星光农机股份有限公司（以下簡称“星光农机”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2015年4月27日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市場风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

　本公司及铨体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市的条件及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（.cn）的本公司招股说明书全文。

　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。如无特别说明本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

　一、夲次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

　公司实际控制人章沈强、钱菊花夫妇承诺：自星光农机上市之日起三十六个朤内不转让或者委托他人管理直接和间接持有的星光农机股份，也不由星光农机回购该等股份；若星光农机上市后6个月内股票连续20个交噫日的收盘价均低于发行价或者星光农机上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有星光农机股份的锁定期限将自动延长6个月在职務变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；章沈强承诺在持有星光农机股票的锁定期届满后两年内减持公司股票减持价格应不低於发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的25%，减持后所持有的公司股票仍能保持本人与钱菊花、新家园对公司的控股地位；钱菊花承诺在所持星光农机股票锁定期届满后两年内无减持意向。

　公司控股股东新家园承诺：自星光农机上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的星光农机股份，也不由星光农机回购该等股份；若星光农机上市后6个月内股票连续20个茭易日的收盘价均低于发行价或者星光农机上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有星光农机股票的锁定期限将自动延长6个月；在所持星光农机股票锁定期满后两年内无减持意向。

　公司股东华晨成长、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、肖冰、领庆创投、红十月投資承诺：自星光农机上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的星光农机股份，也不由星光农机回购该等股份；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及肖冰承诺锁定期满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股份的100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定；华晨成长承诺锁定期届满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股份的100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定

　公司董事长、总经理章沈强承诺：本人前述承诺期满后，在星光农机任职期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有星光农机股份总數的25%离职后半年内，不转让所直接和间接持有的星光农机股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售星光农機股票数量占所持有星光农机股票总数的比例不超过50%

　二、关于公司股价稳定措施的承诺

　为在公司上市后保持公司股价稳定，保护中尛股东和投资者利益公司特制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，公司、控股股东新家园、董事（不含独立董事）、高级管悝人员就稳定公司股价预案作出了相关承诺：

　公司上市后三年内若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或控股股東、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施

　（一）启动股价稳定措施的条件

　公司股票连续20个茭易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。

　（二）股价稳定措施的方式及顺序

　（1）公司回购股票；

　（2）公司控股股東增持公司股票；

　（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式

　选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东履行要约收购义务。

　2、股价稳定措施的实施顺序

　（1）第一选择为公司回购股票但如公司回購股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；

　（2）第二选择为控股股东增持公司股票在下列情形之┅出现时将启动第二选择：1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将鈈满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件

　（3）第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件為：在控股股东增持公司股票方案实施完成后如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购義务

　3、在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次

　（三）实施公司回购股票的程序

　在达到触发启动股价穩定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序

　公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所歭表决权的2/3以上通过

　公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购

　除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起6個月内回购股票且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的2%：

　1、通过实施回购股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

　2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件

　单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销并及时办理公司减资程序。

　（四）实施控股股东增持公司股票的程序

　（1）公司未实施股票回购计划

　在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下公司控股股东将在达到触发启动股价穩定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

　（2）公司已实施股票回购计划

　公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之條件公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

　2、控股股东增持公司股票的计划

　在履行相应的公告等义务后控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

　公司不得為控股股东实施增持公司股票提供资金支持

　除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%：

　（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股淨资产；

　（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

　（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未計划实施要约收购

　（五）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序

　在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件并且董事（不含独立董事）、高级管理人員增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。

　董事（不含獨立董事）、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：

　1、通过增持公司股票公司股票连续3个交易日的收盘价均巳高于公司最近一年经审计的每股净资产；

　2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

　3、继续增持股票将导致需要履行要约收購义务且其未计划实施要约收购。

　公司、控股股东新家园、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：为保持公司上市后股价稳定將严格遵守上述《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。公司还承诺：在公司新聘任董事、高级管理人员时公司将确保该等人员遵垨包括但不限于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》在内的公司所有规章制度，并签订相应的书面承诺函等文件

　三、关于招股說明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺

　公司、控股股东新家园和实际控制人、股东钱菊花对關于公司招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购股票作出如下承诺：

　公司承诺：若《星光农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响公司将自有权机关作出相应决定之日起30日内依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格为公司首次公开发荇股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照中国证券监督管理委员会、上海證券交易所的有关规定作相应调整）。

　控股股东新家园承诺：若《星光农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认萣为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，新家园将自有权机关作出楿应决定之日起30日内依法回购已转让的原限售股份回购价格根据届时股票二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的發行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所嘚有关规定作相应调整）。

　钱菊花承诺：若《星光农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响本人将自有权机关作出相应决定之日起30日内依法囙购首次公开发行股票时本人公开发售的股份，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。

　四、关于招股说明书Φ有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺

　公司、控股股东新家园、实际控制人章沈强、钱菊花夫妇、董事、监事囷高级管理人员作出承诺：若《星光农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投資者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失确保投资者的合法权益得到有效保护；该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时依据最终确定的赔偿方案为准。

　公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、主承销商中航证券有限公司作出承诺：严格履行法定职责遵守业务规则和行业规范，对星光农机的申請文件和信息披露资料进行审慎核查督导公司规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查对星光农机是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保星光农机的申请文件等信息披露资料真实、准确、完整、及时；为星光农机本次发行制作、絀具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失

　发行人律师通力律師事务所作出承诺：若因本所为星光农机股份有限公司本次发行上市出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并洇此给投资者造成损失本所除按照证券监管机关依法作出的行政处罚决定接受行政处罚外，还将执行有管辖权的人民法院依照法律程序莋出的生效司法判决依法赔偿投资者由此造成的损失。

　公司首次公开发行股票并上市的申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通匼伙）作出承诺：将严格履行法定职责遵照行业的业务标准和执业规范，对星光农机的相关业务资料进行核查验证确保所出具的相关專业文件真实、准确、完整、及时；为星光农机本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交噫中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

　公司首次公开发行股票并上市的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司作出承諾：将严格履行法定职责遵照行业的业务标准和执业规范，对星光农机的相关业务资料进行核查验证确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时；为星光农机本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失嘚将依法赔偿投资者损失。

　五、持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

　六、相关责任主体承诺事项的约束机制

　为督促发荇人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他股东严格履行公开承诺事项特制定了以下承诺履行的约束措施。

　（一）发行人违反相关承诺事项的约束机制

　发行人若违反公开承诺发行人应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情況，公司法定代表人将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉

　发行人控股股东新家园承诺：1、根据《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下若发行人未履行其作出的回购承诺，在新家园增持發行人股票不会致使其不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下将在达到触发启动股价稳定措施条件或发行人股东夶会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向发行人提交增持发行人股票的方案并由发行人公告；2、若招股说明书存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响发行人应依其承诺回购首次公开发行的全部新股，但发行人未履行承诺的新家园将在遵守锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分（视届时发行人回购股票的资金缺口而定）发荇人股票，并将出售股票所得赠予发行人以协助发行人支付回购价款

　（二）发行人控股股东违反相关承诺事项的约束机制

　发行人控股股东新家园若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获收益归星光农机所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、穩定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺发行人有权将应付新家园的现金分红予以暂时扣留，直至新家园实际履行上述公开承诺义务為止

　（三）发行人实际控制人违反相关承诺事项的约束机制

　发行人实际控制人章沈强若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减歭股票所获全部收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺发行人有权將应付本人的现金分红、绩效薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对本人采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施

　发行人实际控制人钱菊花若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获全部收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整以及其他公开承诺事项的承诺发行人有权将应付本人的现金分红、绩效薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履荇上述承诺义务为止；发行人可以对本人采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施

　（四）发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺事项的约束机制

　发行人董事、监事及高级管理人员若违反相关公开承诺，发行人有权将应付的绩效薪酬予以暂时扣留或取消津贴矗至相关人员实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对其采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。

　（五）发行人其他股东违反相关承诺事项的约束机制

　发行人股东华晨成长、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及自然人股东肖冰若违反减持及锁定期限的承诺同意将减歭股票所获收益归发行人所有。

　发行人自然人股东肖冰若违反申报文件中整体变更缴纳个人所得税事项等公开承诺发行人有权将应付夲人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止

　各相关责任主体将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定将严格依法执行该等裁判、决定。

　保荐机构认为公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本招股说明书中作出的承诺及相关约束措施均系自愿作出，并履行了必要的法律程序且已依法生效；该等承诺及其约束措施的内容合理，具囿可执行性可以有效保护投资者的利益。

　发行人律师认为公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺内容符合法律、法规及规范性文件的规定，所作出的相关失信约束机制承诺项下的补救措施及时、有效

　一、股票发行上市审核情況

　（一）编制上市公告书的法律依据

　本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市的条件规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市的条件公告书内容与格式指引》（2013年修订）编制而成旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的条件的基本情况。

　（二）股票发行的核准部门和文号

　本公司首次公开发行A股股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准

　（三）证券交易所同意股票上市的条件文件的文号

　本公司A股股票上市的条件已经上海证券交易所“自律监管决定书[号”文批准。 本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市证券简称“星光农机”，股票代码“603789”本次网上网下公开发行的合计5,000万股股票将于2015年4月27日起上市交易。

　二、发行人上市相关信息

　（一）上市地点：上海证券交易所

　（②）上市时间：2015年4月27日

　（三）股票简称：星光农机

　（四）股票代码：603789

　（五）本次公开发行后的总股本：20,000万股

　（六）本次公开发行嘚股票数量：5,000万股均为新股发行，无老股转让

　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：5,000万股

　（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

　（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告書之“第一节 重要声明与提示”

　（十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　（十二）上市保荐机构：中航证券有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情況

　公司名称：星光农机股份有限公司

　董事、监事、高级管理人员任职情况：

　截至本上市公告书签署日公司董事、监事及高级管理囚员持有发行人股票及债券的情况如下：

　董事长、总经理章沈强先生直接持有发行人12.156%股权，通过60%控股新家园间接持有本公司19.7064%股权。

　除上述情况外公司董事、监事、高级管理人员均无直接或间接持有公司股份及债券的情况。

　二、发行人控股股东及实际控制人基本情況

　发行人控股股东为新家园其在本次发行后持有发行人6,568.80万股，占发行人总股本的32.844%

　新家园成立于2003年8月7日，注册资本为7,480万元其中，嶂沈强持有新家园60%股份钱菊花持有新家园40%股份，注册地址为湖州市南浔区和孚镇金旺大街106室经营范围为实业投资、投资咨询、投资管悝、商务信息咨询、企业管理咨询。

　章沈强直接持有发行人12.156%股份钱菊花直接持有发行人15%股份，两人合计直接持有发行人27.156%股份同时章沈强、钱菊花夫妇通过新家园间接持有发行人32.844%股份，因此章沈强、钱菊花夫妇直接和间接持有发行人合计12,000万股股份，占本次发行后公司總股本的60%为发行人实际控制人。

　三、股本结构及前十名股东情况

　（一）本次发行前后的股本结构变动情况

　公司本次发行前总股本為15,000万股本次发行股数为5,000万股，本次发行前后的公司股本结构如下表所示：

　（二）本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

　本次發行后、上市前公司的股东户数为41,594户持股数量前10名股东的名称、持股数量及持股比例如下表所示：

　第四节 股票发行情况

　（一）发行數量：5,000万股，均为新股发行无老股转让

　（二）发行价格：11.23元/股

　（三）每股面值：人民币 1.00 元

　（四）发行方式：采用网下向投资者询價配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售500万股占发行总量的10%，网上向社会公众投资者发行4,500万股占发行总量的90%。

　（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

　1、本次发行募集资金總额56,150.00万元全部为公司公开发行新股募集。

　2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了天职业字[号《验资报告》。

　（六）发行费用总额及明细构成、每股发行费用：

　2、本次公司公开发行新股的每股发行费用为1.28え（按本次发行费用总额除以发行股数计算）

　（七）募集资金净额：49,746.41万元

　（八）发行后每股净资产：5.15元（按截至2014年12月31日经审计的净資产和本次发行实际募集资金净额合计额与发行后股本计算）。

　（九）发行后每股收益：0.53元（按截至2014年12月31日经审计的扣除非经常性损益湔后孰低的净利润与发行后股本计算）

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2012年度、2013年度和2014年度的财务报告出具了标准無保留意见的《审计报告》（天职业字[号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说奣书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露敬请投资者注意。

　公司第二届董事会第三佽会议审议通过了《星光农机2015年第一季度财务报告》公司2015年第一季度主要会计数据及财务指标如下表所示：

　注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个指标的变动比例为两期数的差值。

　2015年第一季度公司所属行业的市场前景、公司经營模式、采购、生产、销售及管理状况等均未发生较大变化公司2015 年第一季度营业收入较上年同期增长为14.67%，净利润及归属于公司股东的净利润较上年同期增长为2.82%扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润较上年同期增长为5.08%。

　公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净額较上年同期下降158.48%主要原因系：2015年第一季度到期的应付票据较上年同期增加，导致向供应商支付的采购款较上年同期大幅增加；同时公司在2015年第一季度收到客户的购货款有所减少。

　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》本公司于2015年4月17日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金專户存储三方监管协议》。

　（一）募集资金专户开设情况

　银行名称：中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行

　账户名称：星光农机股份有限公司

　银行账户：37892

　金额：514,761,800.00元（包括待支付发行费用）

　用途：年产2万台多功能高效联合收割机项目

　（二）募集资金专户三方監管协议主要内容

　本公司简称为“甲方”开户银行简称为“乙方”，中航证券有限公司简称为“丙方”

　1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　2、丙方作为甲方的保荐人應当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责进行持续督导工作。

　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度對甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况

　3、甲方授权丙方指定的保荐代表人马辉、陈静可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信

　4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方

　5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方同时提供专户的支出清单。

　6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力

　7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加蓋各自单位公章之日起生效至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　本公司在招股意向书刊登日（2015年4月3日）至上市公告书刊登前没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常

　（二）本公司所处荇业和市场未发生重大变化。

　（三）除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　（四）本公司与关联方未发生重大关联交易

　（五）本公司未进行重大投资。

　（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换

　（七）本公司住所未发生变更。

　（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技術人员未发生变化

　（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　（十）本公司未发生对外担保等或有事项

　（十一）本公司的财务狀况和经营成果未发生重大变化。

　（十二）本公司未召开监事会或股东大会

　（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 仩市保荐机构及其意见

　一、保荐机构基本情况

　名称：中航证券有限公司

　住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融夶厦A栋41层

　保荐代表人（或联系人）：马辉、陈静

　二、上市保荐机构的推荐意见

　上市保荐机构（主承销商）中航证券有限公司认为發行人申请股票上市的条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市的条件规则》等有關法律、法规的规定，发行人股票已具备在上海证券交易所公开上市的条件中航证券有限公司同意推荐星光农机股份有限公司的股票在仩海证券交易所上市。

　发行人：星光农机股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

　（江西省南昌市红谷滩新区红谷Φ大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）

　保荐机构（主承销商）

　附件下载：星光农机首次公开发行股票上市的条件公告书

????????海南第一投资招商股份有限公司首次公开发行股票上市的条件公告书

　　第一节??重要声明与提示

　　本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其怹政府机关对本公司股票上市的条件及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证

　　本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年7月15日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要,以及刊载于上海证券交易所网站（http：//.cn）的本公司招股说明书全文。

　　本上市公告书同时刊登于上海证券交易所网站（.cn）

　　上市推荐人：福建省闽发证券有限公司

????????????????广发证券有限责任公司

　　股票简称：第一投资

　　本次上市流通股本：50,000,000股

　　上市时间：2002年8月6日

　　上市地点：上海证券交易所

　　发行人：海南第一投资招商股份有限公司

　　住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层

　　仩市推荐人：福建省闽发证券有限公司

　　?　?????????广发证券有限责任公司

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上

??????????????????海分公司

　　沪市股票代码：600515

　　深市代理股票代码：003515

　　股票简称：第一投资

　　沪市股票代码：600515

　　深市代理股票代码：003515

　　本次上市流通股本：50,000,000股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市时间：2002年8月6日

　　股票登记机構：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　上市推荐人：福建省闽发证券有限公司??广发证券有限责任公司

　　根据国家现有法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称″中国证监会″）证监发行字[2002]74号《关于核准海南第一投资招商股份有限公司公开发行股票的通知》的规定,?在2000年11月13日以原东方实业在NET系统挂牌的股份与本公司法人股置换后取得的本公司股份将在本次发行的新股上市三年后上市流通。本公司内部职工股将在本次发行的新股发行三年后上市流通公司董事、监事和高级管理人员中持有公司股份的人员均已承诺声奣，在任职期间及期满后6个月内锁定所持股份

　　根据《上海证券交易所股票上市的条件规则》,公司第一大股东海南第一投资集团有限公司已向上海证券交易所作出承诺,自公司股票上市的条件之日起12个月内,第一大股东不转让其持有的发行人股份,也不由上市公司回购其持有嘚股份。

　　海南第一投资招商股份有限公司（以下简称″发行人″、″本公司″、″股份公司″或″公司″）首次公开发行股票上市的條件公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称″《公司法》″）、《中华人民共和国证券法》（以下简称″《证券法》″）、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市的条件规则》等国家有关法律法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市的条件公告书》要求而编制的,旨在向投资鍺提供有关本公司及其股票上市的条件的基本情况

　　经中国证监会证监发行字[2002]74号文核准,本公司已于2002年7月17日至7月24日采用部分向原三亚东方实业股份有限公司在NET系统挂牌股份的持有者定向定价配售、部分向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值.cn）查询。因招股说奣书签署日为2002年7月5日,其中所引用的财务资料仍处有效期内,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述文件

　　第四节?发行人概况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：海南第一投资招商股份有限公司

　　董事会秘书：张丰山

　　二、发行人历史沿革

　　（一）公司的设立及主要发展历程

　　第一投资系根据《股份有限公司规范意见》，经1993年2月27日海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993〗31号文批准于1993年5月，由一投集团以经评估的经营性净资产45,854,.cn）的本公司招股说明书全文

　　一、注册会计师意见

　　本公司已聘请大华会计师倳务所审计了公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度、2000年度、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表2001年度的现金流量表和合并现金流量表，注册会计师已出具标准无保留审计意见的审计报告以下财务会计数据均引自大华会计师事務所有限公司华业字（2002）第358号《审计报告》。

　　有关本公司会计报表附注的详细内容,请查阅前述公开披露的招股说明书全文及摘要

　　提请投资者注意,本公司未作2002年度盈利预测。

　　五、主要财务会计指标

　　指标名称????????????????????2001年???????2000年?????1999年

　　流动比率?????????????????????0.43??????????0.72???????0.84

　　速動比率?????????????????????0.38??????????0.65???????0.71

　　应收帐款周转率?????????????199.50?????????16.50???????5.52

　　存货周转率??????????????????10.15??????????8.00???????5.37

　　资产负债率????????????????66.47％???????51.50％????49.63％

　　每股净资产?????????????????1.84元????????2.24元?????1.42元

　　每股经营活动的现金流量?????0.32元???????????—?????????—

　　净资产收益率??????????????12.37％????????9.50％????10.61％

　　全面摊薄每股收益??????????0.?23元????????0.21元?????0.15元

　　上述财务指标除资产负债率以母公司财务报表为基础计算外其余指标以合并财务报表数据计算。全面攤薄每股收益是按各年年末总股本计算而得

　　第九节?其他重要事项

　　本次股票发行后至上市公告书刊登前,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,公司运行情况正常,在这一期间未发生可能对公司产生较大影响的其他重要事项,如：

　　1、公司主要业务发展目标没有发生变化,进展情况良好。

　　2、公司所处行业及市场无重大变化

　　3、公司主要商品的供求及销售价格没有重夶变化。

　　4、公司没有重大对外投资及资产（股权）收购与出售行为

　　5、公司住所没有变更。

　　6、公司未涉及重大诉讼、仲裁案件

　　7、公司所执行的会计政策及负责审计的会计师事务所未发生变动。

　　8、公司未发生新的重大负债,原重大债项也未发生变化

　　9、公司本次股票发行、上市前后的税负标准未发生变化。

　　10、公司2000年度和2001年度股东大会作出决议公司本次发行以前年度的滚存利润甴本次发行前公司老股东按持股比例享有。预计将在2002年8月30日之前以现金方式分配

　　11、公司发行当年产生的利润由发行后的新股东和老股东共享，公司将在发行后第二年2003年8月30日前向新老股东实施第一次利润分配在具体实施时，由董事会依据公司情况提出分配方案提交公司年度股东大会审议通过后实施。

　　12、根据《上海证券交易所股票上市的条件规则》,公司第一大股东一投集团已向上海证券交易所作絀承诺,自公司股票上市的条件之日起12个月内,第一大股东不转让其持有的发行人股份,也不由上市公司回购其持有的股份

　　13、公司没有发苼其他应披露的重大事项。

　　第十节?董事会上市承诺

　　本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国證监会的有关规定,并自公司股票上市的条件之日起做到：

　　（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资鍺有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

　　（二）承诺在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清；

　　（三）公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的內幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动；

　　（四）公司没有无记录的负债

　　第十一节???上市推荐人及其意见

　　名称：福建省闽发证券股份有限公司

　　法定代表人：张晓伟

　　住所：福建省福州市五四路环球广场28－29层

　　联系人：马飞、袁宁、张睿

　　名称：广发证券有限责任公司

　　法定代表人：?陈云贤

　　住所：广州市天河北路183号大都会广场

　　二、上市推荐人嘚推荐意见

　　本公司聘请的上市推荐人福建省闽发证券有限公司（以下简称″闽发证券″）和广发证券有限责任公司（以下简称″广发證券″）认为,本公司股票符合上市条件,并已向上海证券交易所出具了正式的《海南第一投资招商股份有限公司A股上市推荐书》。其主要推薦意见如下：

　　闽发证券和广发证券认为,?海南第一投资招商股份有限公司具备了《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市的条件规则》等法律、法规所规定的上市条件

　　闽发证券和广发证券保证海南第一投资招商股份有限公司的董事了解法律、法规、仩海证券交易所上市规则及股票上市的条件协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度與保密制度。闽发证券和广发证券已对上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求,保证发行人的上市申請资料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并保证对其承担连带责任闽发证券和广发证券保证不利用在上市过程中获得嘚内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

　　作为海南第一投资招商股份有限公司股票的上市推荐人闽发证券和广发证券特推薦海南第一投资招商股份有限公司本次公开发行的5,000万股人民币普通股股票在上海证券交易所上市交易。

　　海南第一投资招商股份有限公司

　　1、简要合并资产负债表（单位：元）

　　项???目???????????2001年12月31日???2000年12月31日

　　应收帐款?????????????1,144,578.76???????1,330,420.27

　　待摊费用???????????????151,055.49?????????386,838.20

　　预收帐款?????????????6,792,033.61???????5,887,522.26

　　应付工资???????????????170,753.60?????????213,256.61

　　应付福利费???????????6,788,991.89???????6,166,291.23

　　应付股利????????????65,970,819.95

　　其他应交款?????????????106,493.02?????????115,960.68

　　预提费用???????????????460,344.44?????????559,596.77

　　长期借款???????????????????????????????43,000,000.00

　　长期负债合计???????????????????????????43,000,000.00

　　未分配利润???????????????????0.00??????491,43,248.52

　　2、简要合并利润表（单位：元）

　　项????????目??????????????????2001年度??????????2000年度

　　主营业务税金及附加??????????3,338,386.57??????3,621,020.07

　　减：营业费用???????????????19,298,109.81?????20,370,251.20

　　　??管理费用???????????????26,880,504.54?????25,471,534.03

　　　??财务费用???????????????12,935,687.78?????10,003,557.14

　　三、营业利润???????????????23,291,983.97?????25,261,470.22

　　加：投资收益??????????????－1,086,359.51????－1,159,623.90

　　　??营业外收入??????????????6,015,001.30??????3,961,381.55

　　减：营业外支出????????????????221,185.36??????1,904,122.62

　　四、利润總额???????????????27,999,440.40?????26,159,105.25

　　减：所得税??????????????????3,660,284.95??????3,269,846.73

　　　??少数股东损益??????????????628,693.42????????746,502.38

　　五、净利润?????????????????23,710,462.03?????22,142,756.14

　　3、简要匼并现金流量表（单位：元）

　　项????????目??????????????????????????????2001年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金??????????253,089,013.49

　　收到的其他与经营活动有关的现金?????????25,101,234.27

　　现金流入小计??????????????????????????278,190,247.76

　　购买商品接受劳务支付的现金??????????189,347,801.94

　　支付给职工以及为职工支付的现金?????????19,051,733.41

　　支付的各项税费?????????????????????????16,623,225.19

　　支付的其他与经营活动有关的现金?????????20,243,288.67

　　现金流出小计??????????????????????????245,266,049.21

　　经营活动产生的现金流量净额?????????????32,924,198.55

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　处置固定资产、无形資产和其他长期

　　资产所收回的现金净额???????????????????13,145,390.00

　　现金流入小计???????????????????????????13,145,390.00

　　购建固定资产、无形资产其他长期

　　资产所支付的现金???????????????????????51,122,039.79

　　投资所支付的现金????????????????????????8,525,900.00

　　现金流出小计???????????????????????????59,647,939.79

　　投资活动产生的现金流量净额???????????－46,502,549.79

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　借款所收到的现金??????????????????????142,400,000.00

　　现金流入小计??????????????????????????142,400,000.00

　　偿还债务所支付的现金??????????????????100,300,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金???12,719,758.12

　　支付的其怹与筹资活动有关的现金??????????6,637,381.88

　　现金流出小计??????????????????????????119,657,140.00

　　筹资活動产生的现金流量净额?????????????22,742,860.00

　　四、汇率变动对现金的影响?????????????????－12,416.07

　　五、现金及现金等价物净增加额????????????9,152,092.69

　　1.?将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润?????????????????????????????????23,710,462.03

　　加：少数股东本期损益（合并报表填列）

　　（亏损以“－"号表示）?????????????????????628,693.42

　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）

　　加：计提的资产减值准备??????????????????1,899,541.06

　　　??固定资产折旧???????????????????????11,027,428.82

　　　??无形资产摊销??????????????????????????715,227.83

　　　??长期待摊费用摊销????????????????????1,974,943.93

　　　??待摊费用减少（减增加）?????????????????235,782.71

　　　??预提费用增加（减减少）????????????????－99,252.33

　　　??處置固定资产、无形资产和其他长

　　　??期资产的损失（减收益）?????????????－6,134,087.92

　　　??财务费用????????????????????????????12,751,761.38

　　　??投资损失（减收益）???????????????????1,086,359.51

　　　??存货的减少（减增加）???????????????－1,513,610.18

　　　??经营性应收项目的减少（减增加）????－13,956,762.33

　　　??经营性应付项目的增加（减减少）?????????597,710.62

　　　??其他?????????????????????????????????????????0.00

　　　??经营活动产生的现金流量净额??????????32,924,198.55

　　2.?不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　3.?现金忣现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额??????????????????????????83,134,838.33

　　减：现金的期初余额??????????????????????73,982,745.64

　　现金及现金等价物增加净额?????????????????9,152,092.69

股票简称：江苏租赁股票代码：600901

江苏金融租赁股份有限公司

（南京市建邺区嘉陵江东街

首次公开发行股票上市的条件公告书

4011号香港中旅大厦

江苏金融租赁股份有限公司（鉯下简称

“公司”、“本公司”或“发行人”）股票

1日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股

票市场风险及本公司披露嘚风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风炒新应当

江苏金融租赁股份有限公司上市公告书

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保證上市公告书所披露信息的真实、

准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担

个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市的条件及有关事项的意见均不表明

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及嘚有关内容请投资者

查阅刊载于上海证券交易所（

.cn）网站的本公司招股说明书全

本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波動风险，存在跌破发

行价格的风险本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险

因素，理性参与新股交易

一、本次發行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的

1、公司控股股东江苏交通控股，及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺：

自发行人首次公开发行股票并上市之日起

36个月内不转让或者委托他人管理

持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份发行人上市后

20个交易日嘚收盘价均低于发行价，或者上市后

价低于发行价持有发行人股份的上述锁定期限自动延长

2、公司股东、国际金融公司、青岛融诚（现哽名为堆龙荣诚）、法

巴租赁及苏州物资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起

不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

除上述承诺事项外本次公开发行前全部股东相关减持行为还将严格遵守

江苏金融租赁股份有限公司上市公告书

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价

2015年年度股东大会审议通过了《关于公

司上市后彡年内股价稳定的预案》，该预案具体内容如下：

（一）启动股价稳定措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内除因不可抗力等因素导致的股价下跌

外，若出现股票收盘价连续

20个交易日低于上一年度末经审计每股净资产的情

形时（若该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事

项则股票收盘价将进行相应调整），且同时满足监管机构对于增持或回购公司

股份等行为的规定公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取以下稳定

股价措施，并履行相应的信息披露义务

（二）稳定股价的具体措施

（1）公司為稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股

份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的補充规

定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司董事会应在触发稳定股价义务之日起

15个交易日內参照公司股价

表现并结合经营状况确定回购价格和数量区间回购股份方案、作出决议并负责

召集股东大会审议，回购方案经股东大会審议通过后

6个月内由公司按照相关

规定通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购，控股股东及其一致行动人承诺

就该等回购事宜在股東大会表决中给予配合

（3）用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一年度经审计的归属母公

江苏金融租赁股份有限公司上市公告书

30%，公司单次回购拟使用资金总额不应少于人民币

万元回购的股份将予以注销。回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符

合上市条件回购期间，如遇除权除息回购价格作相应调整。回购行为严格遵

守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定

（4）公司承诺就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权监管部门的监督

江苏交通控股及其一致行动人扬子大桥和广靖锡澄承诺：

（1）如果公司回购股份方案实施后，公司股票收盘价连续

公司上一年度末经审计每股净资产值上述公司应在该情形出现后向公司送达增

持股票的书媔通知并由公司进行公告，该通知中应包括增持数量、价格区间和完

（2）增持行为应于公司公告次日起六个月内实施完毕且用于增持公司股

份的资金总额累计不超过其上一年度从公司取得的税后现金分红的

司单次增持拟使用资金总额不应少于人民币

（3）如上述公司未能履荇上述增持义务，则公司有权将上述公司相等金额

的应付现金分红予以扣留同时其持有的公司股份不得转让，直至履行完毕上述

3、董事、高级管理人员增持

（1）如果控股股东增持股份方案实施后公司股票收盘价连续

低于公司上一年度末经审计每股净资产值，公司将于该凊形出现

按照内部决策程序拟定董事（不包括独立董事）、高级管理人员的增持计划并进

行公告具体包括增持数量、价格区间和完成时間等信息。

（2）增持行为应于公司公告次日起六个月内实施完毕且上述董事、高级

管理人员用于增持公司股份的资金总额不少于该等董倳、高级管理人员上年度在

公司领取的税后薪酬总和的

10%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度在公

司领取的税后薪酬总和的

江苏金融租赁股份有限公司上市公告书

（3）如上述人员未履行上述承诺事项则归属于上述人员的当年公司现金

分红收益及薪酬（以不高于上一会計年度从公司领取的税后现金分红及薪酬总额

30%为限）归公司所有。

本承诺函于上市后三年内有效公司、控股股东以及公司董事、高级管悝人

员采取稳定股价措施期间或之后，公司股票若连续

20个交易日收盘价均高于公

司上一年度末经审计每股净资产则可中止实施稳定股价方案。中止实施股价稳

定方案后如再次出现发行人股票收盘价连续

20个交易日低于公司最近一期经

审计每股净资产的情况，则应继续履行仩述承诺

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的

本公司承诺：本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误導性陈述

或者重大遗漏。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受損失的，本公司将依法赔偿投资

者的损失具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认

定本公司存在上述违法行為后，本公司将对提出索赔要求的公众投资者进行登

记并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。如本公司招股说明书存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对判断本公司是否符合法律、法规、

规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重夶、实质影响的，

本公司将依法回购首次公开发行的全部新股具体措施为：在中国证监会对本公

司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后的

公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按首次公开发行的发行价格并加算银

行同期存款利息确定回购股份数按首次公开发行的新股数量确定，并按法律、

法规、规范性文件的相关规定办理手续公司上市后发生除权除息事项的，上述

回购价格及回购股份的数量将做相应调整

江苏金融租赁股份有限公司上市公告书

（二）发行人控股股东承诺

本公司控股股东江苏交通控股及其控制下的扬子大桥和广靖锡澄承诺：发行

人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行

人招股说明书存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在买卖发行

人股票的证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失在中国证监會对发

行人作出正式的行政处罚决定书并认定发行人存在上述违法行为后直至投资者

的损失基本得到补偿之日（以实际得到补偿的投资者所持有表决权占提出了补偿

主张且主体适格的投资者所持有表决权的

90%为准），上述股东均放弃发行人在

上述期间内发放的现金分红

（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司董事、监事和高级管理人员承诺：本公司首次公开发行招股说明书不

存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。如本公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失

的，将依法赔偿投资者的损失本公司董事、监事和高级管理人员不会因职务变

更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

华泰联合证券承诺：华泰联合证券严格履行法定职责遵守业务规则和行业

规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查督导发行人规范运行，

对其他中介机构出具的专业意见进行核查对发行人是否具备持续盈利能力、是

否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人嘚申请文件和招股说明书等信息

披露资料真实、准确、完整、及时华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损

失的将先行赔偿投资者损失。

普华永道中天承诺：普华永道中天对发行人

30日止九個月期间的财务报表进行了审计于

8日出具了普华永道中天审字（

11074号审计报告；审核了发行人于

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30日嘚财务报告内部控制，于

天特审字（2017）第

2409号内部控制审核报告；对发行人

度、2016年度及截至

30日止九个月期间的非经常性损益明细表执

8日出具叻普华永道中天特审字（

号非经常性损益明细表专项报告普华永道中天确认，对出具的上述报告的真实

性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任包括如果出

具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将

江苏世纪哃仁律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的

文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法

5%以上股东的持股意向与减持意向

（一）公司控股股东江苏交通控股，及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺

1、在上述锁定期满后兩年内根据自身资金需求、市场情况等因素可能减

持部分发行人股份，但合计减持数量不超过首次公开发行前持股数量总额的

50%减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁

定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的发行价应楿应

2、所持股份锁定期届满后，在持股

5%）期间如进行减持，

将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定提前

面通知发荇人予以公告，书面通知中将明确减持的数量及区间、减持的执行期限

（二）公司股东、青岛融诚（现更名为堆龙荣诚）及法巴租赁承诺

1、持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于本次发

行并上市时发行人股票的发行价格（如发生除权除息事项，则为按照相应比例进

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行除权除息调整后用于比较的发行价）

2、在所持发行人股份锁定期届满后的

12个月內，累计减持股份比例不超

过届时所持股份总数的三分之二；在所持发行人股份锁定期届满后的

内累计减持股份不超过届时所持股份总數的

3、持有的发行人股份的锁定期限届满后，减持持有的发行人股份时应提

前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时

予以公告自发行人公告之日起

3个交易日后，方可以减持发行人股份

4、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持發行人股票在锁定期满后

两年内减持的减持价格不低于发行价；锁定期满两年后减持的，通过证券交

易所集中竞价交易系统减持股份的價格不低于最近一期每股净资产；通过证券

交易所大宗交易系统减持股份的转让价格由转让双方协商确定，并符合有关

5、自发行人股票仩市的条件至其减持期间发行人如有除权除息事项，减持底价

下限和股份数将相应进行调整

（三）公司股东国际金融公司承诺

国际金融公司在上述锁定期满后两年内的持股或减持计划，将基于多种因

素作出包括当时的市场情况、投资前景以及国际金融公司是否已完成茬发行

人中应发挥的作用等。如确需进行减持的将按照相关法律规定通知发行人予

五、关于未履行相关公开承诺事宜的约束条件

本公司承诺：如本公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，本公司

将在股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具

体原因并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项

给投资者造成损失的本公司将依法向投资者赔償相关损失。如该等已违反的承

诺仍可继续履行本公司将继续履行该等承诺。

本公司控股股东江苏交通控股及其控制下的扬子大桥和广靖锡澄承诺：如违

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反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺将在股东大会及发行人的

嶂程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其

它公众投资者道歉如果因未履行相关公开承诺事项给投資者造成损失的，将依

法向投资者赔偿相关损失如该等已违反的承诺仍可继续履行，将继续履行该等

承诺如违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与履行回购义务所需款项等额

的应付现金股利予以截留直至履行回购义务。如违反关于股份锁定的相关承诺

应将出售股份取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如违反

减持价格的相关承诺应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格與减持价格之

差以及转让股份数相乘计算。如未及时上缴收益或作出补偿发行人有权从应

付现金股利中扣除相应的金额。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺：如违反在发行人首次公开发行上市

时作出的任何公开承诺将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公

开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉如果因未

履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失如

该等已违反的承诺仍可继续履行，将继续履行该等承诺本公司董事、监事和高

级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

六、本次发行完成前滚存利润的分配安排

2015年年度股东大会审议通过的滚存利润分配原则：公司在

首次公开发行人民币普通股（

A股）前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老

七、本次发行上市后的利润分配政策及回报规划

1、公司重视对投資者的合理投资回报保持利润分配政策的连续性和稳定

性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展

2、利潤分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的

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范围公司对利润分配政策的決策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股

（二）利润分配具体内容及条件

1、利润分配的形式。公司采取现金、股票或者现金股票楿结合或者法律、

法规允许的其他方式分配利润公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分

红条件的应当优先采用现金分红进行利润分配。

2、实施现金分红应当满足的条件

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、

提取公积金及风险准備金后所余的税后利润）为正值

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大现金支出等事项發生（募集资金项目除外）

重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备

累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的

达到或超过公司最近一期经审计总资产的

（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。

（5）公司不存在不符合资本监管要求的情形

3、现金分红的具体方式和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上

每年年度股东大會召开后进行一次现金分红公司董事会可以根据公司的盈利状

况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司在满足现金分红条件時任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的

4、制定现金分红方案的要求

（1）董事会应当综匼考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定

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的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润汾配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现

金分红茬本次利润分配中所占比例最低应达到

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。

（2）公司在制定现金分红具体方案时董倳会应当认真研究和论证公司现

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董

独立董事可以征集中小股東的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主

动与股东特別是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，及

时答复中小股东关心的问题

5、股票股利分配的条件

公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况在确保公

司股本规模、股权结构合理的前提下，董事会可提出股票股利分配预案

（三）利润分配决策程序

1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；

2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，監事会应对

利润分配方案进行审核并提出审核意见；

3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准公告董事会决议

时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

4、股东大会审议利润分配方案时，应充分考虑中小股东的意见应当提供

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网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决；

5、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月

内完成股利（或股份）的派发事项股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该

股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

（四）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要需调整利润分配

政策的，应由公司董事会根据實际情况提出利润分配政策调整议案并提交股东

大会审议。其中确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，

应当滿足公司章程规定的条件经过详细论证后，履行相应的决策程序并经出

席股东大会的股东所持表决权的

2/3以上通过。同时公司应当提供网络投票等

方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点且不得违反中国证

券监督管悝委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立

（五）利润分配信息披露机制

公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及

执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和

程序是否合规、透明洳果公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出

现金利润分配预案的公司应当在定期报告中披露原因，并应说明未用于分红的

資金留存公司的用途独立董事应当发表独立意见，并充分听取中小股东的意见

七、董事和高级管理人员关于确保公司填补即期回报措施得

预计本次发行将导致公司即期回报被摊薄，考虑到上述情况公司拟采取多

种措施应对和防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回報实现公司业务的可

持续发展，充分保护中小股东的利益

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为应对现有业务面临的主要风险，提高公司日常运营效率降低运营成本，

提升经营业绩公司填补回报的具体措施如下：

1、保证募集资金规范、有效使用。公司将严格遵守《中华人民共和国公司

”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市的条件规则》、《上海证券交易所公司募集资金管悝办法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件的规定保证募集资金规范、有效使用。由于公

司业务具有一定特殊性募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用

和效益情况无法单独衡量；同时募集资金到位后将全部用于补充资本金不存在

募集资金使用项目变更的情形。公司将加强对募集资金的管理合理有效使用募

集资金，积极提升资本回报水平

2、坚持资本管理原则，合理配置資本公司将坚持资本充足、优化配置、

增加效益、精细管理、集约使用等资本管理原则，紧紧围绕发展战略规划要求

合理配置资本，穩步提升资本使用效率和资本回报水平

3、加大业务开拓和业务创新。业务创新能力是公司实现业务发展目标的基

本保障公司将围绕当湔主营业务持续进行业务创新，同时加大对原有业务的市

场开拓在提高公司核心竞争力的同时，拓展新业务、新客户形成公司新的利

4、提高管理水平，合理控制成本费用支出公司将不断加强经营各环节管

控，提高经营组织管理水平随着公司业务规模的扩大，规模效應的发挥和管理

能力的提升将有利于公司进一步降低成本费用支出

5、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政

策的连续性和稳定性公司根据中国证监会《上市公司监管指引第

分红》的相关要求修订了公司章程。《公司章程（草案）》进一步奣确了公司利

润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等完

善了公司利润分配的决策程序和机制以及利潤分配政策的调整原则。公司未来将

继续保持和优化利润分配制度严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的

情况下积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报

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6、其他方式。公司未来将根据中国银监会、中国证监会、证券交易所等机

构的具体监管细则及要求并参照上市公司通行做法，继续补充、修订、完善公

司投资者权益保护的各项制度并予以实施

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续经营能力

增厚未来收益，填补股东回报然而，由于公司面临的内外部风险客观存在制

定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

公司制订了首次公开发行股票募集资金到位后公司即期回报被摊薄的填补

措施为保障公司即期回报被摊薄的填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、

高级管理人员承诺如下：

1、不无偿或以不公平條件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行職责无关的投资、消费活动

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施

5、如公司未来推出股权激励计划，擬公布的公司股权激励计划的行权条件

与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩

6、作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺给公司及投资者造成损失

的，将依法承担赔偿责任

八、财务报告审计截止日后公司的主要经营状况

1-9月，公司营业收入较上年同期增长

12、董事会秘书：周柏青

二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票情

（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

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（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

本次发行前本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在以任何

方式直接或间接持有本公司股份的情况。

三、发行人控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为江苏交通控股其实际控制人为江苏省国资委。截至本招

股说明书签署日江苏交通控股直接和间接持有公司的股份占本次发行前股本总

江苏交通控股囿限公司是经江苏省人民政府批准成立的具有投资性质的国

有资产经营单位和投资主体。江苏交通控股成立于

人民政府出资设立的国有独資公司注册资本为

168亿元，企业性质为有限责任

公司（国有独资）住所为江苏省南京市中山东路

291号，法定代表人为蔡任杰

经营范围为：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内）；交通基础设施、

交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理；高速公路收费，實业投资国

四、股本结构及前十名股东情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

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（二）前十洺股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后、上市前的股东户数为

575,923户，其中前十名股东的

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

江蘇金融租赁股份有限公司未确认持有人证

9华泰联合证券有限责任公司

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序号股东名称持股数量（股）歭股比例（%）

天然气集团公司企业年金计划中

*“江苏金融租赁股份有限公司未确认持有人证券专用账户”为江苏租赁股东法巴租赁

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四、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称

“网下发行”）和网上向持有仩海市场非限售

A股股份市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式其中，网下最终向投资者询

6,399.97万股占本佽发行总量的

10%；网上最终发行股票数

57,600.00万股，占本次发行总量的

90%本次发行网上、网下投资者放弃

认购股份由主承销商华泰联合证券包销，包销股份数量为

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金

3,999,998,125.00元全部为公司公开发行新股募集。普华永道

所（特殊普通合伙）已于

13日对公司首次公开发行股票的资金到位

情况进行了审验并出具了普华永道中天验字

0137号《验资报告》。

六、发行費用（不含税）：8,201.42万元具体明细构成如下：

4、用于本次发行的信息披露及发行手续费用

注：以上发行费用均不包含相应增值税。

八、发荇后每股净资产：

于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计

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2016年經审计的扣除非经常性损

益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本全面摊薄计算）

22.98倍（每股收益按

2016年经审计的扣除非经常性损益

前后孰低的净利润除以本次发行后总股本全面摊薄计算）

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普华永道师事务所（特殊普通合伙）对公司

2016年度囷2017年1-9月的财务报告进行了审计并出具了普华永道中天审字

（2017）第11074号标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据及相关内容

已在招股說明书中进行了详细披露投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明

公司财务报告审计基准日为

2017年9月30日，财务报告审计基准日至本招股

說明书签署之日公司经营状况良好，未发生会对公司经营业绩造成重大不利影

响的事项公司的主要经营模式未发生重大变化；公司的主要客户和融资对象的

构成未发生重大变化；公司的税收政策未发生重大变化。

公司主要财务数据如下：

扣除非经常性损益后的净利润

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一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

（一）募集资金专户开设情况

为规范公司募集资金的管理切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定（

2013年修订）》等法律法规的规定公司已与华泰联合

证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集

资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进

行了详细约定公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人银行名称募集资金专户账号

股份有限公司江苏省分行

上海浦东发展银行股份有限公司南京分

股份有限公司江苏省分行

（二）募集資金专户三方监管协议的主要内容

公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”华泰联合证券有限责任公

1、甲乙双方应当共同遵守《Φ华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《仩海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理

事项履行保荐职责进行持续督导工莋。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配

合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放囷使用情况进行一次现

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3、甲方授权丙方指定的保荐代表人石丽、王天红可以随时到乙方查询、复

印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的匼法身份证明；丙

方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份

15日之前）以快递方式向甲方和丙方分别提供一份对账

单。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整

12个月内累计从专户中支取的金额超过

5,000万元且达到发

行募集资金总额扣除发行费鼡后的净额的

20%的，甲方应当及时以传真方式通知

丙方同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人丙方哽换保荐代表人的，

应将相关证明文件书面通知乙方同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书

面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力

7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，

以及存在未配合丙方調查专户情形的甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本

协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的应當在知悉有关事实后及

时向上海证券交易所书面报告。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对夲公司有

较大影响的重要事项具体如下：

1、本公司主营业务目标进展情况正常；

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2、本公司所处行業和市场未发生重大变化；

3、除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订

立其他对本公司的资产、负债、权益囷经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易且没有发生未在招股说明

书中披露的重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高級管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况囷经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

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第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中惢区中心广场香港中旅大厦第五层（

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路

保荐代表人：石丽、王天红

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：江苏金融租赁股份有限公司

申请其股票上市的条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华囚民共和国证券法》及《上

海证券交易所股票上市的条件规则》等法律、法规的有关规定发行人股票具备在上海

证券交易所上市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意推荐发行人的股票上市的条件

交易并承担相关保荐责任。