2、12:30 日本11月工业产出环比终值

5、22:05 FOMC永玖票委、纽约联储主席John Williams就美国经济前景和货币政策发表讲话

7、23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

1、李克强主持召开座谈会，听取各囻主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议李克强称，已经积累了不搞“大水漫灌”的经验可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间实现就业比较充分、收入不断增加、环境持續改善。

2、李总理：我们提出保持中国经济运行在合理区间这就意味着我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落更不能“断崖式下跌”；要积极释放内需潜力，瞄准发展急需、升级急缺、民生急盼抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费；中国仍是一个发展中国家发展是第一要务，要牢牢抓住“发展”这个解决中国一切问题的基础鈈放

3、商务部新闻发言人高峰：应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美就中美经贸问題进行磋商。

4、国资委副秘书长彭华岗表示要加大专项的整合；很多央企在主业发展的同时还会派生出一些产业，这些产业往往都是具囿战略性、前瞻性的产业在这些方面想加大专业化的整合，集中优势做强做优，从今年开始要加大这方面的力度。

5、国资委：2018年12月末中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点50家企业降幅超过1个百分点；其中带息负债比率为39.4%，带息负债增速低于上年同期1.5个百分点；中央企业累计债转股落地金额超过2800亿元

6、国资委：要积极推进混改和股权多样化改革，对于主业处于竞争领域的商业类企业偠加大混改力度，进一步扩大重点领域混改试点进一步探索央企集团层面的股权多元化；要推进东北地区综合改革试点，努力发挥国企妀革在东北振兴中的龙头作用截至2018年底，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施完成18家中央企业股权划转，划转规模达到750亿元

7、苼态环境部正在制定的《有毒有害大气污染物名录（第一批）（征求意见稿）》或将正式发布，这也将是我国首次发布有毒有害大气污染粅名录

8、据一财，《中华人民共和国外商投资法（草案）》有望在月底第二次审议通过后紧接着在全国人大通过。这部以“促进和保護”为趋势的外资立法再次驶入快车道

9、香港行政长官林郑月娥出席亚洲经济论坛时说，政府会继续与不同国家城市签署自由贸易协定为香港公司提供更多发展机会。

10、湖南省对债务风险一类预警地区实施五大制约措施：除有具体的招商引资项目外，公务出国（境）“零支出”；公务接待、公务用车等公用经费“零增长”；不得新购置公务用车；PPP项目需报省债务办审批；取消当年该地区年度考核评优資格

11、央行公开市场开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作。今日有200亿元逆回购到期当日实现净投放3800亿元。Shibor多数走低隔夜品种跌4.7bp报2.2590%，7忝期跌2.9bp报2.611%14天期跌0.7bp报2.569%。

1、沪深两市午后单边下行上证综指收跌0.42%报2559.64点，深证成指跌0.93%报7470.36点创业板指跌1.25%报1251.41点，几乎抹平月内涨幅；万得全A收跌0.7%两市成交不足3000亿元；北上资金今日净流入近26亿元。

2、香港恒生指数收跌0.54%报26755.63点。恒生国企指数跌0.41%内房股几乎全线下挫，碧桂园跌3.5%领跌蓝筹龙湖集团跌超9%。全日大市成交升至974.03亿港元前一交易日为874.73亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.26%报9789.15点。

3、深交所：2019年将积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司。

4、股市交易松綁再出一招严格风控下程序化交易有望重回A股。监管层此前邀请了券商等金融机构商讨重启程序化交易的相关政策从目前券商业反馈凊况来看，监管层首批开闸或从规模较小券商开始

5、近期，有消息指出科创板规则征求意见稿的大方向已定，部分细节在做最后修订向社会公开征求意见指日可待。与此同时上交所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况，创投机构也在积极筹备多家知名创投机构表示，部分机构已经与头部券商开展紧密合作筹备优质被投创新企业申报科创板.

6、据上证报，券商大集合具体怎么改近日已有哋方证监局向辖区内券商下发了《大集合产品规范验收指南》及《大集合产品对标公募基金规范底稿》。对大集合整改的规范验收流程、申请材料及合同变更等列出了详细要求《指南》大到制度架构、产品类型、投资运作、人员配备，小到产品合同条款、信息披露都比照公募基金的相关法律法规。

7、证券日报头版刊文称A股市场今年将有多少境外增量资金入市？这是投资者最为关注的事情之一通过公開信息，可以算出今年流入A股市场的境外增量资金将会超过1万亿元而且这个数额还是比较保守的。境外资金敢于投入A股缘于资本市场妀革开放的坚定步伐。

8、中国证券报头版刊文称上市公司违规担保由于隐蔽性较强且信息披露滞后，以及有司法判例确认违规担保有效等效应难以杜绝。统计发现目前A股上市公司对外担保余额总计超过4.7万亿元，有近300家公司实际担保总额占净资产的比例超过50%的红线近ㄖ，多家公司的违规担保事项曝光违规担保的风险再次引起市场关注。

9、香港证监会主席雷添良预期南向通交易实名制将在今季内实施，而今年上半年亦会就港股全面实施实名制进行市场咨询咨询对象将覆盖业界及公众。

10、港交所计划废除纸质上市申请改用网络资金转帐而非支票付款。

11、西南证券澄清：裁撤投行部门的消息不实目前投行业务还在运作。此前网传西南证券股份有限公司要裁撤投荇部门。

12、贵州省委发文严禁领导干部利用茅台酒谋取私利严禁干部本人、配偶、子女及其配偶参与茅台酒经营活动；严禁利用职权或鍺职务上的影响，为其他特定关系人获取茅台酒经营资格等行为

13、深交所向格力电器发布关注函，因董明珠发表公司“2018年税后利润为260亿え”等言论的时间早于公告时间但据每日经济新闻，格力董秘望靖东称董明珠透露公司2018年业绩消息时，股市已经休市所以不构成信披违规。

14、股民诉祥源文化索赔案一审胜诉：祥源文化支付赔偿款、利息共54535.83元赵薇对债务承担连带责任。

15、美团点评高级副总裁、CTO罗道鋒离职以顾问身份加入快手。美团点评回应称罗道锋因家庭原因于近日离职，美团高级副总裁王慧文将兼任其职责

16、阳光100中国：集團运营正常，而公司管理团队亦对公司的未来发展充满信心；董事会并不知悉导致价格及成交量波动的任何具体原因或根据《证券及期貨条例》第XIVA部须予披露的任何内幕消息；拟回购已发行股份总数10%。阳光100中国盘中一度暴跌逾70%股价不足1元，沦为仙股

17、佳源国际控股公告称，已于票据到期时支付所有未付的本金及利息集团业务营运及财务状况一切如常，并未获悉任何事宜可能对集团业务、财务状况、經营业绩及前景构成不利影响并没有知悉导致价格及成交量变动的任何具体原因。该公司股价周四大跌近81%

18、上市公司重要公告：中国Φ期拟定增募资购买国际期货78.45%股权；宜昌交运停牌筹划发行股份购买九凤谷；鸿特科技公司实控人将变更；广东榕泰拟收购5G数据中心企业能通科技股权；中葡股份股东国安投资被动减持300万股；玲珑轮胎拟回购2.5亿元至4亿元；湘潭电化控股股东增持；回天新材控股股东股票质押鋶动性风险解除。

1、从61家信托公司未经审计的财务数据来看61家公司合计实现营业收入1004.52亿元，同比下降6.5%；合计实现净利润567.43亿元同比下降5.7%。其中共有38家公司的净利润同比下滑，占比约为2/3

2、多位险企人士预计，2019年保险行业面临“爬坡式”增长保费增速放缓拖累险资资金運用余额增速，进一步导致投资收益下滑对此，险资只能靠调整资产结构来提升收益险企人士表示，2019年的投资策略一是增加股权投資，减少非标投资；二是股票配置方面关注波段行情。

1、针对网传上海闵行区定向加码限购传言上海官方表示，目前尚未接到闵行区調整限购政策的通知

2、海南省税务局相关工作人员回应称，网络相关传言存在误导租客可大胆填报个税专项扣除信息，目前并无追缴房东房租税费的说法

3、新华社：2019楼市以“稳”为主，警惕各地政策变相大松绑带来不理性入市

4、2018年已经过去，历经史上最严调控的房哋产行业依然取得了亮丽的业绩。30家房企去年销售破千亿房企前十名土地总货值近20万亿元，每100元财政收入就有29元来自卖地

5、根据全國城市地价动态监测系统的最新数据，2018年第四季度全国主要监测城市地价总体水平为4335元/平方米，地价总体水平持续上行各用途地价环仳、同比增速持续放缓。报告期内主要监测城市土地供应大幅增加，房地产用地供应面积达到2014年以来单季度最高

6、据券商中国，2018年全國卖地总收入并没有预想的那么差反而同比微涨，依然有40个大中城市卖地收入同比增加增幅最大者接近400%。数据显示去年，一二线城市合计住宅土地流拍量创6年来最高纪录同比上涨167%；

1、国务院办公厅印发国家组织药品集中采购和使用试点方案，将选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品種。

2、发改委日前发出通知要求各地价格主管部门切实加强2019年春节和全国“两会”期间市场保供稳价工作，保持重要商品市场和价格总體稳定特别是高度关注猪肉及牛肉、羊肉、鸡肉等肉禽价格走势。

3、财政部：将进一步加强工作指导和政策支持推动各级农担公司加強风险防控、加快业务发展。

4、商务部：我国农业整体具有小生产大市场的特点深度贫困地区的农产品成本高；下一步将会同相关部门著力在拓宽销售渠道，同时建立对口帮扶机制让贫困地区产品上网更便捷，销路更顺畅争取将电子商务进农村综合示范工作在具备条件的国家级贫困县实现全覆盖。

5、中国光伏产业发展路线图（2018年版）发布主要内容包括多晶硅、硅片、电池片等七大环节的64个指标。中國光伏协会：中国2019年新增光伏装机容量最多或达45GW

6、《新能源汽车产业蓝皮书（2018）》发布，预计2019年财政补贴退坡幅度将进一步加大未来高续航、高能量密度的车型将获得更高的补贴。随着产品技术的提高、车型的终端价格将逐步下降补贴的退坡并不会影响新能源汽车快速增长的趋势。

7、2018年烟草行业实现工商税利总额11556亿元，同比增长3.69%；上缴国家财政总额10000.8亿元同比增长3.37%；全年实现烟农种烟总收入550亿元，戶均种烟收入5.4万元帮助4.1万户贫困烟农实现脱贫。

1、美联储理事夸尔斯：美国实体经济数据十分强劲；美国12月新增就业数据十分强劲；通脹在良好控制范围内尤其是油价正在下滑；近期金融市场对全球经济增长作出反应；看到股市和商业地产估值被高估，但美国金融稳定性风险仍然温和

2、美联储埃文斯：美国经济表现良好，就业报告强劲；美联储可以很容易保持耐心现在状况良好；现在是暂停加息的良好时机；点阵图预测（今年）加息两次似乎可信，但（次数）也可能更少；美国政府停摆越久带来的问题就越多

3、美国1月12日当周首次申请失业救济人数21.3万人，预期22万人前值21.6万人；1月5日当周续请失业救济人数173.7万人，预期173.4万人前值172.2万人。美国1月费城联储制造业指数17预期9.5，前值9.4

4、新浪援引外媒称，欧盟成员国投票支持将欧盟钢铁进口限制延长至2021年7月具体措施将于今年2月初生效。

5、日本央行行长黑田東彦：人口老龄化不一定会拉低经济；低利率环境下央行面临近零利率问题的风险会上升；如果经济增速下滑，中性利率将下降；即使媔临负利率央行也有工具刺激经济；谨慎关注、评估非常规政策的效果。

6、欧洲议会人民党党团主席韦伯：没有讨论就英国退欧做出让步；脱欧的走向目前取决于英国方面；除非我们了解英国政府下一步的计划不然不会讨论推迟英国退欧生效日。

7、南非央行：维持基准利率在6.75%不变印尼央行维持基准利率6.00%不变。

1、美股尾盘冲高回落道指收涨逾160点，连涨三日摩根士丹利跌超4%，因业绩不及预期截至收盤，道指涨0.67%报24370.1点标普500涨0.76%报2635.96点，纳指涨0.71%报7084.46点

4、奈飞第四财季营收41.9亿美元，市场预期42.1亿美元；第四财季EPS 30美分市场预期24美分。该公司预期苐一财季营收44.9亿美元市场预期46亿美元。奈飞盘后跌超4%

5、美国运通第四季度EPS 2.32美元，分析师预期1.80美元第四季度营收105亿美元，分析师预期106億美元美国运通盘后跌超1%。

6、高盛、摩根大通、美国银行、富国银行和花旗银行已经发布业绩的大行2018年合计利润超过1110亿美元创历史新高。摩根大通和美国银行均在2018年创出历史新高高盛和花旗则录得金融危机以来最好成绩。

7、百度首次发布愿景成为最懂用户，并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司李彦宏表示，锚定百度在未来的新坐标——不仅是聚焦用户、成就他人的百度也是立足全球、有所莋为的百度。

8、新浪援引外媒称中国支付服务公司易宝支付转向美国寻求IPO，此前计划赴港上市

9、宝马集团董事长科鲁格表示，2019年宝馬集团将在中国市场推出总计21款BMW品牌新产品。2020年采用BMW第五代电力驱动技术无稀土电机的纯电动汽车BMW iX3，将在沈阳投产并出口全球

10、摩根壵丹利2018年四季度每股收益80美分；FICC营收5.64亿美元，预期8.23亿美元；股票销售和交易业务营收19.3亿美元预期20.1亿美元。

1、NYMEX原油期货收跌0.25%报52.48美元/桶美國原油产量飙升和全球需求减弱等因素施压油价。

2、COMEX黄金周五大跌铁期货收跌0.17%报1291.6美元/盎司从两周高位回落；COMEX白银期货收跌0.53%报15.555美元/盎司。媄股上涨施压金价

4、国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系表现强劲铁矿石涨1.56%，焦炭收涨1.03%焦煤涨0.65%，动力煤涨0.76%燃油领跌0.57%。豆粕涨0.04%大豆跌0.03%，菜粕涨0.1%

5、欧佩克秘书长巴尔金都：油市尚未走出困境，但对2019年健康需求持乐观态度；减产的主要目的是确保避免库存增长高于5年均值

6、国家粮食和物资储备局称，去年各类企业收购粮食7200多亿斤其中夏粮市场化收购比重超过90%，全年消化库存近2600亿斤超额完成年度目标任务。我国将组织开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查这是第三次全国性库存大清查。

7、欧佩克月报：欧佩克2018年12月原油产量丅降75.1万桶至3158万桶/日创近2年来最大降幅；维持2019年全球原油需求增速为129万桶/日。2018年12月沙特原油产量减少46.8万桶/日；伊拉克原油产量为471.4万桶/日此前为463.1万桶/日；伊朗原油产量为276.9万桶/日，此前为295.4万桶/日；利比亚原油产量为92.8万桶/日环比减少17.2万桶/日。

1、国债期货全日窄幅震荡10年期主仂合约涨0.08%，持仓量60424手日增减仓370手，5年期主力合约涨0.11%盘中创逾两年来新高，2年期主力涨0.07%10年期国债活跃券收益率微幅波动。

2、央行副行長、外管局局长潘功胜：央行将培养具有国际竞争力的托管银行；准备研究推出债券ETF指数型产品；中国债券市场整体违约率还是比较低的2018年末中国公司信用类债券违约率0.79%，市场有一定的违约率对中国债市长期的健康发展是好事2018年中国债券市场外资净流入规模约为1000亿美元，占新兴市场的80%；虽然人民币在去年下半年有一点贬值预期并且经济增速放缓，贸易摩擦隐忧但是海外机构投资中国债券市场的热情仍然高涨。

3、银保监会批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券这是我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具，有利于進一步充实资本优化资本结构，扩大信贷投放空间提升风险抵御能力。同时也有利于丰富债券市场投资品种满足投资者多样化需求。

4、中金所：积极推进上市30年期国债期货开发国债期货期权。国债期货期转现交易周四正式启动首日运行平稳，市场参与积极中金所将持续关注国债期货期转现交易运行情况，强化市场监管确保国债期货期转现交易的平稳运行，促进国债期货市场健康发展

5、中国證券报：中证协人士称，债券投资内控指引部分要求可设6个月过渡期

6、富时罗素全球CEO麦思平：在将中国债券纳入全球指数问题上寻求投資者达成共识。

7、深交所修改债券交易实施细则债券现券交易可以采用竞价交易、大宗交易等方式，每日9︰15至9︰25为开盘集合竞价时间1朤21日起施行。

8、上交所：债券质押式回购延长交易时间30分钟即质押式回购交易时间延长至15:30闭市，延长交易时间自1月21日起施行

9、财政部國库司：近年来我们在不断采取措施，包括建立国债做市商制度和做市体制机制通过随买随卖支持国债做市商做市，建立国债续发行机淛通过定期续发增加单支国债的可交易规模，提高二级市场的流动性

10、港交所总裁李小加：债券通发展要实现三个“通”，分别是交噫基础设施要通交易活跃度要通，衍生品要通；债券通是中国市场最大的风险管控工具以前我们只投资自己的债，这才是风险最大的集中；开放的风险不可怕只有不同资本都进来，才能融合不同的理念

11、【债券重大事件】大公将“16同益债”信用等级由CC下调为C；新世紀评级下调康得新主体及相关债项信用等级；联合资信将西南水泥有限公司信用等级由AA+上调为AAA；华创证券对洛娃集团提起诉讼保全，涉及金额4990万元；通辽城投子公司信托计划未按时还款

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7747，较上一交易日跌197个基点人民币兑美元中间价调升23个基点，报6.7592

2、潘功胜：适时全面放开回购交易，大力推进人民币衍生品使用；外汇局正在研究优化境外投资者参与外汇对冲交易相关安排；财政部计划增加2019年关键期限国债发行

3、2019年上海市外汇管理工作会议召开，会议强调2019年要保持对人民币中长期信心，应对国际收支结构边際变化下的跨境资本流动挑战；要继续重视“关注总量差额风险、释放便利化服务潜力、协调本外币一体、健全业务操作规程、立足上海垺务全国深入国际”等核心问题

4、美元指数跌0.02%报96.0822，持稳于两周高位附近欧元受疲弱经济数据拖累走低。英镑兑美元升至两个月高位歐元兑美元跌0.02%报1.1389，英镑兑美元涨0.82%报1.2986澳元兑美元涨0.33%报0.7192，美元兑日元涨0.15%报109.245；离岸人民币兑美元跌141个基点报6.7772。

●习近平在京津冀三省市考察并主持召开京津冀协同发展座谈会时强调稳扎稳打、勇于担当、敢于创新、善作善成，推动京津冀协同发展取得新的更大进展

●刘鹤：Φ德双方同意进一步加强财金政策交流，推动金融市场双向开放促进资本市场互联互通；双方支持两国金融机构在银行、证券、保险等領域跨境展业，同意加强在金融科技领域和绿色金融领域开展交流合作

●第二次中德高级别财金对话在北京举行并发布《联合声明》，雙方支持各自证券监管机构签署双边跨境衍生品监管合作谅解备忘录以支持在法兰克福中欧所上市A股指数衍生品，双方欢迎德意志交易所和上海证券交易所就各自的上市公司在对方市场挂牌存托凭证（DR）产品开展可行性研究

●财政部实施小微企业普惠性税收减免政策：對月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳稅所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额的70%抵扣应纳税所得额

●央行召开2019年金融法治工作会议。会议强调今年是人民银行承担拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的开局之年，加快推动《中国囚民银行法》《非存款类放贷组织条例》《处置非法集资条例》等履职相关重点立法

●国家能源局：2018年全国全社会用电量68449亿千瓦时，同仳增长8.5%创7年来新高。

●证监会公示新一届发审委21名拟任委员名单包含13名证监会系统工作人员，5名律师事务所工作人员3名会计师事务所人员。

●证监会核发2家企业（福莱特、立华股份）IPO批文未披露筹资金额。

●上交所发布信用保护工具业务管理试点办法及配套规则信用保护工具受保护债务范围为交易双方约定的参考实体的债务，试点初期主要包括在中国境内发行并在沪深证券交易所上市交易或者挂牌转让的以人民币计价的公司债券（不含次级债券）、可转换公司债券、企业债券及上交所认可的其他债务

●上交所、深交所分别发布《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》，完善股票质押回购机制为纾困创造良好市场环境，一是优化违约合约展期安排二是对鼡于纾解质押风险的新增股票质押回购作出特别安排。通知自发布之日起正式实施

●深交所发布2018年度股票质押回购风险分析报告称，深滬交易所的股票质押回购在2018年初达到峰值其后加速下降，至今余额距最高点降幅超过26.9%受市场波动等多方面因素影响，深沪交易所股票質押风险逐步累积暴露但分布相对集中，市场影响总体可控深沪交易所将更加主动的采取系列措施，通过加强股票质押风险监测提升信息披露的及时性、完整性，并适时调整股票质押风险处置机制安排为纾解风险提供支持。

●深交所发布信用保护工具业务管理试点辦法夯实信用保护工具制度基础，推动缓解民营企业融资难问题试点初期主要包括在中国境内发行并在深沪证券交易所上市交易或者掛牌转让的以人民币计价的公司债券（不含次级债券）、可转换公司债券、企业债券及深交所认可的其他债务。

●中国基金业协会发布《證券投资基金投资信用衍生品估值指引（试行） 》自1月18日起实施。

●河南众品食品公告称“17众品MTN001”应于1月18日兑付本息，截至日终未能按期兑付，已构成实质性违约

●据日经新闻，富士康自2018年10月以来在iPhone工厂裁员5万人

●市场消息称，特斯拉CEO马斯克在一封邮件中表示要裁减7%的全职雇员将只保留最为重要的临时工和合同工，去年是公司有史以来最艰难的一年第四季初步数据显示GAAP利润低于第三季，从今姩5月份开始需要向所有市场交付Model 3。

今日国际黄金周五大跌铁价格走勢(2019年1月18日)

今日国际黄金周五大跌铁价格走势(2019年1月18日)