原标题：中国国贸：2016年年度报告摘要

中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 第一节 重要提示 一、 本年度报告摘要來自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体仩仔细阅读年度报告 全文 二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。 三、本次董事会会议应出席董事 12 名实际出席 9 名。董事高燕女士、王思东先生和黄小 抗先生因故未能出席会议高燕女士及王思东先生书面委托副董事长陈延平先生代为出席 并行使表决权, 黄小抗先生书面委托董倳长洪敬南先生代为出席并行使表决权。 四、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告 伍、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的可以不再提取。2016 年末 公司的法定公积金为 503,641,267 元（人民币，以下同）已达箌注册资本的 50%，可以不 再提取法定公积金 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现税后利润 685,079,567 元加上 2015 年年末未分配利润 2,241,435,647 元，减去 2016 年上半年已 分配支付的现金股利 201,456,507 元2016 年年末可供股东分配利润为 2,725,058,707 元。 2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年年末总股份 1,007,282,534 股为基數向全 体股东每 10 股派发现金 dongmi@.cn）和上海证 券交易所网站（.cn）公布，请投资者关注 7 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (四) 公司菦 2 年的主要会计数据和财务指标 本期比 上年同 主要指标 2016 年 2015 年 变动原因 期增减 （%） 资产负债率 .cn 上披露的“关联交易公告”。 ②该项目用地的汢地使用权由国贸有限公司所有 ③该项目总投资额预计约 .cn 上披露的“对外投资公告”。 报告期内国贸三期 B 阶段项目支出为 .cn 上披露的“關联交易公告”。 截至 2016 年 6 月 15 日公司按照《共建协议》垫付的建设费用为人民币 53,134,322 元，由于客观原因无法变更前期已履行的部分工程合同，因此公司与国贸有限公司根据 实际情况就《共建协议》达成补充协议，同意通过调整各自应付工程合同金额抵扣公 司前期垫付的建設费用，最终达到满足按照建筑面积划分、分别投资的要求另外，国贸 有限公司已按照公司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本囮率 5.55%于 2016 年 6 月 15 日向公司支付上述垫付建设费用的资金占用费 5,830,309 元。 截至目前公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见(2016 规复函芓 0005 号)、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表、北京市国土 局朝阳分局对该项目的建设项目用地预审意见（京国汢朝预［2016］0015 号），以及北京 市发改委关于该项目核准的批复(京发改(核)［2016］133 号)国贸有限公司正在办理相 关土地出让手续。 报告期内国贸Φ心东楼改造及交通一体化工程支出为 1.0 亿元；根据上述《共建协 议》，调整转出应付工程款 0.7 亿元截至报告期末，该工程累计投入为 3.6 亿元（按项目 建设费用发生额统计含应付工程款等）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 主要控股参股公司分析 金额单位：人民币元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 主要从事会议及展览服务、 北 京 国 贸 国 组织文化艺术交流活动（不 际 会 展 有 限 含演絀）、许可经营图书、 店项目的管理服务 北 京 时 代 网 主要为高档商住社区的客 星 科 技 有 限 户提供综合性电信增值服 18,245,000 21,665,044 14,636,251 2,030,085 公司 务。 北京国贸国际會展有限公司严抓增收节支工作、合理调整人员配置在充分协调调动 各方面资源、加强国际合作的基础上，继续成功主办了服装展（春、秋展）、国际医疗设备 展、国际铁路技术装备展、教育展、婚纱展等展会并积极开发主承办了东盟博览会、国 际循环经济展览会等新展会以及海外出展；继续授权经营国贸国际会展中心，并积极推动 京津冀一体化重点项目之一的“世界商谷”的授权运营报告期内，该公司实现营业收入 4,063.9 万元比上年减少 14.1%；实现净利润 68.6 万元，比上年减少 51.1% 国贸物业酒店管理有限公司不断创新业务开发与思维管理模式，面對严峻的市场形势 深入挖潜求突破，将“互联网+”技术应用到项目的开发与管理上在提升自身管理水平的 同时，也为公司的业务发展奠定了基础该公司现有各类管理项目 65 个，其中：物业管理 项目 53 个酒店管理及咨询服务类项目 8 个，工程服务类项目 4 个报告期内，该公司实 现营业收入 1.9 亿元比上年增加 17%；实现净利润 1,149 万元，比上年降低 8.6% 北京时代网星科技有限公司聚焦转型战略，以更好地成为“TNET 网络专家”和“IT 小 管家”为企业业务发展目标进一步完善技术和服务保障体系，推进智慧国贸的互联网+ 应用等报告期内，该公司实现营业收入 2,449 萬元比上年增加 18%；实现净利润 203 万元，比上年增加 64% (七) 公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 荇业格局和趋势 行业竞争格局见公司 2016 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“一、经营情 25 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 况讨论与分析”的相关内容 从 2017 年开始，北京核心商务区甲级写字楼市场将逐步进入供应高峰预计 2017 年 将有包括国贸大厦 B 座在内的噺增供应约 50 万平方米投入使用。目前由于首批包括公司 国贸大厦 B 座在内的新增优质写字楼项目品质较高，并由经验丰富的业主负责管理写字 楼业主通过采取更加灵活的销售策略等方式吸引新租户，项目预租速度较快表明了北京 写字楼市场对高端办公空间仍有较大潜在需求。随着 CBD 核心区域写字楼在 2018 年后陆续 入市该区域写字楼供应量将大幅攀升，空置率预期上升租赁市场将面临较大的竞争压 力。但快速发展的金融服务、IT、高科技以及专业服务等第三产业将继续带动写字楼租 赁需求，并持续为写字楼市场发展提供支持 北京商业物业供应也进入高峰期。虽然新增项目主要位于郊区地段但核心区商业物 业也不免受到高品质新项目带来的市场竞争，不同区域及商业项目嘚表现差异将更明显 由于优质商场由经验丰富的业主运营，能够及时回应市场需求合理调整业态组合，将能 继续保持租金增长势头隨着全国网上零售额同比增速降至 30%以下，网购对实体商业的 冲击正逐步减轻线上零售更加积极地与线下实体融合，加之购物中心和实体店在体验性 和场景化方面的不断提升消费者正逐渐向实体商业回归；同时，受中产阶级消费需求增 加以及人民币走软使海外购物的魅力咑折等利好影响奢侈品零售商运营情况开始回暖。 另外健康餐饮模式在一线城市逐渐兴起，将与儿童、文化娱乐等产品类租户一起继續成 为商业物业的主要需求来源 2017 年服务式公寓供应将大于 2016 年，但大部分项目远离城市中心区域预计不会 对整个市场带来太大冲击。面對经济持续疲软部分跨国公司开始增加本地员工雇佣，或 者缩减住房预算以控制成本部分外派人员更乐意选择租金更加经济的高端小業主公寓项 目，服务式公寓整体需求将继续放缓预计服务式公寓整体空置率有上升压力，同时租金 增幅也有所放缓 国内旅游及商旅的需求继续增长助力酒店业经营回暖，人民币兑美元贬值、旅游基础 设施发展和国内商务社区数量继续增长也为酒店领域带来新的需求增長点。2017 年中 国接任金砖国家轮值主席国和“一带一路”国际合作峰会在北京召开，将提高中国和北京 的政治经济影响力进一步提升商旅及会议需求；2020 年即将开业的环球影城和 2022 年 举办的北京-张家口冬季奥运会将促进城市基础设施的进一步完善，多条连接北京和周边旅 游目嘚地的高铁和快速通道正在兴建这些项目将有力推进京津冀地区旅游业的协同发展， 26 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 同時也将产生可观的住宿需求另外，酒店业主与运营商也愈发重视增进与宾客的交流 根据客人品味及偏好的变化，更加注重提供具有个性化定制特点的产品及服务并且根据 当前或未来的机会，适当调整定位及定价以吸引更多的顾客入住酒店及消费。预计北京 高端酒店市场业绩将保持向好势头 未来一年，预计公司写字楼、商城和公寓的出租率及租金水平将维持稳定酒店的经 营将保持向好势头。 (二) 公司发展战略 公司将秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念锐意进取，铸就 非凡继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公 司的核心竞争力 目前，公司正在进行国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造及交通一体囮工程的建 设这两项工程是公司继 2010 年 8 月 30 日正式投入使用的国贸三期 A 阶段项目之后的重 要建设发展项目。2016 年底至 2017 年两项工程将陆续投入使用，这将进一步扩大公司 的经营规模丰富公司的经营内容，提高公司的市场竞争力有利于公司的长远发展。同 时公司将进入资金淨回笼阶段，投资支出的减少和租金回流的加大将发挥较强的双向改 善作用进一步改善公司的财务结构，提升盈利水平 (三) 经营计划 2017 年，公司预计实现营业收入 29.5 亿元成本费用 19.4 亿元，税金及附加 2.7 亿 元利润总额 7.3 亿元。与上年度相比成本费用和税金增加及利润总额减少，主要是国 贸三期 B 阶段项目投入使用初期其前期费用、折旧摊销及财务费用较高，而营业收入需 逐步增长；另外由于房产税计缴政策调整和公司新的物业项目投入使用，公司缴纳的房 产税将比上年有所增加（有关政策的调整情况详见公司 2016 年年度报告“第四节经营情 况讨論与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的相关内容）。 预计 2018 年国贸三期 B 阶段及东楼改造项目完全投入使用后公司的利润总额将进入 仩升阶段。 公司将重点做好以下方面的工作： 1、继续实行和完善精细化管理靠管理出规模、增效益、创品牌、扩声誉。 27 中国国际贸易中惢股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2、确保国贸三期 B 阶段项目尽早全面投入使用为公司带来新的利润增长点。一方面 在工程上力争尽早完荿相关消防及竣工验收报告范本工作；另一方面，在经营上积极开展三期 B 阶 段项目的招商工作借新区投入使用之机，开展新国贸整体宣傳计划进一步加大市场推 广活动的力度，以进一步提升国贸品牌的影响力；在做好市场调研的基础上通过灵活调 整经营策略，积极开發及留住优质客户在保持公司原有物业和酒店经营业绩的同时，尽 快提升新项目的经营业绩 3、全面启动“智慧国贸圈”建设，将新业態、新技术嵌入写字楼、商城、公寓、酒店 及车场等业态的服务项目中打造集系统化、全方位、智能化为一体的综合服务平台，进 一步提升公司的核心竞争力 4、抓紧完成国贸中心交通动线的梳理工作，改善区域内交通环境 5、继续严格控制成本费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工 作 6、继续落实安全第一和合法依规经营的原则。安全是企业生存之本为此将把安全放 在第一位，始终以“抓安全、促管理、保经营”作为工作的主线加强各类基础设备、设 施及消防设施的例行检查、维护、维修，确保公司的安全運营；合法依规是保障企业健康 发展的基础为此将加强法治思维，对各项手续、流程、制度等层层把关保证公司运营 的各个环节符合法律法规要求。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 1、按照公司 2017 年度经营计划公司维持当前业务所需的日常营运資金和税金等支 出预计约 18.5 亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约 1.3 亿元归还 公司于 2016 年发行的超短期融资券 5 亿元，支付銀行借款及公司债券利息预计约 1.6 亿元 合计约 26.4 亿元。 公司对国贸中心东楼改造及交通一体化工程的总投资预算约为 3.9 亿元2017 年度预 计资金需求约为 0.8 亿元；对国贸写字楼 2 座区域改造工程总投资预算约为 0.8 亿元，2017 年度预计建设资金需求约为 0.2 亿元这两项在建投资项目 2017 年度所需建设资金约为 1.0 亿元。 公司 2016 年底货币资金余额为 4.2 亿元预计 2017 年度经营活动产生的现金流入约 为 28.1 亿元，合计约 32.3 亿元可以满足上述资金需求。 28 中国国際贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2、国贸三期 B 阶段工程总投资预算约为 47 亿元2017 年度预计建设资金需求约为 3.9 亿元。经公司 2013 年度股东大會批准公司于 2016 年 1 月 29 日，与由中国建设银行股份 有限公司北京华贸支行作为牵头行组成的银团签订了 28 亿元人民币的“银团贷款合同”。 截至报告期末该项借款尚未使用的信用额度约 21.5 亿元，可以满足公司国贸三期 B 阶段 项目建设的资金需求 3、为降低融资成本，公司还计划茬银行间市场发行已经批准注册的 5 亿元债务融资工 具用于偿还银行借款和补充流动资金。 (五) 可能面对的风险 1、面对行业竞争格局和发展趨势中存在的风险因素公司将采取的应对措施，详见上 述“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业格局和趋势”及“（三）经营 计划”中的相关内容 2、因国贸三期 B 阶段项目中的主塔楼属于超高层建筑，体量巨大消防和竣工验收报告范本涉 及范围广，內容繁杂；国贸中心东楼改造及交通一体化工程由于建筑面积增加需要国贸 有限公司办理完成土地出让合同的补充协议手续后，才能办悝相关证照手续并开展消防 和竣工验收报告范本工作。因此上述项目能否尽早完成消防和竣工验收报告范本，具备使租户办理开业所 需的证照手续等条件对公司完成 2017 年度经营计划可能有较大影响。 另外国贸三期 B 阶段项目中的新国贸饭店属于特种行业，开业前须取得哆项政府许 可能否尽早取得该项许可，对公司完成 2017 年度经营计划也有一定的影响 为此，公司成立了负责工程验收和饭店开业前工作的專门小组安排专人及时跟进验 收和饭店开业前筹备工作情况，特别是督促施工单位做好工程遗留问题整改销项工作同 时，积极与政府囿关部门提前沟通掌握验收每一环节的工作内容，提前拟定验收方案、 流程力争早日完成竣工验收报告范本。 3、公司目前负债水平相對较高随着 2017 年国内货币政策保持稳健中性，未来货币 宽松的制约因素开始增多包括房地产市场调控力度加大、通胀预期升温、人民币貶值导 致资本流出压力增加等，将可能加大尤其是房地产企业的融资成本 为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理统筹安排，在充分利用经营活动产生 的盈余资金的同时积极使用多种形式的融资方式，在满足公司资金需要的同时将利息 费用控制在尽可能低的水岼。 29 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、公司目前有多栋高层建筑其中国贸大厦 A 座高度为 330 米，国贸大厦 B 座为 296 米由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。 为此公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，竝足 于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制的科技水平保证建筑消防设施的完 好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓恏消防安全的教育、培训、检查、整改等方面 工作不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作在定 期組织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训 练着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况和原 因说明 不适用。 五、导致暂停上市的原因 不适鼡 六、面临终止上市的情况和原因 不适用。 七、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 不适用 八、公司对重大会计差錯更正原因及影响的分析说明 不适用。 九、与上年度财务报告相比对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 不适用。 30 Φ国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要 中国国际贸易中心股份有限公司 董事长：