2017年,全球经济复苏迹象显现,我国宏观经济保持平稳增长,市场利率整体有所上行,金融科技广泛运用,防控风险备受重视。银行整体表现出规模增速放缓、贷款结构优化、净利润增速回升明显、资产质量趋于稳定、降杠杆成效显现等特点。
2018年上市银行趋势展望
2018年,世界经济整体有望复苏,我国总体趋稳,供给侧结构性取得进展,防范和化解风险水平提升,我国按照“稳中求进”的基调,服务实体经济能力进一步增强。
一是规模稳步扩张,增速放缓至10%以内。2018年,非金融部门贷款需求预计有所增长,这是支撑上市银行资产和负债规模能够保持继续扩张的重要因素。但无论对于大型银行还是来说,在严监管的环境下,增速不太可能呈现较快提升。
二是净利润增速有望小幅回升。2017年三季度以来,我国商业略有回升。2018年,银行利差趋于稳定,息差收入有可能实现重新增长。新增不良资产减少对银行净利润的侵蚀有所减弱,净利润增速有望提升。
三是收入结构优化,非息业务收入占比徘徊于30%左右。2017年以来,银行持续向实体经济和减费让利,非息业务收入中占比较高的手续费及佣金收入较上年减少。2018年,在政策和监管趋势不变的情况下,非息收入占比预计将在30%左右徘徊。
四是资产质量压力缓解,水平保持稳定。2018年,上市银行整体将延续不良贷款余额上升,但下降的“一升一降”趋势。从潜在的角度上看,2017年前三季度,资产质量的压力有所缓解。
五是业务结构调整,零售业务迎来新一轮增长。零售业务由于其占用风险资本较少的“轻资本”优势,成为银行资本充足率面临较大压力时的利润增长点。2018年,、消费金融和小微贷款将作为三大引擎带动上市银行零售业务的新一轮增长。
六是金融科技大力推进,数字化转型改变行员结构。金融科技将构建一个全新的金融生态圈,银行网点和员工逐渐从“交易型”向“服务型”转变。2018年,上市银行电子化替代率进一步提升,网上业务量和网下业务量的比例将接近1:1,柜面员工人数占比减少,科技开发、科技服务等岗位的员工人数占比将有明显增长。
2018年中国银行业面临的主要挑战
(一)监管趋严,表内外资产扩张有限
从表内资产上看,2017年前三季度上市银行资产较上年末减少,这主要源于存放同业、买入返售、拆出资金等同业资产减少,以及证券投资类资产项下的应收账款类投资的减少。2017年以来,银监会在3-4月期间先后下发的7份文件中均有提到对同业业务的整改。不少银行,尤其是以股份行、城商行为代表的中小银行,以往通过大量买入返售债券、票据实现同业资产增长,以及通过信托受益权、或资管计划接受同业新增的非标资产实现同业投资增长的方式难以持续。
从表外资产上看,表外资产的规模扩张受限主要源于表外理财的规模增速放缓。从2017年一季度开始,表外理财在宏观审慎评估体系(MPA)中被正式纳入广义信贷范围。商业银行为应对考核,一部分到期的项目不再续作,通过投资非标实现表内转表外的方式受到限制,表外理财资产的快速增长难以持续。
(二)存款增速下滑,主动负债能力有待提高
2017年前三季度,A股上市银行的负债来源中吸收存款占比达70%以上。一方面,由于受监管政策的限制,同业负债规模缩小,同业往来负债占比减少;另一方面,由于长期依赖于存款作为负债主要来源,应付债券和其他主动负债占比虽然在近年来略有增长,但仍然处于较低水平。
与此同时,上市银行吸收存款增速下滑,2017年前三季度25家A股上市银行吸收存款平均同比增速为8%,较上年末增长6个百分点,与2016年末13.6%的平均同比增速相比,下降幅度较大,个别银行甚至出现存款负增长现象。因此,在同业负债增长受限,应付债券和其他主动负债占比较低,存款增速放缓,尤其是一部分低成本、较稳定的核心存款被短期理财、开放式理财、等分流的情况下,上市银行负债端存在一定压力。
(三)流动性充足但有下降,面临考核压力
从流动性覆盖率角度上看,A股上市银行2017年三季度末平均流动性覆盖率为106.9%,较2016年末的109.3%有所下降。流动性覆盖率为合格优质流动性资产与压力情景下未来30天预期资金净流出量的比值,2017年前三季度,A股上市银行现金及存放款项占资产总额的比重较2016年末下降0.5%,导致合格优质流动性资产(分子项)减少。
《商业银行流动性办法》中要求流动性覆盖率需在2017年和2018年底分别达到90%和100%。部分中小型上市银行三季度流动性覆盖率下降,再加上当前流动性覆盖率考核达标标准收紧,离2017年底需达到90%以上的标准还有一定差距,2017年年末和2018年流动性面临一定压力。
2018年中小银行发展重点的建议
面对商业银行整体经营环境,按照A股上市银行的发展特点和趋势,中小银行应在2018年的经营发展中重点关注以下三方面:
一是提升负债稳定度。存款方面,吸收存款仍然是负债端的最主要来源,中小银行应重视财政存款、对公派生存款和结算资金等低成本资金的长期积累,逐步提高低成本存款增长;跟踪不同行业的资金流向,在重点行业中寻找能够稳定增长的存款,例如在“三去一降一补”的经济结构调整下,传统制造业、房地产等顺周期行业的存款不及医疗、食品、等逆周期行业的存款增长稳健。同时,应通过发行债券等方式提高主动负债占比,改善负债结构。
二是及时补充资本。金融监管趋严、资本标准提高等背景下,资本补充存在一定压力。中小银行应从内源性和外源性两方面的途径加强对资本的补充。内源性补充方面,通过稳步增强盈利能力,以留存盈余的方式增加资本,为银行长期资本金的补充提供持续的内生动能。外源性补充方面,一方面要充分运用募集次级定期债券、发行、混合资本债、等资本补充工具,另一方面加快推进上市工作,扩大资本补充的途径。
三是提高资产质量。2017年以来,风险控制成为金融领域的关键词。对于来讲,在八类主要风险中,最为紧要的是控制。对于新增信贷业务,要持续优化风险资产组合配置,挖掘战略、现代、先进制造业、等新行业、新市场;信贷资源向总行、分行两级战略客户倾斜,加大优质及潜力客户资产业务拓展,压缩退出产能过剩、高负债等风险客户,优化信贷资源配置,实现风险、收益、成本综合平衡。对于存量不良资产,除了通过综合运用常规核销、清收、重组、上迁、抵债、减免等其他方式处置外,还应加快培育高效和成熟的运作机制,积极推进不良实践。
中国银行股份有限公司2018年全球校园招聘公告
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)是中国唯一一家持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地及51个国家和地区为客户提供全面的金融服务。
根据业务发展需要,中国银行启动2018年全球校园招聘,相关信息公告如下: