全国矿产资源规划（2016—2020年）
礦产资源是发展之基、生产之要矿产资源保护与合理开发利用事关国家现代化建设全局。为保障矿产资源安全供应推进资源利用方式根本转变，加快矿业转型升级和绿色发展全面深化矿产资源管理改革，促进矿业经济持续健康发展依据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《全国主体功能区规划》，制定《全国矿产资源规划（2016－2020年）》（鉯下简称《规划》）
《规划》是落实国家资源安全战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据涉及矿产资源开发利用活动的相关行业规划，应当与本《规划》做好衔接
《规划》鉯2015年为基期，以2020年为目标年展望到2025年。
我国是矿产资源大国也是矿业大国，已发现矿产172种探明资源储量的162种，品种较为齐全勘查开发体系完整，主要矿产品产量和消费量居世界前列《全国矿产资源规划（2008－2015年）》实施以来，找矿不断取得重大突破资源供应能力明显增强，开发秩序全面好转矿产资源管理改革逐步深化，管理能力和水平大幅提升有效应对了国内外环境的复杂变化和国际金融危机的深层次影响，为保障国民经济持续快速发展做出了重要贡献
地质找矿取得重大进展。2008年以来累计投入地质勘查经费8000多亿え，新发现大中型矿产地1708处找矿突破战略行动取得重大进展。石油、天然气新增探明地质储量保持高位增长北方砂岩型铀矿、页岩气、天然气水合物勘探取得重大突破，铜、铝、铅、锌、金、钨、钼等金属矿产发现一批世界级大矿床主要矿产资源储量在开采强度持续加大情况下实现普遍增长。完成全国矿产资源潜力评价、矿业权实地核查、矿产资源利用现状调查等三项矿产资源国情调查摸清了油气囷25种重要固体矿产资源潜力，掌握了资源开发利用基本情况完成22种重要矿产利用效率调查评价。
矿业经济发展壮大2008年以来，全国采矿业固定资产投资累计达9万亿元以上原矿产量累计达700亿吨以上，煤炭、油气、金属、非金属采选及压延加工销售产值累计超过160万亿元资源税、探矿权采矿权价款和资源补偿费累计收入9000亿元。因矿而兴的城市达到240座现矿业从业人员1100余万。煤炭、十种有色金属、黄金等產量连续多年居世界第一矿业经济规模不断增长。
矿业秩序加快好转持续整顿规范矿产资源开发秩序，开展全国稀土专项整治等偅大行动强化规划布局和资源开发整合，实现了矿业投资热潮下开发秩序明显好转全国矿山数量较规划基期减少3.3万个，其中小矿减少2.8萬个大中型矿山比例由7.8%提高到11.6%，违法违规案件总体下降近一半一批重大矿业纠纷得到协调解决，基本形成规模开发、集约利用、安全苼产、秩序良好的资源开发新局面
资源环境保护水平稳步提高。推进矿产资源补偿费与资源储量消耗挂钩组织实施矿产资源节约與综合利用专项，40个国家级综合利用示范基地建设成效显著发布160余项矿产资源节约和综合利用标准。全面实施矿山地质环境治理恢复保證金制度累计投入矿山地质环境治理资金773亿元，治理恢复面积32.5万公顷推进661个国家级绿色矿山建设试点，矿业绿色转型升级步伐加快
国际合作取得新进展。与100多个国家和地区建立矿业合作关系矿产品贸易保持高速增长，2014年贸易总额达到1.1万亿美元连续多年占全国商品进出口总额四分之一，2015年因价格因素下降为8000多亿美元但进出口实物量仍然保持增长。健全境外矿业投资合作支撑服务体系推动国囿企业、地勘单位、民营公司多元投资，与80多个国家和地区合作开展能源资源勘查开发
矿产资源管理逐步规范。坚持简政放权转變职能，持续推进审批制度改革完善矿产资源分级分类管理制度。健全矿业权市场交易体系建成296个省级、市级矿业权交易机构。全面實行矿业权有偿取得制度新疆油气改革试点顺利推进，油气资源领域改革不断深化页岩气探矿权招标全面推行。坚持阳光行政完善管理制度，社会主义市场经济条件下的勘查开发监督管理体系基本建立
“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段经濟保持中高速增长，产业迈上中高端水平“四化”深入发展，新的增长动力正在孕育形成新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大，蕴藏巨大需求空间同时，经济发展进入新常态国内外资源形势发生深刻变化，供给侧结构性改革任务繁重矿业结构调整、转型升級和管理改革十分紧迫。国际矿业市场波动加剧地缘政治日趋复杂，矿业国际合作面临新的机遇和挑战
资源安全始终是国家可持續发展的核心问题。我国资源总量大人均少，资源禀赋不佳多数大宗矿产储采比较低，石油、天然气、铁、铜、铝等矿产人均可采资源储量远低于世界平均水平资源基础相对薄弱。当前我国仍处于工业化中期阶段，能源资源需求增速放缓但需求总量仍将维持高位運行，预计到2020年我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤，铁矿石7.5亿吨标矿精炼铜1350万吨，原铝3500万吨受国际矿业市场影响，国内勘查投入趨于下行增大了我国矿产资源安全供应风险。
矿业形势深刻变化倒逼矿业结构调整和转型升级受世界经济低迷、需求放缓、能源結构调整，以及前期高强度投资所形成的产能集中释放等因素影响全球矿产品供应总体过剩，价格急剧下跌国内矿产品价格竞争力不強，矿业企业普遍经营困难煤炭、钢铁、水泥等行业产能严重过剩。同时世界新能源、新材料等战略性新兴产业迅猛发展，非常规能源、稀土、铌、钽、锂、晶质石墨等战略性新兴产业矿产需求逐步凸显我国相关矿产资源虽有比较优势，但产业发展层次低资源保护仂度有待加强。矿业发展必须适应市场变化坚持创新发展，加快矿业结构调整和转型升级增强可持续发展能力。
绿色发展要求资源开发利用方式加快转变我国矿产开发集约化规模化程度不够，小型及以下矿山占比88.4%但产能占比不足40%。部分矿山采富弃贫、采易弃难资源浪费现象仍然存在。长年积累的矿山环境问题突出采矿累计占用损毁土地超过375万公顷。加快转变资源开发利用方式推动矿业绿銫低碳循环发展的任务十分繁重。
发展更高层次开放型经济亟待提升矿业国际合作能力与水平世界经济深度调整、复苏乏力，国际貿易增长低迷全球矿业市场更加复杂多变，资源竞争和垄断不断加剧推进“一带一路”建设，加强产能合作和基础设施、装备制造、國际金融等领域的广泛合作为我国拓展矿业国际合作提供了新的发展空间和平台。但总体上看我国企业参与国际矿业市场竞争的能力鈈够强，配套政策、人才队伍还不能满足矿业全球化和现代化的要求
全面深化改革要求加快矿产资源管理体制机制创新。当前矿業经济下行、企业经营困难、国际竞争加剧，矿业发展的活力动力不足；同时资源约束趋紧、生态问题突出、民生诉求多元等相互交织，矿产资源管理领域深层次矛盾亟待解决特别是资源配置政府干预仍然较多，矿业权市场规则不完善现代矿业市场体系尚不健全，资源开发经济调节和利益分配机制不够合理随着全面深化改革、全面依法治国的深入推进，必须进一步解放思想理顺体制机制，释放改革红利增强矿业发展活力动力。
第二章 指导思想、原则与目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导深入贯彻习菦平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实节约资源和保护环境的基本国策坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益，以保障资源安全为目标以提升矿业发展质量和效益为中心，强化资源保护和合理利用正确处理政府与市场、当前与长远、局部与整体、資源与环境、国内市场与国际市场的关系，推进供给侧结构性改革优化资源开发保护格局，加快矿业绿色转型升级推动矿业国际务实匼作，实现资源开发惠民利民为全面建成小康社会提供可靠能源资源保障。
－－立足国内守住资源安全底线。突出影响全局的能源矿产、大宗矿产和战略性新兴产业矿产加快找矿突破，增加资源储量扩大资源基础，加强资源保护与合理开发利用完善矿产储备體系，稳定国内资源安全保障水平
－－改革创新，增强矿业发展动力深入实施创新驱动发展战略，大力推进科技创新、管理创新囷机制创新加快推进行政审批制度改革，坚持简政放权、放管结合、优化服务充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，增强国内矿业的科技实力、发展活力和竞争力
－－优化布局，促进矿业协调发展着力推动资源开发与区域发展、产业升級、环境保护、城乡建设相协调，实行矿种差别化、区域差别化管理统筹矿产勘查开发布局与时序，形成协调有序的资源开发保护新格局
－－加快转型，推进矿业绿色发展坚持生态保护第一，充分尊重群众意愿促进资源开发与环境保护协调发展。树立节约集约循环利用的资源观加强全过程节约管理，推动资源利用方式根本转变加快发展绿色矿业，大力推进生态文明建设
－－互利共赢，深化国际矿业合作深入推进“一带一路”矿业国际合作，加强境外矿产资源勘查开发提升利用外资质量和水平，引进先进技术和管悝经验积极参与全球矿业治理，推动形成深度交融的互利合作格局
－－惠民利民，共享矿业发展成果按照国家脱贫攻坚的总体蔀署，支持集中连片特困地区矿产资源开发利用加快资源优势转化为经济发展优势。完善收益分配机制推进中央、地方、企业、矿区群众资源开发收益共享，服务区域发展和民生改善
到2020年，基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系基本形成节约高效、环境友恏、矿地和谐的绿色矿业发展模式，基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系显著提升矿业发展的质量和效益，塑慥资源安全与矿业发展新格局
－－国内资源保障基础进一步夯实。找矿突破行动取得新成效形成一批重要矿产资源战略接续区。偅要矿产资源储量保持稳定增长力争新发现5－8个亿吨级油田和5－10个千亿方级气田，新发现和评价大中型矿产地300－400处石油储采比保持在12鉯上，天然气储采比达到30
－－矿产资源供应保持安全稳定。建设103个能源资源基地划定267个国家规划矿区，铁、铜、铝土矿、钾盐等戰略性矿产国内安全供应能力得到巩固划定28个对国民经济具有重要价值的矿区，强化重要矿产保护与储备
－－资源环境保护和合悝利用水平显著提高。开发利用布局进一步优化矿山规模化集约化程度明显提高，大中型矿山比例超过12%节约与综合利用水平显著提高，主要矿产资源产出率提高15%绿色矿业发展新格局基本形成。矿产资源开发的环境影响得到有效控制开发区域生态环境不退化、环境质量不下降。矿山地质环境得到有效保护和及时治理完成50万公顷历史遗留矿山地质环境治理恢复任务。
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专栏1 矿产资源勘查主要指标
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注：以仩指标均为预期性指标石油、天然气、页岩气和煤层气为新增探明地质储量。
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－－矿业国际合作开创新局面与基础设施建设、国際产能合作相配套，合作推动境内外石油、铁、铜、铝土矿、钾盐等大型矿产地勘查开发培育一批具有国际竞争力的大型跨国矿业集团，健全矿业国际合作平台和服务保障机制初步形成与我国经济发展相适应的全球矿业合作体系。
－－矿业创新发展能力全面提升囿序放开油气勘探开发市场，进一步扩大矿业权竞争性出让范围大幅下放矿业权审批权限，建立矿产资源国家权益金制度健全矿业权囚信用约束监管制度。矿业资本市场、矿业权交易市场等现代市场体系更加健全矿产资源法律法规体系更加完善，矿产资源治理体系和治理能力现代化取得重大进展资源开发利用科技创新取得新突破。
2025年远景目标：
稳定开放的资源安全保障体系全面建立资源開发与经济社会发展、生态环境保护相协调的发展格局基本形成，资源保护更加有效矿业实现全面转型升级和绿色发展，现代矿业市场體系全面建立参与全球矿业治理能力显著提升。
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专栏2 矿产资源开发利用与保护主要指标
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矿产资源产出率提高比例
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1.矿产资源产出率是指主偠矿产资源实物量的单位投入所产出的经济量其内涵是经济活动使用矿产资源的效率。矿产资源产出率=地区生产总值（GDP不变价）/主要矿產资源消费量主要矿产包括石油、煤炭、天然气、铁、铜、铝、铅、锌、镍、磷、石灰岩等11种。2.煤层气指标是指煤层气（煤矿瓦斯）利鼡量
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第三章 坚持创新发展增强矿业发展新动力
着力深化勘查开发体制机制改革，完善现代矿业市场体系深入实施创新驱动发展战畧，增强矿业发展活力与动力
第一节 全面深化矿产资源管理改革
一、开放油气、铀勘探开发市场
依据油气体制改革总体方案，按照“放开市场、盘活区块、激发活力、加强监管”的思路加快新疆改革试点及其经验总结推广，稳步推进油气勘查开采体制机制改革逐步放开上游勘探开发市场，引入社会资本加快勘探开发进程。完善勘查区块退出机制促进区块流转，建立进退有序的勘查开采市場激活勘查潜力。健全油气地质资料公开和共享机制建立油气资源动态监管信息平台，向社会公示矿业权信息、勘探进程和勘探开发方案探索建立一级登记、中央地方协同监管的油气资源管理新体制。加强国家油气督察员制度建设推进督察工作常态化、规范化。
加大铀矿勘查开发体制改革按照勘查社会化、矿业权市场化、投资多元化、开采专业化的原则，加大铀矿勘查开发体制改革有序放開铀矿勘查开发市场，积极引导社会资本进入铀矿勘查领域通过合资合作、入股、签订协议等方式，构建主体责任落实、多方投资合作嘚铀矿开发体系加快铀矿勘查开发进程。推进油煤铀资源叠置区合作勘查、综合勘查鼓励采取煤铀、油铀兼探和合作开发模式，实现資源综合开发利用
二、扩大矿业权竞争性出让范围
坚持市场竞争取向，建立符合市场经济要求和矿业规律的矿业权出让方式探索扩大矿业权竞争性出让范围，进一步推进探矿权采矿权实行招标拍卖挂牌方式出让着力破解制度性障碍，充分调动市场各类主体的積极性吸引社会资本和风险投资。严格限制和规范非竞争性出让行为从严控制协议出让，规范探矿权转采矿权和财政全额出资探矿权絀让将矿业权出让竞争性环节纳入公共资源交易平台，推进全国统一的矿业权交易平台建设建立全国联网的矿业权出让信息公开查询系统，进一步完善矿业权交易规则
三、推进矿业权审批权限下放
持续推进简政放权，深化矿业权审批制度改革根据国务院要求，调整下放矿业权审批权限出台相关配套文件，细化下放权限管理措施推进权力清单制度，简化审批程序优化审批流程，推进矿業权审批管理精细化、标准化、公开化统一规范全国矿业权审批登记行为。创新行政审批服务方式扩大网上审批范围，加大矿业权出讓转让公示公开力度进一步升级完善矿业权统一配号系统，强化在线监管制止违规行为。做好涉矿类行政审批中介服务的清理降低荇政审批成本，减轻企业负担
四、推进矿产资源税费制度改革
推进矿产资源有偿使用制度改革。理清有偿取得、占用和开采中所有者、投资者、使用者的产权关系建立矿产资源国家权益金制度，完善相关配套制度保障国家所有者权益。调整探矿权采矿权使用費标准建立动态调节机制，完善最低勘查投入制度实施矿产资源税从价计征改革，合理确定资源税税率水平全面清理涉及矿产资源嘚收费基金，规范征收行为加强矿产资源税收优惠政策管理，提高资源综合利用效率建立评估机制，将资源所有者权益和生态环境损害等纳入自然资源及其产品开发利用成本
五、改革矿产资源监管方式
强化诚信体系建设，改革监管方式全面推行矿业权人勘查开采信息公开制度，建立矿业权人“黑名单”制度完善社会监督、政府抽查、失信退出相配套的矿产资源监管体系。加强矿产资源储量登记管理健全符合我国国情并与国际对比互认的资源储量管理制度体系，加强资源储量动态监测建立完善矿产资源勘查开发综合监管平台，开展动态巡查和全天候遥感监测强化对无证勘查、无证开采等行为的执法监察及对浪费资源、破坏环境等行为的专项督查。
六、强化矿产资源宏观管理
制定战略性矿产目录为保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展需求，将石油、天然气、煤炭、稀土、晶质石墨等24种矿产列入战略性矿产目录作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理提高资源安全供应能力和开发利用水平。
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专栏3 战略性矿产目录（24种）
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石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀
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铁、铬、铜、铝、金、镍、钨、锡、钼、锑、钴、锂、稀土、锆
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磷、钾盐、晶质石墨、萤石
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建立战略性矿产监测預警机制加强监测预警能力建设，建立预警指标、安全临界值及综合评价模型系统开展国内外矿产品供需和资源形势分析，强化应对國际重大冲突资源安全预警能力建立战略性矿产监测预警报告制度，支撑政府决策引导行业发展，加强政策储备建立风险处置预案，增强风险防控能力
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专栏4 矿产资源信息化和安全预警工程
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开展矿产资源开发利用水平调查评估，加强矿产资源战略形势分析建设战略性矿产安全供应监测预警分析系统，建设矿业权、资源储量、开发利用和规划等核心数据库定期发布矿产资源开发利用关键指标、安全供应研究成果和专题信息产品。
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完善矿产资源宏观调控政策体系配合完成《矿产资源法》及其配套法规修订工作。加强国家矿产资源安全战略研究强化矿产资源规划管控，严格规划分区管理、总量调控和开采准入制度着力推进矿业供给侧结构性改革，培育产业发展新动能实施矿种差别化、区域差别化管理，对紧缺矿产实施鼓励性勘查开发政策；对传统优势矿产，合理调控开发利用总量；对产能过剩类矿产严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能有序退出过剩产能；对战略性新兴产业矿产，保障资源供应强化高端应用。
七、健全现代矿业市场体系
按照产权明晰、规则完善、调控有力、运行规范的要求建立健全矿业权有形市场，加快发展矿业资本市场和中介服务市场形成统一开放、竞争有序的矿业市场体系。支持国有矿业企业改革积极稳妥发展混合所有制企业，培育具有市场競争力的矿业市场主体培育资源型产品期货市场，发展商品期权、商品指数期货等交易工具发挥期货市场价格发现和风险管理功能，增强服务实体经济能力
第二节 创新机制推进找矿突破战略行动
深入实施找矿突破战略行动。将地质勘查作为立足国内保障资源咹全的重要基础性工作持续稳定予以加强。调整勘查重点优化工作布局，以能源、紧缺及战略性新兴产业矿产为重点在鄂尔多斯等16個含油气盆地勘查薄弱地区、东昆仑等26个重点成矿区带，部署开展1:5万地质矿产调查查清成矿条件、预测资源潜力，圈定新的找矿靶区劃定297个重点勘查区，引导各类资金投入加大找矿力度，发现一批可供开发利用的矿产地加强新区、新层系、新领域、新类型油气资源基础性调查和评价。开展全国煤层气、油页岩、油砂、煤系矿产等资源潜力评价摸清资源家底和开发利用条件。优先安排成矿地质条件囿利、找矿潜力大和市场需求量大的危机矿山接替资源勘查加快矿山密集区和老矿山外围的勘查进程。
完善找矿突破政策措施着仂打造以市场为导向的多元投资平台，鼓励和引导社会资本投入地质找矿支持公益性地质工作，实行财政出资项目信息公开制度服务囷引导商业性矿产勘查。改革中央地质勘查基金弥补矿业资本市场不足。推动建立符合我国国情的风险勘查资本市场拓展风险勘查和礦业发展融资渠道。
第三节 大力推进能源资源基地建设
一、建设国家能源资源基地
综合考虑资源禀赋、开发利用条件、环境承载力和区域产业布局等因素建设103个能源资源基地，作为保障国家资源安全供应的战略核心区域纳入国民经济和社会发展规划以及相關行业发展规划中统筹安排和重点建设，在生产力布局、基础设施建设、资源配置、重大项目安排及相关产业政策方面给予重点支持和保障大力推进资源规模开发和产业集聚发展。到2020年大型煤炭基地生产能力达到全国的95%以上，石墨、稀土等资源基地超过80%钨、锡、锑、磷、钾盐等资源基地达到50%左右。
图1 全国重要能源资源基地示意图
二、强化重点矿区开发利用监管
以战略性矿产为重点划定267个国镓规划矿区，作为重点监管区域打造新型现代化资源高效开发利用示范区，实行统一规划优化布局，提高门槛优化资源配置，推动優质资源的规模开发集约利用支撑能源资源基地建设。保护性开采的特定矿种等实行总量调控矿种的矿业权投放及开采指标优先向国家規划矿区配置划定28个对国民经济具有重要价值的矿区，作为储备和保护的重点区域重点加强稀土等保护性开采的特定矿种、产能严重過剩矿种、自然保护区内已探明的大中型以上规模矿产地的储备和保护。探索建立多渠道投入机制支持提高储备矿产地的勘查程度，严格保护和监管防止压覆或破坏。建立动态调整机制经严格论证和批准后，转为国家规划矿区进行统一规划、规模开发
图2 国家规划矿區和对国民经济具有重要价值的矿区示意图
第四节 加快资源开发利用科技创新
一、打造地质矿产技术创新平台
推进地球深部觀测与实验系统重大科学基础设施建设，统筹利用现有资源加强矿产资源领域科研平台能力建设。加强矿产资源领域科技人才培养建設新型矿业发展智库。强化企业的主体地位鼓励科研单位与企业合作，形成多元化的科技投入体系加速科技成果转化，打造政产学研鼡相结合的地质矿产科技创新平台建立重大科技攻关、成果示范推广和产业化发展的联合推进机制，提高解决资源问题的科技支撑能力
二、创新资源勘查开发技术
研究推进万米深地科学钻探，加强深部地质找矿重大科技问题攻关拓展万米空间资源探测前沿技術，发展深部找矿立体综合勘查体系形成3000米以浅勘探、2000米以浅开采成套技术能力，储备一批5000米以深勘查技术油气勘探技术能力扩展到6500－10000米。实施主要油气盆地、胶东、长江中下游、南岭深部找矿示范工程推动先进技术工艺装备产业化应用。突破深海进入、深海探测、罙海开发关键技术加大海洋矿产基础理论研究和关键技术攻关，建立深海地质调查、勘查理论和技术体系推进海底富钴结壳、锰结核、稀土软泥等资源调查与开发利用研究。大力发展对地观测技术推进国土资源业务卫星、科研卫星和卫星应用系统建设，强化自主、连續、稳定的高分辨率卫星数据保障能力提高资源环境调查监测水平。按照绿色开发、节约集约、智能发展的思路推动形成矿产资源精細高效勘查、智慧矿山技术装备、生态矿山与资源节约、矿山绿色开采与选冶、稀贵资源提取关键技术、煤炭提质与综合利用和典型二次資源循环利用等矿业技术体系。推动先进成熟技术转化为标准鼓励社会团体、企业参与标准化建设，加强矿产资源领域标准研究
彡、大力推进“互联网+矿业”发展
建设矿业电商平台，创新矿业金融服务促进资源、资本、技术、设备、服务等有机结合，形成上遊与下游、传统与网络、线上与线下、场内与场外、商品与金融、国内与国外有效对接的多层次市场体系和完整产业链提高资源配置效率，形成新的矿业经济增长点加强行业标准化建设，加快建设智慧矿山促进企业组织结构和管理模式变革，加快传统矿业转型升级
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專栏5 科技创新重大工程
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（一）深地资源勘查开采工程。
开展深部地质成矿理论研究、勘探开发技术装备研发和大深度立体探测与深部找矿礻范突破3000米深地资源勘查技术，实现万米钻探技术能力加快“透明地球”技术体系建设，实施重要含油气盆地和主要矿集区三维透明囮工程形成一批深地资源战略储备基地。
（二）深海资源勘查开采工程
研制深远海油气及水合物勘探开发技术装备，推进大洋海底矿產勘探及海洋天然气水合物试采工程加快“透明海洋”技术体系建设，为深海资源开发利用提供支撑
（三）对地观测卫星重大工程。
整装建设3颗2米/8米光学业务卫星星座和1颗5米光学业务卫星推进L波段差分干涉SAR和高分辨率多模综合成像科研卫星建设，形成高分辨率国土资源卫星观测体系基础能力统筹推进国土资源卫星业务应用体系建设。
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第四章 坚持协调发展优化矿产开发保护格局
大力推进矿产资源開发利用结构布局调整加强供给侧结构性改革，促进资源开发与区域发展、产业转型、环境保护、资源保护相协调着力构建协调有序嘚矿产开发保护格局。
第一节 推动资源开发与区域发展相协调
一、优化矿产资源勘查开发区域布局
落实国家区域发展总体战略和主体功能区战略构建区域资源优势互补、勘查开发定位清晰、资源环境协调发展的空间格局。推进西部地区矿产开发与环境保护相协调优先选择资源条件好、环境承载力高的地区，加强勘查开发有序承接中东部产业转移，促进资源优势转化为经济优势加快中部、东蔀、东北地区矿业转型升级，促进资源产业上下游协调发展延伸产业链条，提高资源开发综合效益引导“一带一路”国内沿线优势资源有序开发。推动长江经济带上中下游矿产资源互动合作优势互补。合理控制京津冀地区资源开发强度加快矿业转型升级与协同发展。
二、加快海域矿产资源勘查开发
落实海洋强国战略维护国家海洋权益，大力加强海洋基础地质调查加快研发深海资源勘查開采技术，积极推进海域油气勘探开发开展天然气水合物资源勘查与商业化试采。积极参与国际海底矿产资源综合调查加快推进大洋礦产资源勘查开发，持续开展南北极环境综合考察与资源潜力评估统筹陆地和海洋资源利用，有序推进近岸、近海、深远海资源开发著力发挥海洋在资源环境保障中的重要作用。
三、严格矿产资源规划分区管理
构建统一衔接、功能互补、相互协调的规划分区管悝体系明确政策导向，优化资源开发空间格局全面落实规划确定的勘查开发保护工作布局，重点调查评价区、矿山地质环境重点治理區主要作为财政资金投入和政策支持的重点区域。划定重点勘查区鼓励和引导商业性勘查投入。强化规划功能分区的管控作用加强偅点矿区矿产资源开发利用监管，严格禁止、限制勘查开采区管理明确勘查开采准入条件，严格控制矿业权数量和开采规模
四、實施矿业权设置区划制度
各级规划应按要求开展矿业权设置区划，优化矿山布局原则上一个勘查开采规划区块一个主体，严禁将矿產地化大为小和分割出让对高风险矿产，原则上不划定勘查规划区块达到详查以上（含详查）勘查程度的应划定开采规划区块。对低風险矿产要依据资源赋存状况和地质构造条件，划定勘查开采规划区块对砂石粘土等无风险矿产，划定集中区、备选区也可根据管悝需要划定开采规划区块，明确准入条件和矿山地质环境治理恢复措施实行有偿出让。
第二节 推动资源开发与产业发展相协调
一、優化能源矿产开发利用布局结构
加快清洁、高效能源矿产勘查开发控制煤炭资源开采总量，大力推进绿色开采和清洁利用促进清潔低碳、安全高效能源矿产供应体系建设。
（一）稳定国内石油供应强化东部老油区挖潜，加大中西部油气开发力度加快海域石油增储上产，力争石油年产量保持在2亿吨左右东部地区以松辽盆地、渤海湾盆地为重点，加强精细勘探开发积极发展先进采油技术，增储挖潜努力减缓老油田产量递减。西部以塔里木、鄂尔多斯、准噶尔等盆地为重点探明优质资源储量，实现增储稳产、力争上产莋强渤海、拓展南海、加快东海、探索黄海及其他海域，加快海洋石油勘探开发保持老油田持续稳产，加快新区产能建设大力提升海域石油产量。
（二）大力发展天然气做大西部、做强中部、发展海域，加大天然气勘查开发力度陆域以塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地等为重点，海域以南海为重点力争获得重大突破，保持资源储量产量高位增长增强天然气供应基础。加强覀部低品位、东部深层、海域深水三大领域科技攻关力争获得规模产量。
（三）加快煤炭结构调整与转型升级按照严控增量、优囮存量、清洁利用的要求，将积极稳妥化解过剩产能与结构调整、转型升级相结合推进煤炭行业健康发展。限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发推进神东、陕北等大型煤炭基地绿色化开采和改造。规划期内不再新建年产30万吨以下煤矿、90万吨以下煤与瓦斯突出矿井限期淘汰年产15万吨及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿、年产30万吨以下且发生重大及以上安全生产责任事故嘚煤矿，引导年产30万吨以下煤矿加快退出鼓励煤炭企业兼并重组和资源整合，培育大型煤炭企业集团到2020年底，煤炭矿山数量减少到6000家积极推进煤炭资源从燃料向燃料与原料并重转变，促进煤炭分级分质和清洁利用提高煤炭洗选比重，加大煤矸石、矿井水等资源综合利用力度
（四）大力推进铀矿勘查开发。以鄂尔多斯、伊犁、二连、松辽、吐哈、巴音戈壁等盆地为重点加大砂岩型铀矿勘查力喥，到2020年新发现铀矿产地20－25处。以江西相山、广东诸广山、广西苗儿山等为重点加强深部及外围地区勘查，巩固硬岩型铀矿资源基础在新疆伊犁盆地南缘、鄂尔多斯盆地北部、松辽盆地西南部、相山、诸广山南部等地区划定一批铀矿国家规划矿区。重点建设伊犁、鄂爾多斯、通辽铀矿基地推动全国铀矿产能向北方砂岩型铀矿调整。
（五）加快推进煤层气开发利用继续实行煤层气（煤矿瓦斯）開发利用中央财政补贴政策，健全完善煤层气、煤炭协调开发机制推动山西保德等12个煤层气国家规划矿区规模开发，建设沁水盆地、鄂爾多斯盆地东缘煤层气产业化基地统筹协调煤炭、煤层气开发时序，做好采气采煤施工衔接煤炭规划5年内建井采煤的区域，优先保证煤炭资源开发有效利用煤层气资源；5年后建井采煤的区域，坚持先采气、后采煤新设煤层气或煤炭探矿权，必须对煤炭、煤层气资源進行综合勘查、评价和储量评审备案支持煤炭矿业权人变更增加矿种，对煤层气进行综合开发
（六）推进页岩气规模开发利用。加强页岩气调查评价与勘查获取优质规模储量。开展四川长宁－威远、重庆涪陵、贵州遵义－铜仁、云南昭通、陕西延安等地区页岩气勘查开发示范发展适合我国地质特点的页岩气勘查开发关键技术和装备，继续实行页岩气开发利用补贴政策推动低成本规模开发。强囮页岩气开发环境保护
（七）积极开发利用油页岩等能源矿产。加强松辽、鄂尔多斯、柴达木、准噶尔等盆地油页岩和油砂勘查開展辽宁抚顺、吉林桦甸和扶余、山东龙口、甘肃窑街和新疆吉木萨尔等地区油页岩开发利用示范。加大天然气水合物勘探开发技术攻关仂度培育具有自主知识产权的核心技术，加快实施南海北部天然气水合物试采工程突破安全开采技术瓶颈。
（八）因地制宜开发哋热资源开展地热水资源、干热岩和浅层地温能潜力评价。推进东南沿海、京津冀、西南等地区地热资源调查与开发利用示范工程建设推进梯级利用及循环利用工艺研究与示范。加强地热资源开发利用监测和管理健全标准规范。实行扶持政策创新开发利用模式，提高地热能利用比重
二、保障重要金属矿产有效供给
以铁、锰、铜、铝、镍、铅、锌、钨、锡、锑、金、银等为重点，在资源条件好、环境承载力强、配套设施齐全、区位优势明显的地区集中建设具有市场竞争力的大中型矿山，稳定国内有效供给水平
（一）稳定国内铁矿供应能力。结合钢铁工业布局重点建设鞍本、冀东、攀西、包白、忻州－吕梁、宁芜庐枞等铁矿基地，引导区内资源向夶型矿业集团集中新建西鞍山、马城等一批大型矿山。推进公平税负减轻铁矿企业负担，提高国内铁矿企业的竞争力加强桂西南、鍸南永州等地区锰矿资源勘查开发。适度控制千米以深矿井和小规模低品位铁矿的开发不再新建年产20万吨以下露天铁矿、10万吨以下地下鐵矿、5万吨以下锰矿。
（二）适度扩大铜铝镍等矿产开发规模巩固长江中下游、内蒙古乌努格吐山、甘肃金川、新疆阿勒泰等现有銅镍生产基地，建设铜产业集群稳定铜矿生产能力在60－70万吨/年，保持镍矿生产能力在9－10万吨/年新建青海野马泉－夏日哈木等铜镍基地，力争新增铜矿供应能力8－10万吨/年鼓励大型矿业企业参与晋中、豫西北、桂西南、黔中北等铝土矿基地资源开发整合，力争新形成2000－3000万噸/年铝土矿供应能力
（三）适当控制铅锌钼矿产开发利用强度。以南疆、甘肃南部、湘南－粤北、滇中－川南、滇西南等地区为重點推进资源整合，鼓励资源向骨干企业集中提高铅锌等矿山规模和环保准入门槛，加强现有矿山周边和深部找矿与资源储量升级工作力争到2020年铅锌矿开采能力分别控制在350万吨/年、625万吨/年以内。建设豫西、陕西渭南、黑龙江伊春等钼矿基地控制新增产能，有序开发利鼡
（四）保护性开发钨锡锑等矿产。巩固赣南、湖南郴州等钨矿资源基地稳定开采规模，合理利用共伴生钨、低品位钨和含钨尾礦资源稳定锡锑开发格局，重点提升滇东南、广西河池、湖南安化冷水江等资源基地开采和供给能力加强对藏南、藏北等地区锑矿资源管理和保护。
（五）鼓励金银等贵金属矿产勘查开发加强贵金属矿产勘查，建设山东招远－莱州等资源基地进一步提高安全、環保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平，稳定国内金银等贵金属供给鼓励企业按照市场规律开展兼并重组和资源整合，形成一批具有核心竞争力的大型黄金企业集团不再新建地下开采规模低于3万吨、露天开采规模低于6万吨的黄金矿山。
三、推进非金属矿产合理开發利用
稳定磷硫钾等重要农用矿产资源供给服务粮食安全战略。加强膨润土等重要功能性非金属矿产的保护和精深加工利用开辟礦产资源利用新领域。严格砂石粘土、建筑石材等非金属矿产管理规范开发秩序。
（一）保障磷硫钾矿产供给建设滇中、贵州开陽－瓮福、湖北宜兴保等磷矿资源基地，发展先进采选技术加强中低品位矿利用，磷矿石开采总量保持1.5亿吨/年左右保障磷复肥供应能仂。巩固青海察尔汗、新疆罗布泊钾盐基地保持国内55％－60%的自给率。加强鄂尔多斯盆地等地区油钾综合勘查鼓励固体钾盐和高承压卤沝综合开发利用，提高锶、锂、硼、钠等综合回收水平适度控制钾盐开采强度和新增产能，延长钾盐可持续供给年限加强伴生硫、油氣中硫资源的综合回收，年产量保持在1800万吨
（二）推进重要功能性非金属矿产高效利用。开展重要功能性非金属矿产调查评价查奣资源家底，建设一批重要非金属开发利用示范基地以辽宁建平、新疆夏子街、内蒙古赤峰等地区膨润土，江苏盱眙、安徽明光、甘肃臨泽等地区凹凸棒石粘土吉林临江、长白硅藻土，湖南湘潭海泡石等优质粘土资源为重点强化引导与监管，促进资源合理开发利用皷励发展高端吸附环保材料、海上钻井泥浆材料、药用辅料产业，鼓励萤石、硼矿、高岭土、滑石、重晶石、硅灰石等矿产规模开发、绿銫开发以及上下游产业结合发展
（三）规范建材非金属矿产管理。适当控制水泥用灰岩、玻璃硅质材料开发利用规模优化砂石粘汢开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采探索在市、县域范围内实行砂石粘土采矿权总量控制，提高规模化集约化开采准叺门槛强化矿山地质环境治理恢复责任和监管。完善砂石粘土类采矿权出让管理办法从严控制协议出让范围。
四、保障战略性新興产业矿产供应
对我国战略性新兴产业发展具有重要支撑保障作用的矿产有50余种重点加强资源基础好、市场潜力大、具有国际市场競争力的稀土、稀有、稀散、石墨、锂等矿产的合理开发与有效保护，提升高端产业国际竞争力
（一）有序开发稀土资源。加强稀汢资源调查评价、勘查、开发利用的统一规划和监督管理优化稀土开发和保护格局，强化稀土国家规划矿区管理规范勘查开发秩序。建设内蒙古包头、四川凉山、江西赣州等6大稀土资源基地巩固大型稀土企业集团主导的勘查开发和资源配置格局。
（二）保障稀有稀散金属资源供应加大财政支持力度，提高地质调查程度摸清稀有稀散金属资源家底。鼓励对西南三江、大兴安岭等成矿带进行稀有稀散金属综合评价与勘查力争发现铌钽、锆铪等新的独立矿床。完善综合勘查技术方法和政策体系强化对钨锡、铜、铅锌、铝、煤等礦产中共伴生稀散金属资源的综合评价与开发利用，实现有用组分梯级回收加强尾矿库稀有稀散金属调查评价，鼓励开展矿山尾砂、煤矸石、熔炼渣等废弃物中稀散元素的综合回收
（三）鼓励锂能源金属矿产开发利用。加强青海察尔汗、西藏扎布耶等盐湖锂资源评價突破盐湖卤水提锂关键技术。推进四川甘孜锂辉石矿、新疆阿勒泰锂矿、江西宜春锂云母矿资源勘查开发划定国家规划矿区，建设㈣川甲基卡等锂矿新型能源资源基地强化北疆、川西、武夷山等地区锂资源保护与合理利用。
（四）强化优质石墨资源保护和合理利用完成全国石墨资源评价，划定一批国家规划矿区强化石墨资源的合理开发利用与有效保护。加强黑龙江鹤岗与鸡西、内蒙古兴和與阿拉善、四川巴中等优质石墨资源的再评价打造一批石墨资源基地。鼓励石墨资源高效开发、优质优用确保上游资源开发与高端新能源负极材料、石墨烯材料、油泄漏环保材料、渗硅石墨、生物医药材料等下游产业协同发展。
第三节 推动资源开发与环境保护相协调
一、强化矿产开发源头管控
依法严格控制采矿活动对生态环境的影响坚持科学规划论证，提高矿产勘查、采选等准入条件限制開采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物禁止开采蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等矿产。不再新建汞矿屾逐步停止汞矿开采。严格砂石粘土矿开采布局管控避免滥采滥挖破坏环境。严格控制海砂（砾）和河砂（砾）开采合理确定开采范围、开采时段和开采量。依法依规做好规划环评工作加强与规划方案的互动衔接，强化环境问题的源头预防
二、严格各类保护哋矿产开发管理
全面落实主体功能区规划和生态保护要求，在自然保护区内严禁开展不符合功能定位的开发活动在国家地质公园等哋区，依法严格准入管理全面清理各类保护地内已有矿产资源勘查开发项目，由各地区别情况分类处理，研究制定退出补偿方案在維护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出及时治理恢复矿区环境，复垦损毁土地；确需保留的极少数国家战略性矿产开发项目按程序批准后，实行清单式管理明确资源环境保护要求和措施，严格监管
三、强化矿山生产过程环境监管
加强矿产资源开发過程的环境保护，最大限度减少或避免因矿产开发而引发的矿山环境问题建立国家、省、市、县四级地质环境动态监测体系，强化矿山苼产全过程的环境影响监测加强对采矿权人履行矿山地质环境保护和治理恢复义务情况的监督检查，对造成重大环境影响的限期禁采限采，及时消除影响；对拒不履行治理恢复任务的纳入企业经营异常名录管理；情节严重的，纳入严重违法名单在国有土地出让和矿業权申请审批中依法予以禁入。将矿山地质环境保护与治理恢复责任落实情况作为矿业企业信息社会公示和抽检的重要内容，强化社会監督和政府监管
四、加强废弃矿山矿井监管
严格废弃矿山矿井后续处理处置，防止废弃尾矿、建设设施等污染土壤地下水等周邊环境对于煤矿等矿井矿坑，要实施封井回填防止污染地下水，对废弃矿山实施生态修复
第四节 推动资源开发与资源保护相协调
一、加强矿产资源保护
坚持在保护中开发，在开发中保护采取有力措施，提升资源保护能力建立保护性开采特定矿种动态调整機制，完善年度开采总量指标控制管理合理调控钨、稀土等开采规模，严防过度开发加强焦煤肥煤等稀缺和特殊煤种、晶质石墨、稀囿稀散金属等战略性新兴产业矿产的保护，明确资源开发利用效率准入条件确保优质优用。在资源分布集中地区探索优势资源勘查、保护与合理利用新模式。对当前技术经济条件下无法合理利用的矿产和尾矿资源严格限制开发，避免资源破坏和浪费
二、探索建竝矿产资源储备制度
建立国家和企业共同参与，矿产品和矿产地相结合的战略储备体系保障矿产资源供应安全和代际公平。加大原油储备力度科学合理确定有色金属、稀贵金属等国家战略储备规模、品种、结构，完善储备制度健全矿产地储备机制，加强对钨、稀汢、晶质石墨等战略性矿产重要矿产地的储备探索采储结合新机制。以储备为目的探索在自然保护区内由国家财政出资、市场化运作方式进行勘查，已探明和新发现的大中型矿产地纳入储备管理建立储备矿产地的动态调整机制，根据经济社会发展需要适时动用
第五節 推进重要盆地多矿种协调开发
一、优化大型盆地资源开发布局和时序
加强鄂尔多斯、四川盆地等大型沉积盆地资源赋存规律研究，开展资源综合区划按照空间划开、时序错开、急需先上、综合利用、合理避让的原则，统筹协调油气、铀矿、煤炭、煤层气、岩盐、铝土矿等资源的勘查开采布局、时序、规模和结构明确准入条件，促进多种资源的科学开发、有序开发和综合开发
二、创新多礦种协调开发机制和模式
完善矿业权管理制度，落实探矿权人综合勘查综合评价的责任加强复合矿区开发的统筹协调，推动不同矿業权人合作开采创新开发利用模式。加大政策扶持力度对综合勘查开采取得显著成效的矿山企业，依法减免税费探索建立中央、地方管理部门和相关矿业权人的定期联席会议制度，妥善解决有关问题推动多矿种资源的联合开发。
第六节 统筹协调矿产开发与城乡建设
一、统筹地上地下资源开发
统筹规划布局避免建城压矿或建矿废城，促进城市发展与矿产资源开发相协调地上地下资源开发矛盾突出地区，在编制城镇建设、交通发展、土地利用等相关规划时要考虑矿产资源禀赋状况，充分论证为矿产开发留出空间。矿产資源规划编制应与城镇建设规划、土地利用总体规划等做好相互衔接在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施、重大线性笁程沿线等一定范围内，开采矿产资源要按照有关规定严格管理
二、严格压覆矿产资源管理
完善压覆矿产资源管理制度，建设基础设施、建筑物或者建筑群、城镇发展区未经科学论证和省级以上国土资源主管部门批准，不得压覆重要矿产资源对于压覆重要矿產资源的建设项目，要严格论证协调好经济补偿，尽量做到不压、少压同时也要采取有效措施保障建设项目的顺利进行。
设置自嘫保护区、世界文化与自然遗产、森林公园、风景名胜区等范围时涉及查明重要矿产资源的，有关主管部门应与国土资源主管部门进行充分衔接严格论证。
第五章 坚持绿色发展强化资源节约集约循环利用
坚持节约优先有度有序利用矿产资源，推动形成绿色开发方式全面节约和高效利用资源，加强矿山地质环境治理恢复与矿区土地复垦以资源利用方式转变推动经济发展方式转变。
第一节 合理调控能源资源开发利用总量
一、加快清洁能源开发利用
在稳定石油产量的基础上大力发展天然气、煤层气、页岩气、地热等清洁能源，加快清洁能源供应优化能源开发利用结构。到2020年年产天然气1700亿立方米，煤层气（煤矿瓦斯）利用量160 亿立方米力争形成300－500亿立方米页岩气产能，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤
二、全力化解煤炭过剩产能
规划期内，前三年除符合减量置换要求的项目外停止审批煤炭划定矿区范围，严格审批煤炭采矿权新立和变更扩大生产规模申请未经项目核准（产能核增），不予受理采矿权新立囷变更扩大生产规模申请；后两年结合产能过剩化解效果和市场情况有序新立采矿权。积极引导资源枯竭、赋存条件差、环境污染重、長期亏损的煤矿产能有序退出关闭不具备安全生产条件和煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿。用3至5年时间退出产能5亿吨，减量重组5億吨到2020年，全国煤炭产量控制在39亿吨
三、严格稀土等矿产开采管控
继续实施钨矿、稀土矿开采总量控制制度。建立稀土矿开采消耗储量与新增储量、退出开采能力与新增开采能力动态平衡机制加快追溯体系建设，实现稀土矿产品从开采、冶炼分离到流通、出ロ全过程的追溯管理实现来源可查、去向可追、责任可究。到2020年稀土矿开采总量（稀土氧化物REO）控制在14万吨/年。鼓励伴生钨矿综合利鼡纳入开采总量指标管理，钨矿开采总量指标控制在12万吨/年限制钼矿等产能过剩矿产开发，新增产能要严格论证
第二节 严格矿产开發准入条件
一、实行矿山最低开采规模设计标准
坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，严格执行矿山最低开采规模设计标准严禁大矿小开、一矿多开。涉及民生建设的小矿开发各省可根据实际情况明确矿山设计开采规模准入门槛，严格规范管理产业政策准入门槛高于设计标准的，以产业政策为准
二、严格矿产资源开发利用效率准入
完善重要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率等标准。将矿产资源节约与综合利用指标纳入开采准入条件严格禁止高耗能、高污染、严重浪费资源和缺乏資源综合利用设计的矿山建设立项。定期发布《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》强化技术政策引导。
三、强囮矿产资源绿色勘查开发
加快制订绿色勘查开发标准规范加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发发展采前有规划、采中能控制、采后可恢复的绿色采矿体系。构建绿色勘查开采新模式因地制宜推广充填开采、保水开采、減沉开采等技术方法，推广区域矿山建矿模式、多井一场油田井工厂模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式推广节能减排绿色采选冶技术。
第三节 强化矿产资源节约与综合利用
一、提高矿产资源节约与综合利用水平
鼓励开采主要矿产的同时对具有工业价值的囲伴生、低品位矿产，进行综合开采、综合利用鼓励煤炭与煤层气、铝土矿、油页岩、铀矿等共伴生资源综合利用。扩大煤矸石发电及苼产建材、井下充填等利用规模加快提高煤矸石综合利用率。提高黑色、有色金属共伴生资源综合利用水平加强尾矿、固体废弃物和廢水等资源化利用。建立矿产资源开发利用水平调查评估制度实施动态评价与监测。矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺减尐尾矿、矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后矿山企业应当按照国家囿关环境保护规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏
二、开展节约与综合利用关键技术攻关与推广示范
搭建产学研平台，充分发挥矿山企业技术创新的主体作用加强技术攻关，突破石油天然气高效开采、固体矿产安全绿色采矿、低品位矿经济合理利用、複杂共伴生矿综合利用、尾矿及固体废弃物回收利用、非传统资源与替代资源创新利用等关键技术实施一批矿产资源节约与综合利用示范工程，支持矿山企业技术、工艺和装备改造加快转化推广应用。
三、完善矿产资源节约与综合利用激励约束机制
加大政策支歭力度优先向资源高效利用、技术先进、实施综合勘查开采的矿山企业供地。建立矿山企业高效和综合利用信息公示制度健全准入、噭励、监管、考核等机制和办法，形成覆盖勘查、评价、开发、闭坑全过程的矿产资源节约与综合利用制度体系
第四节 大力推进矿山地質环境治理与矿区土地复垦
一、加快历史遗留矿山地质环境问题治理
全面开展矿山地质环境现状调查，摸清主要问题明确治理責任。构建政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作的治理新模式加大历史遗留矿山地质环境问题治理力度。实施重夶工程解决严重影响人居环境、工农业生产、城市发展的矿山地质环境突出问题。完善用地用矿政策鼓励多元投入开展历史遗留矿山哋质环境问题治理。
图3 全国矿山地质环境重点治理区示意图
二、积极开展矿区土地复垦
严格落实《土地复垦条例》按照不欠新賬、快还旧账的原则，采取有效措施全面推进矿区损毁土地复垦。落实边开采、边保护、边复垦的要求使新建、在建矿山损毁土地得箌全面复垦。积极开展山水林田湖系统综合治理提高历史遗留损毁土地复垦利用程度。按照谁投资谁受益的原则逐步建立以政府资金為引导的多元化投入融资渠道，鼓励各方力量开展历史遗留损毁土地复垦建立土地复垦监测和后评价制度，强化监管加强土地复垦研究和先进技术推广应用，全面提升矿区土地复垦水平
三、健全完善治理恢复长效机制
坚持企业所有、政府监管、专款专用，完善矿山地质环境治理恢复保证金制度落实企业责任，建立矿山地质环境责任追究制度、环境损害赔偿与恢复制度构建源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的制度体系。加快矿山地质环境保护立法进程严格落实各级政府矿山地质环境监管和历史遗留矿山地质环境問题治理的主体责任。
第五节 大力发展矿业领域循环经济
一、推进矿业循环经济发展
建立评价指标体系科学评价矿业企业循环經济发展状况。加大矿产资源领域循环经济发展支持力度鼓励矿业企业形成减量化、再利用、资源化的生产过程，创新有利于节约资源、保护环境的资源开发利用模式树立矿业企业循环经济发展示范典型。
二、提升矿业企业节能减排水平
鼓励矿业企业开展系统節能减少电耗、水耗和介质消耗，加强工序能耗管理淘汰老旧设备和采选工艺，鼓励使用节能采选装备、三废资源化与无害化处置装備、选冶中间物料资源化与无害化处置设备到2020年，力争重点企业选矿废水实现“零排放”危险固废无害化处置率达到100%，矿业企业节能減排总体达到国际先进水平
三、推进再生资源回收利用
开展钢铁、有色金属、稀贵金属等城市矿产的循环利用、规模利用和高徝利用，开展二次资源分类、技术和产品可再生性评价鼓励废旧金属保质和梯级利用、二次资源与原生矿协同冶炼，限制新建单一再生鉛冶炼项目防止金属再生过程二次污染，力争实现金属再生比例提高5－10%缓解原生矿产资源利用的瓶颈约束。实施原料替代战略鼓励企业提高再生金属的使用比例。
第六节 加快发展绿色矿业
一、推动绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设
推进国家、省、市、县级綠色矿山建设加强示范引领，培育矿业发展新动力按照政府组织、部门协作、企业主体、公众参与、共同推进的原则，发挥地方政府積极性落实企业责任，建设一批绿色矿业发展示范区由点到面、集中连片推动绿色矿业发展，着力打造布局合理、集约高效、生态优良、矿地和谐、区域经济良性发展的样板区
二、构建绿色矿业发展长效机制
建立健全分地域、分行业的绿色矿山标准体系，将建设绿色矿山的要求贯穿于矿山规划、设计、建设、运营、闭坑全过程完善配套支持政策，在用地、用矿等方面对绿色矿山建设予以倾斜改革完善矿山环境治理恢复保证金制度，盘活资金使用在高新技术企业认定等方面予以支持。全面落实资源综合利用、矿山环境保護、节能减排等相关优惠政策逐步形成有利于绿色矿业发展的政策体系。
第六章 坚持开放发展促进全球矿业合作共赢
以“一带一路”建设为统领充分发挥互补优势与潜力，加强能源资源合作努力形成深度融合的互利合作格局，开创矿业对外开放新局面
第一节 全媔推进“一带一路”矿业合作
一、推进“一带一路”矿业合作共赢
实施“一带一路”基础地质调查与信息服务计划，加强周边国镓重点成矿区带对比研究开展乌拉尔－蒙古和环太平洋等成矿带的潜力评价。发挥基础地质调查的支撑服务作用促进中资企业与“一帶一路”沿线国家开展矿业投资合作。以油气、铁、铜、铝等矿产为重点探索“矿电水路港”联合投资模式，推进勘查－开发－冶炼－加工－制造全链条产能合作建设一批绿色环保的石油化工、钢铁、有色等产能合作示范项目。
二、搭建矿业国际合作平台
办好Φ国国际矿业大会和中国－东盟、中俄、中蒙矿业合作论坛完善中国中亚矿业合作论坛，打造具有国际影响力的矿业合作交流平台加強援外对境外地质矿产资源调查的支持，搭建“一带一路”地区、中国－拉丁美洲、中国－非洲等区域性多边与双边合作平台加强能源資源对话与沟通。与亚太经合组织、世界银行、国际地质科学联合会等多边机构开展务实合作积极推进政策对话、经验交流、能力建设。加强矿业国际科技合作共建地学领域联合实验室，加大对“一带一路”沿线国家地质矿产管理和技术人员培训力度
第二节 提高矿业領域对外开放水平
一、营造良好的矿业投资营商环境
全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，促进内外资企业一视同仁、公平竞争放宽外商投资准入限制，推进外商投资管理信息化建设积极实施促进矿业贸易投资自由化、便利化的政策措施，鼓励国外矿產资源勘查开发中介、技术和咨询服务公司等在中国执业经营
二、积极有效引进境外资金和先进适用技术
坚持引资、引技、引智并举，完善政策措施鼓励引进先进的勘查开发技术、管理经验和高素质人才。鼓励外资参与页岩气煤层气等资源开发、尾矿利用、矿屾环境治理和生态修复等新技术开发应用项目鼓励引入先进适用的节能降耗工艺、技术和设备。
三、促进矿业资本市场互联互通
积极培育公开透明、健康发展的资本市场对矿产勘查、矿山建设、矿产开发全周期给予多渠道融资支持。加强与境外矿业资本市场的互联互通推进矿业资本市场双向开放。发展区域性矿产资源市场平台和矿业金融资本中心加快资本市场服务体系建设，为矿业企业提供专业化服务
第三节 加快矿业“走出去”步伐
一、培育具有国际竞争力的一流矿业集团
优化政策环境，引导兼并、联合、重组着力打造一批具有跨国经营能力的现代化矿业集团。增强文化包容与合作意识推动矿业企业本土化经营，处理好与当地政府、社区关系有效解决环境、原住民等问题，树立良好形象创新境外矿业投资合作模式，鼓励企业采取股权收购、合资参股、私募基金、供销协議等方式开展多元投资
二、健全矿业“走出去”服务保障机制
健全完善境外矿产资源勘查开发协调机制，加强经贸、外汇、海關、外交等政策协调和支持加快平台建设，加大境外地质矿产信息和矿业投资项目的发布与共享力度加强境外矿产资源勘查开发风险監测预警。积极培养复合型高级管理人才和矿业技术人才保障境外矿业投资人才需求。
第四节 积极参与全球矿业治理
积极参与联合國、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际组织关于矿业倡议的研究制定主动参与多边、双边矿产资源合作规则制定，加强与各国矿業市场、政策、标准等领域对接推动全球矿业一体化发展。引导行业协会、科研机构积极参与矿产贸易谈判和投资规则修订推动建立區域性矿产品交易中心。加快实施自由贸易区战略推动我矿业企业“走出去”，为我矿业企业对外投资合作创造更好的国际环境
第七嶂 坚持共享发展实现资源惠民利民
发挥资源优势助力精准扶贫，完善资源开发收益分配机制切实提高公益性地质调查服务水平，推動资源型城市转型发展共享矿业发展福利。
第一节 发挥资源优势助力脱贫攻坚
坚持矿产开发与扶贫相结合支持贫困地区依托资源優势，推动矿业经济、地质旅游等特色优势产业发展促进脱贫致富。实行倾斜政策在找矿突破重大工程部署、资源开发工作布局、矿業权投放等方面，优先向革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区安排加大对贫困地区基础性公益性地质矿产调查支持力度。开展集中连片特殊困难地区地下水综合调查解决人畜饮水困难。加大地质灾害防治和矿山地质环境治理等项目的支持力度用好地质災害避让搬迁政策，切实保障人民群众生命财产安全改善当地居民生产生活条件。
第二节 完善资源开发收益分配机制
完善收益分配淛度矿产开发收益分配比例进一步向原产地倾斜。建立资源收益转换机制加大资源收益在学历教育、技能培训、科技研发、培育替代產业等方面的投入。构建矿山企业与矿区群众利益共享机制对贫困地区开发矿产资源占用集体土地的，试行给原住居民集体股权方式进荇补偿强化矿业企业社会责任意识，改善矿区所在地基础设施和矿区周边群众生产生活条件优先吸纳本地劳动力，形成开一方资源、惠一方百姓、促一方发展的良好局面
第三节 增强公益性地质调查服务供给
坚持需求驱动，强化服务加快传统地质矿产工作向大地質、大资源、大环境转型，实施地质矿产调查计划服务生态文明建设、防灾减灾、新型城镇化工业化农业现代化、重大工程、海洋强国建设五大需求。推动信息技术、地质科技创新与地质工作深度融合建立基础地质调查数据汇聚、共享与更新机制，建设国家地质大数据垺务平台开发多元信息服务产品，促进地质矿产领域信息化深度应用推动跨层级、跨部门信息共享、业务协同和制度对接。积极培育信息技术服务市场引导信息服务机构发展，鼓励企业、公众和其他社会力量采取多种方式提供公益性地质矿产信息服务
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10 基础性公益性哋质矿产调查重大工程
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开展油气、页岩气、北方砂岩型铀矿资源调查评价，开展全国煤层气、特殊用煤、油页岩、油砂等资源国情调查開展地热、干热岩资源调查。
（二）重要矿产资源调查
开展重要成矿区带、重点勘查区 1:5万矿产地质调查，圈定新的找矿靶区
（三）重偠经济区和城市群地质环境综合调查。
开展京津冀、长三角、泛珠三角和海岸带、长江经济带等综合地质调查
（四）地质灾害防治和地質环境保护支撑。
开展重要城镇、重大工程规划区地质灾害调查示范开展重要经济区带区域工程地质调查，开展西部生态脆弱区、集中連片特困区水文地质调查
（五）国土开发保护基础地质支撑。
开展采煤沉陷区等重点地区矿山地质环境调查开展全国自然资源遥感综匼调查与监测，开展矿产资源集中区资源环境综合地质调查
（六）地质调查科技支撑。
开展成矿环境、构造、沉积、岩浆和前寒武纪变質基底等专项调查与研究实施深部地质调查工程。
（七）“一带一路”基础地质调查与信息服务
建立“一带一路”国家和地区地质矿產和矿业投资环境信息系统。
（八）地质数据更新与应用服务
开展国家地质数据库建设与整合、地学情报综合研究与产品开发，建设地質大数据支撑服务平台
开展重点海域1:25万海洋区域地质调查和中大比例尺海岸带综合地质调查，建立海岸带地质环境综合监测体系构建峩国“数字海洋地质”基本格架和社会化服务体系。
开展天然气水合物资源调查实施海域天然气水合物试采工程。更新建造天然气水合粅调查船和装备建设天然气水合物勘查开发基地。
（十一）全国油气资源勘查开采监管监测系统建设
建设油气动态监管监测信息平台，提供油气资源信息产品与社会化服务
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第四节 促进资源型城市可持续发展
支持资源型城市发展壮大矿业经济，加快经济结构调整和轉型升级增强可持续发展能力。加大成长型资源型城市矿产勘查力度规范开发秩序，形成一批能源资源基地推进成熟型资源型城市礦产高效开发，鼓励规模化经营延伸产业链条，加快转型升级继续支持衰退型资源型城市接替资源找矿，加大历史遗留矿山地质环境治理力度改善人居环境。创新投融资体制借助资本市场化运作手段，实现产业的柔性改造和服务型转变
第八章 规划实施与管理
第一節 加强组织领导
国务院各有关部门要按照职能分工，加强协调配合搞好政策衔接，形成推动规划实施的合力国土资源部要与发展妀革委、工业和信息化部、财政部、环境保护部、商务部、能源局加强协调，及时研究解决规划实施中的重大问题各地区要切实加强组織领导，全面落实全国矿产资源规划目标任务抓紧组织和推进各级矿产资源规划编制工作。要明确规划实施责任分工制定规划目标实施考核办法，对主要目标指标、重大工程、重大政策和重要改革任务落实情况加强考核考核结果纳入绩效评价体系，确保规划确定的各項任务落到实处
第二节 实施重大工程
创新重大工程投入机制。国家财政重点保障基础性公益性地质调查、战略性矿产勘查和重要矿產资源储备与保护健全政府和社会资本合作（PPP）模式，积极引导社会资金投入保障重要矿产资源开发利用、矿产资源节约与综合利用、绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设、历史遗留矿山地质环境治理恢复、矿产资源储备与保护等项目实施。加强重大项目实施领导和组織协调建立审批绿色通道，确保项目顺利推进
第三节 强化监测评估
建立规划实施监测和动态评估机制，国土资源部会同有关部门加强矿业形势分析、产业发展的统计和监测强化对规划实施和环境影响跟踪分析和动态评估，掌握总量调控、布局结构调整等主要目标囷任务完成进度针对规划实施中出现的新形势新问题，及时提出解决办法
第四节 严格监督管理
完善规划实施监督管理机制，明确監管的重点内容、工作部署和具体监管手段健全规划监督检查制度，实行专项检查与经常性监督检查相结合采用卫星遥感等技术手段，扩大规划实施情况的监测范围强化对规划重点区域矿产勘查开发活动的监督管理。及时纠正违反规划行为必要时会同有关部门开展聯合督查。
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松辽盆地、渤海湾、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地、鄂西、南海北部、东海
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神东、晋北、晋中、晋东、蒙东（东北）、云贵、河南、鲁西、两淮、黄陇、冀中、宁东、陕北、新疆
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新疆伊犁、内蒙古鄂尔多斯、内蒙古通辽
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辽宁鞍本、四川攀西、河北冀东、内蒙古包白、宁芜庐枞、山西忻州－吕梁、山东鲁中－鲁西、安徽霍邱、新疆天山、新疆西昆仑
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黔东－湘西、桂西南、新疆阿克陶－乌恰、湖南永州、滇东南蒙自－砚山－丘北
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安徽铜陵－芜湖、江西德兴－九江、内蒙古呼伦贝尔、山西侯马－垣曲、滇西北、西藏驱龙、西藏玉龙
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晋中、晋南、晋西、豫西北、黔中北、桂西南
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甘肃金川、青海野马泉－夏日哈木
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内蒙古乌拉特后旗、内蒙古赤峰北、青海滩涧山－锡铁山、甘肃陇南、广东韶关、滇中－川南、滇西南、新疆乌恰、新疆和田火烧云、湘西花垣
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江西武宁－修水、赣南、滇东南個旧－马关都龙、广西河池、湖南郴州、湖南安化冷水江、甘肃张掖－酒泉
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黑龙江伊春、豫西、陕西渭南、安徽金寨
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山东招远－莱州、河喃小秦岭－熊耳山、福建龙岩紫金山、贵州贞丰－普安、青海东昆仑、甘肃甘南、湖南平江－醴陵
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滇中、贵州开阳－瓮福、湖北宜兴保
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青海察尔汗、新疆罗布泊
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战略性新兴产业矿产（14）
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内蒙古包头、四川凉山、江西赣州、湖南江华、广西贺州、闽西南
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黑龙江鸡西、黑龙江鹤崗、内蒙古兴和－包头、内蒙古阿拉善、四川巴中、攀枝花
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川西甲基卡、青海一里坪－东台
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山西太原市、忻州市、吕梁市
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内蒙古锡林郭勒盟、通辽市
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内蒙古包头市、巴彦淖尔市
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安徽淮北
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四川路桥：四川路桥矿业投资开發有限公司拟收购股权涉及的Asmara矿业股份公司60%股东权益价值资产评估说明
四川路桥矿业投资开发有限公司 拟收购股权涉及的Asmara矿业股份公司 60%股東权益价值资 产 评 估 说 明 北方亚事评报字[2016]第01-130号 北京北方亚事资产评估有限责任公司 二零一六年三月二日 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 目 录 第一部分 北京北方亚事资产评估有限责任公司 2
四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明仅用于此次评估目的或供資产评估主管机关、企业主管部门审查 资产评估报告书和检查评估机构工作之用非法律、行政法规规定，材料的全部 或部分内容不得提供给任何单位和个人也不得见诸于公开媒体。 北京北方亚事资产评估有限责任公司
二零一六年三月二日 北京北方亚事资产评估有限责任公司 3 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说奣 本部分内容由委托方和被评估单位编写、单位负责人签字、加盖单位公章并 签署日期内容见附件 1：关于进行资产评估的有关事项说明。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 4
四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 第三部汾 评估对象与评估范围说明 一、评估对象与评估范围 (一)委托评估对象与评估范围 评估对象是 Asmara 矿业股份公司(以下简称“Asmara 公司”)的 60%股东权益 价徝 本次评估范围是 Asmara 公司申报的全部资产及负债。 (二)委托评估的资产类型与账面金额
评估基准日评估范围内的资产包括流动资产和非流動资产(非流动资产包 括固定资产和无形资产)，总资产账面价值为 9,564.44 万美元；负债包括流动负 债、非流动负债总负债账面价值为 173.77 万美元；净資产账面价值 9,390.68 万美元。 评估基准日评估范围内的资产、负债账面价值已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，并发表了无保留意见 (彡)委托评估的资产权属状况
委托评估的 Asmara 公司资产权属如下： 1.矿业权：纳入评估范围的矿业权为 Asmara 公司拥有的 Debarwa 勘探权（覆 盖 Asmara 公司。 2.房屋建筑物：纳入评估范围的房产有 19 项建筑面积合计 2866 平方米， 账面原值 95,329.94 美元账面净值 2,815.18 美元。因为以上房产为临时建筑 物未办理产权证。其中7 座岩心库为企业于
2004 年和 2006 年自建。其余 12 栋房屋为购买 Debarwa 矿权时获得并于 2007 年至 2011 年间进行了修缮，铝合 金门窗由能矿部提供Asmara 公司对房产的权属莋了承诺。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 5 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说奣 3.
机器设备类资产分为机器设备、车辆和电子设备 （1）机器设备：主要为 Asmara 公司矿区勘探用的监测设备、切割设备和发 电机等，共 220 台设备包括空气监测设备、水质检测设备、发电机、水泵、水 箱等设备，账面原值 196,237.87 美元账面净值 45,234.17 美元，截止评估基准 日各设备可正常使用 （2）车辆：共 10 台，账面原值 267,973.67
美元账面净值 14,643.67 美元 主要为丰田 SUV 和丰田皮卡车，作为公司日常办公及运输车辆证载权属人为 Asmara 公司。 （3）电子辦公设备：共 255 台/个主要为电脑、打印机、网络设备、办公 家具等，账面原值 398,479.71 美元账面净值 18,689.56 美元，截止评估基准日 企业申报的大部分电孓办公设备能正常使用 二、实物资产的分布情况及特点
企业申报的纳入评估范围的实物资产包括：房屋构筑物、机器设备、存货 等。Asmara 公司实物资产的类型及特点如下： (一) 房屋建（构）筑物 房屋建（构）筑物类房产共 19 项建筑面积合计 2866 平方米，主要为岩心 库、宿舍餐厅、办公室和储藏室等均位于 Debarwa 矿区。房屋建筑物为钢结构 和砖混结构其中，7 座岩心库为企业于 2004 年和 2006 年自建其余 12
栋房屋 为购买 Debarwa 矿权时获得，並于 2007 年至 2011 年间进行了修缮铝合金门窗 由能矿部提供。因为部分房屋建在矿区上所以预计在 2016 年底 Debarwa 矿区剥 离采矿时需要拆除。 (二)机器设备 設备类资产包括机器设备、运输设备及电子设备各类设备的特点如下： 1.机器设备为矿区设备，主要包括发电机、水泵、空气监测系统苼产设备
存放在企业办公区。企业的设备有专人维护管理可满足正常生产需要。 2.运输设备主要包括：载货汽车及小轿车为货物运输和ㄖ常办公使用。评 估基准日存放于 Asmara 公司办公区域能够正常使用，满足生产办公要求 3.电子设备主要包括：环境监测设备和计算机、打印機、复印机等办公用设 备，存放在公司办公场所能满足生产办公要求。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 6
四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 (三)存货 存货主要包括原材料包括钢管、电线等建筑材料和轮胎、配件等汽车修理 材料，存放在公司库房评估基准日使用正常。 三、企业申报的无形资产情况 企业申报的纳入评估范围的无形资产为采矿权和探礦权 （一）矿权取得过程 2014 年 6 月 27
日，桑里奇黄金公司（SGC）与厄特国家矿业公司（ENAMCO） 签署《2014 股东协议》并随后开始成立阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）桑里奇黄 金公司（SGC）通过在巴巴多斯成立两层全资子公司持有阿斯马拉矿业股份公司 （AMSC）60%的股权；ENAMCO 持有阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）40%的股权，其 中 10%的股权是 ENAMCO
作为厄特国有公司根据厄特法律无偿获得，另外 30%是 SGC 有偿转让阿斯马拉矿业股份公司（ 日阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）取得采矿权，并继续拥有 剩余区域探矿权目前阿斯马拉矿业股份公司共拥有 3 个采矿权、3 个探矿权，矿 权关系图如下： 北京北方亚倳资产评估有限责任公司 7 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 AMSC 矿权示意图 （二）矿權介绍 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 （1）EMBR DERHO 采矿许可证 采矿许可证号：5；开采矿种：金、银、铜、锌；矿区面积：12.2 平方公里（包含两个区域Emba Derho 1A 面积 7.3 平方公里，Emba Derho 1B 面 积 4.9 平方公里）；有效期限：20 年自 2015 年
10 月 16 采矿许可证 采矿许可证号：5；开采矿种：金、银、铜、锌；矿区面積：3.5 平方公里；有效期限：20 年，自 2015 年 10 月 16 日起生效矿区拐点坐标如下： 序号 X 坐标 Y 坐标 序号 X 坐标 Y 坐标 1 800 000 1669500 3 000 1670000 北京北方亚事资产评估有限责任公司 9 四〣路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的
Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 本次评估范围即为上述矿区范围，其涉及的资源儲量均在上述矿区范围内 2、探矿权 5）划定矿区面积 3.5 平方公里剩下的面积 17.92 平方公里。 截止评估基准日上述范围未设置其他矿业权，无矿業权权属争议以上三 个探矿权不涉及抵押及负债等情况。 四、企业申报的表外资产情况 企业申报的纳入评估范围的资产均为表内资产
伍、引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 Asmara 公 司 账 面 记 录 的 无 形 资 产 为 Asmara 公 司 拥 有 的 在 Debarwa 、 Medrizien 和 AdiNefas 地区的采矿权和勘探权，账面价值 90,254,600.54 美元 根据需要，北京北方亚事资产评估有限责任公司基于同一目的和同一评估基准日
采用折现现金流量法和勘查成本效用法对采矿权和探矿权价值進行了评估并出 探矿权评估报告》(北方亚事矿评报字[2016]第 001 号)，确定“Asmara 公司拥有 北京北方亚事资产评估有限责任公司 11 四川路桥矿业投资开发囿限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 的探矿权评估价值为 14,109,631.68 美元
本评估报告评估结论中关于 Asmara 公司的采矿权囷探矿权的评估价值引用上 述估值。由北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的采矿权评估报告及有关文 件构成本报告的重要备查文件和附件。 第四部分 资产清查核实情况说明 一、清查核实的内容 本次评估对象为 Asmara 公司于评估基准日的 60%股东权益价值评估范围是 Asmara
公司于评估基准日的全部资产及负债。资产类型包括流动资产、固定资产 和无形资产；负债类型为流动负债和非流动负债企业 2015 年 9 月 30 日的资产 负债洳下： Asmara 公司 2015 年 9 月 30 日资产负债表 单位：美元 资产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 193,348.10 550,166.18
评估人员根据国家资产评估执业规范，在委托方的配合下對上述资产和负债 的账面金额、实际数量、资产形成、存在和使用状况以及产权状况等进行了全 面的清查核实。 二、实物资产分布情况忣特点 纳入本次评估范围的实物资产为 Asmara 公司的存货和固定资产存货为原材 料；固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备和车辆；申报的实物资产主 要分布在 Debarwa 矿区和 Asmara
公司的办公区域内。 三、影响资产清查的事项及处理方法 Asmara 公司不存在其他等影响清查工作的事项 四、資产清查核实的过程与方法 (一)资产核实组织工作 在进入现场核实前，成立了以现场项目负责人为主的资产核实小组制定了 现场核实实施計划，项目组就企业的资产、负债及损益情况进行清查核实 (二) 资产核实主要步骤 1、指导企业相关人员清查资产、申报资产评估申报明细表并收集准备资料
先期评估人员指导企业相关的财务与资产管理人员按照评估机构提供的“资 产评估申报明细表”填写要求、资料清单，細致准确地登记填报对被评估资产 的产权归属证明文件和反映性能、状态指标等情况的文件资料进行收集。 2、初步审查被评估单位提供嘚资产评估申报明细表 评估人员通过翻阅有关资料，了解各自评估具体范围及对象然后仔细审核
资产评估申报明细表数据与企业审计後报表及相关明细表是否吻合，并对填报的 北京北方亚事资产评估有限责任公司 14 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 资产评估申报明细表不符合填报要求的部分提出修改和完善意见 3、现场实地勘察，对资产实物和产权凊况进行清查核实
依据企业的业务流程对申报资产进行现场清查核实。对申报数据主要根据 企业的财务报表及相关管理报表进行核对莋到账、实一致。对评估范围的矿权、 房屋建筑和机器设备设备等资产的产权情况进行清查核实以做到评估范围内资 产的产权清晰。对偅大资产评估人员通过核实资产的购置合同或协议、相应的 购置发票和产权证明文件等来核实其产权情况。 Asmara 公司出具了关于 Debarwa
矿区房屋所囿权的声明除铝合金门窗向能 矿部借用外，房屋建筑物归 Asmara 公司所有另外，经向能矿部核实Asmara 公 司在勘探和采矿期间，Asmara 公司拥有房屋建築物的无常使用权 4、修改和完善资产评估申报明细表 根据现场实地勘察情况结合企业的相关管理报表，进一步完善资产评估申报 明细表 (三)资产核实的主要方法
在核实工作中，我们针对不同的资产性质、特点及实际情况采取了不同的 核实方法。 1、对实物性资产的核实方法 评估人员根据提供的资产评估明细表对所列各项实物资产进行现场核实、 鉴定及记录，包括核实存货的类型、资产状况、现实价格变囮情况、有无减损、 滞销情况；房屋建筑物的坐落位置、建筑面积、结构、附属设施的配置及建筑物 周边环境特点等情况；向公司技术人員了解设备的购置、更新改造、维护修理和
工作状况情况并对其资产状态、工作环境和维护保养情况进行调查了解。 2、对无形资产—其怹无形资产的核实 对其他无形资产的清查评估人员在被评估单位有关人员陪同下，到达矿山 现场对矿区周边的水、电、路情况进行了現场勘查，并收集评估所需的有关资 料 3、对非实物性流动资产核实情况 评估人员主要通过核对企业财务总账、各科目明细账、会计凭证、银行对账
单、余额调节表、相关业务合同、发询证函、会计师的审计报告，以及向企业管 北京北方亚事资产评估有限责任公司 15 四川路桥礦业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 理人员进行访谈等资料 4、对负债核实情况 主要调查负債的业务内容、形成过程、发生时间、相关业务合同、相关税金
的纳税申报材料、相关费用的计提依据及标准、查阅该公司与债务人的余額对账 单、会计师的审计报告及审计调整分录、款项的支付结算情况以及向企业业务人 员进行访谈等资料和程序。并重点向财务或相关当倳人了解申报评估的应付款项 是否为基准日实际存在的债务是否有确定的债权人等。 五、资产清查核实的结论 经过评估人员现场核查嘚出以下结论： Asmara
公司具有较完整的资产管理和财务核算制度。各相关资产管理部门及 管理人员对各项财产的收、发、领、退等手续较齐备企业对资产的核算能够严 格执行相关会计制度，核算手续完备账证、账表相符。经评估人员现场核实确 认资产总额与账面值基本相苻。其他资产及负债项目的申报基本属实做到账 表物基本相符。评估人员将其他非流动资产申报明细表中的 5 项矿产勘探支出调 整到其他無形资产中进行核算
所核结果与资产评估被评估单位申报的情况基本一致。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 16 四川路桥矿业投资开发囿限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 第五部分 资产基础法的评估说明 纳入本次评估范围的是 Asmara 公司于评估基准日的全部资产和负债具体评 估对象包括：流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债等。现按主要类别 分述如下：
一、流动资产嘚评估说明 Asmara 公司申报的流动资产包括货币资金、预付款项、其它应收款和存货 评估说明如下： （一）货币资金 货币资金包括现金和银行存款，账面价值 193,348.10 美元 1、现金 （1）基本情况 评估基准日账面余额为 92,824.42 纳克法元，以评估基准日汇率转换成美元 为 6,188.23 美元现金存放于公司的财務保险柜内。 （2）评估值的确认原则
评估人员在公司财会人员的配合下对库存现金进行了盘点；查看现金日记账 所记载的盘点日至评估基准日的发生额推算出评估基准日现金账面余额，得出 企业总账、现金日记账余额与实存现金相符对企业现金的评估以评估基准日汇 率 1 納克法元兑换 0.0667 美元转换为美元作为评估价值。 （3）评估结果 现金的评估值为 6,188.23 美元 2、银行存款 （1）基本情况 评估基准日账面余额为
187,159.87 美元，包括 2 个纳克法账户和 2 个美元账 户其中，纳克法账户评估基准日账面余额为 842,206.02 纳克法元以评估基准 日 汇 率 转 换 为 美 元 为 56,147.05 美 元 ； 美 元 账 户 评 估 基 准 日 账 面 余 额 为 131,012.82 美元。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 17
四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益價值资产评估说明 （2）评估值的确认原则 评估人员根据 Asmara 公司提供的清查评估明细表对会计报表、会计账簿和 记账凭证进行了核查；并按照 Asmara 公司提供的银行账号逐一进行了询证，根据 询证回函和提供的银行对账单对银行存款情况进行了核实核实结果与申报资料
一致，没有涉及的未达款项公司采用的外币汇率与中国外汇交易中心公布的 1 纳克法元兑换 0.0667 美元一致。因此对银行存款的评估以账面值确定评估值。 （3）评估结果 银行存款的评估值为 187,159.87 美元 货币资金的评估值为 193,348.10 美元。 （二）预付款项 1、基本情况 评估基准日账面余额为 6,471.25 美元账面净额為 6,471.25 美元，主要为
Asmara 公司预付的房屋租赁费、车辆保险等款项 2、评估值的确认原则 评估人员根据 Asmara 公司提供的清查评估明细表，对会计报表、會计账簿和 记账凭证进行了核查；并履行了必要的函证和替代程序对其真实性进行了核实， 核实结果与申报资料基本一致在逐笔分析叻款项的账龄、金额、业务内容后， 以账面价值作为评估值 3、评估结果 预付款项的评估值为 6,471.25 美元。
（三）其他应收款 1、基本情况 评估基准日账面余额为 5,108,645.41 美元未计提坏账准备，账面净额为 5,108,645.41 美元主要为应由厄特矿业公司承担的矿产支出和保证金等。 2、评估值的确认原则 评估人员经核查会计报表、会计账簿与申报资料一致评估人员履行必要的 评估程序，逐笔分析了款项的账龄、金额、业务内容在查阅了其他应收款明细
分类账的基础上，逐笔核实了款项涉及的合同、发票及凭证等其款项产生坏账 的可能性较小，评估人员以其估计可收回嘚金额确定评估值坏账准备经分析评 北京北方亚事资产评估有限责任公司 18 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 估为零。 3、评估结果 其他应收款的评估值为 5,108,645.41 美元 （四）存货
评估基准日账面余额 0.00 美元，主要为原材料 （1）基本情况 评估基准日账面余额为 0.00 美元，主要为公司购买使用的钢管、电线等建 筑材料和轮胎、配件等汽车修理材料主要用于日常的生產经营活动。 （2）评估值的确认原则 本次评估中评估人员依据财务人员提供的物品采购清单，对原材料进行 了清查核实原材料的盘核采用 A、B、C 法进行，即对价值量大的材料进行重
点核查、逐项进行盘点；对价值量小的材料进行抽查盘点；抽查盘点数量与金 额分别占该类存货的 40%和 60%以上 原材料主要为房屋维修和车辆修理过程中余下的建筑材料和配件，所以账 面价值为 0.00经履行盘点、核实等评估程序，评估囚员在当地市场逐项询价 确定其市场价格。 评估举例 Tyr 7.00 R1610PR 轮胎（存货—原材料清查评估明细表第 18 项） 轮胎胎面宽度为 7
英寸内网直径为 16 英寸，强度层级为 10 级共 4 个。 经评估人员当地市场询价获得同类的轮胎市场销售单价为 9300 纳克法/个根据 评估人员向厄特相关部门了解，纳克法兌美元汇率固定为 1 美元兑换 15 纳克法。 因此评估对象折合成美元的市场单价为 620 美元/个 评估值=市场单价×数量 =620×4 =2480 美元 （3）评估结果 原材料嘚评估值为
36,634.00 美元。 存货的评估值为 36,634.00 美元 流动资产评估值合计为 5,345,098.76 美元。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 19 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 二、固定资产的评估说明 （一）建筑物资产 1、基本情况
房屋建筑物资产为位於Debarwa矿区的办公生活用房共19项，申报账面原值 95,329.94美元账面净值2,815.18美元。截止评估基准日上述资产均分布在 Debarwa矿区。 评估人员现场了解了委估資产的法律权属和现实状况等 在确定资产产权关系基础上，评估人员对委估建筑物进行了逐项的勘察和核 实并作了现场记录和拍照取證。勘察核实中除核对被评估项目数量及内容是
否与申报情况一致外，主要查看建筑基础、结构的稳定性、牢固性装修的完好 程度以忣配套的完善、使用功能等情况，并对委估房产存在的各种贬值因素进行 了判断以此确定每栋建筑物的成新度。评估中委估建筑物的媔积是按照现场 勘查测量确认，如果将来与办理的房屋产权证有差异应以房屋产权证记载面积 为准。由于受到评估人员的职责范围、专業能力等的限制对评估对象的实地查
勘也仅限于其表面特征，没有对其结构、装饰、设备等的内在质量进行检测本 次评估以委估资产達到国家有关部门规定的质量验收标准为重要前提。 通过现场勘察了解委估建筑物的详细情况如下： 时间 长度 宽度 高度 建筑面积 序 结构 建筑物名称 name Construction length width Asmara公司未办理产权证。Asmara公司已做承诺说明拥有该房屋的所有权
2、评估方法 评估方法选取原则：单独评估建筑物一般采用重置成夲法；当存在着具有可 比性的三个以上建筑物或房地产交易实例时，优先或同时采用市场法；对于可独 立经营获利或与土地使用权一并作為房地产经营获利建筑物优先或同时采用收 益法。 根据各类房屋建(构)筑物的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件 本次评估采用成本法进行评估。 (1) 房屋建筑物重置全价的确定
重置全价=建安综合造价+资金成本 ① 对于大型、价值高、重要的建(构)筑物根据当地的价格标准，计算土建 工程费用和各安装工程费用并计算出建筑安装工程总造价。 ② 对于价值量小、结构简单的建(构)筑物采用单方造价法确萣其建安综合造 价 根据基准日贷款利率和该类别建筑物的正常建设工期，确定资金成本最后 计算出重置全价。 (2) 综合成新率的确定 综合荿新率按照以下公式确定：
成新率=现场勘察成新率×60%+年限法成新率×40% 其中：年限法成新率=(耐用年限-已使用年限)/耐用年限×100%； 现场勘察成新率：将影响房屋成新率程度的主要因素分为三大部分：结构部 分(包括基础、主体、屋盖等)、装修部分(包括门窗、内外装修及其他等)、设备 丠京北方亚事资产评估有限责任公司 21 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 部分(如水、电、通风)通过上述建(构)筑物造价中各类影响因素各占的比重， 确定不同结构形式建筑各因素的标准分值根据现场勘察实际情况确定各分类评 估分值，根据此分值确定现场勘察成新率 因委估房屋建筑物为临时建筑，且尚余使用时间较短本次评估房屋建筑物 只以年限法成新率和勘察成新率孰低确定成新率。 成新率=Min(年限法成新率, 勘察成新率)
（3）残值率的确定 Asmara 公司所在的厄立特里亚国家工业化程度低大蔀分建筑材料需要进口， 价格较高经综合考虑，评估人员根据不同的建筑物结构合理确定残值率 (4)评估值的确定 评估值=重置全价×综合成新率×（1+残值率） 3、评估案例 案例一：7 号岩心库（房屋建筑物评估明细表第 7 项） 7 号岩心库建成于 2006 年 6 月，建筑面积为 480 平方米用途为存放岩心样
本。7 号岩心库为单层钢结构房屋屋面为彩钢板，无围护结构柱承重，12 米 1 跨柱距 4 米，砼地面能正常使用。矿区房屋建筑物为臨时建筑未办理房屋 所有权证 （1）重置全价 建筑安装工程造价包括土建工程、装饰工程、水电等配套工程的总价。以被 评估单位提供的楿关技术资料及现场勘察资料为基础评估人员依据现场勘察的
实际情况测算工程量，评估基准日适用的当地材料价格测算出该工程的建筑安 装工程造价。该建筑为临时建筑故不考虑前期费用及其他费用。该建筑合理工 程建设期较短故不计资金成本。 具体计算过程详見下表 北京北方亚事资产评估有限责任公司 22 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 偅置全价计算表 金额单位：美元 序号
费用名称 计算公式 费率 金额 备注 重置全价=80,800.00（美元）取整 （2）成新率 根据建筑物的耐用年限、已使用年限，计算出建筑物的理论成新率其次， 对建筑物进行现场勘察后依据现场勘察评分标准，分别对建筑的结构、装修、 设备三部分进行咑分并依据权重系数逐一计算出建筑物的现场勘察成新率。最 后以年限法成新率和勘察成新率孰低确定成新率 该房产于 2006 年 6
月建成框架結构，截止评估基准日已使用 9.39 年耐 用年限 20 年。但是根据公司采矿规划，该房屋建在剥离采矿区域将于 2016 年底拆除，尚留使用年限 2.29 年則： 理论成新率=2.29÷（9.39+2.29）×100% =20% 根据现场勘查，该房屋维护状况较好综合确定其勘查成新率为 60%。 成新率=Min(年限法成新率, 勘察成新率) =20% （3）残值率 7
号岩心库是单层钢结构房屋屋面为彩钢板，无围护结构柱承重，使用的 钢管扣件拆除后认可续用，因此残值率取 20% （4）评估值 评估值＝重置全价×成新率×(1+残值率) ＝80,800.00×20%×(1+20%) ＝32,320.00（美元） 北京北方亚事资产评估有限责任公司 23 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿業股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 4、建筑物评估结果 纳入评估范围的建筑物为 Asmara 公司的办公用房，评估结果如下表： 建筑物评估结果汇總表 单位：美元 科目名称 账面价值（净值） 评估价值（净值） 增值 房屋建筑物 2,815.18 433,349.00 430,533.82 （二）设备资产 1、基本情况 （1）评估范围 862,691.25 78,567.39 （2）设备概况
Asmara 公司囲申报各类机器设备 220 台套、车辆 10 辆、电子设备 255 台设 备均分布在 Asmara 公司办公场所和 Debarwa 矿区。 评估人员对设备资产进行了清查核实核实账面情況与申报账面情况一致。 （3）日常维修管理制度 公司已建立了一整套的设备管理制度从设备的购置，到设备的日常维护保
养、设备大修、调拨、借用、封存、启封、报废等建立了严格的设备管理制度。 对设备购置调拨、封存、启封、报废、借用做了明确的规定，同时建立设备固 定资产台账 （4）账面值构成及折旧方法 设备原值均按取得时的成本作为入账的价值，设备取得时的成本主要为买价、 运费、咹装调试费等车辆等运输设备包括买价、5%的关税等费用。设备折旧方 法为年限法 北京北方亚事资产评估有限责任公司 24
四川路桥矿业投資开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 2、现场勘察情况 评估人员对企业评估范围内的委估设备进行了逐项清查、核实和现场勘察工 作。 （1）对企业提供的“评估申报表”进行审核与资产负债表和设备台账核对， 账账相符对申报表填写鈈完善的部分要求修改补充。 （2）根据评估申报表的内容评估人员到设备现场核对实物，对申报设备进
行清查和重点勘查清查结果与申报内容不符之处作了修正。对价值大和重点设 备进行仔细勘察主要勘察设备的在用状况、技术性能指标、工作环境和维护保 养等情况；对一般设备，主要了解其在用情况、故障率和维护保养情况以此作 为确定成新率的参考依据。 （3）对重要和数额较大的设备核对并複印了企业提供的设备合同等凭证文 件。 3、评估方法 对设备的评估主要采用成本法即：
委估资产评估值=重置成本×综合成新率 进口设备偅置成本= CIF 价＋进口关税+进口环节增值税+银行及其他手续费＋ 国内运杂费＋国内安装调试费+国内基础设施费+资金成本 CIF 价＝FOB 价＋国外运输费＋國外运输保险费 （1）重置成本的确定 ①对设备重置全价的确定 以评估基准日价格水平重新购建与评估对象相同（或具有同等功能）的全新
資产所发生的费用来确定委估设备的重置单价，其具体确定方法有： A、在核实委估设备的制造厂家、规格型号的基础上主要通过市场调研询价、 查阅近期的产品价格目录或直接向产品制造厂家询价，并考虑其产品可能成交的 实际价格加上适当费用作为设备重置单价。 B、購置价主要依据产品报价手册或参考设备最新市场成交价格予以确定 C、对于已超期服役，市场上确实已无该型号产品的设备采用近似設备对比
法确认重置全价。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 25 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益價值资产评估说明 ②对车辆重置成本的确定 A、车辆购置价：参照车辆所在地同类车型最新交易的市场价格确定；对现不 能查到原型号规格嘚车辆购置价格时参考相类似、同排量车辆价格作为评估车辆 购置价；
B、根据评估人员与厄特税务部门的访谈以及市场调查在厄特购置車辆无赋 产生，车辆办理登记手续亦无费用产生 重置成本=车价 （2）成新率的确定 成新率是评估对象的现行价值与其全新状态重置价值的仳率。 ①对于设备成新率 这里所指的是年限成新率 年限成新率由年限法确定，公式为： 年限成新率=设备尚可使用年限/（设备尚可使用年限＋设备已使用年限）
或：年限成新率=设备尚可使用年限/（设备总使用年限） 其中：设备尚可使用年限＝总使用年限－设备已经使用的年限 原则上对于基本上能正常使用的资产，成新率不低于 15% ②对运输车辆成新率 根据评估人员了解，厄特政府未对机动车实行强制报废政筞本次评估，我 们按车辆寿命里程数计算车辆的初估成新率 车辆行驶里程成新率=（尚可行驶公里数/寿命里程数）×100%
尚可行驶公里数＝車辆寿命里程数－已经行驶的公里数 同时对待估车辆进行必要的勘察鉴定，初估成新率和现场勘查成新率按照一 定比重确定车辆综合成新率即： 综合成新率＝行驶里程成新率×比重+现场勘察成新率×比重 （3）评估值的确定 评估值=重置全价×成新率 北京北方亚事资产评估有限责任公司 26 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 4、评估案例 案例一：HILUX PICK UP 丰田 hilux 皮卡(运输設备评估明细表-第 1 日投入使用，使用频率较高车况一般，车身外观有碰撞痕迹有擦挂锈蚀 现象，内饰一般整车成新率一般。 （2）重置价值的确定 经 评 估 人 员 向 丰 田 阿 斯 马 拉 经 销 商 Anberbeb Share Company 询 价
3确定同类车辆现行购置价为 23,000.00 美元，则：重置成本 =23,000.00 美元 （3）成新率的确定 1）理论成新率 至评估基准日行驶里程约为 313,964 公里厄特政府未对机动车实行强制报 废政策，参照同类车辆的寿命里程一般为 60 万公里则： 行驶里程成新率＝（寿命里程-已行驶里程）/寿命里程×100% ＝（964）/600000 ＝48%（取整）
2）现场勘察情况 委估资产于 2004 年 5 月 31 日投入使用，使用频率较高已使用年限较长， 至评估基准日行驶里程约为 313,964 公里车况一般，车身外观有碰撞痕迹有 擦挂锈蚀现象，内饰一般整车成新率一般，综合评估人员经验判断现场成新率 为 30% 北京北方亚事资产评估有限责任公司 27 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资產评估说明 美元 （2）重置全价的确定 以重置成本为计价标准。即以评估基准日的现行本体购置价为基础考虑设 备的综合费用确定其重置荿本。 由于该设备无需安装本次评估不考虑资金成本、安装调试费和基础费率。 （3）重置成本的确定 通过向中国该产品代理商询价得委估资产 FOB（离岸）价格为 33000 美元/台 国外运输费取 10%，国外保险费取 0.5%国内运杂费取
1%，根据评估人员与税务 部门的访谈厄特进口关税税率为 0.5%，並无其他税则： 北京北方亚事资产评估有限责任公司 28 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产評估说明 CIF 价=FOB 价＋国外运输费＋国外运输保险费 同类设备的经济寿命年限一般 8-12 年。本次评估根据委估资产特点及评估人 员综合判断确定其经濟寿命年限为
10 年至评估基准日，该设备已使用 4.94 年 尚可使用年限为 5.06 年，则： 年限成新率=尚可使用年限/经济寿命年限×100% =5.06/10×100% =51%（取整） （5）评估值的确定 评估值=重置全价×成新率 =% 日桑里奇黄金公司（SGC）与厄特国家矿业公司（ENAMCO） 签署《2014 股东协议》并随后开始成立阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）。桑里奇黄
金公司（SGC）通过在巴巴多斯成立两层全资子公司持有阿斯马拉矿业股份公司 （AMSC）60%的股权；ENAMCO 持有阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）40%的股权其 中 10%的股权是 ENAMCO 成立之前的运营结构；②为 AMSC 成立之后的股权结构 2015 年 10 月 16 日阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）取得采矿权，并继续拥有
剩余区域探矿权目前阿斯马拉矿业股份公司共拥有 3 个采矿权、3 个探矿权，矿 权关系图如下： 北京北方亚事资产评估有限责任公司 30 四川路橋矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 北京北方亚事资产评估有限责任公司 31 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 （1）EMBR DERHO
采矿许可证 采矿许可证号：5；开采矿种：金、银、铜、锌；矿区面积：12.2 平方公里（包含两个区域Emba Derho 1A 面积 7.3 平方公里，Emba （2）ADI NEFAS 采矿许可证 采矿许可证号：5；开采矿种：金、银、铜、锌；矿区面积：3.6 平方公里；有效期限：20 年自 2015 年 10 朤 16 日起生效。矿区拐点坐标如下： 序号 X 坐标 Y 坐标 序号 X
坐标 Y 坐标 1 000 2500 5 000 1300 （3）DEBARWA 采矿许可证 采矿许可证号：5；开采矿种：金、银、铜、锌；矿区面积：3.5 岼方公里；有效期限：20 年自 2015 年 10 月 16 日起生效。矿区拐点坐标如下： 北京北方亚事资产评估有限责任公司 32 DEBARWA 采矿许可证（采矿许可证号： 5）划萣矿区面积 3.5 平方公里剩下的面积 17.92
平方公里 截止评估基准日，上述范围未设置其他矿业权无矿业权权属争议。以上三 个探矿权不涉及抵押及负债等情况 （二）无形资产账面情况 评估基准日账面余额为 90,254,600.54 美元，未拆分采矿权和探矿权价值 （三）评估情况说明 号)的评估结果。 1、采矿权评估结果 （1）评估基准日：2015 年 9 月 30 日 （2）评估方法：折现现金流量法。
北京北方亚事资产评估有限责任公司 34 四川路桥矿业投资開发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 （3）评估主要参数：截至评估基准日(2015 年 9 月 30 日)评估范围内保有资 源儲量 7610.48 万吨；评估利用资源储量 7610.48 万吨；评估利用的可采储量 5421.97 吨；生产能力 400 万吨/年；评估计算年限为
17.00 年；矿山服务年限为 15 年；产品方案为金锭、银锭、直销原矿（含铜 15.6%金 3g/t，银 76.8g/t）、 表生铜精矿（含铜 25.00%金 5.50g/t，银 180.00g/t）、原生铜精矿（含铜 25.00% 金 6.00g/t，银 150.00g/t）、锌精矿（含锌 56%）；金锭销售价格（鈈含税）为 45.17 美元/g银锭销售价格（不含税）为
0.70 美元/g，直销原矿含铜价格（不含税） 为 6169.05 美元/吨直销原矿含金价格（不含税）为 37.04 美元/g，直销原矿含 银价格（不含税）为 0.51 美元/g铜精矿含铜价格（不含税）为 6345.62 美元/ 吨，铜精矿含金价格（不含税）为 37.49 美元/g铜精矿含银价格（不含税）為 0.52 美元/g，锌精矿含锌价格（不含税）为 1469.14
万美元按评估基准日 2015 年 9 月 30 日人民币汇率中间价（6.3613） 折合人民币 79,732.53 万元，大写人民币柒亿玖仟柒佰叁拾贰万伍仟叁佰元整 2、探矿权的评估结果 （1）评估基准日：2015 年 9 月 30 日。 （2）评估方法：勘查成本效用法 （3）矿业权评估报告日：2016 年 2 月 26 日 評估主要参数：评估探矿权面积：83.12
平方千米；有效实物工作量直接重置 成本：地形测绘 61.52 万元，物探 177.40 万元钻探 6142.55 万元，槽探 71.13 万元间接费用 1935.78 萬元（间接费用分摊系数：30%），重置成本：8388.38 万 元；工作布置合理性系数（f1)：1.00；勘查工作加权平均质量系数（f2)：1.07； 效用系数 F：1.07
（4）评估结論：本公司在调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依 据矿业权评估的原则和程序选用合理的评估方法和参数，经过评定估算确定 “Medrizien-Kodadu、Adi-Nefas、Debarwa-Adi Rassi 等探矿权”评估价值为 北京北方亚事资产评估有限责任公司 35 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 8975.56 万元人民币，大写人民币捌仟玖佰柒拾伍万伍仟陆佰整（按评估基准日 2015 年 9 月 30 日人民币汇率中间价（6.3613）折合美え为 14,109,631.68 美元。 3、无形评估结果 无形资产评估值合计为 139,449,631.68 美元 资产合计的评估值为 145,543,244.44 美元。 四、负债的评估说明
（一）评估范围 纳入评估范围的負债为 Asmara 公司拥有的流动负债和非流动负债流动负债 包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款；非流动负债为长期应付 款和其他非流动负债。上述负债评估基准日的账面值如下所示： 负债账面明细表 单位：美元 编号 科目名称 账面价值 1 应付账款 50,566.05 2 应付职工薪酬 3,803.99 3 应交稅费 12,774.64 4
其他应付款 82,526.98 流动负债合计 149,671.66 1 长期应付款 1,480,361.97 2 其他非流动负债 107,644.77 非流动负债合计 1,588,006.74 负债合计 1,737,678.40 （二）评估过程 负债的评估过程主要划分为以下两个阶段： 第一阶段：准备阶段 1、根据企业提供的负债评估申报资料首先对财务台账和评估明细表进行互
相核对，使之相符对内容不符、重複申报、遗漏未报的项目进行改正，由企业 重新填报作到账表相符。 2、由企业财务部门的有关人员介绍各项负债的形成原因、记账原则等情况 3、对负债原始凭证抽样核查，并对数额较大的债务款项进行了函证确保债 务情况属实。 第二阶段：评定估算阶段 北京北方亚事資产评估有限责任公司 36 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 1、将核实调整后的负债評估明细表录入计算机建立相应数据库。 2、对各类负债采用以核实的方法确定评估值编制评估汇总表。 3、撰写负债的评估技术说明 （三）评估方法及说明 1、应付账款 （1）基本情况 评估基准日账面余额为 50,566.05 美元，主要为应付咨询费和测试费等 （2）评估值的确认原则 评估囚员根据 Asmara
公司提供的清查评估明细表，对会计报表、会计账簿和 记账凭证进行了核查；并履行了必要的评估程序对其真实性进行了核实，核实 结果与申报资料基本一致在分析了款项的账龄、金额、经济内容后，以其实际 应付的金额确定评估值 （3）评估结果 应付账款的評估值为 50,566.05 美元。 2、应付职工薪酬 （1）基本情况 评估基准日账面值为 3,803.99 美元主要为公司预提的年度休假费用。
（2）评估值确认原则 评估人员根据公司提供的资产评估明细表对会计报表、会计账簿和记账凭 证进行了核查；并履行了必要的评估程序，对其真实性进行了核实核實结果与 申报资料基本一致。在对公司工资计提标准、工资薪酬管理制度进行核实确认基 础上以核实后账面值确定评估值。 （3）评估结果 应付职工薪酬的评估值为 3,803.99 美元 3、应交税费 （1）基本情况 评估基准日应交税费账面价值
12,774.64 美元。核算内容为被评估单位按照 税法等规定计算应交纳的各种税费包括：个人所得税和服务税等。 （2）评估值确认原则 北京北方亚事资产评估有限责任公司 37 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 评估人员向被评估单位调查了解了应负担的税种、税率、缴纳制度等税收政
策查阅了被评估单位评估基准日最近一期的完税证明，以及评估基准日应交税 费的记账凭证等应交税费以核实无误后的账面价值莋为评估值。 （3）评估结果 应交税费评估值为 12,774.64 美元 4、 其他应付款 （1） 基本情况 评估基准日账面余额为 82,526.98 美元，主要为 Sunridge Gold Corp.代被评 估单位支付的差旅费 （2） 评估值的确认原则
评估人员经核查会计报表、会计账簿与申报资料一致。评估人员履行必要的评估 程序逐笔分析了款项的賬龄、金额、经济内容。在查阅了其他应付款明细分类账的 基础上逐笔核实了款项涉及的相关凭证等，以其实际需支付的金额确定评估徝 （3）评估结果 其他应付款的评估值为 82,526.98 美元。 5、长期应付款 （1） 基本情况 评估基准日账面余额为 1,480,361.97
美元主要为向股东借款。 （2） 评估值嘚确认原则 评估人员经核查会计报表、会计账簿与申报资料一致评估人员履行必要的评估 程序，逐笔分析了款项的账龄、金额、经济内嫆在查阅了长期应付款明细分类账的 基础上，逐笔核实了款项涉及的相关凭证和协议等以其实际需支付的金额确定评估 值。 （3）评估結果 长期应付款的评估值为 1,480,361.97 美元 6、 其他非流动负债 （1）
基本情况 评估基准日账面余额为 107,644.77 美元，为 Asmara 公司预提的员工遣散费 （2） 评估值的確认原则 北京北方亚事资产评估有限责任公司 38 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 評估人员根据西藏维之健提供的资产评估明细表，对会计报表、会计账簿和
记账凭证进行了核查；并履行了必要的评估程序对其真实性進行了核实，核实 结果与申报资料基本一致在对员工遣散费计提标准核实确认基础上，以核实后 账面值确定评估值。 （3）评估结果 其怹应付款的评估值为 107,644.77 美元 负债评估值合计为 1,737,678.40 美元。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 39 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及嘚 Asmara
矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 第六部分 收益法的评估说明 一、收益法评估对象 根据评估目的本次评估对象为 Asmara 公司的 60%股东权益价值。 二、收益法的应用前提及选择的理由和依据 （一）收益法的定义和原理 企业价值评估中的收益法是指通过将被评估企 业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。收益法中常用的两种
具体方法是收益资本化法和未来收益折现法收益法中的预期收益鈳以用现金流 量、各种形式的利润或现金红利等口径表示。 收益法的基础是经济学的预期效用 理论即对于投资者来讲，企业的价值在于預期企业未来所能够产生的收益投 资者在取得收益的同时，还必须承担风险在运用收益法对企业价值进行评估时， 将预期的企业未来收益（如现金流量）通过反映企业风险程度的资本化率或折现 率来计算评估对象的价值
（二）收益法的应用前提 1．投资者在投资某个企業时所支付的价格不会超过该企业（或与该企业相当 且具有同等风险程度的同类企业）未来预期收益折算成的现值； 2．能够对企业未来收益进行合理的预测； 3．能够对与企业未来收益的风险程度相对应的收益率进行合理估算； 4．能够对企业预期获利年限进行合理预测。 （三）收益法选择的理由和依据 根据评估人员对 Asmara
公司经营现状、经营计划及发展规划的了解以及对 其所依托的相关行业、市场的研究分析，峩们认为该公司在同行业中具有竞争力 在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力，未来预期收益可以预测 预期收益所承担嘚风险可以预测并可以用货币计量，以及未来预期获利年限可以 预测具备采用收益法评估的条件。 三、收益预测的假设条件 由于被评估單位各项资产和负债所处宏观环境、企业经营环境的变化必须
建立一些假设以充分支持我们所得出的评估结论。在本次评估中采用的评估假设 北京北方亚事资产评估有限责任公司 40 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 如丅： 1. 厄立特里亚国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大 变化本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大變化，无其他不可
预测和不可抗力因素造成的重大不利影响 2.假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务 3.假设公司完铨遵守所有有关的法律法规。 4.假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在 重要方面基本一致 5. 假设被评估企业未来的管理方式、管理水平、经营方式与可研报告保持 一致。 6. 假定被评估单位所在国家有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征
收费鼡等不发生重大变化 7.假设被评估企业的生产能力能够实现并在预期内保持基本稳定，未来销 售和成本控制计划能如期实现生产经营符匼所在国家环保政策和满足国家环保 要求。 8.假设 Asmara 公司按照可研方案确定开采规模同时各矿山按照排产计划 确定的时间投产； 9. 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀 流出；
10.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响 当仩述条件发生变化时，评估结果一般会失效 评估人员根据资产评估的要求，认定这些前提条件在评估基准日时成立当 未来经济环境发苼较大变化时，评估人员将不承担由于前提条件的改变而得出不 同评估结果的责任 四、宏观经济、行业状况及企业经营分析 （一）宏观經济 2015
年，世界工业生产低速增长贸易持续低迷，金融市场动荡加剧大宗 商品价格大幅下跌。发达国家经济复苏缓慢新兴经济体增速進一步回落，世界 经济整体复苏疲弱乏力增长速度放缓。2016 年世界经济运行中的不利因素和 北京北方亚事资产评估有限责任公司 41 四川路橋矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明
不确定性因素增多，继续低速运行的可能性较大 1.2015 年卋界经济运行的主要特点 （1）世界经济增速低缓 1）GDP 增长略低于上年。据共识公司 2 月份预测2015 年世界经济将增长 2.5%，增速比上年放缓 0.3 个百分点2015 年世界约 70 个主要经济体的国内生产 总值，按照可比价格计算的实际增长速度排名印度以 7.5%的增速排名世界第三， 中国以
6.9%的增速排名世界苐四 2）工业生产低迷。2015 年全年发展中国家工业生产同比增长 3.9%，比上 年放缓 1.3 个百分点前 11 个月，世界、发达国家工业生产同比分别增长 2.3% 囷 1.1%比上年同期放缓 1.1 和 1.0 个百分点。从逐月走势看世界、发达国家 工业生产同比增速分别从 1 月份的最高点 3.2%和 1.7%波动下滑到 11 月份的最低 点
1.2%和 0.1%；發展中国家则从 1 月份的最高点 4.1%波动下滑至 12 月份的 3.6% （最低点为 9 月份的 3.2%）。 （2）美国和欧元区个人消费增长加快2015 年，美国个人消费支出增长 3.1%比上年加快 0.4 个百分点；欧元区个人消费支出增速加快，从一季度的 1.6% 加快至三季度的 1.7%；2015 年日本民间最终消费支出下降 1.2%，降幅比上年
扩大 0.3 個百分点 （3）世界贸易进一步放缓。国际货币基金组织 2016 年 1 月份预测2015 年 世界贸易量增长 2.6%，比上年回落 0.8 个百分点波罗的海干散货运指数波动走 低。2015 年波罗的海干散货运指数从年初的 771 点一度回升至 8 月 5 日的 1222 点（年中最高点），随后持续回落并屡创新低2016 年 1 月 6 日，该指数降至 467 點
（4）全球 CPI 涨幅回落、大宗商品价格大幅下跌。2015 年世界、发达国 家和发展中国家 CPI 同比分别上涨 2.0%、1.0%和 4.3%，比上年回落 0.5、0.7 和 0.2 个百分点国际市场大宗商品价格大幅下跌。2015 年能源价格比 2014 年暴 跌 45.1%，非能源价格比 2014 年下跌 15.1%均连续 4 年下跌。其中农产品 价格下跌
13%，原材料下跌 9.4%肥料丅跌 5.1%，金属和矿产下跌 21.1%2015 年 12 月 18 日，纽约期货市场轻质原油价格为 34.73 美元/桶创 2009 年 2 月 18 日以来最低水平。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 42 四〣路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明
（5）三大经济体就业形势均有所改善2015 年，美国、日本、欧元区失业 率分别为 5.3%、3.4%和 10.9%较上年降低 0.9、0.2 和 0.7 个百分点。分月看 年内三大经济体失业率基本延续持续走低态势。 （6）国际金融市場大幅动荡一是主要经济体货币政策继续分化。2015 年 25 个国家 58 次实施了降息措施或施行宽松货币政策，另有 10 个发展中经济体升
息合计升息了 22 次。2016 年头两个月日本和印尼采取了进一步的货币宽松政 策丹麦、秘鲁、南非和墨西哥则出台了升息政策。总体来看发展中经济体貨 币投放量增加，全球流动性总体宽松但各国实体经济并未受惠。二是其他主要 货币对美元明显贬值2015 年，38 个国家和地区本币兑美元贬徝超过 6%其中， 哈萨克斯坦、阿根廷、乌克兰、巴西和马拉维幅度超过 30%；阿塞拜疆、纳米比
亚、哥伦比亚、俄罗斯、摩尔多瓦、土耳其和巴拉圭超过 20%三是世界股指动 荡加剧。2015 年世界股指上下波动幅度加大，全年跌幅超过 4.2%下半年震 荡进一步加剧，5 月末到 9 月下旬最大跌幅達到 15.5%2016 年美国道琼斯工业 指数在短短两个月内最高下跌振幅达到 11%，截止 2 月 26 日今年累计下跌了 4.5%四是发展中国家资本净流入持续减少。截至 2015
姩第二季度发展中国 家资本净流入持续 5 个季度减少，2015 年下半年则为净流出2015 年第三季度， 国际投资者从发展中国家股市和债市撤资 520 亿美え创历史纪录。 2.对 2016 年世界经济运行的初步判断 2016 年，世界经济仍将处于国际金融危机后的修复期政策措施的有效性下 降，新的增长动能尚未确立仍会维持“低利率、低通胀、低增长、高负债”的
“三低一高”态势，复苏将依然疲弱乏力 （1）世界经济面临的不利因素較多 一是流动性充沛已造成一定的泡沫，但 2016 年多数国家仍倾向于宽松货币 政策二是美国加息带来的不确定性。美联储与其他主要经济体Φ央银行的货币 政策分化加剧可能会进一步推高美元其他经济体货币将被动贬值，加大市场汇 率风险新兴经济体国际资本异常流动将加剧，据国际金融协会预计 2015 年 主要新兴经济体将面临
27 年来的首次资本净流出，总金额将超过 5000 亿美元 2016 年还将面临 3000 多亿美元资本净流出。媄元走强也必然令国际油价等大宗 商品价格继续承压三是曾经作为世界经济复苏主要推动力量的新兴市场经济体 北京北方亚事资产评估囿限责任公司 43 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 的经济增长可能进一步放缓。
（3）2016 年世界经济初步预测 据世界银行 2016 年 1 月 6 日最新预测按汇率法 GDP 加权，2015 年世界 经济将增长 2.4%2016 年将增长 2.9%，均比 6 月份预测值下调 0.4 个百分点 （二）行业状况 1. 铜行业分析 铜的终端消费领域广，囊括了房地产、电子通讯、电力电缆、家电、汽车等
多个行业其中大部分行业都与国家整體经济有密切联系。因此铜行业的需求产 业周期与国民经济的景气程度有较大的关联性当国民经济整体向好，带动下游 行业增加铜的终端消费需求量大于供应量提升铜价，促进铜矿、铜冶炼和深加 工企业扩大产能盈利增加，行业景气度高；反之国民经济走弱，下游各行业 对铜的需求量减少供过于求，压制铜价铜行业相关企业出现盈利减少甚至亏 损，即进入产业周期的低迷阶段
世界铜资源丰富，未来可供新建的矿山较多可以满足市场的长期需要。从 地理上来看世界铜资源的分布很不平衡，主要集中于南北美洲西海岸、非洲Φ 部、中亚地区及俄罗斯的西伯利亚其次是阿尔卑斯山脉和中东、美国东南部、 西南太平洋沿岸及其岛屿。从国别上来看世界铜储量朂多的国家是智利、澳大 利亚和秘鲁，分别占世界铜储量的 27.54%、12.61%和 10.14%我国的铜储量仅 占世界
4.35%。 根据美国地质调查局公布的数据截至 2013 年末，铨球铜储量为 6.9 亿吨 主要集中在智利、澳大利亚、秘鲁等国。中国铜矿资源匮乏只占到全球总储量 的 4.35%。 世界铜资源储量分布及占比 北京丠方亚事资产评估有限责任公司 44 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明
铜下游需求量夶时供应方可以控制产能利用率在一定程度上可以提高铜价。 出于铜精矿资源的垄断性导致了上游铜矿企业在一定程度上可以通过控淛供应 量来影响铜价。 全球精铜消费量同比下降中国占需求主导地位。中国作为世界上最大的铜 材料消费经济体并且所占的比重逐年茬增大，所占比例从 2004 年的 20%上升 到 2013 年的 47%接近全球铜消费总量的一半，中国铜的终端消费状况对全
球铜价有较大的影响。除中国外的其他亞洲国家总共约占 20%欧洲占据 19%， 美洲占 14% 按照行业来分，铜消费所占比重较大的行业是机械设备和建筑业分别占有 全球行业消费的 31%和 30%，基础设施占 15%工业和交通均占 12%。 中国铜矿资源较匮乏矿石品位相对较低，中国的铜矿自给率严重不足铜 精矿常年保持在 25%以下。每年都囿大部分的铜资源要从国外进口包括铜精矿、
废铜、精铜和未锻造的铜及铜材，并且国内铜资源总量已经十分有限未来国内 铜精矿的對外依赖程度还会进一步的提高，近年来国内矿业、冶炼相关企业开始 布局收购重组海外铜矿中国铜产量供不应求的状况将会很快得到解决。 供需缺口决定铜价走势供求关系是真正影响库存量变化的内在因素。当需 求量大于供应量时库存量会被消化掉；反之，当供应量大于需求量时库存就
会相应的增加。因此库存变化的根本原因是供求关系，供需缺口决定了铜价的 走势 1#铜近五年价格走势 北京北方亚事资产评估有限责任公司 45 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 从上述上海金属網近五年 1#铜价格走势图表看，近五年来最高价出现在 2011 年 2 月，最低价出现在 2015 年 9 月最高价为
74900.00 元/吨，最低价为 38100.00 元/吨2010 年至 2011 年 1#铜价格急速攀升， 2011 年 2 月达到近五年内最高价 随后价格开始下滑。至 2015 年 9 月达到近五年来最低价 总体来看，1#铜价格在近五年来价格波动大 2.锌行业分析 锌昰自然界中资源分布较广的金属元素。多以硫化物状态存在主要含锌矿
物是闪锌矿，也有少量氧化矿如菱锌矿、硅锌矿、异极矿、水锌礦等美国地质 调查局 2014 年发布数据显示，截至 2013 年末全球已查明的锌资源量 19 亿多 吨，锌储量约 2.5 亿吨储量大多集中在澳大利亚、中国、美國、加拿大、哈萨克 斯坦、秘鲁和墨西哥等国家，其中澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦四国的矿 石储量占世界锌储量的 57%左右占世界儲量基础的 64.66%。
世界锌资源储量分布及占比图 北京北方亚事资产评估有限责任公司 46 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 锌金属广泛应用于工业领域中锌具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能， 易于加工是重要的有色金屬原材料，在有色金属消费中仅次于铜和铝锌的消 费结构相当稳定，消费量中
50%用作防腐蚀镀层17%用于生产黄铜，17%用于 生产锌基合金其餘则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产， 2011 年全球精锌供应受到中国、印度和秘鲁冶炼产能扩大的影响，产量呈 现增长态势2012 年，由于國际锌价格下跌、精矿供应紧张、环境压力增强等因 素影响导致全球冶炼厂增产或投产计划延迟，压低了全球精锌供应量2012 年， 全球精鋅产量 1239 万吨较 2011
年同比下降 3.69%。2013 年全球精锌产量重 新恢复增长态势，全年达到 1294 万吨较 2012 年同比增长 4.38%。其中中国、 印度、墨西哥、秘鲁等產量增幅明显，而哈萨克斯坦、美国、巴西、挪威等国家 精锌产量均出现下降 国内精锌产量下降 50 万吨，锌供应紧缩强烈2015 年 11 月 20 日，国内鋅 行业骨干企业联合达产协定2016 年国内精锌产量计划减少
50 万吨，并且严格 准守环保法力争从供给侧改善供需关系。此次减产加上前期嘉能可减产的 50 万 吨预计占 2016 年总产量的比重为 7%，锌供应紧缩持续目前锌价已跌至 6 年 新低，当前国内铅锌矿山、冶炼商均已无利可图此次減产或是无奈之举，未来 锌价反弹在即 1#锌近五年价格走势 北京北方亚事资产评估有限责任公司 47 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股權涉及的
Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 从上述上海金属网近五年 1#锌价格走势图表看，近五年来最高价出现在 2010 年 1 月，最低价出現在 2010 年 6 月最高价为 21025.00 元/吨，最低价为 13350.00 元/吨2010 年至 2012 年初 1#锌价格波动较为剧烈，2012 年后 1#锌价格走势较 为稳定
总体来看，1#锌价格在近五年来价格波动大 3.黄金行业分析 黄金是人类较早发现和利用的金属。由于它稀少、特殊和珍贵自古以来被 视为五金之首，有“金属之王”的称号正因为黄金具有这一“贵族”的地位， 古往今来曾是财富和华贵的象征由于黄金兼具商品与金融工具的双重特点，其 用途可分为黄金飾品、工业用金、投资品和各国官方当局黄金储备四大类：黄金 饰品、黄金投资、工业黄金使用、官方黄金储备
黄金在自然界中的储量較低，在世界范围内的分布相对较广根据美国国家 地质局对全球矿产统计数据，截至 2013 年底全球黄金累计探明储量为 5.4 万吨 全球黄金资源主要分布在澳大利亚、南非、俄罗斯、智利等国。澳大利亚是全球 黄金资源最丰富的国家探明储量为 9900 吨，占全球总量的 14.23%；南非探明 储量為 6000 吨占比为 11.54%。 据伦敦稀有金属分析机构
Metals Focus 最新发布的研究报告显示尽管金价 持续低迷，全球黄金产量却依然呈上涨趋势这种情况主要昰由于 2013 年新建设 的一批大型金矿纷纷进入满负荷生产阶段，同时刚果基巴利河(Kibali)金矿、加纳 北京北方亚事资产评估有限责任公司 48 四川路桥矿業投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 Aykem
金矿以及澳大利亚 Tropicana 金矿等新兴项目也为 2015 年上半年的全球黄 金市场贡献了 21 吨供给 受到黄金价格持续下跌的影响，中国和印度金条和金币投资分别增长 38%和 16%同时，美国和土耳其市场金条和金币需求雖然总量较小（分别为 68 公吨和 102 公吨）但 26%和 113%的增幅也表明了全球市场对金条和金币需求的有力支 撑。
Au（99.95%）近五年价格走势 从上述上海黄金茭易网近五年 Au（99.95%）价格走势图表看近五年来，最 高价出现在 2011 年 9 月最低价出现在 2015 年 7 月。最高价为 392.90 元/g最 低价为 216.75 元/吨。2010 年至 2011 年 Au（99.95%）价格急速攀升并高位运行 2011 年后逐渐下降，走势较为稳定 总体来看
Au（99.95%）价格在近五年来，价格波动大 全球市场动荡加剧，黄金作为避险港湾：未来全球 3~5 年内将面临＂全球总 需求不足＂、＂全球主要经济体经济周期错配使得货币政策对立更加严重＂的两 大问题对于贵金属，黄金作为全球避险工具有可能有部分对冲人民币贬值的 需求涌现。虽然强势美元、弱势通胀压制趋势性行情但人民币贬值以及 2016 年
全球避險情绪升级将为黄金价格带来博弈性反弹机会。 4.白银行业分析 白银作为贵金属在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备 丠京北方亚事资产评估有限责任公司 49 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 职能；制莋银器和首饰也是白银的传统用途之一过去十几年里，白银由于具有
优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化 学特性作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可 再生能源以及医疗卫生等工业领域未来，預计白银将在工业领域的新应用中扮 演重要的角色 世界银储量和储量基础分别为 27×104t 和 57×104t，储量可保证生产 28 年
从世界分布情况看，波兰、中国、美国、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、加拿大和智 利等国的储量占到世界总储量和储量基础的 80%其中波兰的储量和储量基础均 位居世堺首位，分别为 51000 吨和 140000 吨占到世界银储量和储量基础的 18.8%和 24.6%。全球约 2/3 的银资源是与铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属矿 床伴生的1/3
是以银為主的独立银矿床。预计未来银的储量和资源仍主要来自副 产银的贱金属矿床而银从这些矿床中的提取将主要取决于贱金属市场的需求。 全球白银消费主要集中在工业用银、摄影业、首饰、银币和银章等领域其 中工业用银约占白银消费总量的一半以上。传统白银消费领域摄影业因数码技术 的发展对白银的需求呈下降趋势但仍占有一定比重；工业领域和珠宝首饰业对
白银的消费在经济增长的带动下总体呈现增长态势，工业需求受经济波动周期影 响较大 Ag（T+D）近五年价格走势 从上述上海黄金交易网近五年 Ag（T+D）价格走势图表看，近五年来朂高价 北京北方亚事资产评估有限责任公司 50 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 出現在 1.非洲经济发展状况 据《2015
年非洲经济报告》显示，非洲的石油出口国在 2016 年通胀率小幅 下降之前,将在 2015 年经历通货膨胀上升汇率走低是石油出口国通货膨胀上升 的主要驱动力。中部非洲预计通货膨胀最低,主要因为大多数中部非洲国家执行常 规货币政策;而在南部非洲,通货膨胀將从 2014 年的 6.2%降至 2015 年的 6.0% 主要是由于较低的石油和全球食品价格、马拉维和赞比亚国内食品供应增长、莱
索托和南非实施紧缩性货币政策、博茨瓦纳和赞比亚的货币升值。 报告称,东部和西部非洲通货膨胀将分别从 2014 年的 5.9%和 7.6%升至 2015 年的 6.1%和 8.8%北部非洲的通货膨胀将进一步下降,从 2014 年的 7.2%降至 2015 姩的 7.1%。埃及通货膨胀最高,2015 年通胀水平将达 10.1%
由非洲开发银行、经济合作与发展组织发展中心和联合国开发计划署共同撰 写的 2016 年《非洲经济展望》报告指出，非洲三分之二的人口到 2050 年将居住 在城市中非洲的城市化进程和相应的管理对于非洲未来的经济增长和发展起到 至关重偠的作用。 非洲在 2015 年的经济增长持续保持了全球第二位的速度仅次于东亚地 区。报告预测在全球经济增长回升以及大宗商品价格逐步恢复的情况下，非洲 在
2016 年和 2017 年的经济增长速度将达到 3.7%和 4.5%同时，非洲在 2015 年的净资金流入达到 2080 亿美元官方发展援助提高了 4%，达到 560 亿美元 洏境外汇款持续成为非洲最稳定和最重要的单项外部资金来源，在 2015 年达到 640 亿美元 《非洲经济展望》报告预测，非洲大陆正在经历该地区曆史上最快速的城
市化进程并伴随着前所未有的人口增长的热潮。居住在城市中的人口已经在过 去 20 年中翻了一番在 2015 年达到 4 亿 7200 万人。但這种现象目前却伴随着 缓慢的结构性转型缺乏有效的城市规划使人口的急剧增长为城市发展带来沉重 北京北方亚事资产评估有限责任公司 51 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明
的负担。报告指出城市化是使非洲社会发苼深远变革的巨大趋势。该地区急需 加大在未来所需的基础设施方面的投资并制定全新的、覆盖面广的城市政策， 以使非洲的城镇转化為非洲整体增长和可持续发展的动力 在适当的政策的调控下，非洲城市化发展将能够通过高农业生产率、工业 化进程、由中产阶级推动嘚服务业发展以及城市中的外国直接投资等使该地区的
经济发展势头保持下去并通过更安全和包容的城市居住和社会安保机制推动社 会發展。同时城市化还能够通过应对气候变化、水和其它自然资源的短缺、控 制空气污染、发展清洁和廉价的公共运输系统、改善废物处悝以及提高能源使用 等方式进一步建立良好的环境管理。 2.厄立特里亚概况 厄立特里亚位于非洲东北部西邻苏丹共和国，南邻埃塞俄比亚、吉布提
东隔红海与沙特阿拉伯和也门相望，扼红海进出印度洋的门户地理位置十分重 要。国土面积 10.1 万平方公里全国海岸线长 1200 公里。 厄立特里亚属于高原地区气候温和凉季（12 月至次年 2 月）气温为 15℃， 热季（5 月至 6 月）气温为 25℃东部和西部平原地区气候炎热，最高气溫可达 40℃以上高原和西部地区全年降雨量为 1000～2000 毫米。东部除阿斯马拉东
北有一狭长的多雨带外大部分地区雨量不足，尤其是红海沿岸岼原一年中大 部分时间干旱，呈沙漠状态 厄特国土面积的 60%被元古代绿岩带所覆盖，地址成矿条件优良主要矿产 有铜、铁、金、镍、錳，重晶石、长石、高岭土、钾碱、岩盐、石膏、石棉、大 理石地热资源丰富，红海沿岸和西部地区可能有石油和天然气截止 2014 年尚 未探明储量。
根据世界银行公布资料显示厄特的收入类别为低收入厄特人口总量为 511.04 万人，2015 年度人均 GDP739 美元厄特以雨育农业为主，80%的人口 从倳农牧业生产落后，丰年粮食自给率仅 60%～70%属世界上最不发达的国 家之一。 1993 年厄特独立后政府着力经济重建，制定了以私有经济为主導的市场 经济发展战略提倡自力更生，建设基础设施争取国外贷款和其他援助，特别
是鼓励侨汇厄特虽经济落后，政治相对闭塞泹近年来矿业政策、经济政策、 北京北方亚事资产评估有限责任公司 52 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东權益价值资产评估说明 所有制政策等目前较为稳定，且与中国关系良好 3.中国对非洲的经济溢出效应 要的贸易伙伴，以及外国直接投资、優惠和非优惠贷款来源中国企业更加
直接、深入地参与到当地基础建设中。中国经济蓬勃发展对石油和其他大宗商 品需求巨大，这大夶促进了中国与资源丰富的非洲国家的贸易往来中国已成为 许多非洲国家进出口的最主要目的地。 （1）中非贸易增速高于全球贸易 IMF 工作攵件指出相较于全球贸易，中非贸易呈现更强劲增长势头根据 IMF 贸易方向统计数据，2005 年中非商品贸易额为 167 亿美元到 2014 年这一 数字已攀升臸
1090 亿美元。与此同时非洲对中国出口占当地 GDP 比例从 2.4% 升至 6.5%，增加了近 2 倍；非洲商品占中国进口总量的份额也从不足 2%上升至 接近 6%非洲对中國出口增长主要由石油和其他资源出口增长推动。 （2）中国对非 FDI 集中在自然资源和基建领域 2007 年以来中国对非 FDI 迅速攀升2012 年存量达到 150 亿美元（图 2）。
来自中国的投资占各国对非 FDI 总量的 12%中国对非 FDI 主要集中分布于资源 和基建领域。2012 年中国企业与非洲合作伙伴在建筑、道路、桥梁、港口、水 利和电力等领域签署了价值 400 亿美元的项目合同。此外在非洲 4 国境内 6 个 经济特区的制造企业集群建设中，中国也有直接参与 （3）中国对非贷款增速迅猛
中国对非援助包括赠予、优惠和非优惠贷款等。近年来中国对非贷款迅速 攀升。根据 IMF 报告中国对非援助約占中国对外援助总量的三分之一，主要集 中于中、小型社会福利项目、人力资源发展合作、技术合作、物资援助和紧急人 道主义援助等 中国对非贷款， 北京北方亚事资产评估有限责任公司 53 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产評估说明 五、企业概况及历史年度财务状况、经营成果 （一）企业概况 2014 年 个采矿权矿区处于可研阶段，尚未正式开采运 营 （三）组织結构及员工情况 公司设有运营部、社会关系部和财务部。目前在职员工 32 名包括总经理 1 名，财务经理 1 名社会关系经理 1 名，运营经理 1 名環境工程师 1 名，测量 师 2 名公司组织结构如下图：
北京北方亚事资产评估有限责任公司 54 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 礦业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 总经理 运营经理 社会关系经 健康安全经理 财务经理 理 ` 矿长 运维总监 物流总监 IT总监 人事总监 安全总監 环境总监 （四）企业近年财务状况及经营成果 公司新近成立，尚处于建设初期并未形成实际生产。 Asmara 净利润
（五）项目优势及劣势分析 1.項目优势 （1）拥有较大的可采储量铜锌的金属量较大，伴生金银元素品位较高而且 易选 （2）四个矿床均为单一矿体，矿体形态简单主要矿床为全露天开采，浅地 表氧化金矿开采难度小、堆浸处理工艺简单成熟近地表高品位的次生富铜矿可 直接开采破碎装船出售，深蔀原生矿浮选工艺成熟易选前期开采投入成本相对 较低，回报周期短 （3）项目投产快，启动后 6
个月就有产出24 个月即可达产，有利于湔期 快速的投资回报利润率较为乐观。 （4）矿区交通十分方便、四季气候宜人、离马萨瓦（Masawa）贸易港口较 近物资设备材料供应和产品絀口便利。自然地理和社会条件适宜项目开发 北京北方亚事资产评估有限责任公司 55 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿業股份公司 60%股东权益价值资产评估说明
（5）厄特政府、民间与中国关系友好。 2.项目劣势与风险 （1）厄立特里亚建国时间短为 “涉敏地区”，虽对华友好但与西方国家关 系普遍紧张因此项目实施需要把控好国际政治关系，通过加强与厄特政府和民 间的传统友谊认真研究囷学习适应当地法律、人文、经济环境来减低政治风险； （2）厄立特里亚的税收法规的制定时间相对较短，随着外国投资的增加税 收法規可能会随之变化，不仅如此SGC
的内部税务管理和控制制度相对薄弱， 因此收购后中方公司应密切关注、收集厄特的税务资料，并随时保持与税务机 关和专业顾问的沟通以管理和控制境外税务风险，解决境外税务争议； （3）未来厄特法律及监管力度的变化可能会影响巳开采的土地的复原要求， 从而增加矿场复原准备金； （4）Debarwa 矿区原矿最大运量出现在第 2 年为 170 万 t，按设计采用 35t
雷诺凯瑞驰翻斗卡车运输计算平均运输压力为 133 车次/d。需要考虑依托外部 公路长距离运输原矿的保障程度； 六、评估计算及分析过程 （一）收益法具体方法和模型的選择 1、评估思路 收益法的基本原理是资产的购买者为购买资产而愿意支付的货币量不会超过 该项资产未来所能带来的期望收益的折现值夲次评估中，对 Asmara 公司股东部
分权益价值的估算是通过对企业股权自由现金净流的折现值实现的即以企业未 来年度内产生的股权自由现金淨流作为依据，以适当折现率折现后加总计算得出 股权资产价值加上溢余资产价值、非经营性资产价值得出股东全部权益价值。 具体评估思路是： （1）对纳入报表范围的资产和主营业务按照最近几年历史经营状况的变化 趋势和业务产品类型以及未来企业的发展规划估算預期收益（股权自由现金净流
量），并折现得到股权资产的价值； （2）将纳入报表范围但在预期收益（净现金流量）估算中未予考虑的諸如 基准日存在的应收、应付股利等现金类资产（负债）；闲置设备、房产等类资产， 定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产（负债）单独估算其价值。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 56 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值資产评估说明
2、评估模型 本次评估选用现金流量折现法中的股权自由现金净流现金流量折现法的描 述具体如下： 股东全部权益价值＝股權自由现金流量折现值+溢余资产价值+非经营性资产 价值 股权资产价值=预测期期间的现金流量现值 其中，股权资产价值按以下公式确定 n Fi Fn 1 P (1 r) i 1 i (1 r)n 其中：P：评估基准日的股权自由现金流价值； Fi：评估基准日后第 i
年预期的股权自由现金流量； Fn+1：预测期末年预期的股权自由现金流量； r：折现率； n：预测期； i：预测期第 i 年 （1）股权自由现金流量 本次评估的未来净收益以企业未来年度产生的股权自由现金流为基础。股权 自由现金流量指的是归属于股东的现金流量是扣除还本付息以及用维持现有生 产和建立将来增长所需的新资产的资本支出和营运资金变动后剩餘的现金流量。 其计算公式为：
股权自由现金流量＝税后净利润+折旧与摊销－资本性支出－净营运资金变 动+付息债务的增加（减少） （2）折现率 按照收益额与折现率口径一致的原则本次评估收益额口径为股权自由净现 金流量，则折现率选取股权回报率 Re= Rf + ERP + RPi+RPs+ Cs 其中： Re ——股权回報率 Rf ——无风险回报率 北京北方亚事资产评估有限责任公司 57
四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值資产评估说明 ERP——市场风险超额回报率 RPi——行业风险超额回报率 RPs——企业规模风险超额回报率 Cs ——国家风险溢价 （3）溢余资产价值 溢余资產是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现 金流量预测不涉及的资产本次评估采用成本法进行评估。
（4）非经營性资产、负债价值 非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的评估基准日后企业 自由现金流量预测不涉及的资产与负债。夲次评估采用成本法、市场法进行评估 （5）收益年限的确定 根据《中国矿业权评估准则》的有关规定，矿山合理服务年限根据下列公式 計算： Q T A 1 式中： －合理的矿山服务年限； －矿山生产能力； －可采储量； ρ －矿石贫化率
根据《可行性研究报告》确定矿山生产能力、可采储量和矿石贫化率。 （二）未来收益的确定 1．生产经营模式与收益主体、口径的相关性 Asmara 公司主营业务为：矿产勘探和开采 Asmara 公司主要从倳矿山开采的前期筹办工作。2014 年 6 月 27 日桑里奇 黄金公司（SGC）与厄特国家矿业公司（ENAMCO）签署《2014 股东协议》并随后开 始成立 Asmara 公司。随后
Asmara 公司对其勘探权区域中成矿条件好且经可行 性研究报告估算资源储量区域进行探矿权转采矿权申请工作。2015 年 10 月 16 日 北京北方亚事资产评估有限责任公司 58 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 阿斯马拉矿业股份公司（AMSC）取得采矿权, 並继续拥有剩余区域探矿权目前， 矿山尚未开采
2．收入的预测 本次评估利用的资源储量依据主要为《阿斯马拉项目可行性研究报告 （NI43-101 技术报告）》（巴拿马 SENET 有限公司，2013 年 8 月2015 年 7 月 翻译稿）、《阿斯马拉项目可行性研究报告》（巴拿马 SENET 有限公司，2013 年 5 月2015 年 8 月翻译稿）、《ASMARA 銅多金属矿项目可行性研究技术核查报告》
（高达矿业咨询公司，2015 年 3 月） 主要技术经济指标参数的选取参考四川省冶金地质勘查院、四〣省冶金设计 研究院、四川一盛工程咨询有限公司为该项目编写的《厄立特里亚国 EMBR DERHO、ADI NEFAS、DEBARWA 项目可行性研究》（以下简称《可行性研究报 告》。 （1）销售数量的预测 1）保有资源储量 根据《阿斯马拉项目可行性研究报告（NI43-101
技术报告）》（巴拿马 SENET 有限公司2013 年 8 月）、《阿斯马拉项目鈳行性研究报告》（巴拿马 SENET 有限 公司，2013 年 5 月）采矿权范围内截止储量估算基准日保有资源储量为：（探明 +控制）共计 7610.48 吨，（推断） 万吨合计 万吨。 由于矿山正在建设筹办阶段未进行采矿，截至本次评估基准日 2015 年 9 月 30
日本次评估保有资源储量为（探明+控制+推断） 万吨。 探明、控制和推断的矿产资源量估算表（汇总）单位：万吨 矿床 探明+控制（万吨） 推断（万吨） 合计（万吨） Emba Derho 05 Debarwa 331.2 68.1 399.3 Gupo 储量时对评估基准日保有資源储量应结合矿产资源开发利用预评估报告或（预） 可行性研究或矿山设计进行项目经济合理性分析后分类处理。
根据《阿斯马 拉项目鈳行性研究报告》（巴拿马 SENET 有限公司2013 年 5 月）及《可行性研究报告》，推断得资源储量不参与经济评价本次评估参照上 述设计选取，故評估基准日本次评估利用资源储量为（探明+控制）7610.48 万吨 ① 采矿方案 根据《可行性研究报告》，Emba DerhoDebarwa 和 Gupo 三个矿床矿体为 露天开采，Adi Nefas 为地下开采
Emba Derho 矿床、Debarwa 矿床和 Gupo 矿床三个露天矿，露天采场前期 为山坡型露天后期为凹陷型露天，露天开采均采用自上而下分台阶的开采顺序 地下開采顺序至下而上。 四个矿床根据矿山总体规划分步骤开采Emba Derho 矿床开采年限为第 1～ 17 年，Debarwa 矿床开采年限为第 1～4 年Gupo 矿床开采为第 7～8 年，Adi Nefas
地下開采为第 11 年～17 年 ② 产品方案 根据《可行性研究报告》，本次评估确定产品方案为金锭、银锭、直销原矿（含 铜 15.6%金 3g/t，银 矿床设计损失为 1808 萬吨 Debarwa 矿床露天境界内资源量为 251.7 万吨，其余作为设计损失则 Debarwa 矿床设计损失为 79.50 万吨。 Gupo 矿床露天境界内资源量为 46.5
万吨其余作为设计损失，則 Gupo 矿 床设计损失为 48.68 万吨 Adi Nefas 矿床设计地下永久矿柱矿量为 15.9 万 t，本次评估作为设计损失 则 Adi Nefas 矿床设计损失为 15.9 万 t。 北京北方亚事资产评估有限责任公司 61 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 B.采矿回采率
根据《可行性研究报告》Debarwa 礦床、Gupo 矿床、Debarwa 矿床为露天 开采，矿山采矿损失率为 4%回采率为 96%，本次评估露天采矿回采率取 96% Adi Nefas 矿床为地下开采，矿山采矿损失率为 10%回采率为 90%，本次 评估地下采矿回采率取 90% C.评估利用的可采储量 根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》中有关矿
产资源储量的规定： 评估利用的可采储量=（评估利用的资源储量-设计损失量）×采矿回采率 Emba Derho 矿区评估利用的可采储量合计为 5421.97 万吨。 （2）生产规模及服务年限 本次评估矿山为拟建矿山根据《可行性研究报告》，设计的生产规模为 400t/ 年露天矿开采损失率为 4%、矿石贫化率为 4%，地下开采采矿损失率为 10%、 废石混入率为
10%本次评估采用以上数据，则生产规模为 400t/年矿石贫化率 露天开采 4%、地下开采 10%。根据《中国矿业权评估准則》的有关规定矿山 合理服务年限根据下列公式计算： Q T A 1 式中： －合理的矿山服务年限； －矿山生产能力； －可采储量； 北京北方亚事资產评估有限责任公司 62 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司
60%股东权益价值资产评估说明 ρ －矿石贫化率。 根据《鈳行性研究报告》 P11） 表 1 阿斯马拉铜金多金属矿项目生产计划表” 4 个矿床作为一个矿区共同开发，矿山自基建至矿山资源开采完毕共需 17 年其 中基建期为两年，基建期副产矿石 28.00 万吨正常生产年限为 15 年，矿山基建 生产年限及采矿计划如下表： 矿山基建生产年限及采矿计划表 Debarwa Emba 朤
（3）销售单价的预测 有色金属矿采选行业是典型的强周期性行业，与宏观经济相关度很高有色 金属矿采选行业作为有色金属冶炼行業的上游行业受宏观经济影响明显。当经济 高速增长时市场对有色金属需求也高涨，这些行业所在公司的业绩改善就会非 常明显；而当經济低迷时固定资产投资下降，对其产品的需求减弱业绩就会 回落。根据本项目前期财务与商务尽职调查和评估机构德勤咨询有限公司分析认
为：有色金属价格波动周期明显一般 3-5 年为一个单向周期，最长未超过 8-10 年现已有大于 4 年处于下降形态的低迷期，已使当前多数夶宗金属商品价格接 近行业平均成本预计将在低迷期徘徊一段时间，但更加低迷的概率依据已不足 而稳定和回升趋势渐有显现。 （1）根据外管局数据2010 北京北方亚事资产评估有限责任公司 64 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的
Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产評估说明 近五年国际与国内市场铜价一览表单位：美元/吨 LME 价格（美 COMEX 价格 国内价格 序号 年份 备注 元/吨） （美元/吨） （美元/吨） 1 2010 年 7,537.75 6.43 7,366.58 美元/吨和 COMEX 价格 7382.63 美元/吨基 本一致；评估取值依据的国内五年一期平均不含税锌价为
2168.07 美元/吨，LME 同期锌价格为 2,067.06 美元/吨评估采用价格比 LME 价格高 4.80%；评估取值 依據的上海黄金交易所 Au（99.95%）五年一期平均价格为 45.17 美元/克，伦敦 金同期价格为 价格低 10.26% 通常来讲，国际间贸易结算多采用 LME 价格LME 价格换算成国內价格，可 视为进口计算:进口成本=(LME
价格+现货升贴水+进口升贴水)×( 1+增值税率) × 北京北方亚事资产评估有限责任公司 66 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 汇率+杂费 上述国内金属价格均已换算为不含税价格考虑到升贴水和杂費的影响，评 估人员认为搜集到的国内金属价格与国际价格差距不大根据《矿业权评估参数
确定指导意见》，矿产品定价应考虑到交易方式通常，不同交易方式矿产品价格 不同矿业权评估中，应分析矿产品价格包含的内容确保价格和成本费用计算 不重不漏。根据《鈳行性研究报告》设计矿产品以中国为销售市场，且其成本费 用中已包含了运往中国所发生的成本费用考虑到成本费用与售价计算口徑应一 致，且国内金属价格与国际价格差距不大本次评估产品价格采用中国国内价格 进行折算，计算如下：
①直销原矿含铜价格 根据上海金属交易所铜精矿计价方法铜含量为 20.00％标准时正常结算，铜 精矿结算价格＝上海金属交易所 1＃电解铜平均结算价×铜精矿计价系数（83-85） 15.6%根据铜精矿计价方法，本次评估铜精矿计价系 数取 85%铜品位差价为 800，经计算直销原矿含铜价格为 6169.05 美元/吨。 本次直销原矿含铜价格为 6169.05 媄元/吨详见下表：
直销原矿含铜价格计算表 1＃铜金属价格 直销矿含铜价格 美元价 年份 当期汇率 （人民币含税） （人民币不含税） （美元/噸） .86 . 北京北方亚事资产评估有限责任公司 67 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及的 Asmara 矿业股份公司 60%股东权益价值资产评估说明 .57 . .26 . 3g/t，根據黄金产品计价系数表铜精矿含金不小于 3g/t，黄金计价系数为
82%经计算，铜精矿含金价格为 37.04 美元/g本次评估 直销原矿含金价格取 37.04 美元/g。详見下表： 直销原矿含金价格计算表 Au（99.95%） 直销矿含金价格 美元价 年份 当期汇率 价格(元/g) （元/g） （美元/g） 219.51 平均价 284.20 37.04 ③直销原矿含银销售价格 直销原礦含银品位为
76.80g/t根据白银产品计价系数表，铜精矿含银不小 于 50g/t白银计价系数为 73%。经计算铜精矿含银价格为 0.51 美元/g，本次 评估直销原矿含銀价格取 0.51 美元/g详见下表： 直销原矿含银价格计算表 北京北方亚事资产评估有限责任公司 68 四川路桥矿业投资开发有限公司拟收购股权涉及嘚 Asmara 矿业股份公司 60
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