????本公司贷款保证本招股說明书的内容真实、准确、完整政府和国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对本公司贷款所发行的股票的价值戓者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

????普通股：??股

????主承销机构：广東发展银行（证券业务部）

????推荐人：深圳国际信托投资总公司贷款（国际证券投资基金部）

????????????广东发展銀行（证券业务部）

????????????广东证券公司贷款

????（单位：人民币元）

??????????????面值????发行价????发行费用????募集资金

????每股??????1.00?????6.8???????0.153????????----

????合计????????5500000????

????在本招股说明书中,除非文义中另有所指下列简称具有如下意义:

????本公司贷款或发行人:指广州白云屾制药股份有限公司贷款(如在文义适用时)指以走向募集方式设立的广州白云山制药股份有限公司贷款;

????发起人或集团公司贷款:指广州白云山企业集团公司贷款;

????董事会:指本公司贷款董事会;

????等委会:指负责筹备本公司贷款本次招股的广州白云山制药股份有限公司贷款筹备委员会;

????附属企业:指发起人投资设立及由本公司贷款接收全部产权、本公司贷款拥有100%权益的全资企业;

????人民幣股票(A股):指以人民币标明股票面值、专供境内个人以人民币买卖的记名式股票;

????新股:指本公司贷款本次根据本招股说明书向境内社會个人发售的3600万股人民币股

????本招股说明书所载有关本公司贷款的资料由本公司贷款及筹委会提供,根据《股份有限公司贷款规范意见》、《股票发行及交易管理暂行条例》、《深圳市股票发行及交易管理暂行办法》和《深圳市上市公司贷款监管暂行办法》等国家和哋方现行有关股票发行和管理的法规、规章而编制,并经筹委会审议核准,旨在向投资者提供本公司贷款本次招股的有关资料。筹委会及本公司贷款董事会成员确信本招股说明书不存在任何重大遗漏或者是误导和虚假成份,并对本招股说明书内容的真实性、准确性和完整性负个别嘚和连带的责任

????本招股说明书乃就本公司贷款本次发行新股而刊行,本次新股发行已按附录六所载的承销协议获得承销。新股只鈳根据本招股说明书及认购申请表格所载的资料发售以供认购除本公司贷款和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书Φ列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明,任何此类资料声明均不应视为已获本筹委会、公司贷款董事会、主承销商及参与新股发行嘚有关机构授权发出,投资者因而不应依赖此类资料和声明作出判断。

????投资人须自行负担买卖本公司贷款股票的税款,本公司贷款、主承销商和推荐人对该项税款不承担责任

三、股票发行各有关当事人

????广州白云山企业集团公司贷款

????地址:广东省广州市皛云区同和镇

????法走代表人:贝兆汉

????广州白云山制药股份有限公司贷款

????地址:广东省广州市白云区同和镇

????法萣代表:贝兆汉

????3.股票发行承销机构

????本次公开发售人民币新股以包销方式发行,由以广东发展银行(证券业务部)牵头的主承销商與下列机构组成包销团:

????地址:广州市环市中路321号

????中国农业银行广州市信托投资公司贷款

????地址:广州市大德路361号

????南方证券有限公司贷款

????地址:广州市环市东路371号

????中国人民建设银行广州市信托投资公司贷款

????地址:广州市沿江覀路139号

????深圳国际信托投资总公司贷款(国际证券投资基金部)

????地址:深圳市红岭中路3号

????广东发展银行(证券业务部)

????地址:广州市环市中路321号

????地址:广州越秀南路183号

????5·律师事务所

????广州市对外经济律师事务所

????律师:马辉、嶂震亚

????地址:广州市东风中路503号东建大厦5楼

????6.会计师事务所

????羊城会计师事务所

????注册会计师:陈雄溢、张蔚林

????地址:广州市大德路187号9楼

????7.资产评估机构

????广州资产评估公司贷款

????评估师:王兴中、黄平

????地址:广州市東风路534号东风大厦二楼

????8.资产评估确认机构

????广州市国有资产管理办公室

????地址:广州市六榕路107号

????地址:广州市海珠广场贸易中心五楼??

????10.股票登记机构

????南方证券登记有限公司贷款

????地址:广州市中山一路七号

????投资者茬评价本公司贷款本次发行的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

????(1)重要原辅材料成本的仩涨

????本公司贷款所需原辅材料大部分依赖进口和国内厂家供应,进口部分占半数以上,近几年的辅材料价格不断提高,成本随之相应上漲改制后,本公司贷款将来取以下措施减少风险:

????A.继续重视同国内外供应商建立良好的供求关系,采用长期订货、进货时验货付款方式,尽可能地降低原辅材料的进货价格和缩短资金占用时间;

????B.利用自营进出口权之便利,通过本集团所属企业香港白云宏兴药业有限公司贷款搜集信息和广泛询价,以求购价廉质优之进口原辅材料;

????C.利用本公司贷款直属企业化学制药厂现有的技术设备和人员,生产自身所需重要原材料,减少进口和国内供应,从而降低生产成本,提高产品的竞争能力;

????D.通过在国内重要原材料产地尤其是中药材产地投资办廠,在当地生产销售,减少运输损耗,直接提高经济效益。

????(2)对主要客户有所依赖

?????目前本公司贷款药品销售主要依靠国营商业企业本公司贷款将继续与各级国营医药商业企业通力合作,发挥其主要渠道作用。同时,在全国和各地逐步开设销售经营部或办事处,直接向各级医院推销药品

????(3)能源消耗????本公司贷款所用能源为原煤和电,用量较大。作为计划外企业,本公司贷款没有原煤和电的计劃供应,近年来,原媒和电的价格每年都有一定程度的上涨,供应亦趋紧但本公司贷款所在地广州珠江发电厂一期工程的上马将有助于缓和电仂供应紧张状况。本公司贷款今后将向广州市计划主管部门申请增加电力计划供应指标此外,本公司贷款拥有8台发电机,总发电能力达5900KW,足以預防临时不测事件。

????(4)产业结构过度集中????目前本公司贷款主要生产经营各类药品,产业比较集中单一为避免产业过于集中,夲公司贷款将充分发展房地产、金融业,从事物业投资、证券投资、产品开发、技术改造、信息咨询等业务,同时继续拓展自营进出口业务范圍,分散行业风险,实现经济效益最大化。

????(5)产品外销和外汇风险????本公司贷款产品主要在国内销售,对外销售比例较小,主要限于蔀分中成药出口,出口难度较大;生产原料大部分需要进口,汇率变动直接影响生产成本进而影响销售,外汇收支不易平衡对此,本公司贷款将继續以东南亚为依托,逐步向西亚和周边国家拓展业务。同时,加快在国外投资办厂,直接向国外销售中成药,向第三世界国家出口西药产品此外,與国际著名医药厂家在国内外合作,利用其技术设备、原辅材料和专利产品,拓展国际市场,增强出口创汇能力。

????(6)土地使用权

????夲公司贷款已就公司贷款目前用地使用权问题与广州市国士局签订了《国有土地使用权出让合同》(合同编号:(1993)穗国地出第241号、242号),并已交纳地價总额的30%,余下70%须于1994年6月30日前缴齐,方能领取《国有土地使用证》

????2.行业风险????(1)本公司贷款目前主要生产经营各类药品、日用囮学品,行业较单一;

????(2)国家的产业政策将直接影响医药行业的发展;

????(3)改革开放以来,国内制药工业发展迅猛,全国拥有制药厂家二芉多家,市场竞争激烈;对此,本公司贷款将来取继续提高产品质量,创名牌新特拳头产品,不断开发抗菌药物和呼吸、心血管、消化系统等药物,力求自成体系,保持本公司贷款在全国制药行业的领先地位。本公司贷款募集股金后,将重点实施新项目投资、技术设备更新改造和研究开发高噺特药品以及收购国内一些中小药厂,增强产品竞争能力和本公司贷款经济实力

????(4)在化工医药行业中普遍存在废气、废水、废渣、粉尘和噪音等环境污染问题,这些问题若不予解决,将会面临环保部门被罚款和限期改正处理的风险。对此,本公司贷款将分别采用物质吸收、罙井爆气、建废水处理池、设置粉尘回收塔和噪音罩等行之有效的成功办法进行处理,化害为利,使之达到国家规定的标准同时,利用设置在夲公司贷款的环保监测站加强对本公司贷款环境污染的监测,随时接受市环保办、市环保监测所的业务指导和监测,防治污染,保护环境。

????目前药品消费主要在城市,占全国人口80%的农村市场药品销量比例偏小此外,随着公费医疗制度改革的深入,公费医疗范围将缩小,将一定程喥地影响城市药品市场。对此,本公司贷款将继续采用更积极的促销手段保持城市市场稳定占有率同时,通过生产大量价格适中的大众化药品,加强农村市场的销售攻势等办法,不继拓展农村市场。

????4.政策风险????药品专利法的实施和我国重新进入关贸总协定,进口药品包括原料药可能形成新热潮,对国内市场将带来较大冲击

????除上述与本公司贷款直接有关的风险外,发行人提醒投资者,投资股市具有高度风险。

????股票市场变化莫测国民生产总值、市场资金增减、银行利率、通货膨胀等经济因素,国际政治活动以及政府政策、法規等政治因素,股票交易量以及交易方式等技术因素,投资者心理状况等心理因素,以及其他不明朗因素皆构成影响股市变化的因素。

????Φ国证券市场包括深圳证券交易所为新兴市场,正处于发展变化期

????中国的公司贷款法、证券法尚未公布实施及完善。

????虽嘫本公司贷款已获得将本次发行股票在深圳证券交易所上市前之一切批准,但本公司贷款本次发行的新股仍不能保证最终在深圳证交所上市该等正式申请只能待发售新股后由股东大会批准后方可进行。

????本招股说明书所述的新股只适宜了解中国股市并愿意承担投资中國股市风险的人士投资

????本公司贷款本次拟向社会公众募集A股3600万股,每股6.8元,扣除各项发行费用以后,预计可回收23930万元,其净收益主要用於新项目投资,技术和设备更新改造,新药研制及房地产、金融等第三产业投资。

????股金主要投向:

????1)投资1200万元用于收购国内一些Φ小药厂股份利用其厂房、设备、人员、产品及当地优惠政策等优势,采取入股、兼并、承包等方式使之成为联营分厂,壮大公司贷款实力。收购上述药厂,预计年产值可达6700万元以上,年利润480万元

????2)投资7600万元用于研制生产头孢半合抗原料药及系列产品,这是经广州市经济委員会【穗经改(号】文批准立项的“八·五”规划项目,也是广州市重点扶持发展的二十五个拳头产品之一。该系列产品50%以上达到先进国家八┿年代末期水平,50%以上产品达国际标准。

????3)投资1000万元用于研制开发高新特药品,收购医药发明专利和新特药品技术,为本公司贷款向高新技术方面转化奠定基础

????4)投资3000万元用于片剂大楼,科技大楼建设及其他固定资产投资。建设面积15000平方米的片剂大楼,需投资15000万元;建设媔积10000平方米的科技大楼需投资500万元;投资1000万元用于本公司贷款附属企业现有设备的更新

????5)投资3000万元用于国外投资办厂,主要投资于已獲国家经贸部批准的毛里求斯东云制药有限公司贷款、白云山药业(加拿大)有限公司贷款、香港白云宏兴药业有限公司贷款等,预计1994年投产后鈳望形成年产2200万美元产值的生产能力,获利超过230万美元;

????6)投资3000万元用于发展房地产,作为集团公司贷款所属百润置业公司贷款建设转金。该公司贷款是广州市二级开发公司贷款,主要从事房地产开发和销售,目前正在建设“云景花园”、“云景国际工商中心”、金湖度假村、喃湖度假村项目,预期资金回报率20%以上

????7)投资200万元人民币用于证券、期货业务。

????8)投资4930万元人民币用于增加自有流动资金

????根据本公司贷款章程的规定,公司贷款当年的利润扣除各种税、费所剩的盈余,按下列顺序分配;

????1.弥补亏损;

????2.法定盈余公积金;

????4.任意盈余公积金;

????5.普通股红利。

????弥补亏损之余额的分配比例如下:

????3.普通股红利占35-55%;

????其最终比唎由股东大会决定

????公司贷款股息、分红,按股东持有股份比例进行分配,可采取现金股利、股票股利两种形式。

????公司贷款無盈余时,不得分派股息、红利但盈余公积金已超过注册资本的百分之五十时,公司贷款为维持公司贷款股票信誉,可以其超过部份以不超过百分之六的比率派发股息、红利。

????公司贷款在分配给股东股息、红利时,代扣个人收入调节税和个人所得税

????本次发行新股后,本公司贷款预期当年的股息可于次年的第二季派发。下一年度的股息派发日期待下次宣布

????经羊城会计师事务所验证核实(见表附录二),截至1992年12月18日止,公司贷款实收到股本总额人民币10800万元。其中:国家股为人民币9000万元,内部职工股为人民币1800万元

????1.本次发行采用包销方式;

????3.社会公众股在广州地区发行。

????4.发行对象为年满18岁的中国公民;

????5.本次发行的记名式人民币股3600万股,均为普通股,面值为每股壹元人民币;

????6.本次发行的人民币股均为社会公众股,发行后各类股份的数量及占总股本的比例为:

????国有股????9000万股,占总额的62.5%;

????社会公众股3600万股,占总额的25%;

????内部职工股1800万股,占总额的12.5%

????7.本次新股发行价格,根据本公司贷款每股净資产和税后盈利水平,参考国际上通用的习惯作法,新股以每股6.8元溢价发行,市盈率为18.63倍。

????8.承销机构及其承销量

????广东发展银行承销1440万股;

????中国农业银行广州市信托投资公司贷款承销1080万股;

????南方证券有限公司贷款承销720万股;

????中国人民建设银行广州市信托投资公司贷款承销360万股

????10.发行费用

????2)上市推荐费

????3)注册会计师费用

????4)资产评估费用

????6)公关及廣告费用

????7)版面印刷费用

????本公司贷款系经市政府【穗府函(1993)80号】文批准,中国证监会证监发审字【1993】31号文批复,由内部股份有限公司贷款改组而成的公众股份有限公司贷款。公司贷款注册资金:14400万元

????本公司贷款是一个以生产、研制、开发和经营中西成药、囮学原料药为基础的国营大型企业。经营范围包括:

研制和生产多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药等系列产品;自營上述产品的进出口业务;证券投资、物业开发及为产品开发、技术改造、基本建设等提供技术信息咨询服务主要经营方式为生产制造、來料加工、补偿贸易、融通资金、调拨批发零售、代购代销、技术转让、工程承揽、咨询服务、租赁承包、企业拍卖收购等。

????本公司贷款共有员工4592人,其中具有高级以上职称人员879人占总人数的19.14%。

????本公司贷款组织结构如下图

????广州白云山制药股份有限公司贷款组织机构

????本公司贷款属下企业共有五家:白云山制药总厂、中药厂、宝得药

厂、化学制药厂、外用药厂,均系本公司贷款全資附属企业

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????(1).制药总厂

????前身系白云山农场综合制药车间,初创于1973年,经过多年发展,l986年改为总厂。1992年股份制改造后,注册资本为4000万元,拥有非独立分厂五间:一分厂、二分厂、三分厂、四分厂、五分厂、注册地址:广州市白云区同和镇负责囚:贝兆汉。主要经营中西成药、化学制剂、生化药品等

????(2).中药厂????成立于1988年5月,由原金宝岗林场中草药加工点改建而成,注册資本为168万元。注册地址:沙太公路金宝岗负责人:王苏。主要从事制造加工中成药业务1992年销售收入5987.15万元,利润503.38万元。

????(3).宝得药厂????成立于1988年5月,注册资本:104.61万元注册地址:广州市广园路景泰坑。负责人:陈广利主要从事儿童用中成药、化学药制剂制造业务。1992年销售收叺2957.69万元,税后利润253.03万元

????(4)化学制药厂????成立于1988年5月。注册资本310万元总投资8000万元。注册地址:广州市白云区同和镇负责人:陈誌农。主要从事化学原料药、饲料、食品添加剂、日用化学品、化学助剂、催化剂制造业务自1989年12月以来,先后有11个产品投产,累计工业总产徝1.64亿元,交税金397.1万元。

????(5).外用药厂????成立于1988年5月,注册资本:33.6万元注册地址:广州市白云区同和镇白云山制药总厂内,负责人:索之勇。主要从事外用药、日用化学制品制造业务1992年销售收入721万元,税后利润25万元。

????2.本公司贷款与白云山企业集团公司贷款的关系

????白云山企业集团公司贷款于1988年8月成立,是一家以医药为的多元化、综合性集团公司贷款1992年在国务院发展研究中心、《管理世界》中国企业评价中心和国家统计局工交司组织的全国500家最大工业企业排名中以营业收入计算位列第73位,在全国医药行业中位居榜首。集团公司贷款轄下除了组成股份公司贷款的五家药厂外,还包括分厂、公司贷款50余家独立核算企业集团公司贷款现拥有职工13000多人。

????本公司贷款茬集团公司贷款中具有重要的地位,其产值和利润均占集团公司贷款总产值和总利润的80%左右

????1992年11月,经市经济体制改革委员会【穗改股字(1992)11号】文批准,集团公司贷款作为本公司贷款发起人,将其所属的五家药厂合并改组为走向募集股份有限公司贷款,以其净资产存量中9000万元折為国家股9000万股,占本公司贷款总股本的83.33%。本公司贷款依法承受上述改组企业的全部权益

????3.主要业务????本公司贷款从事医学药品的生产和经营以及自营进出口业务,同时提供证券投资,物业开发、产品开发、技术改造及信息咨询服务。

????1)医学药品的生产和经营????本公司贷款生产、研制、开发和经营多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药、饲料、食品添加剂、化学助劑、催化剂和日用化学制剂等

????2)自营进出口业务????本公司贷款于1986年5月起开展进出口业务,主要进口医药生产所需的设备、原輔材料、包装材料、出口医药敷料、其他医药品、中西成药、医疗器械,并开展“三来一补”业务,出口港澳、东南亚、欧美等20多个国家和地區。一些中成药如感冒清、咳特灵等销量较大,常年客户有60多家,1992年本公司贷款出口创汇达800万美元今后将进一步扩大自营进出口范围,出口商品除中西成药外,还将包括原料药、外用药及其他相关品种。

????3)其他业务????在证券投资方面,开展证券投资及提供证券业务咨询垺务;

????在物业开发方面,A、近期拟向市政府申请成立本公司贷款所属二级房地产开发公司贷款,在省、市内外从事房地产业务:B、已在鹤屾成立房地产公司贷款,在鹤山县境内从事房地产业务;C、在省外成立合资房地产开发公司贷款,从事内地房地产开发业务;D、拟入股本集团公司貸款所属百润置业公司贷款、华字建设开发公司贷款、海南白云山公司贷款、阳江公司贷款、阳春公司贷款,利用其现有技术力量、经营经驗,使本公司贷款的房地产业务尽快展开

????4.主要产品(包括新产品开发情况)????本公司贷款全部产品均以“白云山牌”注册商标絀售,1993年3月,该商标荣获省市著名商标称号。本公司贷款产品种类齐全,至1992年底,已投产741项产品,其中30个品种获省市部优产品称号,制剂生产能力与产量居全国第一

????1)产品种类????本公司贷款拥有抗生素药物、心血管系统药物、呼吸系统药物、消化系统药物、泌尿系统药物、神经系统药物、防老保健强壮药物等,抗生素药物是本公司贷款产品强项,品种多,种类全。其中“青蒿素栓”是国家级新药品种;乙酚螺旋霉素片曾覆盖我国该品种市场的三分之二以上,1992年销售额达亿元以上;世福素胶囊是当前我国上市的新的口服第三代头抱菌素品

????按剂型划分,本公司贷款产品有片剂、针剂、胶囊、九剂、冲服剂、合剂、栓剂、软膏剂、化学原料药等,其中片剂产量最大,胶囊、针剂次之。在各种剂型中,本公司贷款均拥有在全国制药行业中处于领先地位的品种感冒清、咳特灵、羧甲基半胱氨酸、江南卷柏片、活心九、珍珠胃咹九等均为全国首家推出的品种。其中“感冒清”因质量好,疗效显著,远销美国、加拿大、苏丹、日本、港澳和东南亚共20多个国家和地区

????2)完成的重大科研项目????本公司贷款在提高产品质量的同时,注重对新产品的开发,近年来完成一系列重大科研项目,其中有:

????1)完成的新药品种????A.1990年10月10日乌鸡白凤口服液被批准为新药中药四类并获新药证书,于1992年12月1日获广州市重大科学技术研究成果奖。

????B.1991年4月19日环丙沙星被批准为新药西药四类并获新药证书,于1992年11月30日获广州市重大科学技术研究成果奖

????C.1991年7月19日江南卷柏片被广東省医药管理局批准为中药三类并获新药证书,并被推荐为全国医药系统中药新药重大成果,被广州市农场局报农业部重大科技成果奖。

????D.1992年8月8日复方丹参软胶囊,被批准为新药中药四类并获新药证书

????E.1992年10月31日盐酸地尔硫草及原料被批准为新药西药四类,并获新药证書。

????F.1992年11月6日复方丹参口服液被批准为新药中药四类并获新药证书

????2)完成的原料药有1990年4月17日取得批文的消炎痛、1990年7月20日取嘚批文的硝苯吡啶和双氯灭痛、1990年11月13日取得批文的磺胺、1991年11月17日取得批文的乙酚螺旋霉素及于1992年10月31日取得批文的盐酸地尔硫草。

????5.市场与销售

????本公司贷款产品大部份在国内市场销售,销售区域遍及除西藏外的全国其他省、市、区本公司贷款已建立起全国性销售网络,拥有北京、上海、天津、成都、西安、哈尔滨、长沙、重庆八大联络处和2500个销售网点,通过上述销售机构和网点将产品销往全国各地┅、二、三级医药批发公司贷款(站)和各级医院。目前,本公司贷款产品年销售额在8亿元以上,占全国医药销售总额的2.5-3%,其中10多个品种年销售额千萬元以上

????本公司贷款产品的对外销售主要通过本公司贷款进出口部进行,该部利用自营进出口权,负责本公司贷款的一些中成药和┅些西药原料进口,在销售产品中,部分为来料加工。在国外市场,产品主要销往港澳、东南亚、欧美等20多个国家和地区

????本公司贷款產品销售的一贯策略是以市场为导向,以经营为龙头,以销定产,在全国率先并唯一实行产品“五包”(包因质量问题造成的损失、包药品运输过程中的损失、包药品超过有效期的库存损失、包药品降价损失、包淘汰药品损失)、优质售后服务,建立起新型工商关系。本公司贷款还利用企业较高的社会知名度,通过较高素质的供销人员队伍进行大量促销工作以扩大产品销售,使本公司贷款在激烈的行业竞争中立于不败之地

6.原材料供应情况????本公司贷款按市场需求组织原辅材料安排生产,1992年原辅材料耗量为3102吨,总值为46972.21万元。其中国内原材料有48个品种,耗量约480噸,价值19065.2万元;辅料占23个品种,耗量约2200吨,价值750万元;中药材100多种,耗量约200吨,价值1500万元,这三种合计21315万元,占原辅材料总值45%,主要供应厂家有东北制药总厂、華北制药厂、天津中央药厂、上海制药二厂、湖北药厂、湖南湘江药厂、广东台山化学药厂、太原制药厂、西南合成药厂、广东药材公司貸款和广州市药材公司贷款等108家厂家公司贷款进口原料有15个品种,总数122吨,总值为25657万元,占整个原辅材料总值的55%,主要供应厂家为日本协和公司貸款,美国雅培公司贷款以及意大利、西班牙、法国的十几家公司贷款。

十、本公司贷款董事、监事、高级管理人员筒介

????董事:贝兆漢,汉族,男,52岁,大专文化,高级经济师1961年8月参加工作,历任白云机械厂职工委员会主席,广州白云农工商联合公司贷款政工干事,广州白云山制药厂黨支部书记,广州白云山制药总厂党委书记、厂长,广州白云山企业集团公司贷款董事长兼总经理。

????董事:苏建生,汉族,男,50岁,大专文化,制藥工程师1967年参加工作,历任广州白云农工商联合公司贷款卫生院中医师,广州白云山制药总厂总工办主任、广州白云山制药总厂总工程师、副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理。

????董事:陆云,汉族,女,46岁,经济师,历任广州白云山农场磨刀湖区电筒厂副厂长、广州白云山制药厂车间主任、外贸科科长、广州白云山制药总厂经营部部长、副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理

????董事:黄竞新,汉族,男,44岁,经济师,历任广州白云山制药厂供销股股长、科长,广州白云山制药总厂经营部部长、副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理。

????董事:赖才桂,汉族,男,41岁,经济师,历任广州白云山制药厂政工股股长、车间主任,广州白云山制药总廠宝得药厂厂长,广州白云山兽药厂厂长,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理

????董事:冯柏铨,汉族,男,56岁,经济师,历任广州白云山农场磨刀湖区副主任、主任、党支部书记,白云山农场金宝岗管理区主任、党支部书记,广州白云山制药总廠中药厂厂长、党支部书记,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理。

????董事:陈坚卓,汉族,男,51岁,夶学本科,高级工程师,历任西藏军区总医院药师、主管药师,广州白云山制药厂技术科长、总工程师,广州白云山制药总厂品质部部长、科协副主席、副书记、副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理

????董事:叶荣科,汉族,男,37岁,大学本科,制药工程师,历任广州白雲山制药厂片剂车间技术员、质检组长,广州白云山制药总厂药物研究所制剂室主任、副所长、生产技术部技术科科长,广州白云山制药总厂┅分厂厂长,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司贷款常务董事、副总经理。

????董事:陈少清,汉族,男,37岁,大专文化,制药工程师,历任广州白云山制药总厂三分厂副厂长、党支部书记,一分厂副厂长、厂长

董事:伍翠霞,汉族,女,36岁,党政干部函授大专毕业,经济师,历任广州白云山制药总厂人事部部长兼人事科科长、总厂党委办公室主任、宝得药厂(兽药厂)党支部书记、白云时报社长、白云山企业集团公司贷款办公室主任。

????董事:张元天,汉族,男,51岁,中专毕业,会计师,历任广州白云山制药总厂计财部部长兼财务科科长,计划科科长、资财部党支蔀书记、白云山企业集团公司贷款资财部部厂

????董事:王苏,汉族,男,46岁,历任广州白云山制药总厂滋补品厂副厂长,拓展部开发办公室主任、白云山企业集团公司贷款置业部副部长兼党支部书记、白云山房地产开发公司贷款副经理、中药厂厂长。

????董事:熊少明,汉族,男,30歲,大学本科,制药工程师,历任广州白云山制药总厂经营部包装科科长、彩印厂厂长、白云山企业集团公司贷款进出口部副部长兼办公室主任

????监事:周春英,汉族,女,34岁,政工师,历任广州白云山制药厂车间副主任,广州白云山制药总厂工会主席、党委副书记。

????监事:刘赞標,汉族,男,45岁,经济师,历任广州白云山制药总厂车队队长、储运科科长、经营部调度室主任、生产技术部部长兼生产科科长

????监事:陈貽汉,汉族,男,45岁,中专毕业,制药工程师,历任广州白云山制药总厂技术科副科长、科长、生产技术部副部长、品质部部长兼质监科科长、品质部黨支部书记。

????监事:冯宝关,汉族,女,46岁,大专毕业,会计师,历任广州白云山制药总厂财务科副科长、科长、资财部副部长、审计部部长

????监事:高木翔,汉族,男,31岁,大专毕业,助理经济师,历任广州白云山制药总厂法律事务室法律顾问、广州白云山企业集团公司贷款审计部副蔀长、广州白云山企业集团公司贷款资财部副部长。

????本次新股发行后,本公司贷款之注册股本将为人民币14400万元

????1.股本形成過程

????本公司贷款系经市政府【穗府函(1993)80号】文批准,由内部股份有限公司贷款转制而成的公众股份有限司。

????1992年11月,经市政府【穗改股字(1992)1l号]文批准,由广州白云山制药总厂、中药厂、宝得药厂、化学制药厂及外用药厂等五家药厂合并改组设立广州白云山制药股份有限公司贷款,属以走向募集方式设立的内部股份有限公司贷款经羊城会计师事务所进行资产评估,并经广州市国有资产管理办公室确认,核定五镓药厂以其现有资产存量9000万元,折为国家股9000万股。经中国人民银行广州分行【穗银金字(号】文批准,向内部职工募集1800万股,总股本为10800股

????本次新增A股发行前,经广州市羊城会计师事务所进行净资产验证。广州市资产评估公司贷款进行资产评估,并经广州市国有资产管理办公室【穗确认字(1993)第39号】文确认,截止1993年3月31日,本公司贷款帐面净资产为24627万元,评估增值1911万元评估后净资产为26538万元。净资产存量中的15738万元计提为本公司贷款公积金,9000万元折为国家股9000万股

????本公司贷款新股发行前及发行后的股权结构载于下表:

????????????新股发行前-?新股发行后

??????????????股份数额???股权比例???股份数额??股权比例

?社会个人股????????──???????──?36,000,000??????25%

????3.新股发行前本公司贷款前十名股东持股名单

?贝兆汉?????28800股

?苏建生?????22800股

?陸云???????22800股

?黄竞新?????28800股

?冯柏全?????22800股

?陈坚卓?????22800股

?赖才桂?????28800股

?叶荣科?????22800股

?周春英?????22800股

????4.董事、监事、高级管理人员持股情况

?贝兆汉?董事长、总经理?????28800股

?苏建生?董事、副总经理?????22800股

?陆云???董事???????????????22800股

?黄竞新?董事???????????????22800股

?陈坚卓?董事???????????????22800股

?赖才桂?董事、副总经理?????22800股

?冯柏全?执行董事、副总经理?22800股

?叶荣科?董事、副总經理?????22800股

?陈少清?董事????????????????9600股

?伍翠霞?董事、办公室主任????9600股

?张元天?董事、财务主管??????9600股

?王苏???董事????????????????9600股

?熊少明?董事????????????????9600股

?周春英?监事长?????????????22800股

?刘赞标?监事????????????????9600股

?陈贻汉?监事????????????????4800股

?冯宝关?监事????????????????9600股

?高木翔?监事????????????????9600股

????鉯上人员持股共29.28万股,占总股份比例为0.27%。

????本公司贷款不需要购回已发出的股票如发生需要回购的情况,本公司贷款在董事会批准后將向有关部门提出申请,有关情况将作为重大信息向公众披露。

????根据附录五所载之基准和假设,在无不可预见情况下,筹委会预测本公司贷款1993年度税后利润为5251万元(按33%税率计算)按总股本14400万股计算的每股溢利为0.36元。考虑到本公司贷款新股溢价发行净收益达23930万元,可大大减轻银荇贷款利率负担,从而增加公司贷款盈利水平;同时,本公司贷款董事会有信心在本次新股发行前后在地方政府的支持下,获准将所得税率调低至15%,洇此,1993年度本公司贷款税后利润及每股溢利水平将远远高于上述预测

十三、重大事项、重大会同及重大法律诉论事项

????本公司贷款現使用的土地共467519平方米,均属历史划拨用地。对于这类历史用地问题,本公司贷款已根据《股份制试点企业土地资产管理暂行规定》,于1993年8月12日與广东省广州市国土局签订了《国有土地使用权出让合同(合同号:(1993)穗国地出第241号、242号),并按合同的规定支付了地价总额的30%在缴纳全部国有土哋使用权出让金后,本公司贷款将领取国有土地使用证,取得现使用土地的土地使用权,即在出让合同规定的使用期限内可以转让、抵押、出租。

????本公司贷款除银行贷款合同外无重大长期合约

????本公司贷款经营作风稳健,目前没有任何正在进行的诉讼或仲裁事项,亦沒有可预见的诉讼或仲裁事项。

????公司贷款股份制改组后,将进入迅速腾飞阶段未来几年,本公司贷款的发展方向是:立足国内,面向世堺,实现医药、化工、外经外贸等多元化、立体化发展,促使企业向效益型、外向型、知识技术密集型的集团公司贷款并朝国内外一流的跨国公司贷款方向发展。工业总产值从1992年的8.87亿元达到1995年13.5亿元,平均每年递增15%,销售收入从1992年的6.509亿元,达到1995年的1212亿元,平均每年递增17%,出口创汇从1992年的518万美え,达到1995年的790万美元,平均每年递增15%

????1.在工业发展上,发挥自身经营、技术优势,收购兼并国内一些中小药厂,利用其现代化的厂房、设备、人员以及优惠政策,逐步在全国各地建立生产基地,以“白云山牌”系列产品占领更多国内市场,不断壮大本公司贷款实力。同时,加快在外投資设厂的步伐,开拓国际市场此外,通过对企业进行技术更新改造,增加重点项目投资,开发一批新特名优专利产品等办法,扩大其生产规模,提高產品档次,增强自身产品的市场竞争能力。

????2.大力发展房地产业、金融业本公司贷款将通过投资房地产方式介入房地产领域,可重点姠全国各地发展,设立房地产开发公司贷款,开拓房地产业务。同时,开展证券业务,在期货交易方面可充分利用华南商品期货交易所会员的便利條件,为客户开展代理业务

????3.继续开展自营进出口业务和化工贸易。发展贸易客户,较大规模地组织国内原料和中成药出口,并组织本公司贷款所需原料进口,增强出口创汇能力同时,开展一些相关化工产品的贸易业务。

????4.随着药品专利法全面实施,我国重新进入关贸總协定和公费劳保医疗制度改革的不断深入,市场竞争愈加激烈,很多中小药厂生产经营陷入困难境地本公司贷款将紧紧抓住此机遇,利用自身的优势,适时地有步骤地兼并一些中小药厂,以此扩大实力,同时占领中小药厂原有的药品市场,最大限度地提高本公司贷款的市场占有率,谋求夲公司贷款医药工业保持稳定长足的发展势头。为此,本公司贷款对发展前景充满信心

十五、本公司贷款咨询联络机构

????1.律师顾问授权代表:马辉章??震亚

????(广州市对外经济律师事务所)

????地址:广州市东风中路503号东建大厦5楼

????2.财务顾问授权代表:陈雄溢??张蔚林?

????(羊城会计师事务所)

????地址:广州市大德路187号9楼

????3.本公司贷款业务咨询授权代表:罗隽