原标题：江苏银行7月20日申购指南

※江苏银行（600919）申购指南

◎本次公开发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行的发行规模为115，445.00万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为10.00%，其中：网下初始发行数量为80，811.50万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为34，633.50万股，占本次发行规模的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行价格为6.27元/股。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为723，840.15万元，扣除预计发行费用10，924.66万元后，预计募集资金净额为712，915.49万元。募集资金的使用等相关情况已于2016年6月20日（T-7日）在《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

（六）网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2016年7月20日（T日）15：00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2016年7月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和联席主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年7月21日（T+1日）刊登的《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（七）本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

（八）拟上市地点上海证券交易所。

（九）本次发行的重要时间安排

T-7日2016年6月20日（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

T-5日2016年6月22日（周三） 12:00前其他投资者完成在中银国际证券处的资质核查12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件

T-4日2016年6月23日（周四） 初步询价（通过上交所网下申购平台）18:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下投资者资质要求的承诺

T-3日2016年6月24日（周五） 初步询价（通过上交所网下申购平台）初步询价截止日（截止时间为15:00）2016年6月27日（周一）确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量

2016年6月28日（周二） 刊登《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》和《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票（第一次）投资风险特别公告》

2016年7月5日（周二） 《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票（第二次）投资风险特别公告》

2016年7月12日（周二） 《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票（第三次）投资风险特别公告》

T-2日2016年7月18日（周一） 刊登《网上路演公告》

T-1日2016年7月19日（周二） 刊登《发行公告》网上路演

T日2016年7月20日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量网上申购配号

T＋1日2016年7月21日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果

T＋2日2016年7月22日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间16:00网上中签投资者缴纳认购资金

T＋3日2016年7月25日（周一） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

T＋4日2016年7月26日（周二） 刊登《发行结果公告》

注：1、T日为发行日。上述日期均指交易日。

2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐人（联席主承销商）中银国际证券联系。

3、如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在2016年7月18日（T-2日）

前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日的日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2016年7月18日（T-2日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年7月20日（T日）申购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1，000股，申购数量应当为1，000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即346，000股。如超过，则该笔申购无效。

3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎江苏银行（600919）IPO募集资金用途将用于的项目

发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。本行拟使用本次公开发行募集资金用于充实本行资本金的金额为712，915.49万元。

◎发行人历史沿革、改制重组：

本行是经中国银监会《关于筹建江苏银行股份有限公司的批复》（银监复[号）和江苏银监局《关于江苏银行股份有限公司开业的批复》（苏银复[号）批准，由江苏省内的原无锡商行、苏州商行、南通商行、常州商行、淮安商行、徐州商

7行、镇江商行、扬州商行、盐城商行和连云港商行等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司。2007年1月9日，江苏银监局向本行核发了《金融许可证》（机构编码：D1）。2007年5月24日，江苏银监局向本行换发了《金融许可证》（机构编码：B01）。2007年1月22日，江苏省工商行政管理局向本行核发了《企业法人营业执照》（注册号：189），注册资本为7，850，000，000元。2009年，本行向沙钢集团、苏宁电器和三胞集团定向增发5.50亿股，定向增发完成后，注册资本由7，850，000，000元变更为8，400，000，000元。2010年，本行向华泰证券、凤凰集团等11家公司定向增发7.00亿股，定向增发完成后，注册资本由8，400，000，000元变更为9，100，000，000元。2013年，本行向凤凰集团、省交通控股、宁沪高速等17家公司定向增发12.90亿股，定向增发完成后，注册资本由9，100，000，000元变更为10，390，000，000元。

◎发行人主营业务情况：

本行是一家实现江苏省内市县机构全覆盖、辐射全国三大经济圈，为客户提供广泛的金融产品与服务的城市商业银行，总部设在江苏省南京市。截至2015年12月31日，本行设有534家分支机构（含总行营业部），资产总额为12，903.33亿元，贷款和垫款总额为5，617.83亿元，存款总额为7，764.28亿元，股东权益总额655.35亿元。在2015年英国《银行家》杂志按照一级资本评选出的全球前1000家银行中，排名第136位。

江苏银行（600919）主要股东

序号 股东名称 持股数（股） 持股比例

◎江苏银行（600919）最近三年财务指标：

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 14.6 4.6170