，江阴怡达股东会审议通过了江阴怡达历次股东股 权转让、变动的情况说明。2003年11月，江阴怡达向无锡市江阴工商行政管理局申请 就前两次股权转让办理变更登记。 2003年9月17日，江阴诚信会计师事务所有限公司出具诚信验（2003）235号《验 资报告》，对截至2001年8月10日，公司股权变更后的注册资本实收情况进行了审验， 确认江阴怡达的注册资本为528万元。 江阴怡达的股权结构为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘杏元 380. 2 刘准 40. 3 蔡国庆 30. 4 李凤珠 2003年11月6日，江阴怡达股东会就增加注册资本和股权转让的事宜做出如下决 定：（1）股东变更为刘杏元、沈惠秀、刘准、蔡国庆、李凤珠、黄永平、沈桂秀、杜 兴荣、袁纪贤、朱新宝、郭登峰、汪仁琴；（2）刘杏元将其持有出资中的3万元转让 给袁纪贤、6万元转让给朱新宝、6万元转让给郭登峰；（3）俞国明将其持有出资中的 4.8万元转让给刘杏元、13.3715万元转让给杜兴荣；（4）刘伯元将持有本公司23.6116 万元转让给黄永平；（5）将注册资本增加至1,000万元，其中刘杏元增加货币出资364.15 万元、刘准增加货币出资11.6921万元、沈惠秀增加货币出资80万元、沈桂秀增加货 币出资13.1579万元、袁纪贤增加货币出资3万元。 2003年11月8日，刘伯元与黄永平，刘杏元分别与袁纪贤、朱新宝、郭登峰，俞 国明分别与刘杏元、杜兴荣签订《股权转让协议》，转让双方均约定按1元/出资额定价。 2003年11月14日，江阴诚信会计师事务所出具“诚信验（2003）295号”《验资 报告》对此次增资进行了审验。 1-1-20 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 续。 6、2010年12月第二次增资 2010年12月22日，怡达化工股东会就增加注册资本的事宜做出如下决定：（1） 将注册资本增加至1,190.4762万元，原股东出资额不变，增加的注册资本均由新股东 认缴。其中光大国联创业投资有限公司以货币形式增资3,880万元，其中92.3810万元 计入注册资本，3,787.6190万元计入资本公积；光大创业投资江阴有限公司以货币形式 增资3,920万元，其中93.3333万元计入注册资本，3,826.6667万元计入资本公积；李 相如以货币形式增资120万元，其中2.8571万元计入注册资本，117.1429万元计入资 本公积；、李哲以货币形式增资80万元，其中1.9048万元计入注册资本，78.0952万元 计入资本公积。本次新增股份190.4762万股，由4名新增股东以8,000万元货币资金 认购，每股认购价格为42元，该定价主要是参考了公司2011年的预测税后盈利(6500 万元)以及当时战略投资的市场平均价格(6-8倍的市盈率)为依据综合考虑而确定。 2010年12月27日，江苏天衡会计师事务所出具“天衡验字（2010）115号”《验 资报告》对此次增资进行了审验。 本次增资后，怡达化工的股权结构变更为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 1 刘杏元 733.8 2 光大江阴 93.0 1-1-21 江苏怡达化学股份有限公司 2010年12月30日，怡达化工就上述增资事项办理了工商变更登记手续。 7、2011年10月第四次股权转让 2011年10月20日，怡达化工股东会就股权转让的事宜做出如下决定：（1）股东 刘杏元将其所持公司的14.62%股权（对应174.04万元出资额）转让给刘准，将其所持 公司的10.46%股权（对应124.5万元出资额）转让给刘昭玄，将其所持公司的0.38% 股权（对应4.5万元出资额）转让给刘玲；（2）股东沈惠秀将其所持公司的6.09%股权 （对应72.5万元出资额）转让给沈桂秀；（3）股东蔡国庆将其所持公司的1.25%股权 （对应14.8669万元出资额）转让给沈桂秀；（4）股东李凤珠将其所持公司的1.23%股 权（对应14.6531万元出资额）转让给沈桂秀；（5）股东黄永平将其所持公司的1.98% 股权（对应23.6116万元出资额）转让给刘准；（6）股东杜兴荣将其所持公司的1.12% 股权（对应13.3715万元出资额）转让给刘准；（7）股东朱新宝将其所持公司的0.5% 股权（对应6万元出资额）转让给刘准；（8）股东郭登峰将其所持公司的0.24%股权 （对应2.875万元出资额）转让给刘准；（9）股东郭登峰将其所持公司的0.26%股权（对 应3.125万元出资额）转让给江阴神怡投资管理企业（有限合伙）。 2011年10月20日，刘杏元分别与刘准、刘昭玄签订《股权转让协议》，转让双 方均约定按1元/出资额定价；沈惠秀与沈桂秀签订《股权转让协议》，转让双方均 约定按1元/出资额定价；蔡国庆与沈桂秀签订《股权转让协议》，转让双方均约定按 1元/出资额定价；李凤珠与沈桂秀签订《股权转让协议》，转让双方均约定按1元/ 出资额定价。以上股权转让均为亲属之间转让，转让价格以原始出资额为定价依据。 1-1-22 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 刘杏元与刘玲签订《股权转让协议》，转让双方均约定按18.53元/出资额定价； 黄永平与刘准签订《股权转让协议》，转让双方均约定按18.53元/出资额定价；杜兴 荣与刘准签订《股权转让协议》，转让双方均约定按18.53元/出资额定价；郭登峰与 江阴神怡投资管理企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，转让双方均约定按18.53 元/出资额定价。以上股权转让价格以截止2010年12月31日经审计的净资产为定价依 据。 朱新宝与刘准签订《股权转让协议》，转让双方均约定按32元/出资额定价；郭 登峰与刘准签订《股权转让协议》，转让双方均约定按32元/出资额定价。以上转让 价格以截止2010年12月31日经审计的每股收益乘以10倍市盈率为基础确定。 合 计 1,190. 2011年12月28日，怡达化工就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续。 8、2011年12月第三次增资 2011年12月28日，怡达化工股东会就增加注册资本的事宜做出如下决定： 由江阴神怡投资管理企业（有限合伙）、柯亚芬、刘丰、高华、孙银芬对公司进行 增资，注册资本增加至1,245万元，江苏怡达其他股东同意放弃对本次增资股权的优先 认购权。江阴神怡投资管理企业（有限合伙）以货币形式增资万元，其中 37.5238万元计入注册资本，万元计入资本公积；柯亚芬、刘丰、高华分别 1-1-23 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 以货币形式增资148万元，其中分别4.625万元计入注册资本，143.375万元计入资本 公积；孙银芬以货币形式增资100万元，其中3.125万元计入注册资本，96.875万元计 入资本公积。本次新增股份54.5238万股，由1名老股东4名新增股东以1,744.7616 万元货币资金认购，每股认购价格为32元，参考公司2010年净利润、11倍市盈率及 增资后总股本为基础确定。 2011年12月29日，江苏天衡会计师事务所出具“天衡验字（2011）123号”《验 资报告》对此次增资进行了审验。 本次增资后，怡达化工的股权结构变更为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 1 刘杏元 430.2 2 刘准 271.5 3 刘昭玄 李哲 1.0 合 计 1,245 100 2011年12月30日，怡达化工就上述增资事项办理了工商变更登记手续。 9、有限公司整体变更为股份有限公司 2012年7月8日，怡达化工召开股东会决议同意以2012年5月31日为审计基准 日对公司账面净资产进行审计，并以审定净资产折股，依法整体变更为股份有限公司。 根据天衡会计师事务所有限公司于2012年6月24日出具的天衡审字（2012）01088 1-1-24 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 号《审计报告》，截止2012年5月31日江苏怡达经审计的净资产（扣除专项储备）为 202,383,585.20元。 根据2012年7月7日北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字 【2012】第186号《资产评估报告》，以2012年5月31日为评估基准日有限公司经评 估的账面净资产为37,875.99万元。 2012年7月8日，股份公司发起人刘杏元、刘准、刘昭玄、沈桂秀、光大创业投 资江阴有限公司、光大国联创业投资有限公司、江阴神怡投资管理企业（有限合伙）、 蔡国庆、李凤珠、沈惠秀、袁纪贤、汪仁琴、柯亚芬、刘丰、高华、刘玲、孙银芬、 李相如、李哲签署了《江苏怡达化工有限公司变更为江苏怡达化学股份有限公司的发 起人协议书》。 2012年7月25日，江苏怡达化学股份有限公司召开了创立大会暨第一次股东大会， 通过了公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。 2012年7月25日，根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2012）00062 号《验资报告》，截至2012年7月25日，股份公司（筹）已将有限公司截至2012年5 月31日经审计的账面净资产（扣除专项储备）202,383,585.20元，按1:0.2461比例折 合股本4,980万元，其余部分计入公司资本公积。 2012年8月14日，江苏省无锡工商行政管理局核发了注册号码为 716的《企业法人营业执照》，企业名称为江苏怡达化学股份有限公司， 法定代表人为刘杏元，住所为江阴市西石桥球庄村，注册资本为4,980万元。 整体变更后，股份公司的股权结构如下： 折合成股份公司股份数量 占股份公司注册资本比例 序号 股东姓名 （股） （%） 49,800,000 100 10、2014年4月第五次股权转让 2010年12月，公司第二次增资过程中，增资方光大国联、光大江阴、李相如、李 哲与怡达化工有限公司（现已整体变更为江苏怡达化学股份有限公司）股东刘杏元、 沈惠秀、刘准、蔡国庆、李凤珠、黄永平、杜兴荣、沈桂秀、袁纪贤、朱新宝、郭登 峰、汪仁琴12位股东签订了《江苏怡达化工有限公司增资合同》及《江苏怡达化工有 限公司增资合同的补充协议》，该等补充协议存在对赌条款，主要内容包括如下： 1、业绩补偿：公司2010年度、2011年度净审计的净利润合计不低于11,500万元 人民币，其中，2010年度经审计后的净利润不低于5,000万人民币；2012年度经审计 的净利润不低于8,000万人民币。 如公司在2010年度和2011年度期间、2012年度，每期实际实现的经审计的净利 润低于上述约定的盈利目标超过5%（即分别低于10,925万元、7,600万元）,则光大国 联、光大江阴、李哲和李相如有权要求控股股东根据相关约定以现金形式向光大国联、 光大江阴、李哲和李相如进行补偿。 2、退出安排：增资完成后，公司应于2012年6月30日前向证监会提交发行上市 申请，并于2013年6月30日前在中国境内（或经光大国联、光大江阴和原股东同意 的其他上市地）实现首次公开发行股票并在证券交易所上市交易（以下简称“首发上 市”），如果公司发行上市申请受理后因证监会有关发行上市政策改变或补交申请材料 而导致首发上市延期，则公司至少应于2013年12月31日前完成首发上市。 如公司未完成首发上市，则： （1）光大国联、光大江阴有权在期限截止日期后的一年内要求控股股东以约定价 格回购光大国联、光大江阴、李哲和李相如所持有的全部或部分公司股权或股份； 或者 （2）应光大国联、光大江阴要求，公司股东向其他投资者发出要约或者接受其他 1-1-26 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 投资者的要约，出售公司股权或股份；通过出售所持股权或股份（光大国联、光大江 阴也可选择单方面出售股权或股份），光大国联、光大江阴、李哲和李相如收回投资资 金（以下简称“公司出售”）。通过公司出售收回投资资金，光大国联、光大江阴、李 哲、李相如本次增资的年均投资收益率应不低于25%。如果光大江阴、光大国联单方 面选择出售股权或股份，则因出售该等股权使得光大国联、光大江阴、李哲、李相如 的年均投资收益率低于25%，公司和控股股东不承担因该等出售而导致的收益差额。 3、清算财产分配：如果公司因任何原因导致清算、解散或者结束营业，则光大国 联、光大江阴、李哲、李相如有权要求先于原股东，优先获得分配和清偿。 因公司2010年、2011年和2012年实际实现的经审计的净利润未达到《补充协议》 约定的盈利目标，公司控股股东刘杏元（持有公司34.6112%股份）（以下简称“甲方”） 与光大国联、光大江阴、李哲、李相（四位股东以下合称“乙方”）于2014年2月8 日签订了《补偿协议》，其主要内容为： （1）补偿方式 因公司2010年、2011年和2012年实际实现的经审计的净利润均未达到《江苏怡 达化工有限公司增资合同的补充协议》约定的盈利目标，甲方同意以现金和无偿转让 公司股份两种方式对乙方进行补偿。 （2）补偿金额 甲方以上述方式进行补偿的总金额为人民币2,000万元，其中，向乙方支付现金补 李相如 7.50 29,880 上述补偿为一次性补偿，即甲方完成全部补偿后，乙方同意不再根据《补充协议》 的约定向甲方要求其他补偿。 2014年2月8日，刘杏元分别与光大江阴、光大国联、李相如、李哲签订《股份 转让协议》。本次股权转让后，怡达化学的股权结构变更为： 1-1-27 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东姓名 2014年3月3日，公司召开股东大会，审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》， 公司于2014年4月28日，就上述章程修改事项，办理工商变更登记手续。本次股权 转让后，不会对实际控制人的控制地位产生影响。 因公司已不能按照《补充协议》的要求在2013年6月30日前完成首次公开发行 股票并上市。2014年2月8日，增资方光大江阴、光大国联、李哲、李相如与刘杏元、 刘准、沈桂秀、刘昭玄签订了《增资补充协议二》，约定主要内容包括，（1）甲方承诺 公司应当于2014年12月31日前完成新三板挂牌，乙方在签署《补偿协议》和本协议 后将积极配合公司在新三板的挂牌申请工作。如果公司未能在前述期限完成新三板挂 牌，则甲方应按照本协议第三条的约定回购乙方所持有的公司股份。 因公司已不能按照《江苏怡达化工有限公司增资合同的补充协议》的要求在2013 年6月30日前完成首次公开发行股票并上市。2014年2月8日，公司股东刘杏元、刘 准、沈桂秀、刘昭玄（四位股东以下合称“甲方”）与光大国联、光大江阴、李哲、李 相如（四位股东以下合称“乙方”）签订《协议》，约定主要内容包括： 1、甲方承诺公司应当于2014年12月31日前完成新三板挂牌，如公司未能在前 述期限内完成新三板挂牌，则乙方有权要求甲方立即实施向乙方按照约定价格回购所 1-1-28 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 持有的公司股份。 2、公司与新三板挂牌之日起至2016年3月31日止期间，甲方承诺：如果乙方因 出售公司股份获得年均收益率低于8%，则收益差额部分由甲方以现金形式对乙方进行 补偿。 在新三板挂牌之日起至2016年3月31日期间，如果乙方未能全部转让其所持有 的公司股份，则自2016年3月31日之日起，甲方须无条件按照约定的股份回购价格 购买乙方所持有的公司剩余股份。 3、甲方自协议签订之日起至2016年6月30日的期间内在确保乙方的年均投资收 益率不低于8%的情况下，享有主动提出回购或介绍独立第三方受让乙方股份的权利。 4、如果公司因任何原因导致清算、解散或营业结束，则甲方同意将其取得的公司 剩余财产权益用于赔偿乙方。如果甲方取得的公司剩余财产权益不足以赔偿乙方的， 甲方保证以其资产继续赔偿。 5、甲方同意并承诺：在按照协议约定甲方应向乙方支付补偿款、回购款或清算赔 偿款的情况下，如果甲方未在2016年6月30日前付清的，则自2016年7月1日起至 甲方全部付清之日期间，甲方对未付的清款项应按照年利率15%付息。 2014年2月8日，公司股东刘杏元、刘准、沈桂秀、刘昭玄（共持有公司71.6769% 股份）与光大国联、光大江阴、李哲、李相如（以下简称“增资方”）签订的《协议》， 其对赌约定仅限于增资方与公司4位股东之间。2014年4月，公司股东刘杏元、刘准、 沈桂秀、刘昭玄（以下简称“承诺人”）作出承诺，承诺全部承担增资方基于上述《协 议》提出的一切包括但不限于支付业绩补偿、差额补偿及/或股份回购的责任与义务， 确保公司及其他股东不因上述《协议》的履行而遭受任何损失；如果公司或其他股东 的利益因上述《协议》的履行受到任何损害或损失，承诺人将就该等损害或损失承担 不可撤销的连带赔偿责任；承诺人确保能够在不因支付上述补偿而转让其持有的公司 股份的前提下通过自有资金、获取公司分红及自筹资金等方式偿付相关对赌约定款项， 并承诺不向公司提议实施仅对承诺人或增资方进行分红的单向分红安排。 全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是 公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让， 按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等 1-1-29 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规 章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报IPO等直接或 间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的增资条款重新协商并履行相关程序进行调 整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激 励和约束机制，共同促进企业发展。 （二）公司设立以来资产重组情况 自1996年有限公司设立以来，公司发生资产重组情况如下： 1、收购张家港市盈科科技有限公司为全资子公司 为减少关联交易，公司于2011年收购盈科科技100%的股权，收购完成后，盈科 科技为公司的全资子公司。收购前，盈科科技的控股股东赵静珍与刘准为夫妻关系， 上述收购为同一控制下的企业合并。 2011年7月18日，盈科科技召开股东会决议做出如下决定：赵静珍将其持有的盈 科科技51%的股权计102万元、钱明亚将其持有的盈科科技8%的股权计16万元、张 毅将其持有的盈科科技8%的股权计16万元、刘晓雯将其持有的盈科科技23.5%的股 权计47万元、沈桂秀将其持有的盈科科技9%的股权计19万元以原始出资额作价转让 给怡达有限。 2011年7月18日，江苏怡达化工有限公司与赵静珍、钱明亚、张毅、刘晓雯和沈 桂秀就上述股权转让分别签署了《股权转让协议》。 盈科科技就上述转让依法办理了工商变更登记，并于2011年7月21日取得了张 家港市工商行政管理局颁发更新的《企业法人营业执照》。 2、收购珠海怡达化学有限公司为全资子公司 （1）第一次收购珠海怡达化学有限公司51%股权 珠海怡达原为香港江海天设立的外商独资企业，成立时注册资本为1,680万港元。 2004年12月，怡达化工以原始出资额为作价依据收购了香港江海天所持珠海怡达51% 的股权，珠海怡达成为中外合资企业。2006年9月1日，珠海公诚信会计师事务所出 具“珠海公诚信Y号”《验资报告》，审验出资全部到位，股东以货币出资。 1-1-30 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 （2）第二次收购珠海怡达化学有限公司49%股权 2010年6月，香港江海天将其所持珠海怡达49%的股权（实际出资1,432.2万港 元，尚未到位485.856万港元）以1,423.2万港元转让予江苏怡达，珠海怡达成为江苏 怡达的全资子公司。同时股东会通过决议，将原注册资本3,914.4万港元以2010年6 月1日最后一次注册资本到位时的汇率（0.87647）折合成人民币3,430.854168万元, 并以货币增资至3,800万元。2010年6月4日，珠海华旗会计师事务所出具“华旗验 字[号”《验资报告》，经审验，截至2010年6月1日，珠海怡达已收到股东 缴纳的注册资本822.357855万元，累计实缴注册资本为3,800万元。 3、收购吉林怡达化工有限公司为全资子公司 为解决同业竞争，公司于2011年收购吉林怡达2.65%的股权，收购完成后，吉林 怡达为公司的全资子公司。 2011年7月8日，吉林怡达召开股东会做出如下决定：蔡国庆、李凤珠、刘坚、 刘准分别将其持有的吉林怡达2.5%的股权计100万元作价1,933,567.38元转让给怡达 有限，高华、郭登峰、柯亚芳、刘丰、袁纪贤、朱新宝分别将其持有的吉林怡达0.15% 的股权计6万元作价116,014.04元转让给怡达有限。本次股权转让以吉林怡达截至2010 年12月31日经审计的净资产值作价。 2011年7月8日，江苏怡达化工有限公司与蔡国庆、李凤珠、刘坚、刘准、高华、 郭登峰、柯亚芬、刘丰、袁纪贤、朱新宝10名自然人股东分别签署了《股权转让协议》。 吉林怡达就上述转让依法办理了工商变更登记，并于2011年7月26日取得了吉 林市工商行政管理局颁发更新的《企业法人营业执照》。 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事 1、刘杏元先生简历，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及股东基本情况” 之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。 2、刘准先生简历，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及股东基本情况” 1-1-31 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。 3、孙银芬，女，1978年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。2009 年参加财政部财政科学研究所会计学专业研究生课程进修班，并获得证书。1999年8 月至2006年5月，有限公司会计职员；2006年6月至2010年2月，任有限公司副总 会计师兼主办会计；2010年3月至2012年7月，任有限公司总会计师；2012年7月 至今，任怡达化学董事、财务总监，任期三年，自2012年7月至2015年7月。 4、李金峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1989年8月至1992年6月，石油大学（北京）机电工程系任教；1992年6月至1994 年3月，在北京环之技术有限公司任职；1994年5月至1997年7月，在北京中鼎科技 发展股份有限公司任职；1997年7月至2003年1月，在台湾威京总部集团所属京华山 一企业融资有限公司任职；2003年2月至2004年1月，在台湾兆丰金融集团所属倍利 证券（香港）有限公司之北京倍利投资顾问有限公司任职；2004年2月至2007年8 月在北京软库高诚投资顾问有限公司任职；2007年8月至2009年2月，在深圳高特佳 投资集团有限公司任职；2009年4月至2010年4月，在光大三山创业投资管理有限公 司任职；2010年4月至今，在光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司任职。现任怡 达化学董事，任期三年，自2012年7月至2015年7月。 5、赵伟建，男,1954年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2000 年参加南京大学投资金融专业研究生课程进修班，并获得证书。1970年至1977年，南 化公司磷肥厂工作；1981年至1992年，江苏省化工研究所工程师；1992年至2000年 任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长；2000年至2006年，任江苏省石化资产 管理有限公司处长；2006年至2011年，任江苏省纺织（集团）总公司主任；2011年 至今，任江苏省盐业集团有限公司（江苏省盐务局）副总工程师。2010年10月至今， 任江苏九九久科技股份有限公司独立董事；2012年12月至今，任无锡百川化工股份有 限公司独立董事会。现任江苏怡达化学股份有限公司独立董事，任期三年，自2012年 7月至2015年7月。 6、徐雪峰，男，1976年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。 2003年1月至2009年12月，任江苏滨江律师事务所律师，2010年4月至今，任江苏 维一律师事务所主任、执行合伙人。现任怡达化学独立董事，任期三年，自2012年7 1-1-32 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 月至2015年7月。 7、刘斌，男，1971年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。1995 年8月至1998年3月，任江阴职教中心教师；1998年3月至2000年9月，任江阴黄 山会计师事务所、江阴乡镇企业资产评估事务所审计部门经理；2000年12月至2004 年11月，任江阴大桥会计师事务所审计部门经理；2004年12月至今，任无锡文德智 信联合会计师事务所主任会计师、执行事务合伙人。2010年至今，任江苏霞客环保色 纺股份有限公司独立董事。现任怡达化学独立董事，任期三年，自2012年7月至2015 年7月。 （二）监事 1、何长碧，女，1974年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。1996 年4月至1996年7月，有限公司车间工作；1996年8月至1998年12月，有限公司检 验部工作；2000年1月至2003年3月，有限公司车间办工作；2003年4月至2012 年7月，任有限公司贯标办主任；2012年7月至今，任怡达化学贯标办主任；现任怡 达化学监事会主席，任期三年，自2012年7月至2015年7月。 2、汤芹洪，男，1979年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权。1998年2月至 2000年5月，有限公司车间工作；2000年6月至2004年2月，有限公司仓库工作； 2004年3月至2008年10月，任有限公司任仓库主任；2008年11月至2011年2月， 任有限公司任仓库主任；2011年3月至2012年7月，任有限公司任储运部主任。2012 年7月至今，任怡达化学储运部主任。现任怡达化学监事，任期三年，自2012年7 月至2015年7月。 3、何路群，男，1975年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权。1996年3月至 2004年5月，有限公司车间工作；2004年6月至2012年7月，任有限公司任机电部 主任。2012年7月至今，任怡达化学机电部主任。现任怡达化学监事，任期三年，自2012 年7月至2015年7月。 （三）高级管理人员 1、刘准先生简历，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及股东基本情况” 之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。 1-1-33 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 2、孙银芬女士简历，详见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人 员基本情况”之“（一）董事”。 3、蔡国庆，男，1956年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习，按教学计划完成学业，达 到硕士研究生同等学力水平。1972年9月至1982年10月，任江阴县京剧团、锡剧团 团支部书记；1982年11月至1984年6月，江阴艺校金属制品厂会计职员；1984年7 月至1986年10月，任沙洲县工艺美术工业公司副科长；1986年10月至1989年5月， 任张家港市工艺供销经理部副经理；1989年6月至1999年1月，张家港市工艺外贸总 公司工作；1999年2月至2012年7月，任有限公司副总经理；2012年7月至今，任 怡达化学副总经理兼董事会秘书，任期三年，自2012年7月至2015年7月。 4、袁纪贤，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年3月 至1985年10月，任张家港市溶剂厂副厂长；1986年1月1987年6月，任张家港市东 莱镇经联会副科长；1988年1月至1995年10月，任张家港市振亚物资公司经理；1996 年5月至1999年12月有限公司销售经理；2000年1至2012年7月，任有限公司常务 副总经理；2012年7月至今，任怡达化学副总经理，任期三年，自2012年7月至2015 年7月。 5、柯亚芬，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年6月至1993年10月，江阴市协澄毛纺厂工作；1996年3月至2012年7月，任有限 公司副总经理；2012年7月至今，任怡达化学副总经理，任期三年，自2012年7月至 2015年7月。 （四）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系 公司董事长刘杏元与副董事长兼总经理刘准为父子关系；副总经理兼董事会秘书 蔡国庆为董事长刘杏元女儿之配偶。除以上人员之间的亲属关系外，公司其余董事、 监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 六、公司最近两年主要会计数据及财务指标 公司2012年、2013年财务报表经天衡会计师事务所审计，并出具天衡审字（2014） 1-1-34 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.46 -0.55 七、与本次挂牌的有关机构 （一）主办券商： 平安证券有限责任公司 法定代表人： 杨宇翔 住所： 广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层 联系电话： 021- 传真： 021- 项目负责人： 吕雪岩 项目小组成员： 王晶、邹万海、胡泽淼、温祖强、罗玉清 （二）律师事务所： 北京国枫凯文律师事务所 负责人： 张利国 1-1-35 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 住所： 北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层 联系电话： 010-90088 传真： 010- 经办律师： 姜瑞明、胡琪 （三）会计师事务所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人： 余瑞玉 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14 住所： 幢）20楼 联系电话： 025- 传真： 025- 签字注册会计师： 林捷、吴霆 （四）资产评估机构： 北京北方亚事资产评估有限责任公司 法定代表人： 闫全山 住所： 北京市东城区崇文门西大街7号2门303室 联系地址： 北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座7单元5楼 联系电话： 010- 传真： 010- 经办评估师： 张文新、李祝 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话： 010- 传真： 010- （六）证券挂牌场所： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 地址： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 咨询电话： 010- 法定代表人： 杨晓嘉 1-1-36 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司业务概述 （一）主营业务 公司自成立以来，始终专注于醇醚类精细化工产品的研发、生产及销售，是国内 知名的醇醚供应商。公司主导产品为“怡达牌”丙二醇醚、乙二醇醚及其醋酸酯系列 产品，该系列产品均属“环境友好型”新材料，广泛应用于涂料、油墨、电子覆铜板、 汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、家化用品等行业，有“万能溶剂”之美誉。 目前，公司已有2个国家重点新产品，9个省级高新技术产品、16项新产品通过省级 科技成果鉴定。公司自行研制的三乙二醇单甲醚和丙二醇甲醚产品分别被国家科技部 列为国家级火炬计划项目。公司“电子级丙二醇甲醚乙酸酯连续化生产工艺”项目获 得中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖三等奖、江阴市科技进步奖三等奖。 此外，公司被全国标准化委员会批准为“丙二醇醚和乙二醇醚工作组”召集单位， 负责醇醚类产品国家标准的起草。2013年度，公司经科技部火炬高技术产业开发中心 选评为国家火炬计划重点高新技术企业。近年来，公司先后获得“‘十一五’中国石油 和化工优秀民营企业”、“江阴市安全生产先进单位”、“江阴市十佳研发机构”、阴无 锡十佳科技型企业”、“无锡市科技型创新企业”、“无锡市企业文化建设先进单位”、“无 锡市环境保护科普基地”、“全国优秀民营科技型企业”、“中国优秀诚信企业”等光荣 称号。经过十几年的发展，公司已逐步发展成为集生产、科研为一体、生产技术和产 品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。 （二）主要产品及其用途 1、丙二醇醚及其酯类化合物 丙二醇醚及其酯类化合物是环氧丙烷的重要衍生物，是无色透明液体，能与水、 醇、酮、醚、酯、芳烃、脂肪烃等互溶，并能溶解多类型高聚物。是一种优良的“环 保型溶剂”，丙二醇醚的理化性质与乙二醇醚极为类似，但毒性更低，属微毒类，在 许多领域正逐步替代乙二醇醚系列溶剂。除用作溶剂外，丙二醇醚及其酯类化合物还 可用于分散剂、稀释剂、助溶剂、清洗剂、抗冻剂、萃取剂和其他有机合成原料等， 1-1-37 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 广泛应用于涂料、油墨、印染、农药、纤维素、丙烯酸酯等行业及家庭和工业用洁净 产品和洗涤剂等方面。此外，高分子量丙二醇醚相关产品可用作合成润滑剂、液压油、 刹车油、脱模剂和偶合剂等。随着汽车、涂料、电子等产业迅速发展，对国内二元醇 醚的发展拉动效应巨大，尤其是丙二醇醚系列产品，在国家提倡环保的大背景下，近 年来发展尤为迅猛。公司丙二醇醚类产品已逐步扩展到水性、高固含量涂料及电子等 新兴产品应用领域，快速抢占市场及有效的开拓创新，为公司快速发展提供坚实的支 撑。 公司丙二醇醚及其酯类化合物系列主要产品及其应用领域如下： （1）丙二醇甲醚系列 丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯为公司产量较大的产品之一，其主要由珠海生产 基地生产，2013年丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯产量占公司总产量的50%左右。目 前，国外丙二醇甲醚及其系列产品发展迅速，约占丙二醇醚类总产量的70%左右，丙 二醇甲醚在工业溶剂，如在涂料、清洗剂、油墨、皮革等方面都有广泛的用途。在涂 料工业中，可用为醇酸树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚酯漆等的溶剂，配制成的油 漆，其漆膜光洁、平整、牢度好。在染料溶解过程中，可用它代替醇性溶剂，是一种 良好的偶联剂。在油墨生产中，使用丙二醇甲醚，一些配方可改成水溶性，使油墨毒 性降低，改善操作环境，提高印刷质量。丙二醇甲醚类产品可配制浓缩型的各类清洗 剂，效果良好。此外，丙二醇甲醚还可用于多彩涂料、感光胶、预涂感光版清洗、印 刷、喷气发动机燃料添加剂（防冰剂）、萃取剂和高沸点溶剂等。 （2）丙二醇甲醚醋酸酯系列 丙二醇甲醚醋酸酯是丙二醇醚酯类系列产品中粘度最低的一种产品，它因而具有 极好的降低粘度的作用。分子中的羟基被乙酰基封闭，分子的极性被降低，溶剂的粘 度也被减低。乙酰基还消除了醇醚所含羟基中的活泼氢，所以它可以被用作聚氨酯以 及其它对质子敏感体系的极好溶剂。丙二醇甲醚醋酸酯是一种挥发较快的溶剂，它对 于光固化高的溶剂型体系的溶解能力被作为一个标杆。它对很多种的树脂，如丙烯酸 树脂、环氧树脂、醇酸树脂、聚酯、聚氨酯及酚醛树脂都有极好的有效溶解性，并可 用作聚苯乙烯、聚乙酸乙烯酯、乙基纤维素、硝化纤维素、乙酸纤维素、聚甲基丙烯 酸甲酯、石油产品等的溶剂。由于它的毒性低，对极性和非极性的物质均有很强的溶 1-1-38 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 解能力，所以是乙二醇甲醚醋酸酯的良好替代品。它适用于溶解高档涂料、油墨中的 多种聚合物，广泛应用于轿车漆、电视机漆、冰箱漆、飞机漆等高档油漆中。丙二醇 甲醚醋酸酯是涂料行业中一种为了提高漆膜强度而不可缺少的辅助溶剂。 （3）电子级丙二醇甲醚与电子级丙二醇甲醚醋酸酯 电子级丙二醇甲醚与电子级丙二醇甲醚醋酸酯是公司产品布局的重点领域之一， 公司现有产品丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯产品质量已具有国际领先水平，丙二醇 甲醚醋酸酯金属离子含量在10ppb以内，酸值≤内，酸值量，可直接在电子行业使用。 在此基础上，公司正在对丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯产品进行升级换代，将原来 普通级的醇醚溶剂进行不断调配，逐步改造成标准更高，稳定性更强的电子级的溶剂， 目前丙二醇甲醚（电子级）、丙二醇甲醚醋酸酯（电子级）产品已通过科技鉴定，2014 年下半年将开始批量生产。丙二醇甲醚（电子级）、丙二醇甲醚醋酸酯（电子级）产品 主要用途如下： 电子级丙二醇甲醚在液晶平面显示器制造工程中，用作洗净液或剥离液，以及用 于半导体制造步骤中的洗净液。电子级丙二醇甲醚作为环保型电子元件清洗剂，该产 品的推出可带动和促进涂料、油墨、清洗剂、汽车、农药、印染印刷、电子化学品等 领域的产品向高档化、高效、环保型的高层次技术方向发展。 电子级丙二醇甲醚醋酯具有非常广泛的溶解能力，其溶解特性相对于丙二醇醚或 酯类更接近含氯溶剂。在应用于半导体加工的感光树脂中，电子级丙二醇甲醚醋酸酯 可用来替代乙烯丙烯酸乙酯，主要用于阳极感光材料的加工、还用于液晶显示屏和光 刻胶生产过程中彩色薄膜液晶显示器光阻稀释剂、光阻去除液、剥离剂、工业清洗剂、 去光阻缓冲液等其他特许规格化学产品，同时广泛用作电子级材料生产用的溶剂。 2、乙二醇醚及其酯类化合物 乙二醇醚及其酯类化合物是环氧乙烷的重要衍生物，为二元醇醚中的另一个重要 系列产品，主要由环氧乙烷（EO）与醇类反应制得，而其相应的酯类都是它们的乙酸 酯或丙酸酯，因其含有羟基(-OH-)和醚基团(-O-)，具备与水性和有机化合物相结合的 能力。目前我国消费量比较大的品种有乙二醇丁醚、乙二醇乙醚和乙二醇甲醚，其中 乙二醇丁醚的用量最大，其用量约占乙二醇醚类产品消费总量的60%。乙二醇醚的应 用领域非常广泛，其中用量最大的领域是涂料溶剂，此外，乙二醇醚在油墨、清洗剂、 1-1-39 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 皮革染色、染料、汽车刹车液、防冻液等方面都有广泛的应用。 公司乙二醇醚及其酯类化合物系列主要产品及其应用领域如下： （1）乙二醇丁醚及乙二醇丁醚醋酸酯系列 乙二醇丁醚主要应用于涂料中，相较于乙二醇甲醚、乙醚类产品，乙二醇丁醚类 产品毒性较小，具有环保特性，其应用领域得到更好的拓展。近些年来，由于我国涂 料行业的高速发展，以水基涂料替代油基涂料已成必然趋势，大大增加了乙二醇醚类 产品的需求，尤其是乙二醇丁醚系列产品的需求，乙二醇丁醚以其良好的水相容性成 为了不可多得的水性涂料助溶剂。乙二醇丁醚除用于涂料外，还可用于印刷油墨、图 章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂，也可用作金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、 汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂等。 我国乙二醇丁醚醋酸酯产销基本平衡，国内主要生产企业主要有怡达化学和德纳 天音化工两家。乙二醇丁醚醋酸酯系列产品有着较高的沸点，主要用于高温烤瓷以及 印刷油墨的高沸点溶剂，也用作乳胶漆的助聚结剂；由于该溶剂挥发速度很慢，在水 中溶解度低，所以可作为丝网印刷油墨溶剂、烤焐的釉油以及聚苯乙烯涂料印花釉的 溶剂，尤其适用于丝网油墨、轿车漆、电视机漆、冰箱漆、飞机漆等高档油漆中，也 可作为共沸剂用于醇与酮的分离。 （2）乙二醇乙醚及乙二醇乙醚醋酸酯系列 乙二醇乙醚系列产品为低挥发性溶剂，主要用于硝基纤维素、醋酸纤维素，合成 树脂、油漆的溶剂，涂料工业用于配制油漆稀释剂、脱漆剂及制造喷漆的原料，制药 工业用作药物萃取剂、塑料工业用于树脂增塑剂、纺织工业用作纤维润滑剂、化纤油 剂的分散剂等，还可用于皮革着色剂、乳化液稳定剂、纺织纤维的染色剂等。此外， 还是生产醋酸酯的中间体。 乙二醇乙醚醋酸酯系列产品为公司乙系列产品中产量较大的一类，由乙二醇单乙 醚与乙酐反应而得，无色液体，有微弱的香脂类气味，能与多种有机溶剂混溶，溶解 能力比乙基溶纤剂大，能溶解油脂、松香、氯化橡胶、氯丁橡胶、硝化纤维素、乙基 纤维素、醇酸树脂等多种高分子物质。乙二醇醋醚醋酸酯主要用于金属、家具喷漆的 溶剂，刷涂漆用溶剂，还可用作保护性涂料、染料、树脂、皮革、油墨的溶剂，也可 用于金属、玻璃等硬表面清洗剂的配方中，并可作化学试剂。二乙二醇乙醚醋酸酯主 1-1-40 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 要作为乳胶漆的助聚结剂，由于有着优良的溶解性和缓慢的蒸发速度，因而在生产缓 慢干燥的硝基纤维素漆、天然漆或喷漆工艺中，是十分理想的溶剂。 （3）乙二醇甲醚系列 乙二醇甲醚系列产品用途比较广泛，可作为印刷油墨、工业用清洗剂、涂料（硝 基纤维素、清漆、瓷漆）、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂，可用作生产农药中间体、 医药中间体以及合成制动液等化工产品的原料；作为电解电容器的电解质、制革化纤 染剂等，用作纺织助剂、合成液体染料以及化肥和炼油生产中的脱硫剂的原料等。 三乙二醇甲醚硼酸三酯是一种性能优良的精细化学用品，用作新型高档制动原料。 高沸点、不易燃易爆、非氧化性，外观为无色透明澄清液体。常用于生产制动液、液 压油、传热流体、润滑油等。三乙二醇甲醚硼酸三酯能提高各功能液体的沸点，有助 于气阻的产生。三乙二醇甲醚硼酸三酯用于汽车制动液能够提高制动液的整体性能。 鉴于公司拥有制动液研发及生产经验，公司三乙二醇甲醚及硼酸三酯系列产品相较于 市场中同类产品，具有更强的针对性及适用性，因此在市场上具有较强竞争力。 二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式 （一）内部组织架构设置 公司依照《公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，建立了基本的内 部管理机构。公司内部组织结构图如下： 1-1-41 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 （二）公司主要产品工艺流程 1、醚化工艺流程图——管道连续式反应器/普利斯反应器 单醚采出 醇回用 双醚采出 多醚采出 1 2 3 多 # # # 醚 原料醇 塔 塔 塔 塔 EO/PO 釜液包装 反应器 静态混合器 催化剂 原料EO/PO、醇、催化剂经计量，经过静态混合器充分混合后，经过预热进入反 应器进行醚化反应（管道式反应器为连续醚化反应，普利斯反应器为间歇式醚化反应）， 反应结束后反应液进入1#塔分离出原料醇回用，釜液进入2#塔精馏得到单醚产品，2# 塔釜液进入3#塔减压精馏得到二醚产品，3#塔釜液进入多醚塔减压精馏得到多醚产品， 多醚塔釜液包装。 2、酯化工艺流程图——釜式间歇反应器 酯采出 废水处理 中 间 醚 脱 精 组 轻 馏 醋酸 脱 分 塔 塔 水 采 脱水剂 塔 出 沉 釜液包装 催化剂 降 罐 反应器 原料醚、醋酸、脱水剂、催化剂经计量加入反应器反应，反应产生的副产水经脱 1-1-42 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 水塔分离出废水经过废水处理系统排入清水湾作业区进行再处理，反应液合格后进入 沉降罐沉降，上层清液进入脱轻塔减压精馏分离出中间组分回用，釜液进入精馏塔减 压精馏得合格产品采出，釜液包装。 3、酯化工艺流程图——催化精馏连续酯化 酯采出 中 废水处理 间 组 分 采 出 醚 釜液包装 醋酸 脱水剂 原料醚、醋酸、脱水剂经计量加入反应精馏塔反应（催化剂装填在塔中），反应产 生的副产水经脱水塔分离出废水经过废水处理系统排入清水湾作业区进行再处理，反 应液合格后进入脱轻塔减压精馏分离出中间组分回用，釜液进入精馏塔减压精馏得合 格产品采出，釜液包装。 （三）公司主要业务流程 1、业务流程 （1）销售业务流程：销售业务员与客户沟通洽谈，明确顾客要求。对各项需求进 行评审，评审通过后正式签订书面协议或订单。合同或订单一经签订后须按合同相关 条款交付产品，并跟进发货，及时与顾客确认到货情况，待交付成功双方结算、收取 货款。若为赊销，应做好应收账款的管理。 （2）采购业务流程：采购业务员根据采购计划和生产部门提出的采购申请单，交 有关人员批准后实施采购，采购前需进行供应商的调查、评价与选择，确定适合供应 商名单，并得到审批。在合格的供应商名单中选择适合供应商进行采购。采购回的产 品由检验部进行检验，检验合格后由仓库验收入库。采购产品交付成功后，进行结算 1-1-43 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 付款。若为赊购，应做好应付款管理。 销售业务流程 采购业务流程 开始 开始 采购计划 采购申请单 客户接洽识别顾客要求 审核 供方调查评价表 评审 合同评审记录 供方选择与评价 合格供方名单 签订采购合同 签订合同/订单 采购 发货通知单 产品交付 销售出库单 进货检验 送货单 与客户沟通确认收货 验收入库 结算、收款 结算、付 款 应付款管理 应收款管理 结束 结束 （3）研发流程：供销部根据市场调研及顾客需求提出新品研发建议，研发人员进 行技术调研并提出设计和开发建议，经总经理批准后立项，下达设计和开发任务书。 研发人员接到任务书后，组织相关人员进行研发项目策划，确定研发各阶段的工作计 划，编制设计和开发计划书，按计划组织小试、中试以及在各阶段实施必要的评审、 验证与确认活动。 （4）生产流程：生产部根据销售计划、库存情况等编制生产计划并组织实施，生 产前做好充分的生产准备工作（工艺文件（作业指导卡）的下达，准备原材料及辅料、 生产设备、人员调度等），完成上述流程车间开始生产，生产过程中做好相应的现场监 管。产出的成品经检验部检验合格后包装入库。 1-1-44 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 研发流程 生产流程 开始 开始 客户需求 技术调研 市场调研 生产计划 工艺文件 研发项目建议 项目建议书 领料单 生产准备 设计和开发任务 立项 书 开车检查记录 设计和开发计划 项目策划 车间生产 操作记录 试验记录 小 试 检验记录 产品检验 小试总结报告 总结、评审 评审报告 包装 产品包装记录 试验记录 中 试 检验记录 入库 入库单 中试总结报告 总结、评审 评审报告 结束 结束 三、与公司业务相关的关键资源要素 （一）公司产品所使用的主要技术 公司产品所使用的核心技术均为公司所有，主要涉及醇醚及醇醚醋酸酯类产品的 研发及生产。 序号 技术名称 技术内容 该技术为乙二醇甲（乙、丙、丁）醚、丙二醇甲（丙、丁）醚等二元醇 醚产品生产的关键技术，其技术内容包括： 乙（丙）二元醇 ①适用于管道式反应器的高选择性、高活性、均相、中性催化剂制备工 1 醚连续管式反 艺； 应技术 ②高压、恒温管道式反应器的设计； ③可根据市场需求调节目标产物产量的生产技术和控制方案； ④该装置下，不同产品生产参数的设计与控制。 1-1-45 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 技术名称 技术内容 该技术为特种醋酸酯生产的关键技术，其技术内容包括： ①确定固体超强酸SO4=/TiO2催化剂制备工艺、工艺参数、存储与使 醋酸酯绿色合 用条件，并解决催化剂回收、再生与循环使用问题。 2 成工艺技术 ②开发无毒或低毒、脱水效果好的丁醇（或醋酸丁酯）共沸脱水剂。 ③确定适宜酯化反应精馏工艺流程、工艺条件及主要设备材质。 ④解决副产水中有机物回收、循环使用和废水处理问题。 该技术为电子级丙二醇甲醚醋酸酯产品生产的关键技术，其技术内容包 括： ①计算机集中控制，实现了3万吨/年装置的自动化操作； ②筛选负载型KF-K2CO3/类水滑石催化剂取代传统工艺中NaOH催化 电子级丙二醇 剂，实现了清洁生产； 3 甲醚醋酸酯连 ③产品中的金属离子含量，如钠、钾、钙、镁、铅等均小于10ppb，达 续生产技术 到电子级化学品使用的要求； ④产品生产过程中的设备、管道、收集罐、储罐等设备材质均选用不锈 钢材质； ⑤建成了GMP自动化无尘包装车间。 该技术为特种醚产品用改进普利斯反应器的关键技术，其技术内容包 特种醚产品用 括： 4 改进普利斯反 ①适用于普利斯反应器的高效催化剂制备工艺； 应器生产技术 ②不同链段结构，不同反应活性聚醚的设计与生产； ③通过对反应器的改造，提高聚醚生产过程的安全性的技术。 该技术为高纯硼酸酯产品生产的关键技术，其技术内容包括： 高纯硼酸酯生 ①高性能硼酸酯专用生产装置的设计及制造技术； 5 产技术 ②高纯硼酸酯关键生产参数的控制技术； ③高纯硼酸酯中不同硼含量产品的控制方案设计技术。 公司通过多年产品生产实践积累，依托公司研发中心的技术力量，在产品创新方 面投入了大量资源，形成了独特的技术优势。公司将凭借其独特的技术优势，领航醇 醚行业的新发展。 序号 产品名称 独特优势 ①公司自行研发的催化剂具有催化效率高、目标产物含量高，这样丙二 醇甲醚产量高；反应产物分布窄，二丙二醇单甲醚和三丙二醇单甲醚含 量少即副产少的优势，该催化剂的生产质量技术均优于国内同行； 1 丙二醇单甲醚 ②公司生产丙二醇甲醚能耗低，因为采用蒸汽、导热油循环使用技术使 得生产1吨丙二醇单甲醚的能耗只有国内同行50%，具有直接竞争优 势。 1-1-46 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 产品名称 独特优势 ①公司生产丙二醇甲醚醋酸酯采用自主研发催化剂以及固定床连续精 馏工艺，优势于同行使用的间歇工艺，工艺技术国内领先。生产1吨丙 二醇甲醚醋酸酯，原料丙二醇甲醚耗用0.69吨/吨，醋酸耗用0.46吨/ 丙二醇甲醚醋 2 吨，原料耗用少，生产成本低。连续精馏工艺只有小部分残液产生,可 酸酯 通过自主研发回收利用，实现经济效益； ②公司设计蒸汽、导热油循环系统工艺，使得生产丙二醇甲醚醋酸酯能 耗全国同行中处于较低水平，具有直接经济竞争优势。 ①市场上乙二醇甲醚系列产品原来以乙二醇甲醚、二乙二醇甲醚为主， 由于同行也有了此类产品，所以已经没有独家竞争优势。公司在乙二醇 甲醚系列中已开发以三乙二醇甲醚为主的高利润产品，且该生产工艺独 乙二醇甲醚系 3 特，副产四乙二醇甲醚及后续产物比同行低约10%，目标三乙二醇甲醚 列 产率高，间接降低生产成本，提高经济效益； ②公司自主研发工艺回收乙二醇甲醚残液，用于生产脱硫脱碳剂，提高 副产品的附加值，实现经济效益。 ①公司设计蒸汽、导热油循环系统工艺，使得生产乙二醇乙醚系列产品 、 乙二醇乙醚醋酸酯产品能耗低，降低生产成本，具有直接经济优势； 乙二醇乙醚系 ②公司生产的乙二醇乙醚、二乙二醇乙醚、三乙二醇乙醚产品分别使用 4 列 在不同的行业,三乙二醇乙醚为高沸点的高端制动液,有较高的毛利率。 公司将部分二乙二醇乙醚深加工酯化为二乙二醇乙醚醋酸酯，该产品性 能更优越,在市场上更具竞争优势。 ①公司自行研发的1#聚醚、硼酸酯是专门为制动液量身定做的产品， 是国家交通部在制动液国家产品标准GB的原料依据。也是 在国内唯一的制动液合格原料，是中石化、中石油定点制动液原料供应 商； 5 制动液 ②同时，公司对醇醚下游产品汽车制动液生产技术达到国内领先，且配 方多样，做成符合国家标准的制动液产品，产品质量高于制动液生产企 业用单一配方生产的制动液产品，产品质量超过国家标准。因此提升了 公司醇醚产品的综合竞争力。 乙二醇正丙醚 ①公司自主研发中性、均相窄分布催化剂生产上述高附加值产品，具有 乙二醇正已醚 目标产品产率高、生产成本低的优势。公司设计蒸汽、导热油循环系统 6 乙二醇异辛醚 工艺，使得生产乙二醇正丙醚、丙二醇正丙醚等产品能耗低，降低生产 丙二醇正丙醚 成本，具有独特竞争优势。 丙二醇乙醚等 ①公司自主研发环境友好型的高沸点助剂，由于是副产物加工后的产 YD-1～YD-8助 7 品,所以成本低，销售价格远低于国内外相似产品，在水性涂料中用作 剂 高档成膜助剂，能够大大降低VOC。 1-1-47 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 （二）公司主要无形资产 1、土地使用权 截至本说明书签署日，公司及其子公司拥有9处土地使用权，具体情况如下： 序号 权利人 证号 坐落 面积（㎡） 用途 类型 终止日期 怡达 澄土国用（2013） 江阴市利港镇球庄 工业 1 4,172.0 出让 化学 第2374号 村球庄1号 用地 怡达 澄土国用（2013） 江阴市利港镇球庄 工业 2 第270016号 用地 2、专利 ①已授权的专利 截至本说明书签署日，公司拥有专利14项（其中发明专利11项、实用新型3项）。 具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 类别 专利权人 专利期限 三、四乙二醇甲醚的制备方 - 1 ZL 发明 江阴怡达 法 丙二醇甲醚丙酸酯的合成方 南京林业大学、 - 2 ZL 发明 法 江阴怡达 丙二醇甲醚醋酸酯的合成方 江阴怡达、 - 3 ZL 发明 法 南京林业大学 丙二醇甲醚丙酸酯清洁生产 江阴怡达、 - 4 南京林业大学 7 丙烯酸烷氧基乙酯或甲基丙 ZL.3 发明 南京林业大学；怡达 - 1-1-48 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 专利名称 专利号 类别 专利权人 专利期限 烯酸烷氧基乙酯合成方法 化学；江苏工业学院 二元醇单乙烯基醚和双乙烯 南京林业大学； - 8 ZL.6 发明 基醚合成方法 怡达化学 怡达化学； - 9 一种合成乙二醇丁醚的方法ZL.4 发明 常州大学 一种合成苯甲酸乙烯酯的方 - 10 ZL.4 发明 怡达化学、常州大学 法 乙二醇单丙烯基醚的合成方 常州大学、怡达化 - 11 ZL.4 发明 法 学、南京林业大学 电子级丙二醇甲醚连续化生 - 12 ZL.1 实用新型 怡达化学 产装置 连续化生产电子级丙二醇甲 - 13 ZL.2 实用新型 怡达化学 醚醋酸酯的装置 一种过氧化氢直接环氧化丙 - 14 ZL.7 实用新型 怡达化学 烯制备环氧丙烷的系统 公司目前尚有4项专利权登记在有限公司名下，公司正在进行权属变更。公司承 诺：原有限公司拥有的全部有形资产、形资产、资质、相关证书等均由股份有限公司 依法全部继承，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书 等依法更名至股份公司。 ②在申请的专利 截止本说明书签署日，公司的9项专利正在申请过程中，具体情况如下： 序号 专利名称 申请号 类别 申请人 申请日 怡达有限、南京林业 1 一种羧酸乙烯酯的制备方法 .4 发明 大学 一种过氧化氢直接环氧化丙 2 .7 发明 怡达化学 烯制备环氧丙烷的工艺 3 高纯度乳酸丁酯的制备方法 .0 发明 怡达化学 一种钛硅分子筛TS-1的合成 4 .0 发明 怡达化学 方法 高纯度甲基丙烯酸羟烷酯的 5 .4 发明 怡达化学 制备工艺 一种合成丙烯酸羟丙酯的方 6 .9 发明 常州大学、怡达化学 法 活性炭固载全氟磺酸树脂催 南京林业大学、怡达 7 化剂及其用于催化合成（甲 .5 发明 化学 基）丙烯酸烷氧基乙酯 一种一步催化合成乙二醇乙 8 .8 发明 常州大学、怡达化学 醚乙酸酯的方法 一种一步嵌入合成烷氧基醇 9 .7 发明 怡达化学、常州大学 醚酯的镁铝锆固体催化剂 3、商标权 ①境内商标 1-1-49 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 截至本说明书签署日，公司拥有 38项境内商标，具体情况如下： 序号 商标名称 注册号 注册人 核定使用商品范围 有效期限 怡达 - 1 1272551 氮；甲醚；乙醚；乙基醚；甘醇醚 化学 乙二醇甲醚；乙二醇乙醚；乙二醇丁 醚； 怡达 丙二醇甲醚；乙二醇双醚；乙二醇乙醚 - 2 3309311 化学 醋酸酯；乙二醇丁醚醋酸酯；丙二醇甲 醚醋酸酯；丙二醇甲醚丙酸酯；制动液 怡达 - 3 3996681 啤酒；饮料制剂；杏仁糖浆 化学 馅饼；谷类制品；方便面；豆浆；食用 怡达 - 4 3996682 淀粉产品；酵母；食用香料（不包括含 化学 醚香料和香精油）；糕点；月饼；八宝饭 农业机械；制食品用电动机械；酿造机 器；制药加工工业机器；橡胶工业用机 器切胶机；化肥设备；化学工业用电动 机械；液压机；铸件设备；切削工具（包 括机械刀片）；穿孔机；非手工操作的手 怡达 - 5 3996683 持工具；静电工业设备；净化冷却空气 化学 用过滤器（引擎用）；活塞环；泵（机 器、 发动机或马达部件）；阀（机器零件）； 空气压缩器；液压元件（不包括车辆液 压系统）；传动装置（机器）；轴承（机 器零件）；垃圾处理机；过滤机 杀菌剂；医用化学制剂；抗菌素；消毒 怡达 - 6 3996684 剂；医用营养品；空气清新剂；杀害虫 化学 剂；消毒纸巾；医用胶布 工业用油；发动机油；润滑油；导 热油； 怡达 燃料；汽车燃料非化学添加剂；引火 剂； - 7 3996685 化学 蜡（原料）；夜间照明物（蜡烛）；除尘 制剂 食品色素；印刷油墨；油漆；防腐剂； 怡达 - 8 3996686 天然树脂；银涂料；油漆粘合剂；墙纸 化学 清除剂 酸；工业用二氧化钛；醋酸；环氧 丙烷； 乙醇；工业用苯酚；一乙醇胺；化学用 甲醛；甘油酯；表面活性化学剂；除油 漆外的水泥防水化学品；制动液；搪瓷 和玻璃着色化学品；电池充电用酸性 水； 气体净化剂；净化剂（澄清制剂）；非家 用除垢剂；制漆用化学制剂；研磨剂（和 怡达 - 9 3996687 研磨剂配用的辅助液）；胶溶剂；化学防 化学 腐剂；工业用脱色剂；制造颜料用化学 制剂；除杀真菌剂；除莠剂、杀虫剂、 杀寄生虫剂外的林业用化学品；化学试 剂（非医用或兽用）；定影液（摄影）； 聚丙烯；混合肥料；防火制剂；淬 火剂； 焊接用化学品；食品储存用化学品；皮 革表面处理用化学品；工业用粘合剂 1-1-50 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 商标名称 注册号 注册人 核定使用商品范围 有效期限 工业用碱性碘化物；冰醋酸；环氧丙 烷； 工业用苯酚；三乙醇胺；丙酮；甘 油酯； 表面活性化学剂；除油漆和油脂外的砖 房防腐剂；玻璃遮光剂；蓄电池组用盐 怡达 - 10 3996689 剂；气体净化剂；净化剂（澄清制剂）； 化学 非家用除垢剂；制漆用化学制剂；研磨 剂（和研磨剂配用的辅助液）；胶溶剂； 防霉化学制剂；制造颜料用化学制剂； 腐蚀剂；制动液；甲醚；磺酸 工业用碱性碘化物；冰醋酸；环氧丙 烷； 工业用苯酚；三乙醇胺；丙酮；甘 油酯； 表面活性化学剂；玻璃遮光剂；蓄电池 怡达 组用盐剂；气体净化剂；净化剂（澄清 - 11 3996690 化学 制剂）；非家用除垢剂；制漆用化学制 剂； 研磨剂（和研磨剂配用的辅助液）；胶溶 剂；防霉化学制剂；制造颜料用化学制 剂；腐蚀剂；制动液；甲醚 怡达 租车；停车场；递送（信件和商品）；旅 - 12 3997958 化学 行社（不包括预定旅馆）；观光旅游 建筑施工监督；建筑信息；建筑；室内 怡达 装潢；清洗建筑物（外表面）；锅炉清垢 - 13 3997959 化学 与修理；车辆清洗；照相器材修理；家 具制造（修理）；洗涤；消毒 广告；广告设计；照相复制；计算机数 怡达 - 14 3997960 据库信息系统化；会计；自动售货机出 化学 租 住所（旅馆、供膳寄宿处）；饭店；茶 馆； 怡达 提供野营场地设施；养老院；日间托儿 - 15 4360883 化学 所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌 子、桌布和玻璃器皿；咖啡馆；酒吧 法律服务；技术研究；城市规划；纺织 怡达 品测试；包装设计；建筑学；服装 设计； - 16 4360884 化学 计算机软件设计；替他人创建和维护网 站；艺术品鉴定 教育；培训；安排和组织会议；流动图 怡达 - 17 4360885 书馆；书籍出版；译制；娱乐；健身俱 化学 乐部；动物园；为艺术家提供模特 运输；船只运输；汽车运输；空中 运输； 怡达 停车场；货物贮存；能源分配；包裹投 - 18 4360886 化学 递；旅行社（不包括预定旅馆）；管道运 输 建筑施工监督；建筑信息；建筑；室内 怡达 装潢；清洗建筑物（外表面）；锅炉清垢 - 19 4360887 化学 与修理；车辆清洗；照相器材修理；家 具制造（修理）；车辆加油站 保险；金融信息；艺术品估价；不动产 怡达 - 20 4360888 管理；不动产出租；经纪；担保；募集 化学 慈善基金；代管产业；典当 1-1-51 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 商标名称 注册号 注册人 核定使用商品范围 有效期限 广告；广告设计；商业管理咨询；进出 口代理；推销（替他人）；替他人作中介 怡达 - 21 4360889 （替其他企业购买商品或服务）；照相复 化学 制；计算机数据库信息系统化；会计； 自动售货机出租 啤酒；水（饮料）；豆奶；奶茶（非奶为 怡达 主）；纯净水（饮料）；豆类饮料；饮料 - 22 4360890 化学 制剂；糖杏仁浆；矿泉水（饮料）；苹果 酒（非酒精） 树木；谷（谷类）；新鲜的园艺草木植 物； 怡达 - 23 4360891 活动物；鲜水果；新鲜蔬菜；植物 种子； 化学 饲料；酿酒麦芽；动物栖息用品 游戏机；玩具；棋；运动球类；锻炼身 怡达 - 24 体器械；体育活动器械；塑料跑道；护 4360893 化学 腕；钓具；旱冰鞋 怡达 服装；内衣；游泳衣；防水服；皮制服 - 25 4360894 化学 装；帽；袜；手套（服装）；领带；腰带 织物；布；棉织品；无纺布；纺织品壁 怡达 - 26 4360895 挂；毡；纺织品毛巾；床单；家具遮盖 化学 物；洗涤用手套 家具；非金属容器（存储和运输用）；工 作台；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；未 怡达 - 27 4360896 加工或半加工角、牙、介制品；布 告牌； 化学 食品用塑料装饰品；家具用非金属附 件； 非金属窗户附件 地板；筑路或铺路材料；水泥；耐火材 怡达 料；防水卷材；非金属建筑材料；非金 - 28 4360897 化学 属建筑物；建筑玻璃；石料粘合剂； 石、 混凝土或大理石像 合成橡胶；密封物；非金属管道接头； 怡达 非包装用塑料膜；非金属软管；石棉； - 29 4360898 化学 隔音材料；绝缘材料；防水包装物；封 拉线（卷烟） 贵重金属合金；仿金制品；贵重金属餐 怡达 具；项链（宝石）；耳环；领带别针；角 、 - 30 4360899 化学 骨、牙、介首饰及艺术品；玉雕；钟； 电子万年台历 陆、空、水或铁路用机动运载器； 汽车； 怡达 车辆转向信号灯；电动车辆；车辆内装 - 31 4360900 化学 饰品；摩托车；机动自行车；缆车；手 推车；船 农业机械；印刷机器；酿造机器；制药 怡达 加工工业机器；制食品用电动机械；机 - 32 4360901 化学 械加工装置；化学工业用电动机械；油 漆加工用机器；化肥设备；合成塔 工业用油；发动机油；润滑油；导 热油； 怡达 燃料；汽车燃料非化学添加剂；引火 剂； - 33 4360902 化学 蜡（原料）；夜间照明物（蜡烛）；除尘 制剂 1-1-52 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 商标名称 注册号 注册人 核定使用商品范围 有效期限 香皂；清洁制药；上光剂；研磨膏；香 怡达 - 34 4360903 料；化妆品；香水；牙膏；香；动物用 化学 化妆品 染料；颜料；食品色素；印刷油墨；油 怡达 - 35 4360904 漆；防腐剂；天然树脂；着色剂；稀 料； 化学 防锈油脂 工业用固态气体；乙醚；工业化学品； 化学试剂（非医用或兽医用）；未加工合 怡达 - 36 4360905 成树脂；防火制剂；焊接用化学用品； 化学 食物防腐用化学品；工业用粘合剂；纸 浆 怡达 空气清新剂；兽医用药；杀害虫剂；消 - 37 4361965 化学 毒纸巾 纸；印刷品；碎纸机；报纸；文具；期 怡达 - 38 4361966 刊；绘画材料；海报；印刷出版物；模 化学 型材料 ②境外商标 截至本说明书签署日，公司拥有 6项境外商标，具体情况如下： 序号 商标名称 注册号 注册地 核定使用商品范围 有效期限 甲醚；甘油酯（脂肪酸丙酯）；制动 液； 世界 用于净化的化工产品；用于生产油漆的 知识 - 1 896829 化工产品；用于除水垢的化工产品。（家 产权 用化工产品；表面活性剂；三羟乙基胺 ； 组织 环氧丙烷及冰醋酸除外） 甲醚；甘油酯（脂肪酸丙酯）；制动 液； 用于净化的化工产品；用于生产油漆的 - 2 896829 美国 化工产品；用于除水垢的化工产品。（家 用化工产品；表面活性剂；三羟乙基胺 ； 环氧丙烷及冰醋酸除外） 甲醚；甘油酯（脂肪酸丙酯）；制动 液； 用于净化的化工产品；用于生产油漆的 - 3 896829 日本 化工产品；用于除水垢的化工产品。（家 用化工产品；表面活性剂；三羟乙基胺 ； 环氧丙烷及冰醋酸除外） 甲醚；甘油酯（脂肪酸丙酯）；制动 液； 用于净化的化工产品；用于生产油漆的 - 4 896829 韩国 化工产品；用于除水垢的化工产品。（家 用化工产品；表面活性剂；三羟乙基胺 ； 环氧丙烷及冰醋酸除外） 醇醚；酯；环氧丙烷;三乙醇胺；表面活 马来 - 5 性剂；净化制剂;制动液；甲基醚；工业 西亚 化学品；用于生产油漆的化工产品。 1-1-53 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 序号 商标名称 注册号 注册地 核定使用商品范围 有效期限 甘醇醚；酯；工业用苯酚；三乙醇胺 ； 丙酮；甲醚；表面活性剂；除油漆和油 外的砖石建筑保存剂；玻璃去光用化学 - 6 台湾 品；环氧丙烷；电池用盐类；气体净化 剂；污水滤清用净化剂；工业用去污剂 ； 制漆用化学制剂；工业用化学品；甘油 酯；防霉剂；腐蚀剂；刹车油。 （三）公司取得的业务许可及资质情况 公司具备开展业务所需的业务许可及资质，符合相关法律法规的规定。公司拥有 的业务许可证及主要资质情况如下： 1、公司业务许可证 序号 资质名称 发证机关 有效期 1 全国工业产品生产许可证 江苏质量技术监督局 2018年03月14日 2 取水许可证 江阴市水利农机局 2018年01月07日 3 危险化学品经营许可证 无锡市安全生产监督管理局 2015年06月10日 4 排放污染物许可证 江阴市环境保护局 2014年12月31日 5 安全生产许可证 江苏省安全生产监督管理局 2014年12月21日 6 对外贸易经营者备案登记表 对外贸易经营者备案登记（江阴） - 海关进出口货物收发货人报关注册 7 江阴海关 2015年10月12日 登记证书 2、公司拥有的资质情况 序号 资质名称 发证机关 有效期 1 职业健康安全管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23 日 2 环境管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23 日 3 质量管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23 日 4 国家火炬计划重点高新技术企业 科技部火炬高技术产业开发中心 2016年10月 江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏 5 高新技术企业证书 2014年9月30日 省国家税务局、江苏省地方税务局 6 企业信用等级证书 中国企业联合会、中国企业家协会 2016年4月17日 7 计量合格确认证书 江苏无锡质量技术监督局 2015年5月19日 8 江苏省企业信用管理贯标证书 江苏省社会信用体系建设领导小组办公室 - 3、公司子公司业务许可证及资质-珠海怡达 序号 资质名称 发证机关 有效期 1 广东省污染物排放许可证 珠海高栏港经济区管理委员会 2018年3月25日 2 危险化学品生产单位登记证 国家安全生产监督管理总局 2015年5月16日 1-1-54 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 海关进出口货物收发货人报关注册 3 拱北海关 2015年3月2日 登记证书 4 对外贸易经营者备案登记表 对外贸易经营者备案登记（珠海） - 5 安全生产许可证 广东省安全生产监督管理局 2015年11月28日 6 建设用地许可证 珠海市住房和城乡规划建设局 - 7 安全生产标准化证书 珠海市安全生产管理协会 2015年12月 8 职业健康安全管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2016年1月30日 9 环境管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2016年1月30日 10 质量管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2016年1月30日 11 机构信用代码证 中国人民银行征信中心 2017年8月7日 4、公司子公司业务许可证及资质-吉林怡达 序号 资质名称 发证机关 有效期 1 排放污染物临时许可证 吉林市环境保护局 2015年4月9日 2 危险化学品生产单位登记证 国家安全生产监督管理总局 2015年6月5日 3 安全生产许可证 吉林省安全生产监督管理局 2014年9月5日 4 职业健康安全管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23日 5 环境管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23日 6 质量管理体系认证证书 江苏九州认证有限公司 2015年12月23日 5、公司子公司业务许可证及资质-盈科科技 序号 资质名称 发证机关 有效期 1 全国工业产品生产许可证（机动车辆制动液 ） 江苏省质量技术监督局 2018年8月7日 公司的排污许可证由公司于每年12月底前向环境保护主管部门申请换发。根据江 阴市环境保护局、吉林经济技术开发区环境保护局出具的《证明》，公司及吉林怡达 近两年未发生环境污染事故，不存在因违反环保法律法规的违法行为而受到行政处罚 的情形。 公司已开始准备办理《安全生产许可证》延期手续的相关材料，将按照《安全生 产许可证条例》规定的时限办理延期手续。另外，根据江阴市安全生产监督管理局于 2014年4月30日出具的《证明》，公司近两年来未发生过生产安全死亡事故，也未因 安全生产违法行为而受到行政处罚。 吉林怡达正在办理《安全生产许可证》的延期手续。根据吉林经济技术开发区安 全生产监督管理局出具的《证明》，吉林怡达自2012年以来能遵守《安全生产法》和 其他有关安全生产方面的法律、法规，不存在因违反安全生产方面的法律、法规而受 到处罚的记录。 1-1-55 江苏怡达化学股份有限公司 公开转让说明书 公司已根据相关法律、法规的规定正在办理上述即将过期相关证书的延期手续， 且取得新的证书不存在法律障碍，公司的业务持续性不会受到影响。 （五）主要固定资产 公司生产经营使用的主要固定资产为房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输设备 等，各类资产维护和运行状况良好。截至2013年12月31日，公司主要固定资产情况 如下： 项目 原值（万元） 累计折旧（万元） 净值（万元） 成新率（%） 房屋建筑物 锋证号 房屋坐落 建筑面积（㎡） 吉林市房权证九字第 吉林经济技术开发区昆仑街 13 吉林怡达 857.60 XZ号 346号 吉林市房权证九字第 吉林经济技术开发区昆仑街 14 吉林怡达 550.00 XZ号 346号 吉林市房权证九字第 吉林经济技术开发区昆仑街 15 吉林怡达 71.67 1,655.53 号 阳路醚装置 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 19 珠海怡达 1,618.49 号 阳路成品仓库 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 20 珠海怡达 295.47 号 阳路成品分析 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 21 珠海怡达 1,299.99 号 阳路辅房 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 22 珠海怡达 102.42 号 阳路冷冻房 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 23 珠海怡达 208.17 号 阳路机修车间 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 24 珠海怡达 545.04 号 阳路总控室 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 25 珠海怡达 1,175.04 号 阳路泵及灌装 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 26 珠海怡达 773.28 号 阳路锅炉房 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 27 珠海怡达 976.51 号 阳路酯装置 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 28 珠海怡达 62.93 号 阳路地磅卸料操作间扩建 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 29 珠海怡达 223.87 号 阳路机修间 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 30 珠海怡达 42.58 号 阳路罐组泵棚 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 31 珠海怡达 134.11 号 阳路消防泵房 粤房地权证珠字第 珠海市高栏港经济区石化区碧 32 珠海怡达 206.3 号 阳路供配电房 张房权证杨字第 33 盈科科技 杨舍镇农联村1，2 738.73 号 2、主要机器设备 截至2013年12月31日，公司拥有的主要生产用机器设备情况如下： 序号 资产名称 使用时间 原值（元） 净值（元） 成新（% ） 1 酯装置 6.58% 财务人员 18 2.82% 车间工人 375 58.78% 合计 638 100% （七）技术研发情况 1、研发部门情况 自公司设立起即成立了独立的研发部门，公司始终把研发工作和研发团队建设放 在首位。公司通过加大研发投入和自主创新，推动相关产品的升级换代，加快发展方 式的转型，并结合生产实践经验，提升产品性能及拓展产品应用领域，以满足日益变 化的市场需求。同时，公司紧密关注国际市场及技术发展动态，通过组织相关人员学 习、参加培训等方式积极吸收先进技术、工艺，保证公司的产品技术在国内处于领先 地位。 目前，公司研发部有34人，分为研发一部和研发二部。研发一部人员共有20人， 一名副总工程师任研发部一部部长，研发一部主要负责醇醚及醋酸酯系列化产品的研 发；传统产品新工艺及其催化剂的研发；醇醚下游产品的应用；以及客户服务和质量 跟踪服务。研发一部主要任务是保证公司每年3-5个醇醚类精细化工产品能够走向市 1-1-59