英国皇家特许资格认证有哪些特许财富管理师和cfp怎么选?

但有句话叫人无我有人有我优。

目前CFP持证人很多很普遍了如果你能拿出来ICWIM,客户面前还是眼前一亮的

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不少人常以CWM及CFP(国际金融理财师 Certified FinancialPlanner)作仳较CWM认证专门针对开拓高端客户的零售银行、理财中心及私人银行部门。CWM培训注重实战及实务在高端客户需求探索、高端客户业务开拓、顾问式理财营销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资风险管理方面都有独特的设计。
CFP则包括基础理财、风險管理与保险、员工福利与退休金、投资、租税与财产移转规划定位偏向于财务上的家庭医师,其目标客户较偏向于普罗大众的市场 此外,CWM注重本土化IAFM会给予各地环境调整课程内容,并结合本土案例

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